管理圧力掘削市場規模、シェア及び業界分析、技術別（定常坑底圧（CBHP）、加圧泥キャップ掘削（PMCD）、二重勾配（DG））、用途別（陸上、海洋）、及び地域別予測、2025-2032

世界の管理圧力掘削（MPD）市場規模は2024年に33億2000万米ドルと評価された。市場は2025年に35億1000万米ドルから成長し、2032年までに45億4000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.75％を示す見込みである。北米は2024年に38.85%の市場シェアで管理圧力掘削業界を支配した。米国の管理圧力掘削市場は、国内のエネルギー消費量増加と輸出機会拡大を背景に、2032年までに推定16億2000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。

世界的な探査活動の著しい進展により、先進的な掘削技術への需要が高まっている。従来、管理圧力掘削（MPD）システムは、オペレーターが「針の穴を通す」ように狭い掘削窓を突破し、リターンフロー制御掘削によって世界で最も困難な井戸の完成を可能にしてきた。しかし、今日の競争の激しい掘削環境では、あらゆる種類の坑井でMPDを導入し、掘削効率の向上、坑井安定性の管理、キックの検知と管理の改善が可能となっている。坑底圧力はあらゆる掘削シナリオにおいて極めて重要な役割を果たし、MPDによりオペレーターは坑底応力を管理して掘削性能を向上させることができる。

COVID-19の発生は石油・ガス産業に重大な影響を与えました。

日本のマネージドプレッシャードリリング市場インサイト

グローバル展開を視野に入れる日本企業にとって、マネージドプレッシャードリリング市場は高度化する掘削技術や安全基準の強化が求められる中で、リスク低減と効率性向上を両立するための重要分野として注目されています。エネルギー開発の高度化が進む今、日本市場の特性を踏まえた先進的な圧力管理ソリューションへの需要は着実に拡大しており、持続可能で高精度な掘削戦略を推進する企業にとって大きな成長機会となっています。

管理圧力掘削市場の動向

石油・ガス需要増に対応する政府の積極的施策

新規石油・ガス埋蔵量への政府投資拡大は、掘削市場に新たな成長機会をもたらしている。原油需要の増加に対応するため、複数の地域でプロジェクトが開始されており、掘削設備および管理圧力掘削（MPD）の需要がさらに高まっています。

例えば、インドの「国家グリーン水素ミッション」は、初期予算23億米ドルを投じ、主に国内の電解装置製造と水素生産の拡大を目的としています。さらに、石油販売会社（OMC）向けに35億米ドルの州資本注入も含まれています。

2020年、エジプトは地中海と紅海の9つの新規地点における石油・天然ガス探査に14億米ドルの投資を発表した。これに伴い、石油天然資源省は両海域で23の新規掘削を実施する見込みである。MPD（多孔性圧力制御）技術は坑井全体における環状圧力プロファイルの精密制御に用いられる。

シェールガス掘削の増加による世界的な製品需要の増加

シェールガスは、多段階の水圧破砕法と水平掘削によって、頁岩や地下貯留層から採掘される天然ガスです。国際エネルギー機関（IEA）のシェールガス報告書によると、世界のシェールガス埋蔵量は約16,103兆立方フィートと膨大な量に上る。中国は2005年以降、世界で最大のシェールガス生産国となっており、2022年の生産量は1兆1150億立方フィートに達した。次いでアルゼンチン、アルジェリア、米国が続く。世界的なオフショアプロジェクトの増加とシェールガス生産量の拡大は、オフショア用ドリルパイプの需要増加につながる。同時に、原油生産は世界的なオフショア生産・探査活動への大規模投資を牽引している。

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管理圧力掘削市場の成長要因

新規油田発見による市場価値の急増

国際的なエネルギー需要を満たすため、大量の炭化水素を探査・生産する投資の増加が、世界的な需要拡大の主要要素の一つとなる見込みです。さらに、未開発井戸からの継続的な探査や地質調査の展開により、より長期間にわたり効率的に石油生産を供給できる新たな貯留層を発見することが、業界に新たな機会を創出すると期待されています。

例えば2020年10月、オッドフェル・ドリリングはエクイノール社から北海におけるブレイダブリックプロジェクトの一環として15坑井の掘削・完成契約を獲得したと発表した。新たな掘削地点はアバディーン沖と予想され、2022年に開始、2.5年間の拡張が予定されている。

オフショア分野への投資拡大が市場成長を促進

世界の潜在的な炭化水素埋蔵量の多くは海底に眠っている。炭化水素産業は、石油・ガスを発見し、それらを成功裏に生産するために、オフショア環境に適した技術を開発してきた。海底石油・ガス産業への投資増加とエネルギー需要の拡大により、予測期間中、オフショア部門の石油生産が最も急速に成長するセグメントとなる見込みです。

ウクライナ戦争による化石燃料価格の高騰で石油・ガス企業は記録的な利益を上げ、新たな鉱床探査を加速させています。これは、気候危機を防ぐため炭化水素の段階的廃止を求める国連の繰り返し呼びかけにもかかわらず見られる現象です。

オフショア分野への投資拡大が市場成長を牽引している。『世界投資報告書』によれば、新規オフショア立地への投資額は2018年の615億米ドルから2019年には933億米ドルに増加した。したがって、オフショア分野における投資拡大は掘削サービスの需要を喚起し、管理圧力掘削市場の成長を促進している。

抑制要因

再生可能エネルギー技術への受容傾向の高まりが市場拡大を阻害する可能性

複数の政府や組織が、炭素排出量を制限するために再生可能エネルギーの生産目標を大幅に設定しており、これが市場の妨げとなる可能性があります。さらに、様々な管轄区域では、化石燃料への依存度を低減し、低排出技術の採用を促進することを目指しています。例えば、2022年4月に国際再生可能エネルギー機関（IRENA）が発表したデータによれば、世界的な不確実性にもかかわらず、再生可能エネルギーは顕著な成長を継続していることが示された。

管理圧力掘削（MPD）市場セグメント分析

技術別分析

枯渇地域における狭い圧力窓が定常坑底圧セグメントの成長を促進

市場は技術に基づき、定常坑底圧（CBHP）、加圧マッドキャッププラグ掘削（PMCD）、デュアルグラディエント（DG）に区分されている。CBHPセグメントは世界的に支配的な市場シェアを占めており、枯渇地域での掘削ではしばしば狭い圧力範囲と循環損失の問題が生じるためである。これらの地域での掘削には、狭い圧力範囲内に収まるよう、より安定した坑底圧が必要となる。

管理圧力掘削技術は、高圧・高温坑井、循環損失を伴う深海掘削、狭い掘削範囲など、多くの用途に適用される。CBHPは掘削時の安全性を高める。地表で背圧を適用することで、坑底圧力を常に間隙水圧より高く、破裂圧力より低く維持する。この技術は狭いマージンでの掘削にも用いられ、坑底圧力を維持するための精密な地表背圧適用を可能にする。同様に、PMCDやデュアルグラディエント掘削といった他の管理圧力掘削技術も、破砕性炭酸塩岩や深井戸の掘削に活用されている。

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用途別分析

陸上掘削活動の増加が陸上セグメントの成長を促進

用途別では、市場は陸上と海洋に区分される。陸上セグメントは、陸上油ガス田における探査・生産活動の増加により、世界のMPD市場収益の大部分を占めた。陸上セグメントは世界の石油・ガス生産量の78%を占める。

地域別分析

北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを含む主要地域ごとにグローバル市場を分析しました。

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北米市場のシェアは12億2000万米ドルで、予測期間中に顕著な成長が見込まれています。米国エネルギー情報局（EIA）によれば、2035年までにシェールガスが米国国内ガス供給量の半分を占める見通しです。石油・ガス価格の上昇を背景に企業が着実に投資を行う中、国内の非在来型天然ガス井戸数は2040年まで増加が見込まれています。これが、同地域全体で管理圧力掘削を含む掘削サービスの需要増加の主要因となっています。

アジア太平洋地域は未発見埋蔵量が豊富なため、管理圧力掘削市場で最も急速に成長しています。同地域は市場見通しが良好な有望市場の一つである。インフラ需要の急増、人口爆発、航空・海運産業の拡大などにより、炭化水素需要は継続的に増加している。インドと中国は膨大な石油・ガス需要を満たすため、埋蔵量発見に多額の投資を行っている。さらに、炭化水素需要の急増に対応するための掘削の年間成長率が市場を牽引すると予想される。

中東・アフリカ市場は、未開発の炭化水素資源や非複雑地層の潜在能力を効果的に掘削する能力を探求する大きな可能性を秘めており、これが今後数年間の掘削サービス市場の成長を牽引するでしょう。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェート、バーレーンなど中東・アフリカ諸国は石油輸出国機構（OPEC）加盟国であり、同機構が設定した生産目標の達成に注力している。オマーン、アルジェリア、カタール、ナイジェリアも同地域市場で重要な役割を担う国々である。

ロシアにおけるシェールオイル・ガス探査の拡大は、管理圧力掘削（MPD）の需要を促進する見込みである。特にロシア産ガスに依存する一部の国々にとってエネルギー供給の安全性を提供し、発電所では石炭よりもクリーンな燃料を供給できるため、欧州にとって魅力的な選択肢となり得る。欧州における石油探査の有望地域としては、バルト海東部、ウクライナ北東部、ウクライナ西部、バルカン半島、ポーランド中部、ドイツ北部、ノルウェー南部およびスウェーデンの一部、オランダ、フランス北部、イングランド北部などが挙げられる。これらの地域ではMPDサービスへの需要が比較的高い。

さらに、ブラジルとメキシコにおける深層掘削活動の拡大により、ラテンアメリカでも成長が見込まれている。例えば2021年12月、ブラジル国営石油会社ペトロブラスは深さ7,700メートルでブラジル最深の探査油井記録を更新した。

主要業界プレイヤー

幅広いサービスプロファイルで主導するハリバートンとシュルンベルジェ

市場には、管理圧力掘削サービスの提供に注力する複数のプレイヤーが存在します。市場プレイヤーは、性能特性を強化し掘削を改善する技術を含む、様々な技術的進歩を開発しています。市場のほとんどのプレイヤーはCBHPに焦点を当てています。掘削産業が成長するにつれ、商品・エネルギー市場の拡大は石油・ガス企業にとって収益性の高い機会を生み出すでしょう。

主要マネージドプレッシャー掘削企業一覧:

• ビヨンド・エナジー・サービス＆ テクノロジー・コーポレーション（カナダ）
• エンハンスト・ドリリング （ノルウェー）
• ステナ・ドリリング社（英国）
• ネイバーズ・インダストリーズ社（米国）
• オイルサーブ社（アラブ首長国連邦）
• エンサイン・エナジー・サービス (カナダ)
• ADSサービス社 (米国)
• サロス・スネシス社 (英国)
• マースク・ドリリング (デンマーク)
• Aker Solutions (ノルウェー)
• Schlumberger (米国)
• Halliburton (米国)
• ウェザーフォード (米国)

業界の主な動向:

• 2022年7月 - ステナ・ドリリングは、シェルUK社と移動式海洋掘削装置（MODU）に関する新たな契約を締結しました。作業は2023年第2四半期に開始され、契約は1年間の直接継続による延長オプション付きで確定する。
• 2022年3月 - ネイバーズ・インダストリーズ社はGAドリリング社に800万米ドルを投資。本投資は、超深層・超高温岩盤貯留層の開発に向けた深層掘削技術への同社の取り組みを強化するものである。加えて、ネイバーズはエネルギー転換戦略を継続し、高い拡大可能性を秘めた低炭素エネルギー市場をターゲットとした。
• 2021年4月 – 中東・北アフリカおよびアジア太平洋地域における統合エネルギーサービスの大手プロバイダーであるナショナル・エナジー・サービス・リユニテッド・コーポレーション（NESR）は、ビヨンド・エナジー・サービス・アンド・テクノロジーとの提携契約を締結し、事業を開始したと発表した。本契約を通じ、同社は中東、アジア、アフリカ地域において管理圧力掘削サービスの提供と展開を計画している。
• 2021年6月 – ノルスク・シェルは、ノルウェーの油田サービス企業であるエンハンスト・ドリリング社との既存契約の改定に合意した。これにより、制御泥水レベル（CML）システム「EC-Drill」の使用が保護される。2022年第1四半期に開始予定の本事業では、オーメン・ランゲ油田においてCMLとライザーレス泥水回収（RMR）システムの併用が実施される。
• 2020年7月 - エンサイン・エナジー・サービスは、ハリバートンが保有するトリニダード・ドリリング・インターナショナルの40％株式を3,340万米ドルで取得する計画を発表した。この取引により、同社は中東地域における技術的に先進的で最新の掘削リグを擁するプラットフォームを拡大する。

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