"الاستراتيجيات الذكية ، وإعطاء السرعة لمسار النمو الخاص بك"
بلغت قيمة سوق التحويلات الرقمية العالمية 21.84 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو من 24.87 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 69.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.8٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على سوق التحويلات الرقمية بحصة سوقية بلغت 37.96% في عام 2024.
تعد التحويلات الرقمية جزءًا مهمًا من الخدمات المالية التي تمكن الأفراد من تلقي وإرسال الأموال عبر الحدود من خلال قنوات رقمية مختلفة دون الاعتماد على الأنظمة المصرفية التقليدية. يتم الاستفادة من هذه الخدمات من خلال منصات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية بسرعة عالية وبأسعار معقولة ومريحة.
ويشهد السوق نموًا كبيرًا على مستوى العالم بسبب زيادة هجرة السكان والتقدم التكنولوجي مما أدى إلى تزايد الطلب على حلول ميسورة التكلفة لتحويل الأموال عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، الاستخدام الواسع النطاق لـ الهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت عبر المناطق النائية مما يؤدي إلى زيادة اعتماد حلول التحويلات الرقمية.
عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين البارزين الذين يعملون في السوق هم Azimo Limited وDigital Wallet Corporation وInstaReM Pvt. المحدودة، وغيرها. تنفذ هذه الشركات استراتيجيات مختلفة بما في ذلك التحالف الاستراتيجي مع المؤسسات المالية المحلية والاستثمار في التقنيات المتقدمة وغيرها لتظل قادرة على المنافسة في السوق.
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز السوق من خلال تحسين تجارب المستخدم شديدة التخصيص
الذكاء الاصطناعي التوليدي تعمل على تحويل السوق من خلال السماح بتجارب مستخدم شديدة التخصيص وتعزيز الكفاءة التشغيلية. فهو يحلل نمط المستخدم وسلوك المعاملات، وبالتالي التنبؤ باحتياجات العملاء، وتحسين مسارات التحويلات المالية لتوفير فعالية من حيث التكلفة وسرعة أعلى، وتقديم توصيات مخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز الامتثال ويمنع الاحتيال من خلال الكشف عن المخاطر في الوقت الحقيقي، والحد من المخاطر المالية وضمان الالتزام باللوائح الحكومية. كما أنها تمكن مقدمي الخدمات من إنشاء خدمات ومنتجات مالية مخصصة تتوافق مع الاحتياجات المتنوعة للأفراد والشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الدفع الحكومي والتنظيمي نحو القنوات الرسمية والرقمية يدفع نمو السوق
أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق التحويلات الرقمية هو التركيز المتزايد للحكومات والهيئات التنظيمية الأخرى على تحويل تدفق التحويلات من القطاع غير الرسمي إلى النظام الرسمي بشكل رئيسي من خلال القنوات الرقمية. ويتشكل هذا الدافع التنظيمي على السياسات العامة مثل زيادة الشفافية المالية وتعزيز الشمول الاقتصادي والحد من التدفقات المالية غير المشروعة. وقد مكّن هذا الدول الكبرى من فرض هياكل تشجع على استخدام أنظمة التحويلات الرقمية الخاضعة للرقابة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تعزيز الامتثال الموحد والاعتماد الرقمي.
الرسوم المرتفعة للتحويلات وتقلبات العملة تقيد نمو السوق
إن رسوم التحويلات المرتفعة في مناطق محددة وأسعار العملات الديناميكية تحد من نمو السوق بشكل عام. إن التكاليف المتزايدة وأسعار صرف العملات الأجنبية التي لا يمكن التنبؤ بها لا تشجع على اعتماد خدمات التحويلات الرقمية، مما يؤثر بشكل كبير على العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض. على الرغم من التقدم التكنولوجي، غالبًا ما يتم تعويض الفوائد من خلال انخفاض أسعار الصرف والرسوم الخفية، مما يجعل القنوات الرقمية أقل جاذبية مقارنة بالخيارات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الشفافية في التسعير وبيئات الصرف المتقلبة في جميع أنحاء الاقتصادات الناشئة يعيق ثقة المستخدمين.
يؤدي الاعتماد المتزايد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات عبر الحدود للشركات إلى خلق فرص في السوق
الاعتماد المتزايد للتحويلات الرقمية للشركات المدفوعات عبر الحدود ومن قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الكبرى يوفر فرصة مربحة لنمو السوق. ومع توسع الأعمال التجارية على مستوى العالم، يتزايد الطلب على المعاملات الدولية الآمنة والسريعة والفعالة من حيث التكلفة. إن القنوات المصرفية التقليدية المختلفة باهظة الثمن وبطيئة، مما يخلق ميلاً للشركات الصغيرة نحو اعتماد التحويلات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد فتح هذا أيضًا مصادر إيرادات جديدة لمقدمي التكنولوجيا المالية من خلال تمكين خدمات القيمة المضافة وحلول الدفع المتقدمة متعددة العملات. وقد أدى ذلك إلى قيام اللاعبين في السوق بتعزيز مكانتهم من خلال استهداف المدفوعات بين الشركات بحلول مخصصة وتقنيات قابلة للتطوير وشراكات استراتيجية.
يعد الاعتماد المتزايد لمنصات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول أولاً وعبر الإنترنت اتجاهًا ناشئًا في السوق
تعد الزيادة في اعتماد منصات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول أولاً وعبر الإنترنت اتجاهًا رئيسيًا يعيد تشكيل السوق. ومع تزايد انتشار الهواتف الذكية عالميًا والابتكار السريع في مجال التكنولوجيا المالية، تتطور القنوات الرقمية كخيار مفضل للمعاملات عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، يميل تكامل المحافظ الرقمية ونظام الإشعارات والمصادقة البيومترية إلى تحسين تجربة المستخدم والثقة. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تقليل الاعتماد على مؤسسات التحويلات المادية، وبالتالي توفير الوقت والتكلفة.
[إيككسوكوولجين]
النمو في تبني مجتمعات المهاجرين للقنوات يعزز نمو قطاع التحويلات الرقمية إلى الداخل
بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى تحويلات رقمية داخلية وتحويلات رقمية خارجية.
استحوذ قطاع التحويلات الرقمية الداخلية على أكبر حصة في سوق التحويلات الرقمية بقيمة 16.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.4٪. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة اعتماد القنوات الرقمية من قبل مجتمعات المهاجرين. يختار العمال المهاجرون المنصات الرقمية نظرًا لراحتها وانخفاض تكاليف المعاملات وفترة المعالجة الأسرع. علاوة على ذلك، فإن تزايد الوصول إلى الإنترنت واعتماد الهواتف الذكية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة يعمل على تسريع هذا النمو. توفر التحويلات الرقمية الداخلية دعمًا متعدد العملات وتتبعًا في الوقت الفعلي وواجهات سهلة الاستخدام للمستخدمين النهائيين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المتزايد من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية يعزز أيضًا نمو هذا القطاع. ويعمل العديد من صانعي السياسات على تعزيز قنوات التحويلات الرقمية لتجنب التحويلات غير الرسمية وضمان الامتثال المناسب للوائح. هذه العوامل مجتمعة تعزز نمو القطاع.
سهولة الوصول والراحة للمنصات عبر الإنترنت تدفع نمو القطاع
ينقسم السوق إلى بنوك، وشركات تحويل الأموال، ومنصات عبر الإنترنت، وغيرها، بناءً على القنوات.
وفي عام 2024، سيطر قطاع المنصات عبر الإنترنت على السوق بحصة إيرادات بلغت 9.73 مليار دولار أمريكي. كما سجل القطاع معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4%. ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى سهولة الوصول والراحة العالية للعمال المهاجرين والشركات الصغيرة والمتوسطة. تتيح المنصات عبر الإنترنت للمستخدمين تحويل الأموال بسرعة وأمان دون تدخل أي وسطاء. وهذا ما جعلها جذابة للغاية للشركات الصغيرة والأفراد الذين يعملون عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصات عبر الإنترنت بسلاسة مع مختلف محافظ المحمول مثل MTN Mobile Money، وPaytm، وM-Pesa، وGCash، وغيرها. وهذا يسمح بتحويل الأموال بشكل فوري، وزيادة الشمول المالي، وزيادة إمكانية الوصول عبر المناطق النائية. تساهم هذه العوامل في نمو القطاع في السوق.
إن التحويلات المتكررة للأموال ذات القيمة الصغيرة من قبل المحولين الأفراد لتلبية الاحتياجات الأساسية تزيد من نمو القطاع
بناءً على المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى محولات فردية، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، وشركات، وغيرها (المنظمات غير الحكومية والمؤسسات).
واستحوذ قطاع التحويلات الفردية على حصة الأغلبية البالغة 15.25 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى القاعدة الكبيرة من المهاجرين الذين يرسلون أموالًا صغيرة القيمة بانتظام لدعم الأسر والاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء والتعليم ونفقات الأسرة. وهذه الأمور حاسمة بالنسبة لسبل عيش المستفيدين من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. علاوة على ذلك، فإن سهولة الوصول إلى المنصات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول تشجع على نمو هذا القطاع.
وفي الوقت نفسه، يحتفظ قطاع الشركات بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.4% بسبب النمو عبر الحدود المدفوعات B2B وعولمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. تعتمد هذه الشركات منصات التحويلات الرقمية لإجراء معاملات فعالة من حيث التكلفة وأسرع وشفافة. كما أنه يساعد في تبسيط مدفوعات التجارة الدولية ويضمن الالتزام بالسياسات التنظيمية.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتهيمن منطقة أمريكا الشمالية على السوق بحصة إيرادات تبلغ 8.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الحجم الكبير للتحويلات الخارجية من الولايات المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر البلدان المضيفة للمهاجرين. علاوة على ذلك، فإن تزايد الرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة يعزز نمو السوق. وتتصدر الولايات المتحدة سوق أمريكا الشمالية بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 6.59 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المتوقع أن يساهم بحصة إيرادات تبلغ 4.98 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويُعزى ذلك إلى نمو أعداد المهاجرين، وزيادة الطلب على تحويل الأموال الفعال من حيث التكلفة والتجارة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، التقدم التكنولوجي مثل blockchain والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمحافظ المحمولة والشفافية المحسنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الدعم التنظيمي من خلال أطر عمل مثل PSD2 fintech الابتكار، وبالتالي تعزيز ثقة المستهلك. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 1.13 مليار دولار أمريكي و1.45 مليار دولار أمريكي و0.58 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.
تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.7% ومن المتوقع أن تبلغ حصة الإيرادات 7.10 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعود هذا النمو الإقليمي إلى زيادة انتشار الهواتف الذكية والإنترنت، والطلب على المعاملات الفعالة من حيث التكلفة والأسرع عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، تركز الاقتصادات النامية، بما في ذلك الهند والصين والفلبين، على تعزيز تدفقات التحويلات المالية. ومن المتوقع أن تساهم الهند والصين بحصة إيرادات تبلغ 1.71 مليار دولار أمريكي و1.60 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025.
وتنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 0.96 مليار دولار أمريكي و2.28 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025 بسبب زيادة مبادرات الشمول المالي، والشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية ومشغلي الهاتف المحمول، والدعم الحكومي عبر المناطق. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 1.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين على الإطلاقات المبتكرة يؤدي إلى مراكزهم المهيمنة في السوق
تواجه صناعة التحويلات الرقمية العالمية منافسة ديناميكية مع وجود لاعبين مختلفين في السوق يعملون في السوق. وتشمل هذه الشركات Azimo Limited وDigital Wallet Corporation وInstaReM Pvt. Ltd، وMoneyGram، وPaypal Holdings, Inc.، وRia Financial Services Ltd، وTransferGo Ltd، وTransferWise Ltd، وWestern Union Holdings, Inc.، وWorldRemit Ltd، وغيرها. تتبنى هذه الشركات مبادرات استراتيجية مختلفة مثل عمليات الإطلاق الجديدة وعمليات الاستحواذ والاندماج والاستثمار في التقنيات الجديدة لتحمل المنافسة في السوق.
في أيلول (سبتمبر) 2025، أعلنت شركة Viamericas، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التحويلات المالية وتحويل الأموال الدولية، عن شراكة جديدة مع GCB. تتيح هذه الشراكة للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة إرسال الأموال لاستلام النقد في 184 موقعًا أو مباشرة إلى الحسابات المصرفية في غانا، مما يكمل شبكة Viamericas السائدة من مواقع الوكلاء والقنوات الرقمية.
في سبتمبر 2025، أطلقت شركة Africhange Technologies Limited، وهي شركة تحويلات مالية مقرها كندا، ثلاث ميزات جديدة تجلب الأصول الرقمية إلى منصتها التقليدية للتحويلات المالية. قدمت شركة Fintech، التي تدير خدمات التحويلات المالية عبر نيجيريا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا بينما تخدم الممرات في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا، حسابات افتراضية بالدولار الأمريكي، وخيارات تمويل العملات المستقرة، وطرق الدفع بالعملات المشفرة التي تهدف إلى خدمة مجتمع مستخدمي الأصول الرقمية المتزايد في أفريقيا.
في أغسطس 2025، أطلق بنك IDFC FIRST "RemitFIRST2India"، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى مساعدة الهنود غير المقيمين (NRIs) على إرسال الأموال إلى الهند بطريقة أسرع وأكثر حماية. تدعم المنصة عمليات الإرسال من سنغافورة وهونج كونج، مع خطط للزيادة إلى بلدان أخرى في المستقبل القريب.
وفي أبريل 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن أحكام المرحلة الثانية من مشروع رقمنة التحويلات الذي يستهدف المغتربين المصريين، ومن المقرر أن يشارك فيه 12 بنكًا عاملاً في السوق المحلية. وتعد هذه المبادرة عنصرا رئيسيا في استراتيجية البنك المركزي المصري الأوسع للقيادة التحول الرقميوتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء.
في أبريل 2025، تعاون بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة التي تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مع Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق خدمة Visa+ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق التحويلات الرقمية ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
| نطاق سوق التحويلات الرقمية العالمية | |
| فترة الدراسة | 2019-2032 |
| سنة الأساس | 2024 |
| فترة التنبؤ | 2025-2032 |
| معدل النمو | معدل نمو سنوي مركب 15.8% من 2025 إلى 2032 |
| الفترة التاريخية | 2019-2023 |
| وحدة | القيمة (مليار دولار أمريكي) |
| التقسيم | حسب النوع والقناة والمستخدم النهائي والمنطقة |
| حسب النوع |
|
| بواسطة القناة |
|
| بواسطة المستخدم النهائي |
|
| حسب المنطقة |
|
تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 21.84 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 69.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.8٪ خلال الفترة المتوقعة.
يؤدي الارتفاع الكبير في الدفع الحكومي والتنظيمي نحو القنوات الرسمية والرقمية إلى دفع نمو السوق.
Azimo Limited وDigital Wallet Corporation وInstaReM Pvt. Ltd هي بعض من أفضل اللاعبين في السوق.
حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.
وقدرت قيمة أمريكا الشمالية بـ 8.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024.