Como as inovações tecnológicas no setor financeiro estão mudando o cenário das principais empresas RegTech

Um rápido aumento nos casos de violações de dados no espaço BFSI obrigou as organizações a aderir às regulamentações. A este respeito, os reguladores financeiros estão a conceber soluções inovadoras para manter os fraudadores afastados. Uma dessas soluções é RegTech, que significa Tecnologia Regulatória e envolve a implantação de tecnologia para gerenciar relatórios, conformidade e monitoramento no setor financeiro.

Além disso, tanto grandes como pequenas empresas estão a investir nesta tecnologia para a segurança das suas informações comerciais confidenciais. Em maio de 2023, no âmbito da Iniciativa de Investigação e Inovação Empresarial, o governo australiano ofereceu 5 milhões de dólares a pequenas e médias empresas para apoiar a regtech. Assim, os governos de todo o mundo também estão a encorajar a imposição de soluções regtech, o que está a impulsionar o crescimento do mercado.

De acordo com um relatório deFortune Business Insights™, o tamanho do mercado para mercado regtechatingiu US$ 23,43 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 105,23 bilhões até 2034, com um CAGR de 20,00% durante o período de previsão 2026-2034. As principais empresas regtech do mercado estão focadas em fornecer soluções inovadoras para requisitos específicos do setor. Essas empresas estão optando por colaborações estratégicas e acordos de parceria para aumentar seu conhecimento de mercado. Eles também estão adquirindo estrategicamente pequenas empresas para melhorar sua posição no mercado.

Fortune Business Insights perfila os 10 principais players/empresas do mercado Regtech

1.ACTICO GmbH

ACTICO GmbH é um fornecedor alemão de software de automação inteligente e tomada de decisão digital. Suas soluções mesclam inteligência artificial e experiência humana com tecnologia de automação para atender às necessidades regulatórias, aprimorar o envolvimento digital do cliente, otimizar operações, reduzir fraudes e gerenciar riscos. Em outubro de 2023, a empresa apresentou suas soluções de compliance, que incluem o novo ACTICO Customer Screening. Ele foi desenvolvido para combinar dados de clientes com PEP (Pessoas Politicamente Expostas), listas de mídia adversa e sanções.

2.Ascent Technologies Inc.

Ascent Technologies Inc. é uma empresa regtech que auxilia clientes na automação e simplificação de seus processos de conformidade regulatória. A plataforma IntaaS (Inteligência como Serviço) implanta automação especializada e tecnologias verticais de IA para transformar os regulamentos e documentos de um órgão regulador em insights acionáveis, que são então enviados aos clientes on-line. Em fevereiro de 2024, a empresa adquiriu a Waymark para implantar sua tecnologia de gerenciamento de obrigações com as ferramentas avançadas de varredura de horizonte da Waymark. Eventualmente, a empresa combinada oferece cobertura regulatória abrangente do Reino Unido, UE e EUA.

3.Deloitte Touche Tohmatsu Limited

A Deloitte Touche Tohmatsu Limited é uma fornecedora global de auditoria e garantia, consultoria de risco, impostos, consultoria, assessoria financeira e serviços associados, operando em mais de 150 países em todo o mundo. A sua metodologia regtech inclui a incorporação de novas tecnologias com enorme experiência de mercado para lidar com questões regulatórias, tornando-a uma das principais empresas regtech a operar globalmente. Em maio de 2024, a Corlytics, uma editora de inteligência regulatória que fornece conteúdo e conformidade automatizada de políticas, anunciou a aquisição de uma plataforma digital regtech da Deloitte UK. Esta mudança ajudou a Corlytics a ampliar a sua cobertura nos EUA e na Europa.

4.Corporação IBM

A IBM Corporation é uma empresa global de tecnologia da informação que se dedica a fornecer soluções integradas que implementam tecnologia da informação e conhecimento de processos de negócios. Seus diferentes segmentos incluem Financiamento Global, Serviços de Negócios Globais, Sistemas, Serviços de Tecnologia Global e Software Cognitivo e de Nuvem. Em março de 2024, a empresa fechou acordo com a EY para lançar uma solução de serviços gerenciados de relatórios de sustentabilidade. Esta iniciativa enfatiza ajudar as empresas a atender aos requisitos de divulgação ambientais, sociais e de governança (ESG) variados e crescentes, fornecendo análise de dados abrangente, recursos de relatórios prontos para garantia e análise.

5.Corporação Jumio

A Jumio Corporation fornece soluções de verificação de identidade, que incluem autenticação baseada em selfie, sistemas de detecção de vivacidade 3D e biometria baseada em rosto. Ele também fornece verificação de identidade on-line e serviços de pagamento móvel, como validação para transações móveis e na web e digitalização de cartões e identidades. Em novembro de 2023, associou-se à Suits Me, uma empresa FinTech em rápido crescimento, para a transformação do processo para ajudar a aumentar o acesso a serviços bancários para clientes com poucos serviços bancários no Reino Unido.

6.Chainalysis Inc.

está presente como uma plataforma de dados blockchain que oferece dados, serviços, software e pesquisa para agências governamentais, empresas de segurança cibernética e de seguros e bolsas em todo o mundo. Ajuda instituições financeiras, agências governamentais e empresas de criptomoeda a lidar com confiança com criptomoedas. Em março de 2024, a empresa assinou um acordo com a Sumsub, um fornecedor líder de verificação de ciclo completo. Esta medida visa proteger o armazenamento de dados, automatizar o monitoramento de transações de ativos digitais e melhorar a conformidade regulatória para empresas clientes.

7.OneTrust, LLC

OneTrust, LLC, com sede na Geórgia, EUA, oferece software de segurança e privacidade e as organizações podem aderir aos regulamentos de segurança, privacidade de dados e governança em todos os setores e jurisdições usando sua plataforma. Também está presente em Melbourne, Bengaluru, Londres, São Francisco, Nova York, Hong Kong, Munique e Bangkok. Em maio de 2024, a empresa anunciou o lançamento de novas melhorias e recursos de plataforma para ajudar as organizações a implantar, proteger e descobrir dados de forma responsável.

8.MetricStream Inc.

MetricStream Inc. oferece soluções de governança, qualidade, risco e gerenciamento de conformidade. Ela também fornece uma solução de software de gerenciamento de conformidade, software de gerenciamento eletrônico de documentos, plataformas de conformidade empresarial e um sistema de gerenciamento de risco. A empresa também oferece serviços de validação, treinamento, hospedagem, suporte e implementação. Em maio de 2024, a empresa anunciou uma parceria estratégica com a Expleo, prestadora de serviços de tecnologia, consultoria e engenharia. Este acordo enfatiza a assistência às instituições financeiras na melhoria e simplificação dos processos GRC, governando os riscos de uma forma mais eficiente, funcionando com maior integridade e minimizando a complexidade de navegar no mundo da conformidade.

9.Broadridge soluções financeiras, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. oferece soluções de tecnologia e comunicação com investidores para o setor de serviços financeiros. Ela atende a diferentes setores, como mercados de capitais, gestão de patrimônio, serviços públicos, gestão de ativos, saúde, seguros, finanças, telecomunicações e setores de financiamento ao consumidor. Em maio de 2024, o provedor de soluções regtech declarou a aquisição da Kyndryl, o negócio de Securities Industry Services (SIS) do provedor de serviços de infraestrutura de TI, por um valor não revelado.

10.Accuity Inc.

Accuity Inc., que faz parte da LexisNexis Risk Solution, fornece software de roteamento de pagamentos e triagem de dados, incluindo software e dados baseados em assinatura on-line, soluções KYC de contrapartes e triagem de transações para o setor de serviços financeiros. Em fevereiro de 2021, a Accuity e a LexisNexis Risk Solutions divulgaram um acordo de fusão para o desenvolvimento de uma empresa de soluções de conformidade para crimes financeiros. Esta fusão teve como objetivo implantar dados e análises para oferecer soluções mais abrangentes de pagamento e gestão de risco.

Como a implantação de tecnologias emergentes está mudando a perspectiva do espaço Regtech?

As principais empresas regtech estão investindo na incorporação de tecnologias avançadas para aumentar a expansão global dos negócios e a eficiência operacional. No entanto, estas empresas precisam de aderir a diferentes regulamentações específicas de cada país para operar em vários países. Assim, os fornecedores de soluções estão investindo na oferta de aplicações eficientes e inovadoras de tecnologias de integração. Por exemplo, a tecnologia blockchain está testemunhando tração na indústria devido à sua capacidade de fornecer recursos seguros e de manutenção de registros de transporte. Da mesma forma, a IA está oferecendo diferentes aplicativos de casos de uso que ajudam as empresas a fornecer soluções específicas para condições. Assim, a implantação dessas tecnologias de ponta deverá abrir caminho para o crescimento do mercado.