"الاستراتيجيات الذكية ، وإعطاء السرعة لمسار النمو الخاص بك"
بلغت قيمة سوق أجهزة التمويل الذكية العالمية 15.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 16.47 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 23.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.50٪ خلال الفترة المتوقعة.
يشار إلى أجهزة التمويل الذكية على أنها العمود الفقري للأنظمة المالية الحديثة التي تساعد في دمج الحلول الرقمية في البنية التحتية المادية. وهي تشمل محطات نقاط البيع الذكية وأجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع البيومترية والأجهزة التي تعمل بتقنية blockchain والتي تعزز المعاملات المالية من خلال الأمن والأتمتة والاتصال.
يشهد السوق نمواً سريعاً نتيجة لتزايد الطلب على وسائل منع الاحتيال،المدفوعات الرقمية,واعتماد التقنيات اللاتلامسية، وزيادة التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك. علاوة على ذلك، فإن الضغوط التنظيمية من أجل المصادقة الآمنة ونمو التجارة الإلكترونية تعزز أيضًا نمو السوق بشكل عام.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق: Diebold Nixdorf، وNCR Atleos، وHyosung TNS، وGRG Banking Equipment Co. Ltd.، وPAX Technology Inc.، وIngenico Group، وVeriFone Systems Inc.، وHitachi Channel Solutions Corp. وغيرها. يتبنى هؤلاء اللاعبون استراتيجيات تشمل الشراكات مع البنوك وتجار التجزئة، ودمج الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية والتوسع في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على المنافسة في السوق.
إن تزايد اعتماد المدفوعات الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية يدفع تطور السوق
يعد الاعتماد المتزايد للمدفوعات الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية محركًا بارزًا لنمو سوق أجهزة التمويل الذكي. ويفضل المستهلكون بشكل متزايد المعاملات الآمنة والسريعة وغير النقدية، مما يسمح للشركات بنشر محطات نقاط البيع الذكية وأجهزة الصراف الآلي المتقدمة وأجهزة الدفع البيومترية.
ويتم دعم هذا التحول بشكل أكبر من خلال المبادرات الحكومية التي تعزز أنظمة الدفع الرقمي، وبرامج الشمول المالي، وتحسين الاتصال بالإنترنت. كما تستثمر البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد في الأجهزة المتصلة والآمنة للحد من حالات الاحتيال وتعزيز تجربة العملاء. معمحافظ المحمولومع اكتساب أساليب النقر للدفع الاهتمام، يميل الطلب على أجهزة التمويل الذكية الموثوقة والفعالة والآمنة إلى التسارع.
ارتفاع المخاوف الاستثمارية والأمنية الأولية يعيق نمو السوق
يعد الاستثمار الأولي المرتفع عائقًا حاسمًا لنمو السوق، حيث يتطلب دمج الأجهزة المتقدمة ونشرها وصيانتها رأس مال كبير. وتميل مختلف المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى النضال من أجل تبرير هذه التكاليف، مما يؤدي إلى إبطاء اعتمادها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف الأمنية الحساسة، بما في ذلك مخاطر إساءة استخدام القياسات الحيوية، وانتهاكات البيانات، والهجمات الإلكترونية، تولّد ترددًا بين الشركات التي تتعامل مع المعلومات المالية الحساسة. كما أن الامتثال للوائح الصارمة يزيد من النفقات. هذه العوامل مجتمعة تعيق نمو السوق بشكل عام.
يوفر التوسع في الأسواق الناشئة وبرامج الشمول المالي فرص نمو مربحة
تميل الأسواق النامية إلى تقديم فرصة قوية لأجهزة التمويل الذكية حيث تعمل البنوك والحكومات والتكنولوجيا المالية على تعزيز الشمول المالي. تعمل الأعداد الكبيرة من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية على توليد الطلب على أجهزة نقاط البيع المستندة إلى إنترنت الأشياء، ومحطات التمويل الأصغر المحمولة، وأدوات المصادقة البيومترية القادرة على العمل في المناطق النائية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع شبكات الوكلاء المصرفية وكذلك البنية التحتية الرقمية الريفية يؤدي أيضًا إلى تسريع اعتماد المنتج. تستثمر المؤسسات المالية بشكل كبير في أجهزة الدفع منخفضة التكلفة، والأكشاك المتنقلة، وأنظمة الإعداد الآمنة لمساعدة الشركات الصغيرة والتمويل الأصغر.
لقد ظهر دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الأجهزة المالية باعتباره اتجاهًا بارزًا في السوق
أحد اتجاهات السوق الرئيسية هو زيادة تكامل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أجهزة التمويل الذكية التي تغير طريقة عمل المعاملات والأجهزة المالية. تسمح التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات ذكية، واكتشاف الاحتيال، وتقديم الخدمات الشخصية، في حين أن اتصال إنترنت الأشياء يمكّن الأجهزة بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي ومحطات نقاط البيع من التواصل في الوقت الفعلي. ويساعد هذا المزيج أيضًا فيالصيانة التنبؤية، يضمن إجراء معاملات أسرع وأكثر أمانًا ويقلل من وقت التوقف عن العمل. تستفيد المؤسسات المالية من المراقبة المستمرة وتحسين الكفاءة التشغيلية والتحديث الآلي.
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
تعدد استخدامات محطات نقاط البيع الذكية التي تدمج إدارة المخزون ومعالجة الدفع وتحليلات البيانات في جهاز واحد يعزز نمو القطاع
بناءً على نوع الأجهزة، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة ذكيةنقاط البيع (نقطة البيع)المحطات الطرفية، وأجهزة الصراف الآلي الذكية (أجهزة الصراف الآلي)، والأكشاك ومحطات الخدمة الذاتية، وبطاقات الدفع والمحطات الطرفية ذات الرقائق المدمجة، والأجهزة وأجهزة الاستشعار التي تدعم إنترنت الأشياء، واللافتات الرقمية وأجهزة العرض، وغيرها.
في عام 2024، استحوذ قطاع محطات نقاط البيع الذكية على أكبر حصة في سوق أجهزة التمويل الذكي وبإيرادات بلغت 5.23 مليار دولار أمريكي. وترجع هذه الهيمنة إلى تعدد استخداماتها في دمج إدارة المخزون ومعالجة الدفع وتحليلات البيانات في جهاز واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاه المتزايد للمدفوعات الرقمية والحاجة إلى حلول معاملات آمنة وسلسة وغير تلامسية عبر قطاعات الضيافة والتجزئة يزيد أيضًا من نمو هذا القطاع.
من ناحية أخرى، حقق قطاع الأجهزة وأجهزة الاستشعار التي تدعم إنترنت الأشياء أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.4٪ في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى التوسع في استخدامها في المراقبة في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية والأتمتة عبر الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد للأنظمة البيئية المتصلة في الخدمات اللوجستية والمدن الذكية والبنية التحتية المالية يؤدي أيضًا إلى تسريع نمو هذا القطاع.
تعمل البنية التحتية الأكبر حجمًا على دفع نمو القطاع المحلي
ينقسم السوق إلى نشر محلي، وقائم على السحابة/مختلط، ونشر ميداني، بناءً على نوع النشر.
ومن بين هذه القطاعات، سيطر القطاع المحلي على السوق بحصة إيرادات بلغت 10.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويتضمن هذا القطاع بنية تحتية أولية أكبر وخدمات التكامل وعقود الصيانة. ويساعد هذا في نمو القطاع على الرغم من تزايد الأنظمة الميدانية من حيث معدل التبني والتثبيت.
حقق قطاع النشر الميداني أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5٪ في عام 2024. ويعزى هذا النمو القطاعي إلى الاعتماد المتزايد للأجهزة المالية المحمولة والمتنقلة التي تساعد في الخدمات المصرفية عند عتبة الباب وخدمات الدفع عن بعد والتمويل الأصغر. بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الطلب على المعاملات اللاتلامسية، والأجهزة الميدانية القائمة على إنترنت الأشياء، والخدمات المصرفية القائمة على الوكلاء في الأسواق الناشئة، يؤدي إلى تسريع هذا الاتجاه، وبالتالي تمكين المؤسسات المالية من الوصول إلى السكان البعيدين.
يؤدي الاعتماد المتزايد لأنظمة المعاملات الآمنة والآلية إلى دفع نمو قطاع البنوك والمؤسسات المالية
ينقسم السوق إلى البنوك والمؤسسات المالية، وشركات نشر أجهزة الصراف الآلي المستقلة، والشركات المالية غير المصرفية، وبنوك الشركات والمؤسسات، والمؤسسات الحكومية، وشركات التكنولوجيا المالية، وغيرها، بناءً على المستخدم النهائي.
ومن بين هذه القطاعات، سيطر قطاع البنوك والمؤسسات المالية على السوق بحصة إيرادات بلغت 6.76 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويميل الاعتماد المتزايد لأنظمة المعاملات الآمنة والآلية، وتكامل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على منع الاحتيال إلى دفع نمو السوق بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر هذه المؤسسات أيضًا بكثافة في المصادقة البيومترية وأجهزة نقاط البيع الذكية والأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء لتعزيز الامتثال والكفاءة.
حقق قطاع شركات التكنولوجيا المالية أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.4٪ في عام 2024. ويعزى هذا النمو القطاعي إلى الطلب المتزايد على البنية التحتية المتقدمة للدفع وأجهزة المصادقة الآمنة وأنظمة المعاملات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
تنمو منطقة أمريكا الشمالية بسرعة حيث تبلغ حصة الإيرادات 4.61 مليار دولار أمريكي في عام 2023 و4.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى اعتماد الدفع الرقمي المتقدم، وزيادة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والابتكار الأقوى في مجال التكنولوجيا المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية واللوائح الداعمة والقويةالأمن السيبرانيتساهم البنية التحتية في الولايات المتحدة أيضًا في نمو السوق الإقليمية. وتتصدر الولايات المتحدة السوق الإقليمية بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 4.02 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
وتنمو منطقة أوروبا بحصة متوقعة تبلغ 4.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى الدعم التنظيمي القوي للمدفوعات الرقمية الآمنة، وزيادة اعتماد التقنيات غير التلامسية والتقنيات البيومترية، فضلاً عن وجود بنية تحتية مصرفية متقدمة مختلفة. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 0.79 مليار دولار أمريكي و0.83 مليار دولار أمريكي و0.39 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.
سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق بحصة قدرها 5.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.96 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما سجلت المنطقة أيضًا أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6٪ في عام 2024. ويرجع هذا النمو الإقليمي إلى قوةالدفع بواسطة الهاتف النقالالتبني، والاقتصاد الرقمي المتنامي، وتحول السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية نحو التمويل الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم السياسات الحكومية والاستثمار الضخم في البنية التحتية المالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ونمو التكنولوجيا المالية يعزز أيضًا نمو السوق الإقليمية. تعد الهند والصين من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 0.91 مليار دولار أمريكي و2.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
تنمو الأسواق في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 0.68 مليار دولار أمريكي و0.56 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويعزى النمو الإقليمي إلى التوسع في اعتماد الدفع الرقمي، وارتفاع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمبادرات الحكومية للشمول المالي. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.22 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
يركز اللاعبون الرئيسيون على اعتماد استراتيجيات مبتكرة للاحتفاظ بمراكزهم في السوق
تضم صناعة خدمات الاستشارات الإدارية شركات عالمية عملاقة مختلفة بما في ذلك Diebold Nixdorf وNCR Atleos وHyosung TNS وGRG Banking Equipment Co. Ltd. وPAX Technology Inc. وIngenico Group وVeriFone Systems Inc. وHitachi Channel Solutions Corp. وغيرها. تركز هذه الشركات على ابتكار مجموعة منتجاتها واعتماد تقنيات جديدة واستراتيجيات أخرى للحفاظ على المنافسة والحفاظ على مكانتها في السوق.
يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة ونوع الأجهزة ونوع النشر والمستخدم النهائي للمنتج. إلى جانب ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق أجهزة التمويل الذكي ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
| يصف | تفاصيل |
| فترة الدراسة | 2019-2032 |
| سنة الأساس | 2024 |
| فترة التنبؤ | 2025-2032 |
| معدل النمو | معدل نمو سنوي مركب قدره 5.50% من 2025 إلى 2032 |
| الفترة التاريخية | 2019-2023 |
| وحدة | القيمة (مليار دولار أمريكي) |
| التقسيم |
حسب نوع الأجهزة
حسب نوع النشر
بواسطة المستخدم النهائي
حسب المنطقة
|
من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.50٪ خلال الفترة المتوقعة.
يؤدي الاعتماد المتزايد للمدفوعات الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية إلى دفع نمو السوق.
تُعد شركات Diebold Nixdorf وNCR Atleos وHyosung TNS وGRG Banking Equipment Co. Ltd. وPAX Technology Inc. وIngenico Group وVeriFone Systems Inc. وHitachi Channel Solutions Corp. وغيرها من أفضل اللاعبين في السوق.
حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق.
وتقدر قيمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 5.62 مليار دولار أمريكي في عام 2024.