Tamanho do mercado de seguros agrícolas, participação e análise da indústria por tipo (seguro de colheita de riscos múltiplos, seguro de granizo agrícola e outros), por canal de distribuição (bancos, seguradoras, corretores e agentes, entre outros) e previsão regional até 2032

O mercado global de seguros agrícolas está preparado para uma expansão significativa nos próximos anos, impulsionada pelos desafios climáticos e pelas políticas governamentais de apoio. A indústria constitui um componente vital da gestão de riscos agrícolas, concebida para proteger os agricultores e produtores agrícolas de perdas financeiras devido a vários riscos, incluindo condições climáticas adversas, pragas e flutuações nos preços de mercado. Este mercado opera através de um ecossistema complexo que envolve múltiplas partes interessadas, incluindo companhias de seguros, agricultores, organismos governamentais e empresas de resseguros. 

Motorista do mercado de seguro agrícola

Mudanças climáticas e eventos climáticos extremos para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente frequência e gravidade de eventos climáticos extremos, como secas, inundações e tempestades, aumentaram a vulnerabilidade das culturas. Os agricultores recorrem cada vez mais ao seguro agrícola como uma ferramenta de gestão de risco para mitigar perdas financeiras associadas a padrões climáticos imprevisíveis causados ​​pelas alterações climáticas. Estudos demonstraram que o aquecimento a longo prazo contribuiu significativamente para as perdas do seguro agrícola. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), em 2023, as perdas de colheitas devido a desastres naturais e eventos climáticos severos foram significativas, com perdas totais estimadas em mais de 21,94 mil milhões de dólares só nos EUA. À medida que estes desafios ambientais se intensificam, há uma necessidade urgente de soluções inovadoras e reformas políticas que protejam os agricultores e garantam a sustentabilidade dos programas de seguro agrícola face à escalada dos riscos climáticos.

Restrição do mercado de seguro agrícola

Altos custos de prêmios e atrasos no processamento de sinistros para impedir o crescimento do mercado

Muitos agricultores, especialmente os pequenos agricultores com recursos financeiros limitados, consideram os prémios de seguro agrícola proibitivamente caros. Os custos elevados podem dissuadi-los de adquirir seguros, levando a taxas de cobertura mais baixas em todo o sector agrícola. Os agricultores enfrentam frequentemente atrasos no processamento e pagamento de pedidos, o que pode ser crítico em períodos de quebra de colheitas. As ineficiências no processo de avaliação de sinistros criam frustração e desencorajam os agricultores de optarem por seguros no futuro. A compensação atempada é essencial para manter a confiança dos agricultores nos programas de seguros.

Oportunidade no mercado de seguros agrícolas

Parcerias e colaborações para pequenos agricultores para impulsionar o crescimento do mercado

As colaborações entre seguradoras, governos e empresas de tecnologia são cruciais para melhorar o acesso dos pequenos agricultores ao seguro agrícola, que muitas vezes enfrentam barreiras significativas, como recursos financeiros limitados e falta de conhecimento sobre os produtos disponíveis. Além disso, a integração da tecnologia é fundamental para chegar aos agricultores remotos que podem não ter acesso aos serviços de seguros tradicionais. As plataformas digitais facilitam a gestão de apólices e o processamento de sinistros, facilitando o envolvimento dos pequenos agricultores com produtos de seguros.

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights:

• Visão Geral do Mercado Matriz
• Análise SWOT da indústria 
• Análise da Cadeia de Suprimentos
• Cenário Regulatório
• Análise das Cinco Forças de Porter
• Desenvolvimento recente da indústria – lançamentos de novos produtos, fusões e aquisições, investimentos e outros
• Análise Qualitativa Relacionada ao COVID-19

Segmentação

Análise por Tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em seguros agrícolas de múltiplos riscos, seguros contra granizo agrícola, entre outros.

O segmento de seguro agrícola de múltiplos riscos (MPCI) detém uma grande parte do mercado global. A MPCI oferece ampla proteção contra uma ampla gama de riscos, incluindo desastres naturais, pragas e perdas de rendimento. Esta ampla cobertura é apelativa para os agricultores, uma vez que protege as suas colheitas durante todo o período de cultivo, abordando simultaneamente múltiplas ameaças potenciais. A crescente consciencialização entre os agricultores sobre a importância das estratégias de mitigação de riscos alimentou ainda mais a adopção do MPCI. A integração de técnicas avançadas de modelização de risco e de análise de dados melhorou a precisão e a atractividade destas políticas, tornando-as mais atractivas para os produtores agrícolas.

Espera-se que o segmento de seguro contra granizo agrícola cresça significativamente no mercado global. O seguro contra granizo agrícola protege especificamente contra danos causados ​​por tempestades de granizo, que podem levar a perdas rápidas e graves para os agricultores. Esta cobertura direcionada é essencial em regiões onde o granizo é uma ameaça comum, tornando-se uma componente vital das estratégias de gestão de riscos para os agricultores. Tradicionalmente, as companhias de seguros privadas oferecem seguros contra granizo, que podem ser mais acessíveis do que apólices mais amplas, como a MPCI. Isto torna-o uma opção atractiva para muitos agricultores, especialmente aqueles em regiões onde uma cobertura abrangente pode não ser tão acessível.

Análise por Canal de Distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é subdividido em bancos, seguradoras, corretores e agentes, entre outros.

Espera-se que o segmento bancário detenha uma participação importante no mercado global de seguros agrícolas. Os bancos têm uma vasta rede de distribuição que abrange áreas rurais e urbanas, permitindo-lhes chegar a uma base diversificada de agricultores. Esta acessibilidade garante que mesmo aqueles que vivem em regiões remotas ou economicamente desfavorecidas possam obter cobertura de seguro essencial. Ao agirem como intermediários, os bancos facilitam a distribuição de produtos de seguros, aumentando a inclusão global do mercado e a participação entre os agricultores.

O segmento de seguradoras deverá experimentar o maior crescimento durante o período de previsão. O seu papel fundamental é sublinhado por cobranças substanciais de prémios e desembolsos de sinistros, que realçam a sua importância no fornecimento de protecção financeira aos agricultores contra perdas de colheitas causadas por condições meteorológicas adversas e outros riscos.

Análise Regional

Com base na região, o mercado tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África. 

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A América do Norte domina o mercado global, uma vez que a região possui instituições financeiras bem estabelecidas que facilitam a integração do seguro agrícola no planeamento financeiro dos agricultores. Esta infra-estrutura garante fácil acesso a produtos de seguros, o que é fundamental para a gestão de riscos na agricultura. Uma indústria competitiva de seguros privados na América do Norte oferece uma ampla gama de opções de cobertura personalizadas para agricultores. Este concurso promove a inovação e garante que os agricultores tenham acesso a diversos produtos adaptados às suas necessidades específicas.

A região Ásia-Pacífico está experimentando um rápido crescimento no mercado global. Os governos da região estão a promover activamente o seguro agrícola através de políticas e iniciativas de apoio. Por exemplo, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) da Índia expandiu a cobertura para além das culturas para incluir activos como tractores e gado, aumentando assim a resiliência entre os agricultores. Estes programas apoiados pelo governo são cruciais para aumentar a penetração dos seguros e incentivar a participação dos agricultores.

Principais participantes do mercado

• QBE Insurance Ltd (Suíça)
• Companhia de Seguros Populares (Grupo) da China Limited (China)
• Companhia de Seguros Agrícolas da Índia Limited (AIC) (Índia)
• Grande Companhia de Seguros Americana (EUA)
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited (Índia)
• Allianz Gana (Alemanha)
• Endurance Speciality Holdings Ltd. (Bermudas)
• HDFC-ERGO General Insurance Company Ltd. (Índia)
• Fairfax Financial Holdings Limited (Índia)
• Tata-AIG General Insurance Company Ltd. (Índia)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em dezembro de 2024,A Companhia de Seguros Agrícolas (AIC) lançou um novo produto de seguro denominado 'Fal Suraksha Bima', projetado especificamente para culturas de banana e mamão. Esta iniciativa visa fornecer uma cobertura personalizada aos agricultores que cultivam estas culturas de alto valor, abordando os riscos únicos associados à sua produção.
• Em outubro de 2022, Nurture.farm, uma start-up agrícola, anunciou uma parceria com a HDFC ERGO General Insurance Company para fornecer serviços de seguros aprimorados destinados a apoiar agricultores na Índia. Esta colaboração está particularmente focada em enfrentar os desafios enfrentados por aproximadamente 2,3 milhões de agricultores na plataforma Nurture.farm, especialmente aqueles afetados por condições climáticas adversas e outros eventos imprevistos durante o ciclo de vida das culturas.