حجم سوق البنية التحتية للمطار، والحصة، وتحليل الصناعة، حسب التشغيل (العمليات الجوية (المدرج والممرات، والإضاءة والملاحة، والتزود بالوقود والصرف الصحي، وغيرها) العمليات الطرفية (مناولة الأمتعة، ومعدات الأمن والبنية التحتية، ونظام إدارة المطار، وتجارة التجزئة في المطارات، والأغذية والمشروبات، وغيرها)، والعمليات البرية (مواقف السيارات، وتأجير السيارات، وغيرها))، حسب نوع البنية التحتية (غرينفيلد وبراونفيلد)، حسب نوع المطار (المحلي والدولي)، و التوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق البنية التحتية للمطارات العالمية 116.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 120.20 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 168.5 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.93٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أوروبا على سوق البنية التحتية للمطارات بحصة سوقية بلغت 30.31% في عام 2024.

السوق مهيأ للنمو، مدفوعًا بعدد متزايد من مشاريع البنية التحتية والتطورات الأخيرة، إلى جانب العديد من التطورات المستدامة التي يتم إحرازها لدعم نمو السوق في مختلف المناطق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Dnata وFraport AG وغيرها التي تتنافس في السوق العالمية.

ويشير السوق إلى جميع البنية التحتية الموجودة في المطار، ويشمل بناء وتجديد وصيانة البنية التحتية الهامة للمطار على مستوى العالم. وهي تشمل المدارج، وأرقام الركاب، وأبراج المراقبة، والممرات، وما إلى ذلك. ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على السفر الجوي، والإنفاق الحكومي، والتقدم التكنولوجي لتحسين كفاءة العمليات وأمنها. عوامل مثل زيادة حركة الركاب، وزيادة الشحن الجوي، والطلب على المطارات الأحدث والأكثر مراعاة للبيئة هي التي تقود السوق. يتيح التوسع والاستثمار في التقنيات الجديدة للمطارات نقل المزيد من الركاب والبضائع بشكل أكثر فعالية.

نظرة عامة على سوق البنية التحتية للمطارات العالمية

حجم السوق والتوقعات:

• حجم السوق عام 2024: 116.4 مليون دولار أمريكي
• حجم السوق عام 2025: 120.20 مليون دولار أمريكي
• توقعات حجم السوق لعام 2032: 168.5 مليون دولار أمريكي
• معدل النمو السنوي المركب: 4.93% من 2025 إلى 2032

الحصة السوقية:

• وهيمنت أوروبا على سوق البنية التحتية للمطارات بحصة بلغت 30.33% في عام 2024، مدفوعة بزيادة الاستثمار الحكومي، ومشاريع التحديث واسعة النطاق، والنمو السريع في حركة الركاب عبر المحاور الرئيسية مثل مطار هيثرو وفرانكفورت.
• من خلال التشغيل، استحوذ قطاع المحطات الطرفية على الحصة الأكبر في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا باعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتوسيع خدمات البيع بالتجزئة وغير المتعلقة بالطيران.

أبرز المعالم القطرية:

• الولايات المتحدة: تعد المبادرات الحكومية بموجب قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف ومشاريع مثل التوسعة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في شركة John Glenn International من المحركات الرئيسية للنمو.
• الهند: يعمل مخطط UDAN واستثمار بقيمة 10.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من السنة المالية 2020 إلى السنة المالية 25 على تسريع عملية تحديث المطارات الإقليمية والاتصال بها.
• الصين: تقود النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال بناء المطارات على نطاق واسع والتكامل التكنولوجي في إطار خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
• ألمانيا: تقود شركة Fraport AG الاستثمارات في تحديث محطات الركاب والرقمنة التشغيلية في فرانكفورت والمطارات الأخرى.
• الإمارات العربية المتحدة: تقود دناتا وشركات أخرى مبادرات تحديث خدمات المطارات والاستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ديناميات السوق

سائق السوق

زيادة تحديث المطارات والمبادرات الحكومية لتحقيق نمو كبير في السوق

يتضمن التحديث في المطارات تطوير البنية التحتية للمطار لتحسين الكفاءة وراحة الركاب وقدرات التشغيل. تتضمن بعض هذه المشاريع بناء محطات جديدة، وإضافة مرافق إلى المحطات الحالية، ودمج التقنيات الجديدة. ويهدف التحديث إلى تسهيل الحركة الجوية المتزايدة، وتعزيز الأمن، وتقليل التدهور البيئي. على سبيل المثال، يواجه مطار جون جلين الدولي في كولومبوس بولاية أوهايو مشروع تطوير بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لاستبدال محطته الحالية بمنشأة جديدة أكبر وأكثر تقدمًا. يقوم مطار بيتسبرغ الدولي أيضًا بتحديث محطته الأرضية في مشروع بقيمة 1.57 مليار دولار أمريكي.

البرامج الحكومية هي القوة الدافعة وراء نمو البنية التحتية للمطارات. وتساعد مبادرات مثل مبادرة UDAN الهندية (Ude Desh ka Aam Naagrik) على تعزيز الاتصال الجوي الإقليمي من خلال تحديث مهابط الطائرات والمحطات الطرفية في المطارات الإقليمية. يهدف برنامج UDAN المحدث إلى ربط 120 مدينة جديدة، باستثمارات تزيد عن 91000 كرور روبية (10.9 مليار دولار أمريكي) قادمة من الحكومة الهندية والجهات الفاعلة الخاصة بين السنة المالية 20 والسنة المالية 25 لتوسيع المطارات والتحديث التكنولوجي. وتستثمر الحكومة الأمريكية أيضًا في هذا من خلال قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، مما يتيح الأموال لمشاريع مثل برنامج تطوير مطار سكرامنتو الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.

ضبط النفس في السوق

مهلة أطول للمشروع لتقييد نمو السوق

يمكن أن تؤدي المهل الزمنية للمشروع، أي الوقت المنقضي بين بدء المشروع واستكماله، إلى تقييد تطوير البنية التحتية للمطار بشكل صارم. ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي المهل الزمنية الطويلة إلى إبطاء العمليات اليومية وخلق إحباط لدى العملاء. وتنتج المهل الزمنية المطولة عن الموافقات التنظيمية المعقدة، وحيازة الأراضي، والمخاوف البيئية، وشراء الأموال. على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون محطة مطار باجدوجرا في ولاية البنغال الغربية جاهزة بحلول مارس 2027. ويمكن أيضًا أن تؤدي الجوانب الفنية المشاركة في مشاريع المطار والخدمات اللوجستية المشاركة في سلاسل التوريد إلى تأخير التسليم. علاوة على ذلك، فإن الافتراضات الخاطئة المتعلقة بالطلب على السفر الجوي واحتياجات الركاب يمكن أن تؤخر وتتطلب إجراء تغييرات في المشروع. يمكن تجنب كل هذه المشكلات من خلال التخطيط المكثف بأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

فرص السوق

زيادة مبادرات الاستدامة لتكون بمثابة فرصة كبيرة للسوق

أصبحت مبادرات استدامة المطارات ذات أهمية متزايدة حيث تحاول صناعة الطيران إبقاء تأثيراتها على الحد الأدنى على العالم. تحصل المطارات على وسائل مختلفة لتصبح مستدامة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية. على سبيل المثال، يضم مطار دنفر الدولي أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في المطارات التجارية في الولايات المتحدة ويولد نفس القدر من الكهرباء لتشغيل آلاف المنازل. علاوة على ذلك، تتجه مطارات مثل سنغافورة شانغي وأمستردام شيفول إلى معدات الدعم الأرضية التي تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات والتلوث الضوضائي.

كما أن الحفاظ على المياه هو أيضًا في دائرة الضوء مع وجود مطارات مثل سان فرانسيسكو الدولي التي تقوم بتجميع مياه الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لأغراض الري وتنظيف المراحيض. كما أصبحت معظم المطارات محايدة للكربون من خلال الاستثمار في كفاءة الطاقة من خلال التكنولوجيا الذكية وتطوير صناعة النقل بوقود الطيران المستدام (SAF). مطار أنديرا غاندي الدولي، على سبيل المثال، وصل إلى 100% الطاقة المتجددةالاستخدام وقد أصبح أخضرًا مع المباني الخضراء واسعة النطاق. ليست جميع هذه الأنشطة صديقة للبيئة فحسب، بل إنها توفر أيضًا الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء، وبالتالي فإن المطارات في طليعة الاستدامة.

تحدي السوق

القيود المفروضة على قدرة المطارات لتحدي تطوير السوق

تشير قيود القدرة الاستيعابية إلى عدم قدرة المطار على تلبية احتياجات الحركة الجوية، مما يؤدي إلى الازدحام والتأخير. ترجع قيود السعة إلى الاستخدام المحدود للمدرج، وتخفيف الضوضاء، والبيئة. ويؤدي الازدحام إلى اصطفاف الطائرات وتأخر إقلاعها وارتفاع الأسعار. يمكن أن تؤدي سعة المطارات المقيدة إلى إضعاف التنافس بين شركات الطيران ومنع دخول منافسين جدد. يعد الاستثمار في زيادة الطاقة أمرًا ضروريًا لتخفيف الازدحام وخفض الإيجارات النادرة وخفض أسعار تذاكر الطيران. المطارات التي تتعامل مع أكثر من 60% من طاقتها لأكثر من 50% من الوقت تعتبر مزدحمة.

اتجاهات سوق البنية التحتية للمطارات

من المتوقع أن تكون التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات بمثابة اتجاهات رئيسية في السوق

الذكاء الاصطناعي (AI)، والأتمتة والروبوتات، والتحليلات التنبؤية، وإنترنت الأشياء (IoT)تعمل على تحويل البنية التحتية للمطار من خلال تحسين الكفاءة والأمن وتجربة الركاب. تكتسب الأتمتة مكانة كبيرة بين المطارات لتطبيقها في مهام مثل مناولة الأمتعة وخدمة الركاب، حيث تقوم الروبوتات بمهام شاقة بدنيًا ومتكررة، مما يجعل المهام أكثر دقة ويقلل من فرص الإصابة.

على سبيل المثال، وقع مطار شانغي مع شركة Aurigo لتجربة مركبات الأمتعة ذاتية القيادة. توفر شركة Addverb الدينامو، وهو روبوت متنقل مستقل يحرك المواد (AMR)، وZippy، وهو روبوت لفرز السرعة. ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، والاستجابة للظروف المختلفة، وتبسيط الإجراءات مثل نقل الأمتعة، والتعامل مع الحشود، والفحص الأمني. يتم اختبار روبوتات الذكاء الاصطناعي في مطار دبلن لتوجيه الركاب ذوي الإعاقات غير المرئية. تسمح التحليلات التنبؤية للمطارات بالتنبؤ بنقاط الازدحام، مما يساهم في تخطيط الموارد بشكل أكثر فعالية وتقديم خدمة أفضل. تُحدث تقنيات إنترنت الأشياء ثورة في البنية التحتية للمطارات من خلال مراقبة الأصول وتتبع العمليات في الوقت الفعلي.

تقوم أجهزة الاستشعار بمراقبة حركة الركاب وإدارة الأمتعة وزيادة الكفاءة التشغيلية. يعمل اتصال 5G على تحسين معدلات نقل البيانات والاتصالات، ويدعم المراقبة عالية الدقة والتحليل الظرفي للبيانات في الوقت الفعلي. تتحول الروبوتات الأمنية إلى وحدات لا غنى عنها في أنشطة المطارات، حيث توفر مراقبة معززة، واكتشاف المخاطر، وأنظمة أمان معززة. تستخدم الروبوتات أجهزة استشعار وكاميرات وحلول ذكاء اصطناعي متطورة لمسح أراضي المطار والتعرف على السلوك المشبوه.

توفر شركة AAT Automation GmbH روبوتًا يهدف إلى المساهمة في مستقبل أنشطة المطار، بدءًا من تحميل وتفريغ الأمتعة وحتى عمليات الفحص الأمني. وبشكل عام، تم تصميم هذه التقنيات لأتمتة عمليات المطارات، وتحسين تجارب الركاب، وإعداد المطارات للتوسع المستقبلي.

تأثير كوفيد-19

أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على نمو سوق البنية التحتية للمطارات بسبب الانخفاض الحاد في الحركة الجوية والإيرادات. توقفت جميع أعمال التوسعة والتحديث لأن المطارات لم تتمكن من تحمل النفقات التشغيلية. ومع ذلك، أدت الأزمة إلى تسريع التكامل الرقمي والأتمتة، وحولت المطارات تركيزها إلى استمرارية الأعمال، وإدارة التكاليف، والامتثال التنظيمي. ودعا المشرعون والمنظمات التجارية الحكومة إلى المساعدة في الحفاظ على صناعة الطيران العالمية. شجع المجلس الدولي للمطارات (ACI) الحكومات على اتخاذ إجراءات لحماية إيرادات المطارات وتقديم المساعدات المالية. تتعافى حركة المرور والإيرادات، بينما أعادت خلال الوباء تشكيل الأولويات والحلول في سوق البنية التحتية للمطارات.

تحليل التجزئة

عن طريق العملية

النمو في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي يدفع نمو القطاع الطرفي

على أساس التشغيل، تم تقسيم السوق إلى عمليات المطارات والمحطات والأرضيات.

استحوذ قطاع العمليات الطرفية على أكبر حصة سوقية في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يسجل قطاع عمليات محطات المطارات نموًا مستدامًا يعتمد بشكل أساسي على اتجاهات البيع بالتجزئة والتكنولوجيا. نظرًا لاعتبارات سلامة الركاب المتزايدة، يتخلى مديرو المطارات في جميع أنحاء العالم عن أنظمة فحص الأمتعة الحالية ويتجهون نحو التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وRFID من أجل إنشاء عمليات سلسة. على سبيل المثال، يتم نشر أنظمة التصوير المقطعي المحوسب (CT) الخاصة بشركة Analogic Corporation في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للحصول على مستوى أفضل من الحماية الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي توسع تجارة التجزئة في المطارات أيضًا إلى جعل المحطات مراكز تسوق وزيادة الإيرادات غير المتعلقة بالطيران. فالاستثمارات الأخيرة، على سبيل المثال، تشبه خطة توسعة مطار هيثرو بقيمة 2.86 مليار دولار أمريكي والتي تركز على بناء الخدمة والمرونة التشغيلية، مما يشير إلى هذا الاتجاه. تعمل الروبوتات والأتمتة على تبسيط عملية التعامل مع الأمتعة لتعزيز تجربة الركاب. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون نمو السوق على المدى الطويل مدفوعًا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب استمرار بناء المطارات وتطويرها في دول مثل الهند والصين. بشكل عام، تشير المبادرات إلى التركيز على تعزيز الكفاءة ورضا العملاء في خدمة المطار. من المرجح أن يمتلك قطاع مناولة الأمتعة 21% من حصة السوق في عام 2025. ومن المتوقع أن يسجل نظام إدارة المطار معدل نمو سنوي مركب قدره 6.29% خلال الفترة المتوقعة.

استحوذ قطاع المطارات على حصة سوقية كبيرة بلغت 5٪ في عام 2024. ومع زيادة الحركة الجوية، فإن الاستخدام الأكثر كفاءة للممرات والمدارج يعد أمرًا بالغ الأهمية. تستثمر المطارات بكثافة في التقنيات الناشئة المتقدمة لتحقيق أقصى وقت لإشغال المدرج وتحسين فعالية دوران الطائرات. ويستلزم ذلك استخدام الأنظمة الذكية التي تراقب تدفق الحركة وتزود مراقبي الحركة الجوية بالبيانات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير أنظمة إضاءة أكثر كفاءة ومساعدات ملاحية لضمان سلامة رحلة الطائرة، خاصة في الأحوال الجوية السيئة. تقوم المطارات بدمج تقنيات الإضاءة المبتكرة لتعزيز رؤية وسلامة عمليات الطيران مع الحد الأدنى من استخدام الطاقة.

من المتوقع أن يستحوذ المدرج والممر على 43% من حصة السوق في عام 2025، ومن المرجح أن يظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 5.53% خلال الفترة المتوقعة.

من خلال عملية الانهيار الأرضي، من المرجح أن يمتلك قطاع مواقف السيارات 46٪ من حصة السوق في عام 2025. ومن المتوقع أن يُظهر قطاع تأجير السيارات معدل نمو سنوي مركب قدره 5.44٪ خلال الفترة المتوقعة.

حسب نوع البنية التحتية

تحديث المطارات القديمة لزيادة النمو القطاعي لبراونفيلد

استنادا إلى نوع البنية التحتية، يتم تقسيم السوق إلى الحقول الخضراء والحقول البنية.

ومن المتوقع أن يمثل قطاع البنية التحتية 55% من حصة السوق في عام 2025. ويجري توسيع المطارات الحالية وتحديثها لزيادة القدرة الاستيعابية وجعل المرافق أكثر حداثة. ويشمل ذلك ترقية عمليات المحطة وأنظمة مناولة الأمتعة والأمن. يعد الإنفاق على المشاريع الجاهزة أمرًا ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية في صناعة الطيران المتغيرة باستمرار.

استحوذ قطاع الحقول الخضراء على حصة سوقية كبيرة في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.77٪ خلال الفترة المتوقعة. تم بناء هذه المطارات الجديدة على أرض جديدة، مما يسمح بالتصميم الإبداعي مع التركيز بشكل أساسي على الكفاءة والاستدامة. وافقت الحكومة على إنشاء أكثر من 20 مطارًا جديدًا لتعزيز الاتصال وتسهيل حركة الركاب في المطارات الحضرية الحالية. ومع توقع أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 120 مطارًا جديدًا بحلول عام 2030 لاستيعاب أعداد المسافرين المتزايدة، فإن تطوير المجالات الجديدة أمر بالغ الأهمية لتلبية الطلب المستقبلي مع الحفاظ على الحد الأدنى من البصمة البيئية. ولذلك، فإن مشاريع مثل مطار نويدا الدولي تعتبر نموذجية لهذا الاتجاه، الذي يهدف إلى تخفيف ازدحام المطارات المزدحمة.

حسب نوع المطار

النمو في السياحة لتعزيز نمو القطاع المحلي

بناءً على نوع المطار، يتم تقسيم السوق إلى محلي ودولي.

استحوذ القطاع المحلي على أكبر حصة سوقية في عام 2024. ويعد التحضر والزيادات في الدخل المتاح هو المحرك لتطوير المطارات المحلية نتيجة لزيادة الطلب على السفر الجوي. تعد المساعدة الحكومية في شكل منح لتطوير المطارات أيضًا محركًا رئيسيًا لتعزيز الاتصال والتنمية الاقتصادية. يركز توسيع المطارات في مواقع المطارات الحالية على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين وتطوير كفاءة تشغيلية أفضل، كما هو الحال في مطارات البوابة مثل مطار دالاس فورت وورث الدولي. وبصرف النظر عن ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أتمتة تسجيل الوصول وتتبع الأمتعة المباشر يعزز تجربة العملاء. إنهم يبذلون جهودًا نحو تطوير هياكل المطارات المحلية لتلبية المتطلبات المتزايدة للركاب.

استحوذ القطاع الدولي على حصة سوقية كبيرة في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب في السوق خلال الفترة المتوقعة. إن التوسع في السفر الجوي العالمي مدفوع بتوسيع النشاط التجاري، وسياسات التأشيرات المريحة، والمزيد من خطوط الطيران. ومع تزايد الاتصال الدولي، تقوم البلدان باستثمارات في البنية التحتية للمطارات الأجنبية للتعامل مع أعداد الركاب المتزايدة وشحنات البضائع. تم إنشاء محطات جديدة ومدارج أطول مؤخرًا لاستيعاب التوسعة. بشكل عام، يؤدي التفاعل بين الطلب المحلي والدولي إلى دفع استثمارات ضخمة في البنية التحتية للمطارات في جميع أنحاء العالم.

التوقعات الإقليمية لسوق البنية التحتية للمطارات

أمريكا الشمالية

من المرجح أن تكون أمريكا الشمالية ثاني أكبر منطقة بقيمة 31.7 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يعرض ثاني أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.69٪ خلال الفترة المتوقعة. إن التوسع في قطاع البنية التحتية للمطارات في أمريكا الشمالية مدفوع بشكل أساسي بزيادة الطلب على السفر الجوي، مما يتطلب استثمارات هائلة في التوسع والتحديث. ومع الاحتياجات المقدرة بأكثر من 151 مليار دولار أمريكي للصيانة والتحديث بين عامي 2023 و2027، تتفاعل المطارات مع زيادة حجم الركاب والحركة التجارية. كما أن الدعم الحكومي في شكل حوالي مليار دولار أمريكي في منح البنية التحتية للمطارات يغذي هذه التطورات. المطارات الكبيرة مثل هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا ودالاس-فورت وورث لديها ترقيات كبيرة تم تركيبها لتعزيز القدرة والكفاءة. علاوة على ذلك، يتم دمج المبادرات المتعلقة بالتصاميم الخضراء بشكل أكثر وضوحًا في مشاريع التطوير لضمان استجابة البنية التحتية لطلب الطيران المستقبلي مع الحفاظ على البصمات البيئية تحت السيطرة.

ويقدر حجم سوق الولايات المتحدة بنحو 29.29 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويشكل سوق البنية التحتية للمطارات الأمريكية الحصة السوقية المهيمنة في منطقة أمريكا الشمالية بسبب انتشار اللاعبين الرئيسيين في السوق في المنطقة. تعد شركات مثل Air General وParsons من المحركات الرئيسية للنمو في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات التكنولوجية المختلفة ودمج تقنيات العصر الجديد في البنية التحتية للمطارات تدفع نمو السوق في الفترة المتوقعة.

أوروبا

وتصدرت أوروبا الحصة السوقية للبنية التحتية للمطارات في عام 2024 بقيمة 35.29 مليون دولار أمريكي، وفي عام 2023 بلغت القيمة السوقية 34.52 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يحقق السوق الأوروبي معدل نمو أعلى في السنوات القادمة. إن توسع سوق البنية التحتية للمطارات الأوروبية مدفوع بقوى مختلفة مثل تزايد حركة الركاب الجوية، والنفقات الحكومية، ومحاولات التحديث. ومع نمو هائل في عدد الركاب بنسبة 98% في عام 2022 وحده، تقوم المطارات بتوسعات جديدة للتعامل مع هذا الضغط. تستثمر الحكومات في أوروبا بكثافة في توسيع المطارات وتطويرها، إلى جانب تطوير مركز التضامن في وارسو والتوسعات الجديدة في مطار هيثرو وفرانكفورت. علاوة على ذلك، فإن نشر التقنيات المتطورة في المطارات الذكية يسهل الفعالية التشغيلية ورضا العملاء، مما يؤدي مرة أخرى إلى تسريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في المملكة المتحدة إلى 4.21 مليون دولار أمريكي في عام 2025، في حين من المتوقع أن يصل في ألمانيا إلى 1.55 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل في فرنسا إلى 1.02 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

ومن المتوقع أن يحقق سوق آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تكون المنطقة ثالث أكبر حجم سوق يقدر بـ 33.44 مليون دولار أمريكي في عام 2025. ويدعم النمو في سوق البنية التحتية للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير تزايد الطلب على السفر الجوي والنفقات الحكومية والنمو الاقتصادي السريع. إن التحضر في المنطقة يسير بمعدل سريع، وزيادة الدخل المتاح لمواطني الطبقة المتوسطة في المنطقة يترجم إلى زيادة حركة الركاب الجوية والطلب على تطوير المطارات الجديدة وكذلك تحديث المرافق الحالية. كما أن الإنفاق الحكومي المرتفع من حيث منح المطارات المحلية وخطط التطوير في فيتنام والهند يدفع النمو أيضًا. علاوة على ذلك، فإن التقدم التكنولوجي، مثل حلول المطارات الذكية والأنشطة الخضراء، يعيد تشكيل السوق لتلبية الاحتياجات المتطورة للمسافرين والبيئة. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في الصين إلى 7.21 مليون دولار أمريكي في عام 2025، في حين من المتوقع أن يصل في الهند إلى 3.74 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل في اليابان إلى 3.31 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

أمريكا اللاتينية

هناك العديد من المحركات الرئيسية التي تدفع نمو البنية التحتية للمطارات في أمريكا اللاتينية. يتطلب الطلب على الطيران، بسبب تنامي الطبقة المتوسطة وتوسيع خطوط النقل منخفضة التكلفة، إنفاقًا كبيرًا على محطات المطارات. كما تساهم خطط الدولة بشكل كبير، حيث تستثمر الحكومات في توسيع المطارات وتطوير مطارات جديدة لتحسين الاتصال، بقيادة البرازيل والمكسيك. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة عدم إمكانية استخدام أي شكل آخر من أشكال النقل، مع عدم كفاية تغطية السكك الحديدية، يعني أنه يتعين على الناس السفر جواً، مما يدفع نمو البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة.

الشرق الأوسط وأفريقيا

ومن المتوقع أن يحقق سوق الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو أعلى في السنوات القادمة. ومن المرجح أن تصبح المنطقة رابع أكبر سوق بقيمة 9.84 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وهناك مزيج معقد للغاية من العوامل الدافعة يؤدي إلى تطوير مطارات الشرق الأوسط وأفريقيا. يعد التوسع الاقتصادي المتزايد والطلب على السفر الجوي من أقوى المحركات، حيث سيمر مليار مسافر جوي دولي عبر المنطقة في عام 2040. ويتم تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات مثل توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي بقيمة 31 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاتصال والقدرة الاستيعابية. وتقود الحكومات نفسها تطوير البنية التحتية كوسيلة لتحويل دولها إلى مراكز طيران عالمية المستوى من خلال مبادرات مثل مشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي في دبي. كما تعمل مبادرات التكنولوجيا والاستدامة على إحداث ثورة في تشغيل المطارات، مما يؤثر بدوره على تطوير البنية التحتية في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الإمارات العربية المتحدة إلى 4.17 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

المناظر الطبيعية التنافسية

اللاعبين الرئيسيين في السوق

مبادرات جديدة من قبل اللاعبين في السوق في تطوير البنية التحتية للمطارات لتعزيز وضعهم في السوق

يقدم المشهد التنافسي لسوق البنية التحتية للمطارات العالمية نظرة ثاقبة لمختلف المنافسين. يتضمن ذلك نظرة عامة على كل شركة وأدائها المالي وتوليد الإيرادات وإمكانات السوق والاستثمارات في البحث والتطوير والمبادرات الجديدة ونقاط القوة والضعف ومحفظة المنتجات والعلامات التجارية وإطلاق المنتجات وعمليات الدمج والاستحواذ وتطبيقاتها. تركز البيانات المقدمة بشكل خاص على مشاركة الشركات في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية المذكورة في التقرير

• شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة (الصين)
• Fraport AG خدمات مطار فرانكفورت العالمية (ألمانيا)
• شركة بارسونز (الولايات المتحدة)
• شركة الهواء العامة(نحن.)
• دناتا (الإمارات العربية المتحدة)
• خدمات الطيران العالمية(فرنسا)
• S. A.S. مجموعة الخدمات (الولايات المتحدة)
• LHR المطارات المحدودة (المملكة المتحدة)
• مشاريع ريناتوس الخاصة المحدودة (الهند)
• شركة التوقيع للطيران(نحن.)
• شركة طوكيو الدولية للمطارات (اليابان)
• طيران جلبي (تركيا)
• مطارات باريس SA (فرنسا)
• أكسيونا (إسبانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• فبراير 2025-أبرمت محطة نويدا الجوية الدولية (NIA) شراكة مع شركة Indraprastha Gas Limited (IGL) لإنشاء بنية تحتية للغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، مما يساعدها على التزامها بالنقل المستدام. وكجزء من المنظمة، من المتوقع أن تقوم شركة IGL ببناء محطتين للغاز الطبيعي المضغوط - واحدة داخل المنطقة الغربية والأخرى داخل منطقة المطار.
• فبراير 2025 –تنضم Eve مناقشة قابلية النقل إلى محترفي المؤسسة في البرازيل للتخطيط للمؤسسة لدعم عمليات المنطاد eVTOL داخل دولة أمريكا الجنوبية. وقع فرع Embraer، الذي يقوم بإنشاء عرض eVTOL لأربعة ركاب، على اتفاقية مع PRS Aeroportos وVertiMob Framework للاهتمام معًا في وضع الحماية لمدة 24 شهرًا الذي بدأته هيئة الملاحة المدنية البرازيلية ANAC.
• نوفمبر 2024-قادت منظمة بين القطاعين العام والخاص في جامايكا عملية إصلاح شاملة لمطار نورمان مانلي الدولي في كينغستون، وذلك ضمن خلق فرص العمل وتوفير حصة من الدخل للحكومة.
• نوفمبر 2024-شاركت شركات الطيران الاسكندنافية في التحرك نحو صناعة طيران مجدية، وقد وقعت SAS وشركاء مطار كوبنهاجن ومحطة طائرات كوبنهاجن ومحطة ألبورج للطائرات اتفاقية تعاون لإنشاء جبهة مشتركة ومنضمة معًا لدعم الجيل الدنماركي من وقود الطيران الاقتصادي (eSAF).
• يناير 2021-قامت شركة Worldwide Foundation Accomplices (GIP) لتمويل المضاربة بالمزايدة على منافسيها شركة Cascade Speculation لإدارة الثروات التابعة لـ Blackstone وCharge Gates بتكلفة شراء متفق عليها تبلغ 3.4 مليار جنيه إسترليني لشركة Signature Flying لإدارة الطيران الخاصة. أبرمت شركة GIP، التي تطالب بمحطة طائرات إدنبره وكانت بالفعل أكبر مساهم في مطار جاتويك بلندن، صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لشراء الشركة، التي تدير القواعد التي تستخدمها الطائرات الخاصة حول العالم. باعت GIP مطار مدينة لندن مقابل ما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني (2.27 مليار دولار أمريكي).

تغطية التقرير

ويحلل التقرير السوق بعمق ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة، مثل الشركات البارزة، وتجزئة السوق، والمشهد التنافسي، وأنواع المطارات، واعتماد التكنولوجيا. وإلى جانب ذلك، فإنه يوفر نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الهامة. بالإضافة إلى الجوانب المذكورة سابقا، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق على مر السنين.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 4.93% من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

عن طريق العملية

• عملية الجانب الجوي
  • المدرج وسيارات الأجرة
  • الإضاءة والملاحة
  • التزود بالوقود والصرف
  • آحرون
• التشغيل الطرفي
  • التعامل مع الأمتعة
  • المعدات الأمنية والبنية التحتية
  • نظام إدارة المطارات
  • البيع بالتجزئة في المطار
  • الأطعمة والمشروبات
  • آحرون
• عملية اليابسة
  • مواقف السيارات
  • تأجير سيارات
  • آحرون

حسب نوع البنية التحتية

• جرينفيلد
• براونفيلد

حسب نوع المطار

• محلي
• دولي

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب العمليات ونوع البنية التحتية ونوع المطار)
  • الولايات المتحدة (حسب العمليات)
  • كندا (حسب العمليات)
• أوروبا (حسب العمليات ونوع البنية التحتية ونوع المطار)
  • المملكة المتحدة (حسب العمليات)
  • ألمانيا (حسب العمليات)
  • فرنسا (حسب العمليات)
  • إيطاليا (حسب العمليات)
  • إسبانيا (حسب العمليات)
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب العمليات ونوع البنية التحتية ونوع المطار)
  • الصين (حسب العمليات)
  • الهند (حسب العمليات)
  • اليابان (حسب العمليات)
  • أستراليا (حسب العمليات)
  • سنغافورة (حسب العمليات)
  • إندونيسيا (حسب العمليات)
• أمريكا اللاتينية (حسب العمليات ونوع البنية التحتية ونوع المطار)
  • البرازيل (حسب العمليات)
  • المكسيك (حسب العمليات)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب العمليات ونوع البنية التحتية ونوع المطار)
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب العمليات)
  • المملكة العربية السعودية (حسب العمليات)
  • أفريقيا (حسب العمليات)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البنية التحتية للمطارات العالمية؟

وقد بلغت قيمة السوق 116.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 168.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق البنية التحتية للمطارات خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.93٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو القطاع الرائد في هذا السوق؟

استحوذ القطاع المحلي على أغلبية حصة السوق في عام 2024.

ما هو العامل الحاسم الذي يقود السوق العالمية؟

زيادة تحديث المطارات والمبادرات الحكومية لتحقيق نمو كبير في السوق.

من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية؟

تعد Dnata وFraport AG وغيرها من الشركات الرائدة في السوق.

ما الدولة التي احتلت أعلى مكانة في السوق في عام 2024؟

سيطرت أوروبا على السوق العالمية في عام 2024.