風力タービンナセル市場規模、シェア及び業界分析：設置形態別（陸上・洋上）、容量別（小規模（101kW未満）、中規模（101kW-1MW）、大規模（1MW超））、地域別予測（2024-2032年）

世界の風力タービンナセル市場規模は、2024年に499億2,000万米ドルと評価された。2025年には703億9,000万米ドルに達し、2032年までに3,462億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは25.56%を示す見込みである。

ナセルとは、風力タービンのタワー上部にある箱型のハウジングであり、発電機、ギアボックス、ローターシャフト、ブレーキアセンブリなどのタービンの重要部品を収容する。再生可能エネルギー資源への世界的な推進は、風力タービンナセル産業に大きな影響を与えている。タービン技術の進歩により、より強力なタービンを支えるために設計された大型ナセルの開発が進んでいる。大型ナセルはより大型の発電機を搭載可能であり、それによりより多くの電力を生産します。再生可能エネルギーへの需要が拡大し続ける中、これは極めて重要です。

各国が化石燃料への依存度を低減し、よりクリーンなエネルギー源への移行を図る中、風力エネルギーへの需要が急増しており、これが風力タービンナセルの需要を牽引しています。

世界中の多くの政府が、風力エネルギーの導入を促進するため、補助金、税制優遇措置、再生可能エネルギー目標などの支援政策を実施しています。これらの政策はナセル市場の成長に有利な環境を創出する。より大型で高効率なナセルの開発を含む風力タービン技術の継続的な進歩により、風力エネルギーは競争力と魅力を高めている。

シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジーは市場をリードする企業の一つである。同社は台湾にある拡張ナセル組立工場で正式に生産を開始した。

日本の風力タービンナセル市場の洞察

日本では再生可能エネルギーへの転換が急速に進み、特に洋上風力発電の本格導入が市場拡大を後押ししています。その中核技術であるナセル（風力発電機ナセル）は、効率性・耐久性・メンテナンス性の向上が求められており、グローバル市場の技術革新は日本企業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。世界の風力発電導入量が増加する中、日本企業が国際市場動向を把握することで、新たな製造投資、サプライチェーン強化、海外プロジェクト参画など、多面的な成長戦略を描くことが可能になります。

市場動向

市場推進要因

再生可能エネルギー需要の増加が市場成長を加速

再生可能エネルギー需要の増加は、風力タービンナセル市場の成長を牽引する主要な触媒である。世界各国がカーボンフットプリントの削減と化石燃料からの脱却を目指す中、風力エネルギーは現実的で魅力的な代替手段として台頭している。こうしたインセンティブにより風力プロジェクトの経済的実現可能性が高まり、風力タービン、ひいてはナセルの需要を押し上げている。

エネルギー効率化を含むエネルギー転換技術への世界的な投資額は、2022年に過去最高の1.3兆米ドルに達した。しかし、IRENA（国際再生可能エネルギー機関）の2023年版「世界エネルギー転換見通し」が示す1.5℃シナリオを達成するには、年間投資額を4倍以上に増やす必要がある。再生可能エネルギーへの投資は過去最高の0.5兆米ドルに達しているが、年間平均必要投資額の3分の1未満である。また、世界的なエネルギーアクセス実現に向けた進展を加速させるために必要な速度や規模で投資が流入しているわけでもない。2021年のオフグリッド再生可能エネルギーソリューションへの投資額は0.5億米ドルであり、オフグリッド太陽光発電製品に必要な年間資金23億米ドルを下回った。

風力プロジェクトへの投資増加が風力タービンナセル市場の進展を促進

風力エネルギープロジェクトの規模と範囲が拡大するにつれ、風力タービンとその構成部品（ナセルを含む）への需要も比例して増加します。大規模プロジェクトではより多くのタービンが必要となり、これがナセル需要を牽引します。陸上・洋上を問わず新規風力発電所の開発は、風力タービンとその部品に対する安定した需要を生み出しています。新規プロジェクトの増加に伴い、この市場は拡大すると予測されている。多くの企業が野心的な再生可能エネルギー目標を設定し、カーボンフットプリント削減のため風力発電に多額の投資を行っている。こうした取り組みが風力タービンとナセルの需要増加につながるだろう。p>

国際技術委員会である世界風力エネルギー協会（WWEA）の推計によれば、2050年の世界の陸上風力発電容量5,044GWは、少なくとも95,000GWと推定される世界の風力資源容量のわずか5.3%に過ぎない。

市場抑制要因

系統連系課題が市場成長を阻害

風力エネルギーは間欠的であり、その出力は気象条件によって変動する。変動性再生可能エネルギーを大量に系統に統合するには、系統安定性を確保するための高度な系統管理システムとエネルギー貯蔵ソリューションが必要となる。風力発電の導入は系統の電圧変動を引き起こし、電力品質を損ない感度の高い機器を損傷する可能性がある。系統運用者はこれらの変動を緩和する対策を講じなければならない。

電力系統の周波数維持は安定性の要である。系統不安定は風力発電プロジェクトの導入抑制につながり、結果として風力タービンナセル市場の成長を阻害する可能性がある。

市場機会

洋上風力技術の進歩が新たな市場成長機会を創出

洋上風力技術の急速な進歩は、風力タービンナセル市場に新たな重要な成長機会をもたらしています。洋上風力発電所の効率性、費用対効果、信頼性が向上するにつれ、より大型で高出力のタービン、ひいてはナセルへの需要が増加しています。

IRENA（国際再生可能エネルギー機関）の報告書は、陸上風力発電容量が2015年の13GWから2045年までに400GWに増加すると予測している。また、技術進歩によりコストが削減され、洋上風力からの競争が増加していることも示している。同報告書は、洋上風力発電の設置容量が2030年までに増加し、2050年までにほぼ10倍になると予測している。

系統連系技術の発展により、大規模洋上風力発電所を既存電力系統に統合することが容易になっている。洋上風力技術の進歩は市場成長に有利な環境を創出している。業界が進化を続ける中、こうした技術変化に適応できるメーカーやサプライヤーは、成長市場がもたらす機会を活用する好位置に立つだろう。

市場の課題

技術的問題が市場成長の障壁に

技術的課題は風力発電所の開発・導入を遅らせ、市場成長を制限する。風力タービンのナセル内部には、精密な電子システムや重要部品など数多くの問題が存在するため、タービン内部で最も頻繁に発生する問題は電気的・機械的故障である。電気的故障はコストがかかり、残念ながら風力タービン内部で最も基本的な不具合である。例えばフラウンホーファー研究所は、風力タービン内部の湿度関連電気的故障に関する研究を実施した。その結果、コンバーターキャビネット内部の湿度と温度条件が、季節変動の影響を受けるキャビネット内部環境を形成し、電気的故障を引き起こす要因となっていることが判明した。しかし問題はコンバーターキャビネットに留まらない。

こうした課題は風力発電プロジェクトの減少を招き、ナセルの需要に問題を生じさせる可能性がある。

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市場動向

大型タービンへの傾向強まりが主要市場トレンドに

大型タービンへの傾向の高まりは、風力タービンナセル市場の成長を牽引する重要な要因である。タービンサイズが大きくなるにつれ、増大した容量に対応するため、より大型で高出力のナセルへの需要も増加する。大型タービンは単位面積あたりの発電量を増やし、エネルギー生産コストを削減できる。またより多くの風力エネルギーを活用できるため、全体的なエネルギー出力が向上する。大型タービンは規模の経済の恩恵を受け、製造コストと設置コストを削減できる。

エネルギー省（energy.gov）の報告書によると、2023年までに設置済みタービンのうち3.5MW以上の大型機の割合が増加すると予測されている。これにより風力発電所では同量のエネルギー生産に必要な機体数が減少し、コスト削減が実現する。

大型タービンの高い人気は今後数年間も継続すると予想され、風力タービンナセル市場のさらなる成長を牽引する。こうしたトレンドに適応し、大型タービンの要件を満たすナセルを開発できるメーカーは、市場機会を活用する上で有利な立場にある。したがって、この要因は風力タービンナセル市場における主要なトレンドである。

COVID-19が世界の風力タービンナセル市場に与えた影響

COVID-19パンデミックは、感染拡大によるグローバルサプライチェーンの混乱により、風力タービンナセル市場の成長トレンドに重大な影響を与えました。この混乱は、発電機、ギアボックス、ベアリングなどの重要部品の供給に影響を及ぼし、ナセルの製造・納期の遅延を招き、風力エネルギープロジェクトの成長を阻害しました。パンデミックによる供給網の混乱と輸送コストの増加は、ナセルやその他部品の価格上昇を招き、風力エネルギープロジェクトの遅延を招きました。およびベアリングなどの重要部品の供給に影響を与え、ナセルの製造と納入の遅延を招き、風力エネルギープロジェクトの成長を阻害しました。パンデミックによる混乱と輸送コストの増加は、ナセルやその他の部品の価格上昇につながり、風力エネルギープロジェクトの経済的実現可能性を低下させました。

セグメント分析

設置形態別

陸上風力タービンは、洋上風力に比べコスト効率と設置容易性から広く導入されている

市場は設置形態に基づき、陸上と洋上に区分される。

陸上風力タービンナセル市場では陸上セグメントが支配的である。陸上風力発電所は洋上風力発電所よりも設置・維持コストが低い。これは、環境整備工事や海底準備のための陸上投資が不要なため、初期資本コストが大幅に削減されるためである。さらに、陸上タービンの基礎コストは、洋上タービンに必要な重厚なインフラよりも低い。

特に沿岸地域を含む広大な海域は豊富な風力資源を提供しており、このため予測期間中に洋上セグメントは60.65%のCAGRで成長すると見込まれています。洋上風力発電所は陸上施設よりも安定した強風を頻繁に受け、より高い発電量を実現します。洋上風力発電所は陸上プロジェクトと比較して、土地や関連生態系への影響を最小限に抑えます。多くの政府は、大規模な再生可能エネルギー発電と経済的利益の可能性から、洋上風力開発を優先しています。浮体式基礎技術と系統連系ソリューションの改善により、洋上風力開発はより実現可能で費用対効果の高いものとなりました。2024年8月、シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジーは台湾・台中市にある拡張ナセル組立工場の生産を開始しました。同社は2025年に海龍風力発電所に設置される14MW風力タービン用ナセルを供給する。台中市のシーメンス・ガメサナセル工場は、欧州以外で初のナセル製造拠点である。風力発電メーカーは2022年に同施設の拡張を開始し、完全な組立ラインへのアップグレードを進めてきた。これにはハブ組立ライン、ナセル組立ライン、最終ナセル組立ラインに加え、生産関連作業が含まれる。

容量別分類

他機種より発電量が多いことから、大型タービンの需要が増加中

市場は容量に基づき、小型（101KW未満）、中型（101KW-1MW）、大型（1MW超）に区分される。

大型（1MW超）セグメントは風力タービンナセル市場で支配的なセグメントである。2025年には市場シェアの41.08%を占めると予測される。大型タービンは大幅に多くの電力を発電するため、大規模エネルギープロジェクトにおいて経済的に魅力的である。大型タービンの生産と設置は規模の経済効果によりコスト削減が可能となる。タービン設計、材料、製造プロセスの進歩により、より大型で効率的なタービンの構築が可能となった。

洋上風力発電の設備容量は、2000年の67メガワット（MW）から2017年には20ギガワット（GW）に増加した。

中型（101キロワット～1メガワット）セグメントは市場で2番目に大きなシェアを占める。予測期間中に24.87%のCAGR（年平均成長率）を示す見込みである。中型タービンは、送電網接続や土地利用が制限される小規模プロジェクトや遠隔地で頻繁に採用される。大規模タービンと比較すると、規模の経済や効率性の観点から、これらのタービンは均等化発電原価（LCOE）が高くなる可能性があります。

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風力タービンナセル市場の地域別展望

本市場は地理的に5つの主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にわたり調査された。アジア太平洋地域は世界の風力タービンナセル市場において支配的な地域である。

アジア太平洋地域

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急速な経済成長とエネルギー需要の増加がアジア太平洋市場の成長を牽引

この地域の多くの国々は急速な経済成長を経験しており、エネルギー需要の増加につながっています。風力発電は化石燃料に代わるクリーンで持続可能な代替エネルギーと見なされています。2024年の地域市場規模は285億3000万米ドルであり、2023年には264億2000万米ドルで地域をリードしました。この地域のいくつかの国々は豊富な風力資源を有しており、風力発電をエネルギー生成の実行可能な選択肢としています。風力エネルギーのコストは近年大幅に低下し、従来のエネルギー源との競争力を高めている。タービン技術の進歩（大型化や効率向上を含む）により、アジア太平洋地域の投資家や政策立案者にとって風力発電の魅力が増している。気候変動への認識の高まりと持続可能なエネルギー源の必要性が風力発電の需要を牽引している。中国の市場規模は2025年に300億9000万米ドルに達すると予測され、インドは17億8000万米ドル、日本は7億4000万米ドルに達する見込みである。

2024年6月5日、中国東方電機（DEC）は広東省汕頭市の洋上試験場に18MWの洋上風力タービンを設置した。このモデルのローター直径は260メートル、面積は53,000平方メートルである。同社によれば、この風力タービンが年間に発電する72ギガワット時の電力は、36,000世帯への電力供給に十分であるという。

風力タービンの主要構成部品は、DECが自社開発した18.X固定出力発電機であり、同社は新機種が低振動・低騒音で温度安定性が向上していると主張している。2023年初頭、中国造船集団（CSSC）の子会社である中国OEMメーカーCSSC海装風力発電は、18MWモデルH260-18MWの陸上用ナセルを製造した。

北米

豊富な風力資源が北米市場の成長を牽引

北米は2025年までに115億7000万米ドル規模で世界第3位の市場となる見込み。米国とカナダは野心的な再生可能エネルギー目標を設定しており、風力発電への投資が増加している。両国政府は風力発電設備容量を大幅に拡大する計画を推進している。-largest market with a value of USD 11.57 billion in 2025. The U.S. and Canada have set ambitious renewable energy targets, leading to increased investments in wind power. Governments in both the countries have implemented policies and incentives, such as tax credits and production tax credits to encourage the development of wind energy projects. The U.S. market size is expected to hit USD 2.34 billion in 2025. 北米は特にグレートプレーンズや沿岸部で豊富な風力資源を有しており、風力発電開発にとって魅力的な地域となっている。タービン技術の進歩（大型化や効率向上など）により、風力発電はより費用対効果が高く競争力のあるものとなった。GWEC報告書によると、今後5年間で北米には約60GWの陸上風力発電容量が追加され、その92%が米国で、残りがカナダで建設される見込みである。

欧州

洋上風力発電の大きな潜在力と再生可能エネルギー分野の拡大が地域成長を牽引

欧州では複数の大規模洋上風力発電所の開発が進んでおり、これには大量のナセルが必要となる。同地域は2025年に175億6000万米ドルと市場規模で第2位を占め、予測期間中に19.03%という第2位の成長率（CAGR）を示すと予測されている。欧州メーカーはナセルの設計・製造・材料技術において常に最先端を走っており、欧州連合（EU）は野心的な再生可能エネルギー目標を設定し、持続可能性に重点を置いている。これが風力エネルギー、ひいてはナセルの需要を牽引している。欧州のナセルメーカー市場は競争が激しく、複数のグローバル企業が参入している。および材料の分野で技術革新の最前線に立ってきた。欧州連合（EU）は野心的な再生可能エネルギー目標を設定し、持続可能性に重点を置いている。これが風力エネルギー需要を牽引し、結果としてナセル需要も増加させている。欧州のナセル製造業界は競争環境が激しく、複数のグローバル企業と地域サプライヤーが市場で活動している。欧州委員会は風力エネルギーパッケージを発表し、地域のガス供給チェーン競争力を強化するための15の措置を提示した。欧州委員会と欧州投資銀行（EIB）がこのプロジェクトに取り組んでいる。EU加盟国の税関手続きの大半は高度化しており、その結果、欧州のガス供給チェーンは拡大している。しかし、EUがエネルギー目標を達成するには、さらなるエネルギーが必要だ。英国の市場価値は2025年に43億2000万米ドルに達すると予想されている。

一方、ドイツは2025年に53億2000万米ドル、フランスは7億6000万米ドルに達すると予測されている。

欧州連合（EU）は域内に風力発電所を建設し、現地生産のタービンを求めている。ネットゼロ産業法は2030年までにEU域内で36ギガワットの風力発電容量を義務付けている。これを達成するには、域内の風力産業の競争力を強化する必要がある。問題がなければ、欧州が必要とする量の風力タービンを生産できるようになるだろう。

サプライチェーンは欧州全域で発表された新規投資に参加している。例えば風力タービンメーカーのベスタスは、ポーランド・シュチェチンに新ナセル工場と新ブレード工場を立ち上げる。両工場は2026年までに1,700人以上の直接雇用を創出する見込みだ。シーメンス・エナジーは設備ネットワークの生産能力拡大のため、欧州で約4,000人の新規雇用を計画している。

ラテンアメリカ

再生可能エネルギープロジェクトへの投資増加が地域の市場成長を牽引する見込み。

ラテンアメリカは2025年に31億8000万米ドル規模で第4位の市場となる見通し。

ブラジル、チリ、ウルグアイを含む多くのラテンアメリカ諸国は、エネルギーミックスの多様化を目的とした支援策を実施している。これらの措置には、風力エネルギーの進展を促進する財政的インセンティブや規制構造が含まれる。例えば、ブラジルの「気候変動に関する国家政策」は、長期戦略の一環として再生可能エネルギー利用の拡大を支持している。こうした取り組みは、風力タービンの需要増加に伴い、ナセル製造の拡大に適した環境を整えている。

2024年3月、エネルギーインフラ開発企業センプラ・インフラストラクチャーは、メキシコにおける319MWのシマロン風力発電所開発に向け、デンマークの風力発電機メーカーベスタスにタービン発注を行った。本発注には46基のV163-4.5MWタービンおよび追加18基のV162-6.2MWタービンの供給・設置が含まれる。発電所完成後、ベスタスはさらに10年間の運営・保守サービス契約を締結する予定である。-4.5MWタービン46基と追加のV162-6.2MWタービン18基の供給・設置が含まれる。風力発電所完成後、ベスタスは同施設の運用・保守に関する10年間のサービス契約も締結する。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域の多くの国々が、エネルギーミックスの多様化と化石燃料依存度の低減を目指し、野心的な再生可能エネルギー目標を設定しています

中東・アフリカ（MEA）地域の多くの国々は、エネルギーミックスの多様化と化石燃料への依存度低減を目指し、野心的な再生可能エネルギー目標を設定している。風力発電はこれらの戦略の重要な構成要素と見なされている。同地域、特に沿岸部や砂漠地帯には豊富な風力資源が存在する。MEA諸国の経済成長に伴いエネルギー需要が増大する中、風力発電は持続可能で信頼性の高い電力源として注目されている。電力網インフラと送電線への投資が、同地域における風力エネルギープロジェクトの成長を支える見込みです。GCC市場の規模は2025年に2億7000万米ドルと推定されています。

競争環境

主要業界プレイヤー

GEエレクトリックのクリーンエネルギー戦略が市場支配的地位を確立

世界市場は主に細分化されており、主要プレイヤーが業界で活動している。グローバルではゼネラル・エレクトリックが市場を支配している。2023年1月、ゼネラル・エレクトリックは、政府が4.6ギガワットの風力発電を継続的に要求する中、顧客から十分な受注を得られればニューヨークに2つの新工場を建設する計画を提出したと発表した。地域の取り組みと、ニューヨークが国内の風力発電拠点となるというビジョンを支援するため、GEはカーバー・カンパニーズと共同でコイマンズ・ハーバー地区に工場を建設する計画である。これらの新施設（ブレード工場とナセル工場）は、持続可能な実践と経済的利益を通じて地域社会を支援し、ニューヨークをクリーンエネルギー経済の拠点として推進することを目的としている。

本レポートで取り上げた主要企業の一部：

• ゼネラル・エレクトリック（米国）
• ノルデックスSE（ドイツ）
• ベスタス・ウィンド・システムA/S（デンマーク）
• エネルコン（ドイツ）
• ボラ・エナジー（ドイツ）
• スズルオン・エナジー・リミテッド（インド）
• ライトウィンド（イタリア）
• ヘクセル（米国）
• シーメンス・ガメサ（ドイツ）
• エネル・グリーンパワー（イタリア）
• EWT（英国）
• BFGインターナショナル（バーレーン）
• シンノベル (中国)
• 日立製作所 (日本)

業界の主な動向：

• 2024年9月、 KNUD E HANSEN社は、浮体式「ジャッキアップ・オン・ジャッキアップ」設計による外部電力保護の新コンセプトを発表しました。この次世代プラットフォームは、特に屋外設置において電子機器を保護するための、より安全で効率的なソリューションを提供するように設計されています。本車両は15m幅の作業プラットフォームを備え、風力タービンのナセル高まで昇降可能。これにより、ブレード固定に用いられる危険なケーブルアクセス手法が不要となる。
• 2024年8月、ノルデックスのロストック拠点パートナーは、ドイツ国内の自社生産施設において2,000基目のデルタ4000ナセルを製造する重要な節目を達成しました。このナセルは、トルコの風力発電所に他のN163/6.Xエンジン11基と共に設置されます。2019年3月以来、 ノルデックスはロストック工場でデルタ4000ナセル、ハブ、ドライブ、制御カートを生産している。
• 2024年6月、再生可能エネルギーソリューションの世界的リーダーであるベスタスは、史上最大級の超大型風力タービン「V236」の供給に関する大型契約をマースクに授与した。15MWタービンの心臓部である単体重量260トンのエンジンは、デンマーク・リンドにあるベスタ工場のナセルに設置される。マースクはベルギー・ロンメル組立拠点からアントワープ経由でリンド港まで、特殊機器の輸送を担当する。エンジンはナセルの最重要部品の一つであり、完成したV236ナセルはエンジンを含め総重量630トンを超える。
• 2024年6月、ロンドン拠点のセンス・ウィンド社はスコットランドに6MW風力タービンの設置計画を発表した。この設置の特筆すべき点は、専門クレーンなしで組み立て・設置可能なローターを備えたナセッリ設置システムを採用していることである。風力発電の出力が増大するにつれ、発電機メーカーは複数の家庭を同時に供給できる大型装置を生産している。
• 2023年12月、中国の風力タービンメーカーである明陽智能能源（MingYang Smart Energy）は、初の18MW洋上風力タービンの製造に成功した。ナセルは、ギアボックス、エンジン、制御システムなどの主要部品で構成され、洋上風力タービンの重要な部分である。この成果により、明陽は強力なナセルを生産できる数少ない企業グループに加わった。この進展は、陸上風力技術の規模拡大と、一部の国が設定した再生可能エネルギーの野心的な目標達成に向けた重要な一歩となった。

投資分析と機会

2023年5月、GEバーノバはニューヨーク州スケネクタディに洋上風力ナセル製造施設へ5000万米ドルを投資し、160以上の新規常勤雇用を創出する計画を発表した。この発表は、グリーン経済の発展、温室効果ガス排出削減、気候変動対策において米国をリードするニューヨーク州の取り組みを補完するものである。GEは、同社の6.1メガワット陸上風力タービン向けナセル生産能力強化のため、設備更新および新規機械・設備導入に資金を充当する。生産組立ラインは、GEバーノバが蒸気タービンと発電機の製造を継続している施設内に設置される。

レポート概要

本レポートは市場に関する詳細な分析を提供し、風力タービンナセルの製造・生産における主要企業とその事業活動に焦点を当てています。さらに、市場動向や技術に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調しています。上記要因に加え、本レポートでは近年における市場の成長と衰退に寄与した複数の要因や課題も網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション