حجم سوق المركبات التجارية في روسيا ، ومشاركة و Covid-19 تحليل التأثير ، حسب نوع السيارة (التجاري الخفيف ، التجاري الثقيل ، والحافلات والمدربين) ، من قبل مصدر الطاقة (البنزين ، ديزل HEV/PHEV ، مركبة كهربائية للبطارية وخلايا الوقود) ، وتوقعات الريف ، 2021-2028

آخر تحديث: November 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI106318

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغ حجم سوق المركبات التجارية في روسيا 9.32 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 9.14 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 11.31 مليار دولار في عام 2028 بمعدل سنوي مركب بلغ 3.1 ٪ في الفترة 2021-2028. كان التأثير العالمي لـ Covid-19 لم يسبق له مثيل ومذهل ، حيث شهدت المركبات التجارية الروسية صدمة سلبية في جميع أنحاء البلاد وسط الوباء. استنادًا إلى تحليلنا ، أظهر السوق انخفاضًا بنسبة -14 ٪ في عام 2020. ويعزى الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي إلى الطلب على طلب هذا السوق ونموه ، حيث يعود إلى مستويات ما قبل الولادة بمجرد انتهاء الوباء.

يعتمد السوق في روسيا بشدة على الطلب المحلي. على الرغم من تقلبات معدل النفط وارتفاع التضخم في نهاية عام 2019 ، تعافى صناعة السيارات الروسية بسرعة بسبب الحوافز الحكومية التي تدعم في بعض البرامج. علاوة على ذلك ، ارتفعت مبيعات سوق الحافلات ومبيعات الشاحنات في روسيا بسبب الجهود المبذولة والابتكارات من اللاعبين المحليين مثل كاماز ، غاز ، لادا ، Uaz ، Man ، Scania ، وغيرها. العمود المركزي لنمو روسيا هو دعم حكومتهم للمصنعين المحليين. علاوة على ذلك ، شوهد الطلب الإضافي على الحافلات في عام 2018 بسبب كأس العالم FIFA 2018 في روسيا. واصلت الحكومة أيضًا دعم الشركات المصنعة للحافلات ، بما في ذلك المدارس بموجب برنامج اتحادي.

نظرة عامة على سوق المركبات التجارية في روسيا العالمية

حجم السوق:

2020 القيمة: $ 9.32 مليار
2021 القيمة: $ 9.14 مليار
2028 قيمة التنبؤ: 11.31 مليار دولار أمريكي ، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 3.1 ٪ من 2021-2028

الحصة السوقية

قائد المستخدم النهائي: يهيمن قطاع المركبات التي تعمل بالديزل ، مع تشغيل معظم المركبات التجارية. يعد قطاع المركبات التجارية الخفيفة (LCV) الأكبر حسب نوع السيارة

اتجاهات الصناعة

الكهربة والتقنيات المتقدمة التي تبدأ في إعادة تشكيل السوق: تهدف الخطط الحكومية إلى استثمار ما يقرب من 10.5 مليار دولار في EV ونشر مركبات الهيدروجين بحلول عام 2030 ، مع OEMs مثل Kamaz و Daimler و Volvo تقديم نماذج تجارية كهربائية وهجينة. تخطط موسكو للحصول على أسطول حافلات كهربائية بالكامل بحلول عام 2030
تعاون OEM وقطاع الطاقة تتطور: KAMAZ شراكة مع Cummins على المركبات التجارية المكهربة ؛ Uaz و MW محرك تطوير المركبات الكهربائية على الطرق الوعرة

عوامل القيادة

الدعم الحكومي والاستثمار في البنية التحتية: برامج تدعمها الدولة مثل "Russia Hauler" والإنفاق على البنية التحتية الفيدرالية (~ RUB6.3TRILLE بحلول عام 2024) تدعم الشركات المصنعة المحلية ، وتجديد الأسطول ، والبنية التحتية لـ EVS
النمو الصناعي والطلب على اللوجستيات: التحضر ، التوسع في البناء ، التجارة ، ونشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تغذي الطلب على الشاحنات والحافلات وخدمات النقل
احتياجات تجديد الأسطول: أكثر من 40 ٪ من أسطول الحافلات في روسيا أكبر من 15 عامًا ، مما يخلق طلبًا قويًا على التحديث

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تشديد المعايير البيئية ، والحاجة إلى تجديد الحديقة للمركبات التجارية ، وصعود اقتصاد المشاركة هي المعلمات المتوقعة لتحويل السوق في المدن الأكبر في المدى المتوسط.

لقد أثر الانخفاض في الطلب على مركبة جديدة بسبب جائحة Covid-19

يتأثر الاقتصاد الروسي بشكل عام بشدة بسبب تأثير جائحة Covid-19. شهد قطاع السيارات وخاصة قطاع المركبات التجارية تأثيرًا أعلى ونتيجة لذلك هناك انخفاض في السوق. علاوة على ذلك ، سيتم الشعور بتأثيرات Covid-19 على المدى الطويل وسيستغرق الانتعاش التام لهذا السوق حوالي 3-4 سنوات. علاوة على ذلك ، تأثرت سلسلة التوريد بأكملها من الصناعات بسبب COVID-19 وأعلن بعض البائعين أنه قد يكون هناك تأخير في المدفوعات لمورديهم من شأنه أن يتسبب أيضًا في مزيد من الاضطرابات وتتأثر صناعة قطع غيار السيارات. وبالتالي ، من المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المتوقعة. علاوة على ذلك ، واجهت أوروبا انقطاعًا في الإنتاج لدى العديد من الموردين من الدرجة الأولى. بسبب جائحة Covid-19 ، أثرت الأزمة والأزمة الاقتصادية بشكل كبير على البيانات المالية لمصنعي الشاحنات في عام 2020 ، مع انخفاض الطلب في بعض البلدان. على سبيل المثال ، انخفض إنتاج الشاحنات الروسية إلى -7.3 ٪ في عام 2020 إلى 74،780 وحدة فقط ، وهو أدنى إنتاج سنوي مقارنة بالعام السابق. أهمية الشاحنات الآلية تولد قدرا كبيرا من النمو على الرغم من جائحة COVID-19. يوفر حلاً بدون اتصال للنقل ويتجنب حاجة العامل المصاحب إلى العمل يدويًا.

شهدت شركات مثل Kamaz PTC و Scania انخفاضًا قدره حوالي 6-12 ٪ في الإيرادات بسبب تأثير Covid. سيحتاج هذا السوق في روسيا إلى 2-3 سنوات للوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة. على الرغم من صعوبة توقع التنبؤ بباندريميد ، إلا أن لوائح الحكومات والشركات التي تستخدم إجراءات وقواعد السلامة المختلفة من المحتمل أن تفضل سوق السيارات.

أحدث الاتجاهات

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

زيادة كهربة المركبات واعتماد التقنيات المتقدمة ستضع اتجاهًا إيجابيًا لنمو السوق

يؤدي ارتفاع تلوث الهواء الناجم عن الوقود المنبعث من المركبات التقليدية إلى أزمات بيئية. وقد شجع هذا شركات التصنيع على التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة. تعتمد أنظمة النقل العام كهربة في المركبات التجارية لتعزيز وسائل النقل العام للانبعاثات مع الحفاظ على نظافة البيئة وتنفسها للمقيمين. تخطط الحكومة الروسية لاستثمار حوالي 10.5 مليار دولار في تطوير المركبات الكهربائية والهيدروجين بحلول عام 2030 ، مما يدل على نمو بارز في السيارات الكهربائية التجارية.

تعمل OEMs أيضًا على تقليل تكلفة البطاريات لتشجيع السيارات الكهربائية في البلاد. يتحول العديد من اللاعبين البارزين مثل كاماز ودايملر وفولفو نحو السيارات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد في السوق. علاوة على ذلك ، تكتسب السيارات الكهربائية شعبية في السوق العالمية بسبب خصائصها المختلفة مثل ارتفاع عمر البطارية ، وزيادة النطاق ، وكفاءة الطاقة ، والتقدم في الأنظمة الإلكترونية. وبالمثل ، تلاحظ المركبات التجارية أيضًا اتجاهًا للأتمتة التي تقود نمو السوق. على سبيل المثال ، تخطط Mosgortran في موسكو ، Mosgortran ، لإضافة 2000 حافلة كهربائية للنقل العام بحلول نهاية عام 2020 ؛ تستعد موسكو أيضًا للحافلات الكهربائية الكاملة عن طريق استبدال جميع المركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل للنقل العام بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك ، تساهم الشركات المصنعة المحلية الروسية أيضًا بنشاط في كهربة المركبات التجارية باستراتيجيات متعددة. على سبيل المثال ، في أبريل 2020 ، خططت شركة MW Motor و Uaz Company لبناء سيارة 469 Hunter Electric 469. وبالمثل ، قام كاماز ، أحد اللاعبين الرئيسيين في روسيا ، Kamaz ، بالشراكة مع Cummins لتكسير الحافلات والشاحنات. (نماذج كهربائية وهجينة بالكامل).

عوامل القيادة

التنمية في البنية التحتية على الطرق والتصنيع ، والدعم الحكومي والأداء الاقتصادي سيعزز نمو السوق

يعد النمو السريع في السكان وزيادة التحضر ، والتوسع في القطاع الصناعي ، والبنية التحتية النامية الأسباب الأولى لتطوير السوق في روسيا ، ويتوسع القطاع الصناعي بقوة ، مما يؤدي إلى كميات كبيرة من الوظائف في مختلف القطاعات مثل التعدين والبناء والسياحة. علاوة على ذلك ، زاد عدد الركاب ، مما يخلق طلبًا كبيرًا على وسائل النقل العام.

المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع في ظل شراكة عامة عامة قد تعطي دفعة للطلب في المدى المتوسط. وفقًا لخطط الحكومة ، من المتوقع أن تتجاوز النفقات على مشاريع البنية التحتية 6.3 تريليون من الآن و 2024. إن الدعم الحكومي ، وبرامج الأعمال المفتوحة ، وبرامج "Russia Hauler" ستزيد من الطلب على شاحنات جديدة.

علاوة على ذلك ، فإن تثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو رواد الأعمال وتنشيط الصناعات التي تستخدم الشاحنات (مثل البناء والتجارة والتصنيع) ستؤثر بشكل إيجابي على السوق. أيضا ، تساهم ارتفاع أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد بشكل كبير في استعادة الاقتصاد الروسي مما سيزيد من المبيعات.

من خلال احتياطياتها من النفط الواسعة ، كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2019 ، مما سيساعد على تطوير السوق. في روسيا ، من المتوقع أن يظهر أكثر من 40 ٪ من الحافلات 15 عامًا أو أكبر وسيحتاج إلى استبدال في المستقبل القريب نموًا في السوق. التطورات في هياكل المشتري ، بدأ قطاع التجارة الإلكترونية في النمو ، مما يتطلب تسليمًا سريعًا للبضائع والمزيد من النقل ، والتي أثرت جميعها بشكل إيجابي على مبيعات المركبات التجارية.

العوامل التقييدية

تأثير Covid-19 ، الحالة الاقتصادية ، قيود الطاقة المشتراة ، قد يقيد نمو السوق

شريحة الشاحنات أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية الكلية منسيارات الركابشريحة. لقد أثر التباطؤ الاقتصادي في عام 2019 الناجم عن الركود في نشاط البيع بالتجزئة والبناء سلبًا على مبيعات الشاحنات الروسية. علاوة على ذلك ، فإن التحديات الهامة التي يواجهها المستهلكون في روسيا هي صيانة عالية وتكلفة الإصلاح وتوافق المنتج وتاريخ المنتج ودورة الحياة.

بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ، وانخفاض أسعار النفط ، وانخفاض قيمة الربل الروسي ، أثرت كل هذه العوامل تمامًا على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي أدى إلى الانخفاض الكلي لنمو السوق والطلب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المخاطر العالية لتهديدات الأمن السيبراني والتعقيد الذي يواجهه السائق في تشغيل النظام المتقدم قد يسبب مخاطر للمركبات والركاب والسائق. قد تكون أي أعطال أو أخطاء قسرية وغير مقلوبة في هذه الأنظمة المتقدمة خطرة وتهدئة للحياة للمستخدمين.

وبالتالي ، فإن الآلية المعقدة مقترنة بعدم وجود العمال الماهرين وتكاليف الاستبدال والصيانة المرتفعة لهذه الأنظمة هي عوامل من المحتمل أن تقيد نمو سوق المركبات التجارية في روسيا.

تجزئة

عن طريق تحليل مصدر الطاقة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

يهيمن قطاع الديزل على السوق

استنادًا إلى مصدر الطاقة ، يتم تقسيم السوق إلى البنزين ، ديزل ، HEV/PHEV ، BEV ، وخلايا الوقود.

يحمل قطاع الديزل أكبر حصة من السوق الروسية ، ومن المتوقع أن يؤدي قطاع BEV إلى قيادة طوال فترة التنبؤ. يهيمن قطاع الديزل على السوق التجاري للضوء الروسي حيث تستخدم السيارة الشاقة الديزل كدفع. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا إلى 63.0 دولارًا للبرميل في عام 2018 ، مما كان سيؤثر على المبيعات بشكل إيجابي في روسيا. الالغازولينيساهم القطاع أيضًا بشكل كبير في الديزل حيث يفضل أن تستخدم الشركة المصنعة الديزل كوسيلة دفع لمعظم أنواع المركبات التجارية. LCV من المصنوعات المحلية والسيرة الذاتية المستوردة لها البنزين كمصدر للطاقة.

علاوة على ذلك ، شهدت مركبات HEV/PHEV زيادة تدريجية في المبيعات منذ عام 2019 ، وتتطور الشركات بنشاط وتشارك في استراتيجيات للنمو الأوسع لهذه المركبات. علاوة على ذلك ، شهد سوق المركبات التجارية الروسية أيضًا اعتماد الحافلات الكهربائية التدريجية (البطارية EV) في وسائل النقل العام. على سبيل المثال ، في عام 2018 ، اشترت حكومة موسكو أول حافلات كهربائية لها ، وتخطط لشراء أكثر من 800 كل عام للمدينة لتشغيل حديقة حافلات كهربائية تضم 1800 وحدة بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، ستنمو حصة روسيا من 0.05 ٪ إلى 15 ٪ في السنوات التسعة التالية في السوق العالمية.

يوجد قطاع خلايا الوقود حاليًا في مرحلة التطوير حيث بدأت العديد من الشركات الروسية في اتخاذ المبادرات لاستكشاف الفرص المحتملة في سوق الهيدروجين. إن الدعم الحكومي المستمر في مختلف السياسات والتطور الأخير للشركات المحلية لتطوير الشاحنات التي تعمل بالهيدروجين ستطالب السوق في المستقبل.

عن طريق تحليل نوع السيارة

قطاع تجاري خفيف لعقد أكبر حصة في السوق

استنادًا إلى نوع السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى مركبة تجارية خفيفة (LCV) ، والسيارات التجارية الثقيلة (HCV) ، والمدربين والمدربين.

يمثل قطاع LCV أكبر حصة في السوق الروسية. يمكن أن تعزى الهيمنة إلى عوامل مختلفة ، بما في ذلك عدد كبير من وجود السيارة وارتفاع الدخل المتاح. علاوة على ذلك ، سوف يهيمن قطاع LCV في الفترة المتوقعة بسبب المبيعات المتوقعة وزيادة تطوير السوق في السوق الروسية. علاوة على ذلك ، فإن تفضيلات المستهلكين والإنفاق الحكومي واعتماد التكنولوجيا الجديدة في LCVs سيساعد بشكل كبير على تنمية أعمالهم في السنوات القادمة.

يتمتع قطاع HCV بنمو منخفض ومعدل تغلغل مرتفع في عام 2020. ومن المتوقع أن يعزز الطلب المتزايد على شاحنات الحفر في البلدان للتطبيق الصناعي وزيادة التركيز الحكومي على قطاع صناعة النقل بالشاحنات المكررة الطلب على HCV في السوق الروسية.

مبادرة اللاعبين المحليين للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنظيم الصارم المتعلق بالمركبات النقل ، ميل الحكومات نحو مقاييس السلامة للمسافرين المقترنة بتطوير شحن البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة للحافلات ، سيساعد المدربون على تعزيز الطلب على هذا القطاع في السنوات المقبلة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

شراكة مع اللاعبين المحليين والدوليين لتفتيح آفاق السوق

في مايو 2021 ، أعلن كاماز و Tatneft مشروعًا مشتركًا لبناء مجمعات للتزود بالوقود باستخدامالغاز الطبيعي المسالوحدات التزود بالوقود (LNG) لمساعدة المستهلكين على تبني المركبات التجارية للغاز الطبيعي المسال.

في سبتمبر 2018 ، وقع كاماز وكامينز مذكرة التفاهم لتطوير حلول الطاقة المكهربة لخط إنتاج جديد من المركبات التي تعمل بالبطارية كاماز.

في عام 2020 ، كان لدى مجموعة فولفو AB تحالف استراتيجي مع مجموعة Isuzu لتجريد شاحنات UD إلى Isuzu Motors.

في نوفمبر 2020 ، وقعت مجموعة فولفو اتفاقية مشروع مشترك مع Daimler Truck AG لتطوير وتسويق أنظمة خلايا الوقود للشاحنات الشاقة.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

كاماز(Naberezhnye ، Chelny ، روسيا)
فولفو AB (Gothenburg ، السويد)
هينو موتورز(طوكيو ، اليابان)
مرسيدس بنز (شتوتغارت ، ألمانيا)
Navistar International Corp (إلينوي ، الولايات المتحدة)
غاز(Nizhny Novgorod ، Niz ، روسيا)
Scania (Södertälje ، السويد)
Isuzu (طوكيو ، اليابان)
Paccar Inc. (Bellevue ، واشنطن ، الولايات المتحدة)
أورال (مياس ، روسيا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

يوليو 2021 -تتعاون Scania مع Amazon Web Services لـ Green IT-Initiative. هذا سيخلق فرصة لقطاع المركبات التجارية الروسية.
يناير 2021-تعاونت Scania مع أنظمة وقود Westport الكندية لدراسة استخدام أنظمة وقود الهيدروجين ذات الحقن المباشر ذات الضغط العالي مع أحدث محركات Scania. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت Scania محاور قابلة للرفع وقابلة للتفكيك لشاحنات Tipper و Timber 6x4 أو 8x4.
ديسمبر 2020 -Volvo Group ، Daimler Truck AG ، IVECO ، قررت OMV توسيع الإنتاج الضخم لشاحنات الهيدروجين في أوروبا.
مارس 2021- أطلقت Isuzu Russia هيكلًا جديدًا منخفض السعة للسوق الروسي. تمت زيادة سعة حمل الحمل لهذا الهيكل بمقدار 500 كجم مقارنةً بالهيكل السابق. هذا الهيكل متاح في ثلاثة إصدارات: قيادة قياسية ، الدفع الرباعي ،محرك الغاز. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت شركة Isuzu و Hino Motors Ltd و Toyota Corporation عن شراكة المركبات التجارية لدمج التكنولوجيا والموارد لإنشاء منصة واحدة. بسبب هذه الشراكة ، تتطلع هذه الشركات إلى تسريع مقدمة وتعميم حالة التقنيات (متصلة ، مستقلة ، مشتركة ، كهربائية) للتغلب على صعوبات قطاع النقل وخلق بيئة مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مارس 2021- أطلقت شركة GAZ إنتاجًا كبيرًا لحافلات الغاز الطبيعي المسال في مصنع Likino Bus الذي تملكه GAZ Group.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Russia Commercial Vehicle Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

يوفر تقرير سوق المركبات التجارية في روسيا تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والأنواع وتطبيقات المنتجات الرائدة. إلى جانب ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل تقرير التسويق عدة عوامل تساهم في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2017-2028
سنة قاعدة	2020
السنة المقدرة	2021
فترة التنبؤ	2021-2028
الفترة التاريخية	2017-2019
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	حسب نوع السيارة مركبة تجارية خفيفة مركبة تجارية ثقيلة الحافلات والمدربين
تجزئة	بواسطة مصدر الطاقة الغازولين ديزل HEV/PHEV بيف مركبة خلايا الوقود