米国透析サービス市場規模、シェアおよび業界分析、透析タイプ別（血液透析および腹膜透析）、エンドユーザー別（透析センター、在宅医療、病院）、ゾーン別（北東部、中西部、南部、西部）、国別予測、2024年から2032年

米国の透析サービス市場規模は、2023年に266億3,000万米ドルと評価されました。市場は2024年の274億7,000万米ドルから2032年までに436億7,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.0%のCAGRを示します。

近年、米国市場では慢性腎臓病（CKD）患者の生活の質を向上させるために不可欠な透析サービスに対する需要が急増しています。慢性腎臓病および末期腎疾患（ESRD）の有病率の増加により、透析クリニックを訪れる患者の数は過去10年間で増加しました。受給者数透析この国では治療法が飛躍的に増加しています。

• たとえば、米国腎データシステム（USRDS）の2023年年次報告書によると、2021年に米国で新たに登録されたESRD患者の数は135,972人でした。さらに、2021 年の ESRD 患者数は 808,536 人でした。
• さらに、2023 年 5 月に国立衛生研究所 (NIH) が発表したデータによると、米国成人の 7 人に 1 人以上、推定 3,700 万人の米国人が慢性腎臓病 (CKD) に罹患しています。

さらに、いくつかのサービスプロバイダーは、病院、診療所、透析センターと協力して ESRD 患者にサービスを提供するなど、さまざまな戦略的取り組みを行っています。患者数の増加に伴い、市場の主要企業はテクノロジー関連のヘルスケア ソリューションの提供や透析センターの拡大に取り組んでいます。

• たとえば、DaVita Inc. は 2023 年 10 月に、腎臓医療を変革するために設計されたカスタマイズされた臨床オペレーティング システムを開発するための Google Cloud との提携を発表しました。この新しいシステムは、同社が 200,000 人を超える DaVita 患者の腎臓ケアを合理化するのに役立ちました。

一方で、国内の透析センター数の増加と有利な償還政策、腎臓の健康に対する意識の高まりにより、透析サービスの導入がさらに増加し​​ています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は2020年の米国市場に悪影響を及ぼし、特に末期腎疾患（ESRD）などの慢性疾患の患者グループに影響を与えた。パンデミックは血液透析患者の死亡率に大きな影響を与えました。腹膜透析。

市場は2023年には成長が鈍化すると推定されている。しかし、透析患者数の増加と死亡率がパンデミック前の水準に戻ったことにより、今後数年間で市場の成長が加速すると予想されている。

米国の透析サービス市場動向

施設内透析から在宅透析への大幅な移行が重要な市場トレンドの1つであることが判明

近年、慢性腎臓病の管理のため在宅透析の人気が著しく高まっています。透析サービスは、透析センターで提供される治療と比較して、自宅で透析治療を受けている患者にとっていくつかの利点をもたらします。さらに、自宅で透析を受けている患者の死亡率は、外来施設で治療を受けている患者よりも低いです。これらの利点により、より多くの患者が透析治療を在宅医療環境に移行させています。

• 例えば、在宅透析セントラルが2023年1月に発表したデータによれば、在宅透析中のインシデント患者の割合は2010年の6.8%から2020年の13.3%に増加しました。在宅透析中の有病患者の割合は2010年の9.1%から2020年の13.7%に増加しました。

さらに、この国の政府は、腎臓病治療の手頃な価格と利用しやすさを改善するために新しい支払い制度を導入しており、低コストの在宅ケアの選好をさらに促進しています。このため、今後数年間で在宅医療の現場で治療を受ける患者の数は増加すると予想されます。

• たとえば、2020年11月にメディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、在宅透析に対するメディケアの償還を組み込んだ、末期腎疾患に対する将来の支払いシステムの概要をまとめた最終規則を発表した。この最終規則では、CMS は患者の自宅で使用される透析装置に対する新しい暫定的な追加支払いを導入しました。

さらに、政府当局は透析処置中に必要な家庭用透析装置の支払いポリシーの更新にも注力している。

• たとえば、2023 年 10 月に、CMS はメディケア管理請負業者が家庭用透析装置に対する TPNIES の基本支払いを確立するための追加手順を最終決定しました。

これらの要因は、米国でより多くの個人が在宅透析に移行していることを裏付けています。

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米国の透析サービス市場の成長要因

慢性腎臓病の有病率の上昇によるサービス需要の増加

慢性腎臓病 CKD と腎不全の症例の増加は、国内でこれらのサービスの導入を増加させた重要な要因の一部です。透析を必要とする人の数の増加は、慢性腎臓病患者の罹患率の高さに直接関係しています。この要因により、予測期間中に米国でのこれらのサービスの需要が高まると予想されます。

• たとえば、2023 年 5 月に疾病管理予防センター (CDC) が発表したデータによると、米国の成人人口の約 14.0% が CKD と診断されています。
• 同様に、2023年5月にNIHが提供したデータによると、2020年には米国で約80万8000人が末期腎疾患を抱えて暮らしていた。

さらに、透析を選択する患者数の増加により、治療を管理するためのこれらのサービスに対する需要が高まっています。これに対応して、サービスプロバイダーは増大する需要に対応するためにさまざまな戦略を採用しています。

• たとえば、2022 年 3 月、Northwest Kidney Centers はケント州のパンサー レイク地域に新しい透析クリニックを開設しました。この診療所には 11 の透析ステーションが備えられており、血液浄化治療のために週 3 回、ほぼ 66 人の患者を収容できます。

したがって、国内の腎不全有病率の上昇と透析クリニックの数の増加により、透析治療を求める患者数が増加すると予想されます。これにより、米国市場の成長が促進されることになります。

透析へのアクセスを増やす政府の取り組み 市場の成長を促進する

市場の成長を補う重要な要素には、米国での透析サービスへのアクセスを増やすために政府当局が行った取り組みが含まれます。医療提供者は、増加する透析患者群を管理する上で多大な負担に直面しており、米国政府は腎臓ケアへのアクセス改善を目的としたさまざまな取り組みを実施するよう促されています。

• たとえば、CMS は 2023 年 11 月に、2024 暦年 (CY) の末期腎疾患 (ESRD) 予定支払システム (PPS) 最終規則を発表しました。これには、2026 年から 2027 年までの支払年 (PY) の ESRD QIP ポリシーが含まれます。
• たとえば、2020年2月に国立衛生研究所（NIH）が発表したデータによると、連邦政府は健康保険プログラムであるメディケアを通じて腎不全患者の治療費の負担を支援した。

さらに、ESRD患者のための健康保険プログラムの立ち上げと腎臓関連研究への資金提供により、セルフケア透析が促進され、透析処置のケアの質が向上すると予測されている。腎臓病を管理するための連邦医療プログラムの開始により、透析治療を受ける患者の数は増加すると予測されており、それが米国での透析サービスの需要を促進しています。

抑制要因

腎移植を選択する患者層の増加が市場の成長を抑制

透析処置には特定の合併症や副作用が伴うため、重度の慢性腎臓病を患う人にとって腎移植は治療の選択肢と考えられています。治療選択肢として腎臓移植を選択するCKD患者の数の増加は、予測期間中の市場の成長を妨げる可能性があります。

• たとえば、2023年1月に臓器共有ネットワークが発表したデータによると、2022年に米国では2万5,498件の腎臓移植が実施された。

さらに、米国の腎臓移植患者は、透析を受けている患者と比較して長期生存率を示しました。このため、国内で行われる腎臓移植の率は増加しています。 

• 例えば、カリフォルニア大学サンフランシスコ校が2019年9月に発表したデータによると、腎臓移植を受けた患者の生存率は約80％であるのに対し、透析患者の5年後の生存率は50％未満となっている。

したがって、腎臓移植に関連するこれらの要因により、市場の成長が一定のレベルまで減速すると予想されます。

米国の透析サービス市場セグメンテーション分析

透析の種類別

血液透析セグメントは透析患者数の増加により最大シェアを維持

透析の種類に基づいて、市場は血液透析と腹膜透析に分類されます。 

透析の種類に基づいて、2023 年には血液透析サービスセグメントが市場を支配しました。このセグメントはさらに、急性血液透析と慢性血液透析のサブセグメントに分けられます。このセグメントの優位性は、血液透析の受け入れが拡大していることと、これらのサービスを提供する透析センターが多数存在することに起因しています。さらに、米国における糖尿病や高血圧の有病率の上昇、移植用の腎臓の不足などの要因が市場の成長を促進する可能性があります。

• たとえば、米国腎データシステム (USRDS) の 2022 年の年次報告書によると、血液透析を受けている患者の数は、2000 年から 2020 年の間に約 2 倍の 480,516 人に増加しました。

腹膜透析（PD）セグメントは、2023 年に大きな市場シェアを獲得しました。腹膜透析は体内で機能します。  これは、血液を体外の機械でろ過する血液透析とは異なります。 PD治療は自宅または職場で行うことができます。在宅透析導入数の増加、費用対効果、PD に伴う患者の利便性の向上が、この部門の成長を促進する主な理由です。  

• たとえば、NIHが2022年4月に発表したデータによると、米国における腹膜透析の利用率は2012年の22.0%から2019年までに26.0%に増加しました。

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エンドユーザー分析による

透析センターは患者の流入が多いため、最大のシェアを獲得

エンドユーザーごとに、市場は透析センター、在宅医療、病院など。

透析センター部門は、2023 年に米国の透析サービス市場で最大のシェアを獲得しました。外来センターで透析を受ける人口の増加が、米国の透析センターの成長を拡大する顕著な要因です。  

• たとえば、DaVita Inc. の 2022 年年次報告書によると、同社は外来血液透析センターの患者の 80% にサービスを提供しています。

さらに、医療提供者は透析センターや腎臓内科の医師との連携に注力し、全国に透析施設を拡大し、市場の成長を促進しています。また、施設訪問の増加もこのセグメントの拡大に​​つながっています。

• 2020 年 7 月、U.S. Renal Care, Inc. は、メリーランド州の地域社会向けの透析ケアとサービスに関してマーシー メディカル センターと提携しました。

一方、在宅医療セグメントは、予測期間中に最も急速な成長を遂げると推定されています。この分野の成長は、透析を診療所から在宅医療の現場に移行させるために政府と市場関係者が共同で行った取り組みのおかげであると考えられます。これに加えて、在宅透析、遠隔患者管理 (rpm)、および遠隔医療これらのサービスは在宅透析における患者の転帰を改善し、最終的にセグメントの成長をサポートします。

• たとえば、Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. の年次報告書 2022 によると、米国では在宅透析の重要性が高まっています。同社の透析治療の約 15% は米国の自宅で行われていました。

病院部門は調査期間中にかなりの速度で成長すると予想されます。これは、国内の病院と透析サービスプロバイダーとの提携が増加しており、これがこの部門の成長を促進しているためです。

• 2023 年 8 月、フレゼニウス メディカル ケアはサラ ブッシュ リンカーンと提携し、地元の病院で血液透析患者に延命ケアを提供しました。

ゾーン分析による

南セグメントは、このゾーンに多数の透析センターがあるため、ゾーンの中でトップを走る

ゾーンに基づいて、市場は北東部、中西部、南部、西部に分類されます。

南部ゾーンは、2023 年に米国市場を支配し、最高の市場シェアを獲得しました。この地域の優位性の要因としては、主要企業の透析センターの最多数と、この地域での存在感を拡大するために運営企業が実施した取り組みが挙げられます。

• たとえば、2023年11月、Innovative Renal Careはヴォーン地域医療センターと提携し、アラバマ州中部の末期腎疾患に苦しむ人々にサービスを提供するため、ダラスのセルマに透析センターを開設した。
• 同様に、2022 年 3 月、U.S. Renal Care, Inc. は、フロリダ南西部での施設内血液透析サービスを拡大し、同地域にさらに 4 つの施設を開設しました。

一方、中西部ゾーンは市場で 2 番目に支配的な地位を獲得しました。  末期腎臓病の罹患率の高さは、この地域の成長を推進する重要な要因の 1 つです。

• たとえば、2021年4月に米国腎臓基金が発表したデータによると、イリノイ州の末期腎疾患（ESRD）を患う34,458人のうち、23,578人の患者が透析を受けていた。同様にノースダコタ州でも1,302人だった。

さらに、北東部ゾーンは透析センターの数が限られているため成長が遅く、このゾーンでのサービスへのアクセスが制限されています。ただし、この地域での新しい透析センターの開設により、今後数年間の市場の成長が補完されると予想されます。

• たとえば、2022 年 3 月、米国議会は、ニューヨーク市ヘルス + ホスピタル/クイーンズ病院に新しい外来透析センターを建設するために、100 万ドルの資金を提供しました。

米国透析サービス市場の主要企業のリスト

DaVita Inc. は、全米に確立された透析センターのネットワークにより市場を支配しています。

米国の透析サービス部門は高度な統合が進んでおり、DaVita Inc. や Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA などのトッププレーヤーが市場で事業を展開しており、市場シェアの過半数を占めています。これらの企業の優位性は、サービス提供の拡大、戦略的提携の増加、そして市場での存在感を強化するための無機的成長戦略に重点を置き続けていることによるものです。

• In May 2022, DaVita Inc. and Medtronic collaborated to launch a new company, Mozarc Medical, to focus on kidney health. The newly launched company mainly focused on kidney health and patient-centered technology solutions. The launch of Mozarc Medical improves the lives of patients living with kidney disease by revolutionizing the approach to home dialysis.

さらに、U.S. Renal Care Inc.、Satellite Healthcare、Innovative Renal Care、Northwest Kidney Centers、Dialies Clinic, Inc. などの他の企業は、新興地域での足跡を確立するための戦略的拡大イニシアチブに継続的に関与しています。

• たとえば、2021 年 4 月、Innovative Renal Care は、患者に個別の透析ケアを提供する独立所有・運営の腎透析会社であるサンアントニオ腎臓治療センター (KTC) を買収しました。同社は、サンアントニオの腎臓治療センター（KTC）が運営する3つの透析センターを買収した。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (U.S.)
• DaVita Inc. (U.S.)
• U.S. Renal Care Inc. (U.S.)
• Satellite Healthcare (U.S.)
• Innovative Renal Care (U.S.)
• Centers for Dialysis Care (U.S.)
• Northwest Kidney Centers (U.S.)
• Rogosin Institute (U.S.)
• Dialysis Clinic, Inc. (U.S.)

主要な業界の発展:

• 2023年11月: 革新的な腎ケアはデロリアン人工知能と協力し、人工知能 (AI)患者の評価において、患者の転帰を向上させます。
• 2023 年 9 月:DaVita Inc. は、Adtalem Global Education と協力して、腎臓内科の看護師不足に対処するためのカリキュラムを立ち上げました。
• 2022 年 9 月:サテライト・ヘルスケアは、クイーンズ・ヘルス・システムのクアキニ・サポート・サービス社と協力して、クアキニにハワイ・キドニー・ケアを開設し、ハイリスクで末期腎疾患の患者に透析サービスを提供しています。
• 2022 年 2 月:Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA は、米国の 1,000 を超える腎臓病専門医と協力しました。この協力を通じて、同社は腎臓病の進行を遅らせるための専門教育とサポート サービスを提供することで、50,000 人以上の人々のケア管理を支援しました。
• 2021 年 8 月:Fresenius Medical Care North America と Cigna はパートナーシップを拡大し、ESRD の会員に 2,600 を超える透析センターへのアクセスと在宅透析のオプションを提供しました。
• 2020年11月:Dialysis Clinic, Inc. はホルストン メディカル グループと協力し、キングスポートにキングスポート腎臓センター (KKC) を開設しました。この施設は、慢性腎臓病 (CKD) を患う患者にフルサービスの腎臓ケアと施設内血液透析、腹膜透析、在宅血液透析療法を提供しています。

レポートの範囲

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