حجم سوق ضاغط الهواء ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب طريقة التشغيل (الروتاري ، الطرد المركزي ، والمثل) ، حسب نوع المنتج (الثابتة والمحمولة) ، عن طريق التشحيم (مليء بالنفط وخالية من النفط) ، عن طريق التطبيق (التصنيع ، والنفط والغاز ، والطاقة والطاقة ، والإلكترونيات ، والموصل ، والطعام ، والطعام ، والآخرين)

بلغ قيمة سوق ضاغط الهواء العالمي 18.04 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 18.96 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 29.31 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما أظهر 8.4 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية بحصة قدرها 43.29 ٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو سوق ضاغطات الهواء في الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث وصلت إلى قيمة تقدر قدرها 5.36 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد للصناعة 4.0 لزيادة الكفاءة التشغيلية.

هناك ثلاثة أوضاع أساسية تعمل فيها ضواغط الهواء: الروتاري ، الطرد المركزي ، والمثل. الضواغط الدوارة ، التي تستخدم آلية من نوع المسمار لضغط الهواء وتختلف حسب التصميم ، هي المهيمنة في الصناعة بسبب سهولة الصيانة والكفاءة العالية. يجد الضاغطات في الطرد المركزي والمثل استخدامًا واسع النطاق في عمليات مختلفة ، بما في ذلك ملء الهواء والغاز. يقود السوق الضواغط الثابتة ، والتي يفضلها في الغالب من قبل القطاعات التجارية والصناعية.

وقد شهدت صناعة الضاغط العالمية انخفاضًا طفيفًا في الطلب في السنوات الأخيرة بسبب اللوائح الصارمة وتطوير البنية التحتية المحدودة والاستثمارات. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتوسع السوق بشكل مطرد في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الضواغط المملوءة بالزيت على نطاق واسع لمجموعة متنوعة من المهام مثل التنظيف ، والهب ، والرمال ، وغيرها. أدى هذا الاستخدام المتزايد للضواغط إلى دفع تطبيقاتها في القطاعات الصناعية المتنوعة ، بما في ذلك التصنيع والنفط والغاز والطاقة والطاقة والإلكترونيات ، وصناعات أشباه الموصلات. الأهم من ذلك ، من المتوقع أن يحفز الطلب على الضواغط في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم نمو السوق طوال فترة التنبؤ.

أدى جائحة Covid-19 إلى انخفاض طفيف في نمو السوق العالمي ، لكنه ارتد في عام 2021 بسبب زيادة الطلب من القطاع الطبي. كان الانخفاض الأولي ناجم عن اضطرابات في سلاسل التوريد وتقليل الأنشطة الصناعية. ومع ذلك ، فإن الحاجة إلى المعدات الطبية ، مثل أجهزة التنفس الصناعية ، التي تعتمد على ضواغط الهواء ، حفزت الانتعاش. بالإضافة إلى ذلك ، تسارع الوباء من اعتماد تقنيات الأتمتة والمراقبة عن بُعد في صناعة الضاغط للحفاظ على الكفاءة التشغيلية على الرغم من الحد من القوى العاملة. تلعب هذه الضواغط دورًا حاسمًا في خطوط الإنتاج في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التصنيع والسيارات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. يتم استخدام المنتجات الصناعية أيضًا في قطاعات مثل البتروكيماويات والغاز والتصنيع وغيرها. تم تصميم هذه الضواغط لتنظيف الهواء بكفاءة ، حتى في الظروف والبيئات الصعبة.

اتجاهات سوق ضاغط الهواء

تكامل الذكية والمتصل الضواغط لتصعيد نمو السوق

دمجإنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء)التكنولوجيا تحول ضواغط الهواء إلى أجهزة ذكية. تتيح هذه الضواغط المتصلة المراقبة في الوقت الفعلي ، والصيانة التنبؤية ، والتشخيصات عن بُعد ، وتحسين الأداء ، مما يؤدي إلى انخفاض وقت التوقف وتحسين الكفاءة. تتيح ضواغط الهواء الذكية مراقبة الوقت الفعلي للمعلمات التشغيلية الرئيسية مثل الضغط ودرجة الحرارة واستهلاك الطاقة. تتيح هذه الإمكانية جدولة الصيانة الاستباقية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، وتقليل وقت التوقف وتحسين الكفاءة.

علاوة على ذلك ، من خلال الاستفادة من تحليلات البيانات وخوارزميات التعلم الآلي ، يمكن للضواغط المتصلة التنبؤ بالفشل المحتملة أو احتياجات الصيانة بناءً على اتجاهات البيانات التشغيلية. يقلل نهج الصيانة التنبؤية هذا إلى الحد الأدنى من الأعطال غير المتوقعة ، ويمتد عمر المعدات ، ويحسن الموثوقية الشاملة. يمكن للضواغط الذكية مع أنظمة التحكم المتقدمة ، مثل محركات التردد المتغيرة (VFDs) ، ضبط سرعة الضاغط والإخراج بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. هذا التحسين يقلل من استهلاك الطاقة خلال فترات انخفاض الطلب ، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف وانبعاثات الكربون.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق ضاغط الهواء

الترقية التكنولوجية لمكافحة نظام الهواء وإدارته لدفع نمو السوق

تتوسع صناعة ضاغط الهواء ، ومن الأهمية بمكان تنظيم تدفق الهواء بشكل فعال. تقدم العديد من الشركات في هذا القطاع حلولًا لمساعدة المستخدمين النهائيين على مواجهة التحديات الصناعية المعقدة وتحسين العمليات. يتم تسخير الطاقة في صناعة ضاغط الهواء ، حيث تلعب الأنابيب دورًا رئيسيًا في نقل الهواء من نقطة إلى أخرى ، على الرغم من أن خسائر كبيرة تحدث في هذا المجال. ونتيجة لذلك ، تعمل الشركات على حلول نظام مركزية تتيح التحكم الشامل في تدفق الهواء ومراقبة كل جانب تقريبًا أو نقطة داخل أنظمة الضاغط.

• على سبيل المثال ، لدى Kaeser ، الشركة المصنعة للضاغط الجوي ، نظام ضاغط محمّل مع جهاز كمبيوتر و SAM (Sigma Air Manager) يوفر إدخال وإخراج الإشارات التناظرية والرقمية الأساسية ، مع اتصال إضافي وبعض الذاكرة. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد الفرد أيضًا على تقييم الضاغط على أساس البيانات التاريخية والحالية. يوفر أحدث SAM2 المزيد من الموثوقية وأكثر كفاءة مع إمكانات الصيانة التنبؤية.

التطورات التكنولوجية في الضواغط تزدهر ، مما يمكّن المستخدمين من تحقيق إدارة أكثر فعالية في الهواء في المرافق الصناعية من خلال نظام التحكم الرئيسي المركزي.

العوامل التقييدية

الخسائر الاقتصادية بسبب تسرب الهواء وارتفاع تكاليف الأجزاء تعيق نمو السوق

هذه الضواغط تتناول الهواء من الغلاف الجوي ، وخاصة النيتروجين ، والأكسجين ، والهيدروجين ، إلى جانب الملوثات وبخار الماء. ومع ذلك ، لا يمكنهم الاحتفاظ بها في نفس الحالة بسبب عدم الكفاءة. وبالتالي ، فإن الماء المراد إخراجه هو في شكل ماء ، ودرجة الحرارة عند الخروج أعلى وتحتاج إلى إزالتها لتقليل التفريغ مع انخفاض تسرب الهواء. صمام التصريف هو مكون أقل تكلفة في نظام ضاغط الهواء بأكمله. يمكن أن تكون تسرب الهواء مكلفًا للغاية ، خاصة عندما يفقد منشأة التصنيع الهواء من خلال صمام مفتوح جزئيًا ، والذي يستلزم مبالغ كبيرة من المال.

تحليل تجزئة سوق ضاغط الهواء

حسب طريقة تحليل العملية

قطاع دوار لقيادة السوق مدفوعًا بالموثوقية

حسب طريقة التشغيل ، يتم تصنيف السوق إلى الروتاري ، الطرد المركزي ، والمثل.

من المتوقع أن يهيمن القطاع الدوار على السوق من حيث الحصة و CAGR خلال الفترة المتوقعة. الآلية الأساسية التي يستخدمونها هي مسامير دوارة لإنتاج الهواء المضغوط ، ولكن إمكانياتها التشغيلية المتقدمة وموثوقيتها تجعل الضواغط حلاً مفضلاً للتطبيقات المهنية والصناعية في جميع أنحاء العالم. تبرز هذه الضواغط بسبب كفاءتها ، وانخفاض احتياجات الصيانة ، وملاءمة التشغيل المستمر ، مما يجعلها مثالية للصناعات المتنوعة المثالية التي تتراوح من التصنيع إلى البناء.

بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت ضواغط الطرد المركزي آلية أكثر انتشارًا تحول الطاقة الحركية إلى طاقة محتملة من خلال توليد ضغط الهواء. يتم استخدام هذه الضواغط في الغالب في قطاعات التصنيع لأنشطة العملية القائمة على الهواء.

من ناحية أخرى ، تعمل الضواغط المتبادلة بناءً على مفهوم الحركة بالمثل ، حيث يرفع الإزاحة الإيجابية التي أنشأها المكبس في الأجهزة المعاملة بالمثل وضغط ضغط الهواء.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل نوع المنتج

ملاءمة التطبيقات الشاقة لزيادة نمو القطاعات الثابتة

استنادًا إلى نوع المنتج ، يتم تشعب السوق إلى ثابت ومحمول.

يتصدر القطاع الثابت السوق بحصة كبيرة ويستعد لتسجيل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. هذه المنتجات عادة ما تكون أكبر وأقوى من الضواغط المحمولة ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات الشاقة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميمها لتثبيتها في موقع معين ، مثل ورش العمل أو الإعدادات الصناعية.

من ناحية أخرى ، يظهر الجزء المحمول أيضًا كقطاع مهم بسبب وزنه الخفيف والتصميم لسهولة النقل ، مما يسمح بالمرونة عبر مواقع الوظائف المختلفة أو حول المنزل. علاوة على ذلك ، فهو متوفر أيضًا في كل من المتغيرات التي تعمل بالكهرباء (محفوظة أو كولون) والمتغيرات التي تعمل بالغاز ، مما يوفر مرونة في مصادر الطاقة.

عن طريق تحليل التشحيم

يهيمن قطاع مملوء بالنفط بسبب ارتفاع الطلب في التطبيقات الشاقة

بناءً على تزييت ، يتم تقسيم السوق إلى النفط المملوء بالنفط وخالي من النفط.

يهيمن القطاع المملوء بالنفط على السوق بحصة كبيرة ويستعد لحساب أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. بالنظر إلى زيادة الاستخدامات الشاقة والتجارية ، يعد استخدام التشحيم أمرًا بالغ الأهمية لمنع مشاكل الصيانة العالية. تمكن الضواغط المملوءة بالزيت المستخدمين من الحفاظ على القدرات التشغيلية المطلوبة دون مقاطعة الاستمرارية.

يجد الضواغط الخالية من النفط تطبيقات في صناعة الضيافة ونباتات الأكسجين بسبب تشغيلها النظيفة ، والتركيز على النظافة ، والحاجة المتسقة للهواء المضغوط. من المتوقع أن يساهم هذا العامل في النمو الثابت لحصة سوق ضاغط الهواء العالمي خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل التطبيق

يتقدم قطاع الطاقة والطاقة التي تغذيها الاستخدام في مرافق توليد الطاقة

حسب التطبيق ، يتم تصنيف السوق إلى التصنيع والنفط والغاز والطاقة والطاقة والإلكترونيات وأشباه الموصلاتوالرعاية الصحية والطعام والمشروبات وغيرها (الفضاء الفضاء).

يقود قطاع الطاقة والطاقة السوق ومن المقرر الحصول على أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. يتم استخدام هذه المنتجات في مرافق توليد الطاقة لصيانة المعدات وأنظمة التحكم والمشغلات الهوائية. كما أنها حاسمة لعمليات توربينات الرياح والصيانة. بعض التطبيقات الصناعية تشمل محطات توليد الطاقة (التقليدية والمتجددة) ومزارع الرياح.

علاوة على ذلك ، فإن الصناعات التحويلية تشهد نموًا في الطلب على هذه المنتجات لأنها حاسمة لتشغيل الأدوات الهوائية مثل التدريبات ، وجع تأثير ، مطاحن ، ومدافع الرش. كما أنها تلعب دورًا في تشغيل خطوط الآلات والتجميع الآلية.

علاوة على ذلك ، يجد الضواغط تطبيقات في الصناعات مثل الإلكترونيات ، وأشباه الموصلات ، والرعاية الصحية للمهام بما في ذلك تهب الهواء ، والتنظيف ، والأجهزة الهوائية ، وتوليد الغاز. أدت الحاجة المتزايدة للهواء المضغوط في عمليات مختلفة ، بما في ذلك التنظيف الرملي والتنظيف والهب ، إلى زيادة تطبيق في قطاع التصنيع. نظرًا لعمليات التحميل الثقيل المستمر ، تعد هذه المنتجات مكونات أساسية تستخدم في مرافق الإنتاج والتصنيع.

رؤى إقليمية

يغطي التقرير تحليلًا مفصلاً لخمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

آسيا والمحيط الهادئ تحكم ومن المقرر أن تظهر نموًا كبيرًا في السوق خلال فترة التنبؤ بسبب الطلب القوي على تكامل التكنولوجيا المتقدمة ، مثل الضواغط الذكية التي تدعم IIOT من البلدان الرئيسية بما في ذلك اليابان والهند والصين. علاوة على ذلك ، فإن التصنيع السريع ، وتطوير البنية التحتية ، وتوسيع قطاعات التصنيع في بلدان مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا ، يعزز نمو السوق. يرجع النمو الإقليمي الكبير إلى زيادة أنشطة البناء وإنتاج السيارات واعتماد الأتمتة الصناعية. كما يرتفع الطلب على المنتج في قطاعات الرعاية الصحية والإلكترونيات.

تشهد الصين نموًا كبيرًا مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والتوسعات في طاقة الطاقة. يتأثر السوق الصيني أيضًا بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات ، وهو أمر ضروري لتصنيع الدوائر المتكاملة ولوحات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. يبحث المستخدمون النهائيون عن ضواغط أكثر موثوقية توفر الأداء المحسّن ، وتبديد الحرارة الفعال ، وتقليل الطاقة وفقدان النفايات السائلة. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي الاستخدام المتزايد للضواغط في السيارات والتصنيع ، وخاصة في عمليات الرمل والتصنيع وغيرها من عمليات الإنتاج ، إلى توسيع الصناعة في المستقبل المنظور.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

من المتوقع أن يعاني سوق أمريكا الشمالية من النمو المستمر في السنوات القادمة بسبب الحاجة المتزايدة إلى تحسين الوظائف والقدرات في مجالات مثل التصنيع والنفط والغاز وتطبيقات الطاقة والطاقة. علاوة على ذلك ، فإن وجود الصناعات الرئيسية مثل السيارات والفضاء والنفط والغاز ، إلى جانب التطورات التكنولوجية في التصنيع وقاعدة صناعية قوية ، يساهم في هذا النمو. كما أن الطلب على الضواغط الموفرة للطاقة وحاجتها المتزايدة في القطاعات بما في ذلك البناء والرعاية الصحية يقود هذا الاتجاه التصاعدي.

• على سبيل المثال ، في ديسمبر 2022 ، كشفت Elgi Equipments Limited ، وهي جزء من Elgi Compressors USA ، Inc (ELGI) ، عن خطط لتعزيز بصمتها من خلال إعادة تسمية ضاغط الهواء المحمول في أمريكا الشمالية ، والتي تمت الإشارة إليها سابقًا باسم Rotair.

من المتوقع أن النمو الثابت للسوق الأوروبية بسبب الاستيعاب السريع للضواغط في الاستخدام الصناعي والسكني للأنشطة مثل التنظيف ، وضرب الهواء ، وعمليات التصنيع الأخرى ، مما يزيد من وجود ضواغط مملوءة بالزيت. بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي التطورات التكنولوجية واللوائح الصارمة التي تشجع على كفاءة الطاقة والنمو في قطاعات السيارات والتصنيع إلى النمو الإقليمي. تزداد الطلب على الضواغط الموفرة للطاقة في الصناعات مثل تصنيع السيارات ، والأغذية والمشروبات ، والرعاية الصحية تساهم بشكل أكبر في نمو سوق ضاغط الهواء.

من المتوقع أن يعاني سوق أمريكا الجنوبية من نمو كبير في السنوات القادمة. ويعزى ذلك إلى زيادة استخدام الضواغط لضغط الهواء في صناعة النفط والغاز ، وقطاع السيارات ، وغيرها من الصناعات التحويلية. عززت ممارسة استبدال معدات الضغط القديمة بأحدث معدات في أقسام الإنتاج مبيعات المنتجات المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في أمريكا الجنوبية. علاوة على ذلك ، هناك توقع أن يهيمن ضواغط الهواء الدوارة على حصة السوق من 2017 إلى 2030 ، ويعزى بشكل أساسي إلى بناءها القوي ، والصيانة الفعالة من حيث التكلفة ، والمزايا التشغيلية. يتم دفع زيادة استخدام معدات ضغط الهواء في السوق من خلال أنشطة التعدين والبناء المتزايدة ، سواء من قادة الصناعة الدولية والمحلية.

من المقرر أن يكون الاستخدام المتزايد لتوليد الطاقة القائم على المنتج والغاز لتلبية متطلبات عدد السكان المتزايد للمساهمة في النمو المعتدل في الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن النمو السريع في المملكة العربية السعودية ، مما يؤدي إلى التوسع الكبير في سوق الضاغط في المنطقة مع استخدام الغاز لتوليد ارتفاع الكهرباء. علاوة على ذلك ، فإن عمليات التعدين في الدول الأفريقية والنمو الصناعي السريع التي يحركها الأهمية الجيولوجية للمعادن تستعد لدعم أنشطة ضغط الهواء. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن يتم تعزيز الطلب على الضواغط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توليد الطاقة والتعدين والتصنيع ، مما يؤدي إلى زيادة حصة السوق خلال فترة التنبؤ.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على تنفيذ استراتيجيات مختلفة لزيادة توسعهم

يبذل الشركات المصنعة باستمرار جهودًا لفحص أوجه القصور وإطلاق منتجات جديدة ومتقدمة. تتضمن هذه المنتجات المحدثة تقنيات مبتكرة مثل IIOIT والمراقبة في الوقت الفعلي ، ويتم إنشاؤها باستخدام مواد متينة لضمان تشغيل طويل الأمد ويمكن الاعتماد عليها. كما يتم تقديم حلول معدات ضغط الهواء المخصصة وخيارات الدفع عند الاستخدام من قبل الشركات المصنعة لتعزيز المبيعات. من المقرر أن يعزز هذا العامل دفق إيرادات اللاعبين في الصناعة.

تهيمن عدد قليل من الشركات الرئيسية على حصة السوق ، حيث تمثل حوالي 20 ٪ -25 ٪. هذه الشركات تتبع باستمرار استراتيجيات التوسع. يعتبر السوق مجزأة بشكل معتدل وهو جزء من صناعة الآلات والمعدات. ومع ذلك ، بسبب التطورات التكنولوجية وظروف السوق المتطورة ، يتزايد حجم السوق العالمي بشكل مطرد.

قائمة شركات الضاغط الجوي الأعلى:

• Elgi Equipments Limited(الهند)
• أطلس COPCO AB(السويد)
• سولزر المحدودة (سويسرا)
• Hitachi Ltd. (اليابان)
• Ingersoll Rand(نحن.)
• كامبل هوسفيلد (الولايات المتحدة)
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (اليابان)
• قوة محمولة دووسان إنفوراكور(كوريا الجنوبية)
• Siemens AG (ألمانيا)
• شركة ebara (اليابان)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• ديسمبر 2023:وقعت GE Vernova اتفاقية إطار مع Forestalia لتركيب ما يصل إلى 693 ميجاوات من توربينات الرياح البرية عبر 16 موقعًا للمشروع المستقبلي في جميع أنحاء منطقة أراغون في إسبانيا.
• مارس 2023- كشف Sullair عن إدخال E1035H ، ضاغط الهواء المتقدم. يتماشى إنشاء هذا المنتج مع الهدف البيئي الواسع لشركة Hitachi ، و Hitachi Environmental Innovation 2050. ويوفر الضاغط الجديد المتانة والموثوقية والأداء مقارنة بمكافئات الديزل.
• ديسمبر 2022:وافق Atlas Copco على الحصول على الشركة المصنعة الألمانية لمضخات الفراغ الصناعية ومضخات الفراغ الصناعية ، أي CVS Engineering GmbH ، للاستخدام المتنقل على شاحنات الناقلات وأنواع النقل الأخرى.
• أغسطس 2022:أضافت ضواغط Sauer ، وهي مزود ضاغط عالمي ، أحدث ميزة إلى سلسلة 6000. تتميز المنتجات بضيق الغاز المحكم مع تكامل الاقتران المغناطيسي بين المحرك الكهربائي والضاغط.
• مايو 2022:أطلقت Elgi Equipment ضواغط الهواء المحمولة ذات الأداء العالي ، وفعال الطاقة ، وموثوقة للهواء الكهربائي والديزل في Excon 2022. تم إطلاق PG 110E -13.5 التي تعمل بالديزل PG 575-225 في الحامل الخارجي Elgi Outdor Od 81.

تغطية الإبلاغ

يغطي التقرير البحثي تحليلًا مفصلاً على أساس طريقة التشغيل ونوع المنتج ونوع التشحيم والتطبيق. إنه يوفر معلومات حول كبار اللاعبين في السوق ونظرة عامة عن أعمالهم ، وعروض المنتجات ، والاستثمارات ، وتحليل الإيرادات ، وأنواعها ، والتطبيقات الرائدة للمنتج. علاوة على ذلك ، يقدم نظرة ثاقبة على المشهد التنافسي وتحليل SWOT واتجاهات السوق الحالية ويسلط الضوء على المحركات الرئيسية والقيود الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة