Wie technologische Innovationen in der Finanzbranche die Landschaft für Top-RegTech-Unternehmen verändern

Ein rasanter Anstieg der Fälle von Datenschutzverletzungen im BFSI-Bereich hat Unternehmen dazu gezwungen, Vorschriften einzuhalten. In diesem Zusammenhang entwickeln Finanzaufsichtsbehörden innovative Lösungen, um Betrüger in Schach zu halten. Eine dieser Lösungen ist RegTech, was für Regulatory Technology steht und den Einsatz von Technologie zur Verwaltung der Berichterstattung, Compliance und Überwachung in der Finanzbranche beinhaltet.

Darüber hinaus investieren sowohl große als auch kleine Unternehmen in diese Technologie, um die Sicherheit ihrer vertraulichen Geschäftsinformationen zu gewährleisten. Im Mai 2023 bot die australische Regierung im Rahmen der Business Research and Innovation Initiative 5 Millionen US-Dollar an kleine und mittlere Unternehmen zur Unterstützung von RegTech an. Daher fördern Regierungen auf der ganzen Welt auch die Einführung von Regtech-Lösungen, was das Marktwachstum vorantreibt.

Laut einem Bericht vonFortune Business Insights™, die Marktgröße für Regtech-Markterreichte im Jahr 2026 23,43 Milliarden US-Dollar und wird bis 2034 voraussichtlich 105,23 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einem CAGR von 20,00 % im Prognosezeitraum 2026–2034. Die führenden Regtech-Unternehmen auf dem Markt konzentrieren sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für branchenspezifische Anforderungen. Diese Unternehmen entscheiden sich für strategische Kooperationen und Partnerschaften, um ihre Marktkenntnisse zu erweitern. Sie erwerben auch strategisch kleine Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Fortune Business Insights stellt die 10 besten Akteure/Unternehmen im Regtech-Markt vor

1.ACTICO GmbH

ACTICO GmbH ist ein deutscher Anbieter von Software für intelligente Automatisierung und digitale Entscheidungsfindung. Seine Lösungen verbinden künstliche Intelligenz und menschliches Fachwissen mit Automatisierungstechnologie, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, die digitale Kundenbindung zu verbessern, Abläufe zu optimieren, Betrug zu reduzieren und Risiken zu verwalten. Im Oktober 2023 stellte das Unternehmen seine Compliance-Lösungen vor, zu denen auch das neue ACTICO Customer Screening gehört. Es wurde entwickelt, um Kundendaten mit PEP (politisch exponierten Personen), Adverse-Media-Listen und Sanktionen abzugleichen.

2.Ascent Technologies Inc.

Ascent Technologies Inc. ist ein Regtech-Unternehmen, das Kunden bei der Automatisierung und Optimierung ihrer Prozesse zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt. Die IntaaS-Plattform (Intelligence-as-a-Service) setzt spezielle Automatisierungs- und vertikale KI-Technologien ein, um die Vorschriften und Dokumente einer Regulierungsbehörde in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die dann online an Kunden gesendet werden. Im Februar 2024 erwarb das Unternehmen Waymark, um seine Obligationsmanagement-Technologie mit den fortschrittlichen Horizon-Scanning-Tools von Waymark einzusetzen. Letztendlich bietet das kombinierte Unternehmen eine umfassende regulatorische Abdeckung für das Vereinigte Königreich, die EU und die USA.

3.Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte Touche Tohmatsu Limited ist ein globaler Anbieter von Prüfungs- und Assurance-, Risikoberatungs-, Steuer-, Beratungs-, Finanzberatungs- und damit verbundenen Dienstleistungen, der in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist. Seine Regtech-Methodik umfasst die Integration neuer Technologien mit umfassender Marktexpertise zur Bewältigung regulatorischer Probleme und macht es zu einem der weltweit führenden Regtech-Unternehmen. Im Mai 2024 gab Corlytics, ein Herausgeber regulatorischer Informationen, der automatisierte Richtlinieneinhaltung und Inhalte bereitstellt, die Übernahme einer digitalen Regtech-Plattform von Deloitte UK bekannt. Dieser Schritt half Corlytics bei der Ausweitung seiner Abdeckung in den USA und Europa.

4.IBM Corporation

IBM Corporation ist ein globales Informationstechnologieunternehmen, das sich der Bereitstellung integrierter Lösungen widmet, die Informationstechnologie und Kenntnisse über Geschäftsprozesse nutzen. Zu den verschiedenen Segmenten gehören Global Financing, Global Business Services, Systems, Global Technology Services sowie Cloud & Cognitive Software. Im März 2024 schloss das Unternehmen einen Vertrag mit EY über die Einführung einer Managed-Services-Lösung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ab. Der Schwerpunkt dieser Initiative liegt darauf, Unternehmen bei der Bewältigung der unterschiedlichen und zunehmenden Offenlegungsanforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu unterstützen, indem umfassende Datenanalysen, betriebssichere Berichtsfunktionen und Analysen bereitgestellt werden.

5.Jumio Corporation

Die Jumio Corporation bietet Lösungen zur Identitätsüberprüfung, darunter Selfie-basierte Authentifizierung, 3D-Lebendigkeitserkennungssysteme und gesichtsbasierte Biometrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-Identitätsprüfungs- und mobile Zahlungsdienste an, beispielsweise die Validierung für Mobil- und Webtransaktionen sowie das Scannen von Karten und Ausweisen. Im November 2023 schloss sich das Unternehmen mit Suits Me, einem schnell wachsenden FinTech-Unternehmen, zusammen, um den Prozess umzugestalten und so den Zugang zu Bankdienstleistungen für Kunden mit unzureichendem Bankkonto im Vereinigten Königreich zu verbessern.

6.Chainalysis Inc.

Chainalysis Inc. ist als Blockchain-Datenplattform präsent, die Daten, Dienste, Software und Forschung für Regierungsbehörden, Cybersicherheits- und Versicherungsunternehmen sowie Börsen auf der ganzen Welt bereitstellt. Es unterstützt Finanzinstitute, Regierungsbehörden und Kryptowährungsunternehmen beim sicheren Umgang mit Kryptowährungen. Im März 2024 unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag mit Sumsub, einem führenden Anbieter von Vollzyklus-Verifizierungen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Speicherung von Daten zu sichern, die Überwachung digitaler Asset-Transaktionen zu automatisieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Kundenunternehmen zu verbessern.

7.OneTrust, LLC

OneTrust, LLC mit Sitz in Georgia, USA, bietet Sicherheits- und Datenschutzsoftware an. Mithilfe seiner Plattform können Organisationen branchen- und rechtsordnungsübergreifend Sicherheitsvorschriften, Datenschutz und Governance einhalten. Es ist auch in Melbourne, Bengaluru, London, San Francisco, New York, Hongkong, München und Bangkok vertreten. Im Mai 2024 kündigte das Unternehmen die Einführung neuer Plattformverbesserungen und -funktionen an, um Unternehmen bei der verantwortungsvollen Bereitstellung, Sicherung und Erkennung von Daten zu unterstützen.

8.MetricStream Inc.

MetricStream Inc. bietet Governance-, Qualitäts-, Risiko- und Compliance-Management-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Compliance-Management-Softwarelösung, elektronische Dokumentenmanagement-Software, Unternehmens-Compliance-Plattformen und ein Risikomanagementsystem. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen für Validierung, Schulung, Hosting, Support und Implementierung an. Im Mai 2024 gab das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Expleo bekannt, einem Technologie-, Beratungs- und Engineering-Dienstleister. Bei dieser Vereinbarung liegt der Schwerpunkt darauf, Finanzinstituten dabei zu helfen, GRC-Prozesse zu verbessern und zu vereinfachen, Risiken effizienter zu steuern, mit größerer Integrität zu arbeiten und die Komplexität der Navigation in der Welt der Compliance zu minimieren.

9.Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. bietet Technologie- und Investorenkommunikationslösungen für den Finanzdienstleistungssektor. Es richtet sich an verschiedene Branchen wie Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Versorgung, Vermögensverwaltung, Gesundheitswesen, Versicherungen, Finanzen, Telekommunikation und Konsumentenfinanzierung. Im Mai 2024 gab der Anbieter von Regtech-Lösungen die Übernahme von Kyndryl, dem Securities Industry Services (SIS)-Geschäft eines IT-Infrastrukturdienstleisters, für einen nicht genannten Betrag bekannt.

10.Accuity Inc.

Accuity Inc., ein Teil von LexisNexis Risk Solution, bietet Software für die Zahlungsweiterleitung und -prüfung von Daten, einschließlich Software und Daten auf Online-Abonnementbasis, Kontrahenten-KYC-Lösungen und Transaktionsprüfung für die Finanzdienstleistungsbranche. Im Februar 2021 gaben Accuity und LexisNexis Risk Solutions eine Fusionsvereinbarung zur Entwicklung eines Unternehmens für Compliance-Lösungen für Finanzkriminalität bekannt. Ziel dieser Fusion war es, Daten und Analysen einzusetzen, um umfassendere Zahlungs- und Risikomanagementlösungen anzubieten.

Wie verändert der Einsatz neuer Technologien die Aussichten des Regtech-Bereichs?

Die führenden Regtech-Unternehmen investieren in die Integration fortschrittlicher Technologien, um die globale Geschäftsexpansion und die betriebliche Effizienz zu steigern. Allerdings müssen diese Unternehmen unterschiedliche landesspezifische Vorschriften einhalten, um in mehreren Ländern tätig zu sein. Daher investieren die Lösungsanbieter in die Bereitstellung effizienter und innovativer Anwendungen von Integrationstechnologien. Beispielsweise erfreut sich die Blockchain-Technologie in der Branche großer Beliebtheit, da sie sichere und transportable Aufzeichnungsfunktionen bietet. Ebenso bietet KI verschiedene Anwendungsfälle an, die Unternehmen bei der Bereitstellung zustandsspezifischer Lösungen unterstützen. Somit wird der Einsatz dieser Spitzentechnologien den Weg für Marktwachstum ebnen.