حجم سوق تمويل السيارات ، وتحليل الأسهم وتحليل الصناعة ، حسب نوع المزود (البنوك ، OEMs ، أخرى) ، حسب النوع الغرض (القرض ، التأجير) ، حسب حالة السيارة (جديدة ، مستخدمة) ، حسب نوع السيارة (سيارات الركاب والمركبات التجارية) ، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

بلغت قيمة حجم سوق تمويل السيارات 277.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023. من المتوقع أن ينمو السوق من 295.58 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى 513.19 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما يعرض معدل تعليمات الأوسط 7.1 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أوروبا على السوق العالمية بحصة 37.71 ٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق تمويل السيارات في الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث وصلت إلى قيمة تقدر بـ 130.50 مليار دولار بحلول عام 2032.

تهدف خدمات تمويل السيارات إلى توفير الأموال للعملاء الذين يرغبون في شراء أو استئجار سيارة. أدى التقدم التكنولوجي العالمي أيضًا إلى خلق الطلب على قطاع تمويل السيارات بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. التقنيات مثلسلسلة كتلةتعد أنظمة المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت/الهاتف المحمول أبرز التقنيات التي تستخدمها المؤسسات المالية اليوم لتوفير أفضل الخدمات المالية للسيارات لعملائها. ينمو عدد الأشخاص المستعدين لاتخاذ هذه الخدمات بشكل مطرد منذ السنوات القليلة الماضية ، حيث يرتفع الدخل المتاح في البلدان النامية مثل الهند والصين والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا.

نظرة عامة على سوق تمويل السيارات العالمي

حجم السوق:

• 2023 القيمة: 277.52 مليار دولار أمريكي

• 2024 القيمة: 295.58 مليار دولار أمريكي

• 2032 القيمة المتوقعة: 513.19 مليار دولار ، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.1 ٪ من 2024-2032

الحصة السوقية:

• سيطرت أوروبا على السوق في عام 2023 ، حيث تمثل 37.71 ٪ من حصة السوق العالمية.
• من المتوقع أن يصل السوق الأمريكي إلى حوالي 130.50 مليار دولار بحلول عام 2032.
• يشمل اللاعبون الرئيسيون الذين يساهمون في حصة السوق Toyota Financial Services و Ford Motor Credit Company.

اتجاهات الصناعة:

• يقوم التحول الرقمي في قطاع التمويل بتسريع التحول نحو خدمات تمويل السيارات عبر الإنترنت ، حيث يقدم العديد من مقدمي الخدمات الموافقات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والوابات.
• الاتجاه المتزايد هو دمج منتجات التمويل الخاصة EV ، مما يعكس ارتفاع اعتماد المركبات الكهربائية.
• ارتفاع اهتمام المستهلك في التأجير والمواد القائمة على الاشتراك يعيد تشكيل عروض تمويل السيارات التقليدية.

عوامل القيادة:

• زيادة أسعار المركبات تدفع المزيد من المستهلكين نحو حلول التمويل.
• إن الوصول إلى الإنترنت الأوسع وتوسيع منصات Fintech يجعل تمويل السيارات أكثر سهولة.
• يؤدي اعتماد EV إلى خلق الطلب على نماذج تمويل جديدة ، بدعم من الحوافز الحكومية والوعي البيئي.
• تعزز الشراكات الاستراتيجية بين شركات صناعة السيارات والمؤسسات المالية عروض القروض والتأجير.

كانت الطرق القديمة لصناعة تمويل السيارات معقدة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً للعميل النموذجي. كان يستغرق عدة أيام لمعالجة التطبيق يدويًا. ومع ذلك ، بسبب الرقمنة ، والآن ، تستغرق العملية نفسها بضع دقائق فقط. لذلك ، يمكن للعميل الاستفادة بسهولة من المعاملات السريعة وخالية من المتاعب. يزداد اتجاه تقاسم السيارات ، والركوب ، وتأجير السيارات أيضًا بشكل مطرد بعد عام 2015 ، حيث دخل العديد من المجمعين مثل Uber تمويل السيارات وعرضوا منصاتهم القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول لسهولة حجز السيارات ودفعها.  تظهر شركات الإيجار كعملاء بارزين للشركات في جميع أنحاء العالم.

أثرت المرحلة المبكرة من جائحة Covid-19 ، لا سيما في عام 2020 Q1 ، بشكل كبير على صناعة السيارات ، مع انخفاض الطلب الجديد على المركبات بنسبة 3-4 ٪ والسيارات المستخدمة بنسبة 1-2 ٪ مقارنة بعام 2019 ، كما ذكرت OICA. ومع ذلك ، بعد يونيو 2020 ، انتعشت المبيعات مع تراجع تدابير الإغلاق على مستوى العالم. لاحظت شركة Accenture زيادة بنسبة 3.2 ٪ في الطلب الجديد على القروض في الربع الثاني من عام 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019. سيطرت شاحنات الالتقاط والسيارات التجارية الخفيفة على طلبات القروض في عام 2020. شركات تمويل السيارات التي استجابت لها تقديم خيارات سداد جذابة لمساعدة العملاء على تبني الوكالة ، مثل Ford لمدة 90 يومًا.

اتجاهات سوق تمويل السيارات

زيادة مبيعات السيارات الكهربائية لصالح نمو السوق 

تشهد صناعة السيارات العالمية تغييرًا ثوريًا حيث ينمو اعتماد السيارات الكهربائية بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم. توقعت وكالة الطاقة الدولية مبيعات حوالي 14 مليون سيارة كهربائية في عام 2023 ، مع أكثر من 2.3 مليون سيارة بيعت في الربع الأول. يمثل هذا زيادة بنسبة 35 ٪ في مبيعات السيارات الكهربائية مقارنة بعام 2022 ، وسوف يرفع حصة مبيعات الكهرباء العالمية إلى حوالي 18 ٪ ، بزيادة من 14 ٪ في عام 2022. هذا التغيير في ديناميات السوق يخلق فرصًا تجارية مهمة لصناعة تمويل السيارات.المركبات الكهربائيةهي سلع باهظة الثمن. وبالتالي ، فإن غالبية مشتري السيارات الجدد يختارون خدمات القروض أو التأجير. بالإضافة إلى ذلك ، مع استمرار شركات تصنيع المركبات الكهربائية (EV) في توسيع تشكيلة الفريق سنويًا ، زاد اهتمام المستهلك في EVs لشراء المركبات الجديدة. في فبراير 2024 ، كشف تقرير سوق Experian في سوق تمويل السيارات: Q4 2023 أن EVs تمثل 8.6 ٪ من إجمالي معاملات البيع بالتجزئة الجديدة ، بزيادة من 7.1 ٪ في الربع الرابع 2022. أشار مزيد من التحليل إلى أن 44.8 ٪ من معاملات البيع بالتجزئة الجديدة تم تمويلها من خلال قروض ، بينما تم تأجير 30.7 ٪.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق تمويل السيارات

ظهور تطبيقات تمويل السيارات عبر الإنترنت لدفع نمو السوق

برزت خدمات القروض عبر الإنترنت كأكثر تقنية تدمير في هذه الصناعة. تتيح المنصات المحمولة/القائمة على الويب المشاهدة والمقارنة والتقدم بطلب للحصول على خدمات القروض. تدفع أسعار المركبات المتزايدة الطلب على خدمات تمويل السيارات. على الرغم من أن الطلب على تمويل السيارات مشبع نسبيًا في البلدان المتقدمة ، من المتوقع أن تظهر البلدان النامية كسوق مستهدف مربح لشركات التمويل. ومع ذلك ، فإن العملاء في البلدان النامية لديهم المزيد من الثقة في البنوك لمثل هذه القروض بدلاً من الشركات المالية. على سبيل المثال ، في الهند ، يتم أخذ غالبية قروض السيارات من البنوك المؤممة والبنوك الخاصة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى معدلات وخدمات الفائدة المنخفضة. لذلك ، فإن ارتفاع مبيعات السيارات ستؤدي بشكل مباشر إلى نمو سوق تمويل السيارات.

زيادة أسعار المركبات لدفع نمو السوق

إن التضخم في أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم قد أجبر شركات تصنيع السيارات على زيادة أسعار المركبات في السنوات القليلة الماضية. علاوة على ذلك ، فإن الطلب المتزايد من الدول النامية ، وارتفاع الضرائب الحكومية ، والسياسات الصارمة على زيادة أسعار المركبات. في مارس 2024 ، أعلنت شركة Tata Motors في الهند ، واحدة من الشركات الرائدة في الهند ، ارتفاع الأسعار إلى 2 ٪ على سياراتها التجارية ابتداءً من 1 أبريل 2024. يهدف هذا التعديل إلى موازنة الآثار الدائمة لتكاليف المدخلات السابقة. يتقلب مدى زيادة الأسعار بناءً على نماذج ومتغيرات محددة ولكن يتم تنفيذها بشكل موحد عبر الطيف الكامل للمركبات التجارية. ومع ذلك ، نظرًا لأن الدخل المتاح في هذه البلدان ينمو أيضًا ، يختار العملاء قروض السيارات لتلبية احتياجاتهم المالية لشراء مركبة.

العوامل التقييدية

ارتفاع المنافسة وتشبع السوق للتأثير على نمو السوق

السوق متنوع للغاية ، مع العديد من اللاعبين مثل البنوك والأسرى والمؤسسات المالية ومصنعي المعدات الأصلية. تزيد المنافسة العالية من نفقات التشغيل والتسويق وتجعل من الصعب للغاية على هذه الشركات الحصول على عملاء جدد. انخفاض أسعار الفائدة وعمليات التمويل الشفافة هي العوامل الرئيسية المطلوبة للنجاح في هذا السوق بالذات. يواجه اللاعبون الجدد في هذا السوق تحديات كبيرة حيث تهيمن عليها العلامات التجارية الشهيرة.

تحليل تجزئة سوق تمويل السيارات

بواسطة تحليل نوع المزود

شريحة OEM لاكتساب الزخم خلال فترة التنبؤ

استنادًا إلى نوع المزود ، يتم تقسيم السوق إلى البنوك ، ومصنعي المعدات الأصلية ، وغيرها.

سيطر قطاع البنك على السوق العالمية في عام 2023. تقدم معظم البنوك المؤممة أسعار فائدة أقل مقارنة بنظرائها الخاصين. لذلك ، من المتوقع أن يهيمن قطاع البنك على السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.

يظهر قطاع OEMS باعتباره الجزء الأسرع نموًا ويتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 8.2 ٪ في مركب سنويوم واحد بين 2024 إلى 2032. شركات التمويل الأسيرة مملوكة لشركة OEMs وتدير كشركات تابعة منفصلة لتقديم القروض وصناديق الاستئجار للمشترين. يوفر OEMs عروضًا مربحة ، بما في ذلك فترات الخدمة الموسعة ، ومعدلات الفائدة المنخفضة ، وعروض الشراء لاكتساب المزيد من أسهم العملاء المتميزة.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل نوع الغرض

قطاع القروض لعقد أكبر حصة في السوق

بناءً على الغرض ، يتم تقسيم السوق إلى قروض وتأجير.

سيطر قطاع القروض على السوق بحصة السوق أكثر من 85.7 ٪. تقدم القرض خدمة ائتمان للعملاء لشراء سيارتهم المطلوبة عن طريق دفع القليل من الفائدة الإضافية. ومع ذلك ، بالمقارنة مع التأجير ، فإن هذه الطريقة تجعل العميل مشترًا قانونيًا للسيارة ، وقد يقومون بإعادة بيع السيارة في المستقبل.

تأجير السيارات هي طريقة مريحة لامتلاك مركبة دون أن يكون لها تأثير مالي كبير على ميزانيتك. يتيح التأجير للعملاء الحصول على مركبة في دفعة متكررة شهرية لفترة زمنية محدودة. المقرض يتعامل مع رسوم صيانة المركبات وكذلك التأمين. لذلك ، فإنه يساعد على تقليل نفقات ما بعد الشراء إلى حد كبير. يتيح التأجير أيضًا للعملاء الحصول على سيارة أفضل بتكلفة أقل وتمكين تغيير/ترقية السيارات في عملية خالية من المتاعب. لذلك ، من المتوقع أن يظهر قطاع التأجير باعتباره الجزء الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة.

عن طريق تحليل حالة السيارة

يتزايد الطلب على مركبة إعادة البيع عن شريحة حالة المركبات المستخدمة

بناءً على حالة السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى جديد واستخدام.

سيطر قطاع المركبات الجديد على السوق في عام 2023 حيث زادت مبيعات المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة بشكل كبير على مستوى العالم. كما أن الدخل المتزايد المتاح ، ومستوى المعيشة في البلدان النامية والاتجاه الجديد القادم لاستخدام السيارات المستقلة سيعزز أيضًا مبيعاتسيارات الركاب، مما يعزز الطلب على تمويل المركبات الجديد.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات المستخدمة في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. يمكن أن يعزى النمو إلى زيادة مبيعات المركبات المستخدمة عبر بوابات المبيعات عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، تقدم OEMs أيضًا المركبات المستعملة من خلال صالات العرض الخاصة بهم مما يعزز الطلب على تمويل المركبات المستعملة.

عن طريق تحليل نوع السيارة

يهيمن قطاع سيارات الركاب حاليًا على السوق

بناءً على نوع السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية.

يحمل قطاع سيارات الركاب أكبر حصة من السوق العالمية. يعد الطلب المتزايد على سيارات الركاب في البلدان النامية مفتاحًا لهذه الهيمنة بسبب تحسين الدخل والأنماط التي يمكن التخلص منها. تجذب حلول التمويل المربح عملاء جدد لشراء/استئجار سيارات مريحة. وبالتالي ، فإن العملاء ذوي الدخل المحدود يظهرون أيضًا اهتمامًا بالحصول على سيارة للتنقل اليومي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كل هذه الأشياء تخلق فرصًا للوظائف المالية في المناطق المعنية.

من المتوقع أن يعرض قطاع المركبات التجارية نموًا كبيرًا في تمويل السيارات خلال فترة التنبؤ. هذه المركبات عالية السعر مقارنة بسيارات الركاب ، وبالتالي ، تلعب خدمات تمويل السيارات دورًا مهمًا في مبيعات هذه المركبات. التأجير هو واحد من أكثر الخيارات ملائمة لالمركبات التجاريةلأن هذه تستخدم بدقة وتخضع لارتداء المسيل للدموع. العملاء وبالتالي قد يختارون تغيير/ترجمة للمركبة بعد فترة معينة.

رؤى إقليمية

أوروبا هي أكبر سوق بسبب وجود مصنعي المعدات الأصلية الرئيسية

بناءً على المنطقة ، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

يمر سوق السيارات الأوروبي بتغييرات سريعة. إن إدخال التقنيات المتقدمة مثل السيارات الكهربائية والسيارات المتصلة والسيارات المستقلة تعزز نمو السوق. في مثل هذه المرحلة التحويلية ، من المتوقع أن تكتسب الشركات ، بما في ذلك الأسرى والمستقلين ، زخماً مع نمو الطلب على هذه المركبات بشكل كبير. ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا هي البلدان المهيمنة في السوق الأوروبية. في ديسمبر 2023 ، تعتزم Toyota Motor توسيع نطاق سياراتها الكهربائية (EV) في أوروبا ، بهدف تقديم ستة طرز بحلول عام 2026.

من المتوقع أن ينمو سوق آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. زيادة اختراق خدمات تأجير السيارات ومشاركة السيارات في المنطقة يعزز نمو السوق. يتمتع سوق السيارات الهندي بإمكانية نمو كبيرة حيث ينمو الدخل المتاح في البلاد بشكل مطرد منذ السنوات القليلة الماضية ، بسبب هيمنتها في سوق السيارات الإقليمي. يتزايد الطلب على السيارات الكهربائية في الصين وكوريا الجنوبية بشكل كبير. لذلك ، من المتوقع أن تكتسب الصناعة في هذه البلدان الزخم في السنوات القليلة المقبلة.

تشهد منطقة أمريكا الشمالية نمواً بطيئًا في هذا القطاع ، ويرجع ذلك أساسًا إلى جائحة Covid-19 وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي. في بقية القطاع العالمي ، من المتوقع أن تشهد أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً كبيراً لأن الطلب على المركبات التجارية ينمو بشكل مطرد في المناطق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق تمويل السيارات

يعد Ally Financial لاعبًا رئيسيًا في السوق المدعوم برقمنة العمليات

كان Ally Financial يقود السوق في عام 2023. إن رقمنة العمليات ، وخفض أسعار الفائدة ، والوجود الجغرافي المرتفع هي أسباب رئيسية قليلة وراء نجاح الشركة. لها علاقة تعاقدية مع غالبية شركات السيارات والتجار ، والتي من شأنها أن تخلق دفق إيرادات للشركة. تعتمد معظم الشركات نماذج قائمة على الاشتراك لتحسين حصة السوق. قام بعض الآخرين بالرقمنة على العمليات التي تفكر في إرشادات PANDEMIM COVID-19.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• Ally Financial (ميشيغان ، الولايات المتحدة)
• بنك أمريكا(نيويورك ، الولايات المتحدة)
• رأس المال واحد(فرجينيا ، الولايات المتحدة)
• مطاردة تمويل السيارات(كاليفورنيا ، الولايات المتحدة)
• الخدمات المالية Daimler (شتوتغارت ، ألمانيا)
• شركة فورد موتور الائتمانية (ميشيغان ، الولايات المتحدة)
• GM Financial Inc. (تكساس ، الولايات المتحدة)
• Hitachi Capital (طوكيو ، اليابان)
• Toyota Financial Services (Aichi ، اليابان)
• خدمات فولكس واجن المالية (برونزويك ، ألمانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• فبراير 2024 -وفقًا لاستطلاع أجرته CULA مؤخرًا ، تعبر النقابات الائتمانية (CUS) عن التفاؤل الحذر فيما يتعلق بسوق تمويل السيارات 2024 ، وتوقع انخفاضًا في شروط القروض الممتدة وتراجع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك ، أشار الاستطلاع إلى أن غالبية CUS تعتزم الاستفادة من مزايا علاقاتهم مع تجار السيارات من خلال توسيعهم في عام 2024.
• يناير 2024 -وسعت Autofi Inc. ، وهي مزود رائد لتكنولوجيا مبيعات السيارات والتمويل ، منصتها لتبسيط عمليات صالة العرض ، معالجة تحديات الوكلاء الطويلة الأمد ، مثل اختناقات مكتب المبيعات وانعدام الثقة بالمستهلكين. تم تطوير النظام الأساسي بالتعاون مع التجار ، ويدمج تقدير الصفقات ، وتوجيه المقرض ، وقائمة F&I ، وسد الفجوة بين أنظمة CRM و DMS. أبلغ المتبنون الأوائل عن وفورات زمنية كبيرة ، ومعدلات موافقة القرض المرتفعة ، وزيادة الربحية ، وتمكين الوكلاء لتعزيز العمليات وتحسين رضا العملاء.
• أكتوبر 2023 -فازت Solifi بجائزة الابتكار الرقمي للعام في جوائز Motor Finance Europe التاسعة في فيينا ، مع الاعتراف بتطورات منصة التمويل المفتوحة في تكنولوجيا تمويل السيارات.
• أغسطس 2023 -يدخل بنك Toss و Kakao Pay ، كيانات Fintech البارزة من كوريا الجنوبية ، استراتيجياً إلى سوق تمويل السيارات المربح داخل البلاد.
• يونيو 2023 -كشفت Xiologik عن دخولها إلى قطاع السيارات من خلال كشف النقاب عن تقرير مفصل يقدم نظرة ثاقبة في مجال برنامج السيارات. تهدف الشركة ، مشيرة إلى نمو كبير في العام الماضي ، إلى الحفاظ على هذا الزخم. الاستفادة من عقود من الخبرة الجماعية داخل فريقها ، بما في ذلك المهام في الكيانات البارزة ، مثل فولكس واجن للخدمات المالية ، BMW Financial Services ، و BNP Paribas ، تستعد Xiologik لجعل بصماتها في سوق السيارات.
• يوليو 2021-أطلقت Maruti منصتها الرقمية لحلول تمويل السيارات للعملاء. من خلال Maruti Suzuki Smart Finance ، يمكن للعملاء اختيار الشريك المالي الصحيح ومنتج القروض الأكثر ملاءمة ، إلى جانب إكمال جميع الإجراءات الشكلية المتعلقة بالقروض والقروض عبر الإنترنت.
• مايو 2021 -أطلقت Daimler Truck Financials برنامج "Keep the World Moving" لشاحنات Freightliner و Western Star. يسمح البرنامج بتأخير في الدفعة الأولى لمدة تصل إلى 120 يومًا وبدل يصل إلى 5000 دولار بناءً على النموذج. من المتوقع أن تحسن المبادرة من المبيعات التي تم رفضها بسبب جائحة Covid-19 وتحسين حصة السوق للشركة.
• سبتمبر 2021 -أعلنت شركة Mitsubishi UFJ Lease & Finance و Hitachi Capital ، وهي شركة تأجير الرائدة في اليابان ، عن دمجها بحلول أبريل 2021. تهدف Hitachi Capital و Mitsubishi UFJ Lease and Finance إلى توسيع عملياتها على مستوى العالم لاكتساب حصة سوقية أكثر أهمية.

تغطية الإبلاغ

يقدم التقرير تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات وتطبيقات المنتج الرائدة. إلى جانب ذلك ، فإنه يقدم نظرة ثاقبة في اتجاهات سوق تمويل السيارات ويسلط الضوء على التطورات الحيوية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

An Infographic Representation of Automotive Finance Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة