手荷物処理システム市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（目的地コード車両（DCV）、コンベア）、技術別（無線周波数識別（RFID）、バーコード）、用途別（空港、鉄道、船舶）、地域別予測、2020-2032年

世界の荷物処理システム市場規模は2019年に85億5000万米ドルと評価され、2032年までに215億2000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.8％を示しています。アジア太平洋地域は2019年に36.25％の市場シェアで荷物処理システム市場を支配しました。手荷物処理システムは、預け入れ手荷物を最初のカウンターから、保管または最終チェックアウトのために手荷物を回収できるエリアまで輸送する。このシステムには5つの関係者が関与している。乗客、航空会社、空港、保安、手荷物取扱業者である。

世界的な空港改修は市場の成長トレンドである。大半の空港当局は、旅行者により快適な環境と手荷物処理体験を提供するため、空港インフラの更新に投資している。さらに、無線周波数識別（RFID）や目的地コード車両システム（DCV）などの技術活用が市場成長を後押ししている。国際航空運送協会（IATA）と手荷物処理システムメーカーのSITAによれば、RFIDの世界的な導入により、航空業界は今後7年間で約28億米ドルのコスト削減が可能となる見込みです。IATAは手荷物追跡に関する規制を設けており、手荷物追跡に関するIATA決議753により、航空会社は業界横断的な追跡システムを導入することで、手荷物の誤処理問題に対処できるようになります。

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日本の手荷物搬送システム市場インサイト

日本では、空港インフラの高度化や旅行需要の回復に伴い、手荷物搬送システムの効率性・信頼性向上が重要なテーマとなっています。多くの空港・関連企業が、処理能力の強化、誤配送防止、セキュリティ強化を実現するために、先進的な自動化技術やデジタル監視システムの導入を進めています。世界的に航空インフラがスマート化する中、日本市場にとっては、運用効率・安全性・利用者満足度を高める革新的なソリューションを取り入れる絶好の機会となっています。

世界の手荷物処理システム市場概要

市場規模：

• 2019年価値： 85億5000万米ドル
• 2032年予測値： 215億2000万米ドル
• CAGR（2019年～2032年）： 6.8%

市場シェア：

• 地域別リーダー： アジア太平洋地域は2019年に約36.25%のシェアを占め、最大の地域市場となった
• 最も成長が速い地域： 空港の近代化とインフラ投資により、予測期間中もアジア太平洋地域が最も成長が速い地域であり続けると予想される
• エンドユーザー別リーダー： 空港がアプリケーション分野を支配しており、手荷物処理システムの主要導入者であるため

業界動向：

• 技術統合： RFIDタグと目的地コード車両（DCV）システムの採用により、追跡と精度が向上している
• 空港改修・拡張： 世界の空港近代化プロジェクトが、先進的な手荷物処理システムの需要を増加させている
• 自動化ソリューションの成長： セルフ手荷物預けユニット、自動コンベア、DCVシステムの利用が拡大しており、特に高トラフィックの空港ハブで顕著である

推進要因：

• インフラ開発： 空港インフラとターミナル改修への投資増加が市場成長を支えている
• 効率化と追跡ニーズ： 手荷物精度と追跡の改善ニーズが、よりスマートなシステムの導入を促進している
• 旅客数の増加： 航空旅行量の世界的な増加により、空港は拡張性と効率性を兼ね備えた手荷物処理ソリューションへのアップグレードを迫られている

しかし、COVID-19のパンデミックは手荷物処理システム市場の成長に悪影響を及ぼし、空港、鉄道、海運業界における設備システムの運用フローに課題をもたらしている。IATAによれば、わずか2ヶ月で世界の航空業界の見通しは劇的に悪化しました。パンデミックは約600億米ドルの損失をもたらし、世界的に感染拡大が抑制されなければ、その影響はさらに拡大し損失額は1,100億米ドル近くに達する可能性があります。これらの要因は、近い将来、世界市場に悪影響を及ぼすでしょう。

市場動向

世界的な空港改修が市場成長を支える

航空輸送手段の高い受容性により、世界中の空港数は増加している。手荷物処理システムとRFID技術の統合、AI搭載ロボット手荷物処理システムなどの技術開発を活用した空港インフラの高度化が、航空輸送採用の主要因である。例えば2016年6月、SITA社は積載量32kgの自律走行型手荷物ロボット「レオ」を導入した。レオはスイス・ジュネーブ空港で初めて運用された。さらに2019年には、スミス・ディテクショングループ社が米国運輸保安庁（TSA）と約7000万米ドルの契約を締結し、全米に手荷物処理システムを設置しました。また、新規航空会社も運航を開始しています。例えば2017年2月、インドではZoom Airが特定都市間の路線で運航を開始しました。こうした動きが最終的に追加の手荷物処理設備需要を増加させました。したがって、世界中の空港の改修が市場成長を後押ししている。

市場推進要因

航空機利用旅客の急増が市場を拡大させる

国際航空運送協会（IATA）は、2037年の航空旅客数が約80億人に達すると予測している。継続的な経済成長、良好な人口動態、人口構成、世帯所得の向上といった要因により、近年航空機を利用する旅客数は増加傾向にある。こうした要因を踏まえ、空港当局は顧客体験を向上させる手荷物処理設備や近代的な施設に多額の投資を行っている。例えば2018年3月、シカゴ市議会は空港改修計画（既存ターミナルの改修や搭乗口増設を含む）の85億米ドル規模拡張計画を承認した。したがって、航空機利用旅客の急増が本市場の拡大を牽引している。

市場の制約要因

高度な手荷物管理システムに必要な高額投資が市場成長を阻害

メーカーは顧客サービス向上のため多額の投資を行っている。しかし技術開発には、手荷物輸送インフラの革新においてさらなる投資が必要となる。鉄道業界では、膨大な乗客数やセキュリティの低さといった要因から、スマート手荷物処理システムへの投資に課題を抱えている。これはより優れた手荷物処理施設を要求し、巨額の投資を必要とする。さらに空港では、手荷物処理設備の突発的な故障が空港インフラ施設に課題をもたらす。突然の故障とは、オペレーティングシステムの障害、ネットワーク障害、停電、および不適切な使用による停止を指す。これらの障害が発生した場合、システムは自動的に処理を実行できなくなる。

これら全ての要因を考慮すると、世界的に手荷物処理設備の効率性を高めるため、空港および政府当局によるさらなる投資が必要である。

セグメンテーション

タイプ別分析

予測期間中、目的地コード車両（DCV）が最高のCAGRを示す見込み

タイプ別セグメンテーションでは、市場は目的地コード車両（DCV）とコンベアに分類される。

DCVセグメントは、DCVがコンベア手荷物処理システム（BHS）よりも約4.5倍高速に動作するため、収益性の高い成長機会を提供すると予想される 。これは比較的新しい技術であり、複数のターミナルを持つ大規模空港に導入が進んでいます。このセグメントの急成長は、航空旅客数の増加や、技術開発・容量拡大を含む空港インフラの高度化といった要因に起因しています。メーカーであるローガン・テレフレックス（ダイフク株式会社グループ）は、時速20マイル（約32km）という高速で手荷物を搬送する柔軟なDCVを開発しました。

予測期間中、コンベア式BHSセグメントが最大の市場シェアを占めると見込まれる。これは旅客数が少ない空港において、コンベア式手荷物処理設備が採用されるためである。

技術別分析

予測期間中、無線周波数識別（RFID）が最大の収益を生み出す見込み

技術別では、市場はRFIDとバーコードに分類される。RFID技術セグメントは、手荷物処理プロセスの改善におけるコスト効率性と信頼性により、最も高い成長が見込まれる。RFIDは手荷物誤処理率を約20%削減し、旅客体験の向上につながる。IATA決議753への準拠を実現するため、手荷物誤処理の追跡記録を容易に取得できる手段である。主要航空会社は顧客の旅行体験向上に向けRFID技術に投資している。例えば2016年5月、デルタ航空は世界344拠点でRFID手荷物追跡技術を導入するため約5000万米ドルを投資した。さらに2020年2月にはインド鉄道が線路上にRFID技術を導入し、車両位置・貨物車・旅客車の捕捉を実現した。

バーコード技術は、世界中の大半の航空会社で利用されていることから、最も高い市場シェアを占めると予想される。バーコードは安価で使い勝手が良い。しかし、バーコードとRFIDタグの両方に対応した手荷物（ハイブリッドソリューション）を処理できる空港は少ない。ハイブリッドソリューションは、技術を個別に使うよりも高い読み取り率を提供する。ハイブリッドソリューションによるRFIDの導入は、RFIDの完全導入に向けた一歩となり得る。

用途別分析

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予測期間において空港カテゴリーが主要な貢献要因となる見込み

用途別分析では、市場は空港、船舶、鉄道に分類される。空港カテゴリーは、世界的な航空旅客数の急増により市場における主要な貢献要因となっている。さらに、主要空港には技術的に高度な手荷物処理システムが導入されており、旅行の煩わしさを軽減している。この設備は、チェックインおよびチェックアウトプロセスにおいて手荷物の搬入・搬出を行う。

鉄道分野における手荷物搬送装置の応用は、駅構内での旅客手荷物処理にコンベアベルトが活用されることから、大幅な成長が見込まれる。海運分野はクルーズ事業の拡大により潜在的な成長が予測される。これらの設備の活用は作業員の重労働を最小限に抑え、運用プロセスの効率化に寄与する。

地域別分析

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地理的には、本市場の範囲は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域に分類される。

アジア太平洋地域は手荷物処理システム市場シェアをリードする最有力地域である。これは、増加を続ける航空旅客数、クルーズ旅行者の増加、今後の空港改修プロジェクトなどの要因による。さらに、鉄道輸送への投資や各国の経済成長が、これらのシステムへの需要を喚起している。加えて、インド、シンガポール、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドなどの国々では、海上・航空路を利用する旅客数が増加傾向にある。これは、当局が技術開発に多額の投資を行い、市場での競争優位性を得るために提携を選択しているためである。例えば2018年5月、インド空港公社（AAI）は国内9空港の手荷物検査用に高速爆発物検知システム（EDS）「CTX 9800DSi」を発注した。スミス・ディテクション・グループ社とのこの提携契約額は約5,000万米ドルと推定される。

北米では、米国とカナダにおける数多くの空港開発計画により、強い成長が見込まれています。北米は手荷物誤処理件数が世界最多であるため、政府当局は手荷物処理設備への投資を推進しています。大容量の手荷物処理システムを導入することで、誤処理件数を最小限に抑えることが可能です。例えば2017年8月、カナダのカルガリー国際空港（YYC）は、技術的に先進的な10マイル CrisBag トート型手荷物輸送・仕分けシステムを含む手荷物処理システムの運用・保守について、Beumer Group と10年間の契約を締結した。さらに、同地域内をクルーズ船で移動する膨大な乗客数が、北米全域での需要を押し上げている。

欧州では、主要手荷物仕分け機器メーカーの大半がスイス、ドイツ、英国、オランダなどに拠点を置くことから、著しい成長を遂げている。さらにこれらのメーカーは競争優位性を獲得するため、他国への戦略的投資を進めている。例えば2019年5月、ヴァンデルランデ・インダストリーズはブリュッセル空港会社と20年間の枠組み契約を締結した。契約内容には、既存の従来型手荷物処理システムのヴァンデルランデ社製TUBTRAX技術への更新、高水準制御システムへのアップグレード、EU規制に準拠した新型手荷物検査機の統合が含まれる。

中東・アフリカ地域やラテンアメリカでは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、ブラジルなどへの観光客増加に伴い成長の可能性が見込まれる。主要な手荷物処理機器メーカーは、航空機や船舶による移動時の顧客満足度向上を目的に、これらの国々への投資を進めている。例えば2019年5月、ビューマー・グループはクウェート国際空港第2ターミナルに、約43億米ドルを投じてトート内手荷物検査システムと1800ポジションの早期手荷物保管システム「クリスストア」を導入した。さらに2020年2月には、SITAがブラジル・ポルトアレグレ空港とフォルタレザ空港にバーコード搭乗券対応のセルフサービスゲートを提供した。

主要業界プレイヤー

本市場の主要プレイヤーは、激しい市場競争に耐えるため、先進的な製品浸透や買収・合併などの戦略を採用しています。さらに、これらのプレイヤーは、市場における主導的地位を維持するため、自動システムとコンピューター管理技術の統合に継続的に注力しています。

主要企業プロファイル一覧：

• ヴァンダーランデ・インダストリーズ
• シーメンス
• 株式会社ダイフク
• BEUMER GROUP
• Pteris Global Limited
• SITA
• Fives
• Babcock International Group PLC
• スミス・ディテクション・グループ株式会社
• G&S エアポート・コンベヤー
• B2Aグループ
• ログプラン

業界の主な動向：

• 2019年9月 – シーメンスは、スペインのマドリード、バルセロナ、マラガ、パルマ・デ・マヨルカ、グラン・カナリアの各空港において、手荷物検査用の既存検査システムを約1億7500万米ドルで近代化しました。「Hi-SCAN 10080 XCT」と名付けられたこの最新ソリューションは、欧州民間航空会議（ECAC）の保安規制強化に貢献します。
• 2019年12月 – CMICグループの子会社であるPteris Global Limitedは、チェンナイ国際空港と新ターミナル向け手荷物処理システムの提供契約を締結した。契約額は約4500万米ドルと見込まれる。

競争環境の概要

主要企業は世界的に強力な地域拠点を有する。

市場における主要企業は、ヴァンダーランデ・インダストリーズ、シーメンス、ダイフク株式会社、ビューマー・グループ、SITAである。これらの企業は世界的な強固なプレゼンスにより、市場シェアの約70％を占めると見込まれる。

将来展望

本市場の将来は不透明である。製造企業は、RFID対応の目的地コード付き車両など、労働災害を最小限に抑え、手荷物の安全性を最大化するとともに生産性の向上を図るターンキーソリューションの提供に注力している。しかし、COVID-19パンデミックは世界的に深刻な影響を与えている。ウイルスは200カ国以上に拡大し、運輸業界に深刻な打撃を与えた。これは本市場にも直接的な影響を及ぼすため、COVID-19があらゆる産業分野に与えた急激な影響により、本市場の将来は停滞状態にある。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 手荷物処理システム市場

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