洗剤化学品市場規模、シェア及び業界分析：製品タイプ別（界面活性剤、ビルダー・フィラー、酵素、香料、その他）、用途別（固形洗剤、液体洗剤）、エンドユーザー別（家庭用、産業・施設用）、地域別予測（2024-2032年）

世界の洗剤化学品市場規模は2023年に582億米ドルに達し、2024年の605億8000万米ドルから2032年には839億1000万米ドルへと、2024年から2032年にかけて年平均成長率4.2%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、2023年には49%の市場シェアを獲得し、洗剤化学品市場を牽引しました。さらに、米国の洗剤化学品市場規模は、家庭用および工業用洗剤の需要増加に牽引され、2032年には134億8000万米ドルに達すると予測されています。

配合成分には、界面活性剤、ビルダー、フィラー、酵素、香料、漂白剤、不透明化剤、染料など様々な化学物質が含まれます。各成分は機能的特性を有し、これらの組み合わせが最終的な洗剤製品の機能特性を決定します。機能特性を向上させるため、主要サプライヤーは新たな持続可能な原料の開発やその他のパーソナルケア用途への投資を進めています。例えば2021年3月、BASFはバイオ界面活性剤の開発に向け、日本のアライドカーボンソリューションズ株式会社および英国のHoliferm Ltd.と戦略的提携を締結しました。これらの界面活性剤は、家庭用洗剤及びパーソナルケア製品の配合に使用される。       

COVID-19パンデミックにより、家庭・施設・産業消費者からの洗剤を含む清掃製品への需要が急増した。生活環境の清潔さと衛生維持がコロナウイルス拡散抑制の有効な手段とされたためである。特に家庭での消費量が急増した。また2020年には、政府機関・食品・医薬品などの重要サービス・産業分野において、消毒剤と並んで洗剤の需要が高まった。

日本の洗剤化学品市場インサイト

日本では、衛生意識の高まりや生活スタイルの多様化を背景に、洗剤化学品の高度化が進んでいます。多くのメーカーが、洗浄力の向上、環境負荷の低減、肌へのやさしさなどを重視した素材開発を強化し、家庭用から業務用まで幅広いニーズに対応しています。世界的にクリーニング技術が進化する中、日本の洗剤化学品市場は、品質・安全性・持続可能性を両立させながら新たな価値を創出する重要な機会を迎えています。

世界の洗剤化学品市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：582億米ドル
• 2024年市場規模：605.8億米ドル
• 2032年予測市場規模：839.1億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 4.2%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおける石鹸メーカーの強力な存在感、および家計支出と工業化の増加に牽引され、2023年に49%のシェアで洗剤化学品市場を支配しました。
• 製品タイプ別では、ビルダーおよび充填剤が洗剤配合における高い使用率により、2023年に最大の市場シェアを占めました。
• 用途別では、化学物質濃度が高く先進国・発展途上国双方で広く使用される固形洗剤が市場をリードしました。
• エンドユーザー別では、消費支出の増加と家庭用製品需要の拡大を背景に、家庭用セグメントが支配的な地位を占めました。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：2032年までに134億8000万米ドルに達すると予測。高い一人当たり洗剤消費量（約10kg）と、家庭用・業務用セクター双方からの強い需要が背景。
• 中国：膨大な製造能力と拡大する中産階級人口により、洗剤化学品の主要生産国かつ消費国。
• インド：急速な工業化、都市化、家庭の衛生意識の高まりが市場成長を牽引。
• ドイツ、フランス、英国：エコラベル規制と持続可能なイノベーションがバイオベース洗剤化学品の生産を促進。
• ブラジル、メキシコ、アルゼンチン：産業成長と商業インフラへの投資増加がI&I用洗剤化学品の需要を牽引。
• 南アフリカ：衛生意識の高まりと施設部門における先進洗浄技術の採用が市場成長を促進。

洗剤化学品市場の動向

持続可能な洗剤の採用拡大が新たな成長経路を開拓

絶え間なく高まる環境懸念に支えられた厳格な政府規制が、天然洗剤成分の採用を促進している。また、消費者は配合成分に含まれる有害化学物質の存在に対する認識を高めている。したがって、予測期間中にバイオ界面活性剤などの天然原料の需要が重要性を増すと予想される。主要メーカーや消費者は、この分野の成長機会を捉えるため、天然成分の採用に傾いている。例えば、2019年4月には、花王株式会社が開発したバイオIOSを基にした液体洗剤「アタックゼロ」が日本で商品化された。   

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洗剤化学品市場の成長要因

多機能洗剤の導入が市場成長を促進

市場での地位を確立するため、主要メーカーは先進的で多機能な製品の導入に注力しており、これが洗剤化学品市場の成長を促進している。例えば2021年、ゴドレジ・コンシューマー・プロダクツ・リミテッド（GCPL）はインド市場で洗濯用製品ラインを拡充した。同年、P&Gは植物由来の洗濯ケア製品の新ラインを発表した。2020年にはレキットベンキーザーグループが米国Amazonで植物由来洗濯洗剤を発売。同年、P&Gインドはエアリアルブランドの新3in1ポッドを投入した。

2019年にはHULが「Love & Care」ブランドでプレミアム洗濯洗剤ラインを発売。これらの新ブランドはデリケート洗浄・柔軟性・光沢といった多機能性を提供する。主要プレイヤーによるこうしたタイムリーな新製品投入が、あらゆるタイプの洗剤化学品に対する潜在需要を創出している。消費拡大に伴い、世界市場も相応の成長が見込まれる。

世界的な消費者支出の増加が市場成長を後押し

世界市場の成長は、いくつかの理由から増加する消費者支出によって推進されています。第一に、可処分所得の増加により、消費者は洗剤を含む家庭用洗浄製品により多く支出できるようになりました。生活水準の向上に伴い、消費者は清潔さと衛生を優先する傾向が強まり、これが洗剤化学品の需要を押し上げています。人口増加と都市化も洗剤需要の増加に寄与しており、特に洗濯や家庭用洗浄が頻繁に行われる人口密集都市部で顕著です。さらに、 共働き世帯の増加や多忙な生活様式といったライフスタイルの変化は、便利で効果的な洗浄ソリューションへの依存度を高め、洗剤化学品の需要をさらに促進している。特に新興国を中心に世界的な消費支出が増加し続ける中、市場は大幅な成長が見込まれる。

抑制要因

環境問題と健康被害が市場成長を制約

科学的研究によれば、これらの有害化学物質への長期暴露や摂取は、特に子供にとって危険な健康被害を引き起こす可能性があります。健康への影響には、皮膚刺激、眼刺激、アレルギー、呼吸器疾患、さらには腫瘍が含まれます。合成洗剤に含まれる有害化学物質は深刻な環境影響を及ぼします。例えば、 リン酸塩は湖や河川で藻類の大発生を引き起こし、水生生態系への脅威となります。洗剤は水の表面張力を低下させるため、水生生物が有害な有機化学物質を容易に吸収する原因となります。こうした要因が、これらの化学物質の市場成長を制限しています。

洗剤化学品市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

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ビルダー＆フィラーセグメントが世界市場で最大のシェアを占める見込み

製品タイプに基づき、世界市場は界面活性剤、ビルダー＆フィラー、酵素、香料、その他に区分される。

2023年、ビルダー＆フィラーセグメントは洗剤配合における高い割合により世界市場を支配しました。ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、ポリカルボン酸塩、炭酸ナトリウム、ゼオライトなどの化学物質がビルダー＆フィラーとして機能し、洗浄特性を向上させます。

界面活性剤はあらゆる処方を開発する上で不可欠な成分である。界面活性剤の選択は、使用されるビルダーや必要な発泡性によって決まる。アルキルベンゼンスルホン酸塩などの陰イオン界面活性剤が広く使用されている。また、天然由来の非イオン界面活性剤もこのセグメントの成長を牽引すると予想される。

酵素系洗剤は市場で最も成長が速いセグメントであり、香料が続く。アミラーゼやプロテアーゼなどの酵素は洗浄効率を向上させ、香料は他の化学物質の臭いを覆い隠し清潔な香りを提供する。その他のセグメントには、漂白剤、染料、不透明化剤などが含まれる。などがある。漂白剤と染料は美的魅力を高め、不透明化剤は洗剤に乳液状で乳白色の外観を与える。     

用途別分析

固形洗剤セグメントが予測期間中に市場を支配する見込み

用途に基づき、世界市場は固形洗剤と液体洗剤に分類される。固形セグメントは世界市場で最大のシェアを占めています。固形洗剤に含まれる化学物質の重量比率は、液体洗剤に比べて高くなっています。一般的に、液体製品は他の化学物質とともに60～70％の水分を含んでいます。さらに、固形洗剤は粉末、タブレット、シートの形態をとります。これらは先進国と発展途上国の両方で便利な製品として広く使用されています。

しかし、新興国における液体洗剤の採用増加により、液体化学品の堅調な成長が見込まれています。これらの製品は溶解が速く、デリケートな生地に最適であり、洗濯機での使用に適しています。したがって、このような利点が液体製品製造用化学薬品の成長を牽引しています。   

エンドユーザー別分析

今後数年間は家庭用セグメントが市場を牽引

エンドユーザー別では、世界市場は家庭用とI&I（産業・施設用）に分類されます。

このうち家庭用セグメントが最大の収益源であり、近い将来に急速な成長が見込まれています。中産階級人口の増加と、家庭用・個人用ケア製品への消費支出拡大が、このセグメント成長の主要な推進要因です。

洗濯ケア業界からの需要増加により、洗濯用洗剤化学品は近い将来、強い成長を示すと予想される。産業分野における適正製造規範（GMP）の導入と、商業・公共施設分野における衛生環境の重要性増大が市場成長を牽引している。商業インフラ整備への政府・民間投資の増加が、洗浄製品およびそれに伴う原材料の需要を押し上げている。  

地域別分析

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中国、インド、東南アジア諸国における石鹸メーカーの大規模な存在により、アジア太平洋地域は洗剤化学品市場で最大のシェアを占めた。2023年のアジア太平洋地域の市場規模は285億2000万米ドルであり、予測期間中に最も速い成長を示すと予測されている。同地域における工業化、商業化、家計支出の増加が革新的で持続可能な洗剤の需要を押し上げている。さらに、人口増加と一人当たり消費量の拡大が、同地域の全化学品市場の発展を後押ししている。      

消費量では北米が第2位、次いで欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカが続く。北米では米国が主要生産国であり、大量の原材料を消費している。米国の一人当たり消費量は約10kgで、世界平均を上回る。洗剤の大部分は家庭用が消費しており、このセグメントが今後も市場を牽引すると予想される。

欧州における厳格なエコラベル規制により、メーカーは環境に優しい原料の採用を迫られている。BASF SE、クラリアント、クロダ、ノボザイムズなどの企業は、欧州で新たなバイオベース技術への積極的な投資を行っている。また、これらの主要企業間の競争激化は、ドイツ、フランス、英国における市場成長の健全な環境を創出している。& nbsp;   

急速な工業化と中産階級の所得増加により、ラテンアメリカでは洗剤およびそれに伴う洗剤用化学品の消費が大幅に伸びると予想される。ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、チリにおける産業・商業インフラの健全な成長が、I&I（産業・商業）用洗浄製品への潜在的な需要を生み出している。

世界的なトレンドの変化に伴い、同地域の調合メーカーは地域市場での競争力を維持するため、新技術や先進的な界面活性剤、ビルダー、フィラー、その他の化学物質を採用している。固形セグメントの優位性と産業用・施設用（I&I）洗浄製品の好調な成長が、中東・アフリカ地域の市場成長を牽引している。

発展途上アフリカ諸国における個人・家庭衛生の重要性に対する認識の高まりが、同地域の全製品・原材料の需要を押し上げている。

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洗剤化学品市場の主要企業一覧

主要企業は消費者の期待に応える新製品開発に投資中

世界市場は地域・グローバルプレイヤーが多数存在する分散状態にある。主要競合他社間の競争激化が、新技術・素材・先進製造プロセスの導入を促進している。BASE SE、エボニック、デュポン、ノボザイムスといった主要企業は戦略的プレゼンス確立のため、新興市場及び成熟市場へ機能性洗剤原料を導入中だ。バイオベース原料への消費者嗜好を踏まえ、BASE SEは性能バランス、配合コスト、そしてより重要な持続可能性を満たすため、研究開発に積極的に投資している。過去数年間でBASE SEは、バイオサーファクタント、酵素、その他の化学品からなる新たな製品群を導入した。   

主要企業プロファイル一覧

• BASF SE（ドイツ）
• クラリアントAG（スイス）
• アシュランド社（米国）
• エボニック・インダストリーズAG（ドイツ）
• アクゾノーベルN.V.（オランダ）
• クロダ・インターナショナルplc（英国）
• デュポン（米国）
• イネオス（英国）
• P&G（米国）
• ステパン・カンパニー（米国）
• ハンツマン・インターナショナルLLC（米国）
• ソルベイ（ベルギー）
• ノボザイムス（デンマーク）
• その他の主要企業

業界の主な動向

• 2023年12月： INEOSは、リヨンデルバゼルからテキサス州ベイポートにあるエチレンオキシド及びその誘導体の事業と生産施設を買収したと発表した。エチレンオキシドは洗剤や石鹸の製造に広く使用されている。この動きにより、INEOSの製品ラインが拡大すると予想される。
• 2019年12月： エボニック・インダストリーズとユニリーバ・グループは共同で、バイオベースの界面活性剤「ラムノリピッド」を発表した。この界面活性剤は肌に優しく、生分解性があり、再生可能資源由来である。ユニリーバの家庭用洗剤ブランド「Quix」で初めて採用された。
• 2019年4月： デュポンの栄養・バイオサイエンス部門は、医療器具洗浄用のバイオベース酵素製品群「Optimase」を発売。これらの酵素は、医療用途で求められる優れた洗浄性能と効率性をメーカーに提供する。

レポート対象範囲

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