電気船市場規模、シェアおよび業界分析、電源別（完全電気、ハイブリッド）、出力別（75 kW未満、75～745 kW、746～7560 kW、7560 kW以上）、船舶タイプ別（商用）船舶、防衛艦）、自律レベル別（半自律、完全自律）および地域予測、2020 ～ 2027 年

世界の電気船市場規模は、2019 年の 55 億米ドルから 2027 年までに 108 億 2000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の CAGR は 11.2% です。世界の電気船市場の成長は、温室効果ガスの排出、燃料費の高騰、持続可能な輸送オプションの差し迫った必要性に対する懸念の高まりによって推進されています。環境への優しさ、エネルギー効率、コスト効率の高さから、電気船の採用がますます一般的になってきています。

ガス運搬船、石油タンカー、クルーズ船、一般貨物船、コンテナ船のほとんどは、運航に重油を使用しています。世界中の合計約 90,000 隻の船舶は、約 2,000 万トン (Mt) の二酸化硫黄を生産し、毎年約 370Mt の燃料を消費しています。内陸輸送には重油よりも汚染の少ない船舶用ディーゼルが使用されます。海上貿易と観光業の拡大により、これらの船舶からの排気ガスの排出量が増加します。

新型コロナウイルス感染症流行下での自律型船舶運航などのプログラムへの資金調達の遅れが成長を阻害

電気船の自動化は、いくつかのメーカーにとって重要な注力分野です。しかし、パンデミックの影響で、投資家や相手先ブランド製造業者 (OEM) は、自律航行船の運航などの革新的なプログラムへの資金提供を縮小せざるを得なくなりました。

たとえば、ヤラ インターナショナルは、2020 年 5 月に世界初の全電気自動運転コンテナ船「ヤラ ビルケランド」の進水式を無期限に延期しました。同社は、パンデミックによる不確実な市況が遅れの原因であると考えました。この船は2020年初めに有人運航で進水し、2022年から自律運航する予定だった。しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で不確実な開発スケジュールが、当初2019年に就航する予定だったこの船の商業利用可能性にさらに影響を与えた。 2020 年に延期される前は 2018 年。

メーカーにとっては、バッテリー システム用の材料の供給も懸念事項です。中国や日本などの国々が、リチウム、ニッケル、コバルトなどの原材料の主要な供給国です。これらは、電気船の推進システムに電力を供給するバッテリーに不可欠です。しかし、パンデミックによるロックダウンによる貿易制限により、その供給に大きなボトルネックが生じています。 2020年にはリチウムが不足し、今後2年間で価格が大幅に上昇すると予想されている。これにより、かなり高価な全電気船の生産が減少する可能性があります。したがって、自動運転資金の遅延と必須バッテリー材料の供給不足が、パンデミックが市場に及ぼす主な悪影響となると予想されます。

最新トレンド

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電気船の採用を促進するためにメーカーによる協力的な取り組みが増加

2020年5月、旭タンカー、出光興産、三菱商事、商船三井、東京電力、エクセノ山水、東京海上日動火災保険の日本企業7社がe5コンソーシアムを設立した。このコンソーシアムは、2019 年に e5 ラボを設立したこれらの企業 4 社による取り組みを拡大したものです。今後 2 年間で全電気ゼロエミッション船舶の開発と商業化を目指しています。たとえば、旭タンカーは 5 月に、e5 ラボの設計に基づいて世界初の全電気タンカー 2 隻を建造する計画を発表しました。

さらに、コンソーシアムは電気タグボートや沿岸用の小型電気船を建造する計画も策定しました。同様に、市場の主要企業であるバルチラ社は、他の北欧企業 5 社とともに海上ゼロエミッションエネルギー分配 (ZEEEDS) イニシアチブを設立しました。このコンソーシアムは、世界の海運業界が排出する CO2 排出量を 9 億 4,000 万トン削減することを目指しています。したがって、メーカー間の協力努力の増加は、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

推進要因

電気船の導入の基本的な原動力は、環境への懸念、エネルギー効率、費用対効果に根ざしています。気候変動への懸念の高まりによる環境への懸念により、環境に優しい交通手段に対する需要が急増しています。従来の化石燃料を燃料とする船舶と比較して、電気船は温室効果ガスを排出しないため、最適な代替船となります。

さらに、電気船は、電気エネルギーをより効率よく推進力に変換することにより、従来の船と比較して高いエネルギー効率を示します。これにより、運用コストが削減され、二酸化炭素排出量も大幅に削減されます。

成長を促進するための 2020 年世界硫黄制限の実施

2020 年 1 月、国際海事機関は、排出規制区域 (ECA) の外で運航する船舶に低硫黄燃料の使用を義務付ける世界的な硫黄制限を導入しました。船舶は硫黄含有量が 3.5% 以下という以前の制限と比較して、0.5% 以下の燃料を使用する必要があります。ただし、大部分の船舶で使用されている残留燃料とは異なり、適合燃料のコストは約 50% 高いと予想されます。

さらに、国際海運会議所 (ICS) によると、追加の価格高騰を伴う新しい規制により、業界全体で 500 億ドルのコストがかかることが予想されます。これは、適合燃料の入手可能性に関する初期の不確実性が原因であると考えられています。このため、船舶運航者においては、環境に配慮した電気船の導入が進むことが予想されます。運用コストの削減にも役立ちます。これらの要因が電気船市場の成長を促進することになります。

成長を促進する電気船の環境への好影響

電気駆動装置を利用した船舶の運航上の利点には、安全性の向上、騒音、振動の低減、燃料消費量の削減などがあります。それとは別に、燃料使用量の減少と維持コストの低さにより、電気船のライフサイクルコストも低くなります。さらに、従来のシステムと比較して、電気推進機械に必要な設置スペースも大幅に小さくコンパクトになるため、船上の余分な積載スペースがさらに増加し​​ます。したがって、これらの要因が市場の成長を促進すると予想されます。

抑制要因

現在のバッテリー技術と成長を抑制する高額な設備投資

完全電気船舶の導入に対する主な制約は、現在のバッテリー技術です。短距離を航行する船であっても、大量のエネルギーを必要とします。現在のバッテリーのエネルギー密度は、大型商船のエネルギー需要に対応できません。さらに、バッテリー充電インフラの不足や、現在のバッテリー容量がまだ低いためエネルギー貯蔵のコストが高いなど、さまざまな要因により、船主の資本支出もかなり高額です。したがって、これらの要因が市場の成長を抑制すると予想されます。

電気船には多くの利点がありますが、より実現可能にするためには取り組む必要があるさまざまな障害にも直面しています。これらのハードルの 1 つは、バッテリーの貯蔵容量が不十分であるために生じる電気船の航続距離の制限です。結果として、これらの船舶は長距離輸送には現実的な選択肢ではありません。

もう 1 つの課題は、電気船に関連する高額な初期費用です。これは、必要となる高価なバッテリーと電気推進システムに起因します。さらに、解決する必要があるインフラストラクチャの複雑さもあります。たとえば、充電ステーションを含む電気船用の現在のインフラはまだ広く普及しておらず、電気船を大規模に運航することが困難になっています。

セグメンテーション

電源解析による

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障害リスクの軽減により、2019 年はハイブリッド部門が優勢

電源ごとに、市場は完全電気とハイブリッドに分類されます。 2019 年の市場はハイブリッドセグメントが独占しました。この技術により、燃料消費量が 20% 近く削減され、船舶からの CO2 排出量が最大 15% 削減されます。また、短時間 (大型船の場合は 15 ～ 30 分) の完全電気推進による航行も可能になります。したがって、ハイブリッド船の故障リスクの軽減と環境の持続可能性により、このセグメントの圧倒的なシェアが高まると予想されます。

完全電気セグメントは、内陸水路を運航する小型客船やフェリーへの完全電気推進の採用が増加しているため、市場で大幅な成長を示すと予想されています。たとえば、2015 年からノルウェーで運行されている世界初の完全電気自動車フェリー「アンペール」は、重量が従来のフェリーの半分です。さらに、CO2排出量は従来のフェリーと比較してわずか5％です。運航コストは約 80% 削減され、船は毎年 100 万リットル近くのディーゼルを節約します。したがって、これらの要因がこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

出力分析による

充電要件の緩和により、75 kW 未満のセグメントがより速いペースで成長する

市場は電力出力によって、75 kW 未満、75 ～ 745 kW、746 ～ 7560 kW、および 7560 kW 以上に分類されます。 75 kW 未満のセグメントは、内陸輸送船や旅客船での電気推進の採用増加により、予測期間中により速いペースで成長すると予測されています。これらの船は頻繁にドッキングし、バッテリー要件がそれほど大きくなく、ドックに入るたびに再充電することも、一晩で完全に充電することもできます。これらの要因により、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。

2019 年の市場では、75 ～ 745 kW セグメントが最大のシェアを占めました。海運業界では、この出力を備えた船舶がより優先されます。しかし、二酸化炭素排出量の削減が重視されるようになり、排出量が最小限に抑えられ、エンジンの騒音や振動が少ないなどの利点を備えた推進システムの採用が増加しています。これにより、特に中型船舶や豪華船、遠征船などで電気駆動装置の採用がさらに増加し​​ました。これらの要因は、このセグメントの高いシェアに起因しています。

船舶タイプ別分析

環境への懸念により、商船部門が 2019 年に最大のシェアを獲得

電気船市場は船舶の種類によって商船と防衛船舶に分類されます。 2019年には商船セグメントが市場で最大のシェアを占めました。貿易自由化の進展により、ここ数年海上貿易量が増加しました。これに伴い、ばら積み貨物船、タンカー、コンテナ船など既存の船隊に追加される船舶の数も大幅に増加しました。しかし、大気汚染、気候変動、燃料効率に関する懸念により、前述の船舶では電気駆動、特にハイブリッド電気推進の採用が増加しています。これらの要因が、予測期間中のこのセグメントの成長を促進すると考えられます。

防衛艦セグメントは市場で大幅な成長を示すと予想されています。メンテナンスコストの削減、燃費の向上、電気システムの静かな動作などの要素は、高度な戦争作戦にとって有利です。これらがこのセグメントの成長を促進するでしょう。

自律性分析のレベル別

既存船舶の改修増加を背景に半自律型セグメントが優位に立つ

自律性レベルに基づいて、市場は半自律型と完全自律型に分類されます。半自律型セグメントは2019年に最大の市場シェアを占めました。完全自律型船舶は予測期間中に商業化されると予測されているため、売上は主に半自律型船舶によって牽引されてきました。これらのシステムは船舶の運航効率を向上させることができます。さらに、手動操作の既存の船舶に後付けすることもできます。したがって、半自律型セグメントが今後数年間で市場を支配すると予想されます。

完全自律型セグメントは、予測期間中により高い CAGR を示すことが予想されます。高度な操縦システムを使用した効率的な荷物輸送を可能にし、人的ミスの減少に貢献します。また、人件費の削減などの要因による運営コストの削減も成長を促進するでしょう。同時に、運航の高速化と船員不足が、この部門の成長を促進すると予想される要因の一部となっています。

地域に関する洞察

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ヨーロッパは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。この成長は、特にロッテルダムやハンブルクなどの港湾における海洋排出の影響に対する意識の高まりによるものです。また、さまざまな政府の取り組みにより、電気船舶の導入が促進されるでしょう。

• たとえば、2019 年 6 月に英国はクリーン海洋計画を発表しました。この計画では、2025年以降に英国海域向けに発注されるすべての新造船にはバッテリーシステムなどのゼロエミッション技術を搭載する必要がある。この計画は政府の長期海洋2050戦略の一部である。これに基づき、2050 年までに温室効果ガスの実質ゼロを達成することを目指しています。

さらに、デンマークやノルウェーなどの国々は、従来の船舶に代わる完全電気旅客フェリーの導入を積極的に進めています。したがって、奨励金と厳しい排出規制に関する政府の支援により、近い将来、ヨーロッパにおけるこれらの船舶の需要が増加すると予想されます。

アジア太平洋地域では、市場が大幅に成長すると予想されています。 IMOによれば、世界の船舶生産、特にタンカーや貨物船などの大型商船の90％以上を中国、日本、韓国が占めています。世界的な硫黄分制限や、特に日本と中国の大型船舶の電化を改善するためのメーカーによる自主的な取り組みなど、最近の規制の動向は、この地域の市場の成長に影響を与えると予想される要因の一部です。

北米の市場は、特に完全電動のクルーズ船、ヨット、フェリーに対する需要の高まりが特徴です。さらに、米国海軍で最大かつ最新鋭のステルス駆逐艦である USS ズムウォルトのような全電気艦艇の採用が増加しており、今後数年間にわたってこの地域の市場の成長を推進すると予想されます。 p>

世界のその他の地域の市場は、ブラジル、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの国々で小型船舶の調達に焦点を当てた海軍支出の増加により、予測期間中に着実な成長を示すと予想されます。 、全電気巡視船、ハイブリッド フリゲート艦。

主要な業界関係者

主要企業は競争力を高めるために自律システムの開発に注力

市場の主要企業には、General Dynamics Electric Boat、Leclanche、Norwegian Electric Systems、Kongsberg、Corvus Energy、MAN Energy Solutions SE などが含まれます。そのほとんどは、高度なナビゲーション システムや包括的なルート計画などの機能によって業務効率を向上できる自律システムの開発に重点を置いています。

たとえば、Yara International、Kongsberg、Vard、Kalmar は、世界初の完全自律型で排出ガスゼロのコンテナ船を製造するために協力しています。この船はヴァード社によって建造されており、コングスバーグ社は遠隔および完全自律運航に必要なセンサーや統合などの実現技術を提供しています。さらに、カルマー社は、今後 2 年間で徐々に自律性のレベルを高めながら、積み降ろし用の自律型機器を提供する予定です。さらに、このプロジェクトはノルウェー政府企業ENOVAからも1,580万米ドルの資金提供を受けています。したがって、市場の主要企業が船舶の自律性の向上に重点を置くことで、予測期間中の電動船舶の採用に影響を与えると予想されます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• コングスベルグ (ノルウェー)


• レクランシュ (スイス)


• Corvus Energy (カナダ)


• Echandia Marine AB (スウェーデン)


• シーメンス (ドイツ)


• Vard (Fincantieri SpA の一部) (ノルウェー)


• Norwegian Electric Systems (ノルウェー)


• General Dynamics Electric Boat (米国)


• MAN Energy Solutions SE (ドイツ)


• ワルチラ (フィンランド)


• ショッテル グループ (ドイツ)


• Anglo Belgian Corporation NV (ベルギー)


• エコ マリン パワー (日本)


• Akasol AG (ドイツ)

主要な業界の発展:

• 2020 年 9 月 – Corvus Energy は、Holland Shipyards Group がアムステルダムの公共交通機関である GVB 向けに建造中の 5 隻の新造船にリチウムイオンベースのエネルギー貯蔵システムを供給する契約を Holland Ship Electric から獲得しました。 .


• 2020 年 4 月 – Vard は、商船三井と商船三井の合弁会社である Ta San Shang Marine Co., Ltd. 向けにハイブリッド特殊作戦船 (SOV) を設計および建造する契約を締結しました。 Ta Tong Marine Co., Ltd. この船舶により、安全性と柔軟性が向上するとともに、燃料消費量、メンテナンス、排出量が削減されます。


• 2019 年 4 月 – Kongsberg は、Rolls-Royce plc から Rolls-Royce Commercial Marine (RRCM) の買収を完了しました。同社をコングスベルグ海事部門に統合した。この買収により、自律船舶および海事デジタル化テクノロジーにおける同社の専門知識がさらに強化されることになります。

レポートの対象範囲

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