حجم سوق الخدمات المصرفية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب الخدمة (الخدمات المصرفية الأساسية والحساب، والدفع والتحويلات، وإصدار البطاقات ومعالجتها، والإقراض والائتمان، وغيرها)، حسب النشر (السحابة العامة والسحابة الخاصة)، حسب الصناعة (التجارة الإلكترونية والسوق، والتنقل واقتصاد الأعمال المرنة، والبيع بالتجزئة، والسفر والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

الخدمات المصرفية كحجم سوق الخدمات والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة حجم سوق الخدمات المصرفية العالمية 19.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 22.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 75.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

الخدمات المصرفية كخدمة هي نموذج أعمال تقوم فيه المؤسسات المالية المرخصة المختلفة بالاستعانة بمصادر خارجية للبنية التحتية المصرفية الخاصة بها بالإضافة إلى الخدمات المنظمة لشركة خارجية. فهو يسمح للشركات غير المصرفية بتقديم المنتجات والخدمات المالية من خلال دمجها مع البنوك المرخصة والتكنولوجيا المالية عبر واجهات برمجة التطبيقات.

ينمو السوق بشكل مطرد من خلال التحول الرقمي السريع، والحاجة المتزايدة للتمويل المدمج،الخدمات المصرفية المفتوحةاللوائح والطلب على حلول فعالة من حيث التكلفة. يختار المستهلكون المنتجات المالية المخصصة والمتكاملة، مما يؤدي إلى نمو سريع في السوق.

يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات تشمل الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك، والتوسع العالمي للوصول إلى الأسواق الناشئة، والاستثمارات في التقنيات المتقدمة بما في ذلك منصات AP وغيرها للحفاظ على المنافسة في السوق. عدد قليل من اللاعبين المعروفين يشملون Tookitaki Holding Pte. المحدودة، وفيناسترا، وماركيتا، وسترايب، وشركة، وسولاريس إس إي، ومامبو.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

إن انخفاض تكاليف اكتساب العملاء من خلال القنوات المضمنة يدفع إلى تطوير السوق

تعد تكلفة اكتساب العملاء المنخفضة (CAC) التي يتم تحقيقها من خلال القنوات المالية المدمجة محركًا بارزًا للخدمات المصرفية كنمو في سوق الخدمات. من خلال اعتماد المنتجات المالية مباشرة في تجربة العملاء الحاليين بما في ذلك الخروج عبر الإنترنت ومنصات اقتصاد الأعمال المؤقتة وأنظمة الرواتب، تستطيع الشركات نقل المستخدمين المشاركين دون إنفاق تسويق ضخم. هؤلاء المستخدمون النهائيون نشيطون للغاية ويعتمدون على المنصات، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التحويل.

علاوة على ذلك، يوفر التمويل المدمج إمكانية الوصول إلى رؤى قيمة للطرف الأول، مما يمكّن الشركات من تقديم منتجات/خدمات مصرفية (حسب الطلب)، وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة القيمة الدائمة. ويؤدي هذا إلى تحسين نسبة الحد الأقصى للقيمة مقابل تكلفة رأس المال (LTV/CAC) التي تساعد في النمو المستدام، مما يسمح للتمويل المدمج بإستراتيجية فعالة للمؤسسات التقليديةfintechsاعتماد نموذج baas.

قيود السوق

التشتت التنظيمي وأعباء الإعداد/مكافحة غسل الأموال يعيق نمو السوق

أحد العوائق الرئيسية للسوق هو التجزئة التنظيمية عبر المناطق المختلفة. تميل اللوائح المالية إلى الاختلاف حسب البلد، مما يخلق عقبات أمام اللاعبين في السوق الذين يعملون على مستوى العالم. تعمل احتياجات الترخيص المختلفة وأطر الامتثال والبيانات على حماية القوانين مما يؤدي إلى زيادة التكاليف والتعقيد والحد من قابلية التوسع.

علاوة على ذلك، فإن التزامات الإعداد ومكافحة غسل الأموال (AML) تشكل أيضًا أعباء تشغيلية كبيرة. فهو يتطلب متطلبات مختلفة غالبًا ما يقلل من عملية تأهيل العملاء، ويزيد من النفقات التشغيلية ويزيد من عبء العمل الإداري.

فرص السوق

يوفر تزايد الامتثال الآلي كخدمة فرص نمو مربحة

يوفر الامتثال الآلي كخدمة فرصة كبيرة للسوق. يعالج الأعباء التنظيمية للشركة بشكل فعال. تميل واجهات برمجة تطبيقات "اعرف عميلك" ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير التنظيمية إلى تبسيط عمليات الامتثال، وبالتالي تقليل عبء العمل اليدوي والأخطاء البشرية. تسمح هذه التقنيات بإدارة المخاطر في الوقت الفعلي، ومسارات تدقيق أكثر دقة، وإعداد أسرع وبالتالي تعزيز الثقة والكفاءة التشغيلية للشركات.

ومع تكثيف التفتيش التنظيمي، يتزايد الطلب على أدوات الامتثال الآلية والمتكاملة. توفر الخدمات المصرفية كمنصة خدمات تتضمن مثل هذه الحلول خدمات سلسة ومتوافقة مع تقليل التكاليف وتعزيز قابلية التوسع. 

الخدمات المصرفية باعتبارها اتجاهات سوق الخدمات

لقد ظهر التحول السريع إلى التمويل المضمن عبر API-First Stacks باعتباره اتجاهًا بارزًا في السوق

أحد الاتجاهات الحاسمة التي تعيد تشكيل السوق هو التحول السريع نحو التمويل المضمن الذي يتم تمكينه من خلال البنية الأولى لواجهة برمجة التطبيقات (API). تقوم الشركات حاليًا بدمج مختلفالخدمات المصرفية الرقميةالخدمات، بما في ذلك الإقراض والمدفوعات والمحافظ الرقمية، مباشرة في منصاتها عبر واجهات برمجة التطبيقات المعيارية. يؤدي هذا إلى تقليل وقت التطوير بشكل ديناميكي، مما يقلل مدة إطلاق المنتج من أشهر إلى أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل التكامل السلس بين الميزات المالية المختلفة على تحسين مشاركة المستخدم وراحته وولائه، مع إضافة تدفقات إيرادات جديدة من خلال تسييل الخدمات المالية. مع زيادة عدد الشركات غير المالية التي تتبنى التمويل الجذري، تزداد الحاجة إلى حلول BaaS المتوافقة والقابلة للتطوير والتخصيص.

[فاريجايا]

تحليل التجزئة

حسب الخدمة

يؤدي نمو الطلب على خدمات الدفع والتحويل عبر القطاعات المختلفة إلى تعزيز نمو القطاع

بناءً على الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المصرفية الأساسية والحسابات، والدفع والتحويلات، وإصدار البطاقات ومعالجتها، والإقراض والائتمان، وغيرها.

في عام 2024، استحوذ قطاع الدفع والتحويلات على أكبر حصة مصرفية في سوق الخدمات وبإيرادات بلغت 6.84 مليار دولار أمريكي. حقق هذا القطاع أيضًا أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.8٪ في عام 2024 بسبب الاستخدام العالي لهذه الخدمات في حالات مختلفة بما في ذلك المدفوعات والتحويلات والمحافظ. من السهل تضمينها من خلال واجهات برمجة التطبيقات وتحتاج إلى تراخيص مصرفية أقل مقارنة بالإقراض. تتمثل المحركات البارزة الأخرى لنمو هذا القطاع في التقدم في السكك المباشرة بما في ذلك RTP أو UPI، ومنصات الدفع الثقيلة التي تتراوح من التجار الصغار إلى اقتصادات المبدعين وزيادة المعاملات عبر الحدود.  

عن طريق النشر

زيادة نشر API-Native لدفع نمو قطاع السحابة العامة

ينقسم السوق إلى سحابة عامة وسحابة خاصة، بناءً على النشر.

ومن بين هذه القطاعات، سيطر قطاع السحابة العامة على السوق بحصة إيرادات بلغت 15.05 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما أنه ينمو بسرعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.6٪ في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى النشر المتزايد لواجهة برمجة التطبيقات الأصلية والطلب المتزايد على أدوات الامتثال. وهذا يوفر تحجيمًا مرنًا ويقلل التكلفة الإجمالية مقابل الإعدادات الخاصة أو المحلية.  بالإضافة إلى ذلك، الاعتماد المتزايد للبيانات السحابية أو خدمات الذكاء الاصطناعي، والراحة التنظيمية مع خيارات السحابة السيادية ومناطق التوفر العالمية.

حسب الصناعة

يؤدي التوسع في إجمالي حجم البضائع إلى زيادة نمو قطاع التجارة الإلكترونية والسوق

بناءً على الصناعة، ينقسم السوق إلى التجارة الإلكترونية والسوق، والتنقل واقتصاد الأعمال المؤقتة، وتجارة التجزئة، والسفر والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها.

استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية والأسواق على أعلى حصة سوقية في عام 2024 بإيرادات بلغت 5.78 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي حجم البضائع التي تتطلب الضمان، والمدفوعات المقسمة، وKYB على نطاق واسع، والخروج أو التمويل المتكامل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل راحة المستخدم والكفاءة التشغيلية وزيادة توليد الإيرادات على تعزيز نمو هذا القطاع.

وبالتالي، حقق قطاع التنقل واقتصاد الأعمال المرنة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.6٪ في عام 2024. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى مدفوعات العمال المستمرة، والوصول إلى الأرباح الفورية ودمج المبادرات بما في ذلك البطاقة أو المحافظ في التطبيقات. 

الخدمات المصرفية كنظرة إقليمية لسوق الخدمات

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

سيطرت منطقة أمريكا الشمالية على القطاع المصرفي كسوق خدمات بإيرادات بلغت 7.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024 و6.21 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى وجود نظام بيئي راعي ناضج في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الزيادة في الإنفاق القائم على البطاقات وأطر الشراكة المواتية وتمويل التكنولوجيا المالية بشكل رئيسي في جميع أنحاء الولايات المتحدة في نمو السوق. وتتصدر الولايات المتحدة سوق أمريكا الشمالية بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 6.86 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

أوروبا

ينمو سوق BaaS الأوروبي بشكل كبير ومن المرجح أن يساهم في حصة إيرادات تبلغ 6.17 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى ذلك إلى الدعم التنظيمي القوي، واعتماد التكنولوجيا المالية على نطاق واسع والسرعةالتحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين القلائل في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 1.31 مليار دولار أمريكي و1.07 مليار دولار أمريكي و0.66 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تحصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة إيرادات تبلغ 5.47 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وأن تحقق نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22.0%. ويرجع هذا النمو الإقليمي إلى الزيادة السريعة المتنامية في مسارات الدفع في الوقت الفعلي/الاستجابة السريعة، والتطبيقات الفائقة، والقطاعات الضخمة التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية، والمبادئ التوجيهية المؤيدة للرقمنة في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الصين والهند وجنوب شرق آسيا واليابان. ومن المتوقع أن تساهم الهند والصين بحصة إيرادات تبلغ 1.31 مليار دولار أمريكي و1.44 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. 

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 1.08 1 دولار أمريكي و1.32 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025 بسبب النظام البيئي المتنامي للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي السريع والتغلغل القوي للهواتف الذكية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. 

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يؤدي التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين على الابتكار والإصدارات الجديدة إلى سيطرتهم على مراكز السوق

تتميز الخدمات المصرفية العالمية كصناعة خدمات بديناميكية عالية، حيث تعرض مزيجًا من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية ومقدمي التكنولوجيا. ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق شركة Tookitaki Holding Pte. LTD، وFinastra، وMarqueta، وStripe، Inc.، وSolaris SE، وMambu، وغيرها. تقدم هذه الشركات منصات تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) والتي تتيح التكامل السلس بين الخدمات المالية المختلفة.

قائمة الخدمات المصرفية الرئيسية كشركات خدمات:

• توكيتاكي القابضة بي تي. المحدودة(سنغافورة)
• فيناسترا(المملكة المتحدة.)
• ماركيتا (الولايات المتحدة)
• شريط، وشركة(أيرلندا)
• سولاريس SE (ألمانيا)
• مامبو(هولندا)
• OpenPayd (المملكة المتحدة)
• كليربانك (المملكة المتحدة)
• شركة جرين دوت (الولايات المتحدة)
• ويفر (المملكة المتحدة)
• ولترز كلوير(هولندا)
• أدفاباي (إستونيا)
• أوليفر وايمان (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في يوليو 2025،وقعت منصة الأموال عبر الهاتف المحمول التابعة لسفاريكوم إثيوبيا M-Pesa وبنك Awash شراكة استراتيجية لطرح المنتجات المالية الرقمية، بدءًا من خدمة السحب على المكشوف التي تتيح للعملاء إكمال معاملات M-Pesa حتى عندما يكون رصيد محفظتهم منخفضًا.
• في مايو 2025، قدمت Oracle خدمات سحابية جديدة تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية بالتجزئة في تحديث عمليات الإقراض والتحصيل الخاصة بها. تم تصميم خدمة Oracle Banking Retail Lending Service Cloud Service التي تم إطلاقها حديثًا وخدمة Oracle Banking Collections Cloud Service لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر للمؤسسات المالية.
• في أبريل 2025أعلنت شركة Kraken، وهي واحدة من أقدم بورصات العملات المشفرة وأكثرها سيولة وأمانًا، عن إطلاق Kraken Embed، وهو حل جديد للتشفير كخدمة (CaaS) للبنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية لتزويد العملاء بسهولة الوصول المباشر إلى العملة المشفرة.
• في أبريل 2025،أعلن بنك PNC عن طرحه عملة مشفرةخدمات لعملائها من خلال شراكة حديثة مع Coinbase، مما يمثل خطوة مهمة بعد التوقيع الأخير على تشريعات العملات المشفرة الفيدرالية.
• في ديسمبر 2024أعلنت شركة خدمات الأوراق المالية التابعة لشركة BNP Paribas عن إطلاق خدمات جديدة لإدارة بيانات ما بعد التداول، مع الاستفادة من حل بيانات الاستثمار (IDS) الخاص بشركة NeoXam، الشركة الرائدة في السوق في حلول تكنولوجيا البيانات المالية، لدعم عملية صنع القرار للعملاء عبر سلسلة القيمة الاستثمارية.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق الخدمات المصرفية كخدمة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل حصة السوق للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة. 

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 18.6% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب الخدمة 

• الخدمات المصرفية الأساسية والحساب
• الدفع والتحويلات
• إصدار البطاقة ومعالجتها
• الإقراض والائتمان
• أخرى (اعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال، وما إلى ذلك)

عن طريق النشر

• السحابة العامة
• السحابة الخاصة

حسب الصناعة

• التجارة الإلكترونية والسوق
• التنقل واقتصاد الحفلة
• بيع بالتجزئة
• السفر والنقل
• الرعاية الصحية
• أخرى (الألعاب، الخ)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب الخدمة والنشر والصناعة والبلد/المنطقة الفرعية)
  • نحن. 
  • كندا 
  • المكسيك
• أوروبا (حسب الخدمة والنشر والصناعة والبلد/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • فرنسا 
  • إيطاليا 
  • إسبانيا
  • روسيا
  • البنلوكس
  • بلدان الشمال الأوروبي
  • بقية أوروبا
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب الخدمة والنشر والصناعة والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الصين
  • اليابان
  • الهند 
  • الآسيان
  • كوريا الجنوبية
  • أوقيانوسيا
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ 
• أمريكا الجنوبية (حسب الخدمة والنشر والصناعة والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الأرجنتين
  • البرازيل
  • بقية أمريكا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب الخدمة والنشر والصناعة والدولة/المنطقة الفرعية)
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  • ديك رومى
  • إسرائيل
  • شمال أفريقيا
  • جنوب أفريقيا
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا 

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة الخدمات المصرفية كسوق للخدمات؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 19.56 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 75.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هو معدل النمو السنوي المركب الذي من المتوقع أن ينمو فيه سوق الخدمات المصرفية كسوق خدمات خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

إن انخفاض تكاليف اكتساب العملاء من خلال نمو القنوات المدمجة يدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

توكيتاكي القابضة بي تي. Ltd، وFinastra، وMarqueta، وStripe، Inc.، وSolaris SE، وMambu هي بعض من أفضل الشركات في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وقدرت قيمة أمريكا الشمالية بـ 7.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024.