商業用種子市場規模、シェアおよび業界分析：製品タイプ別（遺伝子組み換え種子、従来型種子）、作物タイプ別（穀物、油糧種子、果物・野菜）および地域別予測（2018-2032年）

世界の商業用種子市場規模は2017年に407億米ドルと評価され、既存レポートの分析に基づくと2032年までに548億1000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）2.5％を示すと予測される。北米は2017年に39.82％の市場シェアで商業用種子市場を支配した。

世界的な農業投入物産業は、この10年間で数多くの合併・買収活動により大きな変化を経験した。世界の農薬・種子を含む農業化学品産業は統合が進んだ業界であり、近年のM&Aによりさらなる業界再編が加速した。バイエルとモンサント、中国化工集団とシンジェンタ、ダウ・デュポンといった主要企業の統合は、業界構造・競争レベル・投資動向・需給バランスを大きく変容させた。

遺伝子組み換え作物の作付面積が大幅に増加したため、2017年の市場規模は2016年比6.63%成長した。農業の専門職化による認定種子の利用拡大と、生産者における信頼性の高い改良品種種の利点が、2018年から2025年までの予測期間における種子市場の成長を支えると見込まれる。

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市場成長を支えるその他の主要要因には、国内の食糧安全保障を達成し、世界貿易市場における機会を捉えるための農業生産性拡大に向けた政府投資、および世界の食糧安全保障達成に向けた業界関係者全体の継続的な取り組みが含まれます。

ハイブリッド品種やバイオテクノロジー作物の利用に関する農家の意識向上は、世界の商業用種子市場のトレンドを牽引すると予測される。高収量・品質向上、飼料用作物、非生物的ストレス耐性、害虫抵抗性など様々な有益な形質を備えた最新の種子技術は、農家が自家採種種子に代わって作物栽培にこれらを選択する動機付けになると見込まれる。

日本の商業用種子市場インサイト

日本では、農業の高度化や食の安全性への意識向上を背景に、商業用種子の品質向上と多様化がますます重要性を増しています。多くの生産者や企業が、高収量化、病害耐性、環境適応性の強化などを目指し、先進的な育種技術やスマート農業との連携を進めています。世界的に持続可能な農業と食料供給の安定化が求められる中、日本の市場は、効率性・生産性・品質向上を実現する最先端ソリューションを取り入れる絶好の機会となっています。

商業用種子業界の概況

市場規模と予測：

• 2017年市場規模：407億米ドル
• 2032年予測市場規模：548億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2018年～2032年 2.5%

市場シェア：

• 北米は2017年に39.82%のシェアで商業用種子市場を支配。米国とカナダにおける遺伝子組み換え作物および認定種子の広範な採用が支えとなっている。

主要国のハイライト：

• 米国：高収量、ストレス耐性、害虫抵抗性などの特性に牽引され、バイオテクノロジー種子およびハイブリッド種子の採用が増加。世界の遺伝子組み換え作付面積に大きく貢献。
• カナダ：米国と並んで北米の種子販売を主導、特に穀類および遺伝子組み換え作物において。
• インド：遺伝子組み換え作物とハイブリッド技術の導入が増加し、世界の遺伝子組み換え作付面積に大きく貢献。
• 中国：自家採種から改良された商業用種子への移行が進み、政府の支援策が後押し。
• アジア太平洋地域：種子の更新比率への認識が高まり、政府による認定種子の推進が続く主要成長地域。
• スーダン、ベトナム、チリ、バングラデシュ：遺伝子組み換え作付面積拡大への新興貢献国であり、世界的な受容拡大を示唆。
• 北米（2017年）：市場規模は162億1000万米ドルに達した。

商業用種子市場のセグメント分析

「予測期間において遺伝子組換え種子が市場を支配し、強い成長を遂げる見込み」

現在、遺伝子組換え作物種子は商業用種子市場シェアの50%以上を占めており、遺伝子組換え作物の作付面積拡大と各地域における遺伝子組換え作物産物の受容が進むことで、市場のさらなる成長が期待される。国際農業バイオテクノロジー応用取得サービス（ISAAA）によれば、2017年の遺伝子組み換え作物の作付面積は8.7％増加し、米国、カナダ、インドなどの国々が大きく貢献した。同時に、スーダン、ベトナム、チリ、バングラデシュなどの国々でも遺伝子組み換え作物の作付面積が大幅に増加している。

遺伝子組み換え作物産物の受容拡大と、様々な有益な形質を持つ種子の発売が、2018年から2025年にかけて遺伝子組み換え作物種子市場の堅調な成長を支えると予測される。

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地域別インサイト

「果物・野菜セグメントは堅調な成長が見込まれる」

現在、市場は穀物作物セグメント（世界市場シェアの約3分の1を占める）が支配的である。これは、従来型および遺伝子組み換え種子を含む商業用種子の使用による大規模な耕作面積によるものである。開発途上国では主にトウモロコシなどの遺伝子組み換え穀物作物の栽培が拡大しており、これにより予測期間中も穀物作物セグメントが最大のシェアを維持すると見込まれる。

果実・野菜種子セグメントは、健康志向の高まりによる需要拡大を背景に、予測期間中に強い成長が見込まれる。新規ハイブリッド野菜種子品種の開発が、予測期間中の作物セグメントの堅調な成長を支えると予測される。

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2017年時点で北米地域とアジア太平洋地域が商業用種子の二大市場であり、予測期間においても市場の大部分を占めると見込まれています。アジア太平洋地域は農作物の栽培において主要なシェアを占めており、種子の作物源の大部分は農家が保存した種子である。改良種子使用（種子置換率）の利点に関する作物生産者の意識向上と、改良種子の使用・供給に関する政府機関の促進活動が、商業用種子産業の需要増加を牽引すると予測される。

主要業界プレイヤー

「バイエル・クロップサイエンスとダウデュポンが商業用種子市場を支配」

最近の合併・買収活動により、バイエル・クロップサイエンスとダウデュポンが世界の商業用種子産業を支配する可能性が高い。統合された研究開発能力と開発中の製品群が、これらの企業が世界の商業用種子産業において引き続き強力な市場シェアを維持することを支える見込みである。

主要商業用種子企業一覧:

• バイエル・クロップサイエンス（モンサント）
• シンジェンタAG
• ダウ・デュポン
• サカタの種株式会社
• グルー・リマグラン
• ランド・オーレイクス
• KWS SAAT SE
• Nufarm
• Adama Agricultural Solutions
• タキイ種苗株式会社
• その他の主要企業

レポートの対象範囲

種子または植栽材料は、作物生産における基本的な投入資材です。農業における総投入コストに占める割合は比較的低いものの、他の投入資材は最適な生産性を発揮するために種子の品質に依存しています。良質な種子または植栽材料は、持続可能な農業と食料安全保障の達成に不可欠な投入資材です。

種子産業は、関連機関やサービスと一体となって種子システムまたは種子セクターを構成する。商業的種子産業の状況は、発展途上国と先進国で異なる。先進国の種子産業では多国籍企業が主導的役割を果たしてきたが、伝統的な中小企業や協同組合も一定の市場シェアを維持している。発展途上国の種子産業は一般的に商業化が進んでおらず、多国籍企業がその機会を活用している。

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民間企業は収益性の高い作物、特にハイブリッド品種が存在する作物に集中する傾向がある。低価値の自家受粉穀物や豆類は一般的に民間投資を惹きつけず、無視されるか政府機関の手に委ねられる。種子企業の研究開発活動は主に、高収量、高い病害虫抵抗性、劣悪条件下での性能向上といった主要基準に焦点を当てている。

本商業用種子市場レポートは、商業用種子産業に関する定性的・定量的知見を提供し、市場内の全セグメントにおける市場規模と成長率の詳細な分析を提示します。市場は種類別および作物種別に区分されます。種類別では、遺伝子組み換え種子と従来型種子作物に分類されます。原産地別では、穀物、油糧種子、果物・野菜、その他の作物に区分されます。地理的には、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5大地域に区分されています。各地域はさらに国別に分類されます。

これに加え、本レポートでは市場動向と競争環境に関する詳細な分析を提供します。本レポートで提供される主な洞察には、製品発売、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、貿易分析、主要な業界トレンドが含まれます。

範囲とセグメンテーション

主要産業動向

• 2019年6月、KWS SAAT SEは、成長著しい野菜種子市場における長期的な地位構築という同社の戦略目標を支援するため、ホウレンソウ種子分野の世界的市場リーダーかつ主要野菜種子供給業者であるPop Vriend Seedsの買収に関する拘束力のある契約を締結した。
• ひまわり種子市場への参入と製品ポートフォリオの拡大を図るため、BASFは2019年6月、欧州の主要ひまわり種子企業（Euralis Semences）と販売契約を締結しました。