Banking-as-a-Service-Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse, nach Komponente (Plattform und Service), nach Typ (API-basiertes Bank-as-a-Service und cloudbasiertes Bank-as-a-Service), nach Anbieter (Banken, Fintech Corporation und andere) und regionale Prognose, 2026–2034

Der globale Banking-as-a-Service-Markt erlebt aufgrund von Faktoren wie der zunehmenden Digitalisierung, der Einführung von Finanzdienstleistungen und der Verfügbarkeit von API-Protokollschnittstellen ein enormes Wachstum, um das Wachstum des Marktes voranzutreiben. 

Laut dem Forbes-Bericht stieg beispielsweise die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 30 %. 

Markttreiber für Banking-as-a-Service

Steigende Kundennachfrage nach digitalen Banking-Lösungen zur Förderung des Marktwachstums

Durch die zunehmende Nutzung von Smartphones und den Zugang zum Internet verlangen Verbraucher weltweit immer mehr nach digitalen Banking-Erlebnissen. Heutzutage erleben wir eine radikale Abkehr von traditionellen Bankmodellen und es entstehen neue nahtlose On-Demand-Dienste, die es Verbrauchern ermöglichen, ihre Finanzen auf eine Weise abzuwickeln und zu verwalten, die zu ihrem Zeitplan passt. Dies hat viel mit der jüngeren Generation zu tun, die sich von Natur aus zu Erlebnissen hingezogen fühlt, die Komfort mit Geschwindigkeit, Flexibilität und Digital-First-Integration bieten.

BaaS-Plattformen geben Banken oder Nichtbanken die Möglichkeit, Bankgeschäfte in Form digitaler Dienste anzubieten, darunter mobile Geldbörsen, digitale Kontoverwaltung und Zahlungslösungen. Diese Dienste verbessern nicht nur das Kundenerlebnis, da sie den Komfort, den Zugang und die Auswahl erhöhen, sondern bieten den Verbrauchern auch einen besseren Zugang zu individuellen Finanzprodukten. All diese Faktoren treiben den globalen Markt schnell voran.

Marktbeschränkung für Banking-as-a-Service

Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz schränken das Marktwachstum ein

Eine Banking-as-a-Service-Plattform verarbeitet sensible Finanzdaten, also große Mengen an Finanzdaten, bei denen Datensicherheit und Datenschutz ein zentrales Anliegen sind. Kunden und Endnutzer verließen sich auf Banking als Dienstleister, um ihre Finanzvorgänge, einschließlich Kontostand und Transaktionsdetails, die vertraulich behandelt werden sollten, zu schützen. Die Implementierung dieses Systems bei Banken und Endbenutzern war mit enormen Kosten verbunden. Verzögerungen bei der Sicherheitsunterstützung können jedoch zu finanziellen Schäden, Strafen und dem Verlust von Kunden führen. All diese Faktoren schränken das Wachstum des Marktes ein.

Marktchance für Banking-as-a-Service

Integration fortschrittlicher Technologien in BaaS-Systeme zur Förderung des Marktwachstums

Eine steigende Durchdringungsrate von Cloud-Technologie, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in der Bankanwendung, die den Finanzbetrieb rationalisiert, Schäden durch Dienstunterbrechungen reduziert und es Unternehmen oder Endbenutzern ermöglicht, Benutzern Bankdienstleistungen über ihre Benutzeroberfläche in der Anwendung und auf Websites anzubieten, was die Chance für Marktwachstum bietet. Darüber hinaus bietet es Verbesserungen in Bereichen wie Betrugserkennung, Risikomanagement und Kundenservice und hilft dabei, schnelle Entscheidungen zu treffen, was das Marktwachstum ankurbelt.

Beispielsweise hat Cashfree im September 2021 eine neue BaaS-API-Lösung für den Bankbetrieb eingeführt. Es wurde entwickelt, um Neobanken und Fintech-Plattformen auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Mikro- und makroökonomische Indikatoren
• Treiber, Einschränkungen, Trends und Chancen
• Von den Hauptakteuren übernommene Geschäftsstrategien
• Auswirkungen von Tarifen auf den globalen Banking-as-a-Service-Markt
• Konsolidierte SWOT-Analyse der Hauptakteure

Segmentierung

Analyse nach Komponenten

Nach Komponenten ist der Markt in Plattform und Service unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Plattformsegment mit dem größten Anteil wachsen wird, da Banken und NBFCs Finanzdienstleistungen einführen, um den Cashflow zu rationalisieren und zu verwalten, Rechnungen zu bezahlen und über die Website des Unternehmens oder der Bank auf Finanzierung zuzugreifen. Die Einführung der BaaS-Plattform in Bankensystemen verbessert das Kundenerlebnis und eine steigende Markentreue treibt das Marktwachstum voran. 

Analyse nach Typ

Nach Typ ist der Markt in API-basiertes Bank-as-a-Service und Cloud-basiertes Bank-as-a-Service unterteilt. 

Das cloudbasierte BaaS wird aufgrund von Faktoren wie der Rationalisierung von Datenvorgängen, der Reduzierung von Fehlern, der Aufrechterhaltung der Genauigkeit und der Verbesserung der Produktivität von Bank- und Finanzvorgängen voraussichtlich am stärksten wachsen. Darüber hinaus bietet es Support rund um die Uhr und ist über die Website oder das Netzwerk leicht zugänglich, was es zu einem effizienten System für Bankgeschäfte macht und das Marktwachstum ankurbelt. 

Analyse nach Anbieter

Nach Anbieter ist der Markt in Banken, Fintech-Unternehmen und andere unterteilt.

Es wird erwartet, dass der Bankensektor den Markt dominieren wird, da das BaaS-System Banken dabei unterstützen kann, kostensparende Maßnahmen anzubieten und auch zur Umsatzgenerierung beitragen kann. Außerdem müssen Banken keine Ausgaben für den technologischen Fortschritt tätigen, was die Kosten senkt, den Zugang zu gebrauchsfertigen Diensten verbessert und Banken dabei unterstützt, enorme Finanzierungskapazitäten zu erreichen, um das Marktwachstum voranzutreiben.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der Markt in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund des starken Wirtschaftswachstums und technologisch fortschrittlicher Bankunternehmen in den USA und Kanada, wie PayPal Holding Inc. und Green Dot Bank, den Markt dominieren wird, was das Marktwachstum vorantreiben wird. 

Beispielsweise kündigte Finastra, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, im April 2022 eine BaaS-Partnerschaft mit Microsoft an, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) alternative Kreditoptionen anzubieten. Im Rahmen dieser Partnerschaft könnten KMU-Eigentümer einfach und nahtlos relevante und wertvolle Unternehmensfinanzierungen erhalten.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum eine deutliche Wachstumsrate aufweisen wird, was unter anderem auf die High-Tech-affine Bevölkerung in Singapur, Hongkong und China zurückzuführen ist. Darüber hinaus trägt das steigende Bewusstsein für die Einführung von BaaS-Systemen in China, Japan, Indien und anderen Ländern positiv zum Marktwachstum bei. 

Schlüsselakteure abgedeckt

Der globale Banking-as-a-Service-Markt ist durch die Präsenz einer großen Anzahl von Gruppen- und Einzelanbietern fragmentiert. Die Top-10-Player trugen rund 40 % bis 45 % Anteile am Weltmarkt bei.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (USA)
• Solarisbank AG (Deutschland)
• PayPal Holding Inc (USA)
• Moven Enterprise (USA)
• The Currency Cloud Ltd (Großbritannien)
• Hitachi Payment Services Private Limited (Indien)
• Bnkbl Ltd (Großbritannien)
• MatchMove Pay Pte Ltd (Singapur)
• ICICI Bank (Indien)
• Starlink Bank Limited (Hongkong)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Oktober 2023, Hitachi Payment Services Private Limited mit Sitz in Indien, führte das HPX-Programm ein, um langfristige Beziehungen zu Fintech-Startups aufzubauen. Das Programm zielt darauf ab, die Zahlungsbranche zu revolutionieren, indem es alternative Möglichkeiten findet, Zahlungsprozesse so zu unterstützen, dass neue Ergebnisse für Unternehmen und Verbraucher entstehen und gleichzeitig nachhaltige Beziehungen gefördert werden.
• Im März 2023Die ICICI Bank hat eine Reihe digitaler Lösungen für Kapitalmarktteilnehmer und Depotkunden auf den Markt gebracht. Die Lösungen werden verschiedenen Kapitalmarktteilnehmern wie Börsenmaklern, PMS-Kunden, Kunden von FPI, Kunden von FDI und AIF-Kunden dabei helfen, ihre Bankanforderungen zu erfüllen.