نمو ما بعد البيع لأنظمة معدات الهبوط للطائرات التجارية، من حيث الحجم والمشاركة والتحليل، حسب المكونات (هياكل معدات الهبوط (معدات الهبوط الرئيسية (MLG)، معدات الهبوط الأمامية (NLG)، الدبوس المحوري للأسطوانة الداخلية MLG، مجموعة رابط القفل السفلي بدعامة السحب)، أنظمة التحكم والتوجيه (كمبيوتر توجيه عجلة الأنف، ووحدة التحكم في التوجيه)، وغيرها)، من خلال تقديم (خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والأجزاء المجددة (USM وPMA)، حسب عائلة الطائرات (إيرباص A220 (سلسلة CS سابقًا)، عائلة إيرباص A320 (الرئيس التنفيذي/نيو)، إيرباص A350، عائلة بوينغ 737 (كلاسيك/NG/MAX)، سوخوي سوبرجيت 100، وغيرها)، والتوقعات الإق

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية العالمية 5,028.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 5,278.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 9,182.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2045، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 2.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

معدات هبوط الطائرات، والمعروفة أيضًا باسم الهيكل السفلي، هي نظام معقد يدعم جميع أنواع الطائرات أثناء التاكسي والإقلاع والهبوط، ويمتص تأثير الهبوط ويمكّن الكبح والتوجيه. وهي تشتمل عادةً على هياكل مجموعة Landing Gear وأنظمة التحكم وأنظمة التوجيه،أجهزة الاستشعاروالمراقبة وأنظمة التشغيل الكهربائية وأنظمة الكبح.

من بين اللاعبين الرئيسيين في تقرير تحليل ما بعد البيع لأنظمة هبوط الطائرات التجارية، Safran Landing Systems، وCollins Aerospace (Goodrich)، وLiebherr Aerospace، وLufthansa Technik، وGA Telesis، وAAR Corp، وغيرها. تقود هذه الشركات نمو سوق ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية من خلال الاستثمار في تقنيات MRO من الجيل التالي، والشراكات الإستراتيجية، والامتثال لمعايير الطيران العالمية لتظل قادرة على المنافسة. إن الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتوسعات الأسطول، والتقدم التكنولوجي في تكنولوجيا الاختبارات غير المدمرة، والتركيز على التحول الرقمي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات لتحسين الكفاءة والصيانة التنبؤية، كلها عوامل تزيد من نمو السوق.

ديناميات السوق

محركات السوق

طفرة في السفر الجوي وصناعة الطيران التجاري لتعزيز نمو السوق

بعد جائحة كوفيد-19، حدثت طفرة كبيرة في السفر الجوي على مستوى العالم. مع زيادة عدد الأشخاص الذين يسافرون وزيادة عدد الرحلات، هناك زيادة في الطلب على صيانة الطائرات، بما في ذلك خدمة الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح لمعدات الهبوط وتبادل الأجزاء، مما يؤدي إلى نمو ما بعد البيع لأنظمة معدات الهبوط للطائرات التجارية. علاوة على ذلك، تعمل شركات الطيران على توسيع أساطيلها لاستيعاب أعداد متزايدة من الركاب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على معدات الهبوط الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح اللاحقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استبدال الطائرات القديمة بنماذج أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما يخلق طلبًا ثابتًا على أنظمة معدات الهبوط الجديدة وخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح لكل من عمليات التسليم القديمة والجديدة. كما تعمل شركات الطيران بنشاط على تحديث أساطيلها الحالية من خلال التحديثات والتحديثات، بما في ذلك التقدم في تكنولوجيا معدات الهبوط.

إن الحاجة إلى حلول صيانة فعالة من حيث التكلفة تزيد من نمو سوق Landing Gear MRO

إن الحاجة المتزايدة لحلول صيانة معدات الهبوط فعالة من حيث التكلفة تدفع النمو في سوق خدمات ما بعد البيع لأنظمة معدات الهبوط للطائرات التجارية. تتعرض شركات الطيران لضغوط لتقليل تكاليف التشغيل، وتلعب الصيانة الفعالة لمعدات الهبوط دورًا حاسمًا في تقليل تكلفة تشغيل الطائرات بشكل فعال، حيث تتطلب معدات الهبوط صيانة وإصلاح وتجديد متكرر، مما يؤدي إلى وجود عامل مهم في سوق MRO لمعدات الهبوط.

علاوة على ذلك، فإن الاستدامة واللوائح الصارمة لصلاحية الطيران ومعايير السلامة تدفع الحاجة إلى الصيانة الدورية والالتزام بإجراءات MRO المحددة لأنظمة معدات الهبوط.  

قيود السوق

التكلفة العالية لخدمات MRO ونقص الموظفين المهرة يعيقان نمو السوق

تكلفة صيانة وإصلاح معدات هبوط الطائرات مرتفعة، وتشكل جزءًا كبيرًا من نفقات تشغيل شركات الطيران. وهذا يشمل تكلفة قطع الغيار والعمالة والمعدات المتخصصة. يمكن أن تؤدي التكلفة المرتفعة إلى قيام شركات الطيران بتأخير أو تقليل أعمال الصيانة، مما يؤثر على السلامة ويحتمل أن يؤدي إلى إصلاحات أكثر تكلفة في المستقبل.

يتمثل التحدي الحاسم في نقص الفنيين والمهندسين المؤهلين وذوي الخبرة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح والتشغيل لمعدات الهبوط. يمكن أن يؤدي هذا النقص إلى تأخيرات في الصيانة، وزيادة التكاليف بسبب الحاجة إلى تدريب متخصص، ومخاطر محتملة على السلامة إذا لم يتم إجراء الصيانة وفقًا لأعلى المعايير.

تعيق اضطرابات سلسلة التوريد والمتطلبات التنظيمية المعقدة نمو السوق.

يمكن أن تؤثر الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، سواء بسبب الأحداث الجيوسياسية مثل حروب التعريفات الجمركية والصراع الروسي الأوكراني، أو الكوارث الطبيعية، أو التحديات اللوجستية، بشكل كبير على سلسلة توريد المكونات والمواد الخام، مما يعيق نمو سوق معدات الهبوط والصيانة والإصلاح والعمرة. علاوة على ذلك، تخضع صناعة الطيران لقواعد تنظيمية صارمة، مع لوائح مختلفة عبر المناطق المختلفة. يمكن أن يجعل هذا التعقيد من الصعب على موفري MRO العمل على نطاق عالمي ويمكن أن يزيد من تكاليف الامتثال.

فرص السوق

التقدم في المواد وتقنيات الصيانة التنبؤية يدفع نمو السوق

مواد خفيفة الوزن:يؤدي الاستخدام المتزايد لسبائك التيتانيوم ومركبات الكربون في معدات الهبوط إلى تقليل الأوزان وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز المتانة. توفر هذه المواد المتقدمة نسب قوة إلى وزن فائقة مقارنة بالمواد التقليدية، مما يسمح بأنظمة هبوط أخف وأكثر قوة.

الصيانة التنبؤية:تتيح التطورات التكنولوجية في أجهزة الاستشعار، ومشغلات التوجيه، وتحليلات البيانات إجراء صيانة تنبؤية، مما يسمح بالتحديد الاستباقي للمشكلات المحتملة والتخفيف من حدتها، وتقليل وقت التوقف عن العمل وتكاليف الصيانة، ودفع عجلة القيادة.الصيانة التنبؤيةحصة التكنولوجيا في السوق.

يوفر التوسع في الأسواق الناشئة وخدمات ما بعد البيع فرصة رائعة في السوق

يمثل سوق MRO للطيران العالمي المتوسع، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب الأهمية المتزايدة لخدمات ما بعد البيع، فرصة كبيرة لكل من اللاعبين الحاليين والجدد في قطاع MRO لمعدات الهبوط. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى العدد المتزايد من الطائرات، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والحاجة إلى الحفاظ على الأسطول القديم.

علاوة على ذلك، يمكن للتحالفات الإستراتيجية مع شركات الطيران وشركات تصنيع المعدات الأصلية ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الآخرين أن تمكن من دخول السوق والوصول إلى التقنيات والموارد المتخصصة.

اتجاهات ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية

التحول الملحوظ نحو المواد خفيفة الوزن يقود اتجاهات جديدة في السوق

يشهد سوق ما بعد البيع لنظام معدات هبوط الطائرات التجارية تحولًا ملحوظًا نحو المواد خفيفة الوزن واستراتيجيات الصيانة التنبؤية. ويعود هذا الاتجاه إلى الحاجة إلى زيادة كفاءة استهلاك الوقود، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين موثوقية الطائرات.

تحل سبائك التيتانيوم والمواد المركبة المتقدمة محل المواد التقليدية الأثقل، مما يقلل الوزن الإجمالي لأنظمة معدات الهبوط. تتيح هذه المادة تقليل استهلاك الوقود وتحسين أداء الطائرات وتعزيز سعة الحمولة.

تتيح الصيانة التنبؤية تحسين جداول الصيانة، مما يزيد من تشكيل اتجاه السوق

استخدام أجهزة الاستشعار واتصال إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات لمراقبة حالة مكون جهاز الهبوط في الوقت الفعلي. تتيح الصيانة التنبؤية تحسين جداول الصيانة وتقليل وقت التوقف عن العمل وتوفير التكاليف. يتم تنفيذ مهام الصيانة الناتجة فقط عند الحاجة، بناءً على الحالة الفعلية للمكونات، وليس وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا، مما يجذب شركات الطيران وMRO للاستثمار في هذه الخدمات والتكنولوجيا.

تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على أنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية، وذلك في المقام الأول من خلال تعطيل سلاسل التوريد وزيادة التكاليف. وقد أدى الصراع إلى فرض عقوبات، وإغلاق المجال الجوي، وزيادة عدم الاستقرار الجيوسياسي، وكل ذلك أثر على توافر المواد، وزيادة أسعار الوقود، وخلق حالة من عدم اليقين لدى شركات الطيران ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

اضطرابات سلسلة التوريد

أثرت الحرب على سلسلة التوريد العالمية للمواد مثل التيتانيوم والمعادن الأخرى، مما أثر على توافر مكونات معدات هبوط الطائرات. ويرجع هذا الاضطراب في المقام الأول إلى دور روسيا كمورد رئيسي للإمداداتالتيتانيوم، وهو أمر بالغ الأهمية لصناعة الطيران.

أدت الحرب إلى نقص، وارتفاع الأسعار، وتأخير الإنتاج لشركات الطيران. تعمل العديد من شركات الطيران الغربية على تقليل أو إلغاء اعتمادها على الموردين الروس بما في ذلك VSMPO-Avisma، أكبر منتج للتيتانيوم في العالم، مما يؤدي إلى مزيد من التعديلات في سلسلة التوريد.

أقلمة MRO

تؤدي المهل الزمنية اللوجستية ونقص المواد إلى دفع الاتجاه نحو مزيد من الهيكلة الإقليمية في مصادر MRO، حيث تقوم بعض الشركات بإنشاء مواقع شقيقة/شركات شقيقة في مناطق مختلفة. وقد دفعت الحرب بعض الشركات إلى الابتعاد عن التيتانيوم الروسي وغيره من المواد، مما أجبرها على إقامة علاقات جديدة مع الموردين.

تحليل التجزئة

حسب المكون

تهيمن هياكل معدات الهبوط على السوق بسبب وزن طائرة الدعم والحاجة إلى بناء قوي

تقسم قطاعات المكونات السوق إلى هياكل معدات الهبوط (معدات الهبوط الرئيسية (MLG)، معدات الهبوط الأنفية (NLG)، الدبوس المحوري للأسطوانة الداخلية MLG، مجموعة رابط القفل السفلي لدعامة السحب)، أنظمة التحكم والتوجيه (كمبيوتر توجيه عجلة الأنف، وحدة التحكم في التوجيه، كمبيوتر التوجيه الرقمي، وحدة التحكم في التروس الرقمية، رافعة التروس)، أجهزة الاستشعار والمراقبة (مستشعر موضع الترس، مستشعر مراقبة ضغط الإطارات، مفتاح القرفصاء، مستشعر موضع القرب، اللاسلكي نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومراقبة صحة التروس الرقمية)، وأنظمة التشغيل (محرك سحب التروس، ومشغل باب APU، ومشغل باب LG، ومشغل الباب الذكي)، ونظام الفرامل (مجموعة فرامل الكربون، الكربونالفرامل السيراميك، ومجموعة الفرامل الفولاذية).

ومن بين هذا القطاع من المكونات، تمتلك هياكل معدات الهبوط أكبر حصة في سوق ما بعد البيع لأنظمة معدات الهبوط للطائرات التجارية. وتعزى هيمنة هذا القطاع إلى دوره الحاسم في دعم وزن الطائرة أثناء دورات الطيران، مما يتطلب بناء قوي وحجم إنتاج أكبر. تشتمل هذه المجموعة الهيكلية على معدات الهبوط الرئيسية (MLG)، ومعدات الهبوط الأمامية (NLG)، والدبوس المحوري الداخلي للأسطوانة MLG، ومجموعة وصلة القفل السفلية بدعامة السحب، وهذا المكون مهم للحفاظ على السلامة والمتانة تحت الضغط الشديد.

نظرًا لحجمها وتعقيدها واستخدامها للمواد المتقدمة مثل التيتانيوم والسبائك عالية القوة، تمثل المكونات الهيكلية 44.35% من إجمالي تكلفة الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) لنظام معدات الهبوط، مما أدى إلى سيطرة قطاع هياكل معدات الهبوط على السوق.

تهدف أنظمة التشغيل إلى أن تكون القطاع الأسرع نموًا من خلال تسجيل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2045. ويعزى نموها إلى زيادة اعتماد تقنيات التشغيل الكهروميكانيكية والكهربائية المتقدمة. هذه الأنظمة مسؤولة عن تمديد وسحب جهاز الهبوط، مما يجعلها جزءًا حيويًا من سلامة الطائرات وكفاءتها. وقعت عدة حوادث واجهت فيها الطائرات مشكلة في تشغيل جهاز الهبوط. على سبيل المثال، في ديسمبر 2024، تحطمت إطارات طائرة Boeing 737-8K2 من ساندفيورد (تورب) بالنرويج إلى أمستردام، على عجلات الهبوط الرئيسية للطائرة، مما أدى إلى إتلاف النظام الهيدروليكي. وتسبب ذلك في تعطل جهاز الهبوط، ولم يتمكن الطاقم من رفع الجهاز أثناء المغادرة أيضًا، وأثناء الهبوط لم يتمكنوا من تمديده. لتجنب مثل هذا الفشل في جهاز الهبوط، تلبي أنظمة التشغيل المهمة الخاصة بها الفحوصات المنتظمة ومتطلبات MRO التي تغذي نمو القطاع.

علاوة على ذلك، فإن زيادة تحديث الأسطول وتفضيل صانعي القطع الأصلية للمشغلات الذكية التي يتم التحكم فيها رقميًا والتي تعمل على تحسين اكتشاف الأخطاء وتقليل وقت توقف الصيانة ودعم مراقبة الصحة التنبؤية، تعمل على دفع نمو هذا القطاع.

على سبيل المثال، في يوليو 2022، أبرمت مجموعة Triumph Group اتفاقية دعم إجمالي لخدمات ما بعد البيع مدتها 4 سنوات مع شركة Moog Inc. لتوفير دعم الصيانة والإصلاح والعمرة لمعدات الهبوط وتشغيل أبواب الشحن لأسطول Boeing 787 التابع لمشغل رائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بالطرح

يتصدر قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة السوق بسبب التكرار العالي لدورات الفحص والإصلاح والصيانة

يقسم قطاع العرض السوق إلى قطاعات خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح وقطع الغيار المجددة (USM وPMA).

من المتوقع أن يكون قطاع خدمة MRO هو القطاع المهيمن خلال فترة التنبؤ. وتعزى هيمنة قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح إلى التكرار العالي لدورات الفحص والإصلاح والصيانة التي تفرضها سلطات الطيران. يتم تصنيف معدات الهبوط على أنها "أجزاء محدودة العمر"، مما يعني أن شركات الطيران تحتاج إلى إرسالها للإصلاح الكامل أو الاستبدال بعد عدد محدد من دورات الطيران، عادةً كل 8 إلى 10 سنوات. تتضمن عمليات الإصلاح هذه التفكيك الكامل، والاختبار غير المدمر (NDT)، ومعالجة التآكل، واستبدال المكونات، وإعادة التجميع، مما يجعل خدمات MRO باهظة التكلفة ومتكررة. ونتيجة لذلك، تنفق شركات الطيران والمشغلون حصة كبيرة من ميزانيات الصيانة الخاصة بهم على خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح مقارنة بالأجزاء المجددة.

علاوة على ذلك، فإن حجم الأسطول العالمي المتزايد، وزيادة حركة الركاب، وساعات تشغيل الطائرات الأطول، يؤدي إلى زيادة الطلب على صيانة معدات الهبوط المجدولة وغير المجدولة.

من المتوقع أن يكون قطاع قطع الغيار المجددة هو القطاع الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة. نظرًا لأن شركات الطيران لا تزال تحت ضغط مستمر لتقليل تكاليف التشغيل، فإن الأجزاء المجددة مثل المواد المستخدمة القابلة للخدمة (USM) وموافقة الشركة المصنعة لقطع الغيار (PMA) تثبت أنها بديل فعال من حيث التكلفة لمكون OEM جديد. نظرًا لأن تكلفة الأجزاء المجددة أقل بحوالي 30-40% L من الأجزاء الجديدة تمامًا، يعتمد المشغلون عليها بشكل متزايد لتحسين ميزانيات الصيانة، خاصة وسط ارتفاع أسعار الوقود وهامش ربح شركات الطيران الضيق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقاعد المتزايد للطائرات القديمة وبرامج استبدال الأسطول، وتوفير التكاليف، ومزايا الاستدامة، وزيادة توافر قطع الغيار المعتمدة، يضع قطاع قطع الغيار المجددة لتسجيل أعلى معدل نمو سنوي مركب في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لمعدات الهبوط خلال فترة التوقعات.

بواسطة عائلة الطائرات

تقود عائلة بوينغ 737 السوق بفضل نوع الطائرات التجارية التي يتم تشغيلها على نطاق واسع على مستوى العالم

علاوة على ذلك، يتم تقسيم السوق إلى طائرات إيرباص A220 (سلسلة CS سابقًا)، عائلة إيرباص A320 (الرئيس التنفيذي / الجدد)، إيرباص A330 (الرئيس التنفيذي / الجدد)، إيرباص A350، إيرباص A380، ATR 42/72، عائلة بوينغ 737 (كلاسيك / إن جي / ماكس)، بوينغ 747، بوينغ 767، بوينغ 777، بوينغ 787، سلسلة بومباردييه CRJ، كوماك C919، دي هافيلاند داش 8 (سلسلة Q)، إمبراير إي جيتس (E1/E2)، وسوخوي سوبرجيت 100.  

تهيمن عائلة بوينغ 737 على سوق خدمات ما بعد البيع لأنظمة معدات الهبوط للطائرات التجارية، نظرًا لكونها واحدة من أكثر أنواع الطائرات التجارية التي يتم تشغيلها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. مع تقريبا. تم تسليم أكثر من 7000 وحدة على مستوى العالم، وتعتبر NG الطائرة الرئيسية للعديد من أساطيل شركات الطيران قصيرة ومتوسطة المدى. يؤدي هذا الأسطول الكبير أثناء الخدمة إلى زيادة الطلب على عمليات الفحص والإصلاح والتجديد المجدولة لمعدات الهبوط، مما يجعله أكبر مساهم منفرد في حجم عمليات الصيانة والإصلاح والإصلاح. نظرًا لأن جهاز الهبوط هو نظام محدود العمر ويتطلب إصلاحًا شاملاً كل 8 إلى 10 سنوات، فإن الحجم الكبير لأسطول عائلة 737 يضمن أكبر عدد من أحداث MRO المتكررة مقارنة بأنواع الطائرات الأخرى.

بسبب العمر التشغيلي الطويل، والأسطول النشط الكبير، ومعدلات الاستبدال الأبطأ في مناطق تشمل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، تهيمن عائلة بوينج 737 على هذا القطاع مع عائلة الطائرات.

ومن المتوقع أن تكون عائلة COMAC C919 هي القطاع الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة من 2025 إلى 2045. ودخلت الطائرة الخدمة التجارية في عام 2023، وتستهدف COMAC حاليًا تسليم أكثر من 2000 وحدة بحلول عام 2040، مدعومة بطلبات بالجملة من شركات الطيران الصينية مثل China Eastern وAir China وChina Southern. ومع تراكم دورات الطيران لهذه الطائرات، من المتوقع أن يزداد الطلب على خدمة الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح لمعدات الهبوط كل 5 إلى 7 سنوات والإصلاح الشامل كل 8 إلى 10 سنوات.

توقعات إقليمية لما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية

تتم دراسة ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أمريكا الشمالية

قطاع أمريكا الشمالية يحمل أكبر إعلان تجاري معدات هبوط الطائراتحصة أنظمة ما بعد البيع. 

تهيمن أمريكا الشمالية على سوق خدمات ما بعد البيع العالمية لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية، بحصة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 38-40% في عام 2024. وتتغذى هذه الهيمنة على قاعدة الأسطول النشطة الواسعة، وخاصة الطائرات ذات الجسم الضيق، بما في ذلك عائلة بوينغ 737 وإيرباص A320neo، التي تتمتع بترددات عالية لإصلاح معدات الهبوط ومعدلات استبدال المكونات. وتتمتع الولايات المتحدة بأكبر مساهمة في المنطقة بفضل أساطيلها الجوية التجارية والدفاعية الكبيرة.

وتمتلك الولايات المتحدة الحصة الأكبر في المنطقة حيث أنها تمتلك أكبر أسطول من الطائرات التجارية والدفاعية في العالم، مما يضمن الطلب القوي على إصلاحات معدات الهبوط واستبدال المكونات. كبار المشغلين بما في ذلك Collins Aerospace، وSafran Landing Systems، وAAR Corp في المنطقة، يقدمون خدمات تصنيع المعدات الأصلية بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المستقلة. إن شركات النقل الكبرى، مثل أمريكان ودلتا ويونايتد، إلى جانب الطلب العسكري الكبير، تجعل من الولايات المتحدة أكبر سوق على مستوى العالم.

أوروبا

تعد أوروبا ثاني أكبر سوق لخدمات ما بعد البيع لنظام معدات هبوط الطائرات التجارية في العالم، حيث تبلغ حصتها العالمية ما يقرب من 28 إلى 30٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا خلال الفترة المتوقعة، بدعم من طائرات عائلة إيرباص A320، وبوينج 737، والطائرات ذات الجسم العريض مثل A330 وA350 التي تعمل مع شركات الطيران الأوروبية. وتتصدر فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الطلب، وذلك بسبب كثافة شركات الطيران العالية والحضور الصناعي القوي في مجال الطيران.

وتحظى المنطقة بدعم نظام بيئي متطور للصيانة والإصلاح والعمرة وسلسلة واسعة من مصنعي المعدات الأصلية، وخاصة إيرباص، وSafran Landing Systems، وLufthansa Technik، وST Engineering (العمليات الأوروبية). تقدم مجموعات MRO الإستراتيجية في فرنسا وألمانيا وأوروبا الشرقية خدمات إصلاح وتجديد فعالة من حيث التكلفة لمعدات الهبوط. علاوة على ذلك، تتمتع أوروبا بالمبادئ التوجيهية التنظيمية الأكثر قوة، وقاعدة الناقلات منخفضة التكلفة المتوسعة، وزيادة الحركة الدولية، مما يجعل أوروبا ثاني أكبر سوق عالمي لمعدات الصيانة والإصلاح والتشغيل لمعدات الهبوط بعد أمريكا الشمالية.

آسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أسرع القطاعات نموًا خلال الفترة المتوقعة. 

يعتمد سوق خدمات ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية في المنطقة على التوسع السريع للأساطيل التجارية في جميع أنحاء الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وتؤدي هيمنة المنطقة على نمو الأسطول، وخاصة في الطائرات ذات الجسم الضيق مثل A320neo وبوينغ 737 ماكس، إلى زيادة الطلب على إصلاح معدات الهبوط وقطع الغيار والخدمات المجددة.

تستثمر دول مثل سنغافورة والصين والهند بشكل كبير في البنية التحتية للصيانة والشراكة مع مصنعي المعدات الأصلية العالميين. وتعد كل من شركة ST Engineering، وسنغافورة، وشركة China Eastern Airlines MRO، وشركة Hindustan Aeronautics Limited، الهند، من بين اللاعبين البارزين في المنطقة الذين يشكلون النظام البيئي لسوق MRO الإقليمي.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تمثل شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 40% من تسليمات الطائرات الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2045، مما يؤدي إلى نمو الطلب على معدات الهبوط والصيانة والإصلاح والعمرة في المنطقة بأسرع وتيرة في جميع أنحاء العالم. 

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن يكون الشرق الأوسط وأفريقيا هو القطاع الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة، ويقود الشرق الأوسط نمو المنطقة بشكل أساسي، وذلك بسبب وجود شركات الطيران الكبرى مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والسعودية التي تشغل بعضًا من أكبر أساطيل الطائرات ذات الجسم العريض في العالم، مما يخلق طلبًا قويًا على معدات الهبوط والصيانة والإصلاح والعمرة في المنطقة.

في حين أن مبادرات تحديث الأسطول في أفريقيا، خاصة في إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بدأت في توفير الفرصة لخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والعمرة المحلية.

 علاوة على ذلك، تستثمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في توسيع البنية التحتية للصيانة والإصلاح والعمرة لتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات في أمريكا الشمالية وأوروبا. وفي الشرق الأوسط، تعمل شركة طيران الإمارات الهندسية، والخطوط الجوية القطرية، والشركة السعودية لهندسة الطيران والفضاء (SAEI) على توسيع نطاق قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة الخاصة بها، وفي حالة أفريقيا، تركز الخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط الجوية الجنوب أفريقية الفنية على زيادة قدرات الصيانة على مستوى المكونات.

أمريكا اللاتينية

تظهر أمريكا اللاتينية نموا بطيئا مقارنة بالمناطق الأخرى. تمتلك المنطقة حصصًا أصغر ولكن متنامية في سوق خدمات ما بعد البيع العالمية لنظام معدات هبوط الطائرات التجارية. شركات الطيران الرائدة، مثل LATAM Airlines وGol Linhas Aereas وAeromexico، هي التي تدفع الطلب في المنطقة بشكل أساسي. حيث تقوم هذه الشركة بتشغيل أساطيل كبيرة من الطائرات ضيقة البدن (عائلة A320، وبوينغ 737 NG/MAX). وتولد أساطيل الطائرات هذه طلبًا ثابتًا على دورات إصلاح معدات الهبوط ومكونات الاستبدال، مما يدعم نمو خدمات ما بعد البيع في المنطقة.

المناظر الطبيعية التنافسية

يتم تمييز سوق ما بعد البيع لنظام معدات هبوط الطائرات التجارية من قبل مقدمي الخدمات المرتبطين بتصنيع المعدات الأصلية وزيادة شركات الصيانة والإصلاح والعمرة المستقلة

ويسيطر اللاعبون المهيمنون، مثل Safran Landing Systems، وCollins Aerospace، وLiebherr Aerospace، وHéroux-Devtek، على السوق من خلال تصميماتهم الداخلية، والكفاءة التكنولوجية، والوصول إلى قطع الغيار. عادةً ما يكون لدى هؤلاء اللاعبين عقود خدمة طويلة الأجل مع شركات الطيران ومشغلي التأجير، حيث يقدمون حلولاً شاملة تشمل الصيانة والإصلاح والتجديد ودعم قطع الغيار. وتأتي ميزتها التنافسية من ضمان الجودة المعتمدة من قبل صانعي القطع الأصلية، والوصول بشكل أسرع إلى التطورات التقنية، وتحسين تكلفة دورة الحياة من خلال تجميع الخدمات.

وفي الوقت نفسه، فإن خدمات MRO المستقلة مثل Revima، وLufthansa Technik، وAAR، وGA Telesis، وTriumph، وST Engineering، وFL Technics، تحقق تواجدها عالميًا من خلال توفير حلول تحويل مرنة وفعالة من حيث التكلفة وأسرع. كما بدأت شركات MRO المملوكة لشركات الطيران، مثل AIESL (الهند)، وTurkish Technic، وKorean Air MRO، في الظهور كلاعبين إقليميين، وذلك باستخدام الأساطيل الأسيرة والتراخيص لتأمين أعمال الطرف الثالث. على العموم، تتأثر المنافسة في هذا القطاع بمزيج من هيمنة الشركات المصنعة الأصلية على التكنولوجيا وقدرة الشركات المستقلة على تقديم القدرة التنافسية في الأسعار والخدمات المحلية وقطع الغيار المجددة/USM لخفض تكاليف الصيانة.

قائمة بأنظمة معدات الهبوط الرئيسية للطائرات التجارية في أسواق ما بعد البيع

المزود الشامل	مقدمو خدمات MRO	موردو قطع الغيار المجددة
أنظمة الهبوط سافران(فرنسا)	بوينغ للخدمات العالمية(نحن.)	باركر هانيفين (الولايات المتحدة)
كولينز ايروسبيس (جودريتش)(نحن.)	هيروكس ديفتيك(كندا)	هانيويل (الولايات المتحدة)
شركة ليبر للطيران(فرنسا)	مجموعة ريفيما (فرنسا)	ميشلان (فرنسا)
لوفتهانزا تكنيك (ألمانيا)	إس تي إنجينيرنج إيروسبيس (سنغافورة)	بريدجستون (اليابان)
GA Telesis (الولايات المتحدة)	FL تكنيكس (ليتوانيا)	مجموعة قطع غيار HEICO (HPG) (الولايات المتحدة)
شركة AAR (الولايات المتحدة)	مجموعة تريومف (الولايات المتحدة)	وينكور / ديكسي ايروسبيس (الولايات المتحدة)
	AFI KLM E&M (فرنسا)	كامان (كاماتيكس/كارون) (الولايات المتحدة)
	مجموعة HAECO (الصين)	خدمات الطيران الأولى (الولايات المتحدة)
	تكنيك التركية (تركيا)	جي ايه تيليسيس (الولايات المتحدة)
	إس آر تكنيكس (سويسرا)	ريفيما (فرنسا)
	شركة الخطوط الجوية التشيكية (CSAT) (جمهورية التشيك)	طيران APOC (هولندا)
	TAP M&E (وحدات البرتغال/البرازيل) (البرتغال)	إيرفين (المملكة المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• على سبيل المثال، فييونيو 2025وقعت شركة Safran Landing Systems اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع مجموعة Revima لتوسيع خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والتشغيل لمعدات الهبوط العالمية، ودمج المرافق في فرنسا وتايلاند مع دعم OEM.
• على سبيل المثال، فييوليو 2024أعلنت شركة GE Aerospace عن استثمار عالمي في البنية التحتية للصيانة والإصلاح والعمرة بقيمة مليار دولار أمريكي، بما في ذلك معدات الهبوط الجديدة ومحلات مكونات المحركات، بهدف تقليل أوقات التسليم بنسبة 30%.
• على سبيل المثال، فيأغسطس 2025حصلت شركة Air Works India على موافقة الدولة لبناء منشأة MRO للطائرات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي تقريبًا (150 كرور روبية) في مطار بوبانسوار (BPIA)، مع إمكانات إصلاح وتجديد معدات الهبوط.
• على سبيل المثال، فيأغسطس 2025حصلت شركة AI Engineering Services Limited (AIESL) في مطار ثيروفانانثابورام على موافقة EASA Part-145، مما يمكنها من إجراء فحص معدات الهبوط والطائرات ذات الجسم العريض للطائرات المسجلة في أوروبا.
• على سبيل المثال، فيمارس 2023منحت طيران الإمارات عقدين رئيسيين لشركة لوفتهانزا تكنيك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والصيانة لمعدات الهبوط لطائرة إيرباص A380 بالكامل. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة Lufthansa Technik بإصلاح أجهزة الهبوط الرئيسية لسفن طيران الإمارات ذات الطابقين. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة MRO لشركة الطيران سعة إضافية مرنة للغاية لصيانة قاعدة طائرات A380، مثل عمليات الفحص C.
• على سبيل المثال، فيأكتوبر 2023منحت شركة Wizz Air شركة Safran Landing Systems عقدًا مدته 5 سنوات لإجراء الصيانة والإصلاح والإصلاح والتشغيل لمعدات الهبوط يغطي 57 طائرة من أسطولها من عائلة طائرات A320.
• على سبيل المثال، فينوفمبر 2021حصلت سافران لأنظمة الهبوط على عقد صيانة وإصلاح معدات الهبوط لمدة 5 سنوات من شركة طيران الخليج يغطي ست طائرات إيرباص A321 وطائرة واحدة من طراز A320. تمت العمليات في مركز MRO التابع لشركة Safran Landing Systems ومقره في غلوستر.
• على سبيل المثال، فيسبتمبر 2022، وقعت شركة Revima Asia Pacific عقدًا لمدة عامين مع شركة طيران Luxair لإجراء خدمات إصلاح معدات الهبوط لطائرة Boeing 737NG.

تغطية التقرير

يقدم تقرير البحث تحليلاً مفصلاً للسوق ويؤكد على الجوانب الرئيسية مثل اللاعبين الرئيسيين والعروض والأشياء والمستخدمين النهائيين لأنظمة ما بعد البيع لأنظمة هبوط الطائرات التجارية. علاوة على ذلك، يتناول التقرير رؤى حول اتجاهات ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية، والمشهد التنافسي، والمنافسة في السوق، وتسعير المنتجات، والتحليل الإقليمي، والجهات الفاعلة في السوق، ومشهد المنافسة، وحالة السوق، ويسلط الضوء على نمو الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي دعمت حجم السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2045
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2045
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 2.8% من 2025 إلى 2045
وحدة	القيمة (مليون دولار أمريكي)
التقسيم	حسب المكون           ·         هياكل معدات الهبوط o   جهاز الهبوط الرئيسي (MLG) o   معدات الهبوط الأمامية (NLG) o   الدبوس المحوري للأسطوانة الداخلية لـ MLG o   اسحب مجموعة رابط القفل السفلي للدعامة ·         أنظمة التحكم والتوجيه o   كمبيوتر عجلة القيادة الأمامية o   وحدة التحكم في التوجيه o   كمبيوتر التوجيه الرقمي o   وحدة التحكم في العتاد الرقمي o   ذراع التروس ·         أجهزة الاستشعار والمراقبة o   مستشعر موضع الترس o   مستشعر مراقبة ضغط الإطارات o   تبديل القرفصاء o   مستشعر موضع القرب o   نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) اللاسلكي o   مراقبة صحة العتاد الرقمي ·         أنظمة التشغيل o   مشغل سحب التروس o   مشغل باب APU o   مشغل الباب من LG o   مشغل الباب الذكي ·         نظام المكابح o   مجموعة الفرامل الكربونية o   مكابح من السيراميك الكربوني o   مجموعة الفرامل الفولاذية
	بواسطة العروض ·         خدمات MRO ·         الأجزاء المجددة o   USM o   سلطة النقد الفلسطينية
	بواسطة عائلة الطائرات ·         ايرباص A220 ·         عائلة إيرباص A320 (الرئيس التنفيذي/NEO) ·         إيرباص A330 (الرئيس التنفيذي/NEO) ·         ايرباص A350 ·         ايرباص A380 ·         أتر 42/72 ·         عائلة بوينغ 737 (كلاسيك/NG/MAX) ·         بوينغ 747 ·         بوينغ 767 ·         بوينغ 777 ·         بوينغ 787 ·         سلسلة بومباردييه CRJ ·         كوماك C919 ·         دي هافيلاند داش 8 (سلسلة Q) ·         طائرات إمبراير الإلكترونية (E1/E2) ·         سوخوي سوبرجيت 100
	حسب المنطقة ·         أمريكا الشمالية (حسب المكونات، حسب العروض، حسب عائلة الطائرات، وحسب البلد) o   الولايات المتحدة (حسب عائلة الطائرات) o   كندا (حسب عائلة الطائرات) ·         أوروبا (حسب المكونات، حسب العروض، حسب عائلة الطائرات، وحسب البلد) o   المملكة المتحدة (حسب عائلة الطائرات) o   ألمانيا (حسب عائلة الطائرات) o   فرنسا (حسب عائلة الطائرات) o   روسيا (حسب عائلة الطائرات) o   بقية أوروبا (حسب عائلة الطائرات) ·         منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكونات، حسب العروض، حسب عائلة الطائرات، وحسب البلد) o   الصين (حسب عائلة الطائرات) o   الهند (حسب عائلة الطائرات) o   اليابان (حسب عائلة الطائرات) o   كوريا الجنوبية (حسب عائلة الطائرات) o   بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب عائلة الطائرات) ·         الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المكونات، حسب العروض، حسب عائلة الطائرات، وحسب البلد) o   المملكة العربية السعودية (حسب عائلة الطائرات) o   إسرائيل (حسب عائلة الطائرات) o   تركيا (حسب عائلة الطائرات) o   بقية دول الشرق الأوسط (حسب عائلة الطائرات) ·         أمريكا اللاتينية (حسب المكونات، والعروض، وحسب عائلة الطائرات، وحسب البلد) o   البرازيل (حسب عائلة الطائرات) o   بقية أمريكا اللاتينية (حسب عائلة الطائرات)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية؟

وفقًا لدراسة Fortune Business Insights، بلغت قيمة السوق العالمية 5,028.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 9,182.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2045.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية في الفترة المتوقعة (2025-2045)؟

من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2045).

من هم أفضل عشرة لاعبين في السوق؟

أكبر عشرة لاعبين في الصناعة هم Safran Landing Systems، وCollins Aerospace، وLiebherr-Aerospace، وHéroux-Devtek، وLufthansa Technik، وRevima Group، وAAR Corp.، وST Engineering Aerospace، وGA Telesis، وFL Technics، استنادًا إلى معايير مثل محفظة الخدمات، والتواجد الإقليمي، والخبرة الصناعية.

ما هي المنطقة التي سيطرت على السوق في عام 2024؟

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق خدمات ما بعد البيع لأنظمة معدات هبوط الطائرات التجارية العالمية في عام 2024، بقيمة 1,398.5 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تستمر في قيادة السوق، لتصل إلى ما يقدر بـ 1,857.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2045.

ما هي العوامل الدافعة للسوق؟

إن الحاجة إلى حلول صيانة فعالة من حيث التكلفة تزيد من نمو سوق MRO لمعدات الهبوط.

ما هي العوامل المقيدة للسوق؟

التكلفة العالية لخدمات MRO ونقص الموظفين المهرة يعيقان نمو السوق.