حجم سوق التأمين حسب الطلب، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع التأمين (السيارات والتنقل، والتأمين على الممتلكات {الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والمجوهرات، وغيرها}، وتأمين السفر، والتأمين الصحي والتأمين الصغير على الحياة، والتأمين التجاري، وغيرها}، حسب قناة التوزيع (المنصات الرقمية والوسطاء والوكلاء وشركات التأمين وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة {التجزئة والتجارة الإلكترونية والمجمعات والخدمات اللوجستية وغيرها}، والمجموعات المؤسسية)، والتنبؤات الإقليمية، 2025-2032

حجم سوق التأمين على الطلب والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة حجم سوق التأمين العالمي عند الطلب 105.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 110.62 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 157.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

يشار إلى التأمين عند الطلب على أنه تأمين مرن وقائم على الاستخدام ويمكن تفعيله وإلغاء تنشيطه حسب الحاجة من خلال المنصات الرقمية. وهذا يوفر للعملاء القدرة على تحمل التكاليف والراحة والتخصيص. كما أنها تمكن المستخدمين من تأمين الأصول أو الأنشطة أو فترة زمنية ديناميكيًا مقارنة بشركات التأمين التقليدية، التي تخدم العاملين المستقلين والمسافرين ومستخدمي خدمات الاقتصاد المشترك.

هناك عوامل مختلفة تدفع تطور السوق، بما في ذلك ارتفاع الرقمنة والاستخدام المكثف لـالهواتف الذكيةوزيادة الطلب على الخدمة بين العملاء في المنتجات الفردية. علاوة على ذلك، ساعد نمو الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات أيضًا على تحسين العمليات وتقييم المخاطر، مما أدى إلى زيادة نمو السوق.

عدد قليل من اللاعبين البارزين الذين يعملون في السوق هم Cuvva وZego وSlice وغيرهم. تركز هذه الشركات على الابتكار من خلال تطوير منتجات التأمين الصغير القائمة على الأجهزة الإلكترونية، والتحالفات الإستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية والتنقل والتسعير المعتمد على البيانات للحفاظ على المنافسة.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

النمو في الرقمنة واقتصاد العمل الحر يدفع توسع السوق

إن الوتيرة العالية للتحول الرقمي واقتصاد الأعمال المرنة تدفع نمو سوق التأمين عند الطلب. يتيح توفر الهواتف الذكية ووسائل الاتصال المتطورة إمكانية التتبع في الوقت الفعلي وإدارة السياسات بسهولة، مما يجعل التغطية لفترة قصيرة مريحة ومتاحة بسهولة.

• على سبيل المثال، وفقًا لموقع Niti Aayog.gov، في الفترة 2020-2021، شارك 7.7 مليون عامل في اقتصاد الوظائف المؤقتة. من المتوقع أن تتوسع القوى العاملة في الحفلة إلى 23.5 مليون عامل بحلول 2029-30. في الوقت الحالي، يوجد حوالي 47% من الوظائف المؤقتة في وظائف متوسطة المهارة، وحوالي 22% في وظائف عالية المهارة، وحوالي 31% في وظائف منخفضة المهارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة العاملين المستقلين الذين يطالبون بتغطية مرنة للدفع أولاً بأول، بما في ذلك خدمات مشاركة الرحلات، والعمل الحر، والتوصيل، تعمل على توسيع نطاق السوق. ستؤدي هذه العوامل إلى زيادة استيعاب المستهلكين لمنتجات التأمين عند الطلب لأنها مخصصة ومناسبة للحياة الرقمية الأولى، مما يؤدي في النهاية إلى دفع نمو السوق والابتكار.

قيود السوق

الفجوة التنظيمية والتوعوية تعيق نمو السوق

ويشكل التجزئة التنظيمية ونقص الوعي تحديا كبيرا للسوق. وتؤدي قوانين التأمين التي لا يمكن التنبؤ بها في الاقتصادات النامية إلى تعقيد متطلبات الامتثال، وبالتالي إبطاء إدخال المنتجات وتقييد الوصول إلى السوق. إن مزايا الدفع لكل استخدام والتأمين قصير الأجل ليست مفهومة بشكل عام من قبل المستهلكين، مما يقلل من اعتمادها.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه شركات التأمين صعوبات في العمل من خلال أنظمة قانونية مختلفة مما يجعل العمليات أكثر تكلفة وبطيئة في الابتكار. لقد حدت هذه العوامل من نمو السوق بشكل رئيسي عبر المناطق ذات الإطار التنظيمي غير الناضج.

فرص السوق

يوفر التوسع في التأمين الجزئي والشامل فرص نمو مربحة

يوفر التأمين الجزئي والشامل المتوسع فرصة كبيرة للسوق. تزايد التمويل بما في ذلك المبادرات وشراكات التأمين، وخاصة في التغطية القائمة على المؤشرات والتغطية الصحية وتوفير فرص النمو في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. 

علاوة على ذلك، تلبي منتجات التأمين ذات الأسعار المعقولة والصغيرة الحجم احتياجات العملاء الجدد وتقدم لهم حلولاً مرنة وقابلة للدفع أولاً بأول. ويستفيد هذا أيضًا من المنصات الرقمية لتقديم حلول مخصصة وفورية، وبالتالي تلبية احتياجات مستخدمي الهاتف المحمول والعملاء ذوي الدخل المنخفض. 

على اتجاهات سوق التأمين حسب الطلب 

التحول السريع نحو النماذج المضمنة والقائمة على الاستخدام هو اتجاه السوق الناشئة

أحد الاتجاهات الرئيسية في السوق هو التحول السريع إلى النموذج القائم على الاستخدام والمدمج. يوفر هذا النموذج تغطية سلسة وسياقية من خلال التأمين المضمن في مواقع التجارة الإلكترونية والتنقل والسفر من خلال التكامل الذي يتم تقديمه عند الحاجة. تعمل هذه الإستراتيجية على زيادة الراحة وتقليل المقاومة في سياسة الشراء وتتوافق مع الممارسات الرقمية الحالية.

• على سبيل المثال، في عام 2019، جمعت شركة VOOM، ومقرها تل أبيب، 7 ملايين دولار أمريكي من المستثمرين لتوفير حلول التأمين القائمة على الاستخدام للطائرات بدون طيار التجارية والدراجات البخارية الإلكترونية ومخاطر الرياضات الكهربائية والقوارب البخارية. 

بالإضافة إلى ذلك، تعد النماذج القائمة على الاستخدام جذابة للمستهلكين ذوي التكلفة الحساسة الذين يطالبون بالمرونة. تعمل هذه النماذج معًا على إعادة تعريف العلاقات مع العملاء، وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمة، وتسريع استيعاب خدمات التأمين الشخصية وفي الوقت الفعلي.

تحليل التجزئة

حسب نوع التأمين

الحاجة المتزايدة للتغطية المرنة والتغطية حسب الاستخدام تعزز نمو قطاع السيارات والتنقل

بناءً على نوع المنتج، السوق هو السيارات والتنقل، والتأمين على الممتلكات،تأمين السفروالتأمين الصحي والتأمين الجزئي على الحياة والتجاري وغيرها. وينقسم قطاع التأمين على الممتلكات أيضًا إلى الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمجوهرات وغيرها.

في عام 2024، استحوذ قطاع السيارات والتنقل على أكبر حصة في سوق التأمين عند الطلب بحصة قدرها 41.44 مليار دولار أمريكي. تُعزى هذه الهيمنة إلى القاعدة الضخمة من المركبات وزيادة الحاجة إلى الدفع الفوري والتغطية التأمينية المرنة. كما أدى الارتفاع الكبير في مشاركة الرحلات والاقتصاد في الأعمال المؤقتة إلى تعزيز الحاجة إلى عروض تأمين مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التحضر واتجاهات التنقل المتزايدة إلى زيادة الاعتماد، ويتيح تكامل تكنولوجيا المعلومات إمكانية التسعير الشخصي والمعتمد على البيانات.

من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين الصغير على الصحة والحياة بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على التغطية بأسعار معقولة ومبادرات الشمول المالي ومنصات الصحة الرقمية في جميع أنحاء الاقتصادات الناشئة. علاوة على ذلك، تتبنى المنظمات غير الحكومية والحكومات والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين التأمين الأصغر بشكل متزايد لتغطية السكان النائيين.

بواسطة قناة التوزيع

الطلب المتزايد على المنصات الرقمية بسبب تكاملها السلس في الهواتف المحمولة لدفع نمو القطاع

ينقسم السوق إلى منصات رقمية، ووسطاء ووكلاء، وشركات تأمين، وغيرها، بناءً على قناة التوزيع.

ومن بين هذه القطاعات، سيطر قطاع المنصات الرقمية على السوق بحصة إيرادات بلغت 50.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.9٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا النمو إلى تكاملها السلس في تطبيقات الهاتف المحمول، والإصدار الفوري للسياسات، والتغطية الفعالة/الشخصية من خلال التحديث التكنولوجي عبرمنظمة العفو الدوليةوالتحليلات. إن تكاليف التشغيل المنخفضة وقابلية التوسع العالية والوصول إلى المناطق الحضرية والريفية من خلال الهواتف المحمولة، تدفع نمو هذا القطاع.

بواسطة المستخدم النهائي

يؤدي التوسع في حلول الدفع لكل استخدام والتأمين المرن إلى زيادة نمو قطاع الأفراد

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى أفراد، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومجموعات مؤسسية. وينقسم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والمجمعات والخدمات اللوجستية وغيرها.

استحوذ قطاع الأفراد على أعلى حصة سوقية في عام 2024 بحصة إيرادات بلغت 59.97 مليار دولار أمريكي. ويرجع ذلك إلى زيادة اعتماد سياسات التنقل الشخصي والصحة والسفر وحماية الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل النماذج المرنة والدفع لكل استخدام أيضًا على تعزيز قاعدة مستخدمي العملاء في المناطق الحضرية الذين يبحثون عن القدرة على تحمل التكاليف والراحة، مما يجعل الأفراد المساهم الرئيسي في الإيرادات.

من ناحية أخرى، تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي القطاع الأسرع نموًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ في عام 2024. ويرجع ذلك إلى الطلب على تغطية سفر الأعمال القابلة للتخصيص والتأمينات قصيرة الأجل للصحة والخدمات اللوجستية وحماية الأصول. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل المنصات الرقمية يمكّن أيضًا العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من اعتماد سياسات فعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لعملياتها المتغيرة.

التوقعات الإقليمية لسوق التأمين تحت الطلب

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

تتصدر منطقة أمريكا الشمالية السوق بحصة قدرها 39.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وساهمت المنطقة أيضًا بإيرادات قدرها 37.46 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى التوسع في اعتماد التأمين ومنصات تكنولوجيا التأمين الناضجة عبر المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنطقة بوجود لاعبين رائدين مختلفين يقدمون منتجات السفر والسيارات والصحة القائمة على الاستخدام. تتمتع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة ببنية تحتية رقمية متقدمة ونماذج تنظيمية تدعم الابتكارات وتعزز النمو الإقليمي. ومن المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى 31.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

أوروبا

ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المرجح أن يساهم في حصة إيرادات تبلغ 22.94 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويُعزى ذلك إلى الرقمنة المتزايدة، وزيادة تفضيل المستهلك لتغطية الدفع لكل استخدام وتوسيع اقتصاد الوظائف المؤقتة.  تعد المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 3.69 مليار دولار أمريكي و5.6 مليار دولار أمريكي و2.41 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.8% في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 37 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزز ذلك زيادة استخدام الهواتف الذكية، ونمو اقتصاد الوظائف المؤقتة، وعدد كبير من السكان غير المؤمن عليهم أو الذين لا يتمتعون بتأمين كافٍ. علاوة على ذلك، تعمل مبادرات الشمول المالي المدعومة من الحكومة والنظام البيئي الرقمي المتنامي في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والصين أيضًا على تسريع الطلب على منتجات التأمين الصغيرة والمرنة وعند الطلب. ومن المتوقع أن تساهم الهند والصين بحصة إيرادات تبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي و15.05 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. 

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

وتنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 6.31 مليار دولار أمريكي و3.31 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025 بسبب تزايد انتشار الهواتف الذكية، وزيادة شعبية التحول المرن والرقمي. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 2.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. 

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين على الحلول المبتكرة يؤدي إلى سيطرتهم على مراكز السوق

تعتبر صناعة التأمين العالمية عند الطلب مجزأة وديناميكية للغاية، وتضم شركات تأمين معروفة وشركات ناشئة جديدة وموزعين آخرين متكاملين. بالإضافة إلى ذلك، يقوم هؤلاء اللاعبون الرئيسيون بتنفيذ استراتيجيات مختلفة مثل الشراكات والتحالفات الإستراتيجية حيث يسعى اللاعبون إلى الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات والميزة التنافسية.

قائمة شركات التأمين الرئيسية عند الطلب:

• تروف(نحن.)
• شريحة (الولايات المتحدة)
• ميتروميل (الولايات المتحدة)
• شركة ليمونيد (الولايات المتحدة)
• شركة شور (الولايات المتحدة)
• كوفا(المملكة المتحدة.)
• زيجو(المملكة المتحدة.)
• المخاطر الرقمية (المملكة المتحدة)
• نيوسورانس (إيطاليا)
• مجموعة التأمين الأمريكية الكبرى (الولايات المتحدة)
• ماني بيتس (المملكة المتحدة)
• فرس النهر (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• أكتوبر 2025- قدمت شركة Freberg Environmental Insurance LLC، وهي شركة ضامنة عامة إدارية متخصصة في المخاطر البيئية وجزء من شركة Ryan Specialty، برنامج المسؤولية البيئية الزائدة غير المدعومة. يؤدي هذا إلى توسيع المسؤولية البيئية الحالية التي تقدمها شركة Freberg من خلال منح المزيد من المرونة وإمكانية وصول أوسع لتوسيع الحدود عبر مجموعة واسعة من المخاطر البيئية.
• أكتوبر 2025- تم إطلاق شركة تأمين رقمية جديدة، Covertime، في سوق السيارات في المملكة المتحدة من خلال منصة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على التأمين على السيارات قصير الأجل عند الطلب. منذ إطلاقها، وضعت شركة Covertime نفسها كوسيط منظم في سوق التأمين على السيارات في المملكة المتحدة.
• أكتوبر 2025- أعلنت Majesco، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في مجال التأمين في مجال البرمجيات السحابية الأصلية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق MGA Model Office التابع لشركة Majesco P&C CoreConnect، وهو نظام MGA مبتكر ومُهيأ مسبقًا بالكامل وجاهز للإنتاج ومتوفر عند الطلب ومليء بأهم عمليات تكامل الطرف الثالث وخطوط منتجات الأعمال المعدة مسبقًا للنشر الفوري.
• يوليو 2024- قدمت Brokerslink، وهي شبكة من الوسطاء المستقلين، ممارسة متخصصة للتأمين على الائتمان التجاري (TCI) لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الدولية التابعة لها. تتيح هذه الممارسة الجديدة لشركة TCI لشركاء Brokerslink والشركات التابعة لها الاتصال بمجموعة مشتركة من الخبرات في قطاع الائتمان التجاري، مما يسمح للوسطاء بتحسين خدماتهم لكل من العملاء المحليين والمتعددي الجنسيات.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق التأمين عند الطلب ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو التأمين عند الطلب.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% من 2025 إلى 2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع التأمين

• السيارات والتنقل
• التأمين على الممتلكات 
  • أجهزة منزلية 
  • إلكترونيات 
  • مجوهرات 
  • آحرون 
• تأمين السفر 
• التأمين الصحي والحياة الصغيرة 
• تجاري (ترفيهي، الخ)
• أخرى (التأمين التخصصي، الخ.)

بواسطة قناة التوزيع

• المنصات الرقمية 
• الوسطاء والوكلاء 
• شركات التأمين 
• أخرى (المجمعون، الخ.)

بواسطة المستخدم النهائي

• فرادى 
• الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • بيع بالتجزئة 
  • التجارة الإلكترونية والمجمعات
  • اللوجستية 
  • آحرون 
• المجموعات المؤسسية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • الولايات المتحدة (بواسطة قناة التوزيع)
  • كندا (عن طريق قناة التوزيع)
• أوروبا (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • المملكة المتحدة (عن طريق قناة التوزيع)
  • ألمانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  • فرنسا (عن طريق قناة التوزيع)
  • إيطاليا (عن طريق قناة التوزيع)
  • إسبانيا (عن طريق قناة التوزيع)
  • الدول الاسكندنافية (عن طريق قناة التوزيع)
  • بقية أوروبا (عن طريق قناة التوزيع)
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • الصين (عن طريق قناة التوزيع)
  • اليابان (عن طريق قناة التوزيع)
  • الهند (عن طريق قناة التوزيع)
  • أستراليا (عن طريق قناة التوزيع)
  • جنوب شرق آسيا (عن طريق قناة التوزيع)
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب قناة التوزيع)
• أمريكا الجنوبية (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والدولة/المنطقة الفرعية)
  • الأرجنتين (عن طريق قناة التوزيع)
  • البرازيل (عن طريق قناة التوزيع)
  • بقية أمريكا الجنوبية (حسب قناة التوزيع)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع التأمين وقناة التوزيع والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية)
  • دول مجلس التعاون الخليجي (عن طريق قناة التوزيع)
  • جنوب أفريقيا (عن طريق قناة التوزيع)
  • بقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب قناة التوزيع)

 

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق التأمين عند الطلب؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 105.69 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 157.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق التأمين عند الطلب خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.2٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

إن الرقمنة السريعة ونمو اقتصاد الأعمال المرنة يدفعان نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركات Trōv وSlice وMetromile وLemonade, Inc. وSure Inc. من أفضل الشركات في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وقدرت قيمة أمريكا الشمالية بـ 39.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024.