ヨーロッパのカーボンナノチューブ市場規模、シェアおよび業界分析、製品別（多層カーボンナノチューブ（MWCNT）および単層カーボンナノチューブ（SWCNT））、用途別（プラスチックおよび複合材料、電気・電子（TIMおよびその他）、エネルギー、その他）、および地域予測、2025～2032年

ヨーロッパのカーボンナノチューブ市場規模は、2024年に13.7億米ドルと評価されています。市場は2025年の15.4億米ドルから2032年までに35.0億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に12.5%のCAGRを示します。

カーボン ナノチューブ (CNT) は、グラフェンと同様に、六方格子に配置された炭素原子で構成される円筒状のナノ構造です。これらは優れた機械的、電気的、熱的特性を示し、ナノテクノロジーにおいて最も有望な材料の 1 つとなっています。 CNT は、単層カーボン ナノチューブ (SWCNT) と多層カーボン ナノチューブ (MWCNT) の 2 つの主な製品に分類されます。 CNT は高い熱伝導率を備えているため、マイクロエレクトロニクスや複合材料などの熱放散の用途に最適です。さらに、CNT は、その六方晶系炭素格子のねじれ方を指すキラリティーに依存する独特の電子特性を示します。 CNT には金属のように動作するものもありますが、半導体として機能するものもあるため、トランジスタ、センサー、フレキシブル電子デバイスでの使用が可能になります。

市場は、電気自動車（EV）、導電性プラスチック、バッテリー電極、静電気防止材の急速な採用によって牽引されています。 梱包、高強度複合材料。需要は、大陸で拡大するギガファクトリーのパイプラインの影響も受けており、導電性添加剤や CNT ベースのバインダーなどの CNT 強化電池材料のニーズが高まっています。

この市場は、OCSiAl、Nanocyl SA、Arkema、Resonac Holdings Corporation、Canatu などの複数の大手企業で構成されています。幅広いポートフォリオ、革新的な製品の発売、強力な地理的プレゼンスの拡大が、市場におけるこれらの企業の優位性を支えてきました。

市場ダイナミクス

市場の推進力

市場の成長を促進するための先端材料の迅速な導入

ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国の自動車メーカーは、EUの厳しい排出規制と、2021年のベースラインと比較して2030年までにCO₂排出量を55%削減することを要求するEUの全車両CO₂目標を満たすために、複合材料を多用した車両アーキテクチャへの急速な移行を進めている。 CNT は、重量の軽減、構造剛性の向上、耐衝撃性の向上を同時に実現し、ポリマー複合材料の優れた電気的および熱的特性を実現するため、独自の強力なソリューションを提供します。

欧州の OEM および Tier-1 サプライヤーは、バッテリー エンクロージャ、燃料ライン、導電性プラスチック、ESD 対策済みの内部部品、電子機器用の帯電防止パッケージ、軽量構造フレームなどの重要なコンポーネントに CNT 強化ポリマーを統合しています。 

• たとえば、ドイツのEVメーカーはすでにCNTベースの導電性添加剤を高性能電気自動車に組み込んでいます。 リチウムイオン電池負極により充電率が向上し、サイクル寿命が延長され、次世代電気自動車のより高速な充電が可能になります。

CNT強化複合材料は、EU気候戦略における優先技術である水素燃料電池用途でも採用が増えており、CNT強化バイポーラプレートとガス拡散層が低質量を維持しながら導電率を大幅に向上させます。さらに、高性能ドライブトレインの機械的摩擦損失を低減し、エネルギー効率にさらに貢献するために、CNT ベースの導電性潤滑剤とコーティングが研究されています。 CNT を利用した構造複合材は、商用車両、バス、鉄道システムの軽量化プログラムにおいて特に魅力的であり、1 ～ 2% の重量削減でも生涯燃料の大幅な節約につながる可能性があります。

さらに、EU の持続可能性のための化学戦略は、高性能で長寿命の材料への移行を奨励しており、CNT ベースの複合材料はまさにこれらの特性を示しています。さらに、スウェーデン、フランス、ドイツ、ポーランドにまたがるヨーロッパのEVバッテリーギガファクトリーパイプラインは急速に拡大しており、リチウムイオン電池、LFP電池、NMC電池、全固体電池を製造する企業が従来のカーボンブラックよりも低い添加レベルで導電性を高めるためにCNTスラリーへの依存度を高めているため、CNT導電性添加剤の必要性が高まっている。

市場の制約

市場拡大を制限する環境への懸念

CNT の需要が高まり続けるにつれ、CNT の生産、使用、廃棄に関する懸念が長期的な環境への影響についての議論を引き起こしています。潜在的な毒性、生分解性の課題、CNT製造プロセスに伴う高エネルギー消費などの問題により、欧州の成長が遅れる可能性がある カーボンナノチューブ市場成長。

CNT に関連する環境上の懸念には、CNT の潜在的な毒性と人間の健康および生態系への影響が含まれます。研究によると、特定の種類の CNT、特にアスペクト比の高い CNT はアスベスト繊維と同様の特性を示す可能性があり、その吸入リスクに関する懸念が生じています。製造中または廃棄中に CNT 粒子が空気中に放出されると、作業者や周囲の地域社会に呼吸器系の危険をもたらす可能性があります。さらに、それらはナノスケールのサイズであるため、生体膜を透過することができ、細胞毒性効果を引き起こす可能性があります。これらのリスクにより、環境保護庁 (EPA) や欧州化学庁 (ECHA) などの規制機関は、CNT の製造と取り扱いに対する規制の強化を検討するようになり、欧州のカーボン ナノチューブ市場の成長が妨げられる可能性があります。

CNT 含有材料の適切な廃棄およびリサイクル方法が不足しています。従来の材料とは異なり、CNT は環境中で分解しにくいため、土壌や水源への蓄積が懸念されます。 CNT が生態系に入った場合、水生生物や植物に対する長期的な影響は依然として不確実であり、業界や環境機関の間で躊躇が生じています。 CNT 廃棄物管理のための標準化されたプロトコルが存在しないことにより、環境に優しい廃棄方法に関する研究の要求がさらに高まっています。持続可能な解決策がなければ、さまざまな用途で CNT の使用が増加し、環境汚染につながり、CNT の採用が制限される可能性があります。

市場機会: 

持続可能性主導の材料イノベーションと規制の圧力により CNT の採用をサポートし、収益性の高い成長機会を創出

欧州の強固な持続可能性目標と規制圧力は、大陸中の産業が厳しい気候目標の達成、材料効率の向上、ライフサイクル全体にわたる環境への影響の削減に努めているため、カーボン ナノチューブ (CNT) の採用を加速する最も強力なマクロ主導の力の 1 つとなっています。 CNT は、これらの目的を直接サポートするパフォーマンス上の利点を独自に組み合わせて提供するため、先進的な製造においてますます不可欠なものとなっています。

EU グリーン ディール、Fit-for-55 パッケージ、循環経済行動計画に基づき、企業は排出量の削減、資源使用量の削減、製品寿命の延長、エネルギー効率の高い材料への移行が求められています。 CNT は、機械的強度の向上、重量の軽減、電気伝導性と熱伝導性の向上、耐久性の向上により、これらすべての結果を同時に実現します。その結果、それらは欧州の産業用途の拡大に組み込まれています。

• たとえば、輸送分野では、CNT強化ポリマーは、EVおよびICE車の重い金属部品を、静電気防止、構造的、および高温の機能を引き続き提供する軽量の導電性複合材料に置き換えることにより、自動車メーカーがEUの2030年排出削減義務に準拠するのに役立っています。ドイツとフランスの OEM は、CNT 強化ポリマーのハウジング、バッテリー パックのコンポーネント、内装アセンブリを使用して、エネルギー効率を向上させ、車両の質量を削減しています。 

また、CNTは欧州の再生可能エネルギーへの移行、特に風力発電への移行にも不可欠であり、デンマークとドイツのメーカーはCNT強化エポキシをタービンブレードに組み込んでおり、微小亀裂を大幅に低減し、耐疲労性を高め、ブレード寿命を延ばし、落雷保護を改善する。欧州が洋上風力発電の容量を増やし、タービンのメンテナンスサイクルを短縮しようとする際に不可欠な要素である。

ヨーロッパのカーボンナノチューブ市場動向

先端エレクトロニクス製造、半導体および高性能導電材料は重要な市場トレンドの 1 つ

ヨーロッパ全土での先進エレクトロニクス製造、半導体技術革新、高性能導電性材料の開発の台頭は、CNT 市場拡大のもう 1 つの主要な推進力となっています。 CNT は並外れた導電性、熱管理能力、ナノスケールの精度を提供するため、産業用および民生用テクノロジー全体で使用される次世代エレクトロニクス、フレキシブル ディスプレイ、センサー、電磁干渉 (EMI) シールド、プリンテッド エレクトロニクスに不可欠なものとなっています。 

ヨーロッパは、ナノスケール相互接続、受動部品、およびマイクロ相互接続用の材料の革新を推進する EU チップ法によって支えられた、堅牢な半導体およびマイクロエレクトロニクスのインフラストラクチャを誇っています。 CNT は、その優れた通電容量、エレクトロマイグレーション耐性、熱安定性により、超微細配線における銅の代替品として研究されています。 

さらに、ヨーロッパのフレキシブルエレクトロニクス、ウェアラブルデバイス、IoTセンサー、印刷可能回路の成長市場では、高い導電性と柔軟性と耐久性を兼ね備えているため、CNTベースの導電性インクへの依存が高まっています。 CNT で強化された熱伝導性フィルムは、熱伝導層の放熱層にも採用され始めています。 パワーエレクトロニクス、5G 基地局、および EV 電力制御ユニット、特にヨーロッパの産業がよりコンパクトな高出力設計を推進しているためです。

この地域の強力な航空宇宙および防衛エコシステムが需要をさらに高めています。 CNT で強化された EMI シールド材料は、電磁干渉のリスクが増大しているため、航空機電子機器ハウジング、衛星コンポーネント、レーダー システム、および安全な通信デバイスに不可欠になっています。ドイツ、オランダ、北欧の家庭用電化製品分野では、軽量の導電性プラスチック、ディスプレイ電極、および帯電防止コンポーネントに CNT が使用されています。 

CNT ベースの透明導電性フィルムは、ディスプレイ、タッチパネル、太陽電池モジュール用の酸化インジウムスズ (ITO) の代替品として検討されており、これは重要な原材料からの独立を求めるヨーロッパの動きと一致しています。 IMEC (ベルギー)、フラウンホーファー (ドイツ)、CEA Tech (フランス) などの研究機関が CNT エレクトロニクス研究に深く関与しており、商業化がさらに加速しています。 

市場の課題: 

市場の成長を妨げる高い生産コストとスケールアップの制限

CNT 技術は大幅に進歩しました。しかし、安定した高純度の CNT を製造するには、依然として洗練された反応器、制御された原料環境、高度な触媒システムが必要であり、これらすべてが資本コストと運転コストを増加させます。特に欧州の生産者は、アジアに比べてエネルギー価格の高騰、厳しい産業排出基準、労働集約的な製造体制などにより、強いコスト圧力に直面している。その結果、CNT は、競合する導電性添加剤よりも高価なままであることがよくあります。 カーボンブラック、気相成長炭素繊維、つまりグラフェン ナノプレートレットは、コスト重視の産業での採用が制限されています。下流ユーザー、特にプラスチック、自動車部品、家庭用電化製品業界のユーザーが、厳しい調達予算内で競争力のある価格の材料ソリューションを必要としている場合、この課題はさらに深刻になります。 

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セグメンテーション分析

製品別 

多層カーボンナノチューブ（MWCNT）セグメントは、エネルギー貯蔵システムへの組み込みが増えており、圧倒的なシェアを保持 

製品ごとに、市場は多層カーボン ナノチューブ (MWCNT) と単層カーボン ナノチューブ (SWCNT) に分類されます。

の 多層カーボンナノチューブ (MWCNT)このセグメントは、2024 年にヨーロッパのカーボン ナノチューブ市場で最大のシェアを保持しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。 MWCNT は、エネルギー貯蔵システム、電気自動車 (EV)、および先進的な建築材料にますます組み込まれています。ドイツ、フランス、英国は、EU の炭素排出削減目標に後押しされ、自動車および航空宇宙製造における MWCNT の導入を主導しています。ナノマテリアルのイノベーションに対する欧州連合の資金提供は、市場の拡大をさらに支援します。さらに、MWCNT は、地域全体の強力な学術インフラと研究開発インフラに支えられ、次世代のテキスタイルやスマートマテリアルへの応用が見出されています。

ヨーロッパの SWCNT セグメントの成長は、持続可能な技術とエレクトロニクスの進歩に根ざしています。ドイツやオランダなどの国は、SWCNT ベースのスーパーキャパシタ、燃料電池、軽量電子部品に投資しています。この地域の強力な環境政策により、業界は環境に優しい材料を目指しており、SWCNT はフレキシブルエレクトロニクスや生分解性センサーに応用されています。フランスとスカンジナビアの学術機関と政府プログラムは、特にライフサイエンスと再生可能エネルギーシステムの分野でイノベーションを推進しています。コストと拡張性に関するハードルにもかかわらず、新興企業と大企業の間の戦略的パートナーシップにより商業化が加速しています。

用途別

エンジニアリングポリマーの需要増加により、プラスチックおよび複合材料セグメントがリード

アプリケーションに基づいて、市場はプラスチックと複合材料、電気と電子（TIMなど）、エネルギーなどに分類されます。

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自動車、航空宇宙、建設分野における軽量かつ高強度の材料に対する需要の高まりにより、プラスチックおよび複合材料セグメントが市場を支配しています。 CNT は、機械的強度、熱安定性、導電性を強化するために熱可塑性プラスチックや熱硬化性樹脂に組み込まれることが増えており、従来のフィラーに比べて利点が得られます。欧州連合がカーボンニュートラルと燃料効率の向上を積極的に推進する中、自動車メーカーは車両の重量と排出ガスを削減するための先進的な複合材料を求めています。この部門は2025年に69.4%のシェアを獲得する予定だ。 

電気・電子部門は、予測期間を通じて順調な成長を遂げています。デバイスの小型化の増加と、より高性能な材料への需要が、この成長の主な原動力となっています。 CNT は、その卓越した導電性、柔軟性、耐熱性によりこの分野に最適であり、プリント基板、相互接続、電磁干渉 (EMI) シールド、ディスプレイ技術などの用途に適しています。ドイツ、フランス、オランダはヨーロッパのエレクトロニクス革新の最前線にあり、堅牢なエコシステムを備えています。 半導体とナノテクノロジーにより、CNT の採用が加速します。 

電気・電子部門は調査期間中に 11.9% の CAGR で成長すると予測されています。 

ヨーロッパ市場のエネルギー応用セグメントは、主にこの地域のクリーンエネルギーへの移行と持続可能な技術への投資の増加によって加速され、成長が加速しています。これらはリチウムイオン電池、スーパーキャパシタ、燃料電池で広く利用されており、電極の性能を高め、エネルギー密度を高め、充放電サイクルを改善します。欧州連合のグリーン ディールと 2050 年までの実質ゼロ排出を目標とする厳しい気候変動目標により、次世代のエネルギー貯蔵ソリューションを開発する圧力が高まっています。

カーボンナノチューブ市場の地域別展望

市場は地理的に、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、スイス、その他のヨーロッパに分類されます。 

ドイツにおけるカーボン ナノチューブの成長は、先進的な自動車およびエンジニアリング分野によるものと考えられています。同国は自動車部品や産業用途向けの高性能材料に重点を置いているため、CNTの需要が高まっている。ドイツの OEM と Tier-1 サプライヤーが EV 中心のアーキテクチャに移行するにつれて、導電性、機械的復元力、軽量化機能が強化された材料への需要が高まっています。 複合材効率の向上を実現します。さらに、機械、特殊ポリマー、炭素繊維複合材料におけるドイツのエンジニアリングのリーダーシップは、当然のことながら、航空宇宙部品、産業機器のハウジング、および熱伝導性ポリマー化合物のための CNT 統合にも拡張されています。

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英国市場の成長はウェアラブル電子デバイスに対する大きな需要によって牽引されており、マイクロエレクトロニクスによりさまざまなアプリケーションへの CNT の統合が促進されています。英国は技術の進歩と革新に熱心に取り組んでおり、さまざまな業界にわたる新たな商業用途の探求が継続的に行われ、CNT市場の成長に適した環境を育んでいます。英国で計画されているEVおよびエネルギー貯蔵投資（国内セル製造イニシアチブを含む）では、カソード/アノード配合物の導電剤および構造強化剤としてCNTの使用が奨励されています。 

フランスでは、強力な複合材料産業、堅調な航空宇宙および防衛製造、低炭素モビリティと高性能産業材料をサポートする政府支援の取り組みの組み合わせによって市場の成長が推進されています。フランスの航空宇宙サプライヤーとシステムメーカーは、CNT 強化複合材料を統合して、構造コンポーネント、客室材料、および電気システムの機械的剛性、疲労寿命、導電性、および軽量化を向上させています。さらに、この国の伝統的な自動車産業は、 電気自動車国内 OEM によると、リチウムイオン電池、導電性化合物、EMI シールド部品、および熱管理されたポリマーハウジングでの CNT の使用を奨励しています。フランスはまた、コーティング、導電性インク、ポリマーブレンド改質剤、産業および電子用途向けの先進的なエラストマーに CNT を利用する、高度な化学薬品および特殊材料部門を維持しています。

競争環境

主要な業界プレーヤー:

主要な市場参加者は市場範囲を拡大するためにパートナーシップを築いています

市場は集中しており、競争が激しく、OCSiAl、Nanocyl SA、Arkema、Resonac Holdings Corporation、Canatu などの大手企業が参加しています。これらの企業は、製品ポートフォリオを拡大し、世界的な展開を拡大するために、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業、新製品開発などの戦略的イニシアチブを形成しています。製造コストが高いために事業の実現可能性が低いことが、業界関係者にとって懸念材料となる可能性が高い。しかし、ナノテクノロジーの促進に対する規制の傾向は、製造業者にとって主要な推進要因となるでしょう。

プロファイルされている主要なカーボン ナノチューブ企業のリスト:

• アルケマSA（フランス）
• ナノシルSA（ベルギー）
• レゾナックホールディングス株式会社（日本）
• オクサイアル（ルクセンブルク）
• CHASM 先端材料（私たち。）
• カナトゥ (フィンランド)
• UPカタリスト（エストニア）
• モルケム（イギリス）

主要な業界の発展:

2025年3月: Canatu は、Business Finland からの最大 1,080 万米ドルの資金提供を受けて 5 年間の「カーボンエイジ」プログラムを開始しました。これは、フィンランドに CNT ベースの半導体エコシステムとパイロットファブを構築し、次世代チップ向けのヨーロッパの CNT 機能を位置づけることを目的としています。 

2024年10月: OCSiAl はヨーロッパ初のグラフェン ナノチューブ施設を開設しました。この施設には、年間 60 トンのグラフェン ナノチューブ合成能力があり、さまざまなナノチューブ分散液の専用ライン、研究開発研究所、および品質管理研究所があります。

2024年6月：OCSiAlは、セルビアで高性能電池の製造をサポートする単層カーボンナノチューブ（SWCNT）分散液を製造する施設の建設を完了した。この施設には、最高の品質基準を遵守した最先端の設備とクリーンルームで稼働する生産ラインが備えられています。

2024年6月: OCSiAl は、高含有量の単層カーボン ナノチューブ (SWCNT) 分散液を使用してバッテリー製品ポートフォリオを拡張し、セル メーカーにコスト削減のメリットを提供し、ヨーロッパの大規模な分散および合成能力の準備に向けたシグナルを送りました。

2024年3月：CHASM Advanced MaterialsはIngevityと提携して、北米と欧州のギガファクトリー向けNTeC-E CNT添加剤の供給を拡大し、CNT生産を現地化し、欧州のセル工場でのCNT対応EVバッテリーの認定を加速する戦略的動きを示した。

レポートの範囲 

市場分析では、レポートに含まれるすべてのセグメントによる市場規模と予測の詳細な調査が提供されます。これには、予測期間中に市場を推進すると予想される市場のダイナミクスとトレンドの詳細が含まれています。技術の進歩、新製品の発売、主要な業界の発展、パートナーシップ、合併と買収の詳細に関する情報を提供します。市場調査レポートには、詳細な競争状況も含まれており、市場シェアと主要な運営プレーヤーのプロフィールに関する情報が提供されます。

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