Ajudou um líder global no setor de serviços alimentícios a identificar metas de aquisição de alta qualidade

Máquinas e equipamentos

Cliente:

Um líder global confiável no setor de serviços alimentícios, com presença bem estabelecida na América do Norte e na Europa.

Objetivo do cliente

Nosso cliente procurou identificar oportunidades de aquisição de alta qualidade na América do Norte. O foco foi em empresas com um volume de negócios anual entre 30 milhões de dólares e 100 milhões de dólares, que operam no sector dos serviços de construção. O objetivo era desenvolver uma lista clara de metas prontas para aquisição que estivessem alinhadas com a estratégia de crescimento e consolidação do cliente.

Metodologia de Pesquisa

Uma estrutura de triagem e avaliação em vários estágios foi projetada para garantir que apenas as empresas mais relevantes e de alta qualidade fossem selecionadas:

1. Desenvolvimento de longa lista

Compilou um extenso banco de dados de empresas nos EUA e Canadá usando pesquisas secundárias (associações industriais, registros financeiros, bancos de dados de empresas e publicações comerciais).
O pool inicial incluía mais de 180 empresas que operam em vários subsegmentos de serviços de construção.
Foram avaliados critérios como receita, ofertas de serviços, foco no setor, cobertura de vendas, força dos funcionários, etc.

2. Filtragem de lista média

Critérios quantitativos aplicados, como limites de faturamento anual (US$ 30 milhões a 100 milhões), tendências de crescimento, presença geográfica, diversidade da base de clientes, parcerias existentes
Reduziu o grupo para cerca de 60 empresas.

3.Seleção de lista curta

Conduziu uma avaliação qualitativa com foco na força da gestão, reputação no mercado, amplitude do portfólio de serviços, sinergias potenciais com o cliente, estabilidade financeira, desempenho do negócio, etc.
Insights integrados de entrevistas primárias com especialistas do setor, clientes e ex-executivos para validar o posicionamento da empresa.
Resultou em uma shortlist de 6 empresas com forte adequação estratégica.

Fontes de dados

Entrevistas com stakeholders das empresas identificadas durante o processo de filtragem da lista longa para a lista curta
Entrevistas aprofundadas com as principais empresas, parceiros de canal, clientes e especialistas do setor
Relatórios anuais/apresentações aos investidores de empresas identificadas durante a filtragem da lista longa para a lista curta
Bancos de dados pagos, como D&B Hoovers, Statista, Orbis, Factiva, etc.
Bancos de dados internos, inteligência de mercado e relatórios sobre o mercado de gerenciamento de instalações da América do Norte

Resultado da pesquisa

O produto final consistiu em perfis detalhados das empresas dos principais alvos de aquisição:

5 empresas nos Estados Unidos e 1 empresa no Canadá foram identificadas como principais candidatas.
Cada perfil inclui:
- Visão geral financeira: faixa de receita, indicadores de lucratividade e trajetória de crescimento.
- Detalhes operacionais: presença geográfica, tamanho da força de trabalho, linhas de serviço e mix de clientes.
- Avaliação estratégica: Vantagens competitivas, principais diferenciais e riscos potenciais.
- Justificativa de aquisição: Sinergias específicas com o portfólio do cliente e potencial de integração.

A análise e o relatório equiparam o cliente com uma lista bem pesquisada e acionável de alvos prontos para aquisição, permitindo-lhes avançar com confiança na devida diligência e nas negociações.

Impacto da pesquisa

O trabalho de consultoria proporcionou ao cliente um roteiro claro e comprovado para prosseguir aquisições no setor norte-americano de serviços de construção, acelerando a sua estratégia de crescimento.