Ajudando um fornecedor de componentes japonês a identificar caminhos de crescimento em rolamentos para veículos elétricos
Cliente:
Um fornecedor global de componentes com sede no Japão.
Objetivo do cliente
Avaliar a demanda do mercado por rolamentos de esferas de cerâmica híbrida, especificamente na indústria de rápido crescimento de veículos elétricos (EV).
- Quantifique a demanda em valor (USD) e volume (unidades).
- Mapeie o cenário competitivo dos principais fabricantes.
- Avalie a adoção de aplicações específicas em VEs.
- Identifique as ligações fornecedor-OEM para entender a distribuição da demanda.
Este estudo teve como objetivo fornecer insights acionáveis para orientar o posicionamento estratégico do cliente, entrada no mercado e decisões de parceria.
Metodologia de Pesquisa
Para garantir resultados robustos e credíveis, a equipa de consultoria empregou uma abordagem liderada por investigação primária apoiada por validação secundária selectiva:
1. Entrevistas primárias pagas
- Conduzido com as principais partes interessadas em toda a cadeia de valor, incluindo fabricantes de rolamentos, fornecedores de matérias-primas, chefes de compras OEM de veículos elétricos e distribuidores de pós-venda.
- Envolveu especialistas da indústria e tomadores de decisão dos setores automotivo e de rolamentos para validar as projeções de demanda.
2. Triangulação de dados
- Verificação cruzada dos insights das entrevistas com dados comerciais, números de produção de veículos elétricos e divulgações financeiras das principais empresas de rolamentos.
- Aplicou abordagens de cima para baixo (produção de VE × conteúdo de rolamentos por veículo × taxa de penetração) e de baixo para cima (volumes de vendas do fabricante × preços × distribuição de fornecedores) para construir estimativas confiáveis.
Fontes de dados
- Entrevistas com partes interessadas nos principais OEMs, como BYD, Tesla, Mercedes Benz, Toyota, etc.
- Entrevistas com partes interessadas em grandes empresas que fabricam rolamentos de esferas de cerâmica híbrida, como SKF, NTN, Timken, NSK, etc.
- Entrevistas aprofundadas com usuários/clientes PTToC principalmente na Arábia Saudita
- Relatórios/dados publicados por associações relevantes, como CECIMO, SMEV, Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, ACEA, etc.
- Relatórios anuais/apresentações a investidores de empresas como SKF, NTN, Timken, NSK, BYD, Tesla, Mercedes Benz, Toyota, etc.
- Bancos de dados pagos, como D&B Hoovers, Statista, Orbis, Factiva, etc.
Resultado da pesquisa
O compromisso proporcionou uma visão abrangente do mercado de rolamentos de esferas de cerâmica híbrida:
1. Demanda regional e por aplicativo
- Detalhamento detalhado da demanda por América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.
- Segmentação por aplicações EV, como motores elétricos, transmissões e cubos de roda.
2. Cenário Competitivo
- Análise da participação de mercado dos principais fabricantes de rolamentos cerâmicos híbridos, destacando diferenciação tecnológica e capacidade de produção.
- Benchmarking de estruturas de custos, modelos de distribuição e estratégias focadas em VE.
3. Mapeamento de adoção de veículos elétricos pela indústria
- Identificação dos principais OEMs de veículos elétricos que utilizam rolamentos de esferas de cerâmica híbrida.
- Mapeamento fornecedor-OEM que quantificou a distribuição da demanda em termos de volume pelos principais fabricantes de veículos elétricos (por exemplo, Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota).
- Insights sobre preferências de aquisição, incluindo risco de concentração de fornecedores e tendências de fonte dupla.
Impacto da pesquisa
O projeto de consultoria proporcionou ao cliente:
- Uma previsão de demanda baseada em dados em todas as regiões geográficas e aplicações de veículos elétricos.
- Uma visão clara do posicionamento competitivo para avaliar suas capacidades.
- Um modelo de distribuição de demanda fornecedor-cliente que revelou oportunidades para fortalecer acordos de fornecimento com os principais OEMs de EV.
- Inteligência acionável para refinar a estratégia de entrada e expansão do cliente no segmento EV.