Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse von Banking BPS, nach Servicetyp (Kernbanking, Zahlungen, Risiko und Compliance und Kundensupport), nach Lösungstyp (Banking Process as a Service (BPaas), Business Process as a Service (BaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS)), nach Branche (Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Regierung und andere) und regionale Prognose, 2026-2034

Der globale Banken-BPS-Markt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, da die Nachfrage nach neuen Funktionen im Finanzbetrieb das Kundenerlebnis verbessert, das Wachstum im Finanzsektor bei Unternehmen jeder Größe vorantreibt und durch die von Bankkunden erlebten Servicequalitätsverbesserungen vorangetrieben wird. Darüber hinaus führt die Integration der Automatisierung im Bankwesen und anderen Sektoren zu einer Reduzierung menschlicher Fehler bei der Verarbeitung von Transaktionen und sorgt für Genauigkeit im Finanzsektor, da komplexere Arten von Bankanwendungen die Rentabilität und Produktivität steigern und das Marktwachstum ankurbeln.

• Beispielsweise berichtete die US-Finanzbehörde, dass das US-Finanzministerium im September 2023 etwa 245 Milliarden US-Dollar in den Bankensektor investiert habe.

Markttreiber für Bank-BPS

Digitale Transformation und technologische Integration zur Förderung des Marktwachstums

Eine Kombination aus intelligenten Technologien und technischen Innovationen wie Automatisierung, KI, maschinellem Lernen und IoT durch BPS-Lösungen fördert die Weiterentwicklung des Marktes. Darüber hinaus ermöglicht die Integration digitaler Technologien, dass diese Lösungen Finanzabläufe rationalisieren, die Betriebskosten minimieren und die Produktivität steigern, um den Sektor positiv voranzutreiben. Darüber hinaus fördert die zunehmende Einführung solcher Systeme zur Begrenzung von Cyberbetrug und zum Schutz der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften das Wachstum des Marktes. 

• MicroSave Consulting gab beispielsweise an, dass die indische Regierung von 2016 bis 2023 rund 253,0 Milliarden US-Dollar für den Banken- und Sozialsektor ausgeben will.

Marktbeschränkung für Banken-BPS

Konkurrenz durch Fintech-Lösungsanbieter zur Einschränkung des Marktwachstums 

Anbieter von Fintech-Lösungen verzeichneten aufgrund des steigenden Trends bei Outsourcing-Dienstleistungen ein deutliches Wachstum und wurden von den nicht-traditionellen Akteuren herausgefordert, die versuchten, zu konkurrieren. Ebenso könnte es für traditionelle Banken schwierig sein, das volle Potenzial von Fintech-Lösungsanbietern auszuschöpfen. Darüber hinaus bieten Anbieter von Fintech-Lösungen eine durchgängige digitale Lösung an, sodass sie automatisierte Kreditbearbeitung, Betrugserkennung und Kunden-Onboarding-Dienste bereitstellen können. Alle oben genannten Faktoren haben das Wachstum des Marktes begrenzt.

Marktchance für Banking-BPS

Steigende Expansion des Bankensektors in Schwellenländern, um Chancen für den Markt zu schaffen

Bankensektoren in allen Volkswirtschaften wie Lateinamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika sowie eine Zunahme staatlicher Investitionen in diese Sektoren; Diese Maßnahmen wirken sich positiv auf BPS-Anbieter (Banking Processing Services) aus. Darüber hinaus findet eine häufige Nutzung im Zusammenhang mit der Kreditbearbeitung, Know Your Customer (KYC)-Diensten und der Unterstützung beim Mobile Banking statt. In diesem Format ist das Wachstum der Nachfrage nach BPS-Diensten (Banking Processing Services) in allen Bankensektoren ein Treiber für ein positives Wachstum des Marktes. Darüber hinaus bieten einige BPS-Anbieter (Banking Processing Services) Cloud-native, hoch skalierbare und modular strukturierte Geschäftsstrategiedienste für die Bank-BPS-Dienste an. 

• Laut dem Finanz- und PC-Unternehmen ClearTax gab die Reserve Bank of India beispielsweise an, dass sie ihren Repo-Satz von 2023 bis 2024 um 25 Basispunkte (bps) gesenkt und damit um 6 % erhöht habe.

   

  Wichtige Erkenntnisse

  Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

  • Mikromakroökonomische Indikatoren
  • Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
  • Von den Hauptakteuren übernommene Geschäftsstrategien
  • Auswirkungen von Zöllen auf den globalen Banken-BPS-Markt
  • Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure

Segmentierung

Analyse nach Servicetyp

Nach Servicetyp ist der Markt in Kernbanken, Zahlungen, Risiko und Compliance sowie Kundensupport unterteilt.

Es wird prognostiziert, dass das Kernbankensegment im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten wird, was auf Faktoren wie ein hohes Volumen an Bankgeschäften, komplexe Outsourcing-Trends und eine starke Nachfrage sowohl aus entwickelten als auch aus sich entwickelnden Regionen zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird es für die Kartenverarbeitung, digitale Geldbörsen und Abrechnungsdienste genutzt, um das Wachstum im gesamten Markt voranzutreiben.

Analyse nach Lösungstyp

Nach Lösungstyp ist der Markt in Banking Process as a Service (BPaas), Business Process as a Service (BaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS) unterteilt.

Der Business Process as a Service (BaaS) ist die führende Marktgröße, da es sich dabei um die traditionelle Methode handelt, die seit langem im Bankgeschäft eingesetzt wird und das Outsourcing-Geschäftsmodell hier die Auslagerung der gesamten Geschäftsprozesse, wie KYC, Schadenbearbeitung, zur Bereitstellung über die Crowd darstellt. Die Funktionen ermöglichen Kosteneinsparungen, Skalierbarkeit und allgemein eine schnellere Markteinführung. 

• Beispielsweise ging die Yes Bank im Jahr 2023 eine Partnerschaft mit Falcon ein, das Banking als Dienstleistung anbietet. Der grundlegende Zweck der Partnerschaft bestand darin, das Leistungsportfolio des Banking-as-a-Service-Providers voranzutreiben.

 Analyse nach Branchen

Nach Branchen ist der Markt in Banken, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Regierung und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass der Bankensektor aufgrund der zunehmenden Nutzung von BPS-Diensten für Kernbankfunktionen, Kreditbearbeitung, KYC, Inkasso und Kundenmanagement am stärksten wächst. Darüber hinaus werden die zunehmende digitale Transformation und wachsende Compliance-Anforderungen den Markt antreiben.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Die Region Nordamerika wird den größten Marktanteil haben, da Nordamerika über ein ausgereiftes und hochintegriertes Finanzsystem verfügt und die Verfügbarkeit von Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America und Citi Group, die ein großes Bankvolumen haben und effiziente Dienstleistungen wie BPS zur Verwaltung von Bankgeschäften benötigen, das Marktwachstum weiter fördern wird.

• Laut einer Quelle der International Trade Association beliefen sich die gesamten ausländischen Direktinvestitionen beispielsweise auf 573,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 3,4 % im Vergleich zu 2022.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird, da die zunehmende digitale Transformation in allen Bankensektoren und der steigende Bedarf an Compliance-Management das Marktwachstum ankurbeln. 

Schlüsselakteure abgedeckt

Der globale Banking-BPS-Markt ist durch die Präsenz einer großen Anzahl von Gruppen- und Einzelanbietern fragmentiert. Die Top-10-Player trugen rund 30 bis 35 % Anteile am Weltmarkt bei.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Atos SE (Frankreich)
• Capgemini SE (Frankreich)
• Genpact (USA)
• Axway (Sopra Steria Group SA) (Frankreich)
• HCL Technologies Limited (Indien)
• Tata Consultancy Services Limited (Indien)
• Infosys Limited (Indien)
• Wipro Limited (Indien)
• Accenture PLC (Irland)
• Cognizant Technology Solutions Corporation (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Capgemini SE hat ein neues Smart-Solution-Sandbox-System eingeführt, um Banken und Finanzinstituten eine kontinuierliche Compliance-Lösung in Echtzeit bereitzustellenim April 2025. Es macht den Bankbetrieb sicher.
• Die von Axway übernommene Sopra Steria Group SA mit Sitz in Frankreich bietet Banking-BPS-Dienste und Software für Bankanwendungen an. Das Hauptziel der Akquisition bestand darin, das Dienstleistungsportfolio für Banking BPS zu erweitern.