特殊化学品の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（農薬、染料および顔料、建設用化学薬品、特殊ポリマー、繊維用化学薬品、基材原料、界面活性剤、機能性原料、水処理、その他）および地域予測、2021年-2028

世界の特殊化学品市場規模は、2020 年に 6,277 億米ドルで、2021 年から 2028 年の間に 4.7% の CAGR で、2021 年の 6,412 億米ドルから 2028 年には 8,826 億米ドルに成長すると予測されています。 CAGRの突然の低下は、パンデミックが終息すると、この市場の需要と成長がパンデミック前のレベルに戻ることに起因しています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、特殊化学品はすべての地域でマイナスの需要ショックを経験しています。私たちの分析によると、2020 年の世界市場は 2.8% の減少を示しました。

特殊化学物質は、繊維、石油とガス、インク添加剤、建設、食品、化粧品などの多くの製造業で使用されています。これらの化合物の化学組成と有効性によって、その用途が決まります。世界中で健康と安全に対する関心が高まる中、産業用および施設用洗浄剤 (I&I)、消毒剤、消毒剤の売上高は、通常よりも急速に拡大しています。湾岸石油化学工業協会 (GPCA) の報告書によると、2020 年 1 月の手指消毒剤と消毒剤の需要は、2019 年 12 月と比較して 1,400% 増加しました。この需要の増加により、特殊化学品メーカーは生産を増強しています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる産業活動の停滞により、市場の成長が鈍化

環境への懸念の高まりと新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる悪影響が、この市場の成長を妨げている制約となっています。国をまたぐ輸送や旅行の停止により在庫不足が生じ、化学品の売上はさらに減少した。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ほぼすべての業界に影響を与えています。化学業界は2019年にすでに、貿易制限、経済制裁、利益の減少などの持続可能性の問題に取り組んでいた。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックと原油価格の下落は、化学セクターにさらなる圧力をかけている。ただし、その効果はセグメントごとに異なりました。

主要企業は必須製品の提供によりヘルスケア分野をサポートしています

パンデミックが進行するにつれて、業界は、洗浄剤、手指消毒剤、安全具に使用される製品の生産と製品を増強するなど、新型コロナウイルス感染症によって引き起こされた医療供給ニーズを満たすための取り組みを講じようとしました。たとえば、界面活性剤の需要は、この厳しい時期に急増しました。多くの化学会社は、医療サービスや政府機関を支援するために、生産工場を変更し、これらの必須製品の生産を強化しました。たとえば、LyondellBasell は消毒剤に不可欠な成分である IPA を寄付しました。ハンツマンは慈善目的で消毒剤も提供し、INEOS は保健当局が誰でもアクセスできるように消毒剤を製造するための 2 つの新しい工場を建設しました。これらは、化学メーカーがコロナウイルスとの戦いを支援するためにどのように取り組んでいるかを示すほんの一例にすぎません。大手企業が導入したこれらの緩和戦略により、特殊化学品市場は 2021 年から 2022 年にかけて回復すると予想されます。

最新トレンド

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市場の成長を促進するための日用必須化学物質の需要の高まり

市場は 2021 年に回復すると予想されていますが、各セグメントが対応する最終産業の数を考慮すると、その影響と回復への道筋は多岐にわたります。市場参加者は、事業を拡大し、新しい特殊化学品製造ユニットを組み合わせた独自の事業を構築しようとしています。一例として、ハンツマンは2021年1月、製品ポートフォリオの拡大を目的として、特殊添加剤やエポキシ硬化剤を扱う北米の製造会社であるガブリエル・パフォーマンス・プロダクツを買収することに合意したと発表した。ランクセスは、2021 年 1 月にフランスの殺生物剤会社 INTACE SAS と契約を締結し、事業を拡大し、包装分野向けの抗菌性殺生物剤および殺菌剤の世界有数のメーカーとして競争上の優位性を獲得しました。

多くの業界関係者が協力して、人工知能などの高度なリソースを適用することで画期的なアメニティやイノベーションを生み出しており、市場に新たな道を切り開く予定です。これらの化学物質は、特に低原油価格環境を考慮すると、GCC 諸国の収益性の障害を克服するチャンスを提供すると同時に、中国の一次産品自給率の拡大も緩和します。

推進要因

市場の成長を強化するパーソナルケア製品の需要の急増

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの影響が世界中に広がる中、大手メーカーは手指消毒剤、液体石鹸、消毒スプレー、細菌保護シートなどの衛生製品の需要が大幅に増加していることに注目しています。過去 12 ～ 18 か月にわたって、化学会社は特殊品の消費が拡大していることに気づきました。現在、現在の状況を踏まえて生産計画を評価し、生産能力の拡大と合理化を急いでいます。したがって、この洗浄剤と消毒剤の採用の増加は、市場に静かな後押しを与えています。

さらに、国連の報告書によると、2017 年の 60 歳以上の人口は 9 億 6,200 万人で、その数は 2050 年までにほぼ 2 倍になると予想されています。これらの高齢者は、高齢であり、脱毛や皮膚などの健康状態に苦しんでいます。劣化が進み、化粧品の化学薬品の採用が促進され、市場が有利になります。この要因により、界面活性剤とパーソナルケア化学薬品の需要が大幅に増加し、市場の成長を推進しています。

市場の成長を促進する建設業界からの強い需要

世界中で開発プロジェクトの数が拡大しているため、この分野の成長率はさらに高まるでしょう。 Global Construction Review Survey によると、世界の建設業界の価値は 20230 年までに 8 兆米ドルに達し、主に中国、インド、米国が牽引すると予想されています。

これは、これらの化学物質が建物の構造的および装飾的特性を改善し、寿命を延ばすのに役立つという事実によるものです。また、修理の必要性を減らし、コンクリート構造物の強度を維持するのにも役立ちます。表面処理化学薬品、発泡剤、コーティングなどの建設用化学薬品は、建設プロセスの最も重要なコンポーネントの一部です。結果として、それらはこの市場のかなりの部分を占めています。建設業界はパンデミック後に活性化すると見込まれており、特殊化学品業界の成長を促進すると期待されています。

抑制要因

自動車生産の減少により市場の成長が抑制される

化学薬品は自動車産業において重要です。化学薬品は、感触や快適性を向上させるだけでなく、車両のスムーズな機能にも不可欠であるためです。たとえば、モーター オイルはエンジンの燃焼器から熱を奪い、機械部品のスムーズな動作を可能にします。ラバーブラックはホイールとブレーキパッドに性能添加剤として使用されています。しかし、より安価な従来の特殊化学品の入手可能性との競争が、この市場の大きな障害となっています。

上記に加え、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、生産と需要の面で自動車業界に前例のない大混乱を引き起こしました。 OICA（国際自動車建設機構）が発行した報告書によると、2020年第1四半期の世界の主要自動車生産台数は約179億台で、第2四半期には311億台、2020年には521億台に達したという。第 3 四半期は、前年比でそれぞれ約 23.1%、32.4%、22.9% 減少しました。同様に、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド、中国、米国の市場における自動車販売は、それぞれ27.3%、14.7%、24.6%、30.9%、10.0%、17.0%減少した。自動車生産の低下、原材料コストの変更、政府の厳格な規制により、特殊化学品市場の成長が妨げられると予想されます。

セグメンテーション

タイプ別分析

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農薬部門の優位性を支えるための食料安全保障への需要の高まり

特殊化学品市場は、種類に基づいて、農薬、染料および顔料、建設化学薬品、特殊ポリマー、繊維化学薬品、基材成分、界面活性剤、機能性成分、水処理などに分類されます。このうち、農薬セグメントは市場シェアの約 8 分の 1 を占めると考えられており、予測期間中に最も急成長するセグメントになると予測されています。人口ベースの増加と食料需要の増大により、作物の生産と保護を改善するために農薬の採用が増加しており、市場の成長を促進しています。さらに、農業分野での農薬の使用に対する農家の間での意識の高まりも、市場の成長を促進します。さらに、都市化と産業の発展が加速するにつれて農地が減少し、土地 1 エーカーあたりの作物収量を大幅に高めるための農薬の需要が高まり、それによって今後数年間の市場の成長が促進されます。

その一方で、染料や顔料の最終用途は多様であるため、需要が急増しています。建築工事における天候の影響に対抗できるスマートペイントやコーティングの需要が拡大しており、そのため染料や顔料の需要が近年増加しています。さらに、インド、ブラジル、タイ、インドネシア、中国などの国々が国民の識字能力を高め、税制を改善する取り組みを強化したことにより、印刷インキの需要も過去5年間に拡大しました。この要因により、染料および顔料部門は世界市場で勢いを増しています。しかし、パンデミックの状況により、世界的な建築業界の減速の結果、2020年には塗料やコーティングの製造プロセスが減少しました。それでも、2021 年には状況が改善され、市場の成長が回復すると予想されます。

地域に関する洞察

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2020 年のアジア太平洋地域の市場規模は 2,912 億米ドルであり、この地域は予測期間中に特殊化学品の市場シェアを独占すると予想されます。これは、大規模な化学生産拠点が中国とインドに集中していることが原因と考えられます。中国は、原材料と安価な労働力が容易に入手できるため、化学品生産の中心地として浮上しています。同様に、インド市場も大きく二分されており、大多数の企業は中小企業です。しかし、主要な制約の 1 つは、原料供給が限られていることと、小規模企業の大部分が中国企業と競争できないことです。これが、中国と比較してこの国のシェアが小さい主な理由です。

北米は殺生剤、化粧品用化学薬品、腐食防止剤、業務用洗浄剤、潤滑油添加剤、合成潤滑剤の主要消費国であり、市場のかなりの部分を占めています。インフラプロジェクトへの投資の増加により、米国とカナダからの建設用化学薬品の需要が拡大したことも、北米が市場の建設的な成長を確保することを可能にしました。その結果、この地域は外国企業に有益な投資機会が提供されるため、特殊化学品メーカーにとって有望な目的地とみなされています。

私たちの調査によると、ヨーロッパでは市場が緩やかに成長すると予想されています。ヨーロッパは、この地域の化学産業の強力な支援を受けて、市場で 3 番目に大きなシェアを占めました。西ヨーロッパは、栄養補助食品、香料、フレーバーの世界最大の消費国です。また、この地域で最も重要な電子化学品の輸出部門の 1 つであり、その結果この市場が拡大しています。さらに、水処理化学薬品の使用量の異常な増加は、ヨーロッパの特殊化学薬品産業の進歩を助け、特殊化学薬品の需要を刺激しました。

ラテンアメリカでは、ブラジルなどの新興国での生産活動の増加によりメーカーが恩恵を受ける可能性があります。ラテンアメリカ諸国での建設活動の急速な拡大も市場に利益をもたらすでしょう。

中東諸国における油田用化学物質の需要は、市場の成長を促進すると予想されます。 GCC 地域では、特殊化学部門は経済を何倍にも拡大する大きな可能性を秘めています。 GCC の巨大化学会社は、生産プロセスにおける知識を活用して、下流での存在を拡大するための新しくより良い方法を確立するのに有利な立場にあります。例えば、GPCA の報告書によると、建設用化学薬品は 2020 年に 0.8 MMT を占め、2025 年までに 0.9 ～ 1.0 MMT に達すると予測されています。また、GCC 諸国の包装産業は、2020 年に 10 億米ドルから増加する傾向にあると主張しました。主にこの地域でのパッケージングのニーズの拡大により、2020 年から 2025 年には 15 億ドルに達すると予想されます。

主要な業界関係者

大手企業は市場シェアを獲得するために買収と拡大戦略に注力

最小限の空白スペースを確保し、財務の熟達を促進するために、組織は生産工場のインフラストラクチャのアップグレードと技術の進歩に取り組んでいます。紙やプラスチックの添加剤用途に加えて食品添加剤の需要により、同社は製品の信頼性をさらに向上させ、原材料サプライヤーまたはエンドユーザーとの長期サービス契約を維持するようになりました。実現可能で費用対効果の高い製品開発のための集中的な研究開発と新技術の導入は、市場プレーヤーの顕著な運営戦略の一部です。さらに、エンドユーザーの認識の変化と有利な規制上の義務の結果、バイオベースの化学物質の研究開発は近年大きな注目を集めています。

企業はすでに取り組みを開始しており、さまざまな分野での化学物質のニーズに応え、市場の成長を促進する独自のキャンペーンを開始しています。その一例は、工業用酵素の巨人であるノボザイムズ社であり、同社は清掃新興企業の Aks2tal およびデンマークのグラッザクセ市と協力して、前者のプロバイオティクス洗浄製品である Microvia Pro をテストするという取り組みを行った。 Microvia Pro は、新型コロナウイルス感染症後の過剰な清掃の必要性に対する解決策です。主要企業によるこの新たな革命はすべて、市場を著しく押し上げます。 2021 年 5 月 3 日より、Gladsaxe の複数のオフィスと社員食堂エリアで利用できるようになります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ソルベイ AG (ベルギー)


• エボニック インダストリーズ AG (ドイツ)


• クラリアント AG (スイス)


• アクゾ ノーベル N.V. (オランダ)


• BASF SE (ドイツ)


• ケミラ・オイジ (フィンランド)


• ランクセス AG (ドイツ)


• Croda International Plc (英国)


• ハンツマン インターナショナル LLC (米国)


• ルーブリゾール コーポレーション（米国）


• アルベマール コーポレーション (米国)


• その他の主要人物

主要な業界の発展:

• 2021 年 2 月、Lonza は医薬品事業に注力するため、特殊化学品事業の売却を発表しました。 Bain Capital と Cinven は、46 億 6,000 万米ドルでこの事業を買収しました。


• 2021 年 7 月、プラチナム エクイティは、Clayton、Dubilier & Rice、BASF の特殊化学品メーカーである Solenis を 52 億 5000 万米ドルで買収し、Sigura Water と合併することを発表しました。この合併により、Sigura は食品包装業界や製紙業界への水処理製品や化学薬品の供給を拡大し、市場の需要の高まりに対応できるようになります。


• 2021 年 5 月、特殊材料、化学薬品、医薬品部門に焦点を当てた民間投資会社 SK キャピタルは、カナダのコーティング会社 Canlak Inc. と米国に本拠を置く Valentus Specialty の買収を発表しました。化学薬品。同社は両事業を統合し、北米の木材塗料会社Canlak Coatingsを設立する計画だ。この新しい組織は、スポーツ、商業および住宅の床材、キャビネット、家具の製造部門向けに木材コーティング ソリューションの包括的なポートフォリオを提供する予定です。


• 2021 年 7 月に、H2O Innovation Inc. の 2 つの特殊化学品事業部門、PWT および Genesys が合併し、H2O Innovation Specialty Chemicals グループが形成されました。同社はチェシャー（英国）施設の製造能力を拡大する予定です。

レポートの対象範囲

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世界の特殊化学品市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、生産技術、大手企業、アプリケーションセグメントなどの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向や価格動向に関する洞察を提供し、重要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したさまざまな要因が含まれています。競争状況のセクションでは、世界市場で活動する主要な主要企業の詳細なプロフィールを取り上げます。

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