軍用ナビゲーション市場規模、シェアおよび業界分析、プラットフォーム別（陸上プラットフォーム、空挺プラットフォーム、海軍プラットフォームなど）、システムタイプ別（GNSS / 軍事用GPS / マルチGNSS受信機、慣性航法システム（INS）など）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、ナビゲーショングレード別（戦略/高精度グレード、防衛グレードなど）、アプリケーション別（プラットフォームナビゲーションおよびガイダンス、武器誘導と精密攻撃、照準など）、エンドユーザー別（陸軍、空軍、海軍など）、および 2032 年までの地域予測

世界中の軍隊が艦隊を更新しているため、世界の軍用ナビゲーション市場はかなりの速度で拡大しています。彼らは、アンチジャムおよびアンチスプーフ機能で GPS/GNSS を強化し、慣性航法システム (INS) と代替 PNT ソリューションを統合して、ドローンや地上および海上の無人システムの復元力と自律性を向上させています。軍用ナビゲーション システムは、現実世界の状況において軍隊に信頼性の高い位置、ナビゲーション、タイミング (PNT) を提供するハードウェアとソフトウェアです。これには、混雑した都市の戦場の戦車、精密攻撃ミッションのミサイル、静かに走行する潜水艦、手持ちまたは身体に装着したデバイスを使用する兵士の分隊が含まれます。電子戦の激化、大国間の熾烈な競争、ネットワーク化された精密戦争への動きにより、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍は、衛星が侵害されたり利用できなくなったりした場合でも機能する信頼性の高いナビゲーション ソリューションへのさらなる投資を求められています。

• たとえば、2023 年 4 月、米陸軍は TRX Systems に対し、第 2 世代の Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System (DAPS GEN II) に関して最大​​ 4 億 200 万ドル相当の契約を締結しました。このシステムは、妨害電波やなりすましに耐えるナビゲーション機器を提供しており、前線部隊が確実な PNT アップグレードに多大な投資を行っていることを示しています。

軍用ナビゲーション市場の推進力

市場の成長を促進するために競合環境全体で保証されたジャム耐性のある PNT に対する需要の高まり

深刻な紛争では基本的な GPS を信頼できなくなったため、軍はナビゲーション システムに多額の投資を行っています。敵は強力なジャマーやスプーファーを使用しています。軍は現在、衛星信号が弱い、劣化している、または遮断されている地域で戦闘を行うことを想定している。この状況により、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍は、対妨害機能および対スプーフ機能を備えた堅牢なマルチ GNSS 受信機、統合 GNSS/INS パッケージ、地形支援、天体、磁気、機会信号などの代替 PNT 方式など、信頼性の高い PNT ソリューションの購入を推進しています。同時に、より高精度の兵器、ドローン、ネットワーク化された C4ISR システムはすべて、正確で信頼できるナビゲーション データとタイミング データに依存しています。したがって、新しいプラットフォーム プログラムには必ずナビゲーションのアップグレードが含まれる傾向があります。

• たとえば、2023 年 4 月、米陸軍は TRX Systems に対し、第 2 世代の Dismounted Assured Positioning, Navigation and Timing System (DAPS GEN II) に関して最大​​ 4 億 200 万ドル相当の契約を締結しました。この契約は、GPS が制限されている環境において、妨害やなりすましに強いナビゲーションを兵士に提供することを目的としています。これは、保証された PNT が単なる二次的な技術強化ではなく、最前線における優先資金調達としていかに重要であるかを示しています。

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出典: エアバス、SIPRI、米国国防総省、AEHF (国防総省)、WGS (USSF)、CNES、Telespazio、ISRO、PIB (GSAT-7R/CMS-03)、AP (きらめき 3 号が 1 および 2 に参加)、Telebras SGDC、その他

軍用航海市場の抑制

レガシープラットフォームのアップグレードの高コストと複雑さが市場の成長を妨げる可能性がある

軍用ナビゲーション システム市場の主要な問題は、古い艦隊をアップグレードする作業です。ほとんどの陸軍、空軍、海軍は依然として旧式の戦車、航空機、船舶、大砲を使用しており、マルチ GNSS、アンチジャム、INS 統合された確実な PNT セットアップの統合が困難です。これらのプラットフォームを改修するには、カスタム エンジニアリング、再配線、ソフトウェア統合、再認定、およびメンテナンス デポでの時間が必要です。これにより、プログラムのコストが増加し、スケジュールが遅れ、国防省はすべての艦隊をアップグレードするのではなく、最も重要な艦隊のみに集中せざるを得なくなります。多くの予算において、ナビゲーションは同じ近代化資金をめぐってセンサー、武器、通信と競合しており、そのことが次世代ナビゲーション ソリューションの全体的な展開を遅らせています。

軍用航行市場の機会

自律型、無人型、AI 対応プラットフォームへの移行が市場成長の機会を生み出す

軍事ナビゲーションにおける最大のチャンスは、米国企業による SATCOM 推進や EU/G7 スタイルの安全な GOVSATCOM スタックなど、多軌道の安全な接続への移行にあります。防衛および政府の顧客は、単一のコンステレーション リンクから、軍用 GEO、商用 GEO、LEO、MEO、および保護された戦術波形を組み合わせたシステムに移行しているため、時代遅れの機器に依存することはできません。彼らは、コンスタレーション間の切り替え、強力な暗号化の適用、妨害電波やサイバー攻撃への耐性を備えた、強化されたソフトウェアが豊富な新世代の端末を必要としています。これにより、単に数台の NC3 セットを交換するだけではなく、ゲートウェイ、船舶セット、空挺キット、およびハイエンド戦術端末に対する安定したアップグレード需要が生まれます。

• たとえば、2024 年にアメリカ海軍の第 59 任務部隊は、中東における無人艦隊を 100 機以上の USV と UAV に拡大しました。これらの車両はすべて、GPS 干渉が激しい地域で機能するために、強力なナビゲーションと PNT に依存しています。このニーズにより、海上無人運航のための、より優れた INS、アンチジャム GNSS、および代替 PNT モジュールの購入が行われました。

セグメンテーション

重要な洞察

このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされています。

• 主要な業界の発展 (合併、買収、提携)
• 主要企業による新製品の発売/承認
• サプライチェーン分析
• ロシア・ウクライナ戦争が市場に与える影響

プラットフォームごとの分析

プラットフォームの観点から見ると、市場は陸上プラットフォーム、空挺プラットフォーム、海軍プラットフォーム、ミサイルと精密誘導兵器、宇宙と戦略システム、および下馬兵システムに細分されます。

陸上プラットフォームセグメントは、軍用ナビゲーションシステム市場で最大のシェアを占めており、軍隊は最大かつ最も多様な艦隊を運用しています。これらの艦隊には、戦車、歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車、大砲、防空車両、物流トラック、およびさまざまな無人地上システムが含まれます。これらの車両はそれぞれ、起伏の多い地形や困難な電磁条件において信頼性の高いナビゲーションを必要とします。この要件により、統合された GNSS/INS ユニット、妨害電波対策アンテナ、数千台の車両に取り付け可能な確実な測位キットの需要が高まります。これらの艦隊の規模、その速い作戦ペース、ネットワーク化された砲兵、長距離砲撃、C4ISRネットワークに接続された機甲旅団などの陸上戦闘のデジタル化の推進により、陸上部隊が航行改善の主な焦点となり続けている。

• たとえば、2022 年 9 月、米陸軍はコリンズ・エアロスペースに対し、搭載型確実測位・航法・タイミング システム (MAPS) Gen II の最大 5 億 8,300 万ドル相当の生産契約を締結しました。これは、有人および無人の地上車両用の車両搭載測位、ナビゲーション、およびタイミング システムです。これは、装甲および戦術陸上プラットフォームが大規模な確実な航行配備にとって最優先事項であることを示しています。

システムタイプ別の分析

システムの種類に基づいて、市場は GNSS / 軍用 GPS / マルチ GNSS 受信機、慣性航法システム (INS)、統合 GNSS/INS ナビゲーション システム、保証/代替 PNT (a-PNT) ソリューション、無線およびレガシー ナビゲーション補助装置、タイミングおよび同期モジュールに細分化されています。

統合型 GNSS/INS ナビゲーション システム部門は、軍用ナビゲーション市場を支配しています。これらは、衛星が利用できない場合でも機能し続ける単一のコンパクトな部隊を部隊に提供します。 GNSS は信号が存在する場合に世界的な精度を提供し、慣性ユニットは妨害、スプーフィング、マスキング、および高速操縦中にプラットフォームを支援します。最新の組み込み GPS/INS ユニットは、戦闘機、ヘリコプター、輸送機、船舶、ミサイル、UAV、その他の無人プラットフォームの「ナビゲーション バックボーン」とみなされています。国防省は、スタンドアロンの GPS 受信機を、安全な軍用コード、妨害電波対策アンテナ、センサー フュージョン ソフトウェアを含む緊密に結合された GNSS/INS システムに置き換えています。その結果、ほとんどの新築および大規模改修プログラムは、個別の GPS ユニットと INS ユニットではなく、この統合されたセットアップに重点を置いています。

• 2023 年 6 月、ノースロップ グラマンは、M コード対応受信機を含む組み込み全地球測位システム/慣性航法システム最新化 (EGI-M) 航空機ナビゲーション ソリューションの飛行テストに成功しました。米空軍は、2024 年からより広範な統合を開始する計画を確認しました。この開発は、統合された GPS/INS ユニットが信頼性の高い航空機ナビゲーションの次の標準としてどのように採用されているかを浮き彫りにしています。

成分別分析

コンポーネントに基づいて、市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに分割されます。

すべてのプラットフォームのアップグレードは物理的な機器から始まるため、ハードウェア部門は軍用ナビゲーション システム市場で最大のシェアを占めています。これには、慣性測定ユニット、GNSS/マルチ GNSS 受信機、アンチジャム アンテナ、EGI ボックス、タイミング モジュール、および堅牢なナビゲーション コンピューターが含まれます。これらのアイテムは高価であり、多くの場合、軍事グレードまたは戦略グレードです。衝撃、振動、温度、EMI/EMC についてテストする必要があるため、価格が上昇します。陸軍が装甲旅団をデジタル化したり、海軍が戦闘システムを更新したり、空軍がコックピットを強化したりする場合、通常、最大の初期費用はナビゲーション ハードウェア自体です。

• 2023年11月、米陸軍はBAEシステムズに最大3億1,800万ドル相当の契約を締結した。この契約は、AN/PSN-13 Defense Advanced GPS Receiver (DAGR) 交換用受信機および関連ハードウェアの製造および納品を目的としています。これは、多額のナビゲーション予算が主に数千の軍事プラットフォームに物理的な GPS/GNSS と慣性ハードウェアを提供することに焦点を当てていることを示しています。

航行グレード別分析

ナビゲーショングレードに基づいて、市場は戦略/高精度グレード、防衛グレード、商用/高耐久グレードに分けられます。

防衛グレードのナビゲーション システムは、高価な戦略キットと安価な商用または頑丈なユニットの間のバランスを提供するため、最前線のプラットフォームでよく使用されます。陸軍、空軍、海軍は、戦闘機、ヘリコプター、装甲車両、主要な水上艦艇、ハイエンド UAV、および多くのミサイル システムに防衛グレードの GNSS/INS および PNT 機器を利用しています。これらのシステムは、真の戦略グレードのハードウェアを犠牲にすることなく、必要な精度と信頼性を提供します。軍隊が古い艦隊をアップグレードし、新しい有人および無人プラットフォームを導入する場合、通常は防衛グレードがデフォルトの選択になります。

• 2022年8月、ハネウェルは、進行中の航空機のアップグレードのために、米国および同盟国の複数の航空機に認定された防衛グレードのナビゲーションシステムであるH-764G組み込みGPS/INS（EGI）を供給する新たな契約を発表した。これは、軍が戦術および戦闘プラットフォームにわたる主要なナビゲーション システムとして防衛グレードの GNSS/INS ソリューションを標準化していることを浮き彫りにしています。

アプリケーション別の分析

市場はアプリケーションに基づいて、プラットフォームナビゲーションと誘導、武器誘導と精密攻撃、照準、射撃管制と砲塔/安定化システム、ISRプラットフォームと偵察システム、指揮、制御とネットワーク同期、捜索と救助、自律型と遠隔操作のプラットフォームなどに分割されます。

戦車、航空機、船舶、潜水艦、UAV、UGV、ミサイルを含むあらゆる軍事資産は信頼性の高いナビゲーション バックボーンに依存しているため、プラットフォーム ナビゲーションおよび誘導セグメントが最大のシェアを占めています。この依存関係は、他の操作には不可欠です。正確な操縦を行う戦闘機であれ、電子戦の脅威下で動きを調整する装甲旅団であれ、GPS が劣化した海域を航行する海軍艦艇であれ、プラットフォームは常にその位置、方向、安定性を把握している必要があります。この必要性により、ISR、火器管制、自律運用などのより高レベルのアプリケーションを考慮する前に、ほとんどの近代化プログラムにおいてナビゲーションと誘導が最優先事項として位置づけられています。さまざまな分野で競争が激化し、衛星信号が脆弱性に直面する中、軍はアップグレードを推進しています。彼らは、埋め込み GPS/INS、アンチジャム アンテナ、およびあらゆるプラットフォームの運用にとって重要なプラットフォーム レベルのナビゲーションを確保するための代替 PNT に焦点を当てています。

• 2023 年 3 月、米空軍はノースロップ グラマンの EGI-M (組み込み GPS/INS 近代化) を複数の航空機プラットフォームに初期統合することを承認しました。空軍は、より高度なミッションシステムに拡張する前に、プラットフォームレベルのナビゲーションと誘導を確保することが近代化の最優先事項であると強調した。

エンドユーザーによる分析

エンドユーザーに基づいて、市場は陸上軍、空軍、海軍、統合/戦略軍および宇宙軍、特殊作戦軍に分かれています。

陸上部隊セグメントは、最大かつ最も多様な艦隊を運用しているため、軍用ナビゲーション システム市場で最大のシェアを占めています。これらには、主力戦車、歩兵戦闘車両、装甲兵員輸送車、大砲およびロケット発射装置、防空システム、工作車両、物流トラック、特殊部隊車両、そして増え続ける無人地上システムが含まれます。これらはすべて、多くの場合、雑然とした都市や激しい電子戦の環境での、護送隊の移動、調整された機動、長距離砲撃、および青色部隊の追跡のための信頼性が高く、妨害に強いナビゲーションを必要とします。

地域分析

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地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域（ラテンアメリカ、中東、アフリカ）にわたって調査されています。

北米は軍用ナビゲーションの主要市場であり、主に GPS の近代化、保証された PNT、地上車両、航空機、船舶のアップグレードに対する米国の投資によるものです。 M コードによる GPS の改善、統合 GNSS/INS ユニットの提供、海軍および航​​空プラットフォームに拡大する前に、陸上部隊全体に広くアンチジャミングおよびアンチスプーフ ソリューションを展開することに重点が置かれています。

• たとえば、2025 年 3 月に米陸軍は、コリンズ エアロスペース社の Mounted Assured PNT System (MAPS) Gen II をフルレートで生産し、数千台の地上戦闘車両や一部の軍用水上バイクに装備することを承認しました。この決定により、先進的な確実な航行機器の主要購入者としての北米の役割が強化されます。

ヨーロッパは、Galileo と安全なヨーロッパの PNT サービスを中心とした、より独立性と回復力のある軍事ナビゲーション システムを開発しています。国防省は、EU のロードマップと資金援助を受けて、GPS のみに依存することから、Galileo PRS と混合コンステレーション受信機の使用に向けて徐々に移行しつつあります。この変化により、新しい軍用受信機、安全なモジュール、海と陸の統合プロジェクトの需要が高まっています。

• たとえば、スペインは 2023 年 10 月に、防衛および政府利用のために Galileo ベースの PNT 機能を実装するための、2032 年まで実施される約 8 億 1,569 万米ドル相当のプログラムを承認しました。これは、ヨーロッパ諸国が現在、現地のナビゲーション システムに実際の資金をどのように投資しているかを反映しています。

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域の 1 つであり、日本、インド、オーストラリア、韓国などが軍隊を近代化し、困難な電磁環境に備えています。この地域は、陸上戦闘車両と自律システムに重点を置き、高性能 INS、マルチ GNSS 受信機 (QZSS と北斗を含む)、および有人および無人の両方のプラットフォーム向けの Assured-PNT に投資しています。

• たとえば、2024 年 9 月、アドバンスト ナビゲーションは、2024 年陸軍博覧会でハンファ エアロスペースおよびハンファ ディフェンス オーストラリアと覚書を締結し、GNSS が競合する環境で動作する自律型、航空機および有人システム向けの戦略グレードの慣性航行および APNT ソリューションを共同開発しました。

世界のその他の地域では、需要は 2 つの主要なテーマによって推進されています。これらには、多くの場合、より広範な航空宇宙およびGNSS増強プログラムに関連する航空および海上航行を強化している湾岸諸国およびアフリカ諸国と、沿岸監視およびEEZ保護を推進しているラテンアメリカ海軍が含まれています。これらの取り組みは、船舶、航空機、沿岸センサーの強力な測位とナビゲーションに大きく依存しています。これらの市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に比べて小さいものの、予算とローカリゼーション計画が拡大するにつれて着実に進歩しています。

• たとえば、2023 年 11 月、EDGE グループが一部所有するブラジルの企業 SIATT は、SisGAAz Blue Amazon 海洋保護システムに技術を供給するための重要なパイロット契約を確保しました。この沿岸監視および管理ネットワークは、高度な測位、ナビゲーション、タイミングに依存してブラジルの広大な海域を監視および保護しています。これは、ラテンアメリカと中東のパートナーが現在、洗練されたナビゲーション主導の防衛プロジェクトにどのように資金を提供しているかを示しています。

主要なプレーヤーをカバー

世界市場は統合されており、軍用ナビゲーションを提供するいくつかの企業が存在します。

このレポートには、次の主要人物のプロフィールが含まれています。

• ハネウェル・インターナショナル社（米国）
• ノースロップ・グラマン社（米国）
• コリンズ・エアロスペース – RTX (米国)
• L3ハリステクノロジーズ（米国）
• Raytheon – RTX Corporation (米国)
• BAE Systems plc（英国）
• タレスグループ（フランス）
• Safran Electronics & Defense (フランス)
• Elbit Systems Ltd.（イスラエル）
• テレダイン・テクノロジーズ（米国）
• ヴィアサット社（米国）
• Inertial Labs Inc.（米国）
• キアフォット社（米国）

主要な業界の発展

• 2025 年 4 月:タレスは、リングレーザージャイロと MEMS 加速度計を組み合わせた次世代の TopAxyz ライン慣性測定ユニットを導入しました。この新しい IMU はより小さく、より軽く、消費電力も少なくなります。 GPS 妨害やスプーフィングに対する回復力に特に重点を置き、航空機、陸上車両、海軍プラットフォーム、武器にわたる大規模生産向けに設計されています。
• 2025 年 4 月:TrustPoint は、アメリカ海軍の NAVAIR から 120 万米ドルの SBIR フェーズ II 契約を獲得しました。この契約は、C バンド GNSS サービス対応受信機を納品し、デモンストレーションすることです。 TrustPoint は、Hexagon US Federation および NovAtel と協力して、競合する RF 環境の軍事ユーザー向けに、周波数が多様で、より回復力のある PNT ソリューションを開発しています。
• 2024 年 6 月:米陸軍は、確実なPNT能力を配備するための新たな措置を発表した。これには、EAGLE-M などの高度な航空 EGI ソリューションが含まれます。これは、妨害やなりすましに強いナビゲーション機器をより迅速に兵士に提供するための PM PNT と PM AMSA による広範な取り組みの一環です。この動きは、次世代の軍用ナビゲーション システムに対する継続的なサポートを示しています。