車両分析市場規模、シェア及び業界分析：用途別（予知保全、交通管理、安全・セキュリティ管理、ドライバー・ユーザー行動分析、ディーラー業績分析、使用量ベース保険、その他）、構成要素別（ソフトウェアとサービス）、導入モデル別（オンプレミスとオンデマンド）、 エンドユーザー別（OEM、自動車ディーラー、フリート所有者、規制機関、保険会社、サービスプロバイダー）、地域別予測、2024-2032年

世界の車両分析市場規模は2023年に34億4,000万米ドルであり、2024年の42億7,000万米ドルから2032年までに277億3,000万米ドルへ成長し、予測期間中に26.3％のCAGRを示すと予想される。北米は2023年に22.67%のシェアで世界市場を支配した。米国の車両分析市場は大幅に成長し、2032年までに推定55億8000万米ドルに達すると予測されている。

車両分析は、車両の現在の状態に関するリアルタイム情報を追跡する先進技術である。OEM、保険会社、フリート所有者などのエンドユーザーが、車両の現在位置からリアルタイムの洞察を得ることを可能にする。このプラットフォームは主に、車両とドライバーのパフォーマンスを監視、分析、改善するために利用される。この改善された車両とドライバーのパフォーマンスは、安全な運転体験をさらに保証する。

この技術は、交通管理、予知保全、使用量ベース保険など、様々な用途に活用されています。さらに、コネクテッドカーの普及と可用性の高まりが、今後数年間で車両分析の需要を押し上げると予想されます。加えて、ほぼすべての新世代電気自動車には、性能向上のために様々なテレマティクス、IoTデバイス、センサーが搭載されています。これにより、これらのデバイスから収集されたデータを分析するための自動車分析の需要がさらに増加しています。

自動車メーカー、ディーラー、保険会社は、有用な知見を得るために車両情報を分析するアナリティクスツールを活用しています。自動車メーカーはこれらの知見を活用し、競争の激しい市場での地位強化に向けたサービス提供の改善を図っています。さらに、市場統合に向けた自動車メーカー間の競争激化が、予測期間中のグローバル車両アナリティクス市場の成長を推進すると予想されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは自動車業界全体に深刻な影響を与えました。政府によるロックダウンで閉鎖された製造施設、移動・輸送制限によるサプライチェーンの混乱が、自動車生産台数と販売台数の大幅な減少を引き起こしました。したがって、自動車生産・販売台数の減少に伴う新車向け車両分析需要の低迷が、2020年の市場成長を阻害しました。

日本の車両アナリティクス市場インサイト

日本では、モビリティの高度化と安全性能の強化を背景に、車両アナリティクス技術の重要性が急速に高まっています。多くの企業が、走行データやセンサ情報を活用した高度な分析によって、運行効率の最適化、予防保全、利用者体験の向上など、幅広い領域で価値創出を進めています。世界的にデータドリブンなモビリティ戦略が進展する中、日本の産業界にとっては、先進的なアナリティクスソリューションを取り入れ、競争力強化と持続可能な社会づくりを同時に実現する好機が広がっています。

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車両分析市場の動向

コネクテッドカーの開発と普及が市場成長を牽引

デジタル化は自動車産業の発展を支える重要な要素の一つである。コネクテッドカーなどの先進自動車は、インターネットやクラウドサービス、その他のデジタルサービスを通じて接続可能な様々なデジタルセンサーやシステムを搭載している。さらに、これらの車両はリアルタイム情報を共有できるため、交通事故による死亡者数を大幅に削減できる可能性がある。

コネクテッドカーは、車両の加速、位置、エンジン温度、速度、ブレーキ操作など、膨大なリアルタイムデータを生成します。自動車メーカー、サービスプロバイダー、保険会社などは、自動車データ分析を活用してこのデータから知見を得ています。したがって、コネクテッドカーの開発と普及の拡大は、近い将来における車両分析の需要を促進すると予想されます。さらに、コネクテッド車両向け自動車分析は都市部の交通流改善に寄与し、市場成長をさらに促進します。

国際道路交通安全協会（Safe International Road Travel Association）によれば、世界では年間約135万人が交通事故で死亡しています。したがって、安全な道路交通と効率的な交通流への需要が、今後数年間の市場成長を加速させると予想されます。

車両分析市場の成長要因

自律走行モビリティの普及拡大が市場成長を促進

自動車メーカー間では、自律走行モビリティの開発競争が既に激化しています。さらに、自動車分析から得られるデータインサイトは自律走行モビリティの基盤となります。したがって、OEMによる自動運転車または完全自律走行車の開発への投資増加が、今後数年間の市場成長を牽引すると予想される。例えば2024年2月、日産は自治体や交通事業者などと連携し、2027年からの自律走行モビリティサービス開始を計画した。2024年にみなとみらい地区で初期試験を開始し、翌年度に拡大する予定である。自動運転機能は試験運用中に段階的に進化し、無人運転サービスに対する顧客受容性の測定に重点が置かれる。

使用量ベース保険（UBI）の需要増加が市場成長を加速

使用量ベース保険（UBI）とは、保険料が車両の使用状況に直接連動する保険形態である。保険会社は分析ツールを用いてリアルタイムの車両使用状況を把握し、それに応じて保険料を算定する。先進国における使用量ベース保険の需要増加は、予測期間中の市場成長を加速させると見込まれる。さらに、COVID-19パンデミック下では政府によるロックダウンの影響で自動車使用量が通常より減少したため、消費者の関心はUBIに向かっている。これは市場成長に好影響を与えると予想される。2023年9月、Definityは使用量ベース保険（UBI）商品「Sonnet Shift」を導入。ドライバーの保険料管理を強化し安全運転を促進する。The FloowおよびMunich Re Global Consultingと共同開発した本商品は、運転スコアに基づき四半期ごとに保険料を調整。運転行動、時間帯、疲労度、滑らかさ、速度、注意散漫、道路リスクなどの要素を考慮する。

抑制要因

予測期間中の市場成長を阻害する可能性のあるサイバーセキュリティに関する安全懸念の高まり

自動車データ分析の利用は、クラウドサービスとインターネット接続性により、サイバーセキュリティに関する懸念を生じさせている。さらに、先進技術である自動車分析は、一部の未発達・発展途上国の自動車市場には浸透しておらず、これらの特定の国々における市場の成長をさらに阻害している。

車両分析市場のセグメント分析

用途別分析

予測保全への消費者嗜好の高まりがセグメント成長を牽引

用途別では、予測保全、交通管理、安全・セキュリティ管理、ドライバー・ユーザー行動分析、ディーラー業績分析、使用量ベース保険、その他に分類される。予測保全セグメントが最大の市場シェアを占めると予測される。コネクテッドカーの販売台数と普及率の増加がセグメント成長を牽引している。さらに、物流・運輸企業は、ダウンタイムの削減とドライバーの安全・パフォーマンス向上を目的に、自社車両群に予知保全機能の導入を強く志向している。加えて、予知保全システムは構成部品を分析し、メンテナンスが必要な際にアラートを発するため、過剰または過少メンテナンスの可能性を低減する。

使用量ベース保険（UBI）セグメントは、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予想される。使用量ベース保険とは、車両の使用状況に応じて保険料を決定する保険形態である。先進地域におけるUBIの普及拡大がセグメント成長を牽引している。加えて、新興国におけるコネクテッドカーの普及拡大に伴い、これらの発展途上経済圏でもUBIの浸透が進むと予想され、当該地域におけるセグメント成長の拡大が見込まれる。

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構成要素別分析

ソフトウェアセグメントは需要の高さから、2032年までに最大の市場シェアを占めると予測される

構成要素に基づき、市場はソフトウェアとサービスに区分される。ソフトウェアセグメントは2023年に最大の市場シェアを占めると予測される。コネクテッドカーにおけるリアルタイムデータ処理を効率化するソフトウェアソリューションやアプリケーションへの需要増加が、予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれる。さらに、システム制御を担うソフトウェアソリューションを消費者に提供する主要プレイヤーが多数存在します。サービスセグメントも予測期間中に23.5%という高いCAGRで成長すると見込まれています。サービスプロバイダーの増加と提供サービス拡充への注力が、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。

導入モデル別分析

オンデマンド導入が提供する適合性と利便性が、予測期間中のセグメント成長を牽引すると予想される 

導入モデルに基づき、市場はオンプレミスとオンデマンドに区分される。オンデマンドセグメントは2023年に最大の市場シェアを占めると予測される。クラウドサービスの普及と利便性の高まりがセグメント成長を牽引すると見込まれる。さらに、オンデマンドサービスはデータ保存用のデータセンターを必要とするオンプレミスと比較して低コストである。加えて、クラウドはオンプレミスとは異なり、どこからでもデータへのアクセスを提供する。クラウド導入の急速な拡大が、今後数年間のオンデマンドセグメント成長を牽引すると見込まれる。

エンドユーザー別分析

自動車メーカー間の競争激化がOEMセグメント成長を促進

エンドユーザータイプに基づき、市場はOEM（Original Equipment Manufacturers）、自動車ディーラー、フリート所有者、規制機関、保険会社、サービスプロバイダーに区分される。OEMセグメントは2023年に最大の市場シェアを占めると予測される。OEMが運転体験と製品提供の改善のために自動車データ分析の導入を拡大していることが、このセグメントの成長を牽引すると見込まれる。さらに、予測保全、パーソナライズされた運転体験、 道路安全機能などの先進サービスを提供することで市場を統合しようとする自動車メーカー間の競争激化が、セグメント成長を加速させると予想される。

予測期間において保険会社セグメントが最も急速に成長する見込みです。先進国における使用量ベース保険（UBI）の導入拡大がセグメント成長を促進すると予想されます。さらに、発展途上国におけるコネクテッドカーの普及拡大が保険会社の収益成長と事業拡大の機会をもたらすと見込まれます。サービスプロバイダーセグメントも第2位の市場シェアを維持すると予測されます。サービスプロバイダー数の増加とサービスポートフォリオの拡大が、このセグメントの成長を牽引している。 

地域別インサイト

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北米は2023年に12億6,000万米ドルの市場規模で世界の車両分析市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれています。同地域におけるコネクテッドカーやeモビリティの高い普及率が市場成長を牽引している。さらに、MicrosoftやIBMなどの主要企業が市場成長を後押ししている。加えて、北米の先進国における使用量ベース保険の普及拡大が予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。自律走行モビリティの開発と普及の進展が、同地域の市場に影響を与えると予想される。

アジア太平洋地域は、車両分析市場予測期間において30.2%という最も高いCAGR成長率を示すと予想される。同地域における電子商取引、物流、ライドシェアリングサービスの成長に伴い、効率的なフリート管理と最適化への注目が高まっている。車両分析ソリューションは、ルート最適化、予知保全、燃料効率監視、運転行動分析などの機能を提供し、フリート運営者が業務効率を向上させコストを削減するために不可欠であり、これが市場成長を促進している。

欧州は2023年に世界市場で第2位のシェアを占めました。欧州の規制当局は、車両排出ガス、燃料効率、安全性に関する厳格な基準や義務を頻繁に施行しています。車両分析ソリューションは、自動車メーカーやフリート事業者が車両性能と排出ガスを監視・最適化することでこれらの規制への準拠を確保し、最終的に市場成長を促進します。

車両分析市場における主要企業一覧

SAP SEは業界をリードする製品群で市場を牽引する主要プレイヤー

SAP SEはドイツに本社を置く主要な車両分析プロバイダーの一つである。同社は顧客向けに自動車分析ソフトウェアとサービスを提供している。SAPの車両分析ソフトウェアは、オンラインデータ分析を活用したコネクテッド車両の管理を実現します。車両診断、MaaS（サービスとしてのモビリティ）、および フリート管理や分析にも活用可能です。

同社は物流、保険など様々な業界向けに強化されたソリューションとサービスの提供に注力しています。これにより各業界は、車両の走行状態、地理的位置、気候変化などの車両データを活用し、到着・遅延タイミングに関する洞察の生成や車両損傷の確認が可能となります。SAPは速度制限分析やジオフェンシングに関連する追加ソリューションも提供しており、テレマティクスやデジタル農業にも活用できます。顧客はリアルタイムのテレマティクスデータを自社の業務プロセスと関連付け、顧客データと統合することで効率性と生産性を向上させることが可能です。

主要企業プロファイル一覧：

• SAP SE（ドイツ・ヴァルドルフ）
• IBM Corporation （米国ニューヨーク州）
• Genetec Inc (カナダ・モントリオール)
• Cloud Made Ltd. (英国・ロンドン)
• HARMAN International Industries Inc. (米国・スタンフォード)
• Intelligent Mechatronic Systems (カナダ・ウォータールー)
• Microsoft (ワシントン州、米国)
• アグニックLLC（米国コロンビア）
• ピボタルソフトウェア社（米国サンフランシスコ）
• テレトラック・ナビマン（米国カリフォルニア）

主要な業界動向：

• 2023年3月- フォードの子会社であるLatitude AIは、先進的な自動運転技術を開発。当初は将来のフォード車両向けに、ハンズフリー・アイズオフ運転支援システムに注力。機械学習、ロボティクス、ソフトウェア、センサー、システムエンジニアリング、試験運用分野の専門家550名からなるチームを擁するフォードは、自動運転ソリューションの幅を広げ、数百万の顧客の運転体験に革命をもたらすことを目指している。
• 2023年2月 - ダッソー・システムズは、ルノーが原材料コスト上昇への対応と生産経費の最適化のために、同社の3DEXPERIENCEプラットフォームのデータサイエンスを活用していることを発表した。ルノーはプラットフォームの利用範囲を設計から原価計算や購買などの戦略的機能へ拡大し、デジタルトランスフォーメーションを支援している。仮想車両ツインに投影されるデータ駆動型の洞察は、革新的な設計とビジネスのバランスを実現する。
• 2023年2月 - 自動車業界向けデータインサイトの革新を目指すCloud Theoryが設立。米国市場向けにVINレベルの詳細な自動車インサイトを提供するリアルタイム独自データプラットフォームと、人工知能を活用した独自の予測モデリングを提供。ZeroSumが共同設立したCloud Theoryは、情報に基づいた意思決定のための最新かつ包括的なデータに対する業界のニーズに対応する。
• 2023年1月 - クアルコムとセールスフォースは、自動車メーカー向けに顧客連携強化と収益機会開拓を目的とした共同プラットフォームを計画。セールスフォース・オートモーティブクラウドとスナップドラゴン・デジタルシャーシソリューションを統合し、リアルタイム分析を活用したパーソナライズド体験の実現を目指す。クアルコムのコネクテッドサービスプラットフォームは、多様な自動車分野向けスナップドラゴン・デジタルシャーシ提供の一部となる。
• 2022年10月 - メルセデス・ベンツは自動車工場をMicrosoft Cloudに接続する「MO360データプラットフォーム」を発表。2025年までに20%の効率向上を目指す。物流チームはサプライチェーン問題を迅速に解決する。低排出ガス車と高級車にリソースを優先配分する。生産チームはPower BIダッシュボードで排出ガス、エネルギー、水使用量、廃棄物管理の分析データにアクセス可能となる。
• 2020年11月：SAPがデジタルビークルハブアプリケーションを発表 SAPデジタルビークルハブアプリケーションは、車両関連データ、使用状況データ、トランザクションデータを管理する中央リポジトリを提供し、物理車両のデジタルツインを生成する。このソリューションは、関連するステークホルダー間で車両データを共有することを支援し、モビリティおよび自動車バリューチェーンに沿った協調的なビジネスモデルをさらに可能にします。
• 2020年7月：IBM、IBM IoT Connected Vehicle InsightsバージョンV3.1アップデートをリリース IBMは、さまざまな機能強化を備えたIoTコネクテッドビークルインサイトバージョンのアップデートをリリースしました。強化点には、資産管理コンポーネント、HBaseデータ用データアーカイバ、コンテキストマッピングの強化（動的道路データと交通速度予測を含む）、ドライバー行動データストア、相互TLS認証の強化が含まれます。

レポート対象範囲

本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要製品アプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは、近年における市場成長に寄与したいくつかの要因も網羅しています。

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