Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der COVID-19-Auswirkungen auf Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge, nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge), nach Fahrgestelltyp (nicht konventionell, konventionell und modular) und regionaler Prognose, 2023–2030

Der weltweite Markt für Automobilfahrgestelle wurde im Jahr 2022 auf 136,65 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 147,68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 330,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,17 % im Prognosezeitraum entspricht.

Chassis ist der Rahmen, auf dem das Fahrzeug montiert ist und der den unteren Teil des Fahrzeugs bildet. Es handelt sich um eine der wichtigsten zu bewertenden Komponenten des Fahrzeugs. Ein starker Metallrahmen kann das Gewicht des gesamten Fahrzeugs in statischen oder dynamischen Situationen tragen. In der Fertigungsindustrie werden Rahmenstäbe als Rückgrat des Fahrzeugs bezeichnet. Es wird als Element beschrieben, das die Montage anderer Teile oder Komponenten wie Motoren, Getriebe, Bremsen, Achsen und Reifen ermöglicht. Das Fahrgestell von Kraftfahrzeugen ist so konstruiert, dass es ausreichend Festigkeit bietet, um der Belastung standzuhalten.

Strenge Fahrzeugemissions- und Sicherheitsstandards erfordern von den Automobilherstellern, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und die Festigkeit des strukturellen Designs beizubehalten. Dieser Faktor zwang die Hersteller dazu, die Fahrgestellkonstruktion von der traditionellen schweren Stahlkonstruktion auf eine leichte Verbundkonstruktion umzustellen. Beispielsweise stellte Lotus im September 2021 seine neueste Leichtbau-Chassis-Technologie für seine Elektrofahrzeuge der nächsten Generation vor.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Unterbrechungen in den Lieferketten und Reisebeschränkungen bremsten das Marktwachstum während der Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hatte schwere Auswirkungen auf die Automobilindustrie auf der ganzen Welt. Verschiedene Länder weltweit haben landesweite Sperrnormen eingeführt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Autoverkäufe gingen im zweiten Halbjahr 2020 aufgrund der Pandemie und strenger sozialer Distanzierungsvorschriften stark zurück. Strenge soziale Distanzierungsnormen und landesweite Sperren führten zur vollständigen Schließung verschiedener OEM-Produktionsstätten, wodurch der Transport von Rohstoffen gestoppt wurde und Tausende von abhängigen Arbeitnehmern und die Branche direkt oder indirekt betroffen waren. Lockdowns, Arbeitslosigkeit und Lohnkürzungen haben den Autobedarf exponentiell verringert. Dadurch hat sich auch die Kaufkraft der Verbraucher deutlich verringert.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 nahmen verschiedene OEMs weltweit den Produktionsbetrieb mit 50 % ihrer Belegschaft wieder auf und hielten dabei angemessene soziale Distanzierungsstandards ein, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Mehrere Länder weltweit haben groß angelegte Impfkampagnen durchgeführt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Diese Faktoren haben die Nachfrage auf dem Automobilmarkt allmählich erhöht und dadurch den Weltmarkt im geplanten Zeitraum angekurbelt.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen zur Förderung des Marktwachstums

Verschiedene Länder haben sich zum Ziel gesetzt, die Fahrzeugemissionen bis 2050 zu reduzieren. Sie haben damit begonnen, die Entwicklung und den Verkauf des Elektrofahrzeugmarkts und der damit verbundenen Ladeinfrastruktur zu fördern, indem sie Verbrauchern, die sich für Elektrofahrzeuge entscheiden, verschiedene Anreize wie Kaufsteuern bieten. Beispielsweise bieten die USA Anreize von bis zu 7.500 US-Dollar für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge. Hersteller von Elektrofahrzeugen konzentrieren sich darauf, Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge mit modernstem Design und Gewichtseinsparungen zu liefern. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Kapazität von Elektrofahrzeugbatterien erhöht, was die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im Prognosezeitraum steigern könnte .

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Chassis-Materialien zur Stärkung des Marktwachstums

Die steigende Nachfrage nach Fahrzeuggewichtsreduzierungen zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Fahrzeugs sowie der Batterielebensdauer und der Kraftstoffeffizienz ist einer der Hauptfaktoren, die den Markt antreiben. Darüber hinaus werden von den Hauptakteuren hauptsächlich Aluminiumlegierungsmaterialien für die Herstellung von Fahrzeugchassissystemen verwendet. Aluminium ist das leichteste Metall und reduziert das Gewicht des Fahrgestells erheblich. Daher wird erwartet, dass Aluminiumlegierungen das Gesamtgewicht des Fahrzeugs deutlich minimieren. Darüber hinaus haben technologische Entwicklungen auch dazu geführt, dass Metalle wie Carbon-Glasfaser-Verbundwerkstoffe zum Einsatz kommen. Die Reduzierung des Fahrzeuggewichts ist eine bekannte Methode, die Automobilhersteller und verschiedene OEMs nutzen, da sie den Kraftstoffverbrauch erheblich senken und CO2-Emissionen. Um weniger Gewicht zu erreichen, müssen weniger Kräfte und Trägheit überwunden werden. Daher wird der zunehmende Einsatz und die zunehmende Akzeptanz solch fortschrittlicher Materialien für verschiedene Fahrzeugherstellungsanwendungen, einschließlich Fahrgestelle, in naher Zukunft zu einer Nachfrage nach Automobilfahrgestellen führen.

Steigende Nachfrage nach SUVs treibt den Automobil-Chassis-Markt voran

Laut IEA haben sich die weltweiten SUV-Verkäufe während der Pandemie als sehr widerstandsfähig erwiesen und zwischen 2020 und 2021 um mehr als 10 % zugenommen. Die SUV-Verkäufe und der Markenanteil werden 2021 Rekordhöhen erreichen und mehr als 45 % aller Neuwagen ausmachen Fahrzeugverkäufe weltweit. In mehreren Ländern, darunter den USA, Indien und einigen europäischen Ländern, wachsen die SUV-Verkäufe immer noch rasant. So stiegen beispielsweise im April 2023 die Pkw-Verkäufe in Indien um 27 % auf 3,9 Millionen Einheiten, den höchsten Wert aller Zeiten im vorangegangenen Geschäftsjahr. Allerdings nimmt die Beliebtheit von batteriebetriebenen kleinen Elektrofahrzeugen in China rasant zu und die Verbreitung von SUVs ist rückläufig. Im Jahr 2021 waren weltweit über 35 Millionen SUVs unterwegs. Daher wird erwartet, dass der Aufstieg von SUVs die Marktexpansion erheblich ankurbeln wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Schwankende Rohstoffpreise behindern das Wachstum des Marktes

Die Rohstoffe für die Herstellung von Fahrwerkssystemen für Kraftfahrzeuge sind hauptsächlich Kohlenstoffstahl und Aluminiumlegierungen. Reformen im europäischen Emissionshandelssystem haben die Kosten für Aluminium, Kohlenstoff und andere Metalle erhöht, die bei der Fahrgestellherstellung verwendet werden. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Verwendung dieser Metalle bei der Herstellung von Fahrwerkssystemen erschweren. Daher wird erwartet, dass die Preisvolatilität der in Automobilfahrwerkssystemen verwendeten Rohstoffe das Wachstum des Weltmarktes bremsen wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Fahrzeugtypanalyse

Pkw hielten aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens der Verbraucher den größten Marktanteil

Der Markt ist in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge unterteilt Fahrzeugtyp. Das Pkw-Segment wurde im Jahr 2022 auf 69,75 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im geschätzten Zeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,17 % wachsen.

Die Nachfrage nach Personenkraftwagen wächst rasant, da internationale Automobilhersteller an Bedeutung gewinnen und Verbraucher bereit sind, neue Fahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie zu kaufen. Personenkraftwagen verfügen über fortschrittliche Technologien wie Schnellladung, Navigation, Spracherkennung und Smartphone-Integration. Einige Personenkraftwagen sind mit Funktionen wie automatischem Einparken, automatischem Bremsen und Spurhalteassistent ausgestattet. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach dem Pkw-Segment im Prognosezeitraum ankurbeln und das globale Marktwachstum für Automobilfahrgestelle vorantreiben. Beispielsweise stiegen die Pkw-Verkäufe im Jahr 2021 weltweit um 5 %, von 53,92 Millionen Autos im Jahr 2020 auf 56,40 Millionen Autos im Jahr 2021. Es wird geschätzt, dass die Pkw-Verkäufe in Indien im Januar 2023 im Vergleich zu Dezember 2022 um mehr als 8 % gestiegen sind. Darüber hinaus treibt der Einbau fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen das Wachstum des Pkw-Segments voran. Beispielsweise kündigte der Unionsminister für Straßenverkehr und Autobahnen an, dass ab dem 1. Oktober 2022 alle in Indien verkauften Neuwagen obligatorisch mit sechs Airbags ausgestattet sein sollten. Darüber hinaus tragen auch leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge maßgeblich zum Marktwachstum bei zu einer zunehmenden Akzeptanz/Nachfrage nach Leichtbaumaterialien für die Automobil-Chassis-Herstellung in wichtigen Regionen.

Das Segment der Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Es wird erwartet, dass sich die Automobiltechnologie im Laufe des nächsten Jahrzehnts mit der Einführung von Elektrofahrzeugen und Fortschritten bei selbstfahrenden Autos erheblich verändern wird. Prognosen zufolge wird der Absatz von Elektrofahrzeugen bis 2030 28 % und bis 2040 58 % des weltweiten Pkw-Absatzes erreichen. Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach sauberer Energie ein wichtiger Faktor, der zum Wachstum des Elektrofahrzeugmarkts und der steigenden Nachfrage nach Automobilfahrgestellen beiträgt .

Nach Chassis-Typ-Analyse

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Das Segment der nicht-konventionellen Gehäusetypen hielt aufgrund erweiterter Funktionalitäten einen erheblichen Anteil

Nach Chassistyp wird der Markt in unkonventionell, konventionell und modular unterteilt. Das nichtkonventionelle Segment belief sich im Jahr 2022 auf 47,14 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,58 % wachsen.

Nichtkonventionelles Chassis ist ein Chassistyp, der jede Komponente oder jedes System im Fahrzeug unterstützen kann. Dieses System kombiniert die Karosserie und erhöht die Steifigkeit und das Gewicht für ein besseres Handling. Unkonventionelle Fahrwerke kommen nur bei konventionellen Pkw zum Einsatz. Da es keine Rahmenverbindungen gibt, werden Vibrationen und Stöße von einigen losen Teilen reduziert. Die Nachfrage nach konventionellen Personenkraftwagen mit erweiterten Funktionen erhöht wiederum weltweit die Nachfrage nach unkonventionellen Fahrgestellen. Das Chassis ist leicht und trägt zum niedrigen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs bei.

Das Modulsegment hatte im Jahr 2022 einen Wert von 5,24 Milliarden US-Dollar und wird im geschätzten Zeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 22,80 % wachsen. Dieses Segment nimmt die zweitgrößte Position im Markt ein. Bei einem modularen EV-Chassis handelt es sich um eine speziell entwickelte Architektur, die die Herstellung von Elektrofahrzeugen auf lange Sicht effizienter machen soll, da sie im Vergleich zu anderen Chassistypen einfacher zu montieren und kostengünstiger ist. Modulare EV-Chassis sind flexibel und Hersteller können die Produktion bestimmter Antriebsstränge je nach Bedarf erhöhen oder verringern. Dadurch können Hersteller unendlich viele Kombinationen von Motoren, Aufhängungen, Lenkungen, Bremsen und Antrieben erstellen, um Elektrofahrzeuge (EV) zu erfüllen Leistungsanforderungen. Daher ist das modulare Chassis mit kleinen Elektrofahrzeugen bis hin zu großen Minivans kompatibel. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist aufgrund von Bedenken hinsichtlich sauberer Energie und Umweltzerstörung rapide gestiegen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Nachfrage nach modularen Fahrgestellen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der Markt in Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt unterteilt

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2022 auf 57,78 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,64 % wird der Markt bis 2030 schätzungsweise 144,74 Milliarden US-Dollar erreichen. Es wird erwartet, dass die Region im geschätzten Zeitraum den Markt dominieren wird.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert weiterhin den Markt und bietet den Herstellern aufgrund der Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte und Rohstoffe erhebliche Kosteneinsparungen. Zu dieser Region gehören China und Indien, die aufgrund ihrer großen Bevölkerung und steigenden Kaufkraftparität etwa 34 % der gesamten Fahrzeugproduktion ausmachen. Die wachsende Beliebtheit von Fahrgestellen aus Aluminiumlegierungen hat zu einem Anstieg der Verkäufe von Luxusfahrzeugen geführt. Darüber hinaus wird erwartet, dass das zunehmende Wachstum aufgrund der Beteiligung kommerzieller und staatlicher Investitionen sowie ausländischer Direktinvestitionen den asiatisch-pazifischen Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Nordamerika hält aufgrund der Entwicklung neuer Technologien und Materialien den zweitgrößten Marktanteil bei Automobilchassis. Der aktuelle Trend bei Automobilchassis in dieser Region geht dahin, anstelle herkömmlicher Materialien alternative Materialien zu verwenden, um den Fügeprozess zu verbessern. Harz-, Faser- und Metalllegierungsmaterialien sind die aktuellen Trends in der nordamerikanischen Automobilindustrie, da sie eine hohe Nutzlastkapazität bieten und leicht und kostensparend sind. Auch die steigende Nachfrage nach Luxus- und Sportwagen dürfte das Marktwachstum in der Region ankurbeln. Beispielsweise begann GM im Januar 2023 mit der Produktion des Hummer EV SUV in seinem Montagewerk Detroit-Hamtramac in Michigan.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen konzentrieren sich auf Partnerschaften und die Produktion verbesserter Gehäuse, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren

Hauptakteure konzentrieren sich auf Akquisitionen, Kostensenkungsstrategien und strategische Partnerschaften, um ihr Produktangebot weiterzuentwickeln. Beispielsweise unterzeichnete Magna im April 2021 eine Vereinbarung mit dem israelischen Startup REE Automotive über den Bau eines Elektrofahrzeugs. Ziel des Unternehmens ist es, seine Position auf dem Markt für Elektrofahrzeuge im geplanten Zeitraum zu festigen. In Zusammenarbeit mit REE freut sich das Unternehmen darauf, seine Produktpalette zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Schaeffler Technologies AG (Deutschland)


• Hyundai Motor Company (Südkorea)


• Aisin Seiki (Japan)


• Magna International Inc. ( Kanada)


• Continental AG (Deutschland)


• ZF Friedrichshafen AG (Deutschland )


• Tower International (USA)


• Benteler International AG ( Deutschland)


• CIE Automotive (Spanien)


• REE Automotive, Ltd. (Israel)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• April 2023: Magna International wurde mit dem Bau des völlig neuen Elektro-SUV von INEOS Automotive beauftragt, dessen Produktion im Jahr 2026 in Graz, Österreich, beginnen soll. Darüber hinaus wird Magna für die Konstruktion des gesamten Fahrzeugs verantwortlich sein.


• März 2023: Lamborghini hat das Kohlefaser-Chassis seines kommenden Aventador-Nachfolgers vorgestellt, bei dem mehr Verbundwerkstoffe als je zuvor zum Einsatz kommen. Das neue Design basiert auf der Integration möglichst vieler Komponenten und macht Verbindungen und Schweißnähte überflüssig. Geschmiedete Verbundwerkstoffe bieten einen effizienteren Herstellungsprozess ohne kühlungsbedingten Energieverbrauch.


• März 2023: ZF stellt eine Software für ein „intelligent vernetztes“ Fahrwerkssystem vor, das die Längs-, Quer- und Vertikaldynamik des Fahrzeugs optimiert. Diese Lösung steuert alle Fahrwerkssysteme und sorgt für harmonisches Beschleunigen, Bremsen, präzise Lenkung und ausgewogene Dämpfung.


• April 2023: ZF kündigte an, bis 2024 42,5 Millionen US-Dollar zu investieren, um seine Produktionskapazitäten für Automobilfahrgestelle in Mexiko zu erweitern. Die neue Anlage verfügt über Hochleistungsmontagelinien für die Just-in-Sequence-Fertigung von Vorder- und Hinterachslagern sowie Eckmodulhalterungen für Elektro-Pkw.


• Oktober 2022: Hyundai Mobis gab die Lieferung von Fahrwerksmodulen für vier Mercedes-Benz E-SUVs bekannt. Damit war Hyundai der erste Lieferant von Fahrwerksmodulen für einen deutschen Luxusautohersteller außerhalb Europas.

BERICHTSBEREICH

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Der Bericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Fahrzeugtypen und Produkttypen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Darüber hinaus umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

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