حجم سوق التأمين في الصين ، وتحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، حسب النوع (الحياة وغير الحياة [العقار ، الصحة ، المحرك ، وغيرها] ، حسب الوضع (غير متصل عبر الإنترنت) ، عن طريق قناة التوزيع (الوكالات ، البنوك ، قنوات التسويق المباشر ، الوسطاء ، وغيرهم) ، وتوقعات البلد ، 2025-2032

حجم سوق التأمين في الصين

بلغت قيمة حجم سوق التأمين في الصين 731.04 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 779.22 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 1،409.62 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما يدل على 8.8 ٪ خلال فترة التنبؤ.

يعد التأمين أحد أهم المنتجات المالية التي تعمل كنظام دعم للمؤمن عليه في حالة وجود خسارة ، ويمكن أن يكون المنتج من أنواع مختلفة ، بما في ذلك الحياة والسيارات والمحرك والممتلكات والصحة. إن عدد السكان المتزايد للشيخوخة ، ونمو الدخل ، ومحو الأمية المالية المتزايدة ، والوعي حول فوائد هذه السياسات هي بعض العوامل التي تدعم الطلب المتزايد على هذه السياسات بين المرضى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التركيز المتزايد لمقدمي الخدمات الرئيسيين على إطلاق منتجات مبتكرة لتلبية الاحتياجات المخصصة بين المرضى ، مما أدى إلى زيادة اعتماد هذه السياسات.

• وفقًا لإحصائيات عام 2023 التي نشرتها هرم السكان ، بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا في الصين حوالي 203.4 مليون في عام 2023 ، وشهدت نمواً بنسبة 4 ٪ عن العام السابق. يمثل السكان 14.3 ٪ من إجمالي السكان.

نظرًا للتفشي المفاجئ لوباء Covid-19 ، أظهر السوق نموًا أبطأ في عام 2020 مقارنةً بعام 2019. وأدت الحاجة الماسة إلى خدمات الرعاية الصحية للعلاج والعلاجات المختلفة إلى زيادة عبء مالي على الأفراد وسط الوباء. كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض طفيف في الطلب على هذه السياسات ، وخاصة السياسات غير الحياة بين السكان.

اتجاهات سوق التأمين في الصين

زيادة التكامل في الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمطالبات أسرع

تفضيل الارتفاع نحو الأساليب الرقمية هو تحويل قطاع التأمين باستمرار نحو الوضع عبر الإنترنت. هناك تكامل متزايدالذكاء الاصطناعيالأدوات ، بما في ذلك التعلم الآلي ، وغيرها في الصناعة التي تعزز الخدمات الشاملة ، مثل إدارة المطالبات ، وتقييم المخاطر ، من بين أمور أخرى يقدمها مقدمو الخدمات. يعد الاقتصاد الرقمي المتنامي بسرعة في البلاد عاملاً آخر يساهم في اعتماد الأدوات الرقمية المتزايدة في السوق.

يمكن أن يساعد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي مقدمي الخدمات في تحليل اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء وإرشادات العلامات التجارية وتقديم منتجات وخدمات مصممة من خلال أهداف العملاء المحتملة. يعد التركيز المتزايد للهيئات التنظيمية ، بما في ذلك اللجنة التنظيمية للخدمات المصرفية والتأمين في الصين (CBIRC) ، من بين أمور أخرى ، تطوير وإدخال إرشادات ومقاييس لضمان خصوصية البيانات وتجنب انتهاكات البيانات عاملاً حاسمًا يؤكد على الاتجاه في السوق.

• في يوليو 2023 ، نشرت إدارة الأمن السيبراني في الصين (CAC) "التدابير المؤقتة لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي" في البر الرئيسي الصيني.

لذلك ، فإن الطلب المتزايد على الخطط والمنتجات المبتكرة بين المستهلكين في الصين يؤدي إلى زيادة التركيز لمقدمي الخدمات على دمج أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من تعزيز خدمة العملاء وخبراتها بأكملها.

عوامل نمو سوق التأمين في الصين 

تزايد الطلب على الحياة والصحة بين عامة السكان لدفع نمو السوق

يعد الوعي المتزايد فيما يتعلق بأهمية سياسات الصحة والحياة بين السكان ، وخاصة الشباب في الصين ، بسبب العبء المالي المتزايد لنفقات الرعاية الصحية ، أحد العوامل الرئيسية التي تعزى إلى الطلب المتزايد على هذه المنتجات في البلاد.

يعد الاقتصاد المتزايد والدخل المتاح بين السكان في الصين ، إلى جانب تحسين محو الأمية المالية بين السكان الصينيين فيما يتعلق بخطط ومنتجات ، بعض العوامل الحاسمة التي من المتوقع أن تغذي نمو سوق التأمين في الصين خلال الفترة المتوقعة.

• وفقًا لمقال عام 2024 نشرته الصندوق النقدي الدولي ، انتعش النشاط الاقتصادي للصين في عام 2023 بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5 ٪.

لذلك ، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد ، إلى جانب التغييرات التحويلية في استراتيجيات التسويق التي يتبناها لاعبو السوق ، إلى زيادة نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

العوامل التقييدية

المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات والهجمات الإلكترونية لوقوع تبني هذه السياسات

إن الاتجاه المتزايد للرقمنة وتكامل أدوات الذكاء الاصطناعي في الصناعة يعزز الخدمة الشاملة بين شركات التأمين. ومع ذلك ، واحدة من القيود المهمةتكنولوجيا البيانات الضخمةهل التهديدات الإلكترونية المرتبطة بهذه التكنولوجيا ، والتي تؤدي غالبًا إلى الوصول غير المصرح به إلى البيانات السرية للمؤمن عليها.

تسرب البيانات للمعلومات الشخصية ، بما في ذلك المعلومات البيومترية والطبية والمتعلقة بالصحة ، من بين أمور أخرى ، مما يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان. غالبًا ما تضر التهديدات الإلكترونية بسمعة الشركات ، مما يؤثر على العمل بين شركات التأمين.

لذلك ، من المحتمل أن يعيق الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا البيانات الضخمة وزيادة الهجمات الإلكترونية زيادة اعتماد هذه السياسات بين المؤمنين ، مما يحد من نمو السوق. علاوة على ذلك ، فإن التركيز المحدود على إنشاء وكالة موحدة ضد التهديدات الإلكترونية ، إلى جانب عدم وجود آثار للقوانين واللوائح لحماية المؤمنين من الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأمنية ، من المحتمل أن يحد من اعتماد هذه السياسات بين المؤمن عليهم وبالتالي تعطل نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التأمين في الصين

عن طريق تحليل النوع

أدى الوعي المتزايد حول تبني سياسات الحياة إلى هيمنة قطاع الحياة 

بناءً على النوع ، يتم تقسيم السوق إلى الحياة وغير الحياة. يتم زيادة تشعب الجزء غير الحي إلى الممتلكات والصحة والمحرك وغيرها.

سيطر قطاع الحياة على السوق في عام 2024 بسبب تزايد محو الأمية المالية ، والوعي بأهمية وفوائد سياسات الحياة ، ونمو الدخل ، من بين أمور أخرى ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على هذه السياسات بين السكان. هذا ، إلى جانب دمج الذكاء الاصطناعي ،التعلم الآلي، والتحسن في السيناريوهات التنظيمية لهذه السياسات ، من المحتمل أن يزيد من اعتماد سياسات التأمين على الحياة بين السكان ، وبالتالي دعم نمو القطاع.

• على سبيل المثال ، وفقًا لمقالة 2021 التي نشرتها Elsevier ، تم الإبلاغ عن أن الصين تمثل أكثر من 5 ٪ من حجم أقساط التأمين على الحياة في العالم.

من ناحية أخرى ، من المتوقع أيضًا أن ينمو الجزء غير الحي بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. يؤدي ارتفاع عدد خصائص المركبات المملوكة بين السكان إلى زيادة الطلب على السياسات العامة ، مثل المحرك والممتلكات وغيرها. هذا ، إلى جانب إيرادات الأسرة المتزايدة والتوسع الاقتصادي الحضري السريع ، من بين أمور أخرى ، هي بعض من العوامل التي تسهم في تزايد الاختراق للمنتجات غير الحياة والخطط بين السكان. هذا ، إلى جانب زيادة الوعي المتزايد لسكان الشيخوخة بالسياسات الصحية ، من بين أمور أخرى ، من بين العوامل الإضافية التي من المحتمل أن تدعم نمو القطاع في السوق.

عن طريق تحليل الوضع

أدى عدد المتزايد من السياسات التي يتم بيعها من خلال القنوات غير المتصلة

استنادًا إلى الوضع ، يتم تقسيم السوق إلى عدم الاتصال بالإنترنت وعبر الإنترنت.

سيطر القطاع غير المتصلة على السوق في عام 2024 التي تغذيها إرشادات شخصية فيما يتعلق بهذه السياسات والاختيار الفعال للمجموع ، من بين عوامل أخرى ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على هذه السياسات من خلال الوضع غير المتصلة بين السكان. هذا ، إلى جانب العدد المتزايد من مقدمي الخدمات في توفير السياسات المصممة بين السكان ، من المحتمل أن يدعم نمو القطاع في السوق.

من المتوقع أيضًا أن ينمو القطاع عبر الإنترنت مع حصة سوقية كبيرة خلال فترة التنبؤ بسبب النموالتحول الرقمي، مما أدى إلى ارتفاع العدد من مقدمي الخدمات الذين يقدمون سياسات مبتكرة من خلال الوضع عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، فإن زيادة الراحة ، وأقل استهلاكًا للوقت ، وسهولة مقارنة السياسات ، وتوافر أوضاع الدفع المتعددة هي بعض العوامل التي تسهم في تزايد اختراق السياسات من خلال الوضع عبر الإنترنت.

• على سبيل المثال ، وفقًا لإحصائيات 2021 التي نشرتها جمعية التأمين في الصين (IAC) ، أفيد أن هذه السياسات أصبحت أكثر شعبية في الوضع عبر الإنترنت ، مع زيادة أقساط الأقساط بنحو 13.6 ٪ في عام 2021 للوضع عبر الإنترنت مقارنة بالعام السابق.

عن طريق تحليل قناة التوزيع

أدى زيادة عدد الوكالات في البلاد إلى هيمنة قطاع الوكالات

يتم تقسيم السوق إلى الوكالات والبنوك وقنوات التسويق المباشر والوسطاء وغيرهم ، استنادًا إلى قناة التوزيع.

شكل قطاع الوكالات أكبر حصة في السوق في عام 2024 بسبب تزايد العدد من الوكالات التي تقدم سياسات مبتكرة مما أدى إلى زيادة الطلب على هذه السياسات من الوكالات بين السكان. هذا ، إلى جانب العدد المتزايد من الخطط للحياة والتأمين غير الواجب بين هذه الوكالات ، من المرجح أن يزيد من نمو القطاع في الصين خلال الفترة المتوقعة.

• على سبيل المثال ، وفقًا لتقرير 2023 الذي نشره المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) ، فقد أفيد أن هناك ما يقرب من 1764 وكالة تأمين مهنية في الصين. وبالتالي ، من المرجح أن يزيد عدد متزايد من الوكالات من تغلغل هذه السياسات بين شركات التأمين ، وبالتالي دعم النمو القطاعي.

من المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع البنوك بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. يرجع النمو إلى التركيز المتزايد للبنوك على إدراج خطط مبتكرة في محفظة منتجاتها ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على سياسات مختلفة بين السكان ، وبالتالي المساهمة في نمو القطاع في السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تنمو قنوات التسويق المباشر والوسطاء وغيرهم من شركاتها مع أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. يرجع النمو إلى التركيز المتزايد على التحول الرقمي بين السكان ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على هذه السياسات من هذه القنوات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركيز قوي للاعبين الرئيسيين على تعزيز محفظة منتجاتهم لصالح نمو السوق

السوق مجزأ مع لاعبين بارزين يعملون في السوق مع محفظة منتجات واسعة. تعد شركة China Life Insurance Co. ، Ltd. ، و Ping An Insurance (Group) China ، Ltd. ، بعض اللاعبين البارزين في السوق ، حيث تمثل حصة كبيرة في سوق التأمين في الصين. يعد التركيز المتزايد على إطلاق المنتجات المبتكرة ، إلى جانب جوائز الاعتراف لتعزيز وجود علامتها التجارية ، عاملاً مهمًا يدعم أسهم السوق المتنامية لهذه الشركات.

شركة China Pacific Insurance (Group) ، Ltd. و New China Life Insurance Co. ، Ltd. هي بعض الشركات الرئيسية الأخرى التي تعمل في السوق. من المحتمل أن يدعم التركيز المتزايد على المبادرات الاستراتيجية للشركة لزيادة تغلغل منتجاتها الحياتية ، من بين عوامل أخرى ، نمو الشركة في السوق. من بين اللاعبين البارزين الآخرين في السوق AIA Group Limited و Taikang Insurance Group ، من بين آخرين. إطلاق المنتجات المتزايدة ، والتعاون بين اللاعبين الآخرين ، والبعض الآخر بعض العوامل التي تدعم نمو هؤلاء اللاعبين في السوق.

قائمة أفضل شركات التأمين في الصين:

• Ping An Insurance (Group) Company of China ، Ltd. (China)
• شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة (الصين)
• شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة (الصين)
• New China Life Insurance Co. ، Ltd. (الصين)
• شركة التأمين الشعبية لشركة China Co. ، Ltd. (الصين)
• مجموعة AIA Limited (هونغ كونغ)
• مجموعة تأمين تايكانغ (الصين)
• شركة الصين بوست للتأمين على الحياة المحدودة (الصين)
• شركة سينو للتأمين على الحياة المحدودة (الصين)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• مارس 2024 -تعاونت شركة التأمين الشعبية لشركة China Co. ، Ltd. مع شركة Inspur Group Co. ، Ltd. بهدف تحسين أعمال التأمين الخاصة بها في الصين.
• يناير 2024 -تعاونت شركة China Post Life Insurance Co. ، Ltd. مع الصحة العامة والرعاية الصحية العامة - الصين ما بعد المحطة الصحية رقم 1 بهدف تحسين الصحة والرعاية المسنين.
• أكتوبر 2023 -أطلقت شركة China Post Life Insurance Co. ، Ltd. مشروعًا خيريًا للتأمين "7.8" بهدف دعم الطلاب في القرية لتعزيز وجود الشركة في الصين.
• مارس 2023 -أطلقت شركة China Post Life Insurance Co. ، Ltd. "التأمين الصحي + خدمة" بهدف تحسين المنتجات والخدمات للتأمين الصحي.
• فبراير 2023 -أطلقت شركة Ping An Insurance (Group) China ، Ltd. أول بوليصة تأمين مؤشر Ocean Carbon Sink لحماية النظام البيئي البحري ، بهدف إنشاء منتجات مستدامة.

تغطية الإبلاغ

يوفر التقرير البحثي تحليلًا تفصيليًا للسوق. يركز على الجوانب الرئيسية ، مثل حجم السوق والتنبؤ ، والتجزئة على أساس النوع والوضع وقناة التوزيع ، والمناظر الطبيعية التنافسية. كما أنه يقدم نظرة عامة على السيناريو التنظيمي ، والرؤى حول تغلغل التأمين ، وتحليل الشركات المهمة. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على أحدث اتجاهات السوق والإحصاءات وتطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: CAGR بنسبة 8.8 ٪ من 2025-2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

حسب النوع

• حياة
• غير الحياة
• ملكية
• صحة
• محرك
• آحرون

حسب الوضع

• دون اتصال
• متصل

بواسطة قناة التوزيع

• وكالات
• البنوك
• قنوات التسويق المباشر
• الوسطاء
• آحرون

 

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق التأمين في الصين في عام 2024؟

تقول Fortune Business Insights إن السوق بقيمة 731.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

في أي CAGR هو سوق التأمين الصيني من المتوقع أن ينمو خلال فترة التنبؤ؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة 8.8 ٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025-2032.

ما هو القطاع الرائد حسب النوع في السوق؟

شغل قطاع الحياة المركز الرئيسي في السوق في عام 2024.

ما هي العوامل الرئيسية التي تقود السوق؟

تشمل العوامل الدافعة الرئيسية للسوق الوعي المتزايد حول فوائد هذه السياسات ، ومحو الأمية المالية المتزايدة ، وزيادة الطلب على تقنيات التصوير ، وإطلاق المنتجات المتقدمة.

من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق؟

تعد شركة China Life Insurance Co. ، Ltd. ، شركة China Pacific Insurance (Group) ، Ltd. ، و Ping An Insurance (Group) China ، Ltd. ، كبار اللاعبين في السوق.

ما هي العوامل التي من المتوقع أن تدفع تغلغل سياسات التأمين؟

دمج التكنولوجيا لإطلاق منتجات متقدمة بين عامة السكان يقود تغلغل المنتج.