حجم سوق السيارات الكهربائية (EV)، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب نوع السيارة (سيارة الركاب والمركبات التجارية)، حسب نوع الدفع (المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) والمركبة الكهربائية الهجينة (HEV)))، حسب نوع القيادة (الدفع على جميع العجلات، الدفع بالعجلات الأمامية، والدفع بالعجلات الخلفية)، حسب النطاق (يصل إلى 150 ميلاً، 151-300 ميل، وأكثر من 300 ميل)، حسب المكونات (حزمة البطارية ومكونات الجهد العالي، المحرك، الفرامل، العجلة والتعليق، الجسم والهيكل، والمكونات الكهربائية ذات الجهد المنخفض)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

بلغت قيمة حجم سوق السيارات الكهربائية العالمية 713.93 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 892.63 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 2,131.89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

لقد مهد التأثير البيئي لمركبات البنزين التقليدية وارتفاع أسعار الوقود الطريق لمركبات الوقود البديل في السوق. ويميل المشترون تدريجياً إلى استخدام السيارات التي تعمل بالبطاريات أو السيارات الهجينة، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى توسع السوق. تستخدم جميع الطرازات محركًا كهربائيًا واحدًا أو أكثر للدفع، وتعمل الكهرباء كمصدر الطاقة الرئيسي للمركبات الكهربائية. وبما أنها لا تحتوي على محرك احتراق داخلي، فإن انبعاثاتها الإجمالية أقل بكثير. يمكن أن يعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي المركب في السوق إلى الطلب القوي علىمركبات الوقود البديل.

تعد المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري أحد الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فقد أجبر العديد من الهيئات الإدارية على فرض لوائح صارمة بشأن الانبعاثات على شركات تصنيع السيارات للحد من انبعاثات المركبات. في السنوات الأخيرة، زاد الطلب على السيارات الكهربائية بالبطارية بشكل كبير بين المستهلكين، حيث أن هذه المركبات لا تستخدم الوقود التقليدي، مثل البنزين أو الديزل. كما أن تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أقل بكثير، مما يمنحها ميزة على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود.

تهيمن شركات BYD وTesla وVolkswagen Group على سوق السيارات الكهربائية العالمية، والتي تمثل معًا حصة كبيرة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. تقود BYD السوق بأقصى حصة سوقية من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية (المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية) (BEV) + المركبات الكهربائية الهجينة (PHEV)، مدعومة بالتكامل الرأسي القوي عبر البطاريات والتصنيع والخدمات اللوجستية، مما يتيح كفاءة التكلفة ويدعم توسعها العالمي السريع.

اتجاهات سوق السيارات الكهربائية

زيادة الاستثمار في المركبات الكهربائية لتعزيز نمو السوق

من المتوقع أن يتم تعزيز نمو سوق السيارات الكهربائية من خلال زيادة الاستثمار في التنقل الكهربائي. ينفق اللاعبون البارزون في الصناعة، بما في ذلك Daimler AG وFord Motor Company وBYD ومجموعة Renault، أموالهم وخطط الإنتاج الخاصة بهم لتعزيز محافظ السيارات الكهربائية الخاصة بهم. على سبيل المثال، في مارس 2025، أعلنت شركة BYD عن إنشاء أول وحدة تصنيع لها في الهند، مع ظهور تيلانجانا باعتبارها المرشح الأوفر حظًا. اقترحت حكومة تيلانجانا ثلاثة مواقع محتملة بالقرب من حيدر أباد للمصنع ويقوم ممثلو BYD حاليًا بتقييم هذه المواقع قبل اتخاذ القرار النهائي. وأكدت حكومة الولاية الدعم الكامل للمشروع، بما في ذلك تخصيص الأراضي. وتخطط شركة BYD أيضًا لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات بقدرة 20 جيجاوات في الهند. وتهدف الشركة على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 600 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

ديناميات السوق

محركات السوق

الدعم الحكومي والسياسات المواتية لزيادة نمو السوق

من المرجح أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية إلى تسريع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. تقدم الحكومات في جميع أنحاء العالم حوافز وسياسات جذابة لتشجيع مبيعات المركبات الكهربائية. وتشمل هذه الحوافز أسعار بيع مخفضة، ورسوم تسجيل صفرية أو منخفضة، وحرية الوصول إلى البنية التحتية للشحن في محطات شحن متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تستبعد العديد من البلدان ضرائب الاستيراد والشراء والطرق من خلال برامج الدعم المختلفة. وقد زاد إنتاج المركبات الكهربائية بسبب هذا الدعم لصناعة السيارات. كما قامت الحكومات أيضًا باستثمارات كبيرة في البنية التحتية وقدمت سياسات مفيدة لتعزيز نظام المركبات الكهربائية. على سبيل المثال، تعتزم الحكومة الأمريكية، على مدى السنوات الخمس المقبلة، إنفاق 287 مليار دولار أمريكي على بناء طرق سريعة جديدة. ومن أجل دعم تطوير هذه المركبات، ستقوم الحكومة أيضًا بإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة حصة السيارات الكهربائية في السوق.

لوائح حكومية صارمة بشأن انبعاثات المركبات لتعزيز نمو السوق

نفذت حكومات العديد من البلدان لوائح صارمة لانبعاثات المركبات لتقليل كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. على سبيل المثال، في عام 2022، وضع الاتحاد الأوروبي لائحة تقضي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة بنسبة 15% قبل عام 2025. وكلفت وزارة البترول الهندية جميع شركات تصنيع السيارات بالبدء في إنتاج مركبات BS-VI بعد 1 أبريل 2020، وهي خطوة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء في البلاد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات الصارمة التي اتخذتها العديد من الهيئات التنظيمية للحد من تلوث الهواء إلى تعزيز نمو هذه الصناعة في السنوات المقبلة.

قيود السوق

ارتفاع تكاليف التصنيع والبطاريات لتقييد تقدم السوق

تتفوق السيارات الكهربائية على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لكن تكلفتها الأولية تظل مرتفعة نسبيًا. نظرًا لأن السيارات الكهربائية لم تحقق بعد وفورات الحجم لأنها لا يتم إنتاجها بكميات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أثبت غياب البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية أنه عامل سلبي، مما أثر على نمو السوق. يحتاج المصنعون أيضًا إلى الكثير من الاستثمارات والأصول، مما قد يعيق تقدم السوق. ومع ذلك، بسبب إنتاجبطاريات المركبات الكهربائيةومع الكميات الكبيرة والتقدم التكنولوجي، من المتوقع أن تنخفض تكلفة البطاريات في السنوات القادمة.

فرص السوق

يعد توسيع البنية التحتية للشحن هو العامل الرئيسي لتوسيع السوق

يعد التوسع في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية أحد أهم عوامل الفرص التي تدفع إلى تبني السيارات الكهربائية عالميًا. لطالما كان القلق بشأن المدى هو العائق الرئيسي أمام المستهلكين، لكن النمو السريع في شبكات الشحن العامة والخاصة يخفف من هذا القلق. تركز الحكومات على استثمارات ضخمة في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، بحلول عام 2030، تهدف الحكومة الألمانية إلى إنشاء مليون نقطة شحن يمكن الوصول إليها وتشغيلها بالكامل للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. تم إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية وبرامج التمويل ودعمها بشكل مباشر من قبل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات طوال العقد الماضي. في عام 2023، كانت هناك حوالي 116000 نقطة شحن عامة (حوالي 94000 تيار متردد، 22000 تيار مستمر) بإجمالي 5.2 جيجاوات من سعة الشحن المثبتة متاحة في ألمانيا، بزيادة 30٪ عن العام السابق.

تحديات السوق

نطاق قيادة محدود تحدي نمو السوق بشكل كبير

أحد العوامل الصعبة لاعتماد السيارات الكهربائية هو محدودية نطاق القيادة مقارنة بمركبات ICE التقليدية. لا تزال معظم السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة في الفترة 2024-2025 توفر حوالي 200-400 كيلومتر لكل شحنة، في حين توفر السيارة التي تعمل بالبنزين أو الديزل عادةً 500-800 كيلومتر لكل خزان. يمكن لعوامل مثل الطقس القاسي والتضاريس واستخدام الملحقات (مثل تكييف الهواء أو التدفئة) أن تقلل من نطاق السيارة الكهربائية بنسبة 20-30%، مما يزيد من قلق المستهلك. ومع ذلك، توفر السيارة الكهربائية المتميزة نطاقًا يصل إلى 600 كيلومتر لكل شحنة بطارية، كما أن ارتفاع سعرها يعيق اعتماد السيارات الكهربائية.  وهذا يخلق فجوة بين التطور التكنولوجي وإمكانية وصول المستهلك. وبالتالي، يظل نطاق القيادة المحدود للسيارات الكهربائية عاملاً مهمًا قد يعيق نمو السوق.

تجزئة السوق

حسب نوع السيارة

يمتلك قطاع سيارات الركاب الحد الأقصى من حصة السوق بسبب تزايد تواجد الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية

بناءً على نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية. يحتفظ قطاع سيارات الركاب بأقصى حصة في السوق بسبب زيادة المبيعات في الصين والهند والنرويج وألمانيا. يعد معدل اعتماد المركبات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرتفعًا نظرًا لوجود الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وشركات صناعة السيارات الأخرى في المنطقة. ستساعد هذه العوامل في تعزيز نمو هذا القطاع خلال فترة التوقعات.

المركبة تجاريةمن المقدر أن يكون هذا القطاع هو الأسرع نموًا في السنوات القادمة بسبب الابتكارات المتزايدة باستمرار في بطاريات السيارات الكهربائية لتحسين سعة تحميل المركبات التجارية.

حسب نوع الدفع

يحتل قطاع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية مكانة عالية في السوق نظرًا لفوائده الكبيرة

استنادًا إلى نوع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) والمركبات الكهربائية الهجينة (HEVs). من المتوقع أن يحتفظ قطاع السيارات الكهربائية بالسيارات الكهربائية بحصة سوقية كبيرة بسبب الميزة الكبيرة التي تتمتع بها السيارة الكهربائية. ويتم دعم هذا النمو بشكل أكبر من خلال ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية من قبل مصنعي المعدات الأصلية. على سبيل المثال، في فبراير 2024، أعلنت BYD أن الشركة من المقرر أن تطلق سيارتها الكهربائية الثالثة، BYD Seal، في الهند في 5 مارس. وتتميز سيارة السيدان الكهربائية بتصميم أنيق وميزات متقدمة ومدى يصل إلى 700 كيلومتر بشحنة واحدة.

تعتبر السيارات الكهربائية الهجينة (HEV) هي القطاع المهيمن الثاني حيث توفر هذه السيارة خيارًا مزدوجًا للعمل على كل من السيارات التي تعمل بالوقود والسيارات الكهربائية. وهذا مفيد بشكل خاص في المناطق التي لا تتمتع ببنية تحتية كافية للشحن. إن التقدم المستمر في تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة (HEV) يدفع نمو هذا القطاع.

حسب نوع محرك الأقراص

شجعت القدرة على تحمل تكاليف المركبات ذات الدفع الأمامي على نمو القطاع

بناءً على نوع الدفع، ينقسم السوق إلى الدفع الرباعي، والدفع بالعجلات الأمامية، والدفع بالعجلات الخلفية. استحوذ قطاع الدفع بالعجلات الأمامية على أكبر حصة سوقية في عام 2024. ومن المتوقع أيضًا أن يسجل هذا القطاع أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة بسبب كفاءة تكلفة السيارة. تعد أنظمة الدفع بالعجلات الأمامية عمومًا أقل تكلفة في التصنيع والصيانة مقارنة بأنظمة الدفع الخلفي أو أنظمة الدفع الرباعي. وهذا يجعل سيارات الدفع الأمامي في متناول العملاء، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.

استحوذ قطاع الدفع الرباعي على حصة سوقية كبيرة في عام 2024. ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى الشعبية المتزايدة لأنظمة الدفع الرباعي في صناعة السيارات العالمية. استحوذ قطاع الدفع الخلفي على حصة سوقية كبيرة في عام 2024 بسبب التقدم التكنولوجي في أنظمة المركبات.

حسب المدى

شريحة 151-300 تهيمن على السوق بسبب زيادة اعتماد سيارات الركاب

بناءً على النطاق، ينقسم السوق إلى ما يصل إلى 150 ميلًا، و151-300 ميلًا، وما فوق 300 ميلًا. يمتلك قطاع النطاق الذي يبلغ طوله 151-300 ميل الحد الأقصى لحصة السوق حيث توفر معظم سيارات الركاب هذا النطاق. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع مبيعات سيارات الركاب الكهربائية إلى زيادة نمو هذا القطاع.

يحتل قطاع ما يصل إلى 150 ميلاً المرتبة الثانية من حيث الحجم بسبب اعتماد المركبات التجارية الخفيفة وعربات كهربائية. لا يزال اعتماد الشاحنات الكهربائية في مرحلته الأولى. وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية سيدفع النمو القطاعي خلال الفترة 2025-2032.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

حسب المكون

تتمتع حزمة البطارية ومكونات الجهد العالي بأقصى حصة في السوق نظرًا للمساهمة الكبيرة في التكلفة

بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى حزمة البطاريات ومكونات الجهد العالي والمحرك والفرامل والعجلات والتعليق والجسم والهيكل والمكونات الكهربائية ذات الجهد المنخفض. تحتفظ حزمة البطارية ومكون الجهد العالي بالحصة القصوى بسبب المساهمة الكبيرة في التكلفة ودورها كمكون رئيسي لعمل السيارة. بالإضافة إلى ذلك، سينخفض ​​سعر/قيمة هذه العبوات بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. تركز كبرى الشركات المصنعة على تطوير بطاريات الجر (بطاريات الليثيوم أيون) والمكونات ذات الجهد العالي التي تساعد على تحسين الأداء وخفض التكلفة، مما سيدفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

ويحتل المحرك ثاني أكبر حصة بسبب اعتماده على نطاق واسع في السيارات الكهربائية. سيؤدي ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية بين الدول الكبرى، إلى جانب التقدم التكنولوجي من قبل مصنعي المعدات الأصلية، إلى زيادة نمو هذا القطاع.

توقعات السوق الإقليمي للسيارات الكهربائية

بناءً على المنطقة، يتم تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وبقية العالم.

[هسيدكqwZKP]

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في عام 2024 بسبب الطلب المتزايد على سيارات الركاب في الدول النامية. وتمثل الصين الحصة الأكبر من حيث سيارات الركابوغيرها من السيارات.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو في السوق. يمكن أن يعزى نمو السوق الإقليمية إلى المبادرات المتزايدة من قبل وزارة الطاقة (DoE) لإنشاء بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لدعم العدد المتزايد من المركبات الكهربائية في المنطقة.

ومن المتوقع أن تحتفظ أوروبا بحصة سوقية بارزة. وكانت الخطوات التي اتخذتها الحكومات للحد من انبعاثات الكربون هي الدافع وراء نمو السوق في المنطقة. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من الدول المهمة التي تساهم في نمو المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التبني السريع للمركبات الموفرة للوقود سوف يبشر بالخير للسوق الأوروبية.

استحوذت البلدان في بقية أنحاء العالم على حصة سوقية أصغر بسبب الافتقار إلى البنية التحتية للشحن ورأس المال.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق المركبات الكهربائية

تركز الشركات الرئيسية على التطورات للحصول على ميزة تنافسية

يتميز السوق بقدرة تنافسية عالية ومجزأة، مع وجود لاعبين رئيسيين، مثل شركة جنرال موتورز، وشركة نيسان موتورز المحدودة، وشركة تيسلا، وشركة تويوتا موتور، وشركة بي واي دي المحدودة، وشركة دايملر إيه جي، وشركة فورد موتور.

شركة Tesla Inc. هي شركة تصنيع سيارات كهربائية مقرها كاليفورنيا، وتشتهر سياراتها بوضع الطيار الآلي وميزات القيادة شبه الذاتية. وتشتهر الشركة أيضًا بتصميم منتجاتها المبتكر والتحسينات التكنولوجية وضمان الجودة. لسد فجوة محطات الشحن في أمريكا الشمالية، قامت تسلا ببناء شبكة من محطات الشحن في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. كما قامت الشركة ببناء محطات توليد الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الخضراء المتاحة لمحطات الشحن هذه.

تعد شركة Daimler AG إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع المركبات التجارية والسيارات الفاخرة. أطلقت الشركة مجموعة من سيارات الركاب والمركبات التجارية لدعم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. تشمل بعض السيارات الكهربائية البارزة التي أطلقتها الشركة EQC، وSmart EQ، وGLC F-Cell، وConcept EQV. علاوة على ذلك، توفر شركة Daimler AG أيضًا التمويل والتأمين وإدارة الأسطول والتأجير وخدمات التنقل الكهربائية المبتكرة.

لمحة عن قائمة شركات السيارات الكهربائية الرئيسية

• مجموعة بي إم دبليو (ألمانيا)
• شركة بي واي دي المحدودة(الصين)
• دايملر ايه جي (ألمانيا)
• شركة فورد للسيارات(نحن.)
• شركة جنرال موتورز (الولايات المتحدة)
• شركة نيسان موتور(اليابان)
• تسلا (الولايات المتحدة)
• شركة تويوتا موتور(اليابان)
• فولكس فاجن ايه جي(ألمانيا)
• مجموعة رينو (فرنسا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• في مارس 2025،تعاونت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا مع شركة النفط العملاقة إديميتسو كوسان لبناء مصنع واسع النطاق لكبريتيد الليثيوم لتزويد المواد الخام لخط إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ذات الحالة الصلبة بالكامل من تويوتا. ستوفر هذه الشراكة إمدادات موثوقة من المواد الخام لإنشاء السيارات الكهربائية في المستقبل.
• في أغسطس 2024,قدمت XPeng سيارة Mona M03، وهي عبارة عن بطارية كهربائية مدمجة (الجزء C). تمت معاينته في يونيو، وتم تقديمه رسميًا في يوليو، وبدأت عمليات تسليمه الأولى في 30 أغسطس 2024، ليصل إجمالي التسليمات إلى 30 ألف وحدة بحلول نوفمبر 2024.
• في مارس 2023،وقعت موسكو عقدًا مع شركة KAMAZ لشراء 1000 حافلة كهربائية، مع خطط إضافية لشراء 200 أخرىالحافلات الكهربائيةمن مجموعة غاز. تدير موسكو حاليًا 1055 حافلة كهربائية على 79 طريقًا. وتخطط المدينة أيضًا لتركيب ما يقرب من 200 محطة شحن فائقة السرعة للحافلات الكهربائية، وفتح موقف ثانٍ للحافلات الكهربائية في منطقة ميتينو شمال غرب موسكو، وإطلاق 29 خطًا آخر للحافلات الكهربائية.
• فبراير 2023 –أضافت BYD شركتين جديدتين للوكلاء إلى شبكتها في أوروبا. ستقدم شركة Motor Distributors Ltd (MDL) في أيرلندا نماذج BYD في مواقع مختارة بما في ذلك دبلن وكورك. RSA هي الوكيل الذي تعمل معه BYD بالفعل في النرويج، وستقدم سيارات كهربائية صينية الصنع في فنلندا وأيسلندا. أطلقت BYD في البداية ثلاثة نماذج من السيارات الكهربائية في دول أوروبية مختارة في نهاية عام 2022، مع سلسلتين أخريين يمكن أن تتبعهما في عام 2023.
• يوليو 2022 –خططت شركة فورد لزيادة إنتاجها العالمي من الشاحنات الكهربائية والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي بما يصل إلى 600 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على المركبات الكهربائية (والبطاريات التي تشغلها) بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. ستستخدم فورد بطاريات جديدة أقل تكلفة في سيارتها Mustang Mach-E العام المقبل وفي F-150 Lightning بحلول عام 2024.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل اللاعبين الرائدين في السوق، ونوع السيارة، والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لأحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

نطاق التقرير وتقسيمه