貿易信用保険市場規模、シェアおよび業界分析、適用範囲別（全取引額補償および単一購入者補償）、被保険会社規模別（中小企業および大企業）、業種別（製造、小売、食品および飲料、自動車、ITおよび通信、およびその他（エネルギーなど））、および地域予測、2025年から2032年

世界の貿易信用保険市場規模は、2024年に116億7,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の126億2,000万米ドルから2032年までに237億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.4%のCAGRを示します。

貿易信用保険 (TCI) は、掛け売りで提供された商品やサービスに対する顧客による支払い不払いのリスクから企業を保護します。顧客が破産したり支払いを怠ったりした場合に、未払いの負債の一定割合を売り手に補償します。

市場は、経済の不確実性の増大、グローバル化、中小企業（SME）の成長、技術の進歩などのいくつかの要因により成長を遂げています。 TCI は顧客の不払いリスクから企業を保護し、財務の安定性と商取引の信頼性を高めます。

市場の主な参加者には、Allianze Trade、Atradius N.V.、Coface、American International Group、Zurich、Chubb、QBE Insurance Group Limited が含まれます。

Gen AI の影響

Gen AI がリスク評価と保険金請求管理を変革することで市場を再構築

Generative AI は、リスク評価と保険金請求管理を変革することにより、貿易信用保険部門を再構築しています。高度なゲンアイモデルは、財務諸表や貿易フローから世界的なニュースに至るまで利用可能な大量の構造化データと非構造化データを常に評価し、買い手の不安や信用リスク全般の早期警告指標を特定します。プロアクティブにモニタリングすることで、保険会社は引受決定プロセスを強化し、ポートフォリオのパフォーマンスを維持できます。請求管理プロセスでは、GenAI はケースのトリアージの検証、文書化、管理を自動化し、理想的には和解所要時間を大幅に短縮します。精度、透明性、業務効率を高めることで、保険会社が保険金請求プロセスを最新化し、より迅速でデータ主導型でより信頼性の高い信用リスク保護を実現できるようになります。

市場ダイナミクス

市場の推進力

支払い不履行の増加と世界貿易のボラティリティが市場の成長を促進

貿易信用保険市場の成長は、支払い不履行の増加と世界貿易のボラティリティの増大によって推進されています。企業が破産リスクの増大、サプライチェーンの混乱、地政学的不確実性を経験する中、売掛金の保護が緊急の必要性となっています。取引信用保険により、企業は不払いリスクを軽減し、運転資本を保護し、流動性を確保することができます。さらに、保険会社はリスク評価システムとカスタマイズ可能な補償ソリューションを改善して、より多くの普及を促進しています。貿易信用保険は、困難な状況下でも安定性を提供し、貿易金融へのアクセスを提供できるため、企業の信頼と世界貿易の回復力を維持するための重要なツールになりつつあります。

市場の制約

変動する損失率と限られた中小企業の認識が市場の成長を妨げる

変動する損失率と中小企業 (SME) 間の限られた認識が、依然として貿易信用保険業界の主要な制約となっています。景気低迷期には、デフォルトの増加と保険金請求頻度の変動が保険会社の収益性を圧迫し、引受業務の厳格化と保険料の上昇を促します。このボラティリティはリスク選好を妨げ、市場の拡大を制限します。一方で、多くの中小企業は貿易信用保険の特典についての認識が不足していたり​​、不必要な費用であると認識していたり​​するため、導入が制限されています。ターゲットを絞った教育、簡素化された製品、柔軟な価格設定モデルを通じてこれらの課題に対処することは、市場浸透を強化し、業界の持続可能な成長を確実にするために重要です。

市場機会

ECAと民間保険会社のパートナーシップの拡大が市場成長の大きなチャンスを生み出す

輸出信用機関（ECA）と民間保険会社との連携の拡大は、貿易信用保険市場に大きなチャンスをもたらしています。これらのパートナーシップは、公的機関のリスク軽減フレームワークと民間保険会社の引受専門知識と機敏性を組み合わせ、市場全体の能力と回復力を強化します。共同イニシアチブにより、新興市場、高リスク地域、および伝統的に民間保険会社のサービスが十分に受けられていなかった中小企業における信用保険ソリューションへのアクセスが向上します。 ECAと民間保険会社の提携は、より大きなリスク共有を促進し、補償範囲を拡大し、貿易金融の利用可能性を促進することにより、市場の成長、ポートフォリオの多様化、持続可能な世界貿易の発展のための新たな道を切り開いています。

貿易信用保険市場動向 

スタンドアロン TCI から銀行組み込み型カバーへの移行が大きなトレンド

スタンドアロン保険から銀行組み込み型補償モデルへの移行は、貿易信用保険市場に影響を与える重要なトレンドです。資金提供された債権に完全なセキュリティを提供するために、金融機関はサプライチェーンファイナンス、請求書の割引、およびファクタリングソリューションに貿易信用保険を徐々に組み込んでいます。この統合戦略により、貸し手の信頼が高まり、信用の利用可能性が向上し、リスク管理が合理化されます。銀行は金融商品に補償を組み込むことで、顧客、特に中小企業にさらなるアクセスと利便性を提供します。このアプローチは、貸し手と保険会社間の協力を促進することにより、イノベーション、業務効率、より堅牢な貿易金融エコシステムを促進します。

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セグメンテーション分析

取材範囲別

ポートフォリオ全体の保護により、売上高全体のカバレッジセグメントの成長を促進

カバレッジに基づいて、市場は売上高全体のカバレッジと単一のバイヤーのカバレッジに分類されます。

売上高カバーセグメント全体は、2024年の世界市場全体で82億4,000万米ドルという最大の収益シェアを占めました。収益は、貸し手がファクタリング/SCF/証券化を好むポートフォリオ全体の保護によって推進され、より低い管理コストで多くの買い手にリスクを分散します。

すべてのセグメントの中で、単一購入者のカバレッジは世界市場で 12.0% という最高の CAGR を維持しています。この成長は主に、プロジェクト/インフラストラクチャおよび商品取引の増加に加え、集中した取引先と長期契約者に対する「補充」ニーズによるものです。

被保険者の企業規模別

銀行主導の要件により、大企業セグメントが市場を支配

被保険者の企業規模に基づいて、市場は中小企業と大企業に分けられます。

大企業部門は貿易信用保険の市場シェアが 70 億米ドルで圧倒的です。この部門は、保険売上高と保険料の増加につながる銀行主導の要件により、引き続き主要な収益を生み出し続けています。

中小企業は世界市場で 10.9% という最高の CAGR を維持しています。この部門の成長は主に、ブローカー/フィンテックを介したデジタルオンボーディング、売掛金ファイナンスの組み込みカバー、認知度と手頃な価格の拡大によるECAサポートによるものです。

垂直方向

最大の B2B 債権プールが製造部門の成長を促進

市場は垂直方向に基づいて、製造、小売、食品および飲料、自動車、ITおよび電気通信、その他（エネルギーなど）。

製造部門は、2024 年に 27 億 8,000 万ドルで最大の市場シェアを占め、最大の B2B 債権プール (化学、機械、金属、エレクトロニクス) と輸出集中型で長期の与信期間を保有しているため、引き続き最高の収益を生み出し続けています。

食品および飲料は、世界市場で 12.8% という最大の CAGR を示しています。食品および飲料の成長が加速しているのは、主に買い手（大手小売業者/食品サービス）の集中により不良債権への感受性が高まり、TCIの普及が進んでいることによるものです。

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貿易信用保険市場の地域別見通し

市場は地理的に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分割されています。

北米

現在、世界市場をリードしているのは北米地域です。この地域の市場価値は、2024 年と 2025 年にそれぞれ 39 億 8,000 万米ドルと 43 億米ドルでした。成長を促進する要素には、TCI (ファクタリング/SCF/証券化) の銀行との緊密な統合、高密度のブローカー ネットワーク、中規模から大企業での高い採用が含まれます。この市場には世界的な大手企業がサービスを提供しており、さまざまな分野の企業に不可欠なリスク軽減を提供し、顧客の不払いから企業を守ります。米国は北米市場の最前線にあり、国内外の貿易の増加と倒産の増加により、2025年には37億3,000万米ドルの収益が見込まれています。

ヨーロッパ

欧州市場は大幅に成長しており、2025 年には 32 億 9 千万米ドルの収益シェアに貢献すると見込まれています。この地域の成長は、企業倒産の増加と信用リスクに対する意識の高まりによるものです。この成長は、テクノロジーの採用と政府の有利な取り組みによってさらに支えられています。英国、ドイツ、フランスは市場の成長に大きく貢献しており、2025年までにそれぞれ7億1,000万米ドル、9億米ドル、4億米ドルの必要収益が見込まれています。

アジア太平洋地域 

アジア太平洋地域は大幅に拡大しています。中小企業のデジタル化と、国境を越えた貿易をサポートする ECA 能力の拡大 (Sinosure、NEXI、K-Sure、EFA など) によって、市場規模は 2024 年に 28 億 2,000 万米ドルと推定されました。この成長はさらに、地域経済の拡大、貿易量の増加、企業倒産の増加によるものです。

インドと中国は市場の成長に大きく貢献しており、2025年までにそれぞれ6億1,000万米ドルと6億4,000万米ドルの収益シェアが見込まれる。

南米、中東、アフリカ

南米と中東・アフリカの市場は成長しており、2025年にはそれぞれ6億9,000万米ドルと11億7,000万米ドルのシェアが見込まれています。この地域の成長は、企業倒産の増加、国際貿易の拡大、リスク管理ソリューションへの需要の高まりによるものです。 GCC 諸国の市場シェアは 2025 年までに 5 億 3,000 万米ドルになると予測されています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

主要企業は業界をリードするためにパートナーシップと買収に注力

業界の主要企業には、Allianze Trade、Atradius N.V.、Coface、American International Group、Zurich、Chubb、QBE Insurance Group Limited、Aon Plc、Credento、Howden Insurance Brokers LLC、Allianz Saudi Fransi、AXA XL、Markel Corporation が含まれます。これらの大手企業は、合併と買収、技術統合（AI、データ分析）、多国籍企業と中小企業に特化したソリューションを提供します。彼らは、世界的な貿易の変化に適応し、リアルタイムのリスク分析を提供し、政策管理を簡素化し、市場の専門知識を活用して顧客のリスクを軽減し、市場シェアを拡大​​することに重点を置いています。

主要な貿易信用保険会社のリスト:

• アリアンツ貿易（フランス）
• アトラディウス NV（オランダ）
• コファス（フランス）
• アメリカン・インターナショナル・グループ（私たち。）
• チューリッヒ (スイス)
• チャブ (スイス)
• QBE Insurance Group Limited (オーストラリア)
• エーオン社（イギリス）
• クレデント (ベルギー)
• ハウデン・インシュアランス・ブローカーズLLC（英国）
• アリアンツ・サウジ・フランシ（サウジアラビア）
• AXA XL (フランス)
• マーケルコーポレーション（米国）

主要な業界の発展:

• 2025年9月- 地域大手複数保険会社であるアブダビ国民保険会社（ADNIC）と貿易信用保険の世界的リーダーであるアリアンツ・トレードは、長期的な戦略的パートナーシップの確立を発表した。この提携は、UAE全土の企業向けに貿易信用保険ソリューション（TCIS）へのアクセスを拡大する上での大きなマイルストーンとなる。
• 2025年7月- DUAL Europe は、汎ヨーロッパの航空会社である Axeria が提供する貿易信用保険事業の開始により、大陸全体に専門分野を拡大しています。
• 2024年7月- 独立系ブローカーのネットワークである Brokerslink は、国際的な関連会社からの需要の高まりに応えるために、専門的な取引信用保険 (TCI) 業務を導入しました。この新しい TCI 慣行により、ブローカーズリンクのパートナーおよび関連会社は貿易信用セクターの共有専門知識プールにアクセスできるようになり、ブローカーは国内顧客と多国籍顧客の両方に対するサービスを強化できるようになります。
• 2024年3月- Allianz Trade は、B2B 電子商取引活動に完全に特化した新しいサービス範囲である Allianz Trade pay を開始します。これには、取引信用保険保護、詐欺モジュール、デジタル購入者オンボーディング ソリューション、金融機関パートナーの 1 つを通じた即時融資ソリューションが含まれます。
• 2023年3月- 専門幹事一般引受会社である Navitas Assurance Partners は、北米のエネルギー市場に高評価の貿易信用保険容量を提供するために、Crum & Forster の信用部門および Great American Insurance Company の FCIA 貿易信用および政治リスク部門との関係を締結しました。この提携では、両社の財務力とエネルギー分野に特化した専門分野を活用し、代替保証商品に対する鬱積した需要に対応します。

レポートの範囲

グローバル レポートは、市場の詳細な分析を提供し、著名な企業、展開モード、種類、製品のエンド ユーザーなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、貿易信用保険市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の動向と主要企業の市場シェア分析に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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