車載用半導体市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（プロセッサ、アナログIC、ディスクリートパワーデバイス、センサー、メモリデバイスなど）、車両タイプ別（乗用車および商用車）、推進力別（ICEおよび電気）、アプリケーション (パワートレイン、安全性、ボディエレクトロニクス、シャシー、テレマティクスおよびインフォテインメント)、および地域予測、2022 ～ 2029 年

世界の自動車用半導体市場規模は、2021 年に 530 億 6000 万米ドルと評価され、2022 年の 592 億 2000 万米ドルから 2029 年までに 1,038 億 5000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 8.4% の CAGR を示します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、車載用半導体の需要はパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回っています。私たちの分析によると、2020 年の世界市場は 2019 年と比較して -8.7% の減少を示しました。

さらに、車載半導体技術の急速な進歩が市場の成長を促進すると考えられます。たとえば、インフィニオン テクノロジーズは、eモビリティ、ADAS、自動車 E/E アーキテクチャ、および手頃な価格の人工知能 (AI) アプリケーション向けの 28 nm マイクロコントローラー (MCU) の新しい AURIX TC4x ファミリを 2022 年 1 月に発売しました。また、2021 年 10 月には、インフィニオン テクノロジーズ AG が発売しました。は、5G 対応 eUICC (eCall)、V2X 通信、自動車アクセス、SOTA アップデートなどの安全性が重要な自動車アプリケーションを保護するための、設計が簡単で信頼性の高いトラスト アンカーである SLI37 自動車セキュリティ コントローラを導入しました。

さらに、いくつかの国での自動車製造の増加が、結果的に市場の成長を促進しました。前年の 2021 年には世界で約 8,000 万台の自動車が製造されましたが、グラフは予測期間にわたって上昇傾向にあり、世界の自動車半導体業界に有利な恩恵をもたらすと予想されています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが市場の成長に影響を及ぼしたため、自動車の販売は大きな影響を受けました

サプライヤー、ティア 1 および 2 サプライヤー、製造業者、アフターマーケット企業など、バリュー チェーンに関わる企業は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響により収益が減少しています。しかし、自動車業界全体に予想される多大な影響を克服するために、主要政府は積極的に状況を検討しました。さらに、多くの地方自治体や企業は、新型コロナウイルス感染症の蔓延を避けるために、強力なポリシーやその他の安全基準を採用しました。ロックダウンにより、自動車用半導体市場全体の見通しが混乱しました。

とはいえ、2021 年の自動車業界の回復は予想より早かったです。これは、顧客の間で新車に対する需要が高まっているためです。しかし、車載用半導体チップの不足、サプライチェーンの混乱、不足による生産の遅れは、パンデミック下における半導体メーカーの収益の重大な損失に直接的に寄与しています。

さらに、自動車産業の将来、つまり電動モビリティは、予測期間中に顕著に成長すると予測されています。たとえば、国際エネルギー機関 (IEA) によれば、電気自動車の販売台数は 2030 年までに世界中で約 1 億 4,500 万台に達すると推定されています。これは、政府の政策が有利に実施され、国内および海外の企業がイノベーションを起こし、先進国だけでなく発展途上国でもビジネスを成長させるためのマーケティング活動が行われたことによるものです。

最新トレンド

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車両への人工知能の統合を強化し、市場の成長に前向きな傾向をもたらす

自動車業界では、車両 AI をサポートする半導体の使用が増えており、人間の動作を模倣、拡張、サポートすると同時に、機械ベースのシステムの高度な反応時間と正確な精度を活用しています。最新の自動運転車では、乗客とドライバーの両方にとって車をより簡単、便利、そして安全にするために AI が使用されています。さらに、人間の介入なしで、高度な機械学習技術を使用することで、自然言語処理 (NLP) と装備された車載アシスタントにより、車両のシステムが音声コマンドに応答し、車両内で取るべきアクションを推測できるようになります。

自動運転車や車載アシスタントの技術的可能性、安全上の懸念に関する十分な注意、ユーザーがスムーズで不具合のないエクスペリエンスを確実に享受できるようにしたいという要望にもかかわらず、これらの AI システムは、今後、徐々に導入される可能性があります。スマート車載半導体。したがって、車両への人工知能の統合の増加は、自動車用半導体の世界市場の成長を支える主要なトレンドの 1 つです。

推進要因

市場の進歩を促進するハイブリッド電気自動車および電気自動車の導入の増加

電気自動車およびハイブリッド自動車の需要は、政府の有利な補助金や政策、京都議定書、ハイブリッド電気自動車やバッテリー購入のメリット、ディーゼルの環境への有害な影響に関する意識の高まりなどの厳格な排ガス規制により、一般的な IC エンジンを搭載した自動車と並んで急激に増加しています。ガソリン車など。たとえば、PWCレポートの情報によると、2021年の世界の電気自動車用バッテリー売上高（プロセッサー）は前年比121％増加し、中国は30億個近くのプロセッサーで市場をリードし、前年比172％増となった。さらに、ドイツ、米国、英国での新規電気自動車登録台数は、2021 年にそれぞれ 83%、76%、62% の急増を記録しました。また、世界中の商用および乗用 ZEV フリートの世界的なブルームバーグ NEF から提供された情報によると、同様に、ブルームバーグNEFの新しいデータによると、2021年の世界の自動車販売の7.2%をプラグインハイブリッドと電気自動車が占めたのに対し、2019年は2.6%、2020年は4.3%でした。企業は積極的に自動車販売に取り組んでいます。 EVの量産に携わる。たとえば、フォード、ゼネラル モーターズ、その他の自動車メーカーは、すべてのゼロエミッション車の販売が 2040 年までに大幅な成長を遂げると発表しました。

このように、EV には複数の制御装置とセンサーが必要となり、効率的なエンジン動作を確保し、半導体の応用の増加により大幅な改善を実現できるため、車載用半導体の需要が増加しました。同時に、特にパワートレインの電動化の観点からハイブリッドおよびバッテリー電気自動車の採用が増加しているため、マイクロコントローラー、IC、その他の半導体モジュールも必要とされています。ハイブリッド車や電気自動車の発売には、従来の内燃機関車と比較して、その製造に必要な半導体の割合が高くなります。たとえば、従来の車両には 330 米ドル相当の半導体コンテンツが必要ですが、ハイブリッド電気自動車には 1,000 米ドル相当の半導体コンテンツが必要です。したがって、電気自動車やハイブリッド自動車の普及により、車載用半導体の需要が急増し、市場の成長が加速すると予想されます。

市場の成長をサポートするために自動車分野での電子コンテンツの増加

自動車業界は、安全性 (レーダーと衝突回避、自動ブレーキ)、インフォテインメント (衛星ラジオと Bluetooth)、ナビゲーション (GPS マッピング)、システム モニタリングを強化する革新的な方法でエレクトロニクスを自動車に統合するという着実なペースで進んでいます。 、車載コンピューター、および新興の自動運転車を含むその他多くの技術。これにより、電子部品の需要が大幅に増加しました。

電気自動車およびハイブリッド車では、従来の自動車に比べて半導体コンテンツの使用率が高くなります。ハイブリッド車や電気自動車には、特定用途向け集積回路、高性能マイクロコントローラー、パワー MOSFET、マイクロプロセッサーなどのさまざまなコンポーネントが必要です。したがって、自動車における電子コンテンツの増加は、市場に大きな成長の機会をもたらします。

抑制要因

セキュリティ リスクと高コストが市場の成長を阻害する主な要因

コンポーネントに障害が発生すると、車両のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。マイクロプロセッサを含むコンポーネント プロセッサと SoC は複雑で、相互にリンクされた制御のほとんどは相互に影響を与えます。したがって、1 つのコンポーネントが故障したり改ざんされたりした場合でも、車両が動作しなくなる可能性があります。 MCU 制御機能を備えた自動車のほとんどは、過剰なコスト負担のため、人為的エラーを補うための二次バックアップを備えていません。したがって、MCU に欠陥があると、重要なアプリケーションにおいて重大な安全上のリスクが生じる可能性があります。 SoC や MCU などの複雑な半導体部品の交換または修理が必要かどうかを確認するには、診断を実行する必要があります。交換用 MCU は、取り付け後に再プログラムする必要があり、車両とのシームレスな動作を保証するためにさらなるテストが必要です。

これらのサービスには追加の人件費がかかります。さらに、MCUの修理は非常に精密かつ技術的な作業です。これには、モジュール自体の分解、診断の実行、重要な電子機器や回路の作業が含まれますが、これには特別な訓練を受けた技術者が必要です。さらに、これらのコンポーネントはハッキングの影響も非常に受けやすく、悪意のある攻撃の場合、衝突回避や制御ブレーキなどのシステムに重要な情報を提供できなくなる可能性があります。したがって、これらの要因が市場の成長を抑制しています。

世界中の国々でさまざまな規制や法的課題が市場の成長を妨げると予想されています

車載用半導体の主要企業は、事業を展開する各国で異なる環境、データプライバシー、労働、健康と安全に関する法律や規制の対象となります。企業は、特定の事業について政府当局から環境許可およびその他の認可またはライセンスを取得することも求められます。したがって、規制、税務、司法、行政機関のさまざまな基準や慣行に準拠する必要があります。企業が法律、規制、許可、その他の認可やライセンスに違反した場合、または遵守しなかった場合、プレイヤーは規制当局から罰金またはその他の制裁を受ける可能性があります。さらに、1 人以上の顧客またはディストリビューターが法律や規制を遵守していないとして規制当局によって承認された場合、プレーヤーは製品の需要が減少する可能性があります。

たとえば、米国商務省が管理する米国輸出管理規制などの輸出入規制は複雑であり、厳格化しています。したがって、将来の規制変更により特定の顧客またはサプライヤーとの活動を停止する必要が生じた場合、そのような要因は市場に悪影響を与える可能性があります。さらに、EU 一般データプライバシー規則などの世界的なプライバシー法、施行、政策活動が急速に拡大しており、複雑な規制遵守環境が構築されています。したがって、世界中のさまざまな規制や法的課題が市場の成長を妨げる可能性があります。

セグメンテーション

成分分析による

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車両の電子部品の増加によりプロセッサセグメントの成長を促進

コンポーネントに基づいて、市場はプロセッサ、アナログ IC、ディスクリート パワー デバイス、センサー、メモリ デバイスなどに分類されます。

プロセッサセグメントは、2021 年に最大の市場シェアを保持しており、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。車両における電子部品の使用の増加は、この部門の成長を促進する主な要因の 1 つです。ただし、ディスクリート パワー デバイス部門は、予測期間中に 10.3% という最高の CAGR を記録すると予想されます。

メモリ デバイスは、2 番目に速い新興セグメントになると予想されています。この拡大は、パワートレインなどの重要な自動車アプリケーションの電動化が継続しており、MOSFETやIGBTなどのパワーデバイスの需要が増加しているためと考えられます。車両の安全性の向上と革新的な機能の需要により、自動運転車両に複数の制御システムをプログラムするために、車両ごとに追加のメモリ デバイスを追加する必要があります。

車種別分析

企業の車両への高級品の積極的な採用により、乗用車が優位に立つ

車両タイプに基づいて、世界市場は乗用車と商用車に分類されます。

2021 年の現在、乗用車セグメントが市場を支配しており、予測期間中に業界をリードすると予想されています。この成長は、世界中で乗用車の需要が高まっていることに起因しています。さらに、ハンズフリー電話接続や空調制御、ナビゲーション サービス、音声制御、双方向コミュニケーション ツール、駐車支援、インターネット サービスなどを目的とした乗用車用エンターテイメント システムの採用が、分野の拡大を支えています。

商用車セグメントは、今後数年間で最も急速な成長を遂げる可能性があります。道路インフラの改善、急速な都市化、電子商取引の拡大、鉱山事業などの要因が商用車の販売を下支えするとみられる。さらに、大手商用車メーカーは、安全性を向上させるために、商用車におけるさまざまな自律機能の開発と導入に注力しています。

推進力解析による

電気自動車およびハイブリッド車に対する堅調な需要がセグメントの成長を促進

世界市場は推進力に基づいて ICE と電動に分類されます。

ICE セグメントは 2021 年に市場をリードし、2029 年までに収益の面で優位になる可能性があります。これは、世界中で内燃機関 (ICE) が大幅に生産および販売されているためです。さらに、さまざまな自動車メーカーが、安全性を高め、排出ガスを削減するために、ICE 車両にさまざまな電子部品を取り付けており、これもこの分野の成長を促進しています。

電気自動車セグメントは、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。さらに、燃料価格の上昇、環境への懸念の高まり、電気自動車の運転コストの低さにより、電気自動車の普及が促進される可能性があります。さらに、世界の主要国における商用車の導入に対する厳格な排ガス規制により、主に電気商用車の需要が高まる可能性があります。

アプリケーション分析による

セグメントの成長を促進する車両の安全に関する厳格な規制

世界市場はアプリケーションに基づいて、パワートレイン、安全性、ボディエレクトロニクス、シャーシ、テレマティクスとインフォテインメントに分類されます。

セーフティ分野は 2021 年に最大の市場シェアを保持しており、予測期間中引き続きその優位性が続くと予想されます。これは主に、各国で交通事故が増加しているため、車両の安全に関する厳しい規制が実施されていることが原因です。車両の安全規制を満たすために、自動車メーカーは車両に緊急ブレーキ システムや先進運転支援システムなどのさまざまな安全関連機能を使用しています。このような要因が市場の成長を推進しています。

テレマティクスおよびインフォテインメント部門は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。ナビゲーション システム、オーディオおよびビデオ プレーヤー、無線アップデート、スマートフォン接続などの車内接続とインフォテインメントの需要の高まりが、このセグメントの拡大を推進する重要な要因となっています。さらに、米国や欧州諸国などの主要国は車内での電子通話サービスを義務付けており、これもこの分野の成長を促進しています。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域は、2021 年に 215 億米ドルの市場シェアを示して世界市場を支配しており、今後数年間を通じてその市場での地位を維持する可能性があります。また、この地域は 2022 年から 2029 年にかけて最も高い CAGR が見込まれると予想されています。とりわけ中国、インド、日本などの国々で急速に成長している自動車産業と、この地域全体の半導体産業の拡大に対する政府の関連支援が市場の成長を牽引しています。さらに、中国における電気自動車に対する強い需要が業界の成長を加速させています。さらに、インド、日本、韓国などで商用電気自動車の導入が増加していることにより、近い将来市場の成長が促進される可能性があります。たとえば、中国乗用車協会が提供する情報によると、中国における乗用電気自動車の販売額は 2021 年に 169.1% 増加し、2021 年には約 299 万ドルに達しました。

北米はアジア太平洋に次いで高い成長率を示す可能性があります。米国における電気商用車および乗用車の販売の増加が市場の成長を促進する可能性があります。さらに、電気自動運転車やロボタクシーの商品化と開発への注目が高まることで、今後数年間に大きな成長の機会がもたらされる可能性があります。

ヨーロッパは 2 番目に急成長している市場です。自動車の排ガス規制の厳しさ、電動化への支持の高まり、自動運転車のイノベーションへの投資の増加が、ヨーロッパでの市場拡大を後押ししています。

世界のその他の地域では、予測期間中にかなりの CAGR が記録される可能性があります。サウジアラビア、南アフリカ、UAE、ブラジルなどでバッテリー駆動の電気自動車に対する強い需要があり、業界の成長を促進すると予想されています。さらに、ラテンアメリカや中東における公共充電インフラへの投資の増加により、電気自動車の普及が促進され、市場の進歩が促進される可能性があります。

主要な業界関係者

競争を促進するために電気自動車と自動運転車の早期開発への注目が高まる

市場で事業を展開している大手企業は、事業を拡大し、新興市場で未開発の機会を獲得するために、買収、提携、パートナーシップを展開しています。たとえば、NXP Semiconductors は、2021 年 12 月に最先端の人工知能チップメーカーである Hailo と提携し、自動車電子制御ユニット (ECU) 向けの共同 AI ソリューションをいくつか立ち上げました。共同ソリューションでは、NXP の安全で効率的な車載プロセッサ (S32G および Layerscape) と高性能 Hailo-8 AI プロセッサを組み合わせます。 2020年11月、インフィニオンはGT Advanced Technologiesと炭化ケイ素（SiC）ブールの供給基盤を拡大する契約を締結しました。 SiC は、システム レベルで特に効率性、堅牢性、コスト効率に優れたパワー半導体の基礎です。この供給契約により、ドイツの半導体メーカーは、この分野での成長する基礎材料需要を確保するために別の要素を追加します。

インフィニオン テクノロジーズ AG は、生産的なパートナーシップと業界をリードする製品により、市場の主要企業の 1 つです

Infineon Technologies AG は、世界有数の半導体メーカーの 1 つです。このグループの製品には、パワー半導体、センサー、マイクロコントローラー、デジタル、ミックスドシグナル、アナログ IC、ディスクリート半導体モジュール、スイッチ、インターフェース IC、モーター制御 IC、RF パワー トランジスタ、電圧レギュレータ、電子安全部品などが含まれます。本社はドイツのノイビーベルクにあります。インフィニオンの顧客には、ダイムラーAG、ケーゲル、フレイトライナー・トラックス、ボルボ、シュミッツ、バーラトベンツ、ホンダ、PSA、ポルシェ、トヨタ・ルノー、BMWフォード、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲンなどの大手トラック、自動車、バスメーカーが含まれます。さらに、2020年4月にインフィニオン テクノロジーズ AGはサイプレス セミコンダクター コーポレーションの買収を完了しました。サイプレスは、マイクロコントローラー、接続コンポーネント、ソフトウェア エコシステム、高性能メモリの差別化されたポートフォリオを追加します。サイプレスの強力な研究開発能力と米国と日本での拠点が加わることで、インフィニオンと世界中の顧客とのつながりが強化されます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Robert Bosch GmbH (ドイツ)


• インフィニオン テクノロジーズ AG (ドイツ)


• STMicroelectronics (スイス)


• NXP Semiconductors (オランダ)


• 東芝株式会社 (日本)


• オン セミコンダクター コーポレーション (米国)


• ローム株式会社（日本）


• テキサス・インスツルメンツ社（米国）


• ルネサス エレクトロニクス株式会社 (日本)


• 株式会社デンソー (日本)

主要な業界の発展:

• 2022 年 1 月: インフィニオン テクノロジーズ、28 nm マイクロコントローラー (MCU) の新しい AURIX TC4x ファミリを発表2022 年 1 月、インフィニオン テクノロジーズは 28 nm の新しい AURIX TC4x ファミリを発売しましたeモビリティ、ADAS、自動車 E/E アーキテクチャ、手頃な価格の AI アプリケーション用のマイクロコントローラー（MCU）


• 2022 年 2 月: ST マイクロエレクトロニクスは、電気自動車に最適化された新しい車載マイクロコントローラー (MCU) を発表しました。2022 年 2 月、ST マイクロエレクトロニクスは、電気自動車および集中型 (ゾーンおよびドメイン) 電子アーキテクチャ向けに設計された新しい車載マイクロコントローラー (MCU) を発表しました。 。 STマイクロエレクトロニクスの新しいStellar E MCUは、次世代ソフトウェアデファインドEV向けに設計されており、高速制御ループ処理をオンチップに組み込んでいます。新しい Stellar E デバイスにより、このプラットフォームは EV の新しいバリュー チェーンを実現します。


• 2021 年 6 月: NXP Semiconductors N.V. 社は、イノベーションを拡張し、ドメインおよびゾーン向けの多様なリアルタイム アプリケーションと次世代車両向けの車載アプリケーションの統合を加速する 2 つの新しい S32Z および S32E プロセッサ ファミリを発売しました。制御、安全処理


• 2022 年 6 月 ロームは、パワートレイン、車体、ADAS、車載インフォテインメントなどの幅広いアプリケーションにおける一次 (12V への直接接続) 電源用の新しいレギュレータ (LDO) IC を発表しました。ナノスケールの出力容量でも安定した動作を実現します。


• 2022 年 2 月 ロバート ボッシュは、現在のチップ不足とモビリティおよび IoT アプリケーションで使用される需要の高まりを考慮して、ロイトリンゲンの半導体生産施設への投資を計画しました。新しい製造施設は 2022 年から 2025 年の間に建設される予定です。

レポートの対象範囲

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このレポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要なアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは車載半導体市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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