石油・ガス製造装置市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、用途別（上流、中流、下流）及び地域別予測、2022-2029年

世界の石油・ガス製造装置市場規模は、2021年に48億6,000万米ドルと評価された。市場規模は2022年の50億3000万米ドルから2029年までに69億3000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは4.7%と予測される。アジア太平洋地域は2021年に36.21%のシェアで世界市場を支配した。米国における石油・ガス製造市場は、モジュール式建設の需要増加と、プロジェクトのコストおよび工期削減を目的とした自動化技術の統合を背景に、大幅な成長が見込まれています。

世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃をもたらし、石油・ガス製造分野ではパンデミック前の水準と比較して、全地域で予想を上回る需要が発生しました。当社の分析によれば、世界市場は2020年に2019年比で-23.4%の減少を示しました。 

日本の石油・ガス製造市場インサイト

日本では、エネルギーインフラの高度化や老朽設備の更新需要を背景に、石油・ガス製造分野における高品質かつ高精度なエンジニアリング技術への関心が高まっています。産業界では、安全性の強化、効率的なプロジェクト管理、そして信頼性の高い設備構築を実現するため、先端的な製造技術やデジタル化ソリューションの採用が進んでいます。世界的な市場変革が続く中、日本の事業者にとっては、国際基準に対応しつつ競争力を高めるための新たな技術・パートナーシップの導入が重要な成長機会となっています。

世界の石油・ガス製造市場概要

市場規模：

• 2021年 価値：  48億6000万米ドル
• 2022年見込み額：50億3000万米ドル
• 2029年予測額：69億3000万米ドル（2022年～2029年の年間平均成長率（CAGR）4.7%） 2029年のCAGRは4.7%

市場シェア:

• 地域別リーダー: アジア太平洋地域は2021年に36.21%の市場シェアを占め、中国、日本、インド、韓国、フィリピンなどの主要消費国と高い燃料需要に牽引されました。
• 成長の焦点 – 北米: 米国市場は、コスト削減とプロジェクト期間短縮を目的としたモジュラー建設と自動化の増加により、大幅な成長が見込まれています。
• 主要用途分野：陸上・海洋掘削活動の増加、生産設備および構造用鋼材の需要拡大により、上流部門が市場を牽引した。

業界動向：

• 自動化とCNC統合：製造業者では精度・速度・効率向上のため、CNC制御プラズマ切断機の採用が増加中。
• コロナ後の回復：2020年に市場が23.4％急落したものの、リグ数増加とプロジェクト再開により2021年までに回復が加速。-23.4%の市場縮小にもかかわらず、2021年までに掘削装置数の増加とプロジェクト再開により回復は力強いものとなっている。
• モジュール化と製造効率：複雑な陸上・海洋プロジェクトのニーズに対応するため、モジュール化されたプレハブソリューションへの注目が高まっている。

推進要因：

• 石油・ガス探査・生産の増加：海洋および深海プロジェクトへの投資が製造需要を促進。
• 石油需要と消費の増加: 世界の需要拡大により、石油生産者は生産能力の拡大と新たなインフラの構築を迫られている。
• 技術進歩: 自動化、デジタル制御、遠隔操作により、製造能力が向上し人的ミスが減少している。
• アジア太平洋地域の産業投資: 地域の重要な開発と探査活動が長期的な市場拡大を支えています。

石油・ガス産業における無数の用途で、製造は不可欠です。ほぼ全てのインフラと機械は石油・ガス製造技術を用いて組み立てられます。石油・ガス産業のインフラは複雑です。石油掘削装置（リグ）やプラットフォームは、油井の掘削、石油および天然ガスの抽出・処理を行う施設を備えた大型構造物である。これらの石油プラットフォームの中には、作業員を収容する施設を備えたものもあります。石油プラットフォームには、固定式プラットフォーム、半潜水式プラットフォーム、コンプライアントタワーなど、様々な種類があります。これらの構造物はすべて鋼製の脚の上に建てられています。石油プラットフォームの建設には、多くの種類の構造用鋼材が使用されます。鋼製シェルは、石油プラットフォームの建設で頻繁に使用される構造用鋼材プロファイルです。

COVID-19の影響 

石油・ガス需要の減少がパンデミック中の新規石油・ガスプラットフォーム建設を阻害した

2020年3月、地政学的要因とCOVID-19パンデミックの世界的影響により原油価格が急落した。その結果、2020年の米国掘削リグ平均稼働数は2019年比52%減少した。8月中旬に244基という最低水準を記録した後、米国の掘削装置数は2021年2月19日現在で397基まで回復している。2020年、産業関係者の事業はCOVID-19パンデミックの影響を受け、顧客はCOVID関連の市場不確実性、許可取得の遅延、物流上の制約を理由に購入や計画プロジェクトを延期した。

最新動向

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石油・ガス産業における自動化の進展が市場規模を変革する

石油・ガス製造業者は、石油・ガス産業の顧客ニーズを満たすため最新技術に依存している。例えば、プラズマ切断機は強力かつ精密で、板金やプレートを完璧に切断できるため人気が高い。ほとんどのモデルはコンピュータ数値制御（CNC）装置を搭載可能で、作業を自動化できる。CNCはプラズマ切断作業を自動化する製造ソフトウェアである。CNCソフトウェアを搭載したプラズマ切断機は、従来の金属加工手段よりも一般的に効果的であり、切断誤差を最小限に抑え、納期を短縮します。自動化されたトーチテーブルは、トーチを手で保持する人間の手よりも常に高速かつ精密に動作できます。自動化は数多くの利点を提供できるため、競争に勝ち抜き、優位性を維持するための鍵となります。

成長要因

石油・ガス生産および探査活動の増加が市場成長を促進

石油・ガス生産および探査活動の増加、ならびにサービス市場への投資拡大に伴い、石油・ガス設備の需要が急増しています。既存および新規埋蔵量の効率向上の必要性が高まっていること、超深海および深海プロジェクトへの投資増加、新興の非在来型炭化水素への注目の高まりが背景にある。

予測期間中、アジア太平洋地域の石油・ガス産業への投資増加と顕著な技術開発が、石油・ガス製造の市場拡大の機会を提供している。石油・ガス生産量と探査活動の増加、ならびにサービス市場への投資拡大が、石油・ガス製造設備の需要を急増させています。

石油・ガスの需要と消費増加が市場成長を促進

複数の産業における利用拡大に伴う石油・ガス需要の増加は、石油・ガス製造市場における主要な推進要因の一つである。企業は需要増に対応するため多額の投資を行う見込みだ。企業は既存油井の生産量増加と新規油井探査のため、生産量最大化に向けた様々な技術を導入している。ロシア、ノルウェー、英国は高い生産率達成に向け、海洋油田開発へ着実に投資を継続している。

石油製品需要の増加とそれに伴う石油・ガス企業への増産圧力により、グローバル企業にとって新たな機会が創出されると予想される。世界的に新規製油所の数が増加しており、施設内における製造ソリューションの需要が高まっている。

抑制要因

再生可能エネルギー利用の増加が市場成長を脅かす

炭化水素探査は市場価格の頻繁な変動により減速している。主要な世界の石油生産者はCOVID-19の影響を大きく受けている。石油・ガス産業の副産物として、汚染レベルの上昇と地球温暖化による深刻な脅威が生じています。温室効果ガス排出量の増加を防ぐため、世界の指導者たちはこれらの重大な問題に対処するために協力しています。石油・ガス製造企業は、国際環境規制機関や政府機関によって改正・施行される厳格な規則・規制の対象となっている。さらに、風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギー源は、石油・ガスに代わる選択肢として近年人気が高まっている。石油・ガスは長期的に持続可能な選択肢ではありません。さらに、電気自動車の導入は自動車産業に変革の時代をもたらしました。再生可能エネルギー源が大量の電力貯蔵を可能にするため、バッテリーは重要な役割を果たしています。これらの要因が業界の成長を阻害しています。

セグメンテーション

用途別分析

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陸上・海洋掘削活動の増加が上流セグメントを牽引 

上流セグメントは石油・ガス製造設備市場の大部分を占める。このセグメントには探査、生産、掘削、その他の活動が含まれます。上流工程の応用分野の増加は、石油・ガス製造サービスに対する世界的な需要を高めています。さらに、生産設備、構造用鋼材、その他様々な製品や部品を必要とする陸上・海洋の生産・探査活動も含まれます。

地域別インサイト

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世界市場は、北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカを含む主要地域ごとに分析されています。

アジア太平洋地域は、石油・ガス製造の世界市場シェアの大部分を占めています。燃料需要の高まりが、地域市場の主要な成長要因の一つです。中国、韓国、日本、インド、フィリピンは石油・ガス製品の主要消費国です。これらの製品は石油・ガス加工製品のサプライチェーンの様々な段階で広く使用されています。上記の要因が、この地域の市場成長を牽引しています。

石油・ガス産業に関して言えば、北米は最も収益性の高い市場です。米国は北米地域における市場シェアの大部分を占めています。しかしカナダは石油・ガス加工市場の成長促進に向け精力的に取り組んでいる。両国とも探査・生産活動を拡大中だ。さらに米国石油・ガス加工市場は大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定13億2000万米ドル規模に達すると予測される。

欧州は探査・生産活動の増加、掘削・リグ井戸の増加により大幅な成長が見込まれる。これらのプロセスには、パイプライン、容器、タービンなどの加工製品が不可欠である。 

中東・アフリカ地域も重要な市場である。同地域は原油及びその他の石油製品生産の大部分を占める。

ラテンアメリカも主要地域の一つである。メキシコは世界有数の石油・液体燃料生産国である。メキシコはアメリカ大陸において、米国、カナダ、ブラジルに次ぐ第4位の生産国である。メキシコの液体燃料消費量は過去数年間で減少しており、2019年の平均は190万バレル/日であった。

主要産業プレイヤー

ガルフ・パイピング・カンパニー（IMCCグループ）は陸上・海洋石油ガス分野へのサービス提供能力により主要プレイヤーの一角

ガルフ・パイピング・カンパニー（IMCCグループ）は小規模から大規模プロジェクトまで、卓越した製造・建設ソリューションをエンドツーエンドで提供。同社は、掘削装置、海洋プラットフォーム、陸上モジュール、ハイエンド製造製品、FPSOコンポーネントなど、困難な石油・ガスインフラプロジェクトの開発において豊富な実績を有しています。また、掘削装置の保守、改修、修理、アップグレード作業も手掛けています。

主要企業プロファイル一覧：

• ニューパーク・リソーシズ社（米国） (米国)
• ノーザン・ウェルダーク社 (カナダ)
• シャンティエ・デイビー・カナダ社 (カナダ)
• ランプレル (UAE)
• ドライドックス・ワールド (UAE)
• ナショナル・ペトロリアム・コンストラクション・カンパニー (NPCC) (UAE)
• ガルフ・パイピング・カンパニー (IMCCグループ) (UAE)
• ルフェーブル・エンジニアリング FZC (UAE)
• エバーセンダイ (マレーシア)
• ラーセン・アンド・トゥブロ (インド)

主要産業動向:

• 2022年4月、連邦政府はシャンティエ・ダヴィ社に対し、カナダ沿岸警備隊船CCGSルイ・S・サンローランの改修工事に関する650万米ドルの契約を授与した。この作業は、エンジニアリングサービス会社バブコック・カナダのサブコントラクターであるシャンティエ・ダヴィー・カナダ社のケベックシティ地区施設で実施される。
• 2022年8月、ドライドックス・ワールド・ドバイは、海事技術企業シルバーストリーム・テクノロジーズと戦略的合意を締結し、同社の繁忙な造船所に入渠する船舶向けに市場をリードするエア潤滑技術を推進すると発表した。空気潤滑技術は、新造船向けの国際海事機関（IMO）エネルギー効率設計指標（EEDI）に加え、2023年に施行される既存船舶エネルギー効率指標（EEXI）および炭素強度指標（CII）の要件においても承認された技術である。シルバーストリーム社との本契約により、ドライドックス・ワールド・ドバイは同社の技術を多様な改修プロジェクトに導入する認定プロバイダーとなり、船主が差し迫った効率規制への対応を支援します。
• 2022年5月、 ドライドックス・ワールドはマレーシアのインソン・プロダクションと、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）の近代化、改修、改造に関する契約を締結しました。この契約は、オフショア石油・ガス産業向けに業界をリードする生産設備の建設・設計・運営、シェルターコンバージョン、寿命延長サービス、およびドレッドックス・ワールド・ドバイにおけるFPSOアトランタの改修を手掛けるインソン・プロダクションとのものです。改修されたFPSOは、2023年第3四半期にブラジルの独立系石油・ガス会社エナウタ社へ、サントス盆地のアトランタ油田沖で納入される予定です。
• 2021年4月、L&Tの建設部門は、様々な事業分野において著名な顧客からの受注を獲得しました。送配電事業部門は、アラブ首長国連邦ドバイにおける132/11kV変電所2基の設計・建設を受注。このターンキー契約の範囲には、ガス絶縁開閉装置を含む先進設備の供給が含まれる。
• 2021年4月、ラーセン・アンド・トゥブロ建設のビル・工場事業部門は、ドバイに本拠を置くオイルフィールズ・サプライ・センター社傘下のオイルフィールズ・サプライ・カンパニー・サウジから、サウジアラビア王国ダンマームにあるキング・サルマン・エネルギー・パークに世界最大級の石油・ガス供給基地を設計・建設する重要契約を獲得しました。このプロジェクトは、様々な規模の工業用地、付属建物、管理棟、関連インフラ、貯蔵ヤードの建設、土木・構造・建築工事で構成される。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 石油・ガス製造市場

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