حجم سوق المعادن الثمينة ، وتحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، حسب النوع (الفضة والذهبية والمعادن مجموعة البلاتين) ، حسب التطبيق (الصناعي ، المجوهرات ، الاستثمار ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

كان حجم سوق المعادن الثمين العالمي 306.44 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 323.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 501.09 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.6 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق المعادن الثمينة بحصة سوقية بلغت 52.33 ٪ في عام 2023. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق المعادن الثمينة في الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث بلغ قيمة تقديرية قدرها 117.78 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، مدفوعًا بزيادة الطلب على الذهب والفضة كأصول آمنة من الأصول الاقتصادية.

زيادة الدخل المتاح وتغيير خيارات نمط الحياة هي بعض العوامل التي تقود السوق. من المقدر أن يدفع الطلب على هذه المعادن على مستوى العالممجوهراتوتطبيقات الاستثمار مثل الذهب والفضة لها أهمية قصوى في احتفالات حفلات الزفاف في دول جنوب شرق آسيا. لذلك ، فإن ارتفاع عدد السكان وزيادة قدرة الإنفاق للمستهلكين في المنطقة سيساهمون في نمو السوق.

ارتكب بداية الوباء في يناير 2020 ضررًا كبيرًا للسوق. للتخفيف من انتشار الفيروس ، تم إغلاق مرافق التصنيع وأنشطة التعدين مؤقتًا. انخفض إنتاج المنتجات الإلكترونية مع انخفاض الطلب من المستهلكين. لم يتمكن اللاعبون الرئيسيون الذين يعملون في صناعة الكهرباء والإلكترونيات من الحصول على الفضة لإنتاج لوحات دوائر مطبوعة ولوحات مركبة. على سبيل المثال ، وفقًا للمعهد الفضي ، انخفض الطلب على الفضة للتطبيقات الصناعية بنسبة 5 ٪ في عام 2020. ومع ذلك ، فإن زيادة الاستثمارات في المعادن الثمينة والصندوق المتداول بالذهب (ETFs) أبطأت الأضرار الناجمة عن الوباء في السوق. وفقًا لدراسة أجرتها مجلس الذهب العالمي ، زاد الطلب العالمي للاستثمار على الذهب بنسبة 40 ٪ في عام 2020 ، مقارنة بعام 2019. وهكذا ، من المتوقع أن يزدهر هذا السوق خلال فترة التنبؤ.

نظرة عامة على سوق المعادن الثمينة العالمية

حجم السوق والتوقعات:

• 2023 حجم السوق: 306.44 مليار دولار أمريكي
• 2024 حجم السوق: 323.71 مليار دولار أمريكي
• 2032 حجم السوق المتوقع: 501.09 مليار دولار أمريكي
• CAGR (2024-2032): 5.6 ٪

الحصة السوقية:

• عقدت آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة من سوق المعادن الثمينة في عام 2023 بنسبة 52.33 ٪ ، مدفوعة بطلب قوي من القطاعات الإلكترونية والمجوهرات والصناعية في جميع أنحاء الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
• من المتوقع أن يصل سوق الولايات المتحدة إلى 117.78 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويغذيه ارتفاع الاستثمار في الذهب والفضة كأصول آمنة في تقلب الاقتصادي.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الصين والهند: المستهلكون الرئيسيون للذهب والفضة بسبب أهميتها الثقافية في مراسم الزفاف وكأصول استثمار. بدعم أيضا من خلال تزايد الطلب الصناعي والدخل المتاح.
• الولايات المتحدة: النمو مدفوعًا بزيادة اهتمام المستثمرين بالمعادن الثمينة والقاعدة الصناعية الصلبة التي تدعم استهلاك مجموعة البلاتين في محفزات السيارات.
• ألمانيا وفرنسا (أوروبا): الطلب بقيادة تطبيقات السيارات (معادن مجموعة البلاتين) وقطاع المجوهرات الفاخرة. اللوائح البيئية تعزز أيضا الطلب على تقنيات أنظف.
• دول الخليج (الشرق الأوسط وأفريقيا): ارتفاع الطلب على المجوهرات الذهبية وزيادة الاستثمارات الصناعية ، مع توسيع التعدين الذي يدعم نمو السوق الإقليمي.

اتجاهات سوق المعادن الثمينة

نمو ثابت للقطاع الصناعي على مستوى العالم لتقديم فرص مربحة

يزيد نمو الصناعات النهائية مثل السيارات والكهرباء والإلكترونيات من الطلب على هذه المعادن. صناعة السيارات هي المستهلك الرئيسي للبلاتين والبلاديوم ، مع تطبيق أساسي في المحول الحفاز. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوعي المتزايد حول التلوث البيئي وتغيير اللوائح المتعلقة بانبعاثات الكربون من المركبات سيعزز بشكل كبير الطلب على المعادن في مجموعة البلاتين للتطبيق في المحول الحفاز. علاوة على ذلك ، فإن التوسع السريع في صناعة الكهرباء والإلكترونيات ، بسبب ارتفاع الطلبالمستهلك الإلكترونيالمنتجات ، سوف ترتفع استهلاك الفضة. إن الطلب المتزايد على الفضة من قبل الشركات المصنعة للألواح الشمسية يساعد الطلب على هذه المعادن ، حيث أن الفضة لديها القدرة على سلوك الكهرباء بأعلى كفاءة. كما ذكر المعهد الفضي ، شكلت الخلايا الكهروضوئية 10.2 ٪ من إجمالي الطلب على السوق الفضية في عام 2020.

عوامل نمو سوق المعادن الثمينة

زيادة الدخل المتاح وتغيير نمط الحياة لدفع النمو

إن تضخيم الدخل المتاح وتغيير خيارات نمط الحياة هي العوامل المهمة التي تدفع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تزيد الأهمية الكثيفة للمجوهرات في مراسم الزفاف في الصين والهند ودول جنوب آسيا الأخرى من استهلاك المعادن الثمينة. علاوة على ذلك ، فإن تصور الذهب كرمز للمكانة والملاذ الآمن للاستثمار قد ساهم بشكل كبير في نمو السوق.

كما ، لتجنب خطر معدلات عائد الفائدة السلبية من الأسهم أو السندات أو العقارات ، يتدفق المستثمرون بانتظام نحو الذهب كأصل يحافظ على قيمته. على سبيل المثال ، وفقًا للدراسة التي أجراها مجلس الذهب العالمي ، شكلت صناديق الاستثمار المؤقتة وغيرها من الاستثمارات 23 ٪ من إجمالي الطلب على الذهب في عام 2020. وبالتالي ، من المتوقع أن تساهم العوامل المذكورة أعلاه في نمو سوق المعادن الثمين.

ارتفاع الطلب على المنتجات من التطبيقات الصناعية لدفع نمو السوق

إن ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة في التطبيقات الصناعية يدفع نمو السوق بسبب خصائصها الفريدة. يتم تقدير المعادن ، مثل الذهب والفضة والبلاتين ، من أجل الموصلية العليا ، ومقاومة التآكل ، وقدرات الحفاز ، مما يجعلها لا غنى عنها في قطاعات الكهرباء والإلكترونيات والسيارات والرعاية الصحية. على سبيل المثال ، يتم استخدام الذهب في الإلكترونيات من أجل الموصلية والرعاية الصحية من أجل توافقه الحيوي. يجد الفضة تطبيقات في الألواح الشمسية والطلاء المضاد للميكروبات. البلاتين ضروري في المحولات الحفزية للمركبات ، مما يقلل من الانبعاثات. إن اعتماد التقنيات الخضراء المتزايدة ، مثل السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة ، يعزز المزيد من الطلب على هذه المعادن. مع إعطاء الصناعات بشكل متزايد الأولوية للاستدامة والابتكار ، يستمر الطلب على المنتجات على التقنيات المتطورة في الارتفاع ، مما يؤدي إلى نمو السوق.

العوامل التقييدية

أسعار غير متسقة من المعادن الثمينة لإعاقة النمو

تتأثر أسعار المعادن الثمينة بشدة بالعديد من العوامل مثل التضخم وتقلبات العملات والاحتياطيات الحكومية والشكوك الجيوسياسية. بسبب هذه عدم الاستقرار في التسعير ، يتأثر الطلب على هذه المعادن وتوريده بشدة ، مما يؤثر على أنشطة الإنتاج الصناعي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعدين المعادن الثمينة هو مهمة شاقة تشمل رأس مال كبير في الآلات ، وساعات العمل الطويلة ، وعدم اليقين في الإنتاج من المتوقع أن يعوق النمو. علاوة على ذلك ، فإن التلميع غير الفعال للحفاظ على بريق ولون هذه المعادن سوف يعيق السوق.

تحليل تجزئة سوق المعادن الثمينة

عن طريق تحليل النوع

شمل قطاع الذهب الوضع المهيمن في عام 2023 يقوده ارتفاع الطلب على المجوهرات

استنادًا إلى النوع ، يتم تقسيم سوق المعادن الثمين إلى المعادن الفضية والذهب والبلاتين.

احتلت الذهب حصة سوق المعادن الثمينة المهيمنة في عام 2023. يرتبط نمو القطاع بزيادة الدخل المتاح والمعرفة المتزايدة حول الاستثمارات بين المستهلكين. يستخدم الذهب على نطاق واسع للمجوهرات والاستثمارات بسبب جاذبيتها البصرية وعلم الجمال. تعد البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ ، مثل الهند والصين ، المستهلكين الرئيسيين للذهب بسبب ارتفاع قدرة الإنفاق للأفراد.

سيظهر الجزء الفضي نموًا كبيرًا خلال فترة التنبؤ. يتميز النمو بزيادة الطلب على تطبيقات الكهرباء والإلكترونيات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التكلفة المنخفضة للفضة مقارنة بنظرائها تطرح ميزة للمستهلكين للاستثمارات والمجوهرات.

تشهد معادن مجموعة البلاتين الطلب المتزايد على تطبيق المحفزات التلقائية. نظرًا للقدرة عالية الكفاءة على التقاط الكربون والانبعاثات الضارة الأخرى ، تستخدم الصناعات بشكل متزايد معادن مجموعة البلاتين للحد من التلوث وتلبية المعايير البيئية التي وضعتها الحكومة.

عن طريق تحليل التطبيق

القطاع الصناعي لاحتلال أكبر حصة في السوق بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات من الشركات المصنعة الكهروضوئية

بناءً على التطبيق ، يتم تقسيم سوق المعادن الثمينة إلى الصناعية والمجوهرات والاستثمارات وغيرها.

من المتوقع أن يظل القطاع الصناعي أكبر طلب خلال فترة التنبؤ. إن نمو القطاع مدفوع بتزويد الطلب بالفضة من الشركات المصنعة الكهروضوئية. استنفد الوقود الأحفوري قد دفع الطلبالألواح الشمسية، وبالتالي تعزيز نمو القطاع.

من المقدر أن ينمو قطاع المجوهرات بمعدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. العامل الأساسي لنمو القطاع هو زيادة الدخل المتاح للمستهلكين ، وبالتالي يقود الطلب على المجوهرات. الذهب والفضة هما أكثر المعادن المفضلة لإنتاج المجوهرات بسبب بريقها وقابليتها للتخلي. إن الطلب المتزايد على المجوهرات من المستهلكين في جنوب شرق آسيا ، بسبب أهمية الذهب في مراسم الزفاف ، يعزز نمو القطاع.

يتم حساب تطبيق الاستثمار ليكون قطاع أسرع نمو خلال الفترة المتوقعة. إن الاستثمارات المتزايدة في سلعة مثل الذهب بسبب عامل المخاطر المنخفضة مقارنة بالاستثمارات الأخرى تزيد من نمو القطاع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض أسعار الذهب وسط جائحة Covid-19 وفرت للمستثمرين فرصة جديدة لزيادة ثروتهم ، مما أدى إلى نمو القطاع.

رؤى إقليمية

بلغ حجم سوق المعادن الثمين في آسيا والمحيط الهادئ 160.37 مليار دولار في عام 2023. عقدت المنطقة حصة مهيمنة في السوق في عام 2023 ويتم حسابها لحجز المركز الرئيسي طوال فترة التنبؤ. ويعزى الهيمنة إلى وجود أكبر صناعة كهربائية وإلكترونيات في المنطقة. الصين والهند لها تأثير أوسع على السوق ، بسبب كون البلدان الرئيسية المستهلكين الرئيسيين للذهب. تعمل هذه البلدان على توسيع قطاعها الصناعي بسرعة من خلال الشراكة مع المستثمرين الأجانب والشركات الدولية ، والتي من المتوقع أن تعزز الطلب.

من المتوقع أن تكون أمريكا الشمالية ثاني أسوأ منطقة نمو في السوق. من المرجح أن يؤدي وجود مناجم المعادن الكبرى الثمينة في المنطقة المجاورة للمنطقة ، إلى جانب إمكانات التصنيع القوية في الولايات المتحدة ، إلى إغراء نمو السوق.

ستشهد أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على المعادن الثمينة من التطبيقات الصناعية. تساهم البلدان الرئيسية في المنطقة في المنطقة بشكل كبير في ارتفاع الطلب. علاوة على ذلك ، فإن ارتفاع استهلاك المجوهرات بسبب توسيع صناعة الأزياء في المنطقة سيدعم النمو.

يتميز نمو سوق المعادن الثمينة في الشرق الأوسط وأفريقيا بارتفاع الطلب من دول الخليج. ارتفاع الطلب من المجوهرات والتطبيقات الصناعية سوف يدفع السوق في المنطقة. ستشهد أمريكا اللاتينية نمواً كبيراً في السوق بسبب ارتفاع الطلب على التطبيقات الصناعية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق المعادن الثمينة

ستزيد المشاريع المشتركة واكتساب المناجم من وجود الشركات الرئيسية

ينفذ اللاعبون الرئيسيون مناهج مثل المشاريع المشتركة للتحقيق في المعادن الثمينة. من المحتمل أن تركز الشركات الكبرى على الاحتياطيات الكبيرة في المنطقة الأفريقية ، والتي يتم استكشافها. من المرجح أن تدعم مشاريع التعدين المعدنية الثمينة الجديدة التي تمت الموافقة عليها للشركات الخاصة وتنظمها الحكومات الطلب المتزايد. لتوسيع الوجود ولتلبية الطلب على الذهب في المستقبل ، تركز شركة Newmont Corporation على الحصول على مواقع التعدين وتشكيل الشراكات.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• شركة نيومونت (الولايات المتحدة)
• Barrick Gold Corporation (كندا)
• Anglogold Ashanti Limited(جنوب أفريقيا)
• شركة Kinross Gold Corporation (كندا)
• Newcrest Mining Limited (أستراليا)
• حقول الذهب المحدودة (جنوب إفريقيا)
• Freeport-McMoran (الولايات المتحدة)
• ويتون الثمين المعادن (كندا)
• الأنجلو بلاتينيوم محدودة(جنوب أفريقيا)
• Impala Platinum Holdings Limited (جنوب إفريقيا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• نوفمبر 2023:أعلنت Wheaton Precious Metals أنها وافقت مع أوريون منجم تمويل للحصول على مشاريع Kudz Ze Kayah و Platreef. كما أعلنت عن شراء دفق ذهبي لمشروع Curraghinalt من Dalradian Gold. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة وضع السوق للشركة بشكل كبير.
• مايو 2021:أكملت Newmont Corporation الاستحواذ على GT Gold من خلال الحصول على أسهم الشركة البالغة 85.1 ٪ المتبقية. مع الاستحواذ ، عززت الشركة محفظتها. يتضمن الاستحواذ مشروع Tatogga ، والذي سيساهم في إنتاج النحاس والذهب في المستقبل.
• أبريل 2021:منجم Loulo-Gounkoto التابع لشركة Barrick Gold Corporation الثالث لبدء توصيل الذهب. يُقدر أن المنجم ينتج إخراج 19.8 طن من الذهب بحلول نهاية عام 2021.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Precious Metals Market

يقدم تقرير أبحاث السوق تحليلًا مفصلاً في الصناعة ويركز على الجوانب الرئيسية ، مثل ملفات تعريف الشركات الرائدة ، والنوع الثمين من أنواع المعادن ، والتطبيقات الرائدة لهذه المعادن. إلى جانب ذلك ، فإنه يقدم نظرة ثاقبة حول اتجاهات سوق المعادن الثمينة الحالية والديناميات ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو صناعة المعادن الثمينة المتقدمة خلال السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2023
• السنة المقدرة: 2024
• فترة التنبؤ: 2024-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2022
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركز 5.6 ٪ خلال 2024-2032
• وحدة: حجم (كيلووتون) ؛ القيمة (مليار دولار)

تجزئة

حسب النوع

• فضي
• ذهب
• مجموعة البلاتين المعادن

عن طريق التطبيق

• صناعي
• مجوهرات
• الاستثمارات
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب النوع ، حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • الولايات المتحدة (حسب النوع)
  • كندا (حسب النوع)
• أوروبا (حسب النوع ، حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • ألمانيا (حسب النوع)
  • إيطاليا (حسب النوع)
  • المملكة المتحدة (حسب النوع)
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع ، حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • الصين (حسب النوع)
  • اليابان (حسب النوع)
  • الهند (حسب النوع)
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع)
• أمريكا اللاتينية (حسب النوع ، حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • البرازيل (حسب النوع)
  • بقية أمريكا اللاتينية (حسب النوع)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع ، حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • GCC (حسب النوع)
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع)

الأسئلة الشائعة

ما هو حجم سوق المعادن الثمين؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights ، بلغت قيمة سوق المعادن الثمينة العالمية 306.44 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو إلى 501.09 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما أظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 5.6 ٪ خلال فترة التنبؤ.

ما الذي يدفع نمو سوق المعادن الثمين؟

تشمل سائقي النمو الرئيسيين ارتفاع دخل يمكن التخلص منه ، وزيادة الاستثمار في الذهب والفضة كأصول مقلوبة آمنة ، وتوسيع الاستخدام الصناعي في قطاعات السيارات والطاقة الشمسية.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال فترة التنبؤ (2024-2032)؟

بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.6 ٪ ، سيظهر السوق نمواً لائقًا خلال الفترة المتوقعة (2024-2032).

أي منطقة تهيمن على سوق المعادن الثمينة العالمية؟

تمتلك آسيا والمحيط الهادئ حصة السوق المهيمنة ، حيث تمثل 52.33 ٪ في عام 2023 ، وتغذيها طلب قوي للمستهلكين في بلدان مثل الهند والصين للتطبيقات المجوهرات والصناعية.

ما هي التطبيقات الرئيسية للمعادن الثمينة؟

تستخدم المعادن الثمينة على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية (مثل الألواح الشمسية والإلكترونيات) وتصنيع المجوهرات وأدوات الاستثمار مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والسبائك.

أي قطاع معدني يقود السوق؟

يقود الذهب السوق من حيث الطلب والإيرادات ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استخدامه الواسع في محافظ المجوهرات والاستثمار ، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.

ما هي أفضل الشركات التي تعمل في سوق المعادن الثمينة؟

من بين اللاعبين البارزين Newmont Corporation و Barrick Gold و Anglogold Ashanti و Kinross Gold و Wheaton Precious Metals ، وكلها تتوسع من خلال عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة.