حجم سوق البنية التحتية للموانئ، وتحليل الحصص والصناعة، حسب نوع البنية التحتية (المحطات والأرصفة والأرصفة، ومرافق التخزين، ومعدات الموانئ، وغيرها)، حسب موقع الميناء (الموانئ الساحلية والموانئ الداخلية)، حسب نوع الخدمة (خدمات التحميل والتفريغ، خدمات الصيانة والإصلاح، خدمات الجمارك والخدمات اللوجستية، خدمات النقل والتوزيع، وغيرها)، حسب مستوى التوقعات (آلية بالكامل وشبه آلية)، حسب الاستخدام النهائي (الصناعي) السلع، والسلع الاستهلاكية، والأغذية والزراعة، والسيارات، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق البنية التحتية للموانئ والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق البنية التحتية للموانئ العالمية 213.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تنمو من 222.09 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 316.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.53٪ خلال الفترة المتوقعة. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 30.28% في عام 2025.

تشير البنية التحتية للموانئ إلى المرافق والهياكل المادية الضرورية لتشغيل وإدارة النقل البحري. ويشمل ذلك الأرصفة والأرصفة والمحطات والمستودعات ومعدات مناولة البضائع التي تدعم تحميل وتفريغ السفن. بالإضافة إلى ذلك، تعد الخدمات الأساسية مثل الجمارك والأمن والصيانة جزءًا لا يتجزأ من الموانئ.

تلعب البنية التحتية للموانئ دورًا محوريًا في أنشطة التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، مما يسهل حركة البضائع عبر المياه الدولية. ومع تزايد تعقيد سلاسل التوريد العالمية، ارتفع الطلب على مرافق الموانئ الحديثة والفعالة. تشمل المكونات الرئيسية لهذه الصناعة محطات الشحن، ومعدات مناولة البضائع، والاتصالات متعددة الوسائط التي تتيح الانتقال السلس بين وسائط النقل المختلفة. إن الاستثمارات في البنية التحتية الأكثر ذكاءً والأكثر مراعاة للبيئة ضرورية لتعزيز القدرات، وتحسين السلامة، والحد من التأثيرات البيئية. ومع ظهور التجارة الإلكترونية والحاجة إلى خدمات لوجستية أسرع، يستعد السوق لنمو كبير في السنوات القادمة.

اللاعبون الرئيسيون في السوق هم AP Moller-Maersk (الدنمارك)، وDP World (الإمارات العربية المتحدة)، وHutchison Port Holdings (هونج كونج)، وPorts America (الولايات المتحدة)، وCSP (موانئ الشحن الصينية). تركز هذه الشركات على ابتكار المنتجات والخدمات، وتعزيز التكنولوجيا، وتطوير عمليات الموانئ لتلبية متطلبات الصناعة الناشئة.

ديناميات السوق

محركات السوق

توسيع شبكات التوريد العالمية والطلب على التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو السوق

إن زيادة حجم التجارة، مدفوعة بنمو التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، تستلزم تحسين قدرة الموانئ وكفاءتها لضمان مناولة البضائع ونقلها في الوقت المناسب وبفعالية من حيث التكلفة. علاوة على ذلك، يساهم التقدم التكنولوجي والاعتماد المتزايد للحلول الرقمية أيضًا في الحاجة إلى ترقية الموانئ، حيث تسعى الموانئ إلى تحسين عملياتها وتعزيز تجربة العملاء.

ومن العوامل الدافعة الأخرى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية، مما يضع ضغطًا أكبر على أنظمة الموانئ والخدمات اللوجستية للتعامل مع كميات كبيرة من الطرود الصغيرة وتوزيعها بكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف واللوائح البيئية، مثل معايير الانبعاثات الأكثر صرامة وسياسات التخفيف من تغير المناخ، تدفع أيضًا الاستثمار في البنية التحتية للموانئ الأكثر استدامة وكفاءة.

قيود السوق

شيخوخة البنية التحتية والبنى التحتية التقليدية عبر الموانئ لتقييد نمو السوق

تتطلب البنية التحتية القديمة ترقيات وصيانة كبيرة لاستيعاب متطلبات الشحن الحديثة والسفن الأكبر حجمًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعقبات التنظيمية وعمليات التصاريح المعقدة إطالة الجداول الزمنية للمشروع وزيادة التكاليف. غالبًا ما تؤدي المخاوف البيئية والمعارضة المجتمعية إلى تأخير أو تعديل خطط التوسع. علاوة على ذلك، فإن التمويل المحدود وقيود الميزانية من الممكن أن يعيق الاستثمار في التحديثات الضرورية والتقنيات المبتكرة. يمكن أن تؤثر حالات عدم اليقين الجيوسياسية والتقلبات التجارية على أحجام البضائع، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة. مجتمعة، تخلق هذه العوامل بيئة مليئة بالتحديات لتطوير البنية التحتية عبر الموانئ، مما يستلزم التخطيط الاستراتيجي والتعاون بين أصحاب المصلحة للتغلب على هذه العقبات.

فرص السوق

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أنشطة التجارة الإلكترونية إلى خلق فرص أفضل لصناعة البنية التحتية للموانئ

يستعد سوق البنية التحتية للموانئ لتحقيق نمو كبير، مدفوعًا بعوامل مختلفة. إن زيادة التجارة العالمية، مدفوعة بصعود التجارة الإلكترونية وتوسيع سلاسل التوريد، تتطلب تحديث وتوسيع مرافق الموانئ لاستيعاب السفن الأكبر حجما وحجم البضائع الأكبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم في التكنولوجيا، مثل الأتمتة والرقمنة وحلول الموانئ الذكية، يوفر إمكانية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل أوقات التسليم في الموانئ. ويمثل التركيز على الاستدامة والمبادرات الخضراء وسيلة أخرى للنمو حيث تسعى الموانئ إلى الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة، ومصادر الطاقة المتجددة، وممارسات أفضل لإدارة النفايات. ويؤدي التمويل الحكومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى تعزيز فرص الاستثمار حيث تتطلع الوكالات إلى تحديث المرافق القديمة وتحسين الاتصال من خلال أنظمة النقل المتعددة الوسائط. ومع استمرار تزايد التحضر وتطور طرق التجارة، فإن سوق البنية التحتية في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.

تحديات السوق

تكاليف الصيانة المرتفعة قد تعيق تطوير السوق

تواجه صناعة الموانئ في كثير من الأحيان تحديات مرتبطة بالعمل، بما في ذلك النقص وعدم الكفاءة والإضرابات، والتي تنبع إلى حد كبير من نقص العمال المهرة. مع توسع التجارة العالمية، أصبح الطلب على إدارة البضائع بكفاءة وأوقات التسليم السريعة أكثر أهمية، مما يؤكد الحاجة إلى قوة عاملة قادرة. ومع ذلك، فإن العديد من الموانئ تكافح من أجل جذب الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم، مما يؤدي إلى تأخيرات تشغيلية وزيادة التكاليف. يمكن أن يؤدي نقص العمالة إلى فترات انتظار أطول للسفن، وانخفاض الكفاءة في الأرصفة، وصعوبات في الوفاء بجداول الشحن، وكل ذلك يعطل سلسلة التوريد بأكملها.

اتجاهات سوق البنية التحتية للموانئ

إن دمج التقنيات المتطورة والتحول نحو المنافذ الذكية يدعم نمو السوق

يؤدي اعتماد الأتمتة والرقمنة إلى إحداث تحول في صناعة الموانئ، من خلال دمج تقنيات مثلإنترنت الأشياء (IoT)والذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على مبادرات الموانئ الخضراء، مع الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، وتعزيز إدارة النفايات، وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة. وهناك اتجاه مهم آخر يتمثل في التركيز المتزايد على الموانئ الذكية، التي تستفيد من التقنيات المتقدمة لتحسين مناولة الحاويات، وتحسين أمن البضائع، وتعزيز كفاءة الموانئ بشكل عام. كما أصبح استخدام شبكات الجيل الخامس وتكامل أنظمة إدارة الموانئ أكثر انتشارًا، مما يتيح تبادل البيانات والتنسيق بسلاسة بين أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، هناك طلب متزايد على البنية التحتية المستدامة، مع الاستثمارات في المشاريع الجديدة وتحديث الموانئ الحالية مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

وفي الولايات المتحدة، مهدت مبادرات مثل قانون البنية التحتية (2021) الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي (2021) وقانون الحد من التضخم (2022) الطريق أمام استثمارات مستقبلية كبيرة تركز على الحد من الكربون وتحولات الطاقة النظيفة. كشفت وكالة حماية البيئة (EPA) عن خطط لتخصيص 4 مليارات دولار أمريكي من تشريعات 2022 خصيصًا لكهربة الموانئ، والتي تستهدف تحديث المعدات في المحطات. تعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج "استثمر في أمريكا" الأوسع نطاقًا، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة الفيدرالية بتعزيز الاستدامة في مشهد البنية التحتية للموانئ.

تحليل التجزئة

حسب نوع البنية التحتية

قاد القطاع الطرفي السوق مدفوعًا بزيادة أحجام التجارة العالمية

على أساس نوع البنية التحتية، يتم تقسيم السوق إلى المحطات والأرصفة والأرصفة ومرافق التخزين ومعدات الموانئ وغيرها.

سيطر قطاع المحطات الطرفية على السوق، حيث استحوذ على أكبر حصة سوقية بنسبة 32.05٪ في عام 2026. وترجع هذه الهيمنة إلى زيادة أحجام التجارة العالمية والحاجة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. وبما أن الموانئ تتعامل مع حركة البضائع المتزايدة - وخاصة الحاويات - فإن الاستثمارات في المرافق والتقنيات الطرفية تعتبر ضرورية لاستيعاب السفن الأكبر حجما وتبسيط الخدمات اللوجستية. تعمل الابتكارات مثل أنظمة مناولة الحاويات الآلية، وتقنيات التتبع المتقدمة، وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي على إعادة تشكيل عمليات المحطات، مما يتيح أوقات تسليم أسرع وتحسين إنتاجية البضائع.

من المتوقع أن يشهد قطاع الأرصفة والأرصفة نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية. ومع استمرار توسع التجارة العالمية، يتزايد الطلب على مرافق التحميل والتفريغ الفعالة، مما يستلزم تطوير أرصفة وأرصفة حديثة قادرة على استيعاب سفن أكبر وأكثر تطوراً. ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص مع ارتفاع حجم سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة، والتي تتطلب مرافق لرسو السفن مصممة خصيصًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر قطاعات مرافق التخزين ومعدات الموانئ أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة. مع استمرار ارتفاع أحجام التجارة العالمية وزيادة تعقيد سلاسل التوريد، هناك حاجة ملحة لحلول تخزين معززة يمكنها استيعاب كميات أكبر من البضائع مع الحفاظ على الكفاءة. أصبحت تقنيات التخزين المبتكرة، بما في ذلك أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية، ضرورية لإدارة المخزون بشكل أكثر فعالية والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق.

حسب موقع الميناء

تهيمن الموانئ الساحلية على السوق، مدفوعة بالطلب المتزايد على التجارة البحرية

بناءً على موقع الميناء، ينقسم السوق إلى موانئ ساحلية وموانئ داخلية.

يهيمن قطاع الموانئ الساحلية حاليًا على حصة سوق البنية التحتية للموانئ ومن المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في السنوات القادمة. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الطلب العالمي المتزايد على التجارة البحرية والموقع الاستراتيجي للموانئ الساحلية، مما يمكنها من التعامل مع كميات كبيرة من البضائع بكفاءة. ومع توسع وتطور سلاسل التوريد الدولية، أصبحت الموانئ الساحلية بوابات بالغة الأهمية للواردات والصادرات، مما يستلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز قدرتها وكفاءتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز المتزايد على الاستدامة والانتقال إلى ممارسات الطاقة النظيفة، بما في ذلك كهربة عمليات الموانئ، يؤدي إلى زيادة الاستثمار في المرافق الساحلية. وتلعب التشريعات الداعمة ومبادرات التمويل، مثل قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين وقانون الحد من التضخم، دورًا حاسمًا أيضًا في تحديث الموانئ الساحلية. ونتيجة لذلك، فإن هذا القطاع في وضع جيد لقيادة السوق في كل من الهيمنة والابتكار. ومن المتوقع أن يستحوذ هذا القطاع على 65.70% من حصة السوق في عام 2026.

وقد برز قطاع الموانئ الداخلية كلاعب مهم في السوق، حيث استحوذ على حصة كبيرة بسبب مزاياه الاستراتيجية في تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية. تعمل الموانئ الداخلية كمراكز حيوية تعمل على تبسيط حركة البضائع بين الموانئ البحرية والوجهات الداخلية، مما يقلل الازدحام ويعزز كفاءة سلسلة التوريد. ومن خلال الاستفادة من شبكات النقل المتقدمة، بما في ذلك أنظمة السكك الحديدية والطرق، تتيح الموانئ الداخلية توزيعًا أسرع وأكثر كفاءة، مما يعالج التحديات التي تفرضها ديناميكيات التجارة العالمية. مع استمرار توسع التجارة الإلكترونية ونمو طلب المستهلكين على أوقات التسليم الأسرع، تعد الموانئ الداخلية مهمة في توفير الاتصال وتقليل أوقات العبور. علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، واعتماد التكنولوجيا، ومبادرات الاستدامة في المرافق الداخلية تعمل على دفع نموها بشكل أكبر، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في النظام البيئي اللوجستي الشامل في سوق البنية التحتية. من المتوقع أن يُظهر هذا القطاع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.90% خلال فترة التوقعات.

حسب نوع الخدمة

خدمات التحميل والتفريغ تتصدر السوق، مدفوعة بالطلب المتزايد على التعامل الفعال مع البضائع في التجارة العالمية

وبناءً على نوع الخدمة، ينقسم السوق إلى خدمات التحميل والتفريغ، وخدمات الصيانة والإصلاح، والخدمات الجمركية والخدمات اللوجستية، وخدمات النقل والتوزيع، وغيرها.

تمثل خدمات التحميل والتفريغ القطاع الرائد في السوق. تلعب خدمات التحميل والتفريغ دورًا محوريًا في السوق، حيث تعمل بمثابة العمود الفقري للخدمات اللوجستية البحرية والعمليات التجارية. مع استمرار توسع التجارة العالمية، ارتفع الطلب على التعامل بكفاءة مع البضائع، مما يجعل هذه الخدمات جزءًا لا يتجزأ من وظائف الموانئ في جميع أنحاء العالم. تسهل هذه العمليات النقل السريع والآمن للبضائع بين السفن والشاطئ وتؤثر بشكل كبير على أوقات التسليم والكفاءة التشغيلية وإنتاجية الميناء بشكل عام. ومن المرجح أن يحصل هذا القطاع على 29.50% من حصة السوق في عام 2026.

يستعد قطاع خدمات الصيانة والإصلاح لتحقيق معدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ 4.5% في المستقبل، مدفوعًا بزيادة طلب المستهلكين على حلول الخدمة الفعالة والتعقيد المتزايد للآلات والمعدات. ومع استمرار تطور الصناعات وتوسع الاقتصاد، ستزداد أهمية خدمات الصيانة والإصلاح القوية، مما يجعل هذا القطاع مجالًا بالغ الأهمية للاستثمار والابتكار. يفيد هذا التحول الشركات من خلال تقليل تكاليف التشغيل وإنشاء سوق متنامية للفنيين المهرة ومقدمي الخدمات، مما يساهم بشكل أكبر في المشهد الاقتصادي العام.

ومن المتوقع أن تشهد الخدمات الجمركية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والتوزيع نمواً كبيراً، مدفوعاً بزيادة الطلب على تسليم البضائع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ومن المتوقع أن تشهد الخدمات الجمركية والخدمات اللوجستية، على وجه الخصوص، طفرة في الطلب حيث تسعى الشركات إلى التنقل في البيئات التنظيمية المعقدة وتسريع حركة البضائع عبر الحدود.

من المتوقع أن تنمو خدمات النقل والتوزيع بشكل كبير مع استمرار تصاعد الحاجة إلى تسليم المنتجات بشكل موثوق وفي الوقت المناسب.

بواسطة مستوى التوقعات

تتصدر أنظمة الموانئ شبه الآلية السوق، مدفوعة بالحاجة المتزايدة إلى تعزيز السلامة

بناءً على توقعات المستوى، ينقسم السوق إلى آلي بالكامل وشبه آلي.

تبرز أنظمة الموانئ شبه الآلية بشكل متزايد كقطاع رائد في السوق، مدفوعة بالحاجة إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز السلامة. وقد أحدثت هذه التكنولوجيا ثورة في عمليات الموانئ من خلال دمج أجهزة الاستشعار المتقدمة،الذكاء الاصطناعيوالمعدات الروبوتية لأتمتة العمليات المختلفة مثل مناولة الحاويات وإدارة الفناء والفحص الأمني. يمكن للأنظمة شبه الآلية معالجة أكثر من 100 حاوية في الساعة، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على العمل اليدوي ويقلل من مخاطر الخطأ البشري. إن اعتماد البنية التحتية شبه الآلية مدفوع بالطلب المتزايد على أوقات عبور البضائع بشكل أسرع وأكثر موثوقية، فضلاً عن التعقيد المتزايد لسلاسل التوريد العالمية. ومع ظهور التجارة الإلكترونية، تواجه الموانئ ضغوطًا غير مسبوقة للتعامل مع كميات متزايدة من الحاويات والبضائع مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية. تتمتع الأنظمة شبه الآلية بمكانة جيدة لتلبية هذه المتطلبات، مما يوفر حلاً مرنًا وقابلاً للتطوير يمكنه التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ومن المتوقع أن يستحوذ هذا القطاع على 65.70% من حصة السوق في عام 2025.

من المتوقع أن ينمو القطاع المؤتمت بالكامل بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.20٪ خلال فترة التنبؤ، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة اعتماد الأتمتة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. ومع توسع التجارة العالمية، تصبح الحاجة إلى عمليات أسرع وأكثر أمانا وأكثر انسيابية أمرا بالغ الأهمية، مما يدفع سلطات الموانئ ومقدمي الخدمات اللوجستية إلى الاستثمار بكثافة في التقنيات الآلية. ويتم دمج الابتكارات مثل الرافعات الآلية، والمركبات ذاتية القيادة، وأنظمة مناولة البضائع المتقدمة في عمليات الموانئ لتقليل أوقات التسليم وتقليل الأخطاء البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ الذكاء الاصطناعي وتحليلات البياناتتساعد على تحسين الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، مما يسمح باتخاذ القرار في الوقت الفعلي وتحسين تخصيص الموارد. تعمل هذه التطورات على تبسيط حركة البضائع وتعزيز الأمن والاستدامة داخل عمليات الموانئ. ومع إدراك أصحاب المصلحة لفوائد التكلفة على المدى الطويل والمزايا التنافسية للأتمتة، فمن المتوقع أن ينمو الاتجاه نحو الموانئ الآلية بالكامل، مما يضعها كلاعبين رئيسيين في المشهد المستقبلي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية البحرية.

حسب الاستخدام النهائي

يتصدر قطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات بسبب التركيز المتزايد على الممارسات المستدامة

بناءً على الاستخدام النهائي، ينقسم السوق إلى السلع الصناعية والسلع الاستهلاكية والأغذية والزراعة والسيارات والمواد الكيميائية والبتروكيماويات وغيرها.

يبرز قطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات بسرعة كقوة مهيمنة في السوق، مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي على هذه المواد الأساسية. ومع توسع الصناعات وتطور أنماط الاستهلاك، تتكيف الموانئ لاستيعاب الاحتياجات المحددة لقطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات، والتي تتطلب مرافق مناولة وتخزين متخصصة لضمان السلامة والكفاءة. ويشمل ذلك محطات مخصصة للمواد الخطرة، وتعزيز القدرات اللوجستية، وتحسين روابط النقل لضمان الحركة الآمنة للبضائع. بالإضافة إلى ذلك، أدى التركيز المتزايد على الممارسات المستدامة إلى ابتكارات في التقنيات والعمليات الصديقة للبيئة ضمن عمليات الموانئ. وتؤكد هذه التطورات الدور الحاسم للبنية التحتية في دعم نمو صناعة المواد الكيميائية والبتروكيماويات، مما يجعلها محركًا للتجارة العالمية والنشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستحوذ هذا القطاع على 21.76% من حصة السوق في عام 2026.

ومن المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع الأغذية والزراعة بمعدل نمو صحي في المستقبل. ومع استمرار نمو سكان العالم، يتزايد الطلب على المنتجات الطازجة والحبوب وغيرها من السلع الزراعية الأساسية، مما يستلزم توسيع وتحديث مرافق الموانئ لاستيعاب الزيادة في أحجام الشحن. تتطور الموانئ الحديثة إلى ما هو أبعد من مراكز الشحن البحري التقليدية، حيث تضم معدات زراعية متخصصة، ومرافق تخزين باردة، وحلول لوجستية متقدمة لضمان التعامل السلس مع البضائع القابلة للتلف.

علاوة على ذلك، تبرز قطاعات السلع الصناعية والسلع الاستهلاكية كقطاعات رائدة في السوق. ويعود هذا النمو إلى الطلب المتزايد على نقل البضائع بكفاءة وموثوقية، لا سيما في القطاعين الصناعي والاستهلاكي. مع استمرار توسع التجارة العالمية، تلعب الموانئ دورًا حيويًا متزايدًا في تسهيل حركة البضائع، بدءًا من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية. يتطلب قطاع السلع الصناعية، والذي يشمل الآلات والمعدات ومواد البناء، مرافق متخصصة للمناولة والتخزين. ونتيجة لذلك، أصبحت البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتقدمة أكثر جاذبية، مما يعزز نمو القطاع. ومن المرجح أن يستحوذ قطاع السلع الصناعية على 5.50% من حصة السوق في عام 2025.

التوقعات الإقليمية لسوق البنية التحتية للموانئ

تنقسم مناطق السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.  

أمريكا الشمالية

أدت زيادة الاستثمارات في عمليات الموانئ إلى تعزيز نمو السوق في أمريكا الشمالية

في عام 2024، استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى شبكتها الواسعة من الموانئ الرئيسية التي تسهل التجارة الإقليمية والدولية الكبيرة. تقع العديد من الموانئ البحرية الأمريكية في موقع استراتيجي في المناطق الحضرية الساحلية الكبيرة أو بالقرب منها. في المقابل، تقع الموانئ الداخلية على منطقة البحيرات الكبرى أو ضمن نظام الممرات المائية الداخلية، وغالبًا ما تكون في المناطق الريفية. وتستفيد هذه الموانئ من قدرتها على التعامل مع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الركام السائب والسلع الزراعية والسوائل والمواد المصنعة. وبلغت القيمة السوقية الإقليمية في عام 2026 66.57 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2025، تصدرت القيمة السوقية المنطقة بمقدار 64.61 مليار دولار أمريكي.

تعتبر الموانئ الساحلية والداخلية التي يزيد عددها عن 300 عبر الولايات المتحدة ذات أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، حيث تدعم 30.8 مليون وظيفة في عام 2018 وتساهم في 26% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن تستثمر الموانئ ومستأجروها 163 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2021 إلى 2025، مما يعكس زيادة قدرها أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية. وتركز هذه الاستثمارات على تعزيز القدرة والكفاءة استجابة لمضاعفة الحجم الأقصى للسفن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، في حين ارتفعت الحمولة في أكبر 25 ميناء بنسبة 4.4٪ من عام 2015 إلى عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، توسع التمويل الفيدرالي من خلال برامج المنح التنافسية عبر وسائل النقل المتعددة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق أمريكا الشمالية بشكل عام بمعدل نمو سنوي مركب 3.5٪ من عام 2025 إلى عام 2032. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الأمريكية إلى 42.18 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

أوروبا

ساهمت البنية التحتية المتقدمة للنقل والمبادرات الخضراء في تعزيز نمو السوق في أوروبا

ومن المتوقع أن تصبح منطقة أوروبا ثالث أكبر سوق بقيمة 53.76 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وفي عام 2024، حافظت أوروبا على حصة سوقية كبيرة مدفوعة بشبكات التجارة البحرية القوية والتزامها بالاستدامة البيئية. تعد الموانئ الأوروبية من بين أكثر الموانئ تقدمًا في العالم، حيث تركز على تعزيز القدرات وتقليل البصمة الكربونية وزيادة الكفاءة. وفقًا لتقارير الصناعة ومنظمة الموانئ البحرية الأوروبية، تعامل قطاع الموانئ في أوروبا مع أكثر من 3.5 مليار طن من البضائع في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من إنتاجية الحاويات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات في تكنولوجيا الموانئ الخضراء والبنية التحتية حوالي 27.32 مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية، مما مكن الموانئ من اعتماد مصادر الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والوقود البديل. تم تصميم هذا التركيز الاستراتيجي على الاستدامة للاستجابة للأهداف الأوسع للاتحاد الأوروبي المتمثلة في تعزيز وسائل النقل المنخفضة الانبعاثات، بما يتماشى مع مبادرات مثل الصفقة الخضراء الأوروبية، التي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030. ونتيجة لذلك، تعزز أوروبا مكانتها في السوق العالمية وتضع سابقة للممارسات المستدامة التي يمكن تكرارها في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية في المملكة المتحدة 12.75 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تصل قيمة ألمانيا إلى 6.6 مليار دولار أمريكي في عام 2026، ومن المرجح أن تمتلك فرنسا 8.87 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ثاني أكبر حصة في السوق، مدفوعة بالنمو السكاني والتوسع الاقتصادي وارتفاع الطلب التجاري

حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ثاني أكبر حصة سوقية في عام 2024، مدفوعة بالكثافة السكانية العالية في المنطقة، والنمو الاقتصادي، وزيادة الطلب التجاري. وبحسب مجلس الشحن العالمي، فقد وصلت أحجام البضائع المنقولة بالحاويات في المنطقة إلى 24.8 مليون حاوية نمطية في عام 2020، وهو ما يمثل 44% من الإجمالي العالمي. من المتوقع أن تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر حجم سوق يبلغ 59.48 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مما يُظهر ثاني أسرع نمو سنوي مركب بنسبة 4.70٪ خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد على التجارة والتبادل التجاري في دول مثل الصين والهند واليابان، والتي تعد موطنا لبعض من أكبر الموانئ وأكثرها ازدحاما في العالم. وفي الصين، لعبت موانئ البلاد دورًا فعالًا في تسهيل أحجام التجارة المتنامية، حيث وصل حجم البضائع المعبأة في حاويات في البلاد إلى 234 مليون حاوية مكافئة في عام 2020، وفقًا لجمعية الموانئ والشحن الصينية (CPSS). وأدى النمو السريع للتجارة الإلكترونية في الصين أيضًا إلى زيادة الطلب على خدمات التوصيل السريع، مما أدى إلى زيادة الطلب على أنشطة البنية التحتية عبر الموانئ. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية في الصين 15.44 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تصل قيمة الهند إلى 11.18 مليار دولار أمريكي، ومن المرجح أن تمتلك اليابان 10.11 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

بقية العالم

بقية العالم ستحصل على حصة كبيرة، مدفوعة بتحديث الموانئ

من المتوقع أن تمتلك بقية دول العالم، التي تشمل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، حصة كبيرة من السوق خلال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة رابع أكبر منطقة، حيث ستبلغ قيمتها التراكمية 40.87 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، من المتوقع أن تنمو حركة الموانئ العالمية بنحو 4٪ سنويًا، حيث تلعب الأسواق الناشئة دورًا محوريًا في المساهمة في هذا النمو. يشير تقرير استراتيجية تطوير الموانئ الصادر عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تشهد الموانئ في أمريكا الجنوبية توسعًا في سعتها بنسبة 30٪ تقريبًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالاستثمارات في تحديث المرافق وتعزيز الاتصال.  

المناظر الطبيعية التنافسية

اللاعبين الرئيسيين في السوق

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على تحسين الكفاءة التشغيلية للحصول على ميزة تنافسية

وتهيمن الشركات العالمية الكبرى مثل شنايدر إلكتريك، وموانئ دبي العالمية، وسوليتانش باتشي، وتيليفوناكتيبولاجيت إل إم إريكسون على السوق. يستفيد هؤلاء اللاعبون في الصناعة من التقنيات المتقدمة والشبكات اللوجستية الواسعة لتعزيز كفاءتهم التشغيلية وجذب خطوط شحن أكبر. وفي الوقت نفسه، تشهد الموانئ الناشئة في مناطق مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا تطوراً سريعاً، وغالباً بدعم من الاستثمارات الاستراتيجية من الحكومات والكيانات الخاصة التي تسعى إلى الاستفادة من طرق التجارة المتنامية. يتطور السوق باستمرار، مدفوعًا بتغير أنماط التجارة العالمية، والأطر التنظيمية، والتقدم التكنولوجي. ولكي يظل أصحاب المصلحة قادرين على المنافسة، يجب عليهم أن يظلوا مرنين ومبتكرين، وأن يتكيفوا مع تعقيدات هذا المجال المعقد.

قائمة شركات البنية التحتية الرئيسية للموانئ:

• شنايدر إلكتريك(فرنسا)
• موانئ دبي العالمية(الإمارات العربية المتحدة)
• سوليتانش باتشي(فرنسا)
• Telefonaktiebolaget LM إريكسون(السويد)
• دراجادوس (الولايات المتحدة)
• سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة (هونج كونج)
• مجموعة أداني (الهند)
• محطات APM (هولندا)
• إيسار (الهند)
• لارسن آند توبرو المحدودة (الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية

ديسمبر 2024 -كشفت هيئة ميناء جواهر لال نهرو أن شركة Terminal Investment Limited Sarl (TIL)، ومقرها سويسرا، اقترحت استثمارًا بقيمة 2.31 مليار دولار أمريكي تقريبًا لتطوير ميناء فادفان والنظام البيئي المرتبط به. يتم تطوير هذه المنشأة، التي تقع بالقرب من داهانو في منطقة بالغار بولاية ماهاراشترا، بواسطة شركة Vadhvan Port Project Ltd (VPPL) باستثمارات إجمالية قدرها 8.81 مليار دولار أمريكي.

نوفمبر 2024-أعلنت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية (MARAD) عن تخصيص ما يقرب من 580 مليون دولار أمريكي من قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين لدعم 31 مشروعًا لتحسين الموانئ في 15 ولاية وإقليم أمريكي واحد. ويهدف هذا الاستثمار، وهو جزء من مبادرة الرئيس بايدن للاستثمار في أمريكا، إلى تعزيز القدرة والإنتاجية في الموانئ البحرية الساحلية الأمريكية وموانئ البحيرات العظمى وموانئ الأنهار الداخلية.

يوليو 2024 -أطلق ميناء برشلونة شبكة 5G خاصة جديدة باستثمار قدره 3.93 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، مما يجعله مشروعًا رائدًا في أوروبا. ومن شأن هذه البنية التحتية التكنولوجية المتطورة، التي تم إنشاؤها بالشراكة مع شركة الاتصالات Orange، أن تدعم تنفيذ مختلف الحلول التكنولوجية المبتكرة داخل النظام البيئي للميناء.

أبريل 2024 -وقعت شركة X-Press Feeders، وهي أكبر شركة نقل مشتركة مستقلة في العالم، اتفاقية مع ستة موانئ أوروبية رئيسية، بما في ذلك تلك الموجودة في بلجيكا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا. تهدف مذكرة التفاهم (MOU) إلى الترويج المشترك لتطوير ممرات الشحن الخضراء ودفع جهود إزالة الكربون في المناطق الاسكندنافية وبحر البلطيق.

أبريل 2024 -اتخذ بورثوس قرارًا استثماريًا نهائيًا لإنشاء أول نظام مهم لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في هولندا. ومن المقرر أن يبدأ البناء في روتردام في عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل نظام بورثوس بحلول عام 2026.

تحليل الاستثمار والفرص

ارتفاع التجارة الدولية يعزز فرص السوق

ويفتح التحول نحو ممرات التجارة الرقمية والخضراء فرصًا جديدة في بناء الموانئ. أصبحت المنافذ الذكية المجهزة بتكنولوجيا التوأم الرقمي، وإنترنت الأشياء (IoT)، والخدمات اللوجستية القائمة على سلسلة الكتل، جزءًا لا يتجزأ من ممرات التجارة الحديثة. على سبيل المثال، ميناء روتردام هو المسؤول عن ذلكالتحول الرقميالمبادرات، مما يتيح تتبع تدفقات البضائع في الوقت الفعلي وتحسينها. ولا تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تجذب أيضًا الاستثمارات في بناء الموانئ المتقدمة تقنيًا. ويبرز ظهور الموانئ الجديدة بشكل خاص في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. على سبيل المثال، يعد بناء ميناء ليكي ديب سي في نيجيريا، والذي تم الانتهاء منه في عام 2022، باستثمار يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مشروعًا بالغ الأهمية يهدف إلى تعزيز التجارة عبر غرب إفريقيا. وبالمثل، فإن ميناء الدقم في سلطنة عمان يتطور بسرعة ليصبح أحد أكبر موانئ المياه العميقة في المنطقة، وهو مصمم للتعامل مع سفن الحاويات الكبيرة والبضائع السائبة.

تغطية التقرير

يحلل تقرير سوق البنية التحتية للموانئ العالمية السوق بشكل متعمق ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة مثل الشركات البارزة وتجزئة السوق والمشهد التنافسي ونوع البنية التحتية وموقع الميناء ونوع الخدمة وتوقعات المستوى والاستخدام النهائي. وإلى جانب ذلك، يوفر تقرير أبحاث السوق نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الهامة. بالإضافة إلى الجوانب المذكورة سابقا، يشمل التقرير عدة عوامل تساهم في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2021-2034
• سنة الأساس: 2025
• فترة التنبؤ: 2026-2034
• الفترة التاريخية: 2021-2024
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب قدره 4.53% من عام 2026 إلى عام 2034
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

نوع البنية التحتية

• المحطات
• الأرصفة والأحواض
• مرافق التخزين
• معدات الميناء
• آحرون

موقع الميناء

• الموانئ الساحلية
• الموانئ الداخلية

نوع الخدمة

• خدمات التحميل والتفريغ
• خدمات الصيانة والإصلاح
• الخدمات الجمركية واللوجستية
• خدمات النقل والتوزيع
• آحرون

توقعات المستوى

• مؤتمتة بالكامل
• شبه آلي

الاستخدام النهائي

• السلع الصناعية
• السلع الاستهلاكية
• المواد الكيميائية والبتروكيماويات
• سيارات
• الغذاء والزراعة
• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع البنية التحتية، وموقع الميناء، ونوع الخدمة، وتوقعات المستوى، وصناعة الاستخدام النهائي، والبلد)
  • الولايات المتحدة (حسب موقع الميناء)
  • كندا (حسب موقع الميناء)
  • المكسيك (حسب موقع الميناء)
• أوروبا (حسب نوع البنية التحتية، وموقع الميناء، ونوع الخدمة، وتوقعات المستوى، وصناعة الاستخدام النهائي، والبلد)
  • ألمانيا (حسب موقع الميناء)
  • فرنسا (حسب موقع الميناء)
  • إيطاليا (حسب موقع الميناء)
  • إسبانيا (حسب موقع الميناء)
  • المملكة المتحدة (حسب موقع الميناء)
  • روسيا (حسب موقع الميناء)
  • بقية أوروبا (حسب موقع الميناء)
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع البنية التحتية، وموقع الميناء، ونوع الخدمة، وتوقعات المستوى، وصناعة الاستخدام النهائي، والبلد)
  • الصين (حسب موقع الميناء)
  • الهند (حسب موقع الميناء)
  • اليابان (حسب موقع الميناء)
  • سنغافورة (حسب موقع الميناء)
  • تايلاند (حسب موقع الميناء)
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب موقع الميناء)
• بقية العالم (حسب نوع البنية التحتية، وموقع الميناء، ونوع الخدمة، وتوقعات المستوى، وصناعة الاستخدام النهائي)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البنية التحتية للموانئ العالمية؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم السوق بلغ 213.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 316.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق البنية التحتية للموانئ العالمية خلال الفترة المتوقعة (2026-2034)؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.53٪ خلال الفترة المتوقعة (2026-2034).

ما هو العامل الحاسم الذي يقود السوق العالمية؟

العامل الحاسم الذي يدفع السوق هو توسيع التجارة الدولية والعولمة.

ما هي المنطقة التي احتلت أعلى مكانة في السوق في عام 2025؟

وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 30.28% في عام 2025.

ما هو قطاع نوع الخدمة الذي سيطر على السوق في عام 2026؟

سيطر قطاع خدمات التحميل والتفريغ على السوق العالمية في عام 2026.

ما هو قطاع الاستخدام النهائي المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة؟

من المتوقع أن ينمو قطاع السلع الصناعية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.