特殊化学品市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（農薬、染料・顔料、建設用化学品、特殊ポリマー、繊維用化学品、基材原料、界面活性剤、機能性原料、水処理、その他）及び地域別予測（2024-2032年）

世界の特殊化学品市場規模は2023年に6,277億米ドルであり、2024年の7,215億米ドルから2032年には1兆634億米ドルへ、予測期間（2024-2032年）において年平均成長率（CAGR）5.0%で成長すると予測されている。アジア太平洋地域は2023年に52.31%の市場シェアを占め、特殊化学品市場を支配した。さらに、米国における特殊化学品市場規模は、インフラプロジェクトへの投資増加に伴う建設用化学品の需要拡大を背景に、2032年までに推定1,523億6,000万米ドルに達すると予測される。

特殊化学品は、繊維、石油・ガス、インク添加剤、建設、食品、化粧品など、数多くの製造産業で使用されています。これらの化合物の化学組成と有効性が用途を決定します。健康と安全への世界的な関心の高まりを受け、産業用・施設用洗剤（I&I）、消毒剤、除菌剤の販売成長は通常より速いペースで拡大している。湾岸石油化学・化学工業協会（GPCA）の報告書によると、2020年1月の手指消毒剤と消毒剤の需要は2019年12月比で1,400％増加した。この需要拡大を受け、特殊化学品メーカーは生産拡大に乗り出している。

日本のスペシャルティケミカル市場インサイト

日本のスペシャルティケミカル市場は、高度な素材開発力と精密な製造技術を背景に、幅広い産業で付加価値を生み出す重要な分野として成長を続けています。電子材料、自動車、医薬品、食品、パーソナルケアなど、多様な用途で高性能化・高機能化が求められており、ニッチで専門性の高い化学製品への需要が拡大しています。環境規制の強化やサステナビリティへの関心が高まる中、日本企業は環境配慮型技術や革新的な素材ソリューションの開発を積極的に進めており、グローバル市場における競争力強化の大きな機会となっています。

世界の特殊化学品市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：6,277億米ドル
• 2024年市場規模：7,215億米ドル
• 2032年予測市場規模：1兆634億米ドル
• CAGR（2024年～2032年）：5.0%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国とインドにおける大規模生産拠点、コスト効率の高い労働力、農業・建設・包装分野での強い地域需要に支えられ、2023年に52.31%のシェアで特殊化学品市場を支配しました。
• 米国市場は、インフラ投資の増加とクリーンビルディング規制に伴う建設用化学品需要に後押しされ、2032年までに1,523億6,000万米ドルに達すると予測されています。

主要国のハイライト：

• 中国・インド：中国は統合生産チェーンを有する化学製造の世界的拠点。インドは農薬・建設用化学品の市場拡大を急速に進めるが、原料制約が課題。
• 米国：建設用化学品、パーソナルケア化学品、工業用洗浄剤の需要が増加。インフラ刺激策と高齢化傾向（パーソナルケア成長を支える）が主要な推進要因。
• ドイツ、オランダ、スイス（欧州）：欧州は栄養補助食品、水処理化学品、電子添加剤の強力な輸出基盤を有している。
• ブラジル＆メキシコ（中南米）：建設セクターの成長と食料需要が農薬および染料の消費を押し上げている。
• GCC諸国（中東）：原油輸出への依存度低減のため、下流化学品の多角化に注力。油田・建設用化学品のプロジェクトが急速に拡大中。

特殊化学品市場の動向

日用品向け化学品の需要増加が市場成長を後押し

市場は2021年に回復が見込まれるものの、各セグメントが対応する最終産業の多様性から、回復への影響と経路は様々となる見込み。市場参加者は事業拡大を目指し、独自の特殊化学品製造ユニットの組み合わせを創出しようとしている。一例として、2021年1月にハンツマンは、製品ポートフォリオ拡大を目的に、特殊添加剤やエポキシ硬化剤を扱う北米製造会社ガブリエル・パフォーマンス・プロダクツの買収に合意したと発表した。製品ポートフォリオの拡大を目的としている。別の事例として、2021年1月にフランスの殺菌剤メーカーであるINTACE SASと契約を締結したLANXESS社がある。同社は包装分野向け抗菌性殺菌剤および殺菌剤の世界的リーダー企業として、事業拡大と競争優位性の獲得を目指している。アジア太平洋地域では、特殊化学品市場が2022年の3,075億米ドルから2023年には3,284億米ドルへと成長した。

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多くの業界関係者が協力し、人工知能などの先進的リソースを応用することで画期的な設備やイノベーションを生み出しており、これらは市場に新たな道を開くものと見込まれています。これらの化学品は、特に原油価格低迷環境下においてGCC諸国における収益性の障壁を克服する機会を提供すると同時に、中国における商品自給率の向上を緩和する役割も果たします。

特殊化学品市場の成長要因

個人用ケア製品需要の急増が市場成長を強化

COVID-19パンデミックの影響が世界中に広がる中、主要メーカーは手指消毒剤、液体石鹸、消毒スプレー、除菌シートなどの衛生用品に対する需要が大幅に増加していることを確認しています。過去12～18か月間、化学企業は特殊製品の消費拡大を認識してきました。各社は現状を踏まえて生産計画を見直し、生産能力の迅速な拡大と効率化を進めている。こうした洗浄剤・消毒剤の普及拡大が、市場に静かな追い風となっている。

さらに国連報告書によれば、2017年の60歳以上人口は9億6200万人で、2050年までにほぼ倍増すると予測されている。こうした高齢者は加齢や脱毛・皮膚劣化などの健康問題を抱えており、化粧品用化学品の需要拡大を促すことで市場を後押しする。この要因により界面活性剤やパーソナルケア化学品の需要を大幅に増加させ、市場の成長を牽引している。

建設業界からの強い需要が市場の成長を促進

世界中で増加する開発プロジェクトが、この分野の成長率を牽引します。グローバル建設レビュー調査によると、世界の建設産業は2030年までに8兆米ドル規模に達すると予測されており、その主な牽引役は中国、インド、米国となる見込みです。

これは、これらの化学品が建物の構造的・装飾的特性を向上させると同時に寿命を延ばすためです。また、補修の必要性を低減し、コンクリート構造物の強度維持にも寄与します。表面処理剤、発泡剤、コーティング剤などの建設用化学品は、建設工程において最も重要な要素の一部です。その結果、これらの化学品は本市場のかなりの割合を占めています。パンデミック後の建設業界の回復が見込まれることから、特殊化学品市場の成長を促進すると予想される。

抑制要因

自動車生産の減少が市場成長を抑制

化学品は自動車産業において重要であり、車両の滑らかな作動に不可欠であるだけでなく、乗り心地や快適性を向上させます。例えばエンジンオイルは、エンジンの燃焼室から熱を放散し、機械部品が円滑に作動することを可能にします。ゴムブラックは、性能向上剤としてホイールやブレーキパッドに使用されます。しかしながら、特殊化学品の安価な従来品との競合が、この市場にとって大きな障壁となっている。

上記に加え、COVID-19パンデミックは自動車産業において生産と需要の面で前例のない混乱を引き起こした。OICA（国際自動車工業連合会）が発表した報告書によると、2020年第1四半期の世界主要自動車生産台数は約179億台であったが、第2四半期には311億台、第3四半期には521億台に達した。生産台数は第1四半期で約179億台、第2四半期に311億台、第3四半期に521億台に達したが、これは前年同期比でそれぞれ約23.1％、32.4％、22.9％の減少となった。同様に、 欧州、ブラジル、日本、インド、中国、米国における自動車販売台数は、それぞれ27.3%、15.0%、24.6%、30.9%、10.0%、17.0%減少した。自動車生産の減少、原材料コストの変動、および政府の厳しい規制が、世界市場の成長を阻害すると予想される。

特殊化学品市場のセグメント分析

タイプ別分析

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食料安全保障への需要増加が農薬セグメントの優位性を後押し

特殊化学品市場は種類に基づき、農薬、染料・顔料、建設用化学品、特殊ポリマー、繊維用化学品、基材、界面活性剤、機能性原料、水処理、その他に分類される。このうち農薬セグメントは市場シェアの約8分の1を占めると見られ、予測期間中に最も急速に成長するセグメントとなる見込みである。増加する人口基盤と高まる食糧需要が相まって、作物生産と保護の向上のための農薬採用が増加しており、市場の成長を促進しています。さらに、農地における農薬の使用に関する農家間の認識の高まりも、市場の成長を後押ししています。加えて、都市化と産業発展の加速に伴い農地が減少しているため、1エーカー当たりの作物収量を大幅に引き上げるための農薬需要が高まっており、これにより今後数年間の市場成長が促進される見込みです。

• 2023年には染料・顔料セグメントが22.02%のシェアを占めると予測される。

一方で、染料・顔料は多様な最終用途用途により需要が急増している。建築物への気象影響を緩和するスマート塗料・コーティング材の需要拡大が、近年における染料・顔料需要を牽引している。さらに、インド、ブラジル、タイ、インドネシア、中国など各国が国民の識字率向上と税制改善に注力した結果、過去5年間で印刷インキ需要も拡大した。この要因により、染料・顔料セグメントは世界市場で勢いを増している。しかし、パンデミックの影響により、2023年には世界的な建設業界の減速を背景に塗料・コーティングの製造プロセスが減少しました。とはいえ、2024年には状況が改善し、市場の成長が回復すると予想されています。

建設用化学品セグメントは予測期間中に著しい市場成長が見込まれる。この成長は世界的な急速な都市化とインフラ開発に起因し、高性能建設用化学品への需要が高まっている。特殊化学品は防水、防食、構造補強など様々な建設課題への解決策を提供することでこのニーズに応える。建設業界では持続可能性とグリーンビルディングへの取り組みがますます重視されている。特殊建設用化学品は、エネルギー効率の向上、環境負荷の低減、構造物の寿命延長に貢献する環境に優しいソリューションを提供する。

建設分野における特殊化学品は、材料科学と技術の進歩に伴い絶えず進化しています。各社は特定の建設用途向けにカスタマイズされたソリューションを開発し、プロジェクト固有の要件や課題に対応するための革新を続けています。地域全体での住宅・商業・産業用スペースへの需要増加が、建設用化学品の需要を後押ししています。特にアジア太平洋地域や中東・アフリカの新興市場では急速な都市化とインフラ開発が進み、市場の著しい成長を牽引しています。

地域別インサイト

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2023年、アジア太平洋地域は20.46%の市場シェアで特殊化学品市場を牽引しました。これは、中国とインドに集中する大規模な化学品生産基盤に起因すると考えられます。中国は原材料の容易な入手可能性と安価な労働力により、化学品生産の拠点として台頭しました。同様に、インド市場も高度に細分化されており、企業の大半が中小企業です。しかし、主な制約の一つは原料供給の制限と、中国企業と競争できない小規模事業者が多数存在することです。これが中国と比較して同国のシェアが小さい主な理由である。

北米は殺菌剤、化粧品用化学品、腐食防止剤、業務用洗剤、潤滑油添加剤、合成潤滑油の主要消費地であり、これらは市場のかなりの割合を占める。インフラプロジェクトへの投資増加に伴う米国・カナダからの建設用化学品需要拡大も、北米の建設的な市場成長を支えている。結果として、この地域は外国企業に有利な投資機会を提供するため、特殊化学品メーカーにとって有望な市場と見なされている。

当社の調査によれば、欧州市場は緩やかな成長が見込まれます。欧州は化学産業の強力な支援を受け、市場で第3位のシェアを占めています。西ヨーロッパは世界最大の栄養補助食品、香料、フレーバー消費地であり、電子化学品の主要輸出拠点でもあるため、市場拡大に寄与しています。さらに、水処理化学薬品の使用量が異常に増加したことが、欧州の化学産業の発展を後押しし、特殊化学品の需要を刺激している。

ラテンアメリカでは、ブラジルなどの新興経済国における生産活動の増加がメーカーに利益をもたらす可能性がある。ラテンアメリカ諸国における建設活動の急速な拡大も市場に好影響を与えるだろう。

中東諸国における油田用化学品の需要が市場成長を牽引すると予想される。GCC地域では、特殊化学品セクターが経済拡大の多面的な可能性を秘めている。GCC地域の巨大化学企業は、生産プロセスにおける知見を活用し、下流分野での存在感を拡大する新たな手法を確立する好位置にある。例えばGPCAの報告書によれば、建設用化学品の生産量は2023年に0.8百万トンを記録し、2025年までに0.9～1.0百万トンに達すると予測されている。また、GCC諸国の包装産業は、主に地域内の包装需要拡大により、2023年の10億米ドルから2025年には15億米ドルへ成長すると予測されている。

特殊化学品市場の主要企業一覧

主要企業は市場シェア獲得に向け買収・拡大戦略に注力

わずかな空白領域も捉え、財務上の敏捷性を促進するため、各社は生産プラントにおけるインフラアップグレードと技術革新に取り組んでいる。食品添加物や紙・プラスチック添加剤用途の需要拡大を受け、製品信頼性のさらなる向上と、原料供給業者やエンドユーザーとの長期サービス契約維持が求められている。実現可能で費用対効果の高い製品開発に向けた集中的な研究開発（R&D）と新技術の導入は、市場プレイヤーの主要な事業戦略の一部である。さらに、エンドユーザーの認識変化と有利な規制要件の結果、バイオベース化学品に関する研究開発は近年著しい勢いを見せている。

各社は既に、様々な分野における化学品需要に対応し市場成長を促進する取り組みを開始している。その一例が産業用酵素大手ノボザイムズで、清掃スタートアップAks2talおよびデンマーク・グラッドサクセ自治体と連携し、同社のプロバイオティクス洗浄剤「Microvia Pro」の試験導入を推進している。Microvia Proは、COVID-19後の過剰な深層洗浄ニーズへの解決策である。主要プレイヤーによるこうした新たな革命は市場を著しく活性化させる。2024年5月3日より、グラッドサーケの複数の事務所および食堂エリアで利用可能となる。

主要企業プロファイル一覧

• ソルベイAG (ベルギー)
• エボニック・インダストリーズAG (ドイツ)
• クラリアントAG (スイス)
• Akzo Nobel N.V. (オランダ)
• BASF SE (ドイツ)
• Kemira Oyj (フィンランド)
• LANXESS AG (ドイツ)  
• Croda International Plc (英国)
• ハンツマン・インターナショナルLLC（米国）
• ザ・ルブリゾール・コーポレーション(米国)
• アルベマール・コーポレーション（米国）

主要な業界動向

• 2021年4月- エボニック・インダストリーズAGは、医療分野で実績のあるインプラント用ポリマーである高性能ポリマー「VESTAKEEP PEEK」を、効率的な構造用人工関節システムへの応用について調査中であると発表した。同社は、世界的に著名なマサチューセッツ総合病院の膝・股関節置換センター（米国）の医療専門家の知見を活用している。この革新が成功すれば、VESTAKEEPベースの関節プロテーゼの耐用年数が大幅に延長され、外科的介入や疼痛治療の必要性が減少する可能性がある。
• 2020年5月– BASFは画期的な殺菌剤「Melyra」を中国顧客向けに初公開した。これはBASFの殺菌剤「Revysol」を基盤とした中国市場向け統合新製品群として初めて体系的に構築された製品群である。メリラはBASFの最新殺菌剤技術と、同社の信頼性の高い有効成分F500を統合したものです。これは農家がより商業的に価値のある作物を収穫するための、画期的な新たなソリューションです。

レポートのカバー範囲

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本グローバル特殊化学品市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、生産技術、主要企業、応用分野などの重要な側面に焦点を当てています。また、特殊化学品市場の動向、価格トレンドに関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要素を網羅しています。競争環境セクションでは、グローバル市場で活動する主要企業の詳細なプロファイルを掲載しています。

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