動物飼料検査市場規模、シェア及び業界分析：検査タイプ別（飼料原料分析、病原体検査、農薬・肥料、 油脂分析、マイコトキシン検査、栄養表示、近似分析、その他）、動物飼料タイプ別（ペットフード、家禽飼料、魚用飼料、牛用飼料、その他）、および地域別予測、2024-2032年

2023年の動物飼料検査市場規模は18億8,000万米ドルと評価された。市場は2024年の20億2,000万米ドルから2032年までに39億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.6%を示すと予測されている。 北米は2023年に35.11%の市場シェアを占め、動物飼料検査市場を支配した。

動物飼料検査は、飼料の栄養価と品質を確保するために極めて重要である。飼料の品質は、牛、ペット、その他の動物の健康と福祉、ならびに牛乳、肉、その他の人間が消費する食品などの動物性製品に直接関連している。世界的なペット飼育率の上昇と動物の健康の重要性の高まりは、動物飼料検査の需要を支える主要な要因の一部である。さらに、政府機関や動物衛生組織が安全で栄養価の高い飼料と高品質な原料の促進・提供に注力していることも、動物飼料検査市場の拡大が期待される顕著な要因である。

• Journal of Livestock Policy誌が2023年に発表した記事によると、精密農業技術と高品質飼料の導入により、英国の畜産生産性は2016年から2020年にかけて年率1.8％で増加した。

COVID-19パンデミックは世界市場に全体的にマイナスの影響を与えました。家畜頭数の減少、企業における飼料検査の需要と採用の減少、ペット所有者の減少により、検査プロバイダーの収益は世界的に大幅に落ち込みました。

しかし、企業は飼料検査手順向けのデジタルソリューションに焦点を移しました。これらの技術の利用を加速させており、予測期間中に市場を押し上げると予想されます。

日本の飼料検査市場インサイト

日本では食品安全への強い関心から、飼料の品質・衛生・栄養成分を厳密に管理する必要性が高まっています。輸入原料が多い市場特性上、検査体制の強化はリスク管理の要となっています。最新の分析技術により、より精密で迅速な検査が可能になっています。安全な畜産物供給を支える基盤市場として重要性が増しています。

世界の動物飼料検査市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：18億8,000万米ドル
• 2024年市場規模：20億2000万米ドル
• 2032年予測市場規模：39億1000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 8.6%

市場シェア：

• 地域別：北米は2023年に飼料検査市場を35.11%のシェアで支配しました。これは、米国とカナダにおける厳格な飼料安全規制、ペット飼育の増加、検査インフラの拡充が主な要因です。
• 試験タイプ別：2023年はマイコトキシン検査が最大のシェアを占めた。汚染リスクの高頻度発生と、より安全な飼料を求める規制圧力によるものである。一方、病原体検査は疾病発生と意識の高まりを背景に、最も高いCAGRで成長すると予測される。

主要国のハイライト：

• 日本：厳格な国内食品安全基準と消費者の期待により、水産養殖・畜産向け無病原体・高品質飼料の需要が増加中。
• 米国：ペット飼育世帯数の多さ、先進的な獣医療水準、米国農務省主導の飼料安全プログラムが飼料検査の強い需要を牽引。
• 中国：急拡大する畜産業とアフリカ豚熱（ASF）発生後の食品安全改革が、包括的な飼料検査サービスの導入を促進。
• 欧州：フランスやドイツなどの国々では、EUの厳格な飼料表示・検査要件に支えられ、飼料生産が着実に成長。持続可能性への取り組みや協同組合活動（例：GARUN-PAYSANNE）が市場拡大をさらに促進。
   

動物用試験市場動向

高品質飼料への嗜好変化  

ペット、家禽、牛などの動物にとって、栄養価が高く無毒な飼料の重要性に対する認識が高まっていることから、栄養価と品質に優れた動物用飼料への選好がシフトしています。

• ペットフォーラムが2023年に発表した調査によると、米国のペットオーナー470人を対象とした調査で、約63％の飼い主が栄養成分や含有量などを記載した製品パッケージや表示を参考にしていることが判明しました。

持続可能性への関心の高まりが技術先進的な飼料検査の導入を促進

企業が飼料の持続可能性に注力する動きが加速し、環境に配慮したコスト効率の良い動物製品群を生産する新技術の導入が進み、その安全性が確保されつつある。

• 2024年9月、Yenher Holdings Berhadとデンマークの先駆的バイオテクノロジー企業Fermentationexperts A/Sは、畜産・水産養殖向け新植物性タンパク質シリーズの生産開始を発表。この提携は、従来型精製タンパク質と比較しkg当たり最大92%のCO2排出削減による持続可能性の提供を目指す。

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市場動向

市場推進要因

飼料安全性への意識高まりが検査需要を促進

動物飼料の安全性と品質は、動物の健康リスクを軽減し、成長と生産性を高めるために不可欠です。一般市民の間で飼料の高品質化に対する意識が高まっていることが、市場における飼料検査需要の拡大を支える主要な要因の一つです。また、飼料の品質は、生産される牛乳、肉、卵、その他の動物性製品に直接影響するため、市場における飼料の安全性試験の需要をさらに後押ししています。

品質保証への注目の高まりが検査需要を促進

規制機関や各種組織が飼料の安全性と品質に関する厳格な規則・規制の推進・整備に注力する姿勢が強まっていることも、世界の飼料検査市場成長を支える重要な要因である。

• 2023年6月、米国農務省（USDA）は、畜産物の表示内容を実証することで飼料検査を強化する多段階の取り組みを実施した。食品安全検査局（FSIS）は、USDA農業研究局（ARS）と連携し、飼料中の抗生物質残留物を評価するサンプリングプロジェクトを実施する予定である。

飼料検査導入を促進する企業の技術革新の進展

動物福祉と健康を背景とした飼料の安全性・品質に対する需要の高まりに加え、企業が新たな技術と進歩を駆使した革新的な検査法の開発・導入に注力していることが、市場における検査需要の拡大を後押しすると予想される。

• 2023年3月、ロックリバーラボラトリーはNeoSpectraプラットフォームの開発元であるSi-Ware Systemsと提携。同プラットフォームはモバイルアプリとクラウドデータポータルを含む分析ソリューション群で構成され、飼料および飼料原料の即時的・正確かつ費用対効果の高い分析を可能にする。

市場制約要因

飼料検査の高コストが市場成長を阻害する要因に

試験機器のコスト、設置費、保守費、試験費を含む実験室設備のコスト上昇は、実験室設備と施設の総コストを押し上げており、これは低・中所得国にとって課題となる要因です。また、試験技術とツールにおける技術進歩の進展は、企業における飼料試験コストの上昇を招いています。

• 国連食糧農業機関（FAO）の発表によると、飼料成分分析のための実験室設置費用は約37,000米ドルからとなっています。

さらに、病原体検査、マイコトキシン検査など様々な種類の飼料検査には異なる機器や分析ツールが必要であり、飼料検査を実施する実験室の全体的な設置コストを増加させている。したがって、これらの機器の高い運用コストは新興市場の小規模実験室にとって障壁となり、市場成長を阻害している。

その他の顕著な市場制約要因： 

検査需要を阻害する熟練技術者の不足

新興国における試験施設の不足と熟練専門家の欠如は、試験手順全体と効率性を阻害し、さらに一般市民の試験需要を妨げている。

新興国における飼料試験の規制基準の限定性

アフリカ諸国を含む新興国における飼料産業の規制枠組みと機関の不足、政策の断片化、民間・公的検査機関の限られた財政資源などが、地域における検査需要を阻害する主な要因である。

市場機会

増加する食品貿易

中国、インドなどの国々における人口増加と一人当たり支出の拡大は、人間用食品と動物用飼料を含む世界的な食品貿易の増加をもたらしている。この食品貿易の拡大は、消費者の安全を確保するための飼料安全ガイドラインと要件への強い重視につながっている。

• 米国飼料工業協会（AFIA）が発表した2023年データによると、飼料・飼料原料・ペットフードの輸出総額は134億米ドル近くに達した。これらの製品の輸出総量は約1,980万トンであった。

試験プロセスにおける技術的進歩

人工知能やモノのインターネット（IoT） (IoT)などの技術革新は、研究所や企業による食品・飼料安全試験分野において、新興プレイヤーが市場でブランド存在感を確立する大きな機会を提供しています。

• 2024年6月、ネオジェン社は飼料安全試験手順の効率化を目的としたペトリフィルム自動給餌装置を発表しました。

新興市場における成長

インド、ブラジル、オーストラリアなどの国々において、農家、家禽飼育者、ペット飼育者などの飼料の安全性と品質に対する意識の高まりと、これらの国々における畜産物の生産増加が相まって、飼料の安全性と検査に対する需要が高まっており、これは市場における動物飼料検査企業の市場機会を促進すると予想される。

• 中央統計局（CSA）が発表した2019年データによると、エチオピアの牛の頭数は2005年と比較して2019年に約57％増加し、羊の総頭数と山羊の総頭数はそれぞれ約82.8％、162.2％増加しました。

セグメント分析

試験タイプ別分析

飼料中のマイコトキシン汚染増加がマイコトキシン検査需要を牽引

検査タイプ別では、飼料原料分析、病原体検査、農薬・肥料検査、油脂分析、マイコトキシン検査、栄養表示検査、近似分析、その他に市場が区分される。

2023年にはマイコトキシン検査セグメントが市場を支配した。動物飼料におけるマイコトキシン汚染の増加と、市場における企業がマイコトキシン検査の認知度向上を促進・拡大するための取り組みの拡大が、このセグメントの成長を後押ししている。

• 国立生物工学情報センター（NCBI）が2022年に発表した研究によると、中東・北アフリカ（MENA）地域における完成飼料のマイコトキシン汚染発生率は約46%であり、この飼料を摂取する動物の健康への危険性を示している。 
• 2024年2月、ローマーラボ・ディビジョン・ホールディングは「世界マイコトキシン調査」ウェビナーを開催し、マイコトキシン汚染と課題、各種検査手法、検査の重要性に関する知見を提示した。

同様に、病原体検査セグメントは予測期間中に高いCAGRで成長すると予想される。動物におけるブルセラ症、狂犬病などの疾病発生率の増加、および飼料中の病原体検査の重要性に対する認識の高まりが、このセグメントの成長に寄与している。

飼料原料分析および栄養表示セグメントは、予測期間中に名目上の成長率で推移すると予測される。動物飼料における栄養素の重要性に対する認識の高まりに加え、動物飼料製品の適切な表示を促進するための政府機関による取り組みやガイドラインの増加が、これらのセグメントの成長を後押しする主な要因の一部である。

• 2024年7月、モロッコ政府は品質・健康安全基準ならびに動物飼料生産の表示に関する新たな基準を採択した。

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動物用飼料タイプ別分析

家禽飼養頭数の増加が家禽飼料セグメントの優位性を牽引 

動物飼料の種類に基づき、市場はペットフード、家禽飼料、魚用飼料、牛用飼料、その他に区分される。

2023年、家禽飼料セグメントが動物飼料検査市場で最大のシェアを占めました。家禽の飼育頭数の増加、家禽飼料の生産量拡大、そして家禽農家や飼育者における飼料検査の重要性に対する認識の高まりが、このセグメントの市場成長を牽引すると予想される主な要因である。

予測期間中、ペットフードセグメントが最も高い成長率を示すと予想される。米国、英国 およびその他の国々におけるペット飼育率の上昇は、可処分所得の増加と高品質飼料の重要性に対する認識の高まりに起因しており、このセグメントの成長を後押しする重要な要因である。

• 米国獣医師会（AVMA）が発表した2022年の統計によると、米国における犬の飼育世帯数は約6,200万世帯、猫の飼育世帯数は3,700万世帯であった。

牛用飼料セグメントは予測期間中に著しい成長率で拡大すると見込まれる。各国における家畜頭数の増加、消費者層における牛乳・肉類等の需要拡大、さらに動物だけでなく人間が摂取した場合にも健康を損なう可能性のある汚染物質や毒素を回避するための飼料検査の重要性が高まっていることが、本セグメント成長の主な要因である。

• 2021年1月、インド食品安全基準局（FSSAI）は、乳用・肉用動物を含む動物飼料要件に関する規制案を発表した。

同様に、魚用飼料などのセグメントも予測期間中に成長が見込まれています。これは、動物の健康の福祉と安全を促進するための企業の取り組みが増加し、飼料検査の需要が高まっているためです。

動物飼料検査の地域別展望

地理的に、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

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2023年には北米が6億6000万米ドルの市場規模で首位を占めました。飼料検査ガイドラインやプロトコルの厳格な遵守、米国やカナダなどにおけるペット飼育世帯数の増加、地域内の検査機関の増加など、複数の要因が同地域の市場成長に寄与しています。

• 2024年7月、カナダ食品検査庁（CFIA）は、輸出用家畜飼料の認証申請が近年増加していることを発表した。

欧州は2023年に市場シェア第2位を占めた。フランス、ドイツなどの国々における飼料生産量の増加と、政府機関による飼料検査の厳格な遵守への注力が、同地域の市場成長に寄与する重要な要因の一部である。

• 2023年、フランスを代表する飼料メーカーの一つであるCoopérative GARUN-PAYSANNEは、3工場における年間飼料生産量が過去5年間で着実に増加し、2023年には過去最高の428,000トン（牛用44.0%、家禽用20%、豚用36%）に達したと報告した。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予想される。家畜、家禽などの頭数増加に伴う飼料生産量の拡大に加え、企業や政府機関による啓発活動といった戦略的取り組みが、同地域における検査需要を牽引する重要な要因となる。 

• 2019年9月、ビューローベリタスとアシュアクオリティは東南アジアにおける食品・飼料検査能力拡大のため、合弁会社を設立した。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は予測期間中に成長が見込まれる。ブラジル、メキシコ、UAEなどの国々において、様々な検査手順のアクセス性と利用可能性を高めることに企業が注力していることが、これらの地域における市場成長を後押しする顕著な理由の一つである。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーによる新規検査法の開発・導入に向けた取り組みの増加が、市場シェア拡大に寄与

世界市場は半集中化しており、少数の主要プレイヤーが幅広い検査サービスを提供し、市場全体の大きな割合を占めている。

SGS（Société Générale de Surveillance SA）は世界市場で主要なシェアを占めています。同社が新たな研究所施設を開設し試験能力の拡大に注力していることが、市場におけるシェア拡大の主要因の一つとなっています。

• 2023年10月、同社は南アフリカ・センチュリオンにISO/IEC 17025認定試験所を開設すると発表した。新施設では食品、飼料、水質、施設衛生に関する試験サービスを提供する。

ビューローベリタスは、飼料安全性の幅広い試験サービスを提供する市場におけるもう一つの有力企業である。同社の市場におけるプレゼンス拡大に向けた戦略的提携や協力関係は、市場での成長を支える重要な要素となっている。

• 2022年1月、ビューローベリタスは食品・飲料・ペットフード・栄養補助食品プロバイダーであるアベナ・フーズと提携し、カナダにあるアベナのピュリティ・プロトコル施設での現地試験サービス提供を目指しています。

同様に、ユーロフィンズ・サイエンティフィックは市場における重要なプレイヤーであり、幅広い試験サービスを提供し、特に飼料安全性に注力している。同社の試験能力と認証の向上に向けた取り組みの強化は、市場成長を促進する主要な要因の一つである。

• 2023年3月、ユーロフィンズ・サイエンティフィックのスウェーデン拠点にあるPFAS研究所が、ユーロフィンズの食品・飼料検査における欧州PFAS専門センターに指定されました。

技術的に高度な検査手法を有し、飼料の安全性と品質検査の促進に注力する新興企業が各国で台頭しており、これらが将来的に市場成長を牽引すると予想されます。

主要企業プロファイル一覧：

• メリュー・ニュートリサイエンシズ社 (フランス)
• SGS Société Générale de Surveillance SA (スイス)
• Bureau Veritas (ベルギー)
• Intertek Group PLC (英国)
• ユーロフィン・サイエンティフィック (フランス)
• ローマー・ラボ・ディビジョン・ホールディング (オーストリア)
• エンビロテック・ラボ (南アフリカ)
• テンタマス（ドイツ）
• ユージェンラボ（シンガポール）
• ifp 製品品質研究所 GmbH（ドイツ）
• エンビロロジックス株式会社（米国）

主要な業界動向：

• 2024年7月 – Tentamusは、食品、飼料、化粧品、水などの分析における主要サービスプロバイダーの一つであるPiCAを買収し、欧州におけるサービスポートフォリオとブランドプレゼンスを強化しました。
• 2023年8月 – ロマーラボ部門ホールディングは、効率性と性能を向上させるため、マイコトキシン検査方法を更新しました。
• 2023年5月 – エンビロロジックス社は、食品・飼料検査における入荷スクリーニングから出荷検証まで、マイコトキシン管理のあらゆる側面を支援する統合ツールスイート「トータルマイコトキシンソリューション」を導入しました。
• 2022年11月 – ユーロフィンズ・サイエンティフィックは、食品・飼料製品の化学分析に特化したオランダの新社屋建設を完了しました。
• 2022年9月 – 食品・飼料・水・医薬品の分析試験を提供するラボグループifp-labsは、技術系投資会社Battery Venturesによる設立を発表しました。

レポート対象範囲

本グローバル飼料試験市場レポートは詳細な市場分析を提供します。市場規模・予測、試験種別・飼料種別に基づく市場セグメンテーション、競争環境といった主要要素に焦点を当てています。規制状況の概要、試験普及に関する洞察、主要企業分析も含まれます。

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