حجم سوق المحفظة المحمولة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (البعيد والقرب)، حسب التطبيق (التجزئة والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية، والضيافة والنقل، والاتصالات، والرعاية الصحية، وغيرها)، حسب التكنولوجيا (الاتصالات الميدانية القريبة (NFC)، ورمز الاستجابة السريعة، وتطبيقات الهاتف المحمول، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

حجم سوق المحفظة المتنقلة والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق محافظ الهاتف المحمول العالمية 204.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 238.26 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 784.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.56٪ خلال الفترة المتوقعة.

المحفظة المحمولة هي تطبيق رقمي يتم تخزينه على الأجهزة المحمولة للعملاء. يتم استخدامه لإجراء الدفعات والتحويلات ببضع نقرات فقط. إنه يلغي الحاجة إلى حمل النقود أو بطاقات الائتمان المادية، لأنه يسمح لك بالتسوق عبر الإنترنت وتخزين بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الولاء وأشكال الدفع الأخرى بدون تلامس. يتم تشغيل محافظ الهاتف المحمول بواسطة تقنية الاتصال قريب المدى، والتي تمكن جهازك من التواصل مع جهاز آخر لنقل البيانات.

يعتمد السوق في المقام الأول على طلب المستهلكين على الراحة والأمان، والذي يغذيه التبني الواسع النطاق لـالهواتف الذكيةونمو التجارة الإلكترونية. وتلعب السياسات الحكومية الداعمة التي تشجع الاقتصادات غير النقدية أيضًا دورًا مهمًا، خاصة في الأسواق الناشئة.

المشاركون الرئيسيون في السوق هم Apple Pay وPayPal Holdings Inc. وGoogle Pay وSamsung Pay وWeChat Pay وCash App.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

تزايد اعتماد الهواتف الذكية يدفع نمو السوق

يعد الاعتماد العالمي للهواتف الذكية بمعدل سريع ووفير هو المحرك الرئيسي لنمو سوق المحافظ المحمولة. ومع استخدام أكثر من 7.2 مليار هاتف ذكي على مستوى العالم، ونحو 90% من الهواتف المحمولة المصنفة الآن على أنها هواتف ذكية، تواصل المحافظ المحمولة دمجها في الأنشطة المالية اليومية للمستخدمين. يعد مجمع المستخدمين الكبير هذا مثاليًا لنمو الدفع الرقمي، مما يسمح لمزيد من المستخدمين المحتملين بالوصول إلى المنتجات المالية القائمة على الهاتف المحمول واستخدامها. إن القبول المتزايد للمعاملات الرقمية من قبل التجار، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطبيقات المحفظة المحمولة سهلة الاستخدام والآمنة، يوفر المزيد من اختراق السوق وثقة المستخدم.

قيود السوق

الوعي المحدود والمخاوف الأمنية يعيق نمو السوق             

على الرغم من أن سوق المحفظة المحمولة يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، إلا أن تطوره يعوقه الوعي المحدود والمشكلات الأمنية التي لم يتم حلها. في الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تتميز بانخفاض الدخل، يتردد العديد من المستهلكين في تجربة المحفظة المحمولة أو إما أنهم غير مدركين لفوائدها أو غير متأكدين من إمكانية الوثوق بها. تعد المخاوف بشأن أمن المعاملات ونقص الوعي حول محو الأمية الرقمية بين الأشخاص في الاقتصادات الأقل نموًا من الأسباب الرئيسية لبطء الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك، يتردد المستهلكون في الثقة الكاملة في استخدام المحافظ المحمولة في التجارة اليومية بسبب المخاوف بشأن سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات. ومع ذلك، فإن هؤلاء العملاء يعتمدون أكثر على النقد أو الخدمات المصرفية النقدية التقليدية بسبب خوفهم المتزايد من الاحتيال. وقد توقف هذا المزيج من الاعتماد الواسع النطاق للمدفوعات الرقمية والرغبة في استخدام تطبيقات المحفظة المحمولة في الحياة اليومية.

فرص السوق

يؤدي الدعم المتزايد من الحكومات والبيئة التنظيمية إلى خلق فرص جديدة في السوق

يخلق الدعم المتزايد من الحكومات والبيئة التنظيمية فرصة ذات معنى في صناعة المحفظة المحمولة. وتقوم البلدان بتنفيذ سياسات تحفز تعميم التمويل الرقمي لتحويل اقتصاداتها إلى أنظمة إيكولوجية غير نقدية. ويُعَد برنامج الهند الرقمية في الهند، والدعم الذي تقدمه شركة M-Pesa في كينيا، من الأمثلة على الكيفية التي يمكن بها للبنية الأساسية العامة والابتكار الذي ترعاه الدولة أن تسهل عملية تبني هذه التكنولوجيات. ويعمل النقل الرقمي بدعم حكومي، والحوافز الضريبية، والأنظمة البيئية القائمة على UPI، على تقليل تعقيدات المعاملات وتعزيز الشفافية. ولا يؤدي هذا النوع من الدعم إلى توسيع مشاركة المستخدمين فحسب، بل يجذب أيضًا الاستثمارات من القطاع الخاص، ويزدهر الابتكار في الخدمات، ويسرع الشمول المالي، ويسهل شبكات الدفع الرقمية في جميع أنحاء العالم.

اتجاهات سوق المحفظة المتنقلة 

يظهر ميل المستهلك المتزايد نحو المدفوعات اللاتلامسية باعتباره اتجاهًا رئيسيًا

يعد ميل المستهلك المتزايد نحو الدفع اللاتلامسي أحد أكثر الاتجاهات تأثيرًا في صناعة المحفظة المحمولة. يختار المستهلكون خيارات معاملات أسرع وأكثر صحية وآمنة مما دفع البنوك وتجار التجزئة إلى تعزيز البنية التحتية لقبول المدفوعات غير التلامسية. ويعمل هذا التحول السلوكي نحو الخيارات اللاتلامسية، مدفوعًا بالقدرات الرقمية المتنامية وأنماط الحياة الموجهة نحو الراحة، على توسيع فرص الإيرادات.

على سبيل المثال، في عام 2023، دخلت BMO في تعاون مع Mastercard وExtend لتكون أول من يقدم حل المحفظة الافتراضية للهاتف المحمول للبطاقات الافتراضية في أمريكا الشمالية، مما يوفر للعملاء مستوى جديدًا من الراحة والمرونة. تسلط مثل هذه الابتكارات الضوء على تأثير التقدم في تكنولوجيا الدفع على توقعات المستهلكين والنمو المستدام للمحافظ المحمولة في جميع أنحاء العالم.

تحليل التجزئة

حسب النوع

الاعتماد الواسع النطاق للمدفوعات اللاتلامسية من خلال الهواتف الذكية التي تدعم تقنية NFC يعزز نمو قطاع القرب

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى بعيد وقرب.             

استحوذ قطاع القرب على أكبر حصة من الإيرادات بقيمة 106.57 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويمكن أن تعزى الزيادة في الإيرادات إلى الاعتماد الواسع النطاق للمدفوعات غير التلامسية من خلال الهواتف الذكية والبطاقات التي تدعم تقنية NFC، لا سيما في بيئات البيع بالتجزئة في المناطق الحضرية ومحلات السوبر ماركت وشبكات النقل. ويتم دعم النمو أيضًا من خلال النشر السريع لمحطات نقاط البيع، وتفضيلات المستهلكين من حيث الراحة والسرعة، والأنظمة البيئية غير النقدية التي تدعمها مختلف الحكومات والقطاع المصرفي.

حقق القطاع البعيد أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.91٪ من جميع القطاعات في السوق العالمية. ينبع النمو في القطاع البعيد بشكل أساسي من ارتفاع انتشار التجارة الإلكترونية، وزيادة الوصول إلى الهواتف الذكية والإنترنت، وزيادة الخدمات المالية الرقمية الأولى للمستهلكين في المناطق ذات الخدمات الأقل. يتم دعم نمو هذا القطاع بشكل أكبر من خلال اللوائح القوية المتعلقة بالخدمات المصرفية المفتوحة والوصول إلى المصادقة عن بعد، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستهلك في حلول الدفع والمحفظة القائمة على التطبيقات.

عن طريق التطبيق

يهيمن قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية على السوق بسبب اعتماد طرق الدفع الرقمية على نطاق واسع

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والضيافة والنقل،اتصالات، والرعاية الصحية، وغيرها.

ويتصدر قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية السوق بقيمة 106.82 مليار دولار أمريكي. يواصل هذا القطاع توليد غالبية الإيرادات بسبب النمو السريع للتسوق عبر الإنترنت والاستخدام الواسع النطاق لطرق الدفع عبر الإنترنت لكل من تجار التجزئة والمتسوقين في الدول المنظمة والنامية. ويتم الدفع أيضًا بالقبول من خلال تفضيل المستهلك المتزايد لتجارب الدفع السلسة، وتكامل برامج الولاء، والقبول الواسع النطاق للمحافظ المحمولة من قبل عمالقة التجارة الإلكترونية العالمية والتجار المحليين.  

تتمتع الخدمات المصرفية بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.02٪ في السوق العالمية. ويعود نمو هذا القطاع في المقام الأول إلى اعتماد المستهلك لحلول الهاتف المحمول أولاً، والتحويلات الرقمية، وخدمات الدفع من نظير إلى نظير للقطاعات الحضرية والريفية. وتشمل المحركات الأخرى للنمو في هذا القطاع التنظيم لدعم النظم الإيكولوجية غير النقدية، والاستثمار المصرفي في الخدمات المالية القائمة على التطبيقات، والطلب على المعاملات الرقمية السريعة والآمنة وغير المكلفة.

بواسطة التكنولوجيا

تعمل البنية التحتية منخفضة التكلفة والخفيفة للأجهزة على زيادة نمو قطاع رموز الاستجابة السريعة

بناءً على التكنولوجيا، ينقسم السوق إلى الاتصال قريب المدى (NFC)، ورمز الاستجابة السريعة، وتطبيقات الهاتف المحمول، وغيرها.

وفي عام 2024، مثّل قطاع رمز الاستجابة السريعة الحصة الأكبر من السوق بقيمة 83.28 مليار دولار أمريكي. لديهم أيضًا أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23.10٪. تستمر رموز QR في تحقيق أعلى الإيرادات لأنها تعرض البنية التحتية للأجهزة خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة المطلوبة لمدفوعات رمز QR ويمكن نشرها بفعالية عبر التجار الصغار والبائعين المتجولين وتجار التجزئة الكبار. يتم تعزيز النمو في هذا السوق بشكل أكبر من خلال الاعتماد القوي في آسيا والاقتصادات الناشئة الأخرى، حيث تشكل رموز الاستجابة السريعة أساس أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، والتي تكملها المبادرات غير النقدية المدعومة من الحكومة وزيادة انتشار الهواتف الذكية.

التوقعات الإقليمية لسوق المحفظة المتنقلة

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

يمتلك سوق أمريكا الشمالية الحصة الأكبر بقيمة 49.75 مليار دولار أمريكي و60.34 مليار دولار أمريكي في عامي 2023 و2024. ويمكن أن يُعزى هذا النمو في المنطقة إلى التبني السريع واستخدام تكنولوجيا الدفع اللاتلامسي مع تفضيلات المستهلك نحو تجارب سريعة وآمنة وصحية لأغراض المعاملات، بعد الوباء. تتصدر الولايات المتحدة سوق أمريكا الشمالية بتقييم متوقع يبلغ 48.08 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويدعم هذا النمو انتشار الهواتف الذكية المرتفع والاعتماد المتزايد للمدفوعات الرقمية وغير التلامسية.

أوروبا

ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المرجح أن يمثل حصة سوقية للمحافظ المحمولة تبلغ 47.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العوامل التكنولوجية والتنظيمية والسلوكية عبر الاقتصادات الأوروبية. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق، حيث تبلغ حصة الإيرادات المطلوبة 11.61 مليار دولار أمريكي، و9.93 مليار دولار أمريكي، و9.54 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي في طليعة السوق العالمية. وقد بلغت قيمة السوق 75.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. وينمو السوق الإقليمي بسرعة مدفوعًا بمزيج من العوامل الهيكلية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تسريع استيعاب المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. يتم دفع اعتماد المحفظة المحمولة من خلال السياسات الحكومية والبرامج الوطنية لبناء البنية التحتية، وتوفير الحوافز، وزيادة المعرفة الرقمية للتحول بعيدا عن النقد والمدفوعات على نطاق أوسع.

تعد الهند والصين من المساهمين الرئيسيين في نمو سوق محافظ الهاتف المحمول حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 30.40 مليار دولار أمريكي و37.70 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 17.87 مليار دولار أمريكي و13.45 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويعزى نمو سوق أمريكا الجنوبية إلى زيادة توافر الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتحسين تغطية الإنترنت. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يساعد الاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة وزيادة تجارة التجزئة عبر الإنترنت والمعاملات الرقمية على دفع نمو السوق. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي 7.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. 

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

تستفيد الشركات من استراتيجيات مختلفة لترسيخ مواقعها في الصناعة

ومع وجود العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة، يشهد السوق منافسة شديدة وديناميكيات السوق المتغيرة. من الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات إلى اللاعبين المحليين، تسعى الشركات جاهدة إلى تعزيز قدرتها التنافسية. ومن حيث الحصة السوقية، تهيمن الشركات الكبيرة مثل Apple Pay وBharti Airtel Limited وPayPal Holdings Inc. وGoogle Pay وSamsung Pay وPaytm وWeChat Pay وCash App على السوق. يستخدم اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ والمشاريع والابتكارات وإطلاق المنتجات الجديدة والبحث والتطوير والتوسعات الجغرافية في محاولة لتعزيز مواقعهم في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز المتزايد على الاستدامة يدفع الشركات إلى الاستثمار في المحفظة المحمولة مما يزيد من تكثيف المشهد التنافسي.

قائمة شركات المحفظة المتنقلة الرئيسية:

• أبل الدفع(شركة أبل) (الولايات المتحدة)
• شركة باي بال القابضة(نحن.)
• Google Pay (Google LLC) (الولايات المتحدة)
• Samsung Pay (شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة)(كوريا الجنوبية)
• WeChat Pay (Tencent Holdings Limited) (الصين)
• تطبيق Cash (Block, Inc.) (الولايات المتحدة)
• Paytm (One97 Communications Ltd.) (الهند)
• بهارتي ايرتل المحدودة(الهند)
• M-Pesa (Safaricom Limited) (كينيا)
• سكويروب بي تي إي. المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة فيزا (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يوليو 2025-أعلنت شركة PayPal Holdings Inc. عن إطلاق PayPal World، وهي مجموعة جديدة من الشراكات التي ستوفر حسابات مرتبطة بمحافظ رقمية خارج الولايات المتحدة وتوسع مدفوعات نقاط البيع الخاصة بـ PayPal باستخدام محافظ PayPal أو Venmo.
• مايو 2025-تطلق PayPal أول محفظة محمولة لها في ألمانيا كجزء من حملة لاختراق سوق المدفوعات داخل المتجر بشكل أفضل. يمكن للمستهلكين الوصول إلى المحفظة من خلال تطبيق PayPal عند الخروج، والنقر للدفع لدى أي تاجر يقبل الدفع بدون تلامس من Mastercard، والحصول على عرض موحد لكل من المعاملات عبر الإنترنت وداخل المتجر.
• أبريل 2025-تتعاون PayPal وTerraPay لتعزيز المدفوعات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MENA). وتهدف الشراكة إلى تسريع حركة الأموال عبر الحدود، مع تسهيل الوصول إلى المدفوعات من خلال ربط البنوك والمحافظ المحمولة والمؤسسات المالية.
• ديسمبر 2024-أبرمت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة Naver Corp شراكة مع WeChat Pay لتقديم خدمة Naver Pay للدفع عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية باستخدام رموز QR في جميع أنحاء الصين.
• سبتمبر 2023-تطلق Alipay+ مبادرة التسويق #MoneyCannotBuy، وهي عبارة عن سلسلة من حملات وسائل التواصل الاجتماعي والمكافآت الخاصة، كمزود للمدفوعات الرقمية عبر الحدود وفرق حلول التسويق مع التجار العالميين لتقديم تجربة سفر فريدة لمستخدمي المحفظة الإلكترونية في آسيا. يتميز #MoneyCannotBuy بحملات كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض ترويجية خاصة من أكثر من 100 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم تتراوح من المتنزهات الترفيهية الكبرى إلى مراكز التسوق وتجار التجزئة الفاخرة والمطارات الكبرى، للمسافرين المهووسين بالهواتف المحمولة.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات صناعة المحفظة المحمولة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: التفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 18.56% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)
• التقسيم: حسب النوع والتطبيق والتكنولوجيا والمنطقة

حسب النوع

• بعيد 
• القرب

عن طريق التطبيق

• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
• الخدمات المصرفية
• الضيافة والنقل
• اتصالات
• الرعاية الصحية
• آحرون 

بواسطة التكنولوجيا

• الاتصال قريب المدى (NFC)
• رمز الاستجابة السريعة
• تطبيقات الجوال
• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع والتطبيق والتكنولوجيا والبلد/المنطقة الفرعية)
  • نحن.
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا (حسب النوع والتطبيق والتكنولوجيا والبلد/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة. 
  • ألمانيا
  • فرنسا 
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع والتطبيق والتكنولوجيا والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الصين
  • اليابان
  • الهند 
  • كوريا الجنوبية
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا الجنوبية (حسب النوع والتطبيق والتكنولوجيا والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الأرجنتين
  • البرازيل
  • بقية أمريكا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع والتطبيق والتكنولوجيا والبلد/المنطقة الفرعية)
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  • جنوب أفريقيا
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا 

 

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق المحفظة المحمولة؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 204.66 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 784.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق المحفظة المحمولة خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.56٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي الاعتماد الشامل للهواتف الذكية على مستوى العالم إلى تسريع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Apple Pay وPayPal Holdings Inc. وGoogle Pay وSamsung Pay وWeChat Pay وCash App من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وقدرت قيمة أمريكا الشمالية بـ 60.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024.