حجم السوق للنفط والغاز EPC ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب نوع العقد (التصنيع والمعدات ، البناء والتركيب ، خدمات الإدارة ، أخرى) ، من قبل المستخدم النهائي (المنبع ، منتصف الطريق ، المصب) ، حسب التطبيق (على الشاطئ ، الخارج) ، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

بلغ قيمة سوق السوق العالمية للنفط والغاز EPC 53.10 مليار دولار في عام 2023 ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 56.76 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويبلغ 92.49 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما يدل على 8.3 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت الشرق الأوسط وأفريقيا على السوق العالمية بحصة 68.72 ٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو سوق النفط والغاز في الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث وصل إلى قيمة تقدر بـ 22.42 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مدفوعًا بزيادة الاستثمار في توسيع وترقية القدرات الإنتاجية المربوطة بالزيت المتزايد على مستوى الغاز.

كان لوباء Covid-19 تأثيرًا غير مسبوق ومذهل على السوق ، حيث تشهد عقود EPC للنفط والغاز طلبًا إيجابيًا في جميع المناطق وسط الوباء. تشمل هندسة النفط والغاز ، والمشتريات والبناء (EPC) أنشطة الهندسة والمشتريات والبناء لقطاعات النفط والغاز في المنبع والمتوسط ​​والغاز. وتشمل هذه الأنشطة التصميم والتصنيع والبناء والتركيب وإنتاج المعدات ، والتكوين المسبق ، وعقود الصيانة. يمنح مختلف مشغلي النفط والغاز عقودًا لـ EPC لمقدمي الخدمات لتطبيقات مختلفة. يشكل مقدمو الخدمات هؤلاء المشهد التنافسي لهذه الصناعة. 

اتجاهات سوق النفط والغاز EPC

طلب هائل على الهيدروكربون لدفع النمو

يظل الطلب مرتفعًا ويزداد باستمرار بسبب ارتفاع معدل الاستهلاك للهيدروكربونات في جميع أنحاء العالم ، متوقعًا نمو السوق. لتلبية الطلب المكثف على النفط والغاز ، تأخذ الكيانات الحكومية والخاصة المبادرة للاستثمار في الاستكشاف على نطاق واسع للهيدروكربون. تشتهر قطاع الطاقة باستثماراته الضخمة ، على الرغم من السلوك غير المتوقع لسوق النفط. على سبيل المثال التغييرات في أسعار النفط الخام. وبالتالي ، يعد التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي لسلسلة التوريد الهيدروكربونية (HCSC) ، مع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين في السوق ، مجالًا مهمًا للبحث. يتضمن بناء HCSCS دمج سلاسل إمداد النفط الخام والغاز الطبيعي.

من المتوقع أن تهيمن دول أوبك في الشرق الأوسط وأفريقيا على هذه الصناعة ، بسبب الاحتياطيات العالية من النفط والغاز ، والتي من المتوقع أن تزيد من الاستثمار في استخراج الهيدروكربون من قبل شركات النفط الكبرى في العالم. تلعب آسيا والمحيط الهادئ دورًا حاسمًا في استهلاك النفط والغاز بسبب الاقتصادات الناشئة والعالية المحتملة مثل الهند والصين وأستراليا وماليزيا. بسبب ارتفاع الطلب ، تحرص الشركات والمنظمات الحكومية على زيادة إنتاج الهيدروكربون. وبالتالي ، فإن العديد من العقود والاتفاقيات جارية لتطوير إنتاج النفط والغاز.

المشاريع الرئيسية موجودة في قائمة دلو لتلبية الطلب المتطور على الهيدروكربون. الشركات الرائدة حريصة للغاية على استكشاف النفط والغاز ، وقيادة هذا القطاع.

تنمو باطراد استكشاف النفط والغاز لزيادة نمو السوق 

هناك عدة عوامل تقود التطورات المستقبلية في هذا السوق. تشمل العناصر الرئيسية النمو السكاني ، وتغيير التركيبة السكانية ، والنمو الاقتصادي ، والتغيرات السياسية ، والتقدم التكنولوجي ، وأسعار النفط.

تؤثر سياسات الحكومة الدولية والمحلية على تطور هذا السوق ، مع التركيز بشكل أساسي على القضاء على فقر الهيدروكربونات في البلدان النامية. تسجل آسيا والمحيط الهادئ أعلى الاستهلاك والطلب. كانت الصين تتصدر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنتاج الهيدروكربون وقفت في أفضل عشر دول على مستوى العالم. تتطلع التكتل الصيني Sinopec و CNPC و Sinochem على توسيع مرافق الإنتاج الخاصة بهم لتلبية الطلب المتزايد. تسعى الهند وإندونيسيا وماليزيا باستمرار لتحسين إنتاجها المنزلي لخفض العملات الأجنبية على استيراد النفط والغاز.

ستضاعف الهند أكثر من ضعف المنطقة التي يتم فيها استكشاف النفط والغاز وإنتاجها إلى 0.5 مليون كيلومتر مربع بحلول عام 2025 و مليون كيلومتر مربع بحلول عام 2030 لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. سيستمر ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم في الاعتماد على الهيدروكربونات لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المستقبل المنظور.

تعهدت أوبك وأحليف البلدان مؤخرًا بخفض إنتاج النفط للوصول إلى السوق الثابت والمثمر ، مع التركيز على التطوير المستقبلي لهذا السوق. المصدر الرئيسي للدخل لبلدان الخليج هو النفط والغاز ، والذي يساعد في ذلك ، يساعد في تثبيت اقتصادهم. وبالتالي ، تركز الوكالات الحكومية والخاصة على زيادة إنتاجها في السنوات المقبلة.

تم تطوير الولايات المتحدة بشكل كبير في إنتاج الغاز الصخري. من المحتمل أن تستثمر الشركات برفاهية لتلبية الطلب المتزايد. لزيادة إنتاج آبار النفط الحالية واستكشاف آبار جديدة ، تستخدم الشركات تقنيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج. استثمرت روسيا والنرويج والمملكة المتحدة بشكل مطرد في تطوير حقل النفط في الخارج لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق النفط والغاز EPC

التصنيع والتحضر السريع لدعم النمو

يشهد العالم نمواً هائلاً في المجالات الواسعة مثل السيارات والطيران والتصنيع والبناء بسبب تطور محتمل كبير في صناعات مختلفة في كل ركن من أركان العالم. يلعب النفط والغاز دورًا أساسيًا في توفير مصدر الطاقة الأساسي. لذلك ، السوق ينمو باستمرار.

من المتوقع أن تنمو صافي الواردات من الغاز الطبيعي من قبل الهند ، رابع أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال (LNG) ، بمعدل سنوي متوسط ​​يبلغ 4.9 ٪ بين 2022 و 2050 ، وفقًا للولايات المتحدة الأمريكية. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في الهند للمساعدة في تلبية زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

أيضا ، زاد النمو السكاني الواسع من الطلب على الضروريات اليومية. لذلك ، تقوم الشركات بتوسيع وحدات التصنيع الخاصة بها التي تتطلب مصدر طاقة مستمر وموثوق. وبالتالي ، يتم استخدام جزء كبير من النفط والغاز في توليد الكهرباء لتلبية الطلب الهائل على الطاقة.

يستخدم نظام النقل العالمي المتنامي ، الذي يلعب دورًا مهمًا في التطور الاجتماعي والاقتصادي ، العديد من منتجات الهيدروكربون كوقود. وبالتالي ، فإن الطلب متسق وثابت ، والذي من المتوقع أن يزيد من أنشطة الاستكشاف والإنتاج ، وبالتالي يقود السوق مباشرة.

تزايد تجارة النفط والغاز مما يؤدي إلى بناء خطوط أنابيب جديدة لزيادة النمو

أدى الطلب المتزايد على مستوى العالم إلى تطوير حقول النفط والغاز في البلدان الغنية بالموارد. لذلك ، هناك تجارة متزايدة بين المنتجين والدول الاستهلاكية. أدى ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة التجارة إلى زيادة بناء خطوط الأنابيب عبر البلدان لنقل النفط والغاز. علاوة على ذلك ، فإن الاستخدام الهائلالغاز الطبيعيفي المستخدم النهائي ، قام المستخدم بتطوير شبكة خطوط أنابيب الغاز التوزيع.

مع تزايد الطلب على الطاقة ، من المتوقع أن ينمو بناء خطوط الأنابيب. سيؤدي ذلك إلى العديد من عقود EPC Midstream للنفط والغاز لمزيد من تطوير القطاع. هذا بمثابة فرصة مربحة لنمو السوق.

العوامل التقييدية

زيادة استخدام الطاقة المتجددةيشكل تهديدًا لنمو السوق

التقلب المتكرر في أسعار السوق قد توقف عن استكشاف الهيدروكربون. لقد أثرت COVID-19 بشكل كبير على شركات منتجات النفط الكبرى في العالم.

ارتفاع مستويات التلوث وتهديد الاحترار العالمي الخطير هو نتيجة ثانوية لصناعات النفط والغاز. اجتمع القادة في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه القضايا المهمة لإحباط انبعاثات غازات الدفيئة المتزايدة. تقوم الهيئات التنظيمية للبيئة الدولية والوكالات الحكومية بتعديل ويفرض القواعد واللوائح الصارمة على الشركات المنتجة للنفط والغاز.

أيضا ، الاتجاه الأخير والتطور فيالطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية ، اكتسبت زخماً لبديلًا للزيت والغاز. استثمار النفط والغاز غير قابل للحياة على المدى الطويل. علاوة على ذلك ، كانت صناعة السيارات تمر بمرحلة تحول مع إدخال السيارة الكهربائية. تلعب البطاريات دورًا حاسمًا ، حيث ترافقها مصدر الطاقة المتجدد لتخزين كمية هائلة من الكهرباء. هذه العوامل تخلق حواجز أمام نمو هذه الصناعة.

تحليل تجزئة سوق النفط والغاز EPC

عن طريق تحليل نوع العقد

العديد من أنشطة البناء والتركيب لدعم نمو القطاع في السوق

يتم تصنيف السوق حسب العقد على نطاق واسع في التصنيع والمعدات ، والبناء والتركيب ، وخدمات الإدارة ، وغيرها.

يتضمن قطاع البناء والتركيب مشاريع التثبيت حيث توفر الشركة خدمات لتركيب المنصات والأنابيب وتجهيزات الأنابيب والغلايات والتوربينات والمضخات الطينية والمراوح والمحركات ، في حين أن البناء يتضمن بناء منصات الحفر ومنصات الإنتاج والمصافي في المواقع البرية أو خارج الشاطئ. أدى تطوير حقول ومرافق النفط والغاز إلى هيمنة قطاع البناء والتركيب. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتوقعة. 

التصنيع والمعدات هو جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة. إنه يتضمن عقود التصنيع لمختلف الأدوات وأجزاء الآلات المهمة التي تغطي الصمامات والغلايات والتوربينات والأنابيب وتجهيزات الأنابيب ،المصاعد، الناقلات ، الأدوات الآلية ، التخزين الصناعي ، إلخ تركز الشركات على توفير EPC لإدارة مثل هذا البرنامج. يتضمن قطاع الآخرين جميع العقود المتبقية التي تتضمن خدمات شراء الموقع ، وتصميم الخدمات ، وخدمات الصيانة ، إلخ.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

إن التطور المتزايد لحقول النفط والغاز سيؤدي إلى هيمنة قطاع المنبع

ينقسم هذا السوق إلى المنبع ، منتصف الطريق ، ويعتمد على المستخدم النهائي.

تشمل عمليات المنبع عمليات الحفر والتطوير الميداني لتعزيز أحجام الإنتاج من حقول النفط والغاز. من المحتمل أن تدفع الأنشطة المتزايدة في المنبع ، وتنمية الآبار في الشاطئ والخارج ، والاستثمار في حقول الغاز النمو في قطاع المنبع.

تشمل عمليات منتصف الطريق نقل الوقود من منصات إلى مصافي باستخدام خطوط الأنابيب وأنماط النقل الأخرى. يعتبر تخزين النفط والغاز أيضًا في الجزء منتصف الطريق. زيادة الاستثمار في نقل خطوط الأنابيب وحلول التخزين الشاملة تدفع نمو القطاع.

تشمل أنشطة المصب مصفاة ومبيعات وتوزيع وتسويق ، والتي تتطلب دعمًا لوجستيًا. إن إعداد المصافي وزيادة التعديلات في مصانع المعالجة يدفع نمو القطاع.

عن طريق تحليل التطبيق

القطاع البحري للحفاظ على حصة Lion بسبب زيادة الاستثمارات

بناءً على التطبيق ، ينقسم هذا السوق إلى الشاطئ والخارج. يتم إجراء مشاريع EPC البرية على الأرض.

البرية هي قطاع التطبيقات التقليدية. إن الاستثمار المتزايد في إعادة تطوير براونفيلد ، وتطوير مرفق المعالجة البرية ، وتطوير التصميم سيعزز نمو القطاع.

يتم إجراء مشاريع EPC الخارجية في المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات ، حيث يتم شراء النفط والغاز من الأسطح تحت سطح البحر. مع نضج آبار النفط البرية في بلدان مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، هناك نطاق استثمار متزايد في التنمية في مجال النفط والغاز في الخارج.

رؤى إقليمية

تم تحليل السوق العالمية عبر المناطق الرئيسية ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

الشرق الأوسط وأفريقيا لديه مشهد صناعي متنامي واقتصاد نامي. وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ، كان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا 76332 مليون دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن يدفع هذا المشهد الصناعي الذي يقود سوق النفط والغاز في المنطقة. في عام 2020 ، انخفضت المصفاة العالمية إلى 76.9 مليون برميل يوميًا (MMBPD) ومن المتوقع أن تزيد إلى 78.9 MMBPD. في الشرق الأوسط وأفريقيا ، من المتوقع أن ترتفع مصفاة مصفاة المملكة العربية السعودية إلى 77 ٪ في عام 2021 مقابل 68 ٪ مسجلة في عام 2020. شهدت أسواق الغاز العالمية أيضًا انخفاضًا كبيرًا مسجلاً في عام 2020 ، مع انخفاض يقدر بنحو 2.5 ٪ على أساس سنوي (Y-O-Y) في الاستهلاك.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، من المتوقع أن تمثل الأسواق السريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حوالي 70 ٪ من نمو الطلب العالمي في عام 2021. العراق يسعى إلى مواصلة تطوير قطاع الغاز. عادت ليبيا أخيرًا لتشكيل حكومة وحدة في يناير 2021 لأول مرة منذ سنوات. شريطة أن تعزز البلاد اختراقها السياسي ويتقدم مع التوحيد الحكومي والإصلاحات التشريعية ، من المتوقع أن تصور الاستثمارات في المنبع معدل نمو مرتفع.

يزود بحر بحر الشمال في ميدان النفط والغاز ، بشكل كبير في النرويج والمملكة المتحدة وروسيا ، EPC للنفط والغاز في أوروبا. ساعدت المشاريع الرئيسية في المنبع والمنتصف المنطقة على النمو بشكل أكثر شهرة. دفعت الأنشطة المتنامية في الولايات المتحدة تطوير هذا السوق في المنطقة. تفتخر أمريكا الشمالية بشبكة خط أنابيب توزيع الغاز المعقدة ، مما يساهم في ديناميات السوق.

تستثمر آسيا والمحيط الهادئ بكثافة في النفط والغاز والفحم. منحت شركة Malaysian Oil & Gas Company ، Petronas ، مشاريع مختلفة إلى TechniPFMC في عام 2021. إن الاستثمارات المنبع الثابتة في المنطقة تدفع نمو القطاع. تم منح مشروع 940 مليون دولار أمريكي إلى Saipem من قبل Petrobras لتطوير ركوب الأمواج في الحقل البحري. من المتوقع أن يدفع التنمية الخارجية في المنطقة السوق خلال فترة التنبؤ.

قائمة المفتاح النفط والغاز EPCشركات

لارسن وتوبو وبيتوفاك لقيادة عقود EPC الكبيرة

السوق مجزأة ، حيث يوفر العديد من اللاعبين الصغار أنشطة البناء والتصنيع والتركيب لقطاع النفط والغاز. يعمل مقاولو EPC بنشاط لتلبية الطلب المتزايد على خدمات EPC ، بسبب الطلب المتزايد على احتياطيات النفط والغاز. من بين اللاعبين الرئيسيين Larsen & Toubro و Petrofac و TechnicPFMC و McDermott و Subea 7 و KBR و Worleyparsons و Saipem ، من بين لاعبين آخرين. مع زيادة الطلب على الطاقة وأنشطة تنمية Greenfield & Brownfield ، من المتوقع أن ينمو هذا السوق ، مما يعزز الفرص المربحة للاعبين في السوق.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• بتروفاك(المملكة المتحدة.)
• وود (المملكة المتحدة)
• لارسن وتوبرو (الهند)
• مكديرموت(نحن.)
• سايبيم (إيطاليا)
• NPCC (الإمارات)
• Worleyparsons (أستراليا)
• Technipfmc (المملكة المتحدة)
• KBR (الولايات المتحدة)
• لامريل (الإمارات)
• أكير (النرويج)
• Subea7 (المملكة المتحدة)
• شركة فلور (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• أكتوبر 2023 -قدمت NTPC Green Energy عطاءات نيابة عن شركة North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) لحزمة الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) مع تطوير الأراضي لما يصل إلى 300 ميجاوات لنظام النقل بين الولايات (ISTS)-مشاريع الطاقة الشمسية المتصلة في جميع أنحاء الهند.
• أكتوبر 2023 -اتخذت ADNOC قرار الاستثمار النهائي ومنحت عقدين هندسيين ومشتريات وبناء لمشروع البرد والغاشا في امتياز غشا ، أكبر تطوير الغاز الحامض في العالم. تم تصميم المشروع بمليارات الدولارات لتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية من خلال دمج تقنيات إزالة الكربون لالتقاط 1.5 مليون طن سنويًا.
• يوليو 2023 -تم تعيين Petrofac ، وهو مزود خدمة دولي رائد في صناعة الطاقة ، من قبل ADNOC Gas Processing ، وهي شركة تابعة رئيسية لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط (ADNOC) ، لتقديم مشروع جديد مهم للهندسة والمشتريات والبناء في مجمع هابشان ، غرب أبو ظبي.
• ديسمبر 2021 -حصل McDermott على ثلاثة مشاريع جديدة من EPC ومشاريع التثبيت من قبل Aramco السعودية. يتضمن المشروع EPCI المكون من أربعة جاكيتات حفر ، وسبع وحدات سطح السفينة ، وثلاث طلبات شراء للعقود (CRPOs) لبناء 45 كيلومترًا من خطوط الأنابيب ، وأكثر من 100 كيلومتر من كابلات البحر ، والأعمال المربوطة بالمرافق الحالية. سيتم استخدامها في حقول الزولوف في المملكة العربية السعودية ، وريبيان ، وأبو سافاه ، و Safaniya ، التي تقع في الخارج في الخليج العربي. من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2023.
• سبتمبر 2021- حصلت Petrofac على عقد بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي من قبل شركة Zallaf Libya Oil & Gas Exploration and Gas. ستقدم Petrofac منشآت الإنتاج المبكرة لمشروع التطوير الميداني في ERAWIN إلى Zallaf في جنوب غرب ليبيا. يتضمن المشروع EPC وتكليف المعدات السطحية مثل وسادات الآبار وخطوط التدفق في حقل الزيت. كما تم تضمين بناء خط أنابيب طوله 100 كم إلى حقل النفط El Sharara لنقل النفط الخام في العقد.

تغطية الإبلاغ

يسلط تقرير سوق Global Oil and Gas EPC الضوء على المناطق الرائدة لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك ، يقدم تقرير أبحاث السوق نظرة ثاقبة الأسواق على مستوى البلد والإقليمي. يتم تحليل أحدث اتجاهات السوق والتقنيات التي تم نشرها في التقرير. كما يسلط الضوء على بعض الدوافع والقيود ، مما يساعد القارئ على اكتساب معرفة متعمقة عن الصناعة.

An Infographic Representation of Oil & Gas EPC Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة