حجم سوق الخدمات المدارة من أجهزة الصراف الآلي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الخدمة (إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي، وخدمات إدارة النقد، وتوريد أجهزة الصراف الآلي، ومعالجة المعاملات، وإصلاح وصيانة أجهزة الصراف الآلي، وبيان التسوية النقدية، والمحتوى والإدارة العامة الإلكترونية)، حسب موقع أجهزة الصراف الآلي (أجهزة الصراف الآلي خارج الموقع، وأجهزة الصراف الآلي في الموقع، وأجهزة الصراف الآلي في موقع العمل، وأجهزة الصراف الآلي المتنقلة)، حسب المستخدم النهائي (البنوك والمؤسسات المالية، وناشري أجهزة الصراف الآلي المستقلة، وتجار التجزئة، وغيرهم)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الخدمات العالمية المُدارة لأجهزة الصراف الآلي 8.41 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.04 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 16.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2٪ خلال الفترة المتوقعة. وسيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بحصة بلغت 38.76% في عام 2024.

تشمل الخدمات المُدارة لأجهزة الصراف الآلي جميع الخدمات المتعلقة بالإدارة الشاملة لأجهزة الصراف الآلي، مثل تطوير المنتجات ونشر المنتجات وخدمات إدارة الأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشتمل أيضًا على خدمات مثل إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي، وإمدادات أجهزة الصراف الآلي، وخدمات إدارة النقد، وإدارة العملات، وبيانات التسوية النقدية، وبيانات معالجة المعاملات. يسمح نموذج الخدمة هذا للبنوك والمؤسسات المالية بالتركيز على أنشطتها التجارية الأساسية بينما يتعامل مقدمو الخدمة مع عدة جوانب، بما في ذلك إدارة أجهزة الصراف الآلي. يعمل السوق على تحسين الموثوقية على شبكة أجهزة الصراف الآلي وتقليل النفقات الإدارية.

نظرة عامة على سوق خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي العالمية

حجم السوق:

• القيمة 2024:8.41 مليار دولار أمريكي
• القيمة المتوقعة لعام 2032:16.78 مليار دولار أمريكي
• توقعات معدل النمو السنوي المركب:9.2% من 2024 إلى 2032

الحصة السوقية:

• القائد الإقليمي:واستحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الرائدة في عام 2024
• المنطقة الأسرع نمواً:من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل خلال الفترة المتوقعة
• قائد نوع الخدمة:من المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة مواقع أجهزة الصراف الآلي على السوق خلال الفترة المتوقعة

اتجاهات الصناعة:

• تقوم البنوك بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي بما في ذلك المراقبة والتجديد والصيانة لمقدمي الخدمات المتخصصين
• تتم إدارة خدمات الصراف الآلي المتقدمة مثل حل الحوادث وترقيات الأمان والدعم الفني خارجيًا
• التحول نحو النماذج المُدارة الشاملة لتحسين وقت التشغيل والامتثال وتجربة العملاء

عوامل القيادة:

• إن تزايد اعتماد المدفوعات الرقمية وزيادة حجم معاملات أجهزة الصراف الآلي يستلزم وقت تشغيل وخدمة موثوقين
• تقوم المؤسسات المالية بالاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي غير الأساسية لتقليل التكاليف والتركيز على الخدمات المصرفية الأساسية
• زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحديث أجهزة الصراف الآلي، بما في ذلك ميزات الخدمة الذاتية وغير التلامسية
• المتطلبات التنظيمية المتزايدة حول الأمان والامتثال تدفع إلى اعتماد نماذج الخدمة المدارة
• يؤدي توسيع شبكات أجهزة الصراف الآلي إلى المناطق النائية والمحرومة إلى زيادة الطلب على الخدمات الخارجية

يؤدي الاتجاه المتزايد لالاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المدارة في العديد من البنوك، مثل ICICI وHDFC وAXIS Bank، من بين آخرين، إلى زيادة الطلب على خدمات الصراف الآلي المدارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم والذي يزيد الطلب على الخدمات المدارة لتشغيل عمليات أجهزة الصراف الآلي بسلاسة، يغذي نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن المخاوف الأمنية المتزايدة وارتفاع أنشطة الاحتيال والتهديدات السيبرانية في القطاع المصرفي تعزز أيضًا نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد للعولمة والمعاملات غير النقدية على مستوى العالم عزز نمو السوق. كما أن الطلب المتزايد على العلامات التجارية لأجهزة الصراف الآلي والتسويق وإشراك العملاء وخدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي يدفع أيضًا نمو السوق.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير إيجابي على السوق بسبب الارتفاع الأولي في السحوبات النقدية بسبب عدم اليقين الاقتصادي؛ ركز العملاء على المعاملات غير النقدية، وتدابير التباعد الاجتماعي حول أكشاك أجهزة الصراف الآلي، وبروتوكولات التنظيف المحسنة المطلوبة لمراكز أجهزة الصراف الآلي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على التنفيذالخدمات المصرفية الرقميةالنظم البيئية عبر مراكز أجهزة الصراف الآلي، والتي تدفع نمو السوق بعد جائحة كوفيد-19.

تأثير التعريفات

بسبب التعريفات الأمريكية، هناك تكلفة متزايدة لمكونات أجهزة الصراف الآلي المستوردة، مثل أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة إعادة تدوير النقد، وقطع الغيار، وأجهزة الاستشعار في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤخر البنوك والمؤسسات المالية تحديث أجهزة الصراف الآلي وانخفاض قصير في الطلب على مراكز أجهزة الصراف الآلي، مما يؤثر على البنوك الإقليمية الصغيرة ذات الميزانيات المالية المحدودة. كما أثرت التعريفات الأمريكية على البنوك الصغيرة والمتوسطة المستوى مع انخفاض هوامش الربح، ودورات تحديث المعدات الأبطأ، والتحول نحو المصادر الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي التعريفات إلى تحولات في الموردين، مما قد يؤدي إلى زيادة التعقيد اللوجستي والتأخير في اعتماد المعدات عبر العمليات المصرفية المختلفة. أثرت هذه العوامل المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية على السوق.

ديناميكيات السوق

اتجاهات سوق خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي

الذكاء الرقمي وكفاءة الاستعانة بمصادر خارجية في مراكز أجهزة الصراف الآلي لتعزيز نمو السوق

وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بالاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي، بما في ذلك التركيب، وإدارة النقد، ومقدمي الخدمات المدارة المتخصصة، وذلك بسبب عوامل مثل تحسين التكلفة، والمهارات الفنية المتخصصة، وأعباء الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، لتجنب الاحتيال المتعلق بمعاملات أجهزة الصراف الآلي، يقوم مقدمو الخدمات المدارة بتنفيذ التحقق البيومتري، والتشفير الشامل، وأنظمة الكشف عن التهديدات، وأجهزة مكافحة القشط. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا إعادة تدوير النقد لأتمتة وظائف الإيداع والسحب باستخدام نفس النقد يزيد من الكفاءة التشغيلية. فهو يقلل من توافر النقد، مما يغذي نمو سوق الخدمات المدارة من أجهزة الصراف الآلي.

محركات السوق

ارتفاع عدد عمليات نشر أجهزة الصراف الآلي في الاقتصادات النامية والمتقدمة لتحفيز نمو السوق

يؤدي العدد المتزايد من تركيبات أجهزة الصراف الآلي في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي لتشغيل أجهزة الصراف الآلي بكفاءة. علاوة على ذلك، فإن المبادرات المالية في المناطق الريفية والحضرية، والمصادر المالية المصرفية التي تستعين بمصادر خارجية لعمليات إدارة الصراف الآلي غير الأساسية لتقليل تكاليف التشغيل، وتفويض السلطات المحلية بتوفر أجهزة الصراف الآلي في المناطق الريفية، تلبي الزيادة في الطلب على الخدمات المدارة. على سبيل المثال، وفقًا لمصادر بنك التسويات الدولية، زاد عدد أجهزة الصراف الآلي في كوريا الجنوبية بنسبة 4% في الفترة من 2015 إلى 2023. ومن ثم، فإن النمو في عدد أجهزة الصراف الآلي يساهم بشكل إيجابي في حصة السوق العالمية للخدمات المُدارة من أجهزة الصراف الآلي.

قيود السوق

التركيز المتزايد على العملاء نحو المدفوعات الرقمية وغير النقدية يحد من نمو السوق

يؤدي الاعتماد المتزايد للمدفوعات المستندة إلى QR، ومحافظ الهاتف المحمول، وخدمات التحويل المصرفي الفوري إلى تقليل الاعتماد على توافر النقد. علاوة على ذلك، يركز المستهلكون على اعتماد قنوات الدفع الرقمية لأغراض السرعة والراحة والسلامة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على أجهزة الصراف الآلي على مستوى العالم. علاوة على ذلك، يؤدي انخفاض الإقبال على أجهزة الصراف الآلي إلى انخفاض حجم المعاملات، مما يقلل من عائد الاستثمار للبنوك ومقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة والسلطات المحلية على تشجيع اعتماد الاقتصادات غير النقدية لزيادة الشفافية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتقليل نسبة الأموال السوداء. هذه العوامل مجتمعة تحد من نمو السوق.

فرص السوق

يوفر اعتماد أجهزة الصراف الآلي الذكية ومتعددة الوظائف فرصة مربحة لنمو السوق

تتطور أجهزة الصراف الآلي إلى أكشاك مصرفية لتقديم خدمات مثل طلبات القروض ودفع الفواتير والخدمات المصرفية عبر الفيديو وخدمات المصادقة البيومترية. يقدم مقدمو خدمات الإدارة المختلفون خدمات ذات قيمة مضافة مثل ترقية البرامج وخدمات الإدارة عن بعد لأجهزة الصراف الآلي الذكية هذه. علاوة على ذلك، فإن اللاعبين الرئيسيين مثل شركة هيتاشي لخدمات الدفع المحدودة، وديبولد نيكسدورف، وغيرهم منخرطون في إدخال أجهزة الصراف الآلي الذكية الجديدة إلى السوق. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، أطلقت شركة Hitachi Payment Services Pvt Ltd جهاز صراف آلي ذكي جديد في السوق. إنه يوفر ميزات متقدمة مثل الخدمات التي تدعم UPI-ATM والقدرة على السحب النقدي بدون بطاقة - هذه التطورات في نمو سوق إدارة أجهزة الصراف الآلي.

تحليل التجزئة

حسب نوع الخدمة

تتصدر إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيع بالتجزئة ومراكز النقل

بناءً على نوع الخدمة، يتم تصنيف السوق إلى إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي، وخدمات إدارة النقد، وتوريد أجهزة الصراف الآلي، ومعالجة المعاملات، وإصلاح وصيانة أجهزة الصراف الآلي، وبيان التسوية النقدية، والمحتوى والإدارة العامة الإلكترونية.

تهيمن إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي على السوق من حيث الإيرادات وحصة السوق ومن المتوقع أن تنمو بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى انتشارها المتزايد في مراكز البيع بالتجزئة والضيافة ومراكز النقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم اعتماد هذا النوع من الخدمات إلى حد كبير لتحقيق أقصى قدر من ربحية أجهزة الصراف الآلي وتعزيز تجربة العملاء أثناء النشاط النقدي.

من المتوقع أن تنمو خدمات إدارة النقد وإمدادات أجهزة الصراف الآلي ومعالجة المعاملات بمعدل ثابت خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب عوامل مثل ارتفاع معدل انتشار أجهزة الصراف الآلي الذكية والطلب المتزايد على إمكانات المعاملات غير التلامسية. تعمل هذه العوامل، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات المدارة لأجهزة الصراف الآلي، على تعزيز النمو القطاعي.

من المتوقع أن تنمو خدمات إصلاح وصيانة أجهزة الصراف الآلي والتسوية النقدية بمعدل نمو معتدل بسبب عوامل مثل ارتفاع التعقيد التكنولوجي الذي يتطلب خبرة متخصصة، والاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية والاستشارية ذات القيمة المضافة، والرقابة المتزايدة على عمليات التعامل مع النقد.

لاحظت خدمات الإدارة العامة للمحتوى والإلكترونية معدل نمو معتدل خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب عوامل مثل تحسين تجارب العملاء وتقليل وقت التوقف المطلوب لتشغيل أجهزة الصراف الآلي بكفاءة.

عن طريق موقع أجهزة الصراف الآلي

سيطرت أجهزة الصراف الآلي خارج الموقع على السوق بسبب زيادة انتشار أجهزة الصراف الآلي في المطارات ومراكز التسوق

بناءً على موقع أجهزة الصراف الآلي، ينقسم السوق إلى أجهزة الصراف الآلي خارج الموقع، وأجهزة الصراف الآلي في الموقع، وأجهزة الصراف الآلي في موقع العمل، وأجهزة الصراف الآلي المتنقلة. 

سيطرت أجهزة الصراف الآلي خارج الموقع على السوق من حيث حصة الإيرادات في السوق في عام 2024، وذلك بسبب عوامل مثل زيادة تركيب أجهزة الصراف الآلي في مراكز التسوق ومحطات النقل ومراكز البيع بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة النشر الواسعة، وحجم المعاملات الأعلى، والمساهمين الكبار في الإيرادات بسبب رسوم التبادل والرسوم الإضافية تدفع النمو القطاعي.

من المتوقع أن تنمو أجهزة الصراف الآلي في الموقع وأجهزة الصراف الآلي في موقع العمل بمعدل ثابت حيث يتم تركيبها إلى حد كبير في المكاتب التجارية والمرافق الصناعية والحرم الجامعي المؤسسي ومراكز التوظيف الكبيرة. علاوة على ذلك، فهو يوفر ميزات مثل الحفاظ على راحة العملاء وزيادة الإنتاجية، كما يعزز الأمان أثناء تشغيل أجهزة الصراف الآلي.

من المتوقع أن تنمو أجهزة الصراف الآلي المتنقلة بمعدل كبير خلال فترة التوقعات، وذلك بسبب عوامل مثل تركيبها المتزايد في الأحداث، والاستجابة للكوارث، والترتيبات المؤقتة. لقد سجلت نموًا مرتفعًا في قاعدة مثبتة أصغر حجمًا ونموذج تقني متقدم يستخدم أجهزة الصراف الآلي كخدمة.

بواسطة المستخدم النهائي

تهيمن البنوك والمؤسسات المالية على السوق بسبب الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى بنوك ومؤسسات مالية، وموزعي أجهزة الصراف الآلي المستقلين، وتجار التجزئة، وغيرهم (الوكالات الحكومية).

سيطرت البنوك والمؤسسات المالية على السوق من حيث حصة الإيرادات في السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن تنمو بأعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات أجهزة الصراف الآلي، مما يقلل من عبء تكلفة إدارة التسوية النقدية وتكاليف الصيانة. علاوة على ذلك، اختارت البنوك والمؤسسات المالية اختيار الخدمات المدارة لتشغيل عمليات أجهزة الصراف الآلي بسلاسة وفعالية، مما يغذي النمو القطاعي.

من المتوقع أن ينمو موزعو أجهزة الصراف الآلي وتجار التجزئة المستقلون بشكل مطرد خلال فترة التوقعات، بسبب عوامل مثل انخفاض الحاجة إلى الصيانة الداخلية، وانخفاض تكاليف التشغيل، والقدرة الفعالة على التعامل مع النقد. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هؤلاء المستخدمون النهائيون بالقدرة على الودائع لدى البنوك المتعددة، وبالتالي زيادة التواجد في السوق ودفع نمو السوق.

أما الجزء الآخر فيتكون من الجهات الحكومية. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل معتدل بسبب التفويض بتوسيع إدارة الحركة الجوية في المناطق الريفية من قبل الحكومات في الاقتصادات الناشئة، مما يزيد من الطلب على الخدمات المدارة لصيانة وتشغيل عمليات إدارة الحركة الجوية بسلاسة.

التوقعات الإقليمية لسوق خدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي

يغطي السوق خمس مناطق رئيسية، بشكل رئيسي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

آسيا والمحيط الهادئ

سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق من حيث الإيرادات في عام 2024، وذلك بسبب عوامل مثل التحضر والمبادرات المالية المتزايدة وزيادة الطلب الأمني ​​في عمليات أجهزة الصراف الآلي. علاوة على ذلك، فإن العدد المتزايد من أجهزة الصراف الآلي والاعتماد المتزايد على أجهزة الصراف الآلي خارج الموقع ومتعددة الوظائف يعزز الطلب على الخدمات المدارة، مما يعزز نمو السوق الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر البنوك والمؤسسات المالية بشكل كبير في الأمن والمراقبة المستمرة لحماية عمليات أجهزة الصراف الآلي.

الصين ستهيمن على السوق بسبب الانتشار المتزايد لأجهزة الصراف الآلي في قطاعي التجزئة والضيافة

تقود الصين سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب عوامل تشمل العدد المتزايد من أجهزة الصراف الآلي في مرافق البيع بالتجزئة والضيافة والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الاعتماد المتزايد لرموز QR وNFC ودفع الفواتير عبر الإنترنت خدمات إدارة متخصصة لتعزيز نمو السوق في الدولة. علاوة على ذلك، فإن التفضيل المتزايد للوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في المراكز الحضرية يؤدي إلى تركيب أجهزة الصراف الآلي، مما يدفع نمو السوق.

أوروبا

من المتوقع أن ينمو السوق الأوروبي بشكل مطرد خلال الفترة المتوقعة بسبب ارتفاع حالات الهجوم الفعلي على أجهزة الصراف الآلي والتهديدات السيبرانية في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أوروبية أخرى. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد للبنوك لالاستعانة بمصادر خارجية لهذه الخدمات لتقليل نفقات التشغيل والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية يزيد من الطلب على خدمات أجهزة الصراف الآلي المدارة. 

أمريكا الشمالية

ومن المتوقع أن تنمو أمريكا الشمالية بمعدل نمو محتمل خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب عوامل مثل المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن محاصرة البطاقات، وهجمات البرامج الضارة، وتطبيقات القشط على أجهزة الصراف الآلي. في الولايات المتحدة، يؤدي الاستثمار المصرفي المتزايد في توسيع مراكز الصراف الآلي الجديدة عبر متاجر البيع بالتجزئة والتجارية والمتاجر الصغيرة إلى خلق الطلب على خدمات الصراف الآلي. على سبيل المثال، في أبريل 2025، وقعت سلسلة المتاجر الصغيرة 7-Eleven اتفاقية تعاون مع شركة NCR Atleos Corp، التي تتعامل في أجهزة الصراف الآلي والحلول التكنولوجية المالية. وتم الاتفاق على تركيب حوالي 4000 جهاز صراف آلي في المتاجر الصغيرة. هذه العوامل تدفع نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة.

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل معتدل خلال فترة التوقعات، وذلك بسبب تزايد عدد سكان المناطق الحضرية وزيادة الطلب على المتاجر الصغيرة والمحلات التجارية. وهذا يخلق الطلب على الخدمات المدارة لإدارة الحركة الجوية من أجل الإدارة الفعالة والمستدامة لعمليات إدارة الحركة الجوية.

أمريكا الجنوبية

من المتوقع أن تنمو أمريكا الجنوبية بشكل جيد بسبب تزايد التحضر، ومبادرات الشمول المالي، وزيادة اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل، التي تعمل على تحسين الخدمات المصرفية والمالية. كما أن ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة والحاجة إلى إدارة نقدية فعالة في جميع أنحاء البرازيل وتشيلي والأرجنتين يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الصراف الآلي المدارة في جميع أنحاء المنطقة.

مشهد تنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على اعتماد التعاون والاستحواذ كاستراتيجيات تنموية لتعزيز خدماتهم المصرفية المدارة

ويشارك اللاعبون الرئيسيون، بما في ذلك AGS Transact Technologies Ltd وNCR Atleos Corporation وEuronet Worldwide Inc.، من بين آخرين، في اعتماد التعاون والاتفاق والاستحواذ كاستراتيجيات تطوير رئيسية لتعزيز تواجدهم في السوق. على سبيل المثال، في فبراير 2025، وقعت شركة NCR Atleos Corporation تعاونًا مع بنك Renasant لتوفير برامج الصراف الآلي والإدارة. تم التعاون بحوالي 17.5 مليار دولار أمريكي. وكان الهدف الأساسي من هذا التعاون هو توفير تعقيدات المكاتب الخلفية وتوسيع الخدمات عبر بنوك متعددة.

قائمة طويلة من الشركات التي تمت دراستها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر)

• AGS Transact Technologies Ltd (الهند)
• شركة NCR أتليوس (Cardtronics Inc)(نحن.)
• شركة ديبولد نيكسدورف (الولايات المتحدة)
• شركة يورونيت العالمية (الولايات المتحدة)
• البرمجيات والأنظمة المالية المحدودة (الهند)
• شركة فيسيرف(نحن.)
• هيتاشي لخدمات الدفع الخاصة المحدودة(الهند)
• CMS Info Systems Ltd (الهند)
• سينوكس (المملكة المتحدة)
• برينكس إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)
• تكنوكوم (اسبانيا)
• يور كاش (المملكة المتحدة)
• جروبو داتكو (المكسيك)
• إيتوتيك (البرازيل)
• مدفوعات DC (أستراليا)
• بيرتو (سنغافورة)
• الخدمات المالية التعاونية (الولايات المتحدة)
• شبكة Allpoint (الولايات المتحدة)
• كال(نحن.)
• G4S للحلول النقدية (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• نوفمبر 2024:وقعت شركة NCR Atleos تعاونًا مع متاجر Waitrose Supermarkets في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وكان الهدف الأساسي من التعاون هو تحسين شبكة خدمات الصراف الآلي.
• سبتمبر 2024:وقعت شركة برينكس إنكوربوريتد شراكة مع بنك سينسبري، ومقره المملكة المتحدة، في سلاسل المتاجر الكبرى. تمت الشراكة من خلال اسم الصفقة NoteMachine. كان الهدف الأساسي للشراكة هو تقديم خدمات مثل معالجة المعاملات والصيانة والمراقبة عن بعد وتجديد أجهزة الصراف الآلي للخدمة.
• أبريل 2024:استحوذت شركة Euronet Worldwide Inc على شركة Swedbank، التي يقع مقرها في السويد، وهي تتعامل في توفير خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأجهزة الصراف الآلي وخدمات إدارة أجهزة الصراف الآلي. وكان الهدف الرئيسي من عملية الاستحواذ هو تحسين محفظة خدمات الشركة.
• يناير 2024:استحوذت شركة Hitachi Payment Services Pvt Ltd على شركة Writer Corporation، ومقرها في الهند، والتي تتعامل في خدمات التجديد النقدي لمراكز أجهزة الصراف الآلي. وبعد الاستحواذ، تمت إعادة تسمية الشركة لتصبح هيتاشي لخدمات إدارة النقد. كان الهدف الأساسي من عملية الاستحواذ هو تحسين الوجود الجغرافي والبصمة الخدمية للشركة.
• أكتوبر 2023:وقعت شركة Diebold Nixdorf اتفاقية عقد مع TransFund، وهي شركة أمريكية تقدم خدمات الصراف الآلي. وكان الاتفاق لمدة خمس سنوات تقريبا. تم إبرام اتفاقية العقد هذه لتقديم خدمات مثل المراقبة عن بعد، وخدمات إدارة الأحداث، وخدمات إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي.  

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ونوع الخدمة وموقع أجهزة الصراف الآلي والمستخدم النهائي والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة. 

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 9.2% من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الخدمة

• إدارة موقع الصراف الآلي
• خدمات إدارة النقد
• توريد أجهزة الصراف الآلي
• معالجة المعاملات
• إصلاح وصيانة أجهزة الصراف الآلي
• بيان التسوية النقدية
• المحتوى والإدارة العامة الإلكترونية

عن طريق موقع أجهزة الصراف الآلي

• أجهزة الصراف الآلي خارج الموقع
• أجهزة الصراف الآلي في الموقع
• أجهزة الصراف الآلي في موقع العمل
• أجهزة الصراف الآلي المتنقلة

بواسطة المستخدم النهائي

• البنوك والمؤسسات المالية
• موزعو أجهزة الصراف الآلي المستقلة
• تجار التجزئة
• أخرى (الوكالات الحكومية، الخ.)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الخدمة، حسب موقع ماكينة الصراف الآلي، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
• أوروبا (حسب نوع الخدمة، حسب موقع ماكينة الصراف الآلي، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • البنلوكس (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بلدان الشمال الأوروبي (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية أوروبا  
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الخدمة، حسب موقع ماكينة الصراف الآلي، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
  • كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
  • جنوب شرق آسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الخدمة، حسب موقع أجهزة الصراف الآلي، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  • دول مجلس التعاون الخليجي  (بواسطة المستخدم النهائي)
  • جنوب أفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
• أمريكا الجنوبية (حسب نوع الخدمة، حسب موقع ماكينة الصراف الآلي، حسب المستخدم النهائي، وحسب البلد)
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  • الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية أمريكا الجنوبية

• الملفات الشخصية للاعبين الرئيسيين في السوق في التقرير: AGS Transact Technologies Ltd (الهند)، وNCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc) (الولايات المتحدة)، وDiebold Nixdorf Incorporated (الولايات المتحدة)، وEuronet Worldwide Inc (الولايات المتحدة)، وFinancial Software & Systems Pvt Ltd (الهند)، وFiserv Inc (الولايات المتحدة)، وHitachi Payment Service Pvt Ltd (الهند)، وCMS Info Systems Ltd (الهند)، وCennox (المملكة المتحدة)، وBrinks Incorporated. (الولايات المتحدة)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق الخدمات العالمية المُدارة لأجهزة الصراف الآلي في عام 2024؟

وفقًا لدراسة أجرتها مجلة Fortune Business Insights، بلغت قيمة السوق 8.41 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

كم ستكون قيمة السوق العالمية في المستقبل؟

وفي عام 2032، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 16.78 مليار دولار أمريكي.

ما هو معدل النمو السنوي المركب (CAGR) الذي سينمو به سوق الخدمات العالمية المُدارة لأجهزة الصراف الآلي؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 9.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو قطاع نوع الخدمة الذي من المتوقع أن يقود السوق خلال فترة التوقعات؟

من المتوقع أن يقود قطاع إدارة موقع أجهزة الصراف الآلي السوق خلال الفترة المتوقعة.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

زيادة الاستثمار في البنية التحتية العسكرية والدفاعية تغذي نمو السوق.

ما هي أفضل الشركات في السوق العالمية؟

AGS Transact Technologies Ltd، وNCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc)، وDiebold Nixdorf Incorporated، وEuronet Worldwide Inc، وFinancial Software & Systems Pvt Ltd، وFiserv Inc، وHitachi Payment Service Pvt Ltd، وCMS Info Systems Ltd، وCennox، وBrinks Incorporated هي الشركات الرائدة في هذا السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تمتلك أعلى حصة من السوق؟

ومن المتوقع أن تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق.

ما هي الفرص الرئيسية السائدة في السوق؟

توفر زيادة الاستثمار في استكشاف الفضاء في جميع أنحاء العالم فرصة مربحة لنمو السوق.

ما هي شريحة المستخدم النهائي التي من المتوقع أن تقود السوق؟

بناءً على المستخدم النهائي، من المتوقع أن يقود قطاع البنوك والمؤسسات المالية السوق.