حجم سوق أجهزة الغسيل البحري، وحصتها، وتحليل الصناعة حسب النوع (أجهزة الغسيل الرطب وأجهزة الغسيل الجاف)، حسب التكنولوجيا (أجهزة الغسيل ذات الحلقة المغلقة، وأجهزة الغسيل ذات الحلقة المفتوحة، وأجهزة الغسيل الهجين)، حسب التثبيت (البناء الجديد والتعديل التحديثي)، حسب نوع السفن (ناقلات البضائع السائبة، وسفن الحاويات، وناقلات النفط/الكيماويات/المنتجات، وسفن الركاب، وسفن الدحرجة، وغيرها)، والإقليمية توقعات، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية العالمية 4.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 5.16 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 11.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 12.5٪ خلال الفترة المتوقعة.         

جهاز تنقية الغاز البحري هو نظام تنظيف يزيل الجسيمات والمواد السامة، بما في ذلك أكاسيد الكبريت (SOx) وأكاسيد النيتروجين (NOx)، من تيارات غاز العادم التي تنتجها السفن. قبل ظهور أنظمة تنظيف غازات العادم في قطاع الشحن، كان كل ما ينبعث من العادم ينطلق مباشرة إلى الهواء، مما يتسبب في أضرار جسيمة لكوكب الأرض والبشرية. ومع ذلك، باستخدام أجهزة غسل الغاز، تتم إزالة ما يصل إلى 98% من انبعاثات أكاسيد الكبريت؛ ومن ثم، فإن الطلب على أجهزة تنقية الغاز البحرية يتزايد بسرعة.

بينما فرضت المنظمة البحرية الدولية (IMO) سقفًا عالميًا علىالكبريتفي انبعاثات عوادم السفن في 1 يناير 2020، لعبت أنظمة تنظيف غازات العادم البحرية (EGCS) أو أجهزة غسل الغاز دورًا متزايد الأهمية لتظل متوافقة. وبما أن التركيز الحالي ينصب على الاستدامة، فمن المرجح أن تدخل قواعد أخرى حيز التنفيذ لضمان قطاع شحن أنظف وبيئة أفضل.

علاوة على ذلك، يضم السوق العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق. وقد دعمت المحفظة الواسعة من المنتجات المبتكرة والتوسع الإقليمي القوي هيمنة هذه الشركات في السوق. اللاعبون الرئيسيون هم MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.، وPacific Green Marine Technologies، وValmet، وWärtsilä، وغيرها.

ديناميات السوق

محركات السوق

الحاجة إلى الامتثال التنظيمي وميزة توفير التكلفة لدفع الطلب على المنتج

يشهد سوق أجهزة تنقية المياه البحرية نموًا قويًا يعتمد بشكل أساسي على احتياجات الامتثال التنظيمي الصارمة والحوافز الاقتصادية القوية لمشغلي السفن. أدى سقف الكبريت الذي فرضته المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعام 2020 إلى خفض مستويات الكبريت المسموح بها في الوقود البحري من 3.5% إلى 0.5%، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتقنيات التحكم في الانبعاثات على الفور. هذا الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى متطلبات منطقة التحكم في الانبعاثات (ECA) الحالية التي تحدد محتوى الكبريت بنسبة 0.1% في مناطق محددة، جعل من أجهزة تنقية الغاز آلية امتثال رئيسية لأسطول الشحن في جميع أنحاء العالم، مما خلق طلبًا كبيرًا على أجهزة تنقية الغاز البحرية المتقدمة الجديدة.

تنشأ الفائدة الاقتصادية لتكنولوجيا تنقية الغاز من الاختلاف الكبير في تكلفة الوقود بين زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) والمتغيرات المتوافقة منخفضة الكبريت، مع وفورات في التكلفة تبلغ حوالي 200 دولار أمريكي للطن مما يدفع مستويات الاعتماد.

اعترف المجلس البحري البلطيقي والدولي (BIMCO) والغرفة الدولية للشحن (ICS) بأن أجهزة غسل الغاز توفر ميزة اقتصادية كبيرة، حيث علق ICS بأن النفقات الرأسمالية التي تصل إلى 3-5 ملايين دولار أمريكي لكل سفينة يمكن استردادها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من حيث توفير تكاليف الوقود. من المتوقع أن تؤدي هذه المزايا إلى دفع نمو سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية العالمية.

• على سبيل المثال، في مايو 2024، نشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا وباحثون آخرون أدلة تثبت أن زيت الوقود الثقيل يمكن أن يضاهي أو أفضل استخدام الوقود منخفض الكبريت من حيث الاعتبارات البيئية الشاملة، مما يوفر أدلة علمية لدعم الاستخدام المستمر لأجهزة تنقية الغاز.

قيود السوق

نتائج تصريف مياه الغسيل مع المواد الخطرة من أنظمة الغسيل قد تعيق نمو السوق

تخضع أعمال أجهزة تنقية الغاز البحرية لقيود بيئية وتنظيمية قوية تقلل تدريجيًا من الحرية التشغيلية وفرص نمو السوق. أدى القلق المتزايد بشأن تصريف مياه الغسيل لأجهزة الغسيل إلى قيام العديد من الولايات القضائية بإدخال حظر أو حظر على استخدام أجهزة الغسيل، مما يؤدي إلى مخاطر تشغيلية لأصحاب السفن.

وقد سجل المجلس الدولي للنقل النظيف (ICCT) أن مياه الغسيل تحتوي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات ومعادن ثقيلة مثل النيكل والرصاص والنحاس والزئبق ومواد حمضية تؤدي إلى تحمض المحيطات. وقد أدت هذه التأثيرات إلى 93 حظرًا ولائحة مسجلة في 45 ولاية حتى فبراير 2023، 86% منها عبارة عن حظر إجمالي مقارنة بقيود متواضعة.

أكدت المنظمات البحرية مثل BIMCO على زيادة التعقيد في تشريعات تفريغ أجهزة الغسيل، مع الحفاظ على قيود الموانئ وحظر المناطق البحرية على عمليات تفريغ أجهزة الغسيل ذات الحلقة المفتوحة في قواعد البيانات لمساعدة مالكي السفن في فهم الاحتياجات التنظيمية. لاحظت جمعية الشحن الدنماركية محظورات جديدة، تشمل الحظر الذي فرضته الدنمارك على تفريغ أجهزة الغسيل اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لأنظمة الحلقة المفتوحة، مع تقييد أنظمة الحلقة المغلقة اعتبارًا من 1 يوليو 2029.

• على سبيل المثال، في يناير 2025، طالبت الواردات في المنظمة البحرية الدولية بفرض حظر كامل على أجهزة غسل الغاز، في إشارة إلى دراسة أجرتها بيئة المحيط الهادئ تشير إلى سمية مياه الصرف الصحي لأجهزة الغسيل وانبعاثات أعلى من الجسيمات، مما أدى إلى زيادة الضغط التنظيمي في هذا القطاع.

فرصة السوق

ظهور فرص جديدة وسط التوسع الجغرافي والابتكار التكنولوجي

توفر أعمال أجهزة تنقية الغاز على متن السفن فرصًا كبيرة للنمو من حيث الابتكار التكنولوجي والتوسع الجغرافي، في أنظمة تنقية الغاز الهجينة والجيل التالي التي تلبي عدم التجانس التنظيمي عبر الولايات القضائية.

لقد تسارعت وتيرة تطوير تكنولوجيا أجهزة الغسيل الهجين بشكل كبير، حيث قامت الشركات المصنعة بتصميم أنظمة تشتمل على حلقة مفتوحة ومغلقة لتوفير المرونة التشغيلية في مختلف الأنظمة التنظيمية. تتكامل هذه الأنظمة الحديثةالذكاء الاصطناعيوميزات التحكم الآلي التي تسمح بالتحسين في الوقت الفعلي بناءً على موقع السفينة والطلب التنظيمي وظروف التشغيل، وهي أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التحكم التكيفي في الانبعاثات.

علاوة على ذلك، هناك وعي بيئي متزايد بين ركاب القوارب الترفيهية وأنظمة أكثر صرامة للانبعاثات في قوارب الترفيه. توفر الإعانات الحكومية وبرامج الشحن الأخضر فرصًا أخرى للسوق، حيث تقدم بعض الولايات القضائية إعانات وحوافز اقتصادية لتكنولوجيا خفض الانبعاثات، مما يوفر ظروفًا إيجابية لاستيعاب أجهزة الغسيل من قبل المشغلين المهتمين بالبيئة.

إن فرص التكامل مع تكنولوجيا احتجاز الكربون وأنظمة الوقود البديلة تجعل أجهزة غسل الغاز تقنيات تكميلية في إجمالي استراتيجية خفض الانبعاثات. كما أنها تظهر إمكانية زيادة أهميتها التشغيلية بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية الحالية.

• على سبيل المثال، في يونيو 2024، أعلنت شركة Spectra Fuels أن تكنولوجيا تنقية الغاز لها تأثير مفيد على كفاءة استهلاك الوقود من خلال السماح للسفن بحرق الوقود عالي الكبريت بشكل مربح مع الالتزام باللوائح، مع الإشارة إلى الإمكانات الاقتصادية المستمرة لهذه الصناعة.

اتجاهات سوق أجهزة الغسيل البحرية

اعتماد التقنيات الناشئة الجديدة داخل النظام لتبسيط العمليات

يشهد سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية اتجاهات مهمة مع ميل كبير نحو التقدم التكنولوجي، والامتثال التنظيمي، والتحسين التشغيلي الذي يميز تطور الصناعة. تعد الرقمنة وتكامل الذكاء الاصطناعي من أكبر الاتجاهات التكنولوجيةأنظمة الغسيلتصور زيادة في إدراج أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، والضوابط المحوسبة للمراقبة المستمرة لمستويات الانبعاثات، وأداء النظام، ووظائف الصيانة التنبؤية. تعمل هذه الأنظمة الذكية على تقليل الأخطاء البشرية وتكاليف التشغيل مع تقديم معلومات قائمة على البيانات تعمل على تحسين الكفاءة والامتثال التنظيمي، مما يمثل تطورًا كبيرًا نحو تكنولوجيا أكثر ذكاءً ويمكن الاعتماد عليها للتحكم في الانبعاثات.

لقد أصبح استيعاب نظام الغسيل الهجين اتجاهًا سائدًا، حيث يركز المنتجون على الأنظمة التي تدمج خصائص الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة لضمان المرونة التشغيلية في ظل الظروف التنظيمية المتنوعة وجودة المياه. وهذا هو الاتجاه الذي يميز استجابة الصناعة للتجزئة التنظيمية، مما يسمح للمشغلين بتحقيق أقصى قدر من الأداء مع الحفاظ على المطابقة في الولايات القضائية المختلفة.

علاوة على ذلك، تعد هندسة المواد الأكثر تقدمًا اتجاهًا رئيسيًا آخر، مع مواد محسنة مقاومة للتآكل وأنظمة طلاء محددة تهدف إلى إطالة عمر جهاز الغسيل وتقليل نفقات الصيانة في البيئات البحرية القاسية. من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات التكنولوجية على اتجاهات سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية العالمية خلال الفترة المتوقعة.

• على سبيل المثال، في فبراير 2025، كشفت دراسة صدرت عن الاستثمار الأخضر خلال حالة عدم اليقين في السوق أن قرار تركيب أجهزة غسل الغاز يتأثر بأقساط الشحن وفروق أسعار الوقود، حيث كانت أقساط شحن السفن المجهزة بأجهزة غسل الغاز مرتبطة بشكل إيجابي بفروق أسعار الوقود.

تحديات السوق

عدم اليقين التنظيمي والقيود والتحديات التشغيلية يمكن أن تحد من نمو السوق

تواجه صناعة أجهزة الغسيل البحرية تحديات معقدة مع التعقيد التنظيمي والقيود الفنية والتحديات التشغيلية التي تحد من تطوير السوق والكفاءة التشغيلية. يمثل عدم اليقين التنظيمي التحدي الأكبر، حيث تبلغ الجمعيات البحرية عن لوائح معقدة ومتباينة بشكل متزايد في ولايات قضائية مختلفة مما يخلق تحديات امتثال لعمليات الشحن الدولية.

لاحظت الغرفة الدولية للشحن أن معايير المنظمة البحرية الدولية تتضمن متطلبات أساسية للامتثال. ومن ناحية أخرى، تنفذ السلطات المحلية مبادئ توجيهية ومتطلبات مختلفة يمكن أن تنطوي على عقوبات كبيرة لعدم الامتثال للوائح الإقليمية على الرغم من الامتثال للمعايير الدولية.

تشكل القضايا التشغيلية والفنية مخاوف مستمرة للسفن المجهزة بأجهزة غسل الغاز، وخاصة قضايا احتياجات الصيانة وموثوقية النظام في البيئات البحرية المعادية. تنتج أنظمة الغسيل مياه غسيل شديدة الحموضة مع قيم أس هيدروجيني منخفضة تصل إلى 3، مما يشكل مشكلات تآكل خطيرة لأنظمة الأنابيب والمعدات التي يجب أن تكون مصنوعة من مواد خاصة ومغلفة للحماية من التآكل.

لقد وجدت الفحوصات المزعومة أن ضعف الطلاءات الواقية وضعف التصنيع هي الأسباب الجذرية للتآكل المبكر وفشل النظام، بدءًا من الأضرار الموضعية وحتى تسرب المياه الكارثي في ​​غرف المحركات، وخزانات الصابورة، ومخازن البضائع. يتطلب تطور أنظمة الحلقة المغلقة قدرات عالية المستوى لمعالجة مياه الغسيل ومعرفة متخصصة في الصيانة قد لا تكون متاحة في جميع الموانئ ونقاط الخدمة، مما يتسبب في اضطرابات في الطلب في السوق.

• على سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2025، تضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس ندوة حول تنظيم أجهزة تنقية الغاز عندما أصدر ممثلو الحكومتين السويدية والدنماركية حظرًا مشتركًا على تصريف أجهزة تنقية الغاز، مع فرض السويد قيودًا اعتبارًا من يوليو/تموز 2025، مما يدل على تزايد الضغوط الحكومية على هذا القطاع.

تحليل التجزئة

حسب النوع

يهيمن قطاع أجهزة غسل الغاز الرطب على عام 2024 مع تفضيل واسع النطاق بسبب الفوائد الفنية والاقتصادية

وينقسم السوق، حسب النوع، إلى أجهزة تنقية الغاز الرطبة وأجهزة غسل الغاز الجافة.

استحوذ قطاع أجهزة الغسيل الرطب على أكبر حصة في السوق بنسبة 85.23٪ في عام 2024 ويقدر أنه القطاع الأسرع نموًا بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.9٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032. تسجل أجهزة غسل الغاز الرطب أغلبية إجمالي منشآت غسل الغاز البحري في القطاعات البحرية الترفيهية وغيرها. إن التفضيل الواسع النطاق لأنظمة الغسيل الرطب هو نتيجة للعديد من الفوائد التشغيلية والاقتصادية والفنية المتوافقة مع احتياجات الصناعة البحرية. تعد فعالية التكلفة سببًا رئيسيًا آخر للنمو القطاعي.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2024، نقلت قائمة لويدز أن مالكي السفن يواصلون تركيب أجهزة غسل الغاز بشكل رئيسي في المباني الجديدة وليس عن طريق التعديلات التحديثية، حيث تم تجهيز 36٪ من جميع ناقلات النفط الخام والمنتجات تحت الطلب بأنظمة غسيل الغاز، مما يعكس الدعم المستمر لتكنولوجيا أجهزة الغسيل.

شهد قطاع أجهزة الغسيل الجاف نموًا مطردًا بمعدل نمو يقدر بـ 10.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2032. وبلغ تقييم القطاع 0.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ولا تعتمد أجهزة الغسيل الجاف على توافر مياه البحر، وبالتالي يمكن استخدامها على سفن الممرات المائية الداخلية وفي المواقع ذات المياه منخفضة الجودة. إن انخفاض تكاليف التشغيل في بعض المواقف يجعل أجهزة الغسيل الجاف جذابة، حيث تستهلك موارد أقل مقارنة بأجهزة الغسيل الرطب وتتجنب محطات معالجة مياه الصرف الصحي المعقدة.

بواسطة التكنولوجيا

الحاجة إلى حلول أقل كثافة في رأس المال لدفع نمو قطاع أجهزة الغسيل ذات الحلقة المفتوحة

يتم تقسيم السوق، حسب التكنولوجيا، إلى أجهزة غسل الغاز ذات الحلقة المغلقة، وأجهزة غسل الغاز ذات الحلقة المفتوحة، وأجهزة غسل الغاز الهجين.

استحوذ قطاع أجهزة الغسيل ذات الحلقة المفتوحة على أكبر حصة في السوق بنسبة 83.29% في عام 2024. ومن المقدر أن يصور هذا القطاع معدل نمو قدره 12.3% خلال الفترة المتوقعة 2025-2032. ويوضح هذا النمط المتطرف من التوزيع تفضيل قطاع الملاحة البحرية للحلول المباشرة والأقل كثافة في رأس المال والتي تقلل من تعقيد التشغيل والاستثمار الرأسمالي الضروري. إن استخدام أنظمة الحلقة المفتوحة لمياه البحر المتوفرة بسهولة كوسيلة تنقية لتحييد الغازات يؤكد ضرورة وجود أنظمة معالجة كيميائية متطورة ويقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2024، أشارت قائمة لويدز إلى أن مالكي السفن ما زالوا يطلبون أجهزة غسل الغاز بشكل رئيسي من خلال المباني الجديدة، مع أكبر عدد من جميع ناقلات النفط الخام والمنتجات التي تم طلبها والتي تتميز بأنظمة غسيل، مما يثبت استمرار دعم الصناعة لهذه التكنولوجيا.

يُقدر أن قطاع أجهزة الغسيل الهجين هو القطاع الأسرع نموًا مع أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.1٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032. ويأتي هذا النمو المتسارع نتيجة لقبول الصناعة للمرونة التشغيلية والقدرة على التكيف التنظيمي للأنظمة الهجينة، خاصة وأن قيود التفريغ أصبحت شائعة بشكل متزايد في الولايات القضائية البحرية. تنبع وتيرة النمو المرتفعة للقطاع الهجين من حاجة السفن للإبحار عبر مختلف الأنظمة التنظيمية حيث يوفر خيار التناوب بين أوضاع الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة مرونة تشغيلية غير ممكنة مع أنظمة الحلقة المفتوحة البحتة.

عن طريق التثبيت

التكامل المتزايد لنظام الغسيل البحري في بناء السفن الجديدة للنمو الاقتصادي والبيئي لدفع نمو القطاع

يتم تقسيم السوق، من خلال التثبيت، إلى بناء جديد وملاءمة قديمة.

استحوذ قطاع الأجهزة القديمة على أكبر حصة سوقية في عام 2024 بحجم 2.89 مليار دولار أمريكي. تعكس هذه الهيمنة رغبة مالك السفينة في تعظيم العمر التشغيلي للسفن الحالية عبر الاستثمار في حمولة جديدة تمامًا، خاصة مع المزايا الاقتصادية الضخمة المتمثلة في الاستمرار في استخدام زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) مع تلبية المتطلبات التنظيمية. تسمح التركيبات التحديثية لمشغلي الأساطيل بالحفاظ على مرونة التشغيل دون اعتماد أنواع أكثر تكلفة منخفضة الكبريت، مما يوفر طريقًا فعالاً من حيث التكلفة للامتثال لا يتضمن النفقات الرأسمالية الضخمة للسفن الجديدة.

• على سبيل المثال، في مارس 2023، ذكرت BIMCO أن 399 سفينة قامت بتركيب أجهزة غسل الغاز في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24٪ عن إجمالي التركيبات في العام السابق. وأضافت الشركة أنه على الرغم من انخفاض عمليات التعديل التحديثي، إلا أن تركيب أجهزة غسل الغاز في المباني الجديدة استمر في الارتفاع.

يُقدر أن قطاع البناء الجديد هو القطاع الأسرع نموًا مع أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.2٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032. يتغذى زخم النمو في قطاع البناء الجديد من خلال عدد من العوامل مثل الجدوى الاقتصادية المحسنة، وأوقات الاسترداد الأقل، وانخفاض تكاليف التركيب. إن فائدة التكلفة إلى جانب حقيقة أن أنظمة الغسيل يمكن دمجها في مرحلة التصميم الأولي بدلاً من التعديل التحديثي المعقد تجعل تركيبات البناء الجديد مرغوبة أكثر من أي وقت مضى لأصحاب السفن، مع توقع نمو الأسطول على المدى الطويل.

حسب نوع السفن

قاد قطاع ناقلات البضائع السائبة السوق في عام 2024 بسبب الاستخدام العالي للوقود

يتم تقسيم السوق، حسب نوع السفن، إلى ناقلات البضائع السائبة، وسفن الحاويات، وناقلات النفط / المواد الكيميائية / المنتجات، ورحلات الركاب البحرية، وسفن RO-RO، وغيرها.

استحوذ قطاع ناقلات البضائع السائبة على أكبر حصة سوقية في عام 2024 بحجم 1.57 مليار دولار أمريكي. ويمكن أن يُعزى هذا التفوق إلى الطبيعة التشغيلية لناقلات البضائع السائبة، التي تستفيد بشكل كبير من تركيب أجهزة غسل الغاز بسبب الاستخدام الكبير للوقود والمسارات الطويلة.

يُقدر أن قطاع سفن الحاويات هو القطاع الأسرع نموًا مع أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032. توفر سفن الحاويات آفاق نمو قوية تغذيها قوى السوق المتغيرة والاحتياجات التشغيلية التي تدعم تنفيذ أجهزة الغسيل. ويستمر تطور التجارة العالمية في تحفيز الطلبشحن الحاوياتالقدرة، حيث تحتاج السفن إلى الامتثال بطريقة تدعم الفعالية التشغيلية مع الالتزام بمستويات الانبعاثات. علاوة على ذلك، فإن فائدة تكلفة الوقود لها أهمية خاصة لخطوط الحاويات التي تسير مسارات تنافسية حيث تكون هوامش التشغيل ضرورية لتحقيق الربحية.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2024، انخرطت شركة Wartsila في توفير أحدث أنظمة تنقية الغاز الجاهزة لالتقاط الكربون وتخزينه والتي يطلق عليها اسم أجهزة تنقية الغاز CCS-Ready لثلاث سفن حاويات مملوكة لشركة Leonhardt & Blumberg الألمانية. إن تنفيذ حل CCS-Ready سيضمن بقاء Leonhardt & Blumberg متوافقًا مع لوائح انبعاثات أكسيد الكبريت الحالية ويسهل الانتقال السلس إلى نظام CCS لاحقًا.

التوقعات الإقليمية لسوق أجهزة تنقية الغاز البحرية

حسب الجغرافيا، يتم تصنيف السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

آسيا والمحيط الهادئ

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية، حيث استحوذت على 43.62٪ في عام 2024، وهي المنطقة الأسرع نموًا. تعتمد الهيمنة على منشآت تنقية الغاز، نظرًا لأن المنطقة هي أكثر ممرات التجارة البحرية ازدحامًا في العالم ومركزًا لأكبر بناء السفنمراكز. يمتلك مالكو السفن الصينيون والكوريون الجنوبيون واليابانيون النسبة الأكبر من الأسطول المجهز بأجهزة غسل الغاز في العالم، سواء التحديثي أو تكامل البناء الجديد بالإضافة إلى حملات التعديل التحديثي الكبيرة. توفر أحواض بناء السفن الآسيوية الرئيسية مثل Samsung Heavy Industries وMitsubishi Heavy Industries بالفعل تصميمات سفن جاهزة للغسيل، والتي تتيح سهولة التكامل في البناء وتقليل فترات التثبيت.

كما أصدرت الحكومات الإقليمية مثل وزارة النقل الصينية حوافز سياسية مثل خطط الاستهلاك المتسارع وخصومات رسوم الموانئ لتعزيز الاعتماد السريع لأجهزة الغسيل والحفاظ على الامتثال لحدود الكبريت التي حددتها المنظمة البحرية الدولية لعام 2020. تتعامل أحواض بناء السفن المحلية في الصين مع 75% من أعمال تحديث أجهزة غسل الغاز في جميع أنحاء العالم، ويتركز 150 من أصل 200 مشروع عالمي لتركيب أجهزة غسل الغاز في أحواض محلية. هذا الموقع القيادي للصين في سوق آسيا والمحيط الهادئ هو نتيجة لسلسلتها الصناعية البحرية الكاملة، ونظام الامتثال البيئي الصارم، وقوة الابتكار التكنولوجي المتوافقة مع لوائح خفض الانبعاثات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر المنتجون الصينيون مستوى عالٍ من التقدم التكنولوجي في تصميم وإنتاج أنظمة تنقية الغاز. تصمم شركة Qingdao Sunrui Marine Environment Engineering أنظمة مستقلة لتنظيف غاز العادم من نوع SOxFREE مع هياكل برجية أصلية من النوع U والنوع I.

علاوة على ذلك، في حين استحوذت دول مثل اليابان على ثاني أكبر دولة في السوق بحصة قدرها 22.67%، استحوذت كوريا الجنوبية على 18.94%. من المتوقع أن ينمو السوق في الهند بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

• على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، وقعت شركة Performance Shipping Inc.، وهي شركة شحن متخصصة في ملكية سفن الناقلات، عقدين لبناء السفن مع شركة Shanghai Waigaoqiao لبناء السفن المحدودة وشركة China Shipbuilding Trading Co. Ltd. لبناء منتجين من طراز LR2 Aframax بسعة 114000 طن ساكن للغاز الطبيعي المسال.النفط الخامسفن الناقلات. سيتم ترقية السفن بأنظمة معالجة مياه الصابورة (BWTS)، وأنظمة تنظيف غاز العادم (EGCS - يشار إليها عادةً باسم أجهزة غسل الغاز) للامتثال للمستوى الثاني (انبعاثات أكاسيد النيتروجين)، والمحركات الرئيسية الإلكترونية ذات المفاعلات الحفازة الانتقائية عالية الضغط (HPSCR) للامتثال للمستوى الثالث (انبعاثات أكاسيد النيتروجين).

أوروبا

خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن يُظهر السوق الأوروبي معدل نمو قدره 13.1%، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع المناطق، ويصل إلى تقييم قدره 1.32 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعود هذا التوسع إلى الزيادة الكبيرة في التحديثات التحديثية للنظام المختلط والحلقة المغلقة للمشغلين الأوروبيين. وفقًا لاتحادات مالكي السفن في المجتمع الأوروبي (ECSA)، اختار ما يقرب من 70٪ من السفن التي ترفع العلم الأوروبي المقرر إجراء تعديلات تحديثية على أجهزة الغسيل في عام 2024 تصميمًا مغلقًا أو هجينًا للحفاظ على المرونة التشغيلية في مياه البلطيق وبحر الشمال.

المناظر الطبيعية التنافسية

اللاعبين الرئيسيين في السوق

اللوائح البيئية المتنامية تقود اللاعبين الرئيسيين إلى تقديم منتجات مبتكرة

يتميز سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية بقدرة تنافسية عالية مع نمو مرتفع يغذيه مصنعو المعدات الأصلية، الذين يدفعون بشكل مؤكد إلى تكامل البناء الجديد للاستفادة من دخل الخدمة طويل الأجل. يتنافس اللاعبون الرئيسيون على EGCS المقاومة للمستقبل من خلال دمج تقليل أكاسيد الكبريت مع احتجاز الكربون وضوابط أكثر صرامة لمياه الغسيل. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مصنعو المعدات الأصلية بتنسيق أنشطة البحث والتطوير مع المبادئ التوجيهية المتقدمة للجمعيات الحكومية فيما يتعلق بالتقنيات المستقبلية.

• في عام 2021، أكملت شركة Yara Marine الاستحواذ على شركة Lean Marine، وأضافت شركتي FuelOpt وFleet Analytics إلى محفظة أجهزة تنقية الغاز. علاوة على ذلك، في عام 2024، غيرت شركة Yara Marine اسمها إلى Manta Marine Technologies تحت ملكية جديدة (Okapi)، مع الاحتفاظ بأجهزة إزالة الكربون بالإضافة إلى التحسين الرقمي تحت سقف واحد، وهي استراتيجية متكاملة يكررها الآخرون من خلال الشراكات بدلاً من عمليات الاستحواذ المباشرة.
• في يناير 2025، أقرت لجنة OSPAR قرارًا بالتخلص التدريجي من عمليات تصريف أجهزة الغسيل في المياه الداخلية والموانئ في شمال شرق المحيط الأطلسي، مما أدى إلى تسريع الانتقال إلى تكوينات هجينة/صفرية التفريغ وتحديد علاوة لمصنعي المعدات الأصلية ذوي كيمياء الحلقة المغلقة القوية والمعالجة اللاحقة.

لمحة عن قائمة الشركات البحرية الرئيسية

• الفا لافال(السويد)
• أندريتز (النمسا)
• شركة فوجي إلكتريك المحدودة (اليابان)
• شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة.(كوريا الجنوبية)
• تقنيات المحيط الهادئ الخضراء البحرية(المملكة المتحدة.)
• فالميت (فنلندا)
• وارتسيلا(فنلندا)
• دريزجاس تك (الهند)
• سي آر لهندسة المحيطات (الولايات المتحدة)
• شركة كلين مارين بي تي إي. المحدودة.(النرويج)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يناير 2025 -عززت شركة كوسكو الصينية لشحن الحاويات، استخدامها لأنظمة تنقية الغاز، والمعروفة أيضًا بأنظمة تنظيف غاز العادم، في عام 2024. وفي ذلك العام، قامت كوسكو بدمج سفن مجهزة بأجهزة غسل الغاز بسعة إجمالية تبلغ 417,827 حاوية مكافئة، إلى جانب 16 سفينة حاويات جديدة مجهزة بأجهزة غسل الغاز أضيفت إلى أسطولها.
• يوليو 2024 -أبرمت Wartsila اتفاقية دورة حياة مدتها ست سنوات مع شركة Nautica Ship Management، ومقرها ماليزيا. تتعلق هذه الاتفاقية بسفينتين، MTT Saisunee وMTT Senari، وتهدف إلى ضمان أن تعمل أنظمة معالجة غاز العادم في السفن بأقصى كفاءة. السفن عبارة عن سفن حاويات مغذية مجهزة بأنظمة الغسيل الهجين Wartsila.
• فبراير 2023 -أعلنت شركة الشحن السائب الجاف Golden Ocean Group أنها توصلت إلى اتفاق لشراء ست سفن من طراز Newcastlemax، تبلغ سعة كل منها 208000 طن ساكن، بسعر إجمالي قدره 291 مليون دولار أمريكي. سيتم تأجير السفن المكتسبة، والتي تتميز جميعها بأنظمة تنظيف غاز العادم أو أجهزة غسل الغاز، مرة أخرى إلى مالكها السابق، وهو طرف ثالث غير ذي صلة، لمدة 36 شهرًا تقريبًا بمتوسط ​​معدل إيجار يومي يبلغ صافيه حوالي 21000 دولار أمريكي.
• نوفمبر 2022 -قامت شركة Safe Bulkers المالكة للسفينة اليونانية بتجهيز 20 من ناقلات البضائع السائبة الخاصة بها بأنظمة تنظيف غاز العادم Alfa Laval PureSOx. أكملت الشركة أيضًا تركيب جهاز الغسيل PureSOx رقم 21 وشاركت في خطط لتنفيذ أربعة تعديلات تحديثية إضافية في النصف الأول من عام 2023.
• فبراير 2022 -وضعت شركة Wartsila، شركة التكنولوجيا، اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة لأنظمة تنظيف غاز العادم الخاصة بها ليتم تركيبها على سفينتين جديدتين للركاب بطول 218 مترًا (RoPax) يتم بناؤهما في حوض بناء السفن الدولي في قوانغتشو (GSI) في الصين.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق البحثي تحليلاً مفصلاً لرؤى السوق ويركز على الجوانب المهمة، مثل اللاعبين الرئيسيين، حسب النوع، والتكنولوجيا، والتركيب، ونوع السفن اعتمادًا على المناطق والبلدان المختلفة. علاوة على ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق، والمشهد التنافسي، والمنافسة في السوق، والتحليل المقارن، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشمل العديد من العوامل التي ساهمت في توسيع السوق العالمية في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
سنة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 12.5% ​​من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	حسب النوع ·         جهاز الغسيل الرطب ·         جهاز الغسيل الجاف بواسطة التكنولوجيا ·         جهاز غسيل ذو حلقة مغلقة ·         جهاز الغسيل ذو الحلقة المفتوحة ·         جهاز الغسيل الهجين عن طريق التثبيت ·         بناء جديد ·         التحديثية حسب نوع السفن ·         ناقلات البضائع السائبة ·         سفينة الحاويات ·         ناقلة النفط/الكيماويات/المنتجات ·         رحلة الركاب البحرية ·         سفن الدحرجة · آحرون بواسطةجغرافية أمريكا الشمالية (حسب النوع، حسب التكنولوجيا، حسب التثبيت، حسب نوع السفن وحسب البلد) ·         الولايات المتحدة (عن طريق التثبيت) ·         كندا (عن طريق التثبيت) أوروبا (حسب النوع، حسب التكنولوجيا، حسب التثبيت، حسب نوع السفن وحسب البلد) ·         المملكة المتحدة (عن طريق التثبيت) ·         ألمانيا (عن طريق التثبيت) ·         إيطاليا (عن طريق التثبيت) ·         فرنسا (عن طريق التثبيت) ·         دول الشمال (عن طريق التثبيت) ·         بقية أوروبا (عن طريق التثبيت) آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع، حسب التكنولوجيا، حسب التثبيت، حسب نوع السفن وحسب البلد) ·         الصين (عن طريق التثبيت) ·         اليابان (عن طريق التثبيت) ·         كوريا الجنوبية (عن طريق التثبيت) ·         الهند (عن طريق التثبيت) ·         جنوب شرق آسيا (عن طريق التثبيت) ·         بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق التثبيت) بقية العالم (حسب النوع، حسب التكنولوجيا، حسب التثبيت، حسب نوع السفن وحسب المنطقة الفرعية) ·         الشرق الأوسط وأفريقيا (عن طريق التثبيت) ·         أمريكا اللاتينية (عن طريق التثبيت)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية العالمية؟

وفقًا لدراسة أجرتها Fortune Business Insights، بلغت قيمة حجم السوق 4.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة تنقية الغاز البحرية خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المرجح أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2032).

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

أفضل اللاعبين في الصناعة هم MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Pacific Green Marine Technologies، وWartsila، من بين آخرين.

ما هي المنطقة التي تهيمن على السوق؟

آسيا والمحيط الهادئ تهيمن على السوق.

ما هي المنطقة الأسرع نموا خلال فترة التوقعات؟

تشير التقديرات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نموًا خلال فترة التوقعات.

ما هي الدولة التي تمتلك أكبر حصة سوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟

الصين هي الدولة المهيمنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.