Auswirkungen der Zölle auf die US-Automobilindustrie: US-amerikanische vs. ausländische Marken

Die wachsenden Streitigkeiten über den internationalen Handel eskalierten erheblich, nachdem die neu gewählte US-Regierung unter Präsident Trump Zölle auf zahlreiche Importe, darunter Autos, Autozubehör und andere Rohstoffe (Metalle, Nichtmetalle), erhoben hatte.

Nach der Einführung der Zölle wird erwartet, dass die Preise für Fahrzeuge drastisch steigen werden, von 1^stApril 2025, so dass die OEMs aufgrund der allgemeinen Instabilität der Wirtschaftsaktivitäten und der Inflation im Land unter dem Schatten stehen, dass sie aufgrund einer geringeren Nachfrage ihr Geschäft verlieren.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Hinweise zur aktuellen Tarifpolitik:

• Die Zölle für komplett ausgebaute Fahrzeuge (CBU) würden bis zu 25 % betragen und dürften auf den Großhandelswert eines Fahrzeugs angerechnet werden.
• Fahrzeuge, die ausgenommen wären: Wenn Fahrzeuge unter das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) fallen, das besagt, dass mindestens 75 % der Fahrzeugkomponenten in Nordamerika hergestellt werden, dann wäre das Fahrzeug USMCA-konform. Der Anteil der Fahrzeuge, die nicht aus Nordamerika stammen, wird mit 25 % verzollt. 
• Ab dem 3. Mai sollen Zölle auf Autoteile in Höhe von 25 % eingeführt werden^rd. Es wird erwartet, dass das US-Handelsministerium in den nächsten 90 Tagen zusätzliche Zölle für Autoteile einführen wird, die im Gesetz vom 3. Mai nicht abgedeckt waren^rdTarifliste.
• Wesentliche Rohstoffe für die Automobilindustrie wie Stahl- und Aluminiumimporte unterliegen einem Zollsatz von 25 %.

Wie sich der Markt nach der durch die COVID-19-Störungen verursachten Volatilität bei den US-Autoverkäufen veränderte

Im Jahr 2024 erzielte die US-Automobilindustrie einen Umsatzanstieg von etwa 2,3 % im Jahresvergleich, was auf eine leichte Erholung der Nachfrage hindeutet, nachdem sie in den letzten fünf Jahren mehrere schwierige Phasen erlebt hatte.

Verkauf von Neufahrzeugen im Jahresvergleich

Die Volatilität des Marktes wurde nach der COVID-19-Krise erheblich beeinträchtigt, im Jahr 2020 brach der Markt um 14,6 % ein. In den nächsten zwei Jahren folgte Volatilität: Im Jahr 2022 verzeichnete der Markt ein negatives Wachstum und verzeichnete Verkäufe vor COVID-19 sowie ein stetiges Wachstum in den letzten Jahren unter der Biden-Regierung.

Angesichts der neu verhängten Zölle der Trump-Administration wäre das Wachstum im laufenden Jahr drastisch. Mit der klaren Mission „Making America Great Again“ hat die derzeitige Regierung Automobilhersteller und politische Entscheidungsträger dazu gedrängt, die Produktionstätigkeit wieder in die USA zu verlagern. Schauen wir uns an, warum die Trump-Regierung an die Einführung von Handelshemmnissen glaubte.

Was sind die aktuellen Automobilimporte in die USA?

Im Jahr 2024 importierten die USA Autos im Wert von 217 Milliarden US-Dollar, unter anderem aus Ländern wie Mexiko, Kanada, Japan, Südkorea und Europa. Die USA haben Autos im Wert von 49,7 Milliarden US-Dollar bzw. 28,3 Milliarden US-Dollar aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada importiert. Gefolgt von Nordamerika importieren die USA den Großteil der Autos aus Europa, wobei die Importe aus Deutschland einen Wert von 25,59 Milliarden US-Dollar, aus Großbritannien einen Wert von 9,81 Milliarden US-Dollar, die Slowakei einen Wert von 6,30 Milliarden US-Dollar, Italien einen Wert von 3,98 Milliarden US-Dollar und Schweden einen Wert von 3,97 Milliarden US-Dollar haben, was einem Gesamtanteil von 22-23 % der Gesamtimporte entspricht. Dadurch hat sich über Jahrzehnte eine langfristige Allianz zwischen den westlichen Volkswirtschaften etabliert.

Andererseits belaufen sich die US-Autoimporte aus asiatischen Ländern wie Japan auf 40,76 Milliarden US-Dollar und Korea auf 38,02 Milliarden US-Dollar. Überraschenderweise belaufen sich Chinas Grenzimporte auf etwa 3,82 Milliarden US-Dollar. 1,7 % Anteil an den gesamten US-Autoimporten. Die USA weisen unter den aktuellen Handelspraktiken das höchste Handelsdefizit auf.

Wachstum des US-Autoimportwerts nach COVID-19

Die obige Tabelle zeigt die Entscheidung zur Ankündigung von Zöllen. Da die Fahrzeugimporte in den letzten fünf Jahren weiter zugenommen haben, war die US-Regierung gezwungen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um das Handelsgleichgewicht zwischen den Partnerländern aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die US-amerikanische Fertigungsindustrie vor europäischen und asiatischen Konkurrenten zu schützen.

Wie werden sich die Zölle auf die gesamten US-Automobilhersteller im Vergleich zu ausländischen Marken auswirken?

Die meisten US-Marken wie Ford, GM und Tesla haben ihre Montage- und Fertigungsstätten in verschiedenen Teilen der USA. Der US-Automarkt wird stark von den großen OEMs dominiert, zum Beispiel JLR, Volvo, Mazda und VW, die etwa 80 % ihrer Fahrzeuge importieren, und es wird erwartet, dass sie mit massiven Auswirkungen konfrontiert werden. Die moderaten Auswirkungen werden bei Marken wie GM, Stellantis, Toyota und BMW zu beobachten sein, da ihre Importe etwa zwischen 40 und 50 % liegen. Die am wenigsten betroffenen Marken wären Tesla, Honda und Ford, da ihre Importe vergleichsweise geringer sind als bei anderen Marktteilnehmern. Diese am wenigsten betroffenen Akteure wären in naher Zukunft in der Lage, mit JLR, Volvo, VW, Hyundai, Mercedes Benz und anderen zu konkurrieren.

Nachfolgend finden Sie Daten zu den in den USA verkauften Automarken und den Prozentsatz ihrer Importe.

 Wie sich Zölle auf Automobilhersteller auswirken: Herstellungs-/Montageanlagen in den USA im Vergleich zu Importen in die USA

Die beliebtesten in den USA verkauften Autos (sowohl in den USA hergestellt, hergestellt oder montiert) haben mit 53 % den höchsten Anteil, der restliche Anteil wird von Herstellern in Mexiko, Südkorea, Japan, Kanada, Deutschland und dem Rest der Welt gehalten. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Auswirkungen nicht nur auf importierte Autos beschränkt sind, sondern wahrscheinlich auch 53 % der in den USA hergestellten Autos betreffen.

Die globale Automobilindustrie ist in hohem Maße auf eine komplexe Lieferkette angewiesen. Alle großen OEMs sind von den Komponentenlieferanten abhängig. Als OEMs, die in den USA tätig sind, hat die Konzentration auf die Montage und Herstellung von Fahrzeugen ihre Aktivitäten einschließlich der Entwicklung von Fahrzeugen eingeschränktAutomobilchassisund andere kleine Baugruppen.  Darüber hinaus werden fast alle Komponenten an mehrere globale Anbieter ausgelagert. Daher wirken sich verschiedene Handelsabkommen und Beziehungen zwischen Ländern auf die Auswahl von Lieferanten für Automobil-OEMs, die strategische Beschaffung, die Einhaltung von Qualitätsstandards, Lieferplänen und Importbedingungen aus. Daher werden sich diese Faktoren nach der Einführung der Zölle ändern und die Industrie wird dazu gedrängt, ihre Handelspraktiken neu auszurichten.  

Das beliebteste Auto in den USA ist der Pickup der F-Serie von Ford, der mit 0,73 Millionen verkauften Einheiten auch im Jahr 2024 das meistverkaufte Modell bleibt. Das Fahrzeug ist eine perfekte Darstellung der Automobilbegeisterung der USA und gilt als der berühmteste amerikanische Lkw und trägt stolz das Prädikat „Made in the USA“, obwohl es nicht vollständig aus Teilen aus den USA hergestellt wird, sondern Tausende solcher Teile für die F-Serie aus 24 Ländern in die USA importiert werdenPick-up-Trucks. Dies zeigt die Abhängigkeit der globalen Lieferkette vom US-amerikanischen Automobilmarkt. Die Auswirkungen der Zölle dürften die Preise aller ähnlichen Modelle/Fahrzeuge für OEMs mit Montage- und Fertigungsstätten in den USA erhöhen, darunter Ford, GM, Stellantis, Tesla und andere.

Selbst wenn sich die OEMs der Komponentenfertigung dazu entschließen, in die USA zu ziehen, besteht in der Branche immer noch die Sorge, dass die Kosten für Rohstoffe wie Stahl und Aluminium absichtlich erhöht werden, da es weiterhin Zölle auf diese Materialien geben wird. Dabei ist die US-amerikanische Automobilindustrie einer der größten Abnehmer von Metallen und Nichtmetallen und dürfte bei der Verwaltung ihrer Betriebsabläufe beim Bau von Fahrgestellen, Gehäusen aus Metall durch Blechverarbeitung, ABS-Kunststoff-Autoinnenräumen/-teilen und anderen im Herstellungsprozess verwendeten Elementen beeinträchtigt werden.

Letztlich dürften die US-Verbraucher unter der neuen Politik leiden. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des Anstiegs der Autopreise können dazu führen, dass die Gesamtnachfrage nach Autos sinkt und das Produktionsvolumen von Autos über einen längeren Zeitraum begrenzt wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich dies in den kommenden Tagen auf die allgemeine Beschäftigungsfähigkeit der US-amerikanischen Automobilindustrie auswirken wird. Daher bleibt den OEMs keine andere Wahl, als den Prozess stärker zu automatisieren, um die zusätzlichen Produktionskosten abzusichern. Dies ist letztendlich ein Rückschlag für die Idee, die Automobilproduktion auf das US-amerikanische Festland zu beschränken, um neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und das Wirtschaftswachstum des Landes zu unterstützen. 

Wie die Autoindustrie mit der US-Regierung über Zölle verhandelt

Die US-Automobilhersteller befürchten, dass die Zölle auf die Gesamtleistung der Branche nach hinten losgehen könnten, da die Verlagerung der Produktion importierter Komponenten in die USA ihrer Meinung nach ein langwieriger Prozess ist, der viele Jahre dauern kann und sie möglicherweise an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Darüber hinaus wird es für in den USA tätige Unternehmen durch aggressives Dumping von Autos ausländischer Marken schwieriger, mit den Automobilherstellern zu konkurrieren, unterstützt durch staatliche Subventionen für den Export dieser Fahrzeuge und Komponenten zu deutlich niedrigeren Preisen, um die Auswirkungen der Zölle auszugleichen.

Der Präsident des American Automotive Policy Council, Herr Matt Blunt, hat seine Erklärung zur Ankündigung von Automobilzöllen geteilt und erklärt, dass amerikanische OEMs sich dazu verpflichten, Fahrzeuge im Land zu produzieren, was zu mehr Investitionen und Arbeitsplätzen führt. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Zölle so eingeführt werden, dass Preiserhöhungen für US-Verbraucher vermieden werden und die Wettbewerbsfähigkeit des integrierten nordamerikanischen Automobilsektors erhalten bleibt. Dies ist ein entscheidender Bestandteil des USMCA-Abkommens zur Förderung eines freien Grenzhandels zwischen den USA, Mexiko und Kanada. Kanada und Mexiko exportierten im vergangenen Jahr Autos im Wert von 76 Milliarden US-Dollar bzw. Autoteile im Wert von 102 Milliarden US-Dollar.

Die sechs größten Verbände der US-amerikanischen Automobilindustrie, darunter Autohändler, Zulieferer und fast alle großen OEMs, schließen sich zusammen, um bei der Trump-Regierung für Erleichterungen bei der neuen Politik zu werben. Der Brief bringt ihre Besorgnis über alle möglichen Entlassungen, Produktionsstopps und Insolvenzen von Autohändlern aufgrund begrenzten Kapitals zum Ausdruck. Der Brief wurde von den führenden Mitarbeitern unterzeichnet; Alliance for Automotive Innovation, Autos Drive America, Vehicle Zuliefererverband MEMA, American International Automobile Dealers Association, National Automobile Dealers Association und American Automotive Policy Council. Die gesamte Branche sorgt für mehr als 10 Millionen Arbeitsplätze und ist jedes Jahr für Geschäfte im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar verantwortlich.

Wie wird es in den kommenden Monaten weitergehen?

Nach einem stetigen Wachstum in den letzten Jahren benötigt die US-Automobilindustrie sowohl Nachhaltigkeit als auch Stabilität, da die Einführung von Zöllen in der Branche Panik auslöste. Die Regierung stoppte die Umsetzung nach der Ankündigung einige Wochen lang und kündigte schließlich eine vorübergehende Ausnahme vom Mexiko-Kanada-Zoll an, ohne direkte Signale an die OEMs und Interessenvertreter zu senden. Dies behindert die Expansion des Automobilsektors aufgrund mangelnder Klarheit über die künftige Politik. 

Die Unsicherheit darüber, ob und wie lange diese Zölle bestehen bleiben, führt dazu, dass die Branche Transaktionsverluste in den Bereichen Transport, Logistik und Energie erleidet. Die Regierung erwartet ein viel klareres Bild über die Handelspolitik, die Verschiebung der Zölle auf Autoteile und Fahrzeuge, die im Rahmen der USMCA-Konformität und später aus anderen Märkten wie Europa und Asien importiert werden.