自動車エンジニアリングサービス市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（機械、組み込み、ソフトウェア）、アプリケーション別（ボディエンジニアリング、シャーシエンジニアリング、パワートレインエンジニアリング、安全システム、インフォテインメントシステムなど）、場所別（社内および外部委託）、および地域予測、2022 ～ 2029 年

世界の自動車エンジニアリング サービス市場規模は、2021 年に 191 億 9 千万米ドルと評価されています。市場は 2022 年の 195 億 5000 万米ドルから 2029 年までに 288 億 5000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 5.7% の CAGR を示します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、自動車エンジニアリングサービスはパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要に見舞われています。私たちの分析によると、2020 年の世界市場は 2019 年と比較して 4.59% 減少しました。

自動車エンジニアリング サービスは、主に自動車部品の開発、設計、試作に使用されます。また、乗用車や商用車のシステムインテグレーションや仮想試験・生産もこれらのサービスの対象となります。さらに、これらのサービスは製造を改善し、追加の出費を削減することを目的としています。これは、コンセプト段階から実際の生産段階に至るまでの、分析、開発、システム統合のプロトタイプ作成、および特定のシステムまたは車両部品のテストを含むサービスで構成されます。生産、開発、製造という 3 つの主要な機能で構成されます。サービスの種類は、機械、安全、ソフトウェア、電気電子機器および車体制御、自動車設計のための内装外装および車体エンジニアリング ソリューションに関連する場合があります。これらのエンジニアリング ソリューションは製造プロセスを最適化し、車両の品質を損なうことなく会社の運用サイクルを改善します。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響による生産の遅延と車両需要の減少

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界中の多くの経済に悪影響を及ぼしています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と戦うための閉鎖や隔離などの対策は、自動車産業を含む世界中の多くの産業に大きな影響を与えています。ほとんどの自動車メーカーは、出力と安全対策を制限した車両を生産し続けました。電気自動車の販売は、特に欧州の一部の国で増加の明るい兆しを見せています。 HEV、PHEV、BEV を含む電気自動車は、欧州諸国で 15% のプラス成長を記録し、合計市場シェアは 17 となりました。

自動車会社と地方自治体は、いくつかの救済戦略やパッケージを導入することで、この危機の間に悲惨な自動車産業を復活させようとしています。

• たとえば、インド財務省は自動車産業向けの人員削減計画を発表し、地元産業はこれを受け入れました。同様に、日本政府は、新型コロナウイルス感染症による経済的影響を緩和し、自動車産業を含む産業を支援するために、約20億ドルのパッケージを提案している。日本政府はまた、生産拠点を中国国外に移転したい企業向けに特別なインセンティブと割引を発表しました。

最新トレンド

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市場の成長を牽引する自動運転車の開発の増加

自動運転車は、自動運転車または自動運転車とも呼ばれます。この車両には、センサー、アクチュエーター、機械学習システム、および複雑で強力なアルゴリズムの組み合わせが統合されており、人間の入力なしでソフトウェアを実行し、交通サービスを提供するのに役立ちます。 ADAS、人工知能ベースの接続サービス、電気、電子、車体電子機器などのサービスが自動運転車に統合されています。したがって、自動運転車の開発と導入は、予測期間中に自動車エンジニアリング サービスの市場成長を促進すると予想されます。

自動運転車はモビリティ サービスの将来に向かって進んでいます。自動運転車の用途は多様であるため、このタイプの自動車の導入と開発に対する需要は長年にわたって発展し、トレンドを形成しており、サービス市場に有利な需要を生み出しています。大手企業は、コネクテッド サービスとともに必要な適切な自動化サービスを使用した自動運転車の開発に注力しています。

• たとえば、自動運転およびコネクテッド カー技術サービスの大手自動車メーカーである Volvo は、最近の先進的な技術とサービスを備えた車両の開発に注力しています。同社は2022年1月、全電気自動車X90に自動運転技術サービスを導入した。監視なしの自動運転車の機能は、ライド パイロットと呼ばれます。

推進要因

市場の成長を促進する自動車分野のコネクテッド サービスの需要の高まり

自動車に組み込まれた接続サービスにより、顧客はメーカーのモバイル アプリを使用して車をリモートで監視および制御できます。ユーザーはこの電話を使って自分の車の位置を簡単に検出できます。ユーザーは、コネクテッド サービス テクノロジを使用して、車両の走行距離を確認したり、ドアのロックを解除したり、バッテリーを予熱したりすることもできます。コネクテッド サービスは、専用のモバイル アプリケーションと機能を備えた自動車メーカーによって異なります。たとえば、Audi には Audi Connect という接続サービスがあり、そのモバイル アプリは my Audi と呼ばれています。

したがって、OEM の要件に応じたコネクテッド サービスの開発は、予測期間における自動車エンジニアリング サービス市場の成長を促進することになります。モバイルに接続されたサービスの一部を以下の表に示します。 WirelessCar などの企業は、コネクテッド カー機能の開発を加速することに注力しています。

• 2022 年 7 月、WirelessCar は Polester の協力を得て、Android Automotive オペレーティング システムに取り組んでいます。これを利用して、WirelessCar は、Journey Log などの接続されたデータ サービスを導入し、乗車した各乗車の軌跡の詳細をすべて含むデータを WirelessCar クラウドに保存しました。 WirelessCar は、Polester の協力を得て、自動車エンジニアリング サービスの市場成長を促進するコネクテッド テクノロジーの開発の加速に注力していきます。

抑制要因

市場を抑制する現代の車両のセキュリティ脅威

接続された自動サービスと提供されるコンピュータ関連テクノロジーの統合が進み、幅広い機能とサービスが提供されています。これに伴い、悪意のある攻撃の脅威も増大し、その結果、車両制御システムに障害が発生したり、重大な動作不良が発生したりする可能性があります。電子および電気アーキテクチャおよびコンポーネントを使用してそのような車両の安全性を確保することは、自動車エンジニアリング サービスの市場成長を妨げます。コネクテッドカーの概念は、車両と世界中の多くのデバイスとの接続と相互作用に伴う新たなリスクを生み出します。 OEM は接続のセキュリティの強化に取り組んでいますが、新しい高度なシステムではセキュリティ リスクが増大しています。

自動車業界は、パフォーマンスの向上といくつかの高度な機能を提供するために、コンピューター テクノロジーへの依存度を高めています。したがって、車両の接続性の向上により、車両の機能に影響を与えるセキュリティ上の制約が増加し、市場の成長が抑制される可能性があります。しかし、主要企業は、ハッカーや盗難に対して車両と所有者により良い安全性とセキュリティを提供するセキュリティ機能の開発に注力しています。いくつかの国の政府は、国際標準化団体とともに、自動車のサイバー セキュリティに関連する脅威を最小限に抑えることに取り組んでいます。

• たとえば、2021 年 9 月、国際標準化機構（ISO）と自動車工学協会（SAE）は、自動車業界に必要な専用のサイバーセキュリティ標準の定義に取り組むパートナーシップを締結しました。

セグメンテーション

タイプ別分析

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市場の成長を促進するための機械システムの幅広い範囲と要件

タイプごとに、市場は機械、組み込み、ソフトウェアに分類されます。現在、機械部門が優勢であり、2029 年にも優勢になると予想されています。この部門の成長は、自動車業界の競争力の高さに起因すると考えられます。機械製造関連サービスでプロトタイピング技術を活用することで、メーカーはより短い生産時間で正確な結果を達成でき、それによって余分なコストを削減できます。エンドユーザーの利便性を求める継続的な傾向を踏まえ、自動車メーカーは、継続的な傾向に合わせて生産習慣を進化させることに投資しています。そのため、将来的には機械式が主流になると予想されます。

• たとえば、2019 年 11 月、FEV Group GmbH は第 9 回中国の自動車およびモーター技術見本市、アーヘン コロキウムで持続可能なモビリティ ソリューションとテクノロジーを発表しました。

ソフトウェアは、市場で最も高い CAGR を誇り、最も急速に成長しているセグメントです。その成長は、自動車業界のコネクテッドカーサービスの成長によるものです。組み込みセグメントも市場で大幅に増加しています。

アプリケーション分析による

車体エンジニアリングの需要を促進するために、安全性と軽量車両の構造に対するエンドユーザーの関心の高まり

市場はアプリケーションごとに、ボディ エンジニアリング、シャーシ エンジニアリング、パワートレイン エンジニアリング、安全システム、インフォテインメント システム、その他 (ホイール アセンブリ、自動運転およびコネクテッド カー) に分類されます。

2021 年、ボディ エンジニアリング部門が市場で最大の収益シェアを獲得しました。これは、従来のパターンを置き換える際に空気力学を考慮した軽量 EV の電動化によるものです。

• たとえば、2019 年 11 月、FEV Group GmbH は、軽量車両の構造と設計開発のためのコスト効率の高い設計キットのために、ポリマー複合材料、マグネシウム (Mg)、その他の合金などの先進材料を利用したソリューションと技術を発表しました。 A00 車両は、車両のボディとシャーシの重量を 50% 削減し、車両の燃料消費量の最小化をサポートします。

自動運転/ADAS の使用は、安全なモビリティを提供しながら周囲を検出および認識する機能により、予測期間を通じて大幅に増加すると予想されます。 ADAS は、LIDAR、GPS、レーダー、慣性測定ユニットなど、高度な感覚情報を提供する複数のセンサーと道路ナビゲーション用の制御システム インテグレーターで構成されています。

パワートレイン技術への OEM 投資と全体的な軽量化により、パワートレインおよびシャーシ エンジニアリング部門の成長が促進されると予想されます。インフォテインメント システムの市場は、ステアリング ホイール オーディオ コントロール、ハンズフリー音声コントロール、タッチセンシティブ プリセット ボタンなどの高度な機能を備えた高級感と快適性を求める傾向により拡大しています。安全システムには、アンチロック ブレーキ システム (ABS)、エレクトロニック スタビリティ コントロール (ESC)、タイヤ空気圧監視システム (TPMS)、車線逸脱などが含まれます。ほとんどの運輸当局は、OEM に対し、車両の基本バージョンにこれらの安全機能を搭載することを義務付けています。これは、市場におけるこのセグメントの成長を推進する主な要因となっています。

位置分析による

市場で社内セグメントを成長させる実現可能かつ便利なサービスの利用

場所に基づいて、市場は社内とアウトソーシングに分けられます。大手相手先商標製品製造業者 (OEM) は、パワートレイン設計やエンジンおよびトランスミッション システムなどの複雑な自動車エンジニアリング サービスを自社開発として維持することを好むため、2021 年には自社セグメントが市場全体の最大の部分を占めました。これらの設計と最適化により、 OEM ごとに異なるため、優れた結果を得るために社内で実行できるさまざまな方法と専門化が必要です。また、設計基準の機密性を保つこともできます。技術の進歩と自動車設計のためのデータ セキュリティも、この市場の優位性に貢献しています。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域の市場成長を促進するために自動運転車とテクノロジーの採用が増加

地理的に、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、その他の世界に分類されます。アジア太平洋地域は、2021年および予測期間を通じて世界の自動車エンジニアリングサービス市場シェアを独占し、最も急速に成長すると予想されます。大手自動車 OEM は、労働力の確保のため、生産と関連業務をインドや中国などのアジア諸国に委託しています。その結果、自動車 ESO サービス プロバイダーはその取り組みに注力しています。自動車 ESO サプライヤーは拠点をアジア太平洋地域に移しています。

インドには 15 ～ 26% のコスト上の利点があります。インドは、世界のさまざまな分野のニーズに応える競争の激しい市場を世界の OEM に提供してきました。世界的な厳しい排ガス規制を受けて、起亜自動車、BYD、MGなどの自動車OEMメーカーがインド市場に参入している。 FAME、Make in India、NATRIP などのプログラムにより、この地域の製造施設、インフラ開発、EV の普及が促進されています。また、中央政府と州政府は、製造業を促進するためにさまざまな奨励金や補助金を提供しています。

アジア太平洋市場は、中国、日本、インド、韓国などの国々が牽引し、プラスの CAGR を記録すると予測されています。

ヨーロッパは、予測期間中に 2 番目に急成長しているセグメントであると推定されています。これは、ドライバーの快適性に対する支出の増加と自動運転車への需要の高まりによるものです。北米とRoWの成長は、中東などの特定地域での新車EV販売の増加によるものです。

主要な業界関係者

業界の拡大を促進するサービス強化策の導入が増加

自動車エンジニアリング サービスの大手企業は、市場での地位を強化するために自社のサービスを強化することに重点を置いています。

ハーマンは、米国スタンフォードに本社を置き、自動車メーカー、消費者、企業向けにコネクテッド製品とソリューションの設計とエンジニアリングで貢献しています。コネクテッド カー、ライフスタイル オーディオ、プロフェッショナル ソリューション、コネクテッド サービスの 4 つのセグメントを通じて事業を展開しています。 Harman は Samsung Electronics (韓国) の子会社です。ハーマンの部門には、コネクテッド カー システム、オーディオおよびビジュアル製品、エンタープライズ オートメーション ソリューション、コネクテッド サービスが含まれます。アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、オーストラリアの 30 か国以上で事業を展開しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ハーマン インターナショナル (米国)


• FEV グループ (カナダ)


• L&T テクノロジー サービス株式会社 (インド)


• Robert Bosch GmbH (ドイツ)


• コンチネンタル AG (ドイツ)


• ベルトラント AG (ドイツ)


• キャップジェミニ エンジニアリング (フランス)


• AVL (オーストリア)


• EDAG Engineering GmbH (スイス)


• IAV GmbH (ドイツ)

主要な業界の発展:

• 2022 年 1 月: 米国の自動車サプライヤーは、EV およびパワー エレクトロニクス製品ポートフォリオにエンジニアリング サービスを提供する戦略的パートナーとして L&T Technology Services Limited (LTTS) を選択しました。この契約には約 4,500 万ドルの費用がかかりました。 LTTS は、北米、ヨーロッパ、アジアのグローバル テクノロジー チームが活用できる卓越したエンジニアリング センターを設立しています。


• 2022 年 12 月: Tata Consultancy Services (TCS) India と Ansys は覚書 (MOU) を締結しました。この計画に基づき、両社は米国に本拠を置くエンジニアリング シミュレーション ソフトウェア プロバイダーを利用して、電気自動車（EV）テクノロジーに新たな発展をもたらす予定です。


• 2021 年 2 月: オーストリアの AVL は、仮想バッテリーを開発するために Batemon と戦略的パートナーシップを締結しました。 AVL と Batemon のコラボレーションは、バッテリー モデリングの専門知識を強化し、お客様が計画、運用、システム開発、バッテリー テスト、フリート運用を監督できるようにすることを目的としています。


• 2020 年 9 月: Bertrandt と Bozzio AG は協力協定を締結しました。 Bozzio AG は、スイスに本拠を置くドライブ・バイ・ワイヤー システムの大手メーカーの 1 つです。この協力により、自動運転車システムがさらに開発されることになります。初期計画から最終アプリケーションに至るまで顧客に完全なサポートを提供し、将来の車両開発に影響を与える


• 2020 年 4 月: キャップジェミニは、パリを拠点とするエンジニアリング コンサルタント会社 Altran Technologies を 41 億米ドルで買収すると発表しました。この買収により、キャップジェミニは研究開発戦略、製造サービス、デジタル エンジニアリング、ソフトウェア、統合および製品設計を含む一連の機能を完全に手に入れることができます。

レポートの対象範囲

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自動車エンジニアリング サービス市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、自動車タイプのエンジニアリング サービスの大手企業、製品タイプ、エンドユーザー、設計、技術などの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。さらに、このレポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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