米国コスメシューティカル市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別［スキンケア（アンチエイジング、美白、日焼け止め、プロフェッショナルスキンケア、抗ニキビ、その他）、 ヘアケア（育毛、フケ防止、その他）、注射剤（ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、その他）、その他（リップケア、歯のホワイトニング、セルライト対策/ボディスリミング製剤、その他））、流通チャネル別（薬局/ドラッグストア、オンラインストア、その他）、および国別予測、2023-2030年

米国のコスメシューティカルズ市場規模は2022年に121億6000万米ドルに達し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.0％で拡大すると見込まれています。

コスメシューティカルズとは、薬理学的効果をもたらす生物活性成分を含む化粧品である。これらの製品は、にきび、毛穴の開き、セルライト、色素沈着などの様々な皮膚疾患を治療します。皮膚や髪のトラブルの増加と、これらの製品の有効性に対する認識の高まりが、市場成長を後押ししています。

• 例えば、米国皮膚科学会協会が発表したデータによると、ニキビは最も一般的な皮膚問題であり、毎年約5,000万人のアメリカ人が影響を受けています。

2020年のCOVID-19の流行は市場に悪影響を及ぼしました。これは、皮膚科医を受診する患者数の減少と、サプライチェーンの混乱による製品供給の制限が原因であった。

最新動向

製品ポートフォリオ強化に向けた市場プレイヤーによるM&Aの増加

化学成分を含む製品の使用に伴うリスク要因への認識の高まりが、米国人口における代替となるより安全な天然製品の需要を後押ししている。さらに、主要な業界プレイヤーは、非有機的成長戦略と合併・買収に焦点を当て、市場での地位強化に取り組んでいる。 

• 例えば、2021年5月には米国企業エスティローダー社が、カナダに本拠を置くコスメシューティカルズ開発企業ディシエム・ビューティー・グループの76.0%を取得した。この買収により、同社は米国およびカナダにおけるコスメシューティカルズ製品のポートフォリオを強化した。

成長要因

コスメシューティカルズへの需要増加と新製品発売が市場成長を促進

健康維持の一環としてのスキンケア・ヘアケアへの意識の高まりにより、アンチエイジングクリーム、抜け毛防止美容液、日焼け止めなどのコスメシューティカルズ需要が増加している。市場プレイヤーは、この高まる需要に応えるため、新製品の商業化に注力している。

• 2022年9月、エスティローダーカンパニーズとバルマンは、バルマンビューティーブランドの下で美容製品の開発・製造・販売を行う戦略的提携を結んだ。

これらの製品に対する認知度の高まりと、市場プレイヤーによる新製品投入への注力強化が、米国コスメシューティカル市場成長を牽引している。

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推定によると、2022年時点で米国では約8,150万人が脱毛症に悩んでおり、このうち男性が62.5%、女性が37.5%を占めた。さらに、2022年には約2,470万人がアトピー性皮膚炎に罹患しており、これは米国総人口の7.3%に相当する。

抑制要因

コスメシューティカル製品の価格上昇が市場成長を制限する可能性

コスメシューティカル製品に対する需要は著しく増加している。しかし、多くのブランドコスメシューティカル製品の高コストが、一般消費者層での普及を妨げている。

• 例えば、ロレアルのコスメシューティカルブランドであるスキンシューティカルズが提供するフェイシャルセラムは、78.0米ドルから182.0米ドル程度です。一方、ロレアルの化粧品ブランドであるガーナーLLCが提供するフェイシャルセラムは、22.0米ドル程度です。

このような高コストのため、消費者は化粧品よりも安価な化粧品を選ぶことが多い。この要因は製品の採用に悪影響を及ぼし、市場の成長を制限している。 

セグメント化

製品タイプ別分析

製品タイプに基づき、米国市場はスキンケア、ヘアケア、注射剤、その他に区分される。2022年にはスキンケアセグメントが市場を支配した。ニキビ、乾癬などの皮膚疾患の増加が同セグメントの成長を牽引している。

• 国立植物バイオテクノロジーセンターが2021年に発表したデータによると、20歳以上の米国人口における乾癬の有病率は約3.0%であった。 

さらに、スキンケアセグメントにおいて、2022年にはアンチエイジングサブセグメントが大きな市場シェアを占めました。このセグメントの成長は、国内の高齢者人口の増加と、しわ、色素沈着などの老化の兆候を効果的に軽減する製品に対する意識の高まりに起因しています。

流通チャネル別分析

流通チャネルに基づき、市場は薬局/ドラッグストア、オンラインチャネル、その他に区分されます。

2022年には薬局・ドラッグストアセグメントが市場を支配しました。コスメシューティカル製品の入手容易性と小売店による割引提供が、このセグメントの優位性を支えています。

オンラインストアセグメントは予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれています。このセグメントの成長は、市場プレイヤーがECプラットフォームを通じて製品へのアクセス性を高めることに注力していることが要因である。さらに、オンラインサイトが提供する製品特典や、実店舗と比較した多様な選択肢の豊富さが顧客を惹きつけ、市場成長を促進している。 

主要業界プレイヤー

ロレアル、ユニリーバ、プロクター・アンド・ギャンブル、エスティローダーカンパニーズ、資生堂などの市場プレイヤーは、2022年に米国のコスメシューティカルズ市場で大きなシェアを占めました。これらの主要プレイヤーの成長は、市場での地位を強化するためのパートナーシップや協業への重点的な取り組みに起因しています。

• 2021年5月、資生堂とアクセンチュアは合弁会社を設立し、資生堂向けにデジタルマーケティングおよびデジタルITサービスを提供している。

その他の市場プレイヤーには、バイヤースドルフ、エイボン、アッヴィなどの企業が含まれる。これらの企業は、提供品目の拡大に向け、一般用医薬品（OTC）製品の提供に注力している。

主要企業プロファイル一覧：

• ロレアル (フランス)
• エスティローダーカンパニーズ（米国）
• バイヤースドルフ（ドイツ）
• 資生堂 (日本)
• プロクター・アンド・ギャンブル（米国）
• エレメンティス・ピーエルシー（米国）
• エイボン（英国）
• アラガン（米国）
• BASF SE（ドイツ）
• クロダ・インターナショナル・プラシ（英国）
• ユニリーバ（英国）
• コティ社（米国）
• ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社（米国）

業界の主な動向：

• 2023年4月 – エスティローダーカンパニーズ社は、米国を拠点とするラグジュアリーブランド企業TOM FORDの買収を完了した。この買収により、TOM FORDの製品ラインが加わり、同社のスキンケア製品ポートフォリオが強化された。
• 2022年9月 – ロレアルは北米地域での製品ライン強化を目的に、米国スキンケアブランド「スキンベターサイエンス」を買収した。
• 2021年2月 – バイヤースドルフは製品ポートフォリオ強化を目的に、フェイスケアブランド「O.W.N.」をローンチした。

レポート内容

An Infographic Representation of 米国の化粧品市場

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米国コスメシューティカルズ市場分析レポートは、市場の詳細な分析を提供します。本レポートには、市場セグメンテーション、パイプライン分析などの重要ポイント、および米国市場で事業を展開する主要企業の製品ポートフォリオが含まれます。さらに、米国におけるスキンケア・ヘアケア製品の採用状況、新製品発売、合併・提携・買収などの主要業界動向、COVID-19パンデミックが市場に与えた影響についても記載されています。加えて、本レポートは市場トレンドに関する洞察を提供し、主要な業界動向を明らかにします。前述の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要素も網羅しています。

レポートの範囲とセグメンテーション