医療施設建築市場規模、シェア及び業界分析：施設タイプ別（病院、外来手術センター、長期療養施設・介護施設、学術機関、その他）、サービスタイプ別（新築・改修）、地域別予測（2025-2032年）

世界の医療施設建築市場規模は、2024年に88億9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の92億9000万米ドルから2032年までに132億1000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.1%を示すと予測される。北米は2024年に28.57%の市場シェアで医療建築市場を支配した。

医療建築とは、医療サービスの効率的かつ効果的な提供を支える空間を創出するための医療施設の設計・計画を指す。病院の建築は、患者の行動パターンに影響を与え、そのような空間での作業を容易にするため、公衆衛生の維持に極めて重要である。サイバーメトリクス研究所とスペイン国立研究評議会（CSIC）の研究グループによると、新規病院の需要増加に伴い、世界的に複数の新規病院施設の建設や改修が計画されており、投資額の一部は5億米ドルに達する。先進国と発展途上国における病院数の増加が、予測期間中の医療建築業界の拡大を促進すると見込まれる。

市場成長の主要因は、入院率の増加と、先進的な医療製品を備えた施設を整備するための高度な医療インフラへの需要高まりである。さらに、医療インフラへの投資拡大と医療建築への認識向上も、医療建築市場成長を牽引する重要な要素である。

COVID-19パンデミックは、ロックダウンの実施、労働者や建築家の故郷への帰還、原材料供給の制限により市場に悪影響を及ぼしました。加えて、パンデミック初期段階では、既存のインフラでは患者数の急増やその他の課題に対処する準備が医療システムに整っていなかった。これらの要因が相まって市場全体の減速を招いた。さらに、パンデミックにより市場参入企業の戦略計画や目標達成が遅延し、目標達成時期が2023年に先送りされる結果となり、市場成長を阻害した。

• 例えば、スタンテック社は2年連続でわずかながら収益の減少を経験しました。同社は2020年と2021年にそれぞれ-2.0％、-3.2％の収益減少を記録しました。

しかし、パンデミック後、医療機関がこのような予期せぬパンデミックに備えていたため、市場は著しい成長を示し、パンデミック前の水準に戻りました。したがって、進化する医療インフラに対する政府の関心の高まりが、COVID-19パンデミックの影響からの市場の急速な回復を後押ししました。

日本のヘルスケアアーキテクチャ市場インサイト

日本では、高齢化の急速な進展と医療需要の多様化に伴い、医療施設の設計・運用における新たなアプローチが求められています。病院やクリニックでは、患者の安全性と快適性を高める空間設計、効率的な動線計画、デジタル医療機器との統合設計などが重視され、医療従事者の働きやすさ向上にもつながっています。また、災害対策や環境負荷の低減といった社会的要請に対応するため、持続可能で柔軟性の高い医療インフラ構築が進展しています。世界的な医療施設デザインの進化と連動し、日本のヘルスケアアーキテクチャ市場は、医療の質と効率を革新する重要な成長領域となっています。

世界の医療建築市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年の市場規模：88億9000万米ドル
• 2025年市場規模：92億9000万米ドル
• 2032年予測市場規模：132億1000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 5.1%

市場シェア：

• 北米は2024年に28.57%のシェアで医療建築市場を支配しました。これは、医療インフラへの投資増加、先進的な施設設計への需要拡大、病院や専門センターにおける医療建築サービスの堅調な採用が牽引しています。
• 施設タイプ別では、政府支援の病院プロジェクトの増加と新興経済国における医療インフラへのアクセス拡大により、病院が主導的な市場シェアを維持すると予想されます。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：医療施設の近代化への注力とインフラ改善のための連邦資金増額が、医療建築サービス需要を牽引する主要因である。
• 欧州：病院リファレンスアーキテクチャツールなどの革新的な医療設計フレームワークの導入と、慢性疾患症例の増加が、同地域の医療建築環境に影響を与えている。
• 中国：医療アクセスの拡大と医療支出の増加を目指す政府の取り組みが、全国的な新規病院建設および改修プロジェクトを加速させている。
• 日本： 技術的に高度な病院設計への高い需要と確立された医療インフラが、国内の医療建築サービスの成長を促進している。

医療建築市場の動向

ニューロエステティクスの採用拡大と空間再利用への傾向強まり

COVID-19パンデミックの発生に伴い、不動産業界はニューロエステティクスの概念と空間再利用の必要性を取り入れました。ニューロエステティクスとは、建築環境が人の知覚・思考・感情に与える影響を扱う学問です。医療空間設計における神経美学の概念は注目を集めており、回復を促進する応答性の高い空間創出に活用できる。複数の病院が治療的芸術を導入し、癒しの変容を促進している。さらに、スタッフ・臨床医・教職員が利用可能な先駆的な回復センターを設計中であり、メンタルヘルス強化・回復支援・レジリエンス育成を目的としている。例えば、オーストラリア・メルボルンのダンデノン病院の急性期精神科入院病棟は、広い廊下と緑地の中庭を巡るようなレイアウトを採用している。こうした設計要素は、徘徊傾向のある認知症患者にとって有益である可能性がある。

• 例えば、2021年にMDPIで発表された論文によれば、建築における神経科学の応用が注目を集めている。神経科学的知見に基づく建物設計は、人間の認知・感情的反応を改善し得る。

さらに、医療空間の再利用は地域活性化に重要な役割を果たし得る。既存医療施設の適応的再利用は、医療システムのニーズに対応する大きな可能性を秘めている。空間の再利用と再構築は、病院システムが院外でサービスを拡大する一般的な戦略となりつつある。新規建設に比べ資本コストが低く、再利用空間はより迅速に運用可能となる。

したがって、ニューロエステティックス建築の導入と空間の再利用は、COVID-19パンデミック後に大きな注目を集め、市場に好影響を与えると予想される。

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医療建築市場の成長要因

入院率の増加が世界的な市場成長を牽引

世界市場の成長は主に、急性・慢性疾患の診断増加、外傷発生率の上昇、予防医療需要の高まりに起因する入院率の上昇によって推進されています。多くの地域では、医療観光の増加傾向が見られ、予測期間中の市場成長を支えると期待される高度に発達した医療インフラが必要とされている。

• 例えば、2022年1月に発表された記事によると、米国ではオミクロン株によるCOVID-19症例増加に伴い入院率が急上昇した。保健福祉省が追跡したデータによれば、米国内5,400以上の病院で入院率の上昇が確認され、高度に発達した医療インフラへの需要を示している。

さらに、世界中で患者ケアを提供するための新しい病院、外科センター、リハビリ施設の開設も、市場の成長に寄与する要因のひとつです。

• 例えば、2023年4月、カリフォルニア大学デーヴィス校ヘルスケアは、サクラメント医療センターキャンパス内にリハビリ病院を開設すると発表しました。この病院は、患者が日常生活の活動を実践できる最先端の設備を完備しています。この施設には、脳損傷患者用の 12 床のユニットと、肥満患者向けに特別に設計された 4 つの個室があります。

さらに、新興経済国の医療セクターに政府が割り当てた多額の資金が、予測期間の終わりまでに市場を後押しすると予想されます。

抑制要因

市場成長を制限する高コストと技術要件

医療建築は複雑な建築タイプの一つであり、複数の規制が伴います。病院建築は、患者と介護者のニーズを満たすことを目的としているため、寸法から建設の詳細に至るまで、各レベルで綿密な計画が求められます。専門性の高い分野であるため、芸術性、コスト、時間、技術、要件のバランスを取ることは困難であり、市場の成長を制限する要因となっています。

• 例えば、米国建設技術企業Togal.AIが2023年3月に発表した記事によると、病院建設の平均費用は6,000万～1億8,750万米ドルで、このうち建築設計費がプロジェクト費用の約20%を占める。

さらに、病院では医療機器への多額の支出が不可欠である。例えば、Medical Product Outsourcing（MPO）が2021年4月に提供したデータによれば、米国の病院が医療機器に費やした金額は約2000億米ドルに上る。

さらに、外来診療室（OPD）、入院病棟（IPD）、管理部門、診断室、集中治療室（ICU）、手術室など、様々な医療施設はそれぞれ特定の温度・湿度レベルを必要とします。こうした広範な要件と限られた資源が創造性を制限し、市場成長を阻害しています。

医療施設建築市場 セグメント別分析

施設タイプ別分析

病院セグメントが主導的地位を占める：政府による医療施設建築改善への重点強化が要因

施設タイプ別では、世界市場は病院、外来手術センター（ASC）、長期療養施設・介護施設、学術機関、その他に分類される。2024年には病院セグメントが最大の市場シェアを占めた。このセグメントの成長は、医療アクセスの拡大を目的とした政府支援病院の増加によるものである。

予測期間中、外来手術センター（ASCs）セグメントは著しい成長を示す見込みである。ASCsへの選好の高まり、医療費の低減、入院期間の短縮が、予測期間中のセグメント成長を推進する要因と予想される。

• 例えば、2021年9月に発表されたニュース記事によれば、外来手術センターで実施される処置の費用は、病院での同処置費用と比較して約59.0%低くなる可能性がある。

さらに、外科的介入を必要とする慢性疾患の有病率増加がセグメント成長を促進している。加えて、患者受け入れが病院からASCへ移行する傾向が強まっていることも、このセグメントの成長に寄与する要因の一つである。

• 例えば、Definitive Healthcare, LLC.が2023年1月に提供したデータによると、ASCで実施された外来手術請求件数の総数は徐々に増加している一方、病院ではこれらの処置がわずかに減少したと記録されている。

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サービスタイプ別分析

医療施設の拡大により新築セグメントが市場を牽引

サービス種別では、市場は新規建設と改修に区分される。2024年には、先進的な病院建築に対する世界的な高水準かつ持続的な需要により、新規建設セグメントが最大の市場シェアを占めた。新興経済国の病院部門に政府が割り当てる多額の資金が、予測期間終了までに市場成長を促進すると推定される。

地域別分析

地域別では、欧州、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に市場調査を実施しています。

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北米市場は予測期間中に大幅なCAGRで成長すると推定される。同地域は2024年に25億4000万米ドルの価値で世界の医療施設設計市場シェアを支配した。技術開発の進展、医療インフラへの資金増加、医療施設設計サービスの採用拡大が、地域成長の主要因である。

• 例えば、2021年9月には、米国保健資源サービス局（HRSA）が、HRSA資金提供の保健センターにおける医療インフラ強化のための拡張、建設、改修、改造、その他の資本的改善を支援するため、アメリカ救済計画法により10億米ドルの資金提供を受けた。

欧州市場は、技術進歩と官民パートナーシップの増加により、2024年に大きな市場シェアを占めました。さらに、欧州人口における主要疾患の症例増加は、先進的な医療施設での治療を必要としており、これが地域成長を牽引する要因の一つです。

• ヘルス・ファウンデーションが2023年7月に提供したデータによると、2040年までにイングランドで約910万人が重大な疾患を抱えて生活すると予測されている。 
• 例えば、2022年6月に発表された記事によると、ZiRAはオランダの医療システムが開発した病院参照アーキテクチャツールである。これはテンプレート、モデル、ダウンロード可能なファイルなど相互に連携するコンポーネント群であり、建築家、管理者、上級意思決定者が自院の現状を記述・理解し、望ましい状態を達成するために事業のほぼあらゆる側面を変革するためのツールを提供する。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間において最も速い成長率を示す見込みである。成長の主な要因は、アジア太平洋諸国における人口増加と、限られた医療施設により多くの人々を受け入れるための「再利用空間」コンセプトの必要性が高まっていることである。日本は、医療セクターが発達していることに加え、技術的に高度な病院建築への需要が高いため、最大の市場機会を提供すると予想される。中国も医療支出の増加により、地域成長に大きく貢献している。

その他の地域セグメントは、予測期間中に他地域よりも低いCAGRで拡大すると予想される。成長機会の制限が、本ソリューションへの需要不足を招いている。

主要業界プレイヤー

市場プレーヤーは、高い市場シェアを獲得するために認知度の向上に注力

この市場は、世界中で活動する数多くの中小規模のプレーヤーによって細分化されています。HDR、HKS Inc、パーキンズ+ウィル、スタンテックは、2024年にこの市場で活動する主要企業です。医療建築の需要と採用が増加する中、企業は、市場での存在感をさらに強化する、費用対効果の高い設計によるマスタープランを提供する能力により、認知度を高めています。

• 例えば、2022年9月、米国を拠点とする建築事務所NBBJは、2つのプロジェクトでAIAヘルスケアデザインアワードを受賞しました。

近年、オーストラリアやUAEなどの国々では、医療施設のリードデザインコンサルタントに対する需要が高まっています。さらに、世界中に広がる有資格建築家の強力なネットワークも、予測期間終了までに世界の医療建築会社数が増加すると推定されるもう一つの重要な要因です。

主要医療建築会社一覧：

• HDR (米国)
• HKS Inc (米国)
• PERKINS & WILL (英国)
• Stantec (カナダ)
• CannonDesign (米国)
• NBBJ (米国)
• パーキンズ・イーストマン (米国)
• SmithGroup (米国)
• HOK (米国)
• EYP Architecture & Engineering (米国)

主な業界動向：

• 2023年8月 - HKS Inc. は、太平洋岸北西部のシアトルに初の事務所を開設すると発表しました。この新事務所は、テクノロジーおよびヘルスケア分野に重点を置いており、世界27ヶ所に広がる既存のネットワークをさらに拡大する一環です。 
• 2023年6月 – HDRは、バイオテクノロジー、ライフサイエンス、医療施設に対する需要の高まりを受け、南カリフォルニアでの事業拡大を発表した。同社が手がけた最近の医療プロジェクトには、象徴的なパシフィック・デザイン・センター内のデザインショールームを実験室に転換した施設、サンディエゴのシャープ・ヘルスケア向け3段階マスタープラン及び新病院、ロサンゼルスのシーダーズ・サイナイ医療センター向けマリーナ・デル・レイ病院が含まれる。
• 2023年3月 - HDRは、ヘンリー・フォード・ヘルスがデトロイトにおける変革的な病院キャンパス拡張計画の設計を主導する共同建築エンジニアリングチームのリーダーとして同社を選定したことを発表した。病院キャンパスは100万平方フィート（約93,000平方メートル）以上の面積をカバーする予定である。
• 2022年11月 – キャノンデザインは、メモリアル・スローン・ケタリング（MSK）がんセンターから、がん患者ケア専用の30階以上の新施設「がんケア・パビリオン」の設計を委託されたと発表した。
• 2022年3月 – スタンテックは、トリリウム・ヘルス・パートナーズからオンタリオ州ミシサガ病院施設の計画・設計業務を受託したと発表した。本プロジェクトは専門医療を提供するとともに、医療インフラに関連する将来の課題に取り組むものである。

レポート内容

本医療建築市場レポートは、業界分析を詳細に提供する。施設タイプやサービスタイプなどのセグメントに焦点を当てている。さらに、主要な市場動向に関する洞察を提供します。加えて、競争環境と業界成長に寄与する複数の要因を強調しています。

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