通信、ナビゲーション、監視（CNS）システム市場規模、シェアおよび業界分析、システムタイプ別（通信システム（VHF/UHF/HF音声無線、データリンク、その他）、ナビゲーションシステム、監視システム）、プラットフォーム別（航空機、地上ベース、および宇宙ベース）、アプリケーション別（航空交通管理および航空交通管制（ATM/ATC）、航空機アビオニクスおよび飛行運用） (機内CNSシステム)、空港運営および地上移動管理など)、エンドユーザー別(民間航空関係者、防衛および政府ユーザーなど)、および2032年までの地域予測

世界の通信、ナビゲーション、監視（CNS）システム市場は、航空交通量の増加と空港の混雑により、より効率的なCNSへのアップグレードが求められているため、大幅に拡大しています。これらのシステムは、航空機が管制官と通信し、正確に航行し、航空交通管理者から常に認識されるようにするために不可欠です。 NextGen や SESAR などの主要な航空交通管理プログラムは、古いアナログおよびレーダーベースのシステムをデジタル、IP ベース、衛星サポートのソリューションに置き換えています。レギュレーターには、ADS-B や PBN などのテクノロジーが必要です。さらに、国防軍は空域管理を更新し、民間システムとの協力の向上を模索しています。

• 2025年1月、ACIワールドとICAOは、世界の旅客数は2024年に95億人（2019年レベルの104％）に達し、2030年までに120億人以上、2042年までに195億人に増加し、2024年の旅客数は事実上倍増すると予測した。

通信、ナビゲーション、監視（CNS）システム市場の推進者

大規模な CNS アップグレードを推進する世界的な航空交通量の急増

市場を牽引する主な要因は、世界の航空交通量の継続的な回復と予想される成長です。旅客と貨物の輸送量が新型コロナウイルス感染症以前のレベルを上回る中、混雑した空港や地域のハブは輸送能力と安全性の問題に直面している。この状況により、民間航空当局、航空航法サービスプロバイダー (ANSP)、航空会社は、時代遅れのレーダーベースのシステムを、より正確な衛星対応の IP ベースの CNS ソリューションに置き換えることを求められています。これらの新しいシステムは、時間あたりにより多くのフライトを安全に管理し、より密接な分離をサポートし、パフォーマンスベースのナビゲーションと監視を可能にします。

• 2024 年 12 月、IATA の航空輸送に関する世界展望では、世界の旅客数は 2040 年まで増加し続けると予測しています。新興市場が何億人もの新たな旅行者を航空システムに引き込むため、アジア太平洋地域、中東、アフリカがこの成長を牽引すると予想されています。

通信、航法、監視（CNS）システム市場の抑制

高い資本集中と遅いアップグレードサイクルがCNSの近代化を制約し、市場の成長を妨げる可能性がある

通信、航法、監視（CNS）市場にとって大きな障害となっているのは、高い資本コストと航空交通管理のアップグレードにかかる長いスケジュールです。米国の NextGen や欧州の SESAR などの大規模な取り組みには、ANSP、規制当局、航空会社による継続的な数十億ドルの支出が必要です。多くのプロバイダーはすでに費用対効果の向上にプレッシャーを感じています。このように多額の初期費用、長い回収期間、限られた公的予算が組み合わさることで、CNS の更新が遅れています。また、レガシー システムの稼働時間が意図したよりも長くなり、新しい衛星ベースのシステムや IP 対応システムの使用が遅れます。

• 2025 年 7 月、米国運輸省の監察官は、FAA が NextGen への総投資額を約 360 億米ドルと見込んでいると報告しました。 2024年末までにすでに150億ドル以上が費やされており、航空会社はアビオニクスのアップグレードに約150億ドルを投資すると予測されています。

通信、ナビゲーション、監視（CNS）システムの市場機会

デジタル衛星ベースの CNS と新規空域ユーザーがグリーンフィールドの成長を生み出す

CNS 市場にとって大きなチャンスは、古い地上ベースのインフラストラクチャから、デジタル タワーやリモート タワー、宇宙ベースの監視、衛星ナビゲーションへの移行によってもたらされます。また、ドローンや将来の eVTOL およびエアタクシー車両を管制空域に統合する必要もあります。 ANSP と空港は、単に旧式のレーダーと航法支援装置を 1 対 1 で置き換えるのではなく、リモート タワーとデジタル タワー、宇宙ベースの ADS-B と GNSS サポート、および U スペースと AAM 用の新しい CNS レイヤーを実装できます。この変化により、特に以前の世代の機器では対応できなかった分野で、まったく新しい支出カテゴリ、サービス モデル、アップグレード サイクルが生み出されます。

セグメンテーション

重要な洞察

このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされています。

• 主要な業界の発展 (合併、買収、提携)
• 主要企業による新製品の発売/承認
• サプライチェーン分析
• ロシア・ウクライナ戦争が市場に与える影響

システムタイプ別の分析

システムの種類に関して、市場は通信システム (VHF/UHF/HF 音声無線 (空対地上、地上対地上)、データリンク (VDL、ACARS、CPDLC、ATN/IPS)、ATM/ATC および航空業務用の SATCOM、ATC および空港業務用の IP ベース / 4G/5G / TETRA / トランク ネットワーク)、ナビゲーション システム (地上ベースの NAVAID、衛星ベースのナビゲーション、およびパフォーマンスベースのナビゲーション (PBN) イネーブラー)、および監視システム (一次監視レーダー (PSR)、二次監視レーダー (SSR/MSSR/モード S)、ADS-B (自動従属監視およびブロードキャスト)、マルチラテレーションおよび広域マルチラテレーション (MLAT/WAM)、および宇宙ベースの監視)。

通信システム部門は世界市場で大きなシェアを握ると予想されています。このセグメントには、VHF、HF、UHF 無線のほか、ACARS、VDL、CPDLC、ATN/IPS などのデータリンクが含まれます。また、SATCOM とともに航空会社および ATC IP ネットワークもカバーします。これらのシステムは、安全通信と航空会社の運航管理の両方をサポートします。すべての航空機、管制センター、空港は、多くの場合バックアップを伴うさまざまな通信チャネルに依存しているため、これらは不可欠です。これらのシステムは、多くのナビゲーション補助装置よりも頻繁に更新されます。

• たとえば、FAA は 2023 年 8 月に、そのデータ通信 (Data Comm) プログラムが航空管制官とパイロットの間の通信に革命をもたらすものであると説明しました。同報告書は、デジタル データ リンク サービスにより、音声周波数の負荷が軽減され、通信エラーが削減され、国家空域システムがより多くのトラフィックをより効率的に処理できるようになると指摘しました。これは、通信システムへの投資が CNS の近代化の鍵となる理由を直接裏付けています。

プラットフォームごとの分析

プラットフォームに基づいて、市場は空輸、地上、宇宙に分割されます。

すべての民間ジェット機、地域航空機、ビジネスジェット、ヘリコプター、軍用機は完全な認定された CNS スイートを搭載する必要があるため、航空プラットフォームセグメントは通信、航法、監視 (CNS) 市場を支配しています。航空会社と空軍は、ADS-B Out、PBN/RNP 機能、データリンク通信などの要件を満たすために、新しい航空機や改修プログラムに継続的に投資しています。これにより、トランスポンダー、ADS-B、GNSS アビオニクス、無線機、データリンク、統合フライト デッキに対する継続的な需要が高まります。

• たとえば、IATA とエアバスは 2023 年 6 月、世界の商用航空機が 2023 年の約 26,000 機から 2042 年までに 46,000 機以上に増加すると予測しました。この期間中に新たに 40,850 機の航空機が納入されると予想しています。これらの航空機にはそれぞれ、完全な CNS アビオニクス スイートと定期的なアップグレードが必要です。これは、航空機搭載プラットフォームが依然として CNS 需要の主な推進力である理由を裏付けています。

アプリケーション別の分析

市場はアプリケーションに基づいて、航空交通管理および航空交通管制（ATM/ATC）、航空機アビオニクスおよび飛行運用（機内CNSシステム）、空港運用および地上移動管理、軍用空域管理およびC4ISR統合、UAS交通管理（UTM）/AAM統合（新興バケット）などに分割されます。

世界中の航空機のすべての航空機が認定された通信、ナビゲーション、および監視システムを必要とするため、航空機アビオニクスおよび飛行運用部門が CNS 市場をリードしています。無線、GNSS/PBN アビオニクス、トランスポンダー、ADS-B、データ リンク、統合フライト デッキは、すべての新規納入品に標準装備されています。何万機もの商用機、ビジネス機、軍用機が運航されており、さらに新規納入や中期アップグレードが絶えず行われているため、車載CNS機器は地上のATM/ATC、空港運営、または新興のUTM/AAMアプリケーションよりも常に多くの支出を引きつけています。

• たとえば、エアバスは2023年6月、世界の民間航空機保有機数が2023年の約2万6,000機から2042年までに約4万6,560機に増加すると予測した。この増加には、その間に新たに納入された4万850機の航空機が含まれており、各航空機には認定されたアビオニクスおよびCNS機器の完全なセットが必要であり、機内CNSシステムに対する強い需要が確実となっている。

エンドユーザーによる分析

エンドユーザーに基づいて、市場は民間航空関係者、防衛および政府ユーザー、産業およびその他のユーザーに分けられます。

民間航空関係者セグメントは、空域インフラと航空機の近代化にかかるコストのほとんどを負担しているため、CNS 市場を支配しています。 ANSP と民間航空当局は、国の ATM/ATC および CNS プログラムに資金を提供しています。空港はレーダー、監視、航行補助装置、デジタルタワーに投資しています。多くの民間空港、数千機の民間航空機およびビジネス航空機、そして継続的な規制圧力により、CNS に対する民間航空の支出は、国防、政府、およびその他の業界のユーザーの支出よりもはるかに高くなっています。

• たとえば、FAA は 2023 年 9 月に、NextGen の近代化への取り組みには総投資額約 360 億米ドルが必要になると予想されていると報告しました。これには、FAA からの約 200 億ドル、航空会社やその他のユーザーからの 160 億ドルが含まれます。この投資は、米国国家空域システムにおける新しい通信、ナビゲーション、監視機能をサポートします。これは、民間航空関係者が非常に多額の CNS アップグレード予算をどのように管理しているかを強調しています。

地域分析

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地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカにわたって調査されています。

北米は、主に米国の NextGen プログラム、カナダの近代化、混雑した大西洋交通によって牽引され、投資の多い CNS 市場を支配しています。この地域は、デジタル、IP ベース、衛星対応の CNS への移行に重点を置いています。大規模な商用およびビジネス航空隊全体で、ADS-B、データリンク、およびパフォーマンスベースのナビゲーションが強力に使用されています。

• たとえば、2024 年 3 月の FAA の NextGen 年次報告書は、衛星によるナビゲーション、監視の改善、およびデジタル データ通信サービスが、2010 年から 2024 年の間に米国の航空システムにすでに総額約 123 億米ドルの利益をもたらしたと指摘しています。これは、北米全土での継続的な CNS/ATM 投資を反映しています。

ヨーロッパの CNS 市場は、SESAR と Single European Sky の目標の影響を受けています。一貫した CNS/ATM、国境を越えた協力、環境効率が強く求められています。 EU諸国とユーロコントロールパートナーは、ANSPや空港への財政的圧力に対処しながら、ADS-B、PBN、マルチラテレーション、デジタルタワープロジェクトに投資している。

• たとえば、2024 年 4 月、SESAR 共同事業の更新された欧州 ATM マスター プランでは、SESAR ソリューションの導入には 2040 年までに約 237 億 6000 万米ドルの ATM/CNS 投資が必要になると見積もっています。ただし、合計で約 1,630 億米ドルの利益が生み出され、CNS インフラの近代化に対する欧州の長期的な取り組みが示されています。

アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアでの急速な旅客数の増加、新しい空港、大量の航空機の発注に支えられ、最も急速に成長しているCNS地域です。多くの国が衛星ベースのナビゲーション、ADS-B、最新の ATM/CNS システムに直接移行しており、この地域が新しい CNS プロジェクトと長期的なアップグレードの重要な供給源となっています。

• たとえば、2025年1月、ACIワールドとICAOの共同見通しは、世界の旅客輸送量が2030年までに120億人、2042年までに195億人を超えると予想されることを強調しました。この成長は主にアジア太平洋と中東の力強い成長によって牽引されるでしょう。エアバスの別の予測によれば、アジア太平洋地域だけでも今後 20 年間で約 19,560 機の新しい航空機が必要となり、新たな CNS 展開の重要な地域となるとのことです。

中東およびアフリカのCNS市場は、湾岸の空港の急速な拡張とアフリカの空域の継続的な更新により進歩しています。 UAE、サウジアラビア、カタールの主要なハブプロジェクトでは、デジタルタワー、より優れた地上移動誘導、新たな監視層が導入されています。一方、アフリカの ANSP は、乗客数が比較的低い出発点から増加する中、基本的な CNS インフラストラクチャの近代化、ADS-B カバレッジの拡大、地域接続の改善に取り組んでいます。

ラテンアメリカでは、十分に活用されていない航空旅行市場の成長によって、CNS の需要が高まっています。安全性、信頼性、地域の接続性の向上が重要な焦点です。この地域の多くの空港とANSPは、時代遅れまたは断片化したシステムから、より最新の監視、ナビゲーション、および通信ソリューションに移行しています。

主要なプレーヤーをカバー

世界市場は統合されており、複数の企業が通信、ナビゲーション、監視 (CNS) システムを提供しています。

このレポートには、次の主要人物のプロフィールが含まれています。

• タレスグループ（フランス）
• L3ハリステクノロジーズ（米国）
• ハネウェル・エアロスペース社（米国）
• コリンズ・エアロスペース社（米国）
• インドラ システマス (スペイン)
• Leonardo S.p.A. (イタリア)
• サーブ AB (スウェーデン)
• フリークエンティス AG (オーストリア)
• uAvionix (米国)
• ガーミン（アメリカ/スイス）

主要な業界の発展

• 2025 年 5 月:タレスは、ブラジルにおけるATC近代化に関するCISCEAとの契約を発表した。この契約には、空域の安全性とCNS性能を向上させるために、プレジデンテ・プルデンテ空港に新しいレーダー基地を配備することが含まれています。これは、ラテンアメリカで進行中の CNS インフラストラクチャのアップグレードを強調しています。
• 2024 年 11 月:米国連邦航空局はインドラに最大2億4,430万ドル相当の契約を与えた。この契約には、古い UHF/VHF アナログ無線機を新しいデジタル VoIP 対応システムに置き換えることが含まれます。 Indra は 10 年間で約 46,000 台の無線機を納入し、ATM 無線通信における地位を強化します。
• 2024 年 6 月:タレス、スパイア・グローバル、ESSP は、宇宙ベースの航空交通監視用に 100 機を超える衛星からなる衛星群を開発する契約に署名しました。これにより、リアルタイムの ADS-B データ サービスが世界中の ANSP に提供され、宇宙ベースの CNS システムの大幅な進歩となります。
• 2024 年 4 月:L3ハリスは、FAAのADS-Bプログラムの主契約者としての役割を強調した。同社は、National Airspace System のプライベート全国 CNS ネットワークを運営し、音声、データ、およびビデオ通信をマネージド サービスとして提供しています。これは、CNS インフラストラクチャ モデルのアウトソーシングへの傾向を示しています。
• 2023 年 6 月:Saab は、r-TWR 展開可能なデジタル タワー ソリューションを発表しました。このモジュール式で迅速に展開可能な ATC タワーは、軍事および災害救援任務向けに設計されています。これは、デジタルおよびリモート タワー テクノロジーが固定空港を超えて遠征型 CNS アプリケーションにどのように拡張しているかを示しています。