米国の水と廃水の市場規模、シェアおよび産業分析、セグメント別（化学物質{pHコンディショナー、凝固剤と凝集剤、消毒剤と生物産物、スケールと腐食剤、抗フォーム化学物質、およびその他の化学物質}、機器{生物学、ろ過、壊滅、塗りつぶし、密集、脱インフェッショナル、脱インフェッショナル、塗装など、メンテナンス、その他}）、アプリケーション（産業および市）、および国予測、2024-2032

米国の水処理および廃水処理市場規模は、2023年に1,137億6,000万米ドル と評価され、2024年の1,214億米ドルから2032年までに2,066億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.9％を示すと予測されています。

上下水処理とは、産業用や都市用水など様々な用途において汚染された、あるいは飲用に適さないとされる水を浄化し清浄化するプロセスである。このプロセスには、飲用前に水を浄化する工程と、環境へ放流する前に不純物を除去するための廃水処理の両方が含まれる。この分野の企業は、消毒、ろ過、化学処理、膜分離などのサービスを提供し、高度な技術を活用して水や廃水から汚染物質を除去しています。

COVID-19パンデミックは、即興的なサプライチェーンの必要性と柔軟な労働慣行の導入を浮き彫りにしました。水処理・廃水処理の従来型サプライチェーンは人的労働力への依存度が高く、パンデミック発生時には労働力不足により重大な課題に直面しました。主要メーカーは供給混乱、受注遅延、事業への影響を経験しました。経済活動が再開される中、パンデミック関連の継続的課題（在庫バッファー不足、多様性への圧力、消費行動の変化、価格変動、貿易戦争、貨物輸送の不均衡、製造拠点の移転）がサプライチェーンに負担をかけ続けています。サプライチェーンはコスト高化が進み、企業にとって最大のコスト要因となる場合もある。複数国で発生した混乱は、従来型サプライチェーンの脆弱性を露呈した。さらに、バリューチェーン内の業務は、行動変化、価格変動、貿易戦争、貨物輸送の不均衡、製造拠点の移転といった変化に対応できる柔軟性を欠いており、ステークホルダーの期待や消費者の要求を満たせない状況が生じている。

米国上下水道処理市場の動向

産業活動の拡大と先進技術の採用が最新トレンド

産業拡大は市場に大きな機会をもたらす。産業活動の増加に伴い、高品質な水と効果的な廃水管理システムへの需要が高まっている。製薬、食品飲料、化学、繊維産業は、製造工程に大量の清浄な水を必要とし、規制基準を満たす処理を要する大量の廃水を排出します。

例えば製薬業界では、医薬品製造や洗浄工程に大量の水を必要とします。危険な化学物質や有効成分を含む可能性のある廃水を、排出前に徹底的に処理しなければなりません。膜バイオリアクターや高度酸化処理技術が、厳格な環境規制への対応と事業運営の持続可能性確保のために、ますます活用されています。

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米国上下水道処理市場の成長要因

電力セクターの急増する需要が市場成長を牽引

電力セクターは、米国の水・廃水処理市場に大きな機会を生み出しています。発電所、特に火力発電所は、冷却やその他の運用プロセスに大量の水を必要とし、使用前後に特定の品質基準を満たすための処理がしばしば必要となります。米国エネルギー省によれば、2021年時点で電力部門は米国における淡水取水総量の約40%を占めています。電力需要の継続的な増加に伴い、発電所における効率的な水処理ソリューションの必要性はますます重要になっています。

機会の一つは、ゼロ液体排出（ZLD）システムなどの先進的な水処理・廃水処理技術にあります。これらのシステムは発電所内での廃水のリサイクルと再利用を可能にし、淡水取水量を削減するとともに環境への排出影響を最小限に抑えます。さらに、発電所の水消費量を大幅に削減する乾式冷却技術の採用は、水処理・廃水処理ソリューションを提供する企業に新たな機会を生み出しています。水不足に直面するカリフォルニア州とアリゾナ州では、新規発電所プロジェクトにおける乾式冷却システムの採用を促進する政策を実施している。

抑制要因

水処理・廃水処理の可燃性が高いため市場成長が制限される

水・廃水処理には厳格な規制が存在するにもかかわらず、多くの産業では、水・廃水処理プラント建設への高額な投資が障壁となり、高度な処理技術の現場導入が進んでいません。しかし、競争の激化と利益率の低下に伴い、企業は大規模な投資を躊躇する傾向が強まっており、これが米国における水・廃水処理市場の成長鈍化につながっている。汚染水や廃水を処理する能力は、その国の所得水準と相関関係にある。高所得国における処理能力は廃水発生量の70％以上であるのに対し、低所得国ではわずか8％に留まる。さらに、液体廃棄物の収集・処理は固形廃棄物に比べて困難である。

廃水管理は時間と手間がかかる複雑なプロセスであり、廃水収集・処理設備の維持には多額の資本投資と高い運営コストを要する。廃水処理には様々な業務を遂行する熟練労働者が必要だ。彼らが他の場所で働く必要があるため、円滑な運営を行う高度な専門スタッフを維持することは時に困難である。加えて、液体廃棄物は淡水資源や土地を容易に汚染するため、慎重な処理が求められます。さらに、配管システム内の堆積物の蓄積により、上下水道処理施設の効率は時間とともに低下します。

米国上下水道処理市場 セグメント別分析

セグメント別分析

サービスセグメントが優勢：上下水道処理施設の維持管理への投資拡大が要因

セグメント別では、市場は化学薬品、設備、サービスに分類される。サービスセグメントは、予測期間中に米国上下水道処理市場で最大のシェアを占めると予想される。サービスセグメントは、設計・設置、運用、保守、その他に細分化される。企業が新規処理施設の建設と既存施設の維持管理に注力するため、このセグメントは最も高い成長が見込まれる。さらに、先進国における既存下水処理施設の改修ニーズの高まりも、同セグメントの成長を後押ししている。

化学薬品セグメントは、消泡剤、凝集剤・凝集助剤、pH調整剤、スケール・腐食防止剤、消毒剤、その他に細分化される。凝集剤・凝集助剤サブセグメントは、汚泥処理における広範な使用により化学薬品セグメントを支配している。

装置セグメントは、脱塩装置、ろ過装置、生物処理装置、消毒装置、汚泥処理装置に細分化される。政府による水関連疾病削減への投資増加により、消毒装置セグメントはより速い成長率が見込まれる。

用途別分析

住宅セクターにおける廃水需要の増加が自治体セグメントの成長を後押し

用途別では、市場は産業用と自治体用に二分される。 

2023年時点で、自治体セグメントが米国上下水道処理市場で最大のシェアを占めた。住宅建築物からの廃水発生量の増加、およびアドベンチャーパークやプール向け自治体水道水の使用拡大が、自治体セグメントからの水処理需要を押し上げる見込みです。

  工業セグメントは、発展途上国における厳格な規制により、今後数年間で大幅な成長が見込まれる。カリガン・インダストリアル・ウォーターやスエズ・ワールドワイドが先駆けるバイオレメディエーションやオゾン処理などの先進技術は、市場拡大を牽引する重要な要素である。

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主要業界プレイヤー

主要企業は市場での地位維持に向け拡大戦略を採用中

市場は分散化しており、プロミネント、DR. KÜKE GmbH、エコラボ、エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズなどの主要企業が主導的な市場シェアを保持している。この業界のメーカーは、市場での地位を固め、新規参入の脅威を軽減するために事業を拡大している。さらに、これらの企業は、既存の製品ラインと市場での存在感を拡大するために、契約を締結し、買収契約を結び、他の市場リーダーと戦略的パートナーシップを結んでいる。

主要企業プロファイル一覧:

• ヴェオリア (フランス)
• Acciona S.A. (スペイン)
• Hydro International (英国)
• Orenco Systems（米国）
• Aquatech International LLC（米国）
• バイオマイクロビクス社（米国）
• カルゴン・カーボン社（米国）
• ケミラ・オイジ（フィンランド）
• スエズ・ワールドワイド（フランス）
• ザイレム（米国）
• デュポン（米国）

業界の主な動向:

• 2023年3月: Aquatech Internationalは、高度な膜および分離技術を生産するFluid Technology Solutions, Inc.と提携し、革新的な濃縮塩水処理ソリューション、高度な分離技術、水再利用ソリューションを提供しました。
• 2023年1月: ザイレム社は、企業価値約75億米ドルの完全株式交換によるエヴォクア社買収の最終合意に達した。統合事業体は、ザイレムの水ソリューション分野における世界的なリーダーシップと、エヴォクアの高度な処理システム・サービスにおける専門性を活用し、包括的な最先端ソリューションを提供する。
• 2022年4月： 先端的な水・産業技術イノベーションの開発を支援するため、ザイレムはベンチャーキャピタルファンド「バーント・アイランド・ベンチャーズ」および「ザ・ウェイストリー・グループ・ファンズ」への投資を発表。これらの投資により、ザイレム・イノベーション・ラボのオープンイノベーションネットワークが強化され、水技術における最も重要な進歩を迅速かつ広範に商業化する取り組みが推進される見込み。
• 2021年10月： ACCIONAは、ポルトガル・エルミダス・ド・サドに新たな水処理プラントを建設する決定を発表しました。この施設は、ラミネーションおよび前処理タンクを備えた最先端の生物学的処理ラインを特徴とし、環境への影響を低減します。同社はポルトガルで初めてこの生物学的処理を採用しています。
• 2021年11月：ハイドロ・インターナショナルの親会社であるBHSLは、主要な廃水・浄水ソリューション企業であるグラン・アグアを買収した。この買収により、BHSLの収益を倍増させ、廃棄物・水管理サービスにおける市場シェアを拡大することを目的としている。