حجم سوق خدمات التنظيف التعاقدية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (التنظيف العام/الحراسة، والتنظيف المتخصص والصناعي، والتطهير والتعقيم، وإدارة النفايات والخدمات المساعدة)، حسب صناعة الاستخدام النهائي (السكنية والتجارية والصناعية) والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

حجم سوق خدمات التنظيف التعاقدية والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق خدمات التنظيف التعاقدية العالمية 336.99 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 351.11 مليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 451.61 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 3.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

خدمات التنظيف التعاقدية هي خدمات تنظيف احترافية يتم الاستعانة بمصادر خارجية بها ويتم تقديمها للمستخدمين النهائيين الصناعيين والتجاريين والسكنيين بموجب اتفاقية/عقد قانوني. ويشمل ذلك خدمات مثل غسيل النوافذ، والتنظيف العميق، والصرف الصحي، والتنظيف العميق المتخصص، وغيرها، مما يساعد الشركات على الحفاظ على معايير النظافة والنظافة دون تعيين موظفين داخليين.

ينمو السوق بشكل كبير بسبب الوعي المتزايد حول النظافة في مكان العمل، وزيادة الطلب من قطاعات الرعاية الصحية والمكاتب والضيافة والعقارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال غير الأساسية تغذي نمو السوق.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق ISS A/S، وABM Industries Incorporated، وSodexo S.A.، وCompass Group PLC، وRentokil Primary plc، وMitie Group plc، وغيرها. تتبنى هذه الشركات استراتيجيات تشمل تكامل التقنيات وعمليات الاستحواذ والاندماج وغيرها لخدمة احتياجات المستخدم النهائي.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

الاستعانة بمصادر خارجية مؤسسية وتوحيد معايير النظافة يقودان تطوير السوق

إن التغيير في احتياجات النظافة بعد الوباء وقواعد المشتريات البيئية والاجتماعية والحوكمة يقود نمو سوق خدمات التنظيف التعاقدية. الأعمال التجارية على مستوى العالم، من المؤسسات العامة إلى الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية،مراكز البياناتوالمطارات وغيرها، تقوم بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات مختلفة، بما في ذلك نطاق أوسع من التنظيف بموجب عقد مدته عدة سنوات. وهذا يضمن الاتساق والمساءلة وفعالية التكلفة للشركات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسات الشراء القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة مع التوقعات المتزايدة حول جودة الهواء الداخلي والتطهير والانبعاثات الكيميائية المنخفضة للمركبات العضوية المتطايرة، تعمل على تعزيز توسع السوق.

• على سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2025، أصدرت وزارة الإسكان والشؤون الحضرية الهندية "إطار تعاقد نموذجي" لالاستعانة بمصادر خارجية لتنظيف المجاري الآلية وخزانات الصرف الصحي لمشغلين من القطاع الخاص، وتنفيذ السلامة، والاتفاقيات طويلة الأجل ومعايير الخدمة.

قيود السوق

كثافة العمالة وتضخم الأجور وضغط الهوامش تعيق نمو السوق

تميل كثافة العمالة والتضخم في الأجور إلى الحد من نمو السوق. تعتمد الصناعة على قوة عاملة أكبر في العمليات اليومية، مما يؤدي إلى مشكلات تشمل تكاليف العمالة، وزيادة متطلبات الامتثال، وارتفاع معدل دوران الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، مع قيام البلدان برفع مستويات الحد الأدنى للأجور وترسيخ أنظمة العمل لديها، يواجه مقدمو الخدمات تحديات تتعلق بالتكاليف التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن تجزئة السوق تسمح بمنافسة عالية على أساس السعر بدلاً من جودة الخدمة أو الابتكار.

في حين أن الروبوتات وتحليلات البيانات والأتمتة تساعد في تعويض ضغوط العمل، إلا أنها تتطلب استثمار رأس مال أعلى وإدارة تغيير كبيرة. وهذا يخلق صعوبات أمام المشغلين المتوسطين والصغيرين للحصول على التمويل أو اعتماد التقنيات المتقدمة بكفاءة. 

فرص السوق

توفر المواقع الخاضعة للرقابة عالية القيمة والخدمات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فرص نمو مربحة

تتطلب الصناعات المختلفة بما في ذلك الأدوية والرعاية الصحية والتصنيع والمطارات ومراكز البيانات والأغذية والمشروبات وغيرها مستويات عالية من النظافة ومكافحة التلوث. وتحتاج هذه إلى إجراءات تشغيل قياسية معتمدة (SOPs)، والتزام تنظيمي، ومراقبة مستمرة، وبالتالي توليد فرص مربحة للسوق. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تغيير أولويات الشراء بسبب الاهتمام المتزايد بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) يولد أيضًا فرصًا في السوق. اعتماد التقنيات المتقدمة بما في ذلك تنظيف الروبوتات كخدمة (RaaS)،الاستشعارتساعد أنظمة مراقبة الجودة (QA) وغيرها عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في تقليل الأخطاء البشرية ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي. 

اتجاهات سوق خدمات التنظيف التعاقدية 

لقد برز التحول إلى IFM القائم على الأداء والأتمتة وضمان الجودة الرقمية باعتباره اتجاهًا بارزًا في السوق

أحد الاتجاهات الرئيسية الناشئة في السوق هو التحول السريع من العقود التقليدية القائمة على القوى العاملة إلى نماذج إدارة المرافق المتكاملة (IFM) القائمة على الأداء. يتم تسعير العقود على أساس نتائج قابلة للقياس بدلاً من الرسوم على أساس الساعة، مما يؤدي إلى اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). ويميل هذا النهج القائم على الأداء إلى تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وتوقعات العملاء، مما يتيح المساءلة والمرونة والكفاءة في العمليات.  بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنيات الأتمتة وضمان الجودة الرقمية (QA) يعزز التوسع في السوق. تتضمن هذه الأدوات أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، والتطبيقات كقوائم مرجعية، واختبار ATP للتحقق من النظافة وغيرها من الأدوات التي تساعد في مراقبة جودة الخدمات المقدمة. 

• على سبيل المثال، في مارس 2025، تم تأسيس شركة Primech AI Pte. المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة Primech Holdings Limited، دخلت في خط أعمال الروبوتات كخدمة (RaaS)، مما أدى إلى إحداث تحول في صناعة حلول التنظيف. تعالج هذه المبادرة الإستراتيجية تحديات الصناعة الحرجة مثل نقص العمالة ومعايير النظافة والتكاليف التشغيلية من خلال التكنولوجيا المملوكة للذكاء الاصطناعي.

تحليل التجزئة

حسب النوع

يؤدي الطلب المتزايد على خدمات التنظيف إلى تعزيز نمو قطاع التنظيف العام/النظافة

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى التنظيف العام/الحراسة، والتنظيف المتخصص والصناعي، والتطهير والتعقيم، وإدارة النفايات والخدمات الإضافية.

في عام 2024، حصل قطاع التنظيف العام/الحراسة على أكبر عقدخدمة التنظيفحصة سوقية وحصة إيرادات تبلغ 182.58 مليون دولار أمريكي. وتعزى هذه الهيمنة إلى الطلب المتزايد على خدمات التنظيف التعاقدية في أقسام مختلفة مثل مباني المكاتب والتجزئة والتعليم والمباني العامة والتجارية. تحتاج هذه الإعدادات إلى التنظيف على أساس يومي أو أسبوعي، بما في ذلك التنظيف بالمكنسة الكهربائية والمسح وإزالة الغبار وتطهير الأسطح، مما يؤدي إلى تدفق مستمر للعقود.

ينمو قطاع التنظيف المتخصص والصناعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%. ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب عبر الصناعات شديدة التنظيم بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية ومصانع تجهيز الأغذية وتصنيع أشباه الموصلات. تتطلب هذه الصناعات خدمات تنظيف تلبي معايير النظافة والسلامة والمعايير التنظيمية الصارمة. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية عبر هذه الخدمات يعزز أيضًا نمو هذا القطاع.

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

الحاجة المتكررة للنظافة في مختلف صناعات الاستخدام النهائي لدفع نمو القطاع

وينقسم السوق إلى سكني وتجاري وصناعي، بناءً على صناعة الاستخدام النهائي.

ومن بين هذه القطاعات، سيطر القطاع التجاري على السوق بحصة إيرادات بلغت 205.44 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ويرجع ذلك إلى احتياجاته الواسعة والمتكررة عبر مختلف صناعات الاستخدام النهائي بما في ذلك مساحات البيع بالتجزئة والمكاتب والمؤسسات التعليمية والضيافة والمطارات. تحتاج هذه المناطق إلى صيانة متكررة للنظافة بشكل يومي أو أسبوعي لتمكين النظافة والامتثال للمعايير الصحية والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود محافظ متعددة المواقع وعقود إدارة المرافق المتكاملة (صندوق النقد الدولي) يعزز نمو القطاع.

علاوة على ذلك، حقق القطاع الصناعي أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب النمو في الخدمات اللوجستية والتصنيع والقطاعات شديدة التنظيم بما في ذلك الأغذية والمشروبات،المستحضرات الصيدلانيةومراكز البيانات والإلكترونيات. وهذا يتطلب الامتثال الصارم ومعايير النظافة، عبر غرف الأبحاث ومناطق العمليات وما بعد البناء، مما يؤدي إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمقدمي خدمات التنظيف المتخصصين. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في نمو هذا القطاع. 

التوقعات الإقليمية لسوق خدمات التنظيف

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أوروبا

سيطرت أوروبا على السوق بحصة بلغت 126.69 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 131.00 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويرجع ذلك إلى وجود مرافق تجارية وعامة واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنطقة بمصادر خارجية ناضجة وممارسات IFM، مما يؤدي إلى نمو سوق المنطقة. تتمتع المنطقة أيضًا بعملية مناقصة منظمة قوية، وأطر مؤسسية، ومعايير صارمة للسلامة والنظافة التي تعزز صناعة التنظيف التنافسية والمنظمة بشكل جيد، خاصة عبر المملكة المتحدة. ومن المرجح أن تصل الأسواق عبر البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا إلى 33.00 مليون دولار أمريكي، و20.45 مليون دولار أمريكي، و11.45 مليون دولار أمريكي في عام 2025، على التوالي.

أمريكا الشمالية

ينمو سوق أمريكا الشمالية بشكل كبير بحصة إيرادات تبلغ 85.88 مليون دولار أمريكي في عام 2023 و89.40 مليون دولار أمريكي في عام 2024. ويعود هذا النمو إلى الحاجة المتزايدة إلى الصرف الصحي والنظافة والأمن في مكان العمل عبر الرعاية الصحية والشركات والمرافق التعليمية. علاوة على ذلك، تتمتع المنطقة أيضًا ببنية تحتية تجارية قوية وتلاحظ ارتفاعًا في اتجاهات الاستعانة بمصادر خارجية عبر الشركات التي تبحث عن عمليات فعالة، مما يعزز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي البنية التحتية المتنامية للمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة والمباني السكنية إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تساهم الدولة بحصة قدرها 69.58 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5٪ ومن المرجح أن يصل إلى 78.09 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويرجع ذلك إلى التنمية الحضرية المتنامية، وإضفاء الطابع الرسمي على ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية، والتوسع الصناعي. علاوة على ذلك، فإن البنية التحتية المتنامية عبر القطاعات الصناعية والتجارية والعامة عززت أيضًا الحاجة إلى خدمات التنظيف الاحترافية. ومن المتوقع أن تصل دول مثل الهند والصين إلى 14.84 مليون دولار أمريكي و28.12 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. 

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 22.22 مليون دولار أمريكي و27.01 مليون دولار أمريكي على التوالي في عام 2025 بسبب توسع البيئات التجارية والتوسع الحضري واعتماد الخدمات الخارجية. كما أن الاستثمارات المتزايدة في قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والمرافق الصناعية تزيد من الحاجة إلى خدمات التنظيف التعاقدية في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن تصل قيمة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.06 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. 

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين على الابتكار التكنولوجي يعزز مواقعهم في السوق

تتميز صناعة خدمات التنظيف التعاقدية بالتنافسية مع وجود العديد من اللاعبين الإقليميين والعالميين بما في ذلك Sodexo S.A. وISS A/S وMitie Group plc وABM Industrial Incorporated وCompass Group PLC وغيرها. تعتمد هذه المنافسة على التسعير والابتكار التكنولوجي وجودة الخدمة وممارسات التنظيف الخضراء المتنوعة التي يتبناها هؤلاء اللاعبون الرئيسيون. علاوة على ذلك، فإن التركيز المتزايد على منتجات التنظيف الصديقة للبيئة وأدوات المراقبة الرقمية والأتمتة يعيد تشكيل نمو السوق.

قائمة شركات خدمات التنظيف التعاقدية الرئيسية:

• آي إس إس أ/س(الدنمارك)
• شركة ABM للصناعات (الولايات المتحدة)
• سوديكسو إس.(فرنسا)
• كومباس جروب بي ال سي(المملكة المتحدة.)
• شركة رينتوكيل الأولية المحدودة(المملكة المتحدة.)
• مجموعة ميتي بي إل سي (المملكة المتحدة)
• الخدمات الإيطالية العالمية (فرنسا)
• مجموعة دوسمان (ألمانيا)
• شركة GDI لخدمات المرافق المتكاملة (كندا)
• مجموعة OCS الدولية المحدودة (المملكة المتحدة)
• جروبو يولين، إس إيه (إسبانيا)
• كليسي، س.أ.(إسبانيا)
• أونيت سا (فرنسا)
• Rekeep S.p.A. (إيطاليا)
• Coor Service Management Holding AB (السويد)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• في أكتوبر 2025، أعلنت شركة بريستون هولو لخدمات التنظيف، وهي شركة تنظيف تجارية تخدم منطقة دالاس فورت وورث متروبلكس، عن توسيع قدراتها المتخصصة في التنظيف لتلبية الطلب المتزايد من الشركات بالمنطقة التي تبحث عن حلول نظافة شاملة. يشمل التوسع خدمات تنظيف ما بعد البناء المحسنة، وبروتوكولات التنظيف الصناعي، وفرص التنظيف الصديقة للبيئة المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الأعمال المتنامي في دالاس.
• في يوليو 2025، Louisville Cleaning Pros LLC، وهي شركة جديدة في صناعة التنظيف السكنية والتجارية تم تقديمها في لويزفيل، كنتاكي. وهي تركز على تقديم خدمات تنظيف موثوقة وعالية الجودة، وتلبية احتياجات أصحاب المنازل والشركات الذين يبحثون عن تجربة خدمة رقمية خالية من المتاعب.
• في يونيو 2025، أطلقت Softbank Robotics America منصة تكامل غير متجانسة لصناعة التنظيف التجارية. SoftBank Robotics Connect عبارة عن منصة عبر الإنترنت تقدم نهجًا مبسطًا وآليًا لإدارة أساطيل غير متجانسة من الحلول الذاتية، مما يتيح الشفافية التشغيلية وزيادة الإنتاجية.
• في أبريل 2025، قامت شركة Thomas Franks وشركة Kanso لإدارة المرافق، وهي شركة تقدم خدمات تقديم الطعام، بإطلاق شركة Curo، وهي شركة تنظيف لقطاع التعليم المستقل. يستهدف هذا المشروع المشترك سوق المدارس المستقلة وقد قام بالفعل بتعبئة العديد من عقود المدارس المستقلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
• في فبراير 2025وقعت شركة Menzies Aviation، وهي شركة متخصصة في الخدمات الأرضية والشحن والتزود بالوقود، من بين أمور أخرى، صفقة كبيرة مع طيران الهند. ستوفر الشركة خدمات الركاب والمنحدر وإزالة الجليد والتنظيف في مطار هيثرو بلندن (LHR)، ومطار كوبنهاغن (CPH)، ومطار تورونتو بيرسون الدولي (YYZ)، ومطار الكويت الدولي (KWI)، ومطار لوس أنجلوس الدولي (LAX).

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق خدمات التنظيف التعاقدية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

[جيكسبوييس8]

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب قدره 3.7% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليون دولار أمريكي)

التقسيم

حسب النوع

• التنظيف العام/الحراسة
• التنظيف المتخصص والصناعي
• التطهير والتعقيم
• إدارة النفايات والخدمات المساعدة

بواسطة صناعة الاستخدام النهائي

• سكني
• تجاري
• صناعي

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع وصناعة الاستخدام النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الولايات المتحدة (حسب النوع)
  • كندا (حسب النوع)
• أوروبا (حسب النوع وصناعة الاستخدام النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  • ألمانيا (حسب النوع)
  • فرنسا (حسب النوع)
  • إيطاليا (حسب النوع)
  • إسبانيا (حسب النوع)
  • الدول الاسكندنافية (حسب النوع)
  • بقية أوروبا (حسب النوع)
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، وصناعة الاستخدام النهائي، والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الصين (حسب النوع)
  • اليابان (حسب النوع)
  • الهند (حسب النوع)
  • أستراليا (حسب النوع)
  • جنوب شرق آسيا (حسب النوع)
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
• أمريكا اللاتينية (حسب النوع وصناعة الاستخدام النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الأرجنتين (حسب النوع)
  • البرازيل (حسب النوع)
  • بقية أمريكا اللاتينية (حسب النوع)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع وصناعة الاستخدام النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • دول مجلس التعاون الخليجي (حسب النوع)
  • جنوب أفريقيا (حسب النوع)
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع)

 

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لخدمات التنظيف التعاقدية؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 336.99 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 451.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق خدمات التنظيف التعاقدية خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

إن الاستعانة بمصادر خارجية مؤسسية سريعة وتوحيد معايير النظافة يدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد ISS A/S وABM Industries Incorporated وSodexo S.A. وCompass Group PLC وRentokil Primary plc وMitie Group plc من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أوروبا على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة السوق الأوروبية في عام 2024؟

وقدرت قيمة أوروبا بـ 126.69 مليون دولار أمريكي في عام 2024.