Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Feuerfestmaterialien, nach Form (Ziegel und geformt und monolithisch und ungeformt), nach Produkt (Ton und Nicht-Ton), nach Alkalität (sauer und neutral und basisch), nach Endverbrauchsbranche ( Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Glas, Zement und andere) und regionale Prognose, 2022-2029

Die globale Marktgröße für Feuerfestmaterialien wurde im Jahr 2021 auf 32,25 Mrd. USD geschätzt und soll von 33,01 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 44,82 Mrd. USD im Jahr 2029 wachsen, was einer CAGR von 4,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, wobei die Nachfrage nach Feuerfestmaterialien in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer war als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von 1,7 % im Vergleich zu 2019.

Feuerfeste Produkte sind technisch fortschrittliche Keramikmaterialien, die starkem thermischen und mechanischen Abrieb und chemischer Korrosion bei extremen Temperaturen standhalten können. Sie spielen eine wichtige, jedoch übersehene Rolle im täglichen Betrieb fast jeder Branche, indem sie mechanische Festigkeit, Wärmedämmung und Korrosionsbeständigkeit bieten. Diese Produkte waren für verschiedene Branchen wie Eisen und Stahl, Zement, Glas, andere Metalle, Papier und Zellstoff und Petrochemie von wesentlicher Bedeutung wichtige Herstellungsprozesse zu entwickeln.

Diese Produkte werden in einigen Branchen wie Stahl und anderen Metallen als Verbrauchsmaterialien behandelt, in denen sie von Zeit zu Zeit ersetzt werden, um ihre Leistung aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite betrachten Industrien wie Glas und Zement ihre Kapitalanlagen so, dass sie ihre Pflicht bis zu 10 Jahre lang erfüllen können. Nach Angaben der World Refractory Association machen die Kosten für feuerfeste Produkte weniger als 3 % und oft sogar weniger als 1 % der hergestellten Produkte aus. Die optimierte Anwendung und Gestaltung von feuerfesten Produkten kann jedoch bis zu 20 % der Betriebskosten für die Endverbraucherindustrien reduzieren. Darüber hinaus ist die Herstellung ungiftig und über 90 % der feuerfesten Materialien werden entweder recycelt oder wiederverwendet, was sie für den Fortschritt der verschiedenen Endverbrauchsindustrien entscheidend macht.

Schlüsselakteure konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten in Schwellenländern. Beispielsweise hat RHI Magnesita im November 2021 den Betrieb seines regionalen F&E-Zentrums in Indien aufgenommen. Das Unternehmen hat außerdem rund 53,5 Millionen USD (400 Crores INR) investiert, um seine Produktionskapazität für feuerfeste Materialien in Indien zu erweitern. Diese Entwicklung wird dem Unternehmen helfen, seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen.

Auswirkungen von COVID-19

Der Rückgang der Endverbrauchsproduktion wirkte sich negativ auf den Verbrauch von feuerfesten Materialien aus

Während die Herstellung feuerfester Produkte als wesentliche Dienstleistung angesehen wird, wurde die Versorgung mit Rohstoffen wie Bindemitteln und Nicht-Ton-Sand während der Pandemie beeinträchtigt. Außerdem sahen viele Unternehmen während des Lockdowns einen Mitarbeitermangel, der die Wachstumsrate des Marktes leicht behinderte. Ein weiterer Faktor, der sich auf den Markt auswirkte, war die Verlangsamung der Produktionsaktivitäten in den Endverbraucherindustrien. Zement- und Glasunternehmen reduzierten ihre Produktion aufgrund einer verlangsamten Aufnahme in der Automobil- und Bauindustrie. Auch die Nichteisenmetalle und die Eisenherstellung waren aufgrund von Bergbauaktivitäten, die während der Pandemie stillgelegt wurden, betroffen. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Automobil- und Bauindustrie im Zeitraum 2021-2022 eine starke Erholung verzeichnen wird, und diesem Trend wird voraussichtlich von der globalen Feuerfestindustrie im Prognosezeitraum gefolgt.

AKTUELLE TRENDS

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Refraktäre Anpassung zur Erfüllung der Verbrauchernachfrage zur Förderung der Marktentwicklung

Während diese Produkte schon seit langem verwendet werden, ist eine wichtige Veränderung, die auf dem Markt zu beobachten ist, die Entwicklung von feuerfesten Produkten aus einer Kombination verschiedener Materialien. Beispielsweise werden Magnesiamaterialien mit Chromoxid kombiniert, um feuerfestes Magnesia-Chrom zu bilden. Diese Produkte haben eine hohe Feuerfestigkeit und eine hervorragende Toleranz gegenüber chemischer Korrosion. Darüber hinaus sind ungeformte Produkte, wie z. B. monolithische, aus Zuschlagstoffen, Additiven und Bindemitteln geformte Produkte, von der Stahl- und Zementindustrie stark nachgefragt. Sie bilden eine Auskleidung hinter Formen und Schablonen und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturisolierung über die gesamte Ofenoberfläche. Solche ungeformten Produkte werden zunehmend gemäß den Anforderungen der Endverbraucherindustrien hergestellt. Beispielsweise kündigte 6K Additive die Markteinführung einer neuen Reihe hochschmelzender Metallpulver an, einer speziellen Materialklasse, die sich durch ihre hohe Temperatur- und Verschleißfestigkeit auszeichnet und sich für die Herstellung hochbeanspruchter Teile als geeignet erweist.

treibende Faktoren

Steigender Verbrauch von Eisen, Stahl und Glas durch die Automobilindustrie zur Belebung des Marktes

Das Wiederaufleben der Automobilindustrie in den letzten Jahren, insbesondere mit dem Aufschwung von Elektrofahrzeugen, hat den Materialien für die Fahrzeugherstellung, einschließlich Stahl, Eisen und Glas, Zugkraft verliehen. Laut einem gemeinsamen Bericht der International Organization of Motor Vehicle Manufacturers und der World Steel Association machen Produkte auf Stahlbasis 60 % der Fahrzeugkarosseriestruktur aus. Im Vergleich dazu macht Glas mehr als 6 % des Fahrzeugkarosseriegewichts aus. Da das Material für die Herstellung dieser Materialien von entscheidender Bedeutung ist, hat ihre Aufnahme in der Stahl- und Glasindustrie stark zugenommen, um die Nachfrage der Automobilindustrie zu befriedigen. Daher wird erwartet, dass das Wachstum der Automobilindustrie das Wachstum des Feuerfestmarktes vorantreiben wird.

Die Automobilindustrie sucht nach innovativen Wegen, um die zukünftigen Anforderungen an den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch zu erfüllen, und investiert daher kontinuierlich in fortschrittliche Materialien, die zur Einführung einer neuen Sorte innovativer Stähle für die Automobilindustrie geführt haben. Die Entwicklung von Advanced High Strength Steel (AHSS) hat es der Automobilindustrie ermöglicht, die steigenden regulatorischen Anforderungen kostengünstig zu erfüllen. Jedes Jahr werden neue Automodelle mit leichten, höherfesten Stahlkomponenten eingeführt, die eine kostengünstige Antwort auf die Forderung nach erhöhter Sicherheit und Kraftstoffeinsparung bieten. Daher lässt die Einführung von Hochleistungsstahl durch die Automobilindustrie die Produktnachfrage steigen.

EINSCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sehr kohlenstoffintensiver Herstellungsprozess, um Umweltbedenken und Vorschriften anzuziehen

Die Herstellung dieser Produkte ist ein sehr kohlenstoffintensiver Prozess, da er Schritte wie Abbau, Backen und Aushärten von feuerfesten Materialien umfasst. Hohe Mengen an CO₂ und Schadstoffen wie Kohlenmonoxid und flüchtige organische Verbindungen, werden während des Herstellungsprozesses freigesetzt. Diese Gase sind als Treibhausgase bekannt, und die Umweltbehörden regulieren ihre Freisetzung in die Luft stark. Darüber hinaus wird während der Herstellung viel Energie benötigt, was die Kohlenstoffintensität weiter erhöht. Da Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbedenken stark im Fokus stehen, sind die Feuerfesthersteller gezwungen, ihre Kohlenstoffintensität zu reduzieren, was zu niedrigeren Gewinnspannen führt. Da der Markt bereits stark umkämpft ist, schränken solche Beschränkungen das Wachstumspotenzial des Marktes ein.

SEGMENTIERUNG

Nach Formularanalyse

Bricks & Shaped-Segment wird aufgrund starker Nachfrage aus Schlüsselindustrien den größten Anteil halten 

Basierend auf der Form wird der Markt in Ziegel & geformt und monolithisch & ungeformt eingeteilt. Das Segment Ziegel und Formteile nimmt aufgrund der hohen Nachfrage nach solchen Produkten aus der Metall- und Nichtmetallindustrie den größeren Marktanteil ein. Ziegel werden benötigt, um die Isolierschicht in den Öfen und Brennöfen zu bilden, und werden regelmäßig ersetzt, um die vom Kunden festgelegten Isolierwerte zu erfüllen. Dieser Faktor ist der Hauptgrund für den größeren Marktanteil des Ziegel- und Formteilsegments. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass das monolithische und ungeformte Segment im Prognosezeitraum Marktanteile gewinnen wird, da die Nachfrage nach Auskleidungen innerhalb der Reaktoren höher ist, wobei die Positionierung von geformten feuerfesten Materialien aufgrund von Platzbeschränkungen eingeschränkt ist.

Nach Produktanalyse

Geringe Kosten, um das Tonsegment zur Marktbeherrschung zu führen

Basierend auf dem Produkt wird der Feuerfestmarkt in Ton- und Nicht-Ton-Segmente unterteilt. Das Tonsegment macht aufgrund seiner niedrigen Kosten im Vergleich zum Nicht-Tonsegment den größeren Anteil aus. Schamottesteine ​​und Isolierprodukte bestehen im Allgemeinen aus Tonmaterialien und werden von Herstellern von Eisen- und Stahlprodukten stark verbraucht. Darüber hinaus sind Rohstoffe für die Herstellung von feuerfesten Tonprodukten leichter verfügbar, was zu seiner Marktbeherrschung beiträgt. Bestimmte Herstellungsprozesse sind aufgrund des Vorhandenseins starker Säuren und Basen stark korrosiv, was den Markt für feuerfeste Produkte ohne Ton antreibt. Sie bieten eine überlegene Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu ihren regulären Gegenstücken aus Ton.

Durch Alkalinitätsanalyse

Gestützt auf eine große Nachfrage wird das Basissegment während des Prognosezeitraums Marktanteile gewinnen

Basierend auf der Alkalität wird der Markt in sauer & neutral und basisch eingeteilt. Magnesit, Dolomit und Magnesia-Chrom widerstehen dem chemischen Angriff durch Basen, die in den Herstellungsprozessen von Produkten wie Zement und Eisenmetallen vorhanden sind. Da die Nachfrage nach diesen Materialien erheblich zunimmt, wird die Nachfrage voraussichtlich im Prognosezeitraum erheblich zunehmen. Andererseits bieten Siliziumoxid, Zirkonoxid und Alumosilikat Korrosionsbeständigkeit aufgrund des Vorhandenseins von Säuren in den Herstellungsprozessen. Der größte Verbraucher von sauren feuerfesten Produkten ist die Eisen- und Stahlindustrie, in der Säuren verwendet werden, um Mineralien zu behandeln, um reine metallische Produkte zu erhalten. Einige Herstellungsverfahren erfordern jedoch feuerfeste Materialien, die sowohl in sauren als auch in basischen Umgebungen stabil sind. Daher werden in solchen Verfahren vorzugsweise neutrale feuerfeste Produkte wie Kohlenstoff und Aluminiumoxid verwendet. Diese Faktoren sollen das stetige Wachstum des sauren & neutralen Segments vorantreiben.

Nach Endverbraucher-Branchenanalyse

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Breite Anwendungen helfen dem Eisen- und Stahlindustriesegment, den Markt anzuführen

In Bezug auf die Endverbraucherindustrie ist der Markt in Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle, Glas, Zement und andere unterteilt. Die Eisen- und Stahlindustrie hält den größten Anteil am Weltmarkt aufgrund der Anwendung in fast allen Öfen, Reaktoren und Behältern, die während der Stahlherstellung verwendet werden. Darüber hinaus wird die feuerfeste Auskleidung in den verschiedenen Schritten des Stahlherstellungsprozesses regelmäßig alle 30 Minuten bis zwei Tage ersetzt, was zu einem hohen Verbrauch durch die Eisen- und Stahlindustrie führt.

Die Entwicklung der Glasschmelztechnologie hängt hauptsächlich von der Entwicklung und Qualität feuerfester Produkte ab. Die Auswahl des Feuerfestmaterials ist der kritischste Fall beim Bau eines Glasofens, da die Lebensdauer des Ofens direkt von der Qualität des Feuerfestmaterials abhängt. Alumina Zirconia Silica (AZS) ist das wichtigste feuerfeste Baumaterial für Glasöfen, vor allem, weil es nicht leicht von geschmolzenem Glas benetzt wird und eine geringe Reaktion mit ihm zeigt. Die aufstrebende Glasindustrie als Folge der Umstellung auf nachhaltige Lösungen aus Kunststoff lässt die Nachfrage nach Feuerfestprodukten stark ansteigen.

Zuverlässige Feuerfestlösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Effizienz im Zementherstellungsprozess. Feuerfeste Steine ​​werden in Drehrohröfen in der Zementindustrie eingesetzt. Monolithisches feuerfestes Material wird in Teilen von Zementöfen verwendet, normalerweise am Auslass, wo die Verschleißraten höher sind. Aufgrund ihrer komplexen Form und der erforderlichen Verschleißfestigkeit werden dichte Betone zur Auskleidung der Zyklone im Vorwärmerbereich von Zementwerken verwendet. Die anderen Anwendungen liegen in der petrochemischen, Maschinen-, Kessel-, Leichtindustrie, Elektrizitäts- und Militärindustrie.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum lag im Jahr 2021 bei 20,76 Milliarden USD. Aufgrund der starken Präsenz verschiedener Endverbraucherbranchen in der Region wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich den größten Anteil am Weltmarkt halten. Nach Angaben der World Steel Association entfallen mehr als 70 % der globalen Stahlproduktion auf den asiatisch-pazifischen Raum, wobei allein auf China etwa 50 % der globalen Stahlproduktion entfallen. Dieser Faktor ist der wichtigste Faktor für die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums auf dem globalen Markt. Darüber hinaus wird die herausragende Präsenz der Zement- und NE-Metallindustrie in der Region weiter ausgebaut baut den Vorsprung der Region aus.

In der Zwischenzeit wird der Markt in Nordamerika aufgrund der steigenden Nachfrage der in der Region ansässigen Endverbraucherindustrien, insbesondere der Eisen- und Stahlindustrie sowie der Glasindustrie, wachsen. Der Markt in Europa wird ein sehr langsames Wachstum zeigen, das voraussichtlich durch die wachsende Nachfrage nach Stahl und Glas von den in der Region ansässigen Automobilherstellern wiederbelebt wird. Europa hält etwa 15 % der globalen Stahlproduktion, und daher wird das Wachstum dieses Marktes in Europa das Wachstum der in der Region vorhandenen Stahlindustrie widerspiegeln.

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Der Markt im Nahen Osten und in Afrika wird voraussichtlich von der Aufnahme feuerfester Produkte aus der Erdöl- und petrochemischen Industrie in der Region bestimmt. Diese Chemikalien sind hochreaktiv und erfordern daher spezielle feuerfeste Varianten, die den in der Region tätigen Herstellern wertvolle Möglichkeiten bieten. Brasilien und Mexiko halten derzeit jeweils bedeutende Positionen in der Zement- bzw. Stahlproduktion. Sie werden voraussichtlich steigen, da die Endverbrauchsindustrien ihren Fokus weiter auf die Schwellenländer der Region verlagern. Daher wird erwartet, dass der Markt in Lateinamerika im Prognosezeitraum stetig wächst.

WICHTIGE AKTEURE DER BRANCHE

Wichtige Marktteilnehmer streben Marktanteile durch Akquisitionen und Kapazitätserweiterungen an

Die Feuerfestindustrie ist fragmentiert mit einer großen Anzahl globaler und lokaler Akteure, die auf dem Markt tätig sind. Um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erlangen, investieren die Akteure kontinuierlich in Schwellen- und Industrieländern in neue Produkteinführungen, strategische Übernahmen, Erweiterung der Produktionskapazität, Zusammenarbeit mit Vertriebshändlern und auf viele andere Arten. Die Sicherung einer größeren Produktionskapazität, um die maximale Anzahl von Verbrauchern zu erreichen und diversifizierte Anwendungen zu bedienen, ist jedoch die wichtigste Schlüsselstrategie, die von den meisten Akteuren in dieser Branche verfolgt wird. Akteure wie die Intocast Group, Imerys und Posco Chemical investieren erheblich, um ihre Fähigkeiten zu stärken und ihre Marktposition auszubauen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Beijing Lier High Temperature Materials Co., Ltd. (China)


• HarbinsonWalker International (USA)


• Intocast-Gruppe (Deutschland)


• Alsey Refractories Co. (USA)


• Magnezit-Gruppe (Russland)


• Imerys (Frankreich)


• Posco Chemical (Südkorea)


• RHI Magnesita (Österreich)


• Saint-Gobain (Frankreich)


• Vesuv (Großbritannien)


• Puyang Refractories Group Co., Ltd. (China)


• Refratechnik (Deutschland)


• Ruitai Materials Technology Co., Ltd. (China)


• Kaefer (Norwegen)


• Plibrico Company, LLC (USA)


• Krosaki Harima Corporation (Japan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juni 2021 – Imerys eröffnete eine neue Produktionsstätte in Indien, um seine Märkte für Feuerfest sowie Gebäude und Infrastruktur zu erweitern. Das Hauptziel des Unternehmens bei diesem Projekt ist es, zusätzliche Marktanteile in Indien zu gewinnen, indem es mit lokalen Unternehmen zusammenarbeitet und das Wissen lokaler Arbeiter, Ingenieure und Partner nutzt.


• Januar 2021 – INTOCAST und Hüttenwerke Mannesmann (HKM) haben einen langfristigen Servicevertrag für alle Tundish-Betriebe unterzeichnet. Mit diesem Vertrag übernimmt INTOCAST das komplette Management des Tundish-Betriebs. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Tundish-Planung, Tundish-Feuerfestinstallationen und die Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards, Logistik und Lagerhaltung.

ABDECKUNG BERICHTEN

Eine infografische Darstellung von Feuerfestmarkt

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Dieser Marktforschungsbericht zu Feuerfestmaterialien bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in Feuerfestmaterialien auf der ganzen Welt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die Marktgröße in Bezug auf Wert (Milliarden USD) und Volumen (Millionen Tonnen) in allen Segmenten, Untersegmenten und Regionen, die im Rahmen der Studie profiliert wurden. Außerdem bietet es Marktanalysen und Wachstumsraten des Segments, der Untersegmente und der wichtigsten Länder in jeder Region. Qualitative Einblicke umfassen die ausführliche Analyse der wichtigsten Markttreiber, Beschränkungen, Wachstumschancen und Branchentrends im Zusammenhang mit dem Markt. Der Abschnitt Wettbewerbslandschaft umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Akteure auf dem Markt.

Umfang und Segmentierung des Berichts