航空潤滑油の市場規模、シェア、業界分析：製品タイプ別（油圧作動油、エンジンオイル、グリース、タービン油、ピストン油、ベアリングオイル）、技術別（合成、バイオベース、従来型）、エンドユーザー別（民間航空、一般航空、軍用航空、MROサービス）、および地域予測、2026年から2034年

世界の航空潤滑油市場は、航空旅行の普及と合成潤滑油の高い需要に伴い成長しています。航空業界は、航空機の信頼性と性能に依存するダイナミックかつ複雑な分野です。航空機のスムーズな運航を確保するための重要な機能の 1 つは、高品質の潤滑剤の使用です。航空潤滑剤は、腐食を防止し、摩擦を軽減し、航空機のエンジン、システム、コンポーネントの全体的な健康状態を維持する上で重要な役割を果たします。

航空機用潤滑剤の需要は、航空機の規模の増加、航空旅行のニーズの増大、より効率的で持続可能な航空機の運航によって促進されています。航空業界が進化し続けるにつれて、新しい航空機技術や運用条件の要求を満たすことができる潤滑剤のニーズがますます重要になっています。

• IATA によると、2024 年の世界の航空旅客輸送量 (RPK) は前年比 +10.4% 増加して過去最高を記録し、これは飛行活動の活発化に伴う航空潤滑油の消費量の直接的な需要のシグナルとなっています。

航空潤滑油市場の推進者

潤滑油の品質基準と貨物輸送および航空旅行の需要の拡大

ビジネスやレジャー旅行の好調な勢いにより、世界中で航空旅行の普及が進んでいます。複雑な経済状況にもかかわらず、法人旅行の需要は増加しています。したがって、世界の民間航空機の台数の増加も、将来の航空潤滑油市場の成長に拍車をかけると予想されます。大手航空会社が環境に優しい製品を推進する中、バイオベースのオイルは世界の航空分野で注目を集めています。

安全性と性能を確保するために、EASA (欧州航空安全庁) や FAA (連邦航空局) などの規制機関は潤滑油の品質基準を確立しています。高度なエンジン技術と複合材料の使用には、極限条件で機能する特殊な潤滑剤が必要であり、そのため、高性能航空潤滑剤の需要が生まれています。

ビジネスジェットや一般航空市場によって、企業や個人の航空旅行の需要が増加しています。この分野では、航空機の需要を満たす潤滑油が必要であり、これが航空潤滑油市場の成長を推進しています。

グローバル化、電子商取引の成長、収入の増加により、貨物輸送と航空旅行の需要が増加しています。これにより、飛行回数と飛行時間が増加し、潤滑油の需要が増加します。

たとえば、2024 年 7 月、合成潤滑剤技術の世界的リーダーである AMSOIL INC. は、オハイオ州コロンバスに拠点を置く Aerospace Lubricants を買収しました。 1973 年に設立された Aerospace は、自動車、産業、軍事、航空宇宙、および消費者市場向けに、広範囲かつ多様な工業用製造プラント グリースおよびプライベート ブランド グリースを製造しています。

航空潤滑油市場の制約

高性能要件、厳しい排出規制、認証とサプライチェーンの複雑さ

新製品を開発および認定するには、航空機用潤滑剤が厳しい性能を満たさなければなりません。連邦航空局 (FAA) や欧州航空安全局 (EASA) などの複雑な規制枠組みにより、製品の開発と承認が遅れる可能性があります。

航空用潤滑剤は、他の産業で使用される一般的な潤滑剤よりも大幅に高い性能基準を満たす必要があります。その結果、航空潤滑油メーカーと消費者は、製品をより広範囲の顧客に向けるために、エンジンでの使用が承認されているオイルのグレードに関する関連技術仕様を参照する必要があります。

厳しい排出規制は、市場参加者の現在の製品ポートフォリオに影響を与えると予測されており、運用基準のみを満たしているだけでなく、排出基準も満たしている優れた性能の航空潤滑油の開発に多大な資金的および技術的リソースを投資する必要に迫られています。 

航空機潤滑油の世界的なサプライチェーンは複雑になる可能性があり、物流上の課題や混乱の可能性をもたらします。

航空潤滑油の市場機会

エンジン技術の進歩により、高性能航空潤滑油の需要が高まる

航空潤滑市場は、エンジン技術の進歩と航空機のメンテナンス業務への注目の高まりにより、成長の準備が整っています。エンジンがより高度になるにつれて、最適なエンジン効率を確保しながら極端な動作条件に耐えることができる高性能潤滑剤の需要が高まっています。持続可能性を重視することで、規制要件を満たしながら効果的な潤滑ソリューションを提供するバイオベース潤滑剤の革新も推進されています。さらに、世界的な航空旅行の拡大により、メンテナンス手順の改善が必要となり、航空潤滑油のサプライヤーにチャンスが生まれています。

重要な洞察

このレポートには、次の重要な洞察が含まれています。

• 主要な業界の動向 (合併、買収、提携)
• 最新の技術の進歩
• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• ロシア・ウクライナ戦争が世界の航空潤滑油市場に与える影響

セグメンテーション

製品タイプ別の分析

航空機潤滑市場は、製品の種類によって油圧作動油、エンジンオイル、グリース、タービンオイル、ピストンオイル、ベアリングオイルに分かれています。 

油圧作動油: 油圧作動油は、着陸装置、ブレーキ、飛行制御システムに使用されます。潤滑油市場は、性能向上を目的とした合成および半合成流体への移行により拡大しています。

エンジン オイル: エンジン オイルは、航空機のエンジン、ギアボックス、および付属品の潤滑剤市場で使用されます。潤滑油市場でエンジンオイルが増加傾向にあるのは、性能向上のための合成油や半合成油の需要が高まっているためです。

グリース: グリースは、ベアリング、ギア、その他の可動部品の潤滑剤市場で使用されます。合成および半合成グリースの需要の高まりが、潤滑剤市場のグリースのトレンドを推進しています。

油圧作動油、エンジン オイル、グリースには、鉱物ベース、合成、半合成など、さまざまな種類があります。どの製品も耐高圧、耐高温、耐食性が特長です。

たとえば、2023 年 7 月、シェル アビエーション サービスは、業界で初めてライフサイクル炭素排出に取り組む潤滑油の新しい戦略を開始しました。同社は、顧客の旅を支援することで、2050 年までにネットゼロエミッションのエネルギー会社になるという野望を抱いている世界中の数多くの企業の 1 つです。

テクノロジーによる分析

技術に基づいて、航空潤滑油市場は合成、バイオベース、および従来型に分類されます。 

合成航空燃料は、航空機の動力に使用されるバイオ燃料です。従来のジェット燃料と同様の特性を持ちますが、二酸化炭素排出量はより小さくなります。原料とその製造に使用される技術に応じて、航空合成燃料は、従来のジェット燃料と比較して、ライフサイクル中の温室効果ガス排出量を大幅に削減できます。

代替燃料と比較すると、合成燃料、バイオベース、および従来の燃料は有望な選択肢であり、今日の航空二酸化炭素排出量を削減する大きな機会となります。持続可能な航空燃料は、地球規模の気候への影響を軽減するために航空業界が検討している主要な経路の 1 つです。

エンドユーザーによる分析 

航空潤滑油市場は、エンドユーザーごとに民間航空、一般航空、軍用航空、およびメンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービスに分類されます。 

これらのセグメントのうち、MRO サービスセグメントは、航空機のメンテナンス、修理、オーバーホールのプロセスにおいて航空潤滑油が重要な役割を果たしているため、市場をリードすると予測されています。これらの潤滑剤は、特に定期的な保守点検やオーバーホールの際に、エンジンのコンポーネントやシステムのスムーズな動作と寿命を確保するために不可欠であり、潤滑剤の有効性は航空分野の安全性と性能基準に直接影響します。業界では航空機の性能とメンテナンスの効率性がますます重視されるようになり、MRO部門における高品質の潤滑油の需要は大幅に増加すると予想され、航空潤滑油市場における支配的な地位を強固なものとします。

• たとえば、2023 年 6 月、ボロテア航空はエクソンモービル航空潤滑油と提携して、アビオパーツとの航空潤滑油供給契約を追加で 3 年間更新しました。アビオパーツは高品質のエクソンモービル航空潤滑剤を供給し続け、21 機の A319 と 13 機のボーイング 717 からなる Volotea のフリート全体をカバーしています。

地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域にわたって調査されています。 

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北米は航空潤滑油市場への需要が高く、市場シェアが最も高い。

軍事および防衛部門への投資の増加と大手航空潤滑油メーカーの存在が、この地域の市場動向を推進しています。航空潤滑油市場は、予測期間中に急速に成長すると予想されており、これは政府による軍用航空防衛への高額支出が原動力となっており、これは市場上昇の重要な側面であり、厳しい性能の必要性と、エンジンや機体部品からなる幅広い用途の小型航空機やプライベートジェットに採用されている潤滑油を含む、極限状態や高い運用要求に効率的に対処できる潤滑油の必要性によって強化されている。

• たとえば、2024年1月、シェル・アビエーションはエア・ヨーロッパと長期契約を結び、エア・ヨーロッパが使用するボーイング737および787ドリームライナー航空機にエアロシェルのエンジンオイル、グリース、流体を供給する航空潤滑油の選定サプライヤーとしての役割を果たしました。

主要なプレーヤーをカバー

• Petro-Canada Lubricants Inc. (カナダ)
• Phillips 66 潤滑剤 (米国)
• シェブロン社（米国）
• イーストマン・ケミカル・カンパニー（米国）
• TotalEnergies SE (フランス)
• ニコ S.A (フランス) 
• シェル社(イギリス)
• エクソンモービルコーポレーション（米国）
• イーストマン・ケミカル・カンパニー（米国）
• ザ・ケマーズ・カンパニー（米国）

主要な業界の発展

• 2023年9月: IOCL (Indian Oil Corporation Limited) は、DGCA (民間航空総局) の認証を受けた特殊な航空潤滑剤である AVGAS 100 LL を発売しました。この製品は、ターボチャージャー付き往復ピストン エンジン航空機用に設計されており、飛行訓練パイロットによって使用されます。
• 2022年4月: メサ航空は、160 機を超える航空機からなる全機材にエクソンモービルの潤滑油を供給するため、ボーイング ディストリビューション社と 5 年間の契約を締結しました。