حجم سوق تأجير المركبات التجارية في الهند، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المركبة (LCV، وHCV، وMCV، والمركبات ذات الثلاث عجلات)، حسب الدفع (ICE والكهرباء)، حسب مدة التأجير (المدى القصير (2-5 سنوات) والمدى الطويل (أكثر من 5 سنوات)))، حسب المستخدم النهائي (الشركات والمؤسسات، الأفراد/المالكون والمشغلون، والحكومة/القطاع العام)، وتوقعات الدولة. 2025-2032

حجم سوق تأجير المركبات التجارية في الهند والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق تأجير المركبات التجارية في الهند 11.12 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 12.13 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 23.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

تأجير المركبات التجارية هو ترتيب تجاري حيث يتم توفير المركبات مثل الشاحنات أو الحافلات أو الشاحنات الصغيرة للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات لفترة محددة ودفع متفق عليه، دون نقل الملكية. يحتفظ المؤجر (شركة التأجير) بملكية الأصول، ويتولى التسجيل والصيانة والتأمين، بينما يستخدم المستأجر (مشغل الأسطول أو الشركة) السيارة للعمليات التجارية. توفر نماذج التأجير المرونة، وتكاليف أولية منخفضة، وغالبًا ما تتضمن خدمات ذات قيمة مضافة مثل صيانة الأسطول والامتثال، مما يجعلها مثالية للشركات التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل النفقات الرأسمالية، والتدفقات النقدية التي يمكن التنبؤ بها.

شهدت اتجاهات سوق تأجير المركبات التجارية في الهند تطورًا قويًا، مدفوعًا بالرقمنة، والامتثال التنظيمي، وظهور حلول الأساطيل القائمة على التكنولوجيا. يوفر هذا القطاع سهولة تشغيلية ومرونة مالية للخدمات اللوجستية، وتسليم الميل الأخير، ومشغلي أساطيل الشركات من خلال تحويل الاستثمارات الرأسمالية إلى خدمة تأجير يمكن التحكم فيها. اعتماد تكنولوجيا المعلومات ومنصات MaaS والخدمات المجمعة (مثل فرض رسوم علىالمركبات الكهربائية) جعلت التأجير جذابًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون السوق كل من Orix India، وAyvens India (المعروفة سابقًا باسم ALD Automotive/LeasePlan)، وSMAS Auto Leasing، وQuiklyz by Mahindra Finance، وSundaram Finance، وAlt Mobility، وTata Capital، وTata Motors Finance، وLeasePlan India، وPoonawalla Fincorp، وVolkswagen Finance (Fleet Solutions)، وMahindra Finance، وCholamandalam Investments، وFirstLease، وجميعها تقدم تأجيرًا متخصصًا عبر قطاعات متنوعة.

اتجاهات سوق تأجير المركبات التجارية في الهند

اعتماد القروض الخضراء وعقود الإيجار المصممة خصيصًا للمركبات التجارية الكهربائية والصديقة للبيئة

ويعمل هذا الاتجاه على تسريع قدرة سوق التأجير بشكل كبير على تعزيز التحديث المستدام للأسطول من خلال تقليل الحواجز المالية بشكل كبير أمام الحصول على المركبات التجارية الكهربائية (e-CVs) وغيرها من الأصول منخفضة الانبعاثات.

يشير التمويل الأخضر إلى آليات تمويل مخصصة مثل القروض منخفضة الفائدة، والإعانات، والمزايا الضريبية، والمنتجات المالية المجمعة المخصصة للمركبات والأصول التي تساهم في الاستدامة البيئية. في قطاع تأجير السيرة الذاتية في الهند، يسهل التمويل الأخضر الحصول على السيرة الذاتية الإلكترونية بشكل أسهل وبأسعار معقولة عن طريق تقليل تكاليف الاستثمار الأولية وتقديم هياكل سداد مرنة تتماشى مع التدفقات النقدية لمشغلي الأساطيل.

يقوم مقدمو خدمات التأجير بدمج خيارات التمويل الأخضر بشكل متزايد في عروضهم، والعمل مع البنوك والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs)، وبرامج الدعم الحكومية مثل FAME (اعتماد وتصنيع أسرع للسيارات الهجين والكهربائية). تعمل نماذج التمويل هذه على تقليل المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها المستأجرون من خلال تخفيف المخاوف بشأن انخفاض قيمة السيارة،بطاريةتطور التكنولوجيا، وعدم اليقين بشأن قيمة إعادة البيع، والتردد الكبير في اعتماد الأسطول الكهربائي.

يخلق التأثير المشترك للتمويل والتأجير الأخضر عرضًا قويًا للشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات اللوجستية الذين يمكنهم التحول بسرعة إلى المركبات الصديقة للبيئة مع الحفاظ على رأس المال العامل والمرونة التشغيلية. علاوة على ذلك، يشجع التمويل الأخضر على إجراء تحديثات منتظمة للأسطول، مما يضمن الامتثال لمعايير الانبعاثات والسياسات البيئية المشددة.

على سبيل المثال، في مايو 2024، عقدت Mufin Green Finance شراكة مع Roadcast لاستئجار سيارات كهربائية ثلاثية العجلات تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومجهزة بتتبع مركبات إنترنت الأشياء. تسلط هذه الشراكة الضوء على كيف يمكن للتمويل الأخضر، إلى جانب التكامل التكنولوجي، التخفيف من المخاطر التشغيلية في إدارة الأسطول الكهربائي وتسريع اعتمادها بين مشغلي الإيجار التجاري.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

إن تفضيل مالك الأسطول لكفاءة التكلفة التشغيلية ورأس المال المنخفض يساعد على اكتساب القوة

إحدى القوى الرائدة التي تقود نمو سوق تأجير المركبات التجارية في الهند هي التفضيل المتزايد بين مشغلي الأساطيل للنماذج التي تقلل النفقات الرأسمالية الأولية وتحول التعرض للتكاليف من الملكية إلى العمليات. تواجه العديد من شركات النقل والخدمات اللوجستية، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تدفقات نقدية محدودة ومخاطر تنظيمية وتكنولوجية سريعة التطور (على سبيل المثال، تفويضات ترقية المحرك، والتحولات في الوقود البديل، ومتطلبات الاتصالات/الأسطول المتصل). يوفر التأجير وسيلة لتجنب الاستثمار الكبير مقدمًا في شراء الأصول وللحفاظ على مرونة أساطيلها. على سبيل المثال، تقدم شركة تاتا كابيتال منتجات لتأجير المركبات التجارية مصممة خصيصًا للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تتوافق مع محرك فعالية التكلفة. ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الجديدة، ومع ذلك يمتد المنطق إلى المركبات التجارية التقليدية التي تعمل بمحرك ICE، حيث تسعى الأساطيل إلى تحسين التكلفة الإجمالية للملكية.

ويكتسب محرك الكفاءة من حيث التكلفة وزنا إضافيا من حقيقة مفادها أن سوق المركبات التجارية الأوسع في الهند تشهد نموا صحيا. أفادت ICRA أنه في الربع الرابع من السنة المالية 2023، ارتفعت عمليات الإرسال بالجملة لمركبات البضائع التجارية المتوسطة والثقيلة بنسبة 17٪ على أساس سنوي، وانتهت السنة المالية 2023 بنمو بنسبة 40٪ تقريبًا في هذا القطاع. مع ارتفاع توافر الشحن واستخدامه، يتعرض أصحاب الأساطيل لضغوط لتوسيع نطاق أعمالهم بسرعة دون حجز مبالغ كبيرة من رأس المال في شراء المركبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأنظمة التنظيمية الأحدث (الانبعاثات، والسلامة، وتكنولوجيا المعلومات) أن تزيد من مخاطر إعادة البيع بالنسبة لنماذج الملكية. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك إطلاق الشراكة بين شركة تاتا موتورز وفيرتيلو لتقديم خدمة التأجير للسيارات التجارية الكهربائية، وهو ما يؤكد على النموذج. وتنص مذكرة التفاهم على أن حلول التأجير المخصصة ستساعد مالكي الأساطيل على الانتقال بسلاسة إلى التنقل المستدام، مما يؤدي بشكل فعال إلى توزيع تكلفة ومخاطر اعتماد التكنولوجيا الجديدة. وتؤكد هذه التطورات بشكل تراكمي أن إدارة التكاليف التشغيلية وانخفاض كثافة رأس المال هما من عوامل التمكين الرئيسية لنموذج التأجير في قطاع التأجير التمويلي في الهند. وبالتالي، فإن الدفع من قبل مشغلي الأساطيل للتحكم في الاستثمار الأولي، وإدارة مخاطر تقادم الأصول، والاستفادة من التأجير من أجل قابلية التوسع هو المحرك الأساسي وراء الإقبال المتزايد على الاستثمار.مركبة تجاريةالتأجير في الهند.

أدى الارتفاع الهائل في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى زيادة الطلب على حلول التنقل المرنة والفعالة من حيث التكلفة

شهد مشهد الأعمال الهندي تحولا جذريا خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحول الرقمي وازدهار التجارة الإلكترونية. وقد أدى هذا التحول إلى التعجيل بحدوث تغيير جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الشركات، وشركات الخدمات اللوجستية واسعة النطاق، والشركات الناشئة، وشركات التجميع على حد سواء مع مسألة اقتناء الأساطيل وإدارتها. لقد برزت الحاجة إلى المرونة التشغيلية وتحسين التكلفة كأولوية قصوى، مما يؤدي إلى توجيه المؤسسات نحو التأجير بدلاً من الشراء المباشر للمركبات.

سوق التأجير هو تحول الشركات من ملكية CapEx إلى نماذج الأسطول القائمة على OpEx. تفضل الشركات ومشغلو الأساطيل بشكل متزايد التأجير لأنه يحل محل شراء المركبات الكبيرة مقدمًا بمدفوعات تشغيل شهرية يمكن التنبؤ بها. تعمل هذه المقايضة على تقليل الحواجز التي تحول دون دخول شركات النقل الأصغر حجما، مما يسمح للاعبين اللوجستيين الكبار بتوسيع طاقتهم بسرعة أثناء ذروة الطلب، ويقلل من المخاطر المالية المتمثلة في الاحتفاظ بالأصول القديمة التي يمكن أن تتدهور قيمتها عند إعادة بيعها بسرعة.

يمكّن التأجير الشركات من زيادة أو تقليص قدراتها بسرعة اعتمادًا على تقلبات الطلب في الوقت الفعلي، وخاصة ذات الصلة بالقطاعات التي تتميز بدورات تشغيلية موسمية أو ديناميكية للغاية. على سبيل المثال، تحتاج منصات التجارة الإلكترونية وشركاء التوصيل في الميل الأخير في كثير من الأحيان إلى تعزيز أساطيلها خلال مواسم المهرجانات أو أحداث المبيعات. يوفر التأجير الحل الأمثل للشركات لتوسيع قدراتها التشغيلية بسرعة دون إنفاق رأسمالي كبير أو خطر نقص استخدام الأصول في فترات خارج أوقات الذروة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأساطيل المستأجرة عادة ما تكون حديثة وتلتزم بأحدث معايير الانبعاثات والسلامة. يعد هذا أمرًا حيويًا للشركات التي تسعى إلى الامتثال للوائح البيئية الصارمة مع الحفاظ على انخفاض تكاليف الصيانة الإجمالية. وتمثل هذه المرونة والقدرة على الوصول إلى المركبات الحديثة جاذبية خاصة للشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والتجميع سريعة الحركة والتنافسية في الهند.

لقد كان التزام مقدمي خدمات التأجير القائمين والناشئين فعالاً في توجيه قوى السوق هذه إلى حلول ملموسة للمستخدمين النهائيين. 

قيود السوق

إن الطبيعة العالية لرأس المال لتأجير السيرة الذاتية تعيق التوسع في السوق

وتشكل طبيعة تأجير السيرة الذاتية كثيفة رأس المال عائقا كبيرا، لا سيما بالنسبة للوافدين الجدد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتطلب بدء عملية التأجير استثمارًا كبيرًا ليس فقط في الحصول على أساطيل كبيرة من المركبات ولكن أيضًا في صيانة البنية التحتية وتدريب الموظفين وتلبية الامتثال التنظيمي. وتفرض هذه التكاليف ضغوطاً مالية كبيرة على الشركات الأصغر حجماً، مما يحد من قدرتها على الابتكار أو توسيع نطاق العمليات بفعالية. ونتيجة لذلك، لا يزال السوق يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين ذوي رأس المال الجيد، مما يحد من المنافسة وانتشار خيارات التأجير المتنوعة في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق تأجير السيرة الذاتية في الهند مجزأ للغاية، ويتميز بوجود العديد من اللاعبين الصغار والإقليميين الذين يعملون في جيوب محلية. ويؤدي هذا التجزئة إلى عدم اتساق جودة الخدمات، والافتقار إلى الممارسات الموحدة، والحد الأدنى من الاعتراف بالعلامة التجارية، مما يؤثر بشكل جماعي على ثقة العملاء. وبدون وجود سوق موحد أو استراتيجيات موحدة، فإن شركات التأجير تكافح من أجل الاستثمار في ترقيات التكنولوجيا أو المنصات الرقمية الواسعة التي يمكن أن تحسن الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء. كما أن هذا النظام البيئي المجزأ يقلل من قوة التسعير، مما يجعل من الصعب على الشركات تحقيق نطاق مربح وإعادة الاستثمار في النمو.

علقت شركة Orix India، وهي شركة رائدة في مجال التأجير وإدارة الأساطيل، علنًا على التحديات التي تفرضها كثافة رأس المال وتجزئة السوق، مشيرة إلى عدد شركات التأجير الصغيرة التي تعاني من نقص رأس المال، مما يؤثر على جودة أسطولها واتساق الخدمة. تؤكد الشركة على أن هذه المشكلة تشكل عائقًا كبيرًا أمام قدرة السوق بشكل عام على الاحتراف والتوسع بشكل موحد عبر مناطق الهند المتنوعة.

على سبيل المثال، في عام 2025، سلطت شركة Tata Motors Mobility Solutions (TMMS) الضوء داخليًا على أنه في حين أن استثماراتها في منصات التأجير الرقمية وأساطيل المركبات الكهربائية طموحة، فإن رأس المال الأولي والاستثمار المستمر في التدريب والامتثال كان بمثابة عقبات تشغيلية رئيسية. وأشاروا إلى أن هذا الأمر حاد بشكل خاص عند التوسع في الأسواق شبه الحضرية والريفية حيث يتزايد الطلب، لكن المخاطر المالية لا تزال مرتفعة بسبب انخفاض الوعي وفجوات البنية التحتية.

فرص السوق

التوسع السريع في البنية التحتية للشحن العامة والخاصة لدعم نمو السوق

تعمل سياسة الهند السريعة في مجال السيارات الكهربائية، والبنية التحتية المتنامية للشحن العام والخاص، والاحتياجات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المبردة، على خلق فرصة كبيرة وعملية لمؤجري المركبات الذاتية لتقديم خدمة TaaS: أساطيل المركبات الكهربائية ذات الخدمة الكاملة وبأسعار OpEx بدلاً من مبيعات المركبات الكهربائية لمرة واحدة. يمكن لشركات التأجير تجهيز المركبات بتركيب شحن المستودعات، وإدارة الشحن، والاتصالات عن بعد، والصيانة التنبؤية، وضمانات أداء البطارية، مما يحول تعقيد ومخاطر ملكية المركبات الكهربائية (سلامة البطارية، لوجستيات الشحن، تحسين المستودعات) من مشغلي الأساطيل إلى المؤجرين المتخصصين. وهذا هو بالضبط المكان الذي يحول فيه التأجير اعتماد السيارات الكهربائية من صداع رأسمالي وتشغيلي إلى بند شهري يمكن التنبؤ به مع الحفاظ على وقت تشغيل الأسطول. تُظهر تحركات المزود الأخيرة أن السوق يتماشى بالفعل مع هذا النموذج. 

تسعى الهند بطموح نحو توفير وسائل نقل أنظف وأكثر مراعاة للبيئة من خلال تحفيز اعتماد السيارات الكهربائية، لا سيما في القطاع التجاري. إن لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة، وارتفاع تكاليف الوقود، والوعي البيئي المتزايد بين مشغلي الأساطيل هي التي تدفع هذا التحول. ومع ذلك، فإن التكلفة الأوليةالمركبات التجارية الكهربائيةلا يزال يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم نماذج التأجير حلاً مثاليًا من خلال خفض النفقات الرأسمالية الأولية بشكل كبير وتوزيع التكاليف مع مرور الوقت.

من الناحية التشغيلية، تعمل TaaS على حل ثلاث نقاط ضعف راسخة لمستخدمي السيرة الذاتية الهنود. أولاً، تفتقر العديد من أساطيل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال والخبرة اللازمة لتثبيت وإدارة الشحن في المستودعات؛ يمكن للمؤجرين استهلاك البنية التحتية للشحن عبر العديد من العقود وتقديم الشحن كخدمة. ثانيًا، مخاطر البطارية تخيف المشغلين من الطلبيات الكبيرة على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية؛ يمكن للمؤجرين الذين يقومون بمركزية القياس عن بعد للأسطول وتصنيف البطارية إدارة المخاطر المتبقية بشكل أفضل وتقديم اتفاقيات مستوى الخدمة لأداء البطارية. ثالثا، بالنسبة للقطاعات ذات الاستخدام المرتفع (التجارة الإلكترونية في الميل الأخير، وسلسلة التبريد، والتوزيع الحضري)، فإن مكاسب وقت التشغيل الناتجة عن الصيانة المركزية وجدولة الشحن تعمل بشكل ملموس على تحسين الاقتصاد مقابل الملكية. تثبت خدمات الشحن والمستودعات الجاهزة التي تقدمها شركة فولفو وغيرها من مصنعي المعدات الأصلية أن الصناعة تقوم بتجميع هذه القدرات الدقيقة للأساطيل. 

تحديات السوق

القيمة المتبقية ومخاطر تجديد النشاط التسويقي المرتبطة بأسطول المركبات

أحد أهم التحديات التي تواجه سوق تأجير المركبات التجارية في الهند هو القيمة المتبقية ومخاطر تجديد تسويق الأصول المرتبطة بأسطول المركبات. في سياق التأجير، يعتمد المؤجرون الإيجارات الشهرية وشروط الإرجاع على توقعات بقيمة نهاية عقد الإيجار للمركبة. إذا تبين أن هذه التوقعات مفرطة في التفاؤل، فسيواجه المؤجر خسائر مادية عند إعادة السيارة ويجب بيعها أو إعادة توزيعها. وفي النظام البيئي للمركبات التجارية في الهند، تتفاقم هذه المخاطر بسبب التغير التنظيمي السريع (الانبعاثات، والسلامة، وتكنولوجيا المعلومات)، والأسواق الثانوية غير المؤكدة، وأنماط الاستخدام التي تختلف على نطاق واسع. ويشير تعليق الصناعة إلى أن العديد من عقود التأجير تعاني لأن افتراضات القيمة المتبقية لم تكن متوافقة مع الاستخدام في العالم الحقيقي أو سلوك إعادة البيع في السوق. ويشير التحليل الأخير إلى أن أي عدم يقين في مبلغ القيمة المتبقية، المقدرة في بداية عقد الإيجار، يشار إليه بمخاطر القيمة المتبقية. وهذا مهم بشكل خاص في تأجير المركبات التجارية في الهند، حيث يختلف استخدام الأسطول وممارسات الصيانة وحالة المركبات بشكل كبير.

تحليل التجزئة 

حسب نوع السيارة

يهيمن قطاع HCV بسبب وجود لاعبين لوجستيين كبار

يتم تقسيم السوق حسب نوع السيارة إلى LCV، HCV، MCV، وثلاث عجلات.

ويهيمن تأجير مركبات النقل المركب (HCV)، مدفوعًا في المقام الأول باللاعبين اللوجستيين الكبار، ومشاريع البنية التحتية، وحركة البضائع السائبة. يعد هذا القطاع مهمًا في ممرات الشحن الثقيلة مثل الممر الصناعي بين دلهي ومومباي وعبر الموانئ البحرية الرئيسية، حيث يوفر التأجير للمشغلين أساطيل أحدث متوافقة مع الانبعاثات دون عبء النفقات الرأسمالية مقدمًا. على الرغم من تزايد انتشار التأجير في مركبات النقل المركب، إلا أن الملكية تظل مفضلة لدى شركات الخدمات اللوجستية القديمة. ومع ذلك، فإن زيادة التدقيق التنظيمي، ومعايير الانبعاثات الصارمة، وتكلفة تجديد الأسطول تدفع إلى التبني التدريجي لنماذج التأجير، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها بمرونة.

تعد المركبات التجارية الخفيفة (LCVs) من أسرع قطاعات السوق نموًا في توقعات سوق تأجير المركبات التجارية في الهند، وذلك نظرًا لتعدد استخداماتها والطلب عليها في الخدمات اللوجستية الحضرية، وتسليم التجارة الإلكترونية، واحتياجات النقل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تُفضل هذه المركبات للاتصال بالميل الأخير والنقل داخل المدينة بسبب انخفاض تكاليفها التشغيلية وسهولة التنظيم وملاءمتها للطرق الحضرية الضيقة. أفاد كبار مقدمي خدمات التأجير والشركات الإقليمية عن ترقيات متسقة للأساطيل وانتشار كبير لتأجير المركبات التجارية الخفيفة، خاصة في مناطق المترو والمدن من المستوى الأول. ويستمر انتشار التجارة عبر الإنترنت والنمو السريع في تجارة التجزئة المنظمة في دفع الطلب على تأجير المركبات التجارية الخفيفة. ووفقا لمصادر الصناعة، فإن شعبية هذا القطاع تتعزز بشكل أكبر من خلال دفع الحكومة لحركة البضائع بكفاءة داخل المدن وقابلية دورات الإيجار الأقصر للاستمرار.

تشكل المركبات التجارية الصغيرة (MCVs) جزءًا أصغر من سوق التأجير وتنمو بشكل مطرد حيث تسعى الشركات إلى الحصول على خيارات فعالة من حيث التكلفة بين المركبات التجارية الخفيفة (LCV) والمركبات التجارية عالية النقل (HCVs) للنقل الإقليمي والتوزيع والخدمات المتخصصة. قامت شركات التأجير التي تستهدف المؤسسات متوسطة الحجم بتوسيع عروضها للمركبات متعددة الاستخدامات في الأحزمة الصناعية (لا سيما في غرب وجنوب الهند)، مما يجعل هذا القطاع واعدًا ولكنه غير مخترق حاليًا.

وتلاحظ المركبات ذات الثلاث عجلات زيادة كبيرة في الطلب على التأجير لخدمات التوصيل إلى المناطق الحضرية، ونقل الركاب، والخدمات اللوجستية الصغيرة. تعمل العديد من البرامج الحكومية والخاصة الآن على تحفيز الأساطيل الكهربائية ذات الثلاث عجلات، ويفيد مقدمو خدمات التأجير عن زيادة العقود من شركات التجميع وشركات توصيل الطعام. لقد جعل التأجير قطاع المركبات ذات الثلاث عجلات في متناول الآلاف من السائقين المالكين الذين كانوا سيعانون من تكاليف الشراء المقدمة، خاصة في مدن المترو والمدن الناشئة من المستوى الثاني.

بواسطة الدفع

تساهم التكلفة الأولية المنخفضة وشبكة التزود بالوقود الواسعة المتاحة في نمو قطاع ICE

عن طريق الدفع، يتم تقسيم السوق إلى ICE والكهربائية.

تحتفظ مركبات ICE بالحصة المهيمنة في مشهد التأجير الحالي، لا سيما بالنسبة للمركبات HCVs وLCVs التي تعمل لمسافات طويلة أو في المناطق ذات الشحن المحدود للمركبات الكهربائية. إن الاعتماد الواسع النطاق لتكنولوجيا ICE، والأنظمة البيئية الخدمية الراسخة، وانخفاض التكاليف الأولية، يحافظ على حجم التأجير، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى. ومع ذلك، فإن النمو معتدل حيث يبدأ السوق في التحول نحو الكهرباء.

تعد المركبات التجارية الكهربائية هي القطاع الأسرع نموًا في مجال الدفع، خاصة بين أساطيل المركبات ذات الثلاث عجلات والمركبات التجارية الخفيفة التي تخدم المناطق الحضرية والطرق القصيرة المدى. ويعمل مقدمو خدمات التأجير، بدعم من المخططات الحكومية مثل FAME-II، على توسيع الأساطيل الكهربائية في أسواق المترو (دلهي إن سي آر، بنغالورو، حيدر أباد، ومومباي). ويدعم مرفق نموذج النقل كخدمة (TaaS) المجمع مع ضمانات الشحن والصيانة ووقت التشغيل هذه الزيادة، مما يجعل تأجير السيرة الذاتية الإلكترونية جذابًا للمشغلين الذين يشعرون بالقلق من مخاطر البطارية أو الصيانة أو البنية التحتية. تسلط الأخبار الأخيرة الضوء على أن العديد من الهيئات البلدية في المدن وعمالقة التوصيل في الميل الأخير قد اعتمدت أساطيل كهربائية مستأجرة لتحقيق أهداف الاستدامة، مما يعكس الزخم الناتج عن المستخدم النهائي والسياسة.

عن طريق مدة التأجير

يساعد ضمان إمداد الأسطول وتوقعات التكلفة المستقرة على التأجير على المدى الطويل (أكثر من 5 سنوات)

من خلال مدة التأجير، يتم تقسيم السوق إلى قصيرة الأجل (2-5 سنوات) وطويلة الأجل (أكثر من 5 سنوات).

ويسود التأجير طويل الأجل بين المؤسسات الكبيرة، والعقود الحكومية، ومؤسسات القطاع العام (السكك الحديدية، وشركات النقل العام) التي تفضل إمدادات الأسطول المضمونة وتوقعات التكلفة المستقرة. يعتبر النموذج طويل المدى ذا أهمية خاصة للعملاء المؤسسيين الذين يقومون بتشغيل طرق مستقرة وعالية الاستخدام (مثل الحافلات بين المدن والخدمات البلدية). يقوم مقدمو خدمات التأجير بتخصيص العقود مع خدمات القيمة المضافة (الصيانة، ضمان مدة التشغيل) لجذب هؤلاء العملاء. وقد بدأ التركيز المتجدد لحكومة الولاية على مشاريع البنية التحتية في فتح الفرص لعقود الإيجار طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة لمركبات التهاب الكبد الوبائي (HCVs). 

يعد التأجير قصير الأجل هو القطاع الأسرع نموًا في المشهد الهندي، مدفوعًا بالشركات ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركات الناشئة التي تفضل مرونة الأسطول وسط احتياجات الأعمال المتطورة والتغيرات التكنولوجية. يتيح هذا القطاع إجراء ترقيات متكررة للمركبات ويتوافق مع دورات تحديث التكنولوجيا، خاصة بالنسبة للأساطيل العاملة في الأسواق الحضرية والقطاعات المعرضة للتحولات التنظيمية/التكنولوجية السريعة (التجارة الإلكترونية والتنقل عند الطلب). تلاحظ شركات التأجير أن معظم عقود الشركات واعتمادات أسطول الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجمع حول علامة 3-4 سنوات، مما يدعم العمليات المرنة وإزالة المخاطر من الملكية طويلة الأجل.

بواسطة المستخدم النهائي

الشركات والمؤسسات تقود المستخدمين النهائيين بسبب المرونة والتمويل خارج الميزانية العمومية والقدرة على تبسيط العمليات 

حسب المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى الشركات والمؤسسات، والأفراد/المالكين والمشغلين، والحكومة/القطاع العام.

الشركات والمؤسسات هي قطاع المستخدم النهائي المسيطر، وهو ما يمثل الحصة المهيمنة في سوق تأجير المركبات التجارية في الهند. تهيمن شركات تكنولوجيا المعلومات، والأدوية، وBFSI، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية الخارجية على الطلب على التأجير، وتجذبها المرونة والتمويل خارج الميزانية العمومية والقدرة على تبسيط العمليات والصيانة. وتعكس المناقصات الحكومية الأخيرة وعقود الشركات الكبرى (مثل ضم شركة MG Motor India على نطاق واسع لشركة Orix) نمو القطاع. وتشهد مدن المترو (مومباي، ودلهي، وبنغالورو) انتشارًا مرتفعًا بشكل خاص، حيث يبحث مستخدمو أساطيل الشركات عن أحدث طراز، ومتوافقة مع الانبعاثات، ومجهزة بالكامل للمركبات.

يتوسع قطاع الأفراد/المالكين والمشغلين بسرعة، خاصة بين سائقي المركبات ذات الثلاث عجلات، وناقلي البضائع الصغيرة، ومقدمي الخدمات الحضرية. يمكّن التأجير الأفراد من التغلب على حاجز الإنفاق الرأسمالي المرتفع والوصول إلى السير الذاتية التي يتم صيانتها جيدًا والتي غالبًا ما تكون جديدة تمامًا. أدت المبادرات التي اتخذتها شركات مثل Mufin Green Finance، والتي تركز على تأجير المركبات الكهربائية ذات الثلاث عجلات مع تتبع الأسطول المتكامل، إلى توسيع نطاق التأجير إلى أسواق المستوى الثاني/الثالث والمناطق شبه الحضرية.

القطاع الحكومي/العام، الذي يشكل نسبة مئوية أقل من إجمالي الأحجام، يتزايد طلب الحكومة والقطاع العام على تأجير السيرة الذاتية. تتمثل المحركات الرئيسية في تفويضات تحديث الأسطول، وأهداف الامتثال للانبعاثات، وتحسين الميزانية. وتختار الشركات البلدية، وشركات النقل الحكومية، وأساطيل الخدمة العامة بشكل متزايد نماذج الإيجار في الغالب للحافلات، ومركبات إدارة النفايات، وعربات الخدمة، وغالباً بموجب عقود متعددة السنوات. ويكون التبني قويًا بشكل خاص حيث تتلقى الحكومات المحلية دعمًا تحفيزيًا مركزيًا للتنقل الأخضر والكفاءة التشغيلية.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

تقوم الشركات الرئيسية بنشر العديد من المبادرات لتعزيز مكانتها في السوق المحلية

تعمل شركة ORIX India على ترسيخ ساحة تأجير السيرة الذاتية في الهند جنبًا إلى جنب مع Ayvens (ALD+LeasePlan India) في مجال التأجير متكامل الخدمات. يركز اللاعبون المرتبطون بتصنيع المعدات الأصلية مثل Tata Motors Mobility Solutions / TMFSL وHindoja Leyland Finance على عقود الإيجار التشغيلية M&HCV وإعادة تأجير البيع. تعمل شركة Quiklyz (Mahindra Finance) على دفع الاشتراكات المتمحورة حول المركبات الكهربائية في المركبات التجارية الخفيفة/الميل الأخير. يقوم متخصصو eMaaS الناشئون بتجربة عقود الدفع لكل كيلومتر والبطاريات المجمعة. يتمحور التمايز حول إمكانية الخدمة على المستوى الوطني، وضمانات وقت التشغيل المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات، وتحليلات القيمة المتبقية، وخطوط التمويل الخضراء. يعد سوق تأجير المركبات التجارية في الهند تنافسيًا، ويفوز اللاعبون الذين يمتلكون مسارات تصنيع المعدات الأصلية وتخطيط الصيانة المبني على البيانات ببرامج استبدال الأسطول والممرات المتعددة السنوات. وتتوقع صناعات مثل الأدوية والأغذية المصنعة اعتماداً أسرع في عمليات الميل الأخير وسلسلة التبريد والممرات المخصصة، مع اتفاقيات مستوى الخدمة المنظمة، والصيانة القائمة على التحليلات، وتوجيه المشتريات التمويلية المرتبطة بالاستدامة. 

قائمة شركات تأجير السيارات التجارية الرئيسية في الهند

• اوريكس الهند(الهند)
• ايفينز الهند(الهند)
• سماس لتأجير السيارات الهند (الهند)
• ماهيندرا وماهيندرا للخدمات المالية المحدودة (MMFSL)(الهند)
• بوناوالا فينكورب (الهند)
• سوندارام فاينانس المحدودة (الهند)
• التنقل البديل (الهند)
• تاتا كابيتال(الهند)
• شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة.(الهند)
• باجاج فينسرف (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية

• نوفمبر 2025: غطت صحيفة إيكونوميك تايمز إدراج أعمال السيارات التجارية لشركة تاتا موتورز بعد الانفصال، إلى جانب التعليق على الوصول إلى التكنولوجيا العالمية بعد الاستحواذ على إيفيكو. غالبًا ما تستفيد دورات المنتجات الجديدة وترقيات الأنظمة الأساسية من برامج التأجير لتسريع اختراق المجال، خاصة بالنسبة لميزات مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات عن بعد، ومحركات نقل الحركة البديلة. تعاونت أذرع التمويل الأسيرة مع المؤجرين المستقلين لتقديم مدفوعات متزايدة مرتبطة بالاستخدام، وتسهيل التبني لشركات النقل الصغيرة والمتوسطة الحجم. تشير تحركات الشركات إلى زيادة التركيز على السير الذاتية، مع وضع التأجير كأداة لزرع نماذج الجيل التالي بسرعة في الممرات الرئيسية، مما يدعم نشر التكنولوجيا بشكل أسرع عبر قاعدة الأسطول. 
• مارس 2025: استثمرت شركة ORIX Corporation حوالي 3 مليار دولار أمريكي في فرعها الهندي لدعم التوسع في خدمات التأجير والتنقل والخدمات المالية. وسوف يساهم الاستثمار أيضا فيالتحول الرقميوتطوير البنية التحتية والمبادرات الحكومية المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك تأجير السيارات الكهربائية.
• مارس 2025: أعلنت شركة Rilox EV، الشركة الهندية المصنعة للسيارات الكهربائية، عن إطلاق Rilox E-Mobility، وهو قسم مخصص يركز على تأجير السيارات الكهربائية. وتهدف المبادرة الجديدة، المقرر أن تبدأ عملياتها في 1 أبريل 2025، إلى توفير حلول تأجير فعالة من حيث التكلفة للشركات والأفراد، مما يجعل التنقل الكهربائي أكثر سهولة.
• فبراير 2024: كشفت ALD Automotive وLeasePlan النقاب عن Ayvens، علامتهما التجارية العالمية الجديدة للتنقل في الهند، والتي توحد الشركتين تحت هوية مشتركة واحدة. تتمتع شركة Ayvens بوضع يمكنها من أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال التنقل المستدام. ومع أكبر أسطول سيارات كهربائية متعدد العلامات التجارية في العالم، والذي يضم إجمالي 3.4 مليون مركبة تتم إدارتها في جميع أنحاء العالم، تهدف الشركة إلى قيادة الطريق إلى صافي الصفر ومواصلة تشكيل التحول الرقمي لهذه الصناعة.
• فبراير 2024: حصلت شركة Electrfi Mobility، وهي شركة تجارية لتأجير السيارات الكهربائية (EV) وإدارة الأصول، على ما يقرب من 3.02 مليون دولار أمريكي في تمويل المرحلة الأولية بقيادة مشاريع بنك التنمية الآسيوي (ADB) ومؤسسي AdvantEdge ومستثمرين آخرين. سيساعد التمويل شركة Electrfi على توسيع نطاق نشر الأصول، وتوسيع البنية التحتية لخدمات تجديد الأصول، وتعزيز خططها لتغطية المدن الجديدة.

تغطية التقرير

يوفر تحليل سوق تأجير المركبات التجارية في الهند تحليلاً تفصيليًا للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المركبات والتصميم والتكنولوجيا. إلى جانب ذلك يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 10.1% من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع السيارة

• المركبات التجارية الخفيفة
• التهاب الكبد الوبائي
• إم سي في 
• ثلاث عجلات

بواسطة الدفع

• الجليد 
• كهربائي

عن طريق مدة التأجير

• المدى القصير (2-5 سنوات)
• طويلة الأجل (أكثر من 5 سنوات)

بواسطة المستخدم النهائي

• الشركات والمؤسسات
• الأفراد/المالكين-المشغلين
• الحكومة/القطاع العام

بواسطة الجغرافيا

• الهند (حسب نوع المركبة، ونظام الدفع، ومدة الإيجار، والمستخدم النهائي)

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة المتوقعة لسوق تأجير المركبات التجارية في الهند في عام 2032؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق سيصل إلى 23.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق تأجير المركبات التجارية في الهند خلال الفترة المتوقعة؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هي العوامل المتوقعة لدفع نمو السوق العالمية؟

إن الطلب المتزايد على تأجير المركبات الذاتية المتخصصة مع تزايد السيارات الهجينة والكهربائية هو الذي يدفع السوق.

من هم اللاعبون في السوق الذين يمتلكون الحد الأقصى من حصة السوق؟

تعد شركات Orix India وAyvens India وSMAS Auto Leasing وTata Motors Mobility Solutions وMahindra Finance وSundaram Finance وTata Capital من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق.

ما هي أنواع المركبات التجارية التي يمكن استئجارها في الهند؟

في الهند، يمكن استئجار مجموعة واسعة من المركبات التجارية، بما في ذلك المركبات التجارية الخفيفة (LCVs) والمتوسطة (MCV) والمركبات التجارية الثقيلة (HCV) (الشاحنات والقلابات والمقطورات) والمركبات ذات الثلاث عجلات.